晨早財經(jīng)
1、中共中央政治局常務(wù)委員會:要深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,充分發(fā)揮我國超大規(guī)模市場優(yōu)勢和內(nèi)需潛力,構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局;要發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢,加強(qiáng)科技創(chuàng)新和技術(shù)攻關(guān),強(qiáng)化關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵領(lǐng)域、關(guān)鍵產(chǎn)品保障能力;要在做好常態(tài)化疫情防控的前提下,繼續(xù)圍繞重點產(chǎn)業(yè)鏈、龍頭企業(yè)、重大投資項目,打通堵點、連接斷點,加強(qiáng)要素保障,促進(jìn)上下游、產(chǎn)供銷、大中小企業(yè)協(xié)同復(fù)工達(dá)產(chǎn)。
2、新華社:多地采取消費券補(bǔ)貼方式促進(jìn)消費回暖。但調(diào)查發(fā)現(xiàn),伴隨搶券熱潮,一些“羊毛黨”利用監(jiān)管、技術(shù)漏洞,將消費券套現(xiàn)、交易,獲取利益。目前,這一現(xiàn)象已經(jīng)引起監(jiān)管部門警惕,多地正不斷完善消費券使用辦法。鄭州等地針對這類現(xiàn)象發(fā)布通告稱,將追究消費券套現(xiàn)者的相關(guān)法律責(zé)任。
3、央視財經(jīng):當(dāng)?shù)貢r間5月11日,聯(lián)合國糧農(nóng)組織發(fā)布報告稱,在東非和也門,由于氣候條件仍然利于蝗蟲繁殖,蝗災(zāi)可能會在農(nóng)作物收獲的六月卷土重來,糧食危機(jī)的風(fēng)險并未消除。今年下半年,東非地區(qū)將有超過2500萬人面臨糧食危機(jī)。
4、美國商品期貨交易委員會(CFTC):向經(jīng)紀(jì)商、交易所和清算所發(fā)出警告,敦促相關(guān)方為油價可能再次跌破零的風(fēng)險做好準(zhǔn)備。有CFTC高級官員表示,負(fù)價警告不僅適用于石油,而且適用于所有合約,但并不代表CFTC預(yù)測石油價格將再次跌破零。
5、中國日報:美國總統(tǒng)特朗普表示,新冠病毒疫情的暴發(fā)表明全球化時代已經(jīng)結(jié)束。在9月份之前美國全國失業(yè)率不會低于10%,但就業(yè)情況將在第三季度有所好轉(zhuǎn)。明年美國“將再次強(qiáng)大”。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、中共中央政治局常務(wù)委員會:當(dāng)前全國疫情防控形勢總體是好的,同時境外疫情形勢嚴(yán)峻復(fù)雜,國內(nèi)防范疫情反彈任務(wù)仍然艱巨繁重。要堅決克服麻痹思想、厭戰(zhàn)情緒、僥幸心理、松勁心態(tài),持續(xù)抓緊抓實抓細(xì)外防輸入、內(nèi)防反彈工作,決不能讓來之不易的疫情防控成果前功盡棄,確保完成決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅目標(biāo)任務(wù),全面建成小康社會。
2、商務(wù)部:4月,全國實際使用外資703.6億元,同比增長11.8%,今年以來首次正增長。1-4月,全國實際使用外資2865.5億元,同比下降6.1%。全球疫情形勢依然嚴(yán)峻,全球跨國直接投資仍然處于嚴(yán)重低迷狀態(tài),今年吸收外資形勢依然嚴(yán)峻復(fù)雜,穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤的壓力依然很大。
3、央行等4部門:發(fā)布《關(guān)于金融支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的意見》。支持粵港澳大灣區(qū)內(nèi)地研究區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、人工智能等創(chuàng)新技術(shù)及其成熟應(yīng)用在客戶營銷、風(fēng)險防范和金融監(jiān)管等方面的推廣。便利港澳居民在內(nèi)地使用移動電子支付工具進(jìn)行人民幣支付,推動移動支付工具在粵港澳大灣區(qū)互通使用。
4、國家糧食和物資儲備局:夏季糧油生產(chǎn)形勢較好,有望獲得好收成,預(yù)計產(chǎn)量將保持在較高水平;收購量穩(wěn)中有升,預(yù)計小麥?zhǔn)召徚?/span>1400億斤左右、早秈稻200億斤左右、油菜籽240萬噸左右。收購價格將以穩(wěn)為主。由于重點產(chǎn)區(qū)糧食庫存處于高位,有的市縣倉容偏緊,個別市縣倉容不足的問題比較突出。
5、周四,央行未開展逆回購操作。當(dāng)日有2000億元中期借貸便利(MLF)到期。
6、隔夜shibor報0.7430%,上漲3.80個基點。7天shibor報1.5140%,上漲2.90個基點。3個月shibor報1.3990%,上漲0.10個基點。
二、地產(chǎn)聚焦
1、21世紀(jì):4月20日LPR利率下調(diào)后,廣州地區(qū)銀行機(jī)構(gòu)迅速跟進(jìn)調(diào)整,普遍更傾向于保持加點數(shù)不變。按照最新的LPR報價,當(dāng)前,廣州首套房貸主流利率為不低于LPR+54bp,即5.19%;二套主流利率為不低于LPR+79bp,即5.44%。不過有部分銀行讓利,匯豐銀行的首套房貸利率已降至不低于LPR,即4.65%,成為首套房房貸利率最優(yōu)惠的銀行。
2、杭州市政府:杭州今年計劃改造老舊小區(qū)300個,改造面積超1200萬平方米,受益居民將超15萬戶。在資金籌措上,杭州探索建立政府與居民、社會力量合理共擔(dān)機(jī)制,積極爭取中央資金支持政策,市區(qū)財政資金給予一定的補(bǔ)助。
3、廈門市不動產(chǎn)登記中心:自10月1日起,不動產(chǎn)登記簿記載權(quán)利人處分不動產(chǎn)時,登記機(jī)構(gòu)只核驗申請人與登記簿記載的權(quán)利人是否一致,不再核驗申請人的婚姻狀況,不再收取婚姻狀況證明材料。但夫妻之間增減、變更登記權(quán)利人的;處分以夫妻資格取得房改房、經(jīng)濟(jì)適用房等情形除外。
三、股市盤點
1、周四,上證指數(shù)報2870.34點,下跌0.96%,成交額2373.37億。深證成指報10962.15點,下跌1.02%,成交額3727.74億。創(chuàng)業(yè)板指報2117.65點,下跌1.08%,成交額1223.94億。滬深兩市合計成交6101.11億。從盤面上看,多數(shù)板塊飄綠,數(shù)字貨幣、軍工、白酒、稀土永磁等板塊漲幅居前。
2、周四,恒生指數(shù)跌1.45%,報23829.74點。國企指數(shù)跌1.51%,報9687.10點。北上資金當(dāng)日凈流出13.25億元。
3、樂視網(wǎng):公司于5月14日收到深交所關(guān)于公司股票終止上市的決定。自深交所作出公司股票終止上市的決定后十五個交易日屆滿的次一交易日(即2020年6月5日)起,公司股票交易進(jìn)入退市整理期。退市整理期屆滿的次一交易日,深交所對公司股票予以摘牌。公司股票退市后,將不能重新上市。
4、中證報:創(chuàng)業(yè)板進(jìn)行注冊制試點開啟,為券商投行業(yè)務(wù)帶來的增量可期,同時對投行的業(yè)務(wù)能力提出更高要求。業(yè)內(nèi)人士指出,在市場化定價原則下,新股定價更加考驗中介機(jī)構(gòu)的專業(yè)能力,市場份額也將向定價能力、銷售定價能力、風(fēng)控能力強(qiáng)的頭部券商集中。
5、證監(jiān)會:依法對康美藥業(yè)違法違規(guī)案作出行政處罰及市場禁入決定,決定對康美藥業(yè)責(zé)令改正,給予警告,并處以60萬元罰款。對21名責(zé)任人員處以90萬元至10萬元不等罰款,對6名主要責(zé)任人采取10年至終身證券市場禁入措施。
6、中證報:可轉(zhuǎn)債爆炒的后遺癥尚未消除,俗稱“杠桿基金”的分級基金B份額,又因為頻頻出現(xiàn)的高溢價被市場聚焦。按照資管新規(guī),分級基金應(yīng)在2020年年底前完成轉(zhuǎn)型或清盤,一旦基金公司啟動相關(guān)安排,分級B的“退市”就進(jìn)入倒計時,高溢價將迅速被市場抹平。
7、金科股份:5月14日,天津潤鼎以大宗交易方式減持公司股份2.67億股,占公司總股本的5%,減持均價8元/股,減持總金額21.36億元。減持完成后,信息披露義務(wù)人天津潤鼎的持股比例為2.36%,一致行動人天津聚金在本次權(quán)益變動中持股未發(fā)生變化。
8、中證報:業(yè)內(nèi)人士表示,創(chuàng)業(yè)板日內(nèi)漲跌停板幅度擴(kuò)大到20%,創(chuàng)業(yè)板股票動輒漲停、跌停的現(xiàn)象將大幅減少。未來游資慣用的打板戰(zhàn)術(shù)可能會被逐漸淘汰,題材炒作將退潮。
9、格力電器董明珠:今年格力分紅方案我們選擇折中,每股1.2元,大家知道我一身債務(wù),如果分4元、5元,那對我最好,但企業(yè)需要預(yù)警做市場防控。今年下半年是否分紅要看市場情況,好的話當(dāng)然要分紅。
10、金斯瑞生物科技:建議分拆傳奇生物科技股份有限公司并在納斯達(dá)克全球市場單獨上市。截至5月14日,金斯瑞生物科技直接持有傳奇生物全部已發(fā)行股本的約76.9%。
11、兩市融資余額:截至5月13日,上交所融資余額報5548.30億,較前一交易日增加4.08億;深交所融資余額報4983.20億,增加26.75億元;兩市合計10531.50億元,增加30.83億元。
四、行業(yè)觀察
1、銀保監(jiān)會:一季度末,納入會議審議的保險公司平均綜合償付能力充足率為244.6%,較上季度末下降3.1個百分點,核心償付能力充足率為233.6%,較上季度末下降3.2個百分點。受新冠肺炎疫情等因素影響,今年第一季度保險業(yè)經(jīng)營壓力加大,發(fā)展速度放緩,但償付能力總體充足,風(fēng)險可控。銀保監(jiān)會要支持保險機(jī)構(gòu)增加資本、增強(qiáng)風(fēng)險抵補(bǔ)能力,堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險底線,更好地發(fā)揮經(jīng)濟(jì)“減震器”和社會“穩(wěn)定器”作用。
2、中新網(wǎng):近日,有報道稱用戶使用5G需要換卡,對此,三大電信運營商均作出回應(yīng)稱,現(xiàn)有4G用戶無需換卡。中國電信表示,只要更換成5G手機(jī)就能在5G信號已覆蓋的區(qū)域使用5G業(yè)務(wù)。
3、中煤協(xié):1-4月,煤炭需求減少,煤炭供應(yīng)大幅增加,煤炭庫存增加,煤炭價格明顯下降。5月6日,市場煤價格已到475元/噸,比年初下降84元/噸,比去年同期下降142元/噸,跌破中長期合同價格“綠色區(qū)間”。初步預(yù)計,下半年隨著擴(kuò)大內(nèi)需政策落地,工業(yè)和經(jīng)濟(jì)增長速度將恢復(fù)到應(yīng)有水平,煤炭總需求將會好于上半年。
4、財政部、稅務(wù)總局:聯(lián)合發(fā)布關(guān)于電影等行業(yè)稅費支持政策的公告。自2020年1月1日至2020年12月31日,對納稅人提供電影放映服務(wù)取得的收入免征增值稅。電影行業(yè)企業(yè)2020年度發(fā)生的虧損,最長結(jié)轉(zhuǎn)年限由5年延長至8年。自2020年1月1日至2020年12月31日,免征文化事業(yè)建設(shè)費。
5、發(fā)改委:截至5月13日,國內(nèi)成品油價格掛靠的國際市場原油前10個工作日平均價格低于每桶40美元。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,本次汽、柴油價格不作調(diào)整,未調(diào)金額將全部納入油價調(diào)控風(fēng)險準(zhǔn)備金,全額上繳中央國庫。
6、財政部、國家電影局:湖北省自2020年1月1日至2020年12月31日免征國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金;其他省、自治區(qū)、直轄市自2020年1月1日至2020年8月31日免征國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金。
7、IDC:本次疫情的爆發(fā),對打印及耗材廠商來說,有相對積極的一面。其一,疫情爆發(fā)催生了家用市場需求的暴漲;其二,在后疫情市場,重塑線下和線上營銷新模式、開發(fā)家庭印務(wù)和在大數(shù)據(jù)、云服務(wù)等大趨勢背景下的商用新場景,是打印和耗材生產(chǎn)廠商打開新思路、迎接新機(jī)遇的關(guān)鍵。
8、上海市郵政管理局:豐巢快遞柜超時收費一事近日引發(fā)多方熱議。按照“包容審慎、促進(jìn)發(fā)展”的原則,已指導(dǎo)豐巢上海區(qū)域經(jīng)營負(fù)責(zé)人,充分考慮公眾合理訴求,調(diào)整相關(guān)措施。同時,協(xié)同有關(guān)部門繼續(xù)推進(jìn)智能快件箱、公共服務(wù)站等快遞末端設(shè)施建設(shè),加大服務(wù)規(guī)范和監(jiān)督力度。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、高盛:因產(chǎn)出增加和中國以外地區(qū)需求下滑,預(yù)計全球鋼鐵市場今年將出現(xiàn)400萬噸供應(yīng)過剩,此前預(yù)期為300萬噸。預(yù)計到五月底或六月,隨著澳大利亞和巴西的出口量增加,鐵礦石市場開始供應(yīng)過剩。預(yù)計鐵礦石價格在第四季度回升前將先下跌,當(dāng)前預(yù)期第二季度鐵礦石價格在70美元/噸,第三季度為75美元/噸,四季度為85美元/噸。
2、國家郵政局:1-4月,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成190.3億件,同比增長11.5%;業(yè)務(wù)收入累計完成2254.9億元,同比增長5.6%。其中,4月全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成65億件,同比增長32.1%;業(yè)務(wù)收入完成720.9億元,同比增長21.7%。快遞業(yè)已經(jīng)基本擺脫疫情影響,重回高位增長。
3、中汽協(xié)摩托車分會:4月,全行業(yè)完成摩托車產(chǎn)銷154.47萬輛和159.41萬輛,同比增長10.38%和17.89%。1-4月,全行業(yè)完成摩托車產(chǎn)銷423.78萬輛和432.17萬輛,同比下降13.47%和11.54%。
4、上海有色網(wǎng):近期部分稀土品種價格出現(xiàn)連續(xù)上漲。鐠釹氧化物、鐠釹金屬連續(xù)四日上漲,5月13日的報價分別為27萬元/噸、33.95萬元/噸,月漲幅達(dá)到2.47%、2.72%。業(yè)內(nèi)人士表示,此次鐠釹氧化物、鐠釹金屬等輕稀土品種的上漲,與下游備貨需求增多有關(guān)。
5、南京海關(guān):4月,江蘇實現(xiàn)進(jìn)出口值3662.8億元,同比增長11%,環(huán)比增長7.6%,為今年首次單月正增長。1-4月,江蘇全省外貿(mào)進(jìn)出口12671.2億元,與同比下降4.4%,占同期我國進(jìn)出口總值的14%。
6、國際航空運輸協(xié)會(IATA):預(yù)計2021年的航空客運量將比新冠肺炎疫情爆發(fā)前的預(yù)測下降1/3至2/5。客運量最早要到2023年才能恢復(fù)到2019年的水平。
7、國際能源署(IEA):在歷史性減產(chǎn)下,預(yù)計全球油市將有所改善。預(yù)計全球石油需求將減少860萬桶/日,創(chuàng)歷史最大降幅。到今年年底,美國將成為全球石油供應(yīng)減少的最大貢獻(xiàn)者,較上年同期減少280萬桶/日。
六、公司要聞
1、澎湃新聞:據(jù)悉,首批中國產(chǎn)長續(xù)航后驅(qū)版Model 3已經(jīng)提前下線,近日就將交付給消費者。針對市場對于國補(bǔ)過渡期結(jié)束后國產(chǎn)長續(xù)航后驅(qū)版Model3價格變化的討論,特斯拉方面表示7月22號補(bǔ)貼過渡期結(jié)束后,中國產(chǎn)Model 3長續(xù)航后驅(qū)版價格將保持344050元。此外特斯拉計劃在今年下半年開始擴(kuò)大V3超充樁的布局,年底將在中國新增4000個超充樁(包含V3、V2超級充電樁)。這個目標(biāo)不會因疫情影響而改變。
2、澎湃新聞:據(jù)悉,在自曝財務(wù)造假事件后,瑞幸咖啡仍在快速在中國開店。數(shù)據(jù)顯示,截至5月12日,瑞幸咖啡二季度平均每天在中國開10家門店,門店總數(shù)已達(dá)6912家。瑞幸咖啡今年二季度的開店速度與一季度相比有所放緩,但比上年同期快。
七、資本動態(tài)
1、央行:對美國惠譽(yù)評級公司(FitchRatings)在我國境內(nèi)設(shè)立的獨資公司——惠譽(yù)博華信用評級有限公司予以備案。央行將繼續(xù)推動我國信用評級業(yè)高水平對外開放,促進(jìn)我國信用評級業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,引導(dǎo)信用評級機(jī)構(gòu)在防范化解金融風(fēng)險、改善民營和中小微企業(yè)融資環(huán)境等方面發(fā)揮更大作用。
2、央行等4部門:《關(guān)于金融支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的意見》指出,允許港澳機(jī)構(gòu)投資者通過合格境外有限合伙人(QFLP)參與投資粵港澳大灣區(qū)內(nèi)地私募股權(quán)投資基金和創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(基金)。有序推進(jìn)合格境內(nèi)有限合伙人(QDLP)和合格境內(nèi)投資企業(yè)(QDIE)試點,支持內(nèi)地私募股權(quán)投資基金境外投資。研究設(shè)立廣州期貨交易所。
3、央行:成功在香港發(fā)行兩期人民幣央行票據(jù),其中3個月期200億元,1年期100億元,中標(biāo)利率分別為1.77%和1.78%。本次發(fā)行為到期滾動發(fā)行,發(fā)行后香港人民幣央行票據(jù)余額仍為800億元。
4、證券時報:隨著資管新規(guī)大限將至,存量2500億元的短期理財債基轉(zhuǎn)型明顯提速。目前已經(jīng)有26只短期理財基金排隊候批,密集申請產(chǎn)品變更注冊。業(yè)內(nèi)人士表示,即便是基金轉(zhuǎn)型,由于基金的估值和投資范圍變化,會導(dǎo)致投資者持有體驗的變化,原有產(chǎn)品的規(guī)模難以維系。
5、5年期國債期貨主力合約TF2009上行0.14%,至103.390;10年期國債期貨主力合約T2009上行0.03%,至100.985。10年期國債利率跌0.87BP,為2.70%;10年期國開債利率跌3.74BP,至2.99%。
6、截至5月14日下午收盤,國內(nèi)期市漲跌不一,白糖、錳硅跌逾2%,豆粕、滬鋅、蘋果跌逾1%;焦炭、乙二醇漲逾2%,甲醇、瀝青漲逾1%。
7、上海國際能源交易中心:5月14日,原油期貨主力合約SC2007以245.3元/桶收盤,跌幅為2.89%。主力合約成交207303手,持倉量增加3673手至64551手。全部合約成交309974手,持倉量增加7522手至186426手。
8、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.0948,跌0.0155%,人民幣中間價報7.0948,跌0.1030%。NDF:3個月報7.1330,6個月報7.1579,1年報7.2050,2年報7.3181。
9、新三板:5月14日合計掛牌8605家公司,當(dāng)日減少5家,成交金額5.07億,其中做市轉(zhuǎn)讓1.85億,集合競價3.22億。三板成指報979.61,漲跌持平,成交額2.23億。
10、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)10140家,其中N板303家,E板461家,Q板9376家。
八、國際資訊
1、美國:5月3日至5月9日當(dāng)周,初請失業(yè)金人數(shù)298.1萬人,前值修正為317.6萬人,預(yù)期為250萬人,過去八周累計超3600萬人。有分析認(rèn)為,隨著美國復(fù)工復(fù)產(chǎn)的逐步推進(jìn),預(yù)計6月份的非農(nóng)數(shù)據(jù)會逐步的底部反彈。
2、法國總理菲利普:現(xiàn)代旅游業(yè)正面臨歷史性考驗,幫助旅游業(yè)度過難關(guān)是法國政府的優(yōu)先考量之一。法國政府將繼續(xù)通過貸款、投資、減免稅收等多種方式,為旅游業(yè)提供總額高達(dá)180億歐元的一攬子紓困計劃。
3、泰國國家旅游局局長:目前泰國仍在全力防控新冠疫情,最快或在今年10月前后向中國游客開放。隨著疫情趨緩,泰國正逐漸放寬限制,但仍將謹(jǐn)慎進(jìn)行解封。
4、波羅的海干散貨指數(shù):跌1.26%,報393點。
5、標(biāo)普500指數(shù)上漲1.15%,報2852.50點;納斯達(dá)克指數(shù)上漲0.91%,報8943.72點;道瓊斯指數(shù)上漲1.62%,報23625.34點。
6、德國DAX指數(shù)下跌1.95%,報10337.02點;英國富時100指數(shù)下跌2.75%,報5741.54點;法國CAC40指數(shù)下跌1.65%,報4273.13點。
7、日經(jīng)225指數(shù)跌1.74%,報19914.78點。韓國KOSPI指數(shù)跌0.80%,報1924.96點。
8、COMEX 6月黃金期貨收漲24.50美元,漲幅1.4%,報1740.90美元/盎司。
9、6月WTI原油期貨價格上漲2.27美元,漲幅為9%,收于每桶27.56美元,創(chuàng)4月3日以來最高收盤價。7月布倫特原油期貨價格上漲1.94美元,漲幅約6.7%,收于每桶31.13美元