財秘關(guān)注
1、吉林省:凡是4月1日以后到過吉林市地區(qū)的人員,都要嚴格按照風(fēng)險等級進行管理,從高風(fēng)險區(qū)返回的人員,集中單獨隔離14天,再居家單獨隔離7天;從中風(fēng)險區(qū)返回的人員,居家單獨隔離14天。解除隔離和返回屬地已滿21天人員復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)學(xué)復(fù)市,必須持48小時內(nèi)核酸檢測陰性報告,并經(jīng)各機關(guān)企事業(yè)單位和用人單位查驗后方可上崗。
2、北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)工程總設(shè)計師楊長風(fēng):今年是北斗全球系統(tǒng)建設(shè)收官之年,最后一顆組網(wǎng)衛(wèi)星已經(jīng)運抵西昌衛(wèi)星發(fā)射中心,計劃6月將擇機發(fā)射,屆時北斗全球星座部署將全滿完成。在中國入網(wǎng)的智能手機里面,已經(jīng)有70%以上手機提供了北斗服務(wù)。目前世界已有半數(shù)以上的國家在全球范圍內(nèi)使用北斗。
3、每日經(jīng)濟新聞:受工廠大范圍停工及資金鏈緊張等因素影響,汽車零部件供應(yīng)鏈中已有部分產(chǎn)品漲價。業(yè)內(nèi)人士認為,零部件漲價潮未必成形,個別零部件可能會漲價,但由于汽車產(chǎn)業(yè)鏈下游的需求不旺盛,加之產(chǎn)能過剩,零部件總體仍會是降價趨勢,價格競爭在某個時間段會更激烈。
一、宏觀經(jīng)濟
1、市場監(jiān)管總局:持續(xù)關(guān)注頭盔市場價格變動,加強頭盔市場價格監(jiān)管。要求各地市場監(jiān)管部門切實加強對頭盔市場價格行為監(jiān)管,積極做好市場巡查和輿情監(jiān)測,提醒告誡生產(chǎn)商、經(jīng)銷商等經(jīng)營者守法經(jīng)營,誠信經(jīng)營,加強價格自律。
2、上證報:自發(fā)改委首次明確新基建范圍至今,一個月時間內(nèi),已有20多個省份推出總額數(shù)萬億元的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃。專家表示,2020年到2025年,以5G網(wǎng)絡(luò)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、云計算、固定寬帶、傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化智能化升級等重點領(lǐng)域投資總規(guī)模約為17.5萬億元,年均增速約為21.6%。
3、中國日報:當(dāng)?shù)貢r間5月20日,受新冠疫情影響兩個多月后,美國50個州全部重啟經(jīng)濟,各州開放程度和方式不同。美國東北部、西海岸以及由民主黨領(lǐng)導(dǎo)的中西部州重啟緩慢,部分州選擇逐縣開放,部分州仍繼續(xù)執(zhí)行“居家令”。相比之下,部分南部州開放得更早更全面。
4、美國原油基金:其經(jīng)紀商加拿大皇家銀行告知稱,該基金當(dāng)前不能購買更多的原油期貨,因美國、英國和加拿大監(jiān)管機構(gòu)的介入。監(jiān)管機構(gòu)向美國原油基金施壓,要求其限制在油價暴跌時期快速增長的規(guī)模。美國原油基金是原油市場最大的ETF。
5、隔夜shibor報1.1040%,下跌11.6個基點。7天shibor報1.5560%,上漲2.2個基點。3個月shibor報1.4000%,上漲0.1個基點。
二、地產(chǎn)聚焦
1、澎湃新聞:全國人大代表、58同城CEO姚勁波準備提交建議,疫情下的中小企業(yè)復(fù)蘇,面臨的最大困難就在于“入不敷出”,建議適當(dāng)下調(diào)住房公積金的繳存比例,由最低繳納5%降至3%;建議進一步降低社保繳納比例。
2、浙江在線:截至5月20日,杭州商品房新房庫存量為110472套。與去年同期庫存相比,多了28502套。截至5月21日,杭州二手房庫存量為117714套,正在逼近12萬套大關(guān)。杭州一二手房庫存加一起,已經(jīng)逼近23萬套。
3、鄭州市政府:鄭州市青年人才首次購房補貼標準為,博士每人10萬元,碩士每人5萬元,本科畢業(yè)生每人2萬元。非鄭戶籍人才在鄭州購買首套自住商品住宅,在限購審查時不再審核社保和個稅證明的繳納期限。
4、中證報:5月以來,中資房企美元債發(fā)行重啟,雖然發(fā)行企業(yè)數(shù)量以及發(fā)行規(guī)模仍較年初差距較大,但恢復(fù)苗頭已現(xiàn)。專家表示,近期中資地產(chǎn)美元債的發(fā)行利率基本處在合理水平,境外發(fā)行確有恢復(fù)的苗頭,但整體恢復(fù)情況仍有待進一步觀察,預(yù)計下半年或回歸正常水平。
三、股市盤點
1、周四,上證指數(shù)報2867.92點,下跌0.55%,成交額2505.70億。深證成指報10845.40點,下跌0.94%,成交額3756.10億。創(chuàng)業(yè)板指報2099.43點,下跌0.88%,成交額1268.57億。兩市合計成交6261.80億。盤面上,白酒板塊逆勢領(lǐng)漲,啤酒、醫(yī)藥板塊均漲幅領(lǐng)先,集成電路、網(wǎng)絡(luò)安全、黃金、農(nóng)業(yè)板塊則跌幅靠前。
2、周四,恒生指數(shù)跌0.49%,報24280.03點。國企指數(shù)跌0.48%,報9850.07點。
3、券商中國:美國參議院通過了一項加強對外國企業(yè)監(jiān)管的法案。任何一家外國公司連續(xù)三年未能遵守美國上市公司會計監(jiān)督委員會的審計要求,將禁止該公司的證券在美國證券交易所上市。該法案還將要求上市公司披露它們是否為外國政府所有或控制。
4、北京商報:今年以來已有21股重組告吹,其中5股倒在了“最后100米”,重組遭到并購重組委否決。但值得一提的是,寧波聯(lián)合、華凱創(chuàng)意、三房巷等多股對于公司重組告敗一事似乎并不甘心,欲二度沖擊。
5、中證報:5月以來A股共有219家上市公司發(fā)布重要股東減持計劃,14家上市公司發(fā)布重要股東增持計劃。在流通股解禁方面,5月份流通市值是2020年全年最低,約為1783.29億元。從6月開始,A股整體解禁壓力漸顯,7月份流通數(shù)量將達到年內(nèi)第二高水平。
6、長城影視(二連板):公司擬結(jié)合新零售產(chǎn)業(yè)鏈帶貨,打造長城互娛網(wǎng)紅生態(tài)圈。公司與杭州星耀視界文化傳媒有限公司簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,雙方將就短視頻平臺搭建及網(wǎng)紅孵化等領(lǐng)域開展合作。5月21日晚,長城影視收到交易所關(guān)注函,要求詳細分析公司拓展新零售產(chǎn)業(yè)鏈暨打造長城互娛網(wǎng)紅生態(tài)圈是否已具備可實現(xiàn)的模式及路徑。
7、申通地鐵(四連板):網(wǎng)傳公司持有華大九天12%股份,實際是公司作為有限合伙人,投資7億元于建元基金,持有建元基金70%合伙份額;建元基金持有華大九天17.42%股份。公司在建元基金只是財務(wù)投資者,不參與日常經(jīng)營管理,只獲得投資收益,預(yù)期年化收益7.8%,無其他收益。
8、克明面業(yè):2020年上半年,預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤1.8億元-2.3億元,同比增長72.95%-120.99%。疫情期間,掛面類主食和方便面屬于家庭剛需品,公司及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),推動高端掛面銷售。
9、美國聯(lián)邦住房金融管理局:政府支持的房利美和房地美轉(zhuǎn)型為私人公司的計劃,包括最快明年上市,集資約2000億美元,有望成為美國歷來最大新股。當(dāng)局計劃要求兩間公司,保留最少2400億美元資本,防止爆發(fā)金融危機時,再需要公司注資拯救。
10、兩市融資余額:截至5月20日,上交所融資余額報5580.71億,較前一交易日減少4.46億;深交所融資余額報5007.86億,增加4.03億元;兩市合計10588.57億元,減少0.43億元。
四、行業(yè)觀察
1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:發(fā)布《非洲豬瘟防控強化措施指引》。建立黑名單制度。將瞞報、謊報、遲報疫情和檢測陽性信息,以及售賣屠宰病死豬、違規(guī)調(diào)運生豬、逃避檢疫監(jiān)管的生產(chǎn)經(jīng)營主體納入黑名單,實施重點監(jiān)管。特別是對惡意拋售染疫生豬的,一律頂格處罰,堅決追究有關(guān)主體的責(zé)任并通報。
2、工信部、廣電總局:印發(fā)《超高清視頻標準體系建設(shè)指南(2020版)》。到2020年,初步形成超高清視頻標準體系,制定急需標準20項以上,重點研制基礎(chǔ)通用、內(nèi)容制播、終端呈現(xiàn)、行業(yè)應(yīng)用等關(guān)鍵技術(shù)標準及測試標準。
3、北京晚報:北京市醫(yī)保局、北京市財政局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進一步加強城鎮(zhèn)職工大病醫(yī)療保障的通知》。大病職工高額醫(yī)療費用可“二次報銷”,單位和個人不繳費。
4、天貓618:將有超過600位總裁上淘寶直播,包括華為、榮耀、蘇寧易購、聯(lián)想、歐萊雅等品牌。其中華為全球產(chǎn)品總裁何剛現(xiàn)場展示“總裁同款”華為手機,帶動華為旗艦店增粉量達到日常的10倍。
5、國際奧委會主席巴赫:若延期一年舉行的東京奧運會在2021年仍無法舉辦,那么將被取消。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、上證報:銀保監(jiān)會財險部向各財險公司下發(fā)《關(guān)于推進財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)線上化發(fā)展的指導(dǎo)意見》。到2022年,車險、農(nóng)險、意外險、短期健康險、家財險等業(yè)務(wù)領(lǐng)域線上化率達到80%以上,其他領(lǐng)域線上化水平顯著提高。
2、京東:5月以來摩托車及電動車頭盔受到消費者的廣泛關(guān)注,搜索量達到了去年同期的8倍,成交額同比增幅也接近400%。尤其江蘇、河南、天津、云南等地區(qū),頭盔的成交額更是達到去年同期的10倍以上。
3、海南省工信廳等三部門:對購買新能源汽車給予財政資金綜合獎勵。購買及初次登記日期均須在2020年4月30日至2020年12月31日期間。獎勵標準為每輛新能源汽車獎勵人民幣1萬元,新能源汽車獎勵總量不超過1.5萬輛。
4、Morgans:由于全球供應(yīng)未能跟上韌性十足的消費的步伐,鐵礦石價格可能測試120美元/噸。巴西每周鐵礦石出口的表現(xiàn)嚴重低于指引,新一輪的政府限制和疫情爆發(fā)拖累了淡水河谷的出口能力。
5、世界金屬統(tǒng)計局:2020年1月至3月,全球錫市供應(yīng)短缺0.71萬噸,全球鉛市供應(yīng)短缺1.7萬噸。部分有色金屬市場出現(xiàn)供應(yīng)過剩情況。1月至3月,全球原鋁市場供應(yīng)過剩70.9萬噸,全球銅市供應(yīng)過剩18.8萬噸。
6、集邦咨詢:2020年全球電視出貨動能受到新冠肺炎疫情抑制,預(yù)估年衰退5.8%,達2億521萬臺。其中,QLED電視預(yù)計出貨量年成長41.8%,達827萬臺;預(yù)計OLED電視出貨年成長率僅7.8%,為337.5萬臺。
六、公司要聞
1、大眾汽車集團:為提升電動車購買成交率,大眾汽車更改經(jīng)銷商營銷模式,其零售合作伙伴已100%同意轉(zhuǎn)變做電動車的“代理商”,目前已簽署代理協(xié)議。按照大眾汽車集團的規(guī)劃,到2025年推出80款全新電動車型,實現(xiàn)年產(chǎn)電動車300萬輛。
2、中國證券網(wǎng):特斯拉將加速推進更高密度、更適應(yīng)場景、技術(shù)更先進的充電體系。2020年,特斯拉計劃在中國布局4000+個超級充電樁,兩倍于過去5年建設(shè)總量;預(yù)計將打通上海-倫敦充電線路的中國部分,讓電動汽車的跨國出行成為可能。
3、三星電子:宣布在韓國的第六條代工芯片生產(chǎn)線已于本月較早時破土動工,計劃明年下半年開始生產(chǎn),將生產(chǎn)邏輯芯片,以減少其對波動較大的存儲芯片部門的依賴。
七、資本動態(tài)
1、上交所、深交所:發(fā)布《關(guān)于開展公開發(fā)行短期公司債券試點有關(guān)事項的通知》。試點期間,短期公司債券僅面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行,且發(fā)行人最近3年平均經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額為正或最近一年末的速動比率大于1,或者綜合實力較強、內(nèi)部控制和風(fēng)險控制制度健全的證券公司。
2、5年期國債期貨主力合約TF2009下行0.08%,至102.790;10年期國債期貨主力合約T2009上行0.04%,至101.040。10年期國債利率跌0.5BP,至2.69%;10年期國開債利率跌0.75BP,至3%。
3、截至5月21日下午收盤,國內(nèi)商品期貨多數(shù)品種飄紅,燃油、滬鎳等漲逾2%,白糖、焦炭等漲超1%;玻璃、焦煤等小幅上漲;蘋果、滬銀等跌逾1%,豆粕、棕櫚等小幅下跌。
4、上海國際能源交易中心:5月21日,原油期貨主力合約2007,以278.2元/桶收盤,漲幅為3.84%。主力合約成交245635手,持倉量增加570手至70909手。全部合約成交310613手,持倉量增加1822手至186997手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.0998,漲0.0971%,人民幣中間價報7.0868,漲0.1240%。NDF:3個月報7.1269,6個月報7.1525,1年報7.1985,2年報7.3127。
6、新三板:5月21日合計掛牌8602家公司,當(dāng)日無新增,成交金額3.7億,其中做市轉(zhuǎn)讓1.45億,集合競價2.25億。三板成指報981.49,漲0.33%,成交額1.84億。
7、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)10143家,其中N板306家,E板461家,Q板9376家。
八、國際資訊
1、路透社:德國聯(lián)邦政府批準了一項新規(guī)定,允許政府阻止外國企業(yè)收購生產(chǎn)疫苗、前體化學(xué)品、藥品、防護裝備的公司以及制造呼吸機等產(chǎn)品的醫(yī)療機械公司。一些業(yè)內(nèi)人士持批評態(tài)度,認為在危機期間,支持開放市場比以往的任何時候都要重要。
2、波羅的海干散貨指數(shù):漲3.56%,報494點。
3、標普500指數(shù)收盤下跌23.10點,跌幅0.78%,報2948.51點;納斯達克指數(shù)收盤下跌90.90點,跌幅0.97%,報9284.88點;道瓊斯指數(shù)收盤下跌101.80點,跌幅0.41%,報24474.12點。
4、德國DAX指數(shù)收盤下跌165.71點,跌幅1.48%,報11058.00點;英國富時100指數(shù)收盤下跌52.46點,跌幅0.86%,報6014.70點;法國CAC40指數(shù)收盤下跌51.53點,跌幅1.15%,報4445.45點。
5、日經(jīng)225指數(shù)跌0.21%,報20552.31點。韓國KOSPI指數(shù)漲0.44%,報1998.31點。
6、WTI 7月原油期貨現(xiàn)報33.97美元/桶,上漲48美分,漲幅1.43%;布倫特原油期貨現(xiàn)報36.11美元/桶,上漲36美分,漲幅1.01%。
7、COMEX 6月黃金期貨收跌30.20美元,跌幅1.72%,報1721.90美元/盎司,創(chuàng)5月13日以來收盤新低。