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晨早財經
1、海南省委書記劉賜貴：將嚴格控制房地產，海南的房地產不是外面想要多少就建多少，成為房地產的加工廠，我們土地是有限的，而且歷史上也有過教訓。關于房地產風險，2018年6月，我們以壯士斷腕的決心采取了全域的限購。現在看來，我們經歷了陣痛，但是我們對房地產曾經有過的歷史上帶來的風險，幾起大起大落的風險，可以說在自貿港政策發布后不會再出現。
2、央視財經：近期，“地攤經濟”引發了社會關注。地攤特殊的物理空間和經濟活動平臺，決定著“地攤經濟”的內涵特征和地攤經營活動的外溢效果。在我國的一線城市，不宜推行“地攤經濟”！簡單化一哄而起地讓“地攤經濟”在一線城市野蠻生長，看似能解一時之急，但如果此風猛吹，后患無窮?！暗財偨洕比绻谝痪€城市重新蔓延，等于一夜回到幾十年前。
3、乘聯會：5月，乘用車市場零售達到160.9萬輛，同比增長1.8%，這也是自2018年6月以來同比增速首次恢復正增長的月度之一。1-5月的全國乘用車市場累計零售605.1萬輛，累計同比下降26.0%。5月，新能源乘用車批發銷量7.02萬輛，同比下降25.8%，環比增長19.5%。
4、財經早餐：受淡水河谷暫停部分礦區影響，周一開盤，鐵礦石主力合約盤中最高達798元/噸，較2月最低點以來上漲47%。截至周一夜盤，鐵礦石主力合約報773元/噸，下跌0.58%。大商所表示，近期影響鐵礦石期現價格的因素較多，市場關注度較高，提示函旨在向市場參與者提示風險，督促會員單位持續引導客戶理性合規交易，確保市場安全穩健運行。截至5月底，交易所在鐵礦石品種上處置異常交易13起。
一、宏觀經濟
1、銀保監會：突出做好穩企業、保就業工作。督促銀行業機構全力為中小微企業解憂紓困。堅持“跨前兩步”，幫助制造業、航空運輸、文化旅游等行業緩解債務壓力。堅決打贏防范化解重大金融風險攻堅戰。有效應對銀行不良資產反彈，高度警惕各類“黑天鵝”“灰犀?！焙秃?，始終跑在系統性風險前面。
2、央行：為維護銀行體系流動性合理充裕，6月8日以利率招標方式開展了1200億元逆回購操作，中標利率2.20%。此外，將于6月15日左右對本月到期的MLF一次性續做，具體操作金額將根據市場需求等情況確定。
3、財政部：要加快政府債券發行使用，堅持“資金跟著項目走”的原則，將專項債券資金主要用于中央確定的重點領域、重大戰略項目，帶動民間投資，有效支持補短板、惠民生、促消費、擴內需。嚴格專項債券項目合規性審核和風險把控。管好用好抗疫特別國債資金。
4、發改委副主任林念修：海南自由貿易港與香港的定位不同，重點發展產業也不同，應該說互補大于競爭，不會對香港造成沖擊。下一步，在海南建設自由貿易港進程中，我們將進一步加強與粵港澳大灣區的聯動發展，積極開展務實有效的合作，保障香港的長治久安和長期繁榮穩定，確?！耙粐鴥芍啤睂嵺`行穩致遠。
5、香港特區政府：公布了向18歲及以上居民派1萬元的相關安排。將于6月21日開始接受登記，于明年12月31日截止。市民可以在銀行進行登記，通過銀行賬戶直接收取1萬元，在6月21日至6月底期間登記的，將于7月8日起陸續收到錢款。在6月30日后進行登記的，將在登記一星期后收到錢款。
6、隔夜shibor報1.8900%，上漲30.80個基點。7天shibor報1.9420%，下跌4.50個基點。3個月shibor報1.6580%，上漲6.40個基點。
二、地產聚焦
1、中證網：5月，全國重點城市土地市場呈現量跌價升的現象，平均溢價率環比上漲。一線城市土地出讓市場熱度明顯高于二、三、四線城市。土地成交量下跌和房企融資趨緊有一定關系。房企需加大營銷去化力度，“促銷售、抓回款”，確?，F金流。預計6月企業供應有望放量增長，市場整體仍將保持較高熱度，成交將繼續回升。
2、三亞市住建局：決定在全市保障性住房開展一次專項整治，打擊違規炒賣、轉租、轉借保障性住房的行為。對于發現的問題，采取取消住房保障資格、騰退違規享受的保障性住房、重新簽訂租賃合同、調整保障條件或準入標準、記入不良行為記錄并向社會公布、約談、追究法律責任等。
3、貝殼研究院：6月1日至6月7日，房企共發行6筆境外美元債，融資約15.1億美元，占同期整體發債規模的52.4%，這是連續12周被境內發債超越后的首次反超。在融資環境相對寬松下，整體票面利率呈下降趨勢。
三、股市盤點
1、周一，兩市沖高回落。上證指數報2937.77點，上漲0.24%，成交額2746.12億。深證成指報11215.76點，上漲0.31%，成交額4096.74億。創業板指報2153.56點，下跌0.59%，成交額1387.95億。滬深兩市合計成交6842.86億。盤面上，油服、酒店餐飲、光電子等板塊漲幅居前。
2、周一，恒生指數漲0.03%，報24776.77點。國企指數跌0.57%，報10008.88點。北上資金凈流入6.14億。
3、證券時報：5月以來的權益基金募集金額已超過了1300億元，為市場帶來可觀的增量彈藥。而從基金凈值變化上可以看到，多位明星基金經理的新基金已開始建倉，但節奏分化，部分4月下旬成立的新基金或已完成建倉，而隨著市場走高，5月下旬以來成立的新基金建倉節奏有所放緩。
4、上交所：進一步提升依法監管的能力，不斷改進和完善監管方式，寓監管于服務，增強投資者在資本市場的安全感、獲得感。進一步發揮科創板的資本市場改革試驗田作用，加強與創業板試點注冊制、新三板改革的協作協同，共同打造規范、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場體系。
5、中證報：近日，多地證監局向多家私募機構開出罰單。江西世行大通、深圳匯豐大通、凱恩斯投資、秋實弘仕資產、深圳聚合創投資產、中金前海等多家私募機構赫然在列。梳理發現，收到罰單的私募機構涉及的問題主要有未辦理基金備案手續；違規向投資者承諾“保本保收益”；公司治理混亂和內部管控不到位等。
6、私募排排網：截至5月29日，監測的股票私募平均倉位為73.54%，環比增加了0.42個百分點，再度刷新年內新高。其中，有49.87%的股票私募倉位在8成以上，32.04%的股票私募倉位在5至8成之間。
7、東山精密：預計2020年上半年度扣非凈利潤4.3億-4.8億，較上年同期上升60%-80%。一季報時，公司預計上半年扣非凈利潤區間為3.7億-4.3億。本次業績修正原因是公司主要產品的在手訂單充足，生產經營情況好于預期。
8、好想你：擬使用自有資金以集中競價交易方式回購不低于11300萬股，不超過22600萬股股份，占比不低于21.91%，不超過43.83%?；刭弮r格不超過13.00元/股。按回購價格上限測算，回購金額為14.69-29.38億元。本次回購股份的用途是減少注冊資本。此外，兩股東擬合計減持不超3.007%股份。
9、誠邁科技：股東Scentshill Capital I和Scentshill Capital II計劃于未來6個月內，通過集中競價交易、大宗交易、協議轉讓等深圳證券交易所認可的合法方式減持公司首次公開發行前股份合計不超過699萬股，即不超過公司目前總股本的6.73%。
10、樂視網：北京市第一中級人民法院發布拍賣公告，賈躍亭所持有的部分被凍結樂視網股權6月13日將被拍賣，起拍價5547.11萬元，底價2.51元/股，比6月5日收盤價1.52元/股還要高65%。
11、龍蟠科技（3連板）：公司目前生產經營穩定，主營業務未發生變化，公司主營業務為潤滑油等相關產品，公司未進入氫能源及燃料電池的生產領域。
12、康辰藥業：股東GL自本公告披露之日起3個交易日后的6個月內通過大宗交易方式、協議轉讓方式清倉式減持數量不超過1176萬股（不超過總股本的7.35%）。
13、兩市融資余額：截至6月5日，上交所融資余額報5626.94億元，較前一交易日增加5.39億元；深交所融資余額報5071.27億元，較前一交易日減少15.62億元；滬深兩市合計10698.21億元，較前一交易日減少10.23億元。
四、行業觀察
1、海南省省長沈曉明：全島封關以后，除了極少數產品外，其他都沒有進口關稅了。但是在全島封關之前，設定了四類物品通過清單管理免關稅。一是生產資料，二是原輔料，三是交通工具，四是島內居民的消費品。大致算了一下，進口游艇稅收的成本大概能夠降低38%，另外進口娛樂設備稅收大概能省20%。
2、交通運輸部：加快城際交通基礎設施建設。以京津冀地區、長三角地區、粵港澳大灣區、成渝地區雙城經濟圈等重點城市群、都市圈為重點，推動形成以軌道交通、高速公路為骨架的多層次快速交通網。完善城市群、都市圈中心城市交通基礎設施建設，逐步形成都市區1小時通勤，城市群2小時通達。
3、央行：每臺銀行卡受理終端只能對應一個終端序列號。清算機構應要求銀行卡受理終端生產廠商采取密碼識別技術等有效手段，確保終端序列號在出廠后不能被篡改。因大型商超、綜合便民繳費等特約商戶業務需要，收單機構可建立終端序列號與特約商戶編碼等信息一對多或多對一關系。
4、海南省委書記劉賜貴：到2030年，海南的PM2.5是個位數。已經采取了一系列措施，我們使用的是清潔能源，到時候全島將使用清潔能源，成為清潔能源島；到2030年不再銷售燃油汽車；從今年底開始，我們將實現禁塑，就是禁止使用不可降解的塑料制品，包括塑料袋、塑料餐具等等。
5、經濟參考報：據悉，3月以來，山西省的煤炭生產運輸行業快速復工復產，呈現產運兩旺局面，釋放了經濟復蘇的積極信號。然而，受下游市場恢復較慢等因素影響，煤炭全產業鏈復蘇仍面臨庫存和價格劇烈波動、進口煤沖擊等關鍵隱患，亟待化解。
6、新華社：歷經40余天，“海斗一號”全海深自主遙控潛水器，于6月8日搭乘“探索一號”科考船歸來?！昂６芬惶枴贝舜卧隈R里亞納海溝成功完成了首次萬米海試與試驗性應用任務，最大下潛深度10907米，刷新我國潛水器最大下潛深度紀錄，同時填補了我國萬米作業型無人潛水器的空白。
7、央視新聞：今年2月初，虎牙直播稱“停課不停學”，開通免費上網課渠道。然而，在虎牙直播App中，一打開，首先彈出的卻是各種網游的興趣選項，學習欄目被放在最后，要進行網絡學習，先要瀏覽大量游戲、交友信息；所謂的免費網課頁面中，也有大量精心包裝的游戲廣告。類似的情況也出現在斗魚平臺。
8、湖北省氣象局：8日12時30分啟動重大氣象災害（暴雨）Ⅳ級應急響應命令。湖北省自然資源廳發布地質災害氣象風險預警，6月8日20時－6月9日20時，預計三峽庫區，神農架林區東部、宜昌以及其他暴雨中心發生崩塌、滑坡、泥石流的風險較大（Ⅲ級）。
五、產業數據
1、微信：全國小商家數5月環比1-2月增長2.36倍，交易總筆數5月環比1-2月增長5.1倍，交易金額增長近2倍。廣州、重慶、深圳位列全國小商戶復蘇活躍城市前三位，成都、東莞、北京、佛山、鄭州、上海、西安均入圍小復蘇活躍城市Top10。
2、央行上?？偛浚航刂?/span>5月末，境外機構持有銀行間市場債券2.43萬億元，較4月末增加1145.93億元，占銀行間債券市場總托管量的2.6%。5月，境外機構在銀行間債券市場的現券交易量為8869.34億元，其中，凈買入量為1676.09億元，較4月份增長18.2%。
3、上海市發改委：印發《上海市可再生能源和新能源發展專項資金扶持辦法（2020版）》的通知。對于企業投資的風電、光伏項目，根據實際產生的電量（海上風電、光伏電站按上網電量，分布式光伏按發電量）對項目投資主體給予獎勵，獎勵時間為連續5年。單個項目年度獎勵金額不超過5000萬元。
4、海關總署：5月，進出境飛機同比減少67.7%至29384架；1-5月累計進出境飛機196296架，同比減少55.8%。
5、淡水河谷：對中國市場復蘇前景充滿信心，將盡力保障對中國市場的鐵礦石供應量與2019年持平，甚至還將有所提高。疫情對淡水河谷運營的影響在可控范圍內，淡水河谷今年鐵礦石指導產量保持不變，仍是之前宣布的3.1億噸至3.3億噸。
6、新疆通信管理局：今年計劃總投資超過20億元，于年底前建成5G基站4897個，目前已建成3364個。今年底，5G基站可實現烏魯木齊市主城區連續覆蓋、其他地州市有5G網絡覆蓋。
7、國是直通車：據外媒報道，英國政府擬推出“舊車換現金”的報廢計劃，鼓勵車主將汽油或柴油車換成電動汽車，將提供高達6000英鎊的補貼。由于疫情封鎖措施，英國5月新車銷量同比下降了近90%。通過說服車主將燃油車換成電動汽車，將有助于刺激新車銷售。
六、公司要聞
1、新希望：5月，銷售生豬49.31萬頭，環比增長59%，同比增長123%；收入為16億元，環比增長38%，同比增長318%；銷售均價28.53/公斤，環比下降13%，同比增長90%。生豬銷量大漲主要是去年四季度堅定落實養豬戰略，保持較大力度的仔豬投放。
2、小米金融：宣布將于6月15日上線“小米互助”?！靶∶谆ブ?/span>0元可加入，最高50萬互助金保障，覆蓋90多種重疾，具體細節需等待上線后才能明晰。
3、36氪：新東方回應赴港上市傳聞稱，目前沒有赴港二次上市計劃。
七、資本動態
1、5年期國債期貨主力合約TF2009上行0.22%，至101.635；10年期國債期貨主力合約T2009上行0.32%，至100.175。10年期國債利率跌3.74BP，至2.81%；10年期國開債利率跌3.46BP，為3.13%。
2、截至6月8日下午收盤，國內期貨市場多數收漲，鐵礦大漲超5%領銜商品。焦煤、滬鋁漲超2%。PTA、滬銅、瀝青漲超1%。農產品下挫，雞蛋跌超3%，雙粕跌超1%。淀粉、滬銀、LPG小幅下跌。
3、上海國際能源交易中心：6月8日，原油期貨主力合約2007，主力合約2007，以295.7元/桶收盤，漲幅為4.78%。主力合約成交210566手，持倉量減少2885手至39965手。全部合約成交321949手，持倉量減少5979手至151537手。
4、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.0745，漲0.1707%，人民幣中間價報7.0882，漲0.1170%。NDF：3個月報7.0991，6個月報7.1331，1年報7.1884，2年報7.3066。
5、新三板： 6月8日合計掛牌8573家公司，當日減少11家，成交金額4.79億，其中做市轉讓2.15億，集合競價2.64億。三板成指報1002.28，漲0. 17%，成交額2.94億。
6、上股交：掛牌企業總數10152家，其中N板307家，E板461家，Q板9384家。
八、國際資訊
1、商務部副部長王受文：服務貿易有四種形態。其中跨境交付、境外消費和自然人移動叫做跨境服務貿易。對跨境服務貿易的這三種形態，今年年內將制定跨境服務貿易負面清單。對這三種模式項下的服務貿易，如果有限制就納入到這個負面清單，如果沒有限制的，負面清單之外開放，這將是海南自由貿易港制度集成創新的一個亮點。
2、波羅的海干散貨指數：漲2.8%，至698點。
3、美股全線收漲。標普500指數收盤上漲38.46點，漲幅1.20%，報3232.39點；納斯達克指數收盤上漲110.66點，漲幅1.13%，報9924.74點；道瓊斯指數收盤上漲461.46點，漲幅1.70%，報27572.44點。
4、德國DAX指數收盤下跌28.09點，跌幅0.22%，報12819.59點；英國富時100指數收盤下跌11.71點，跌幅0.18%，報6472.59點；法國CAC40指數收盤下跌22.27點，跌幅0.43%，報5175.52點。
5、日經225指數漲1.37%，報23178.10點。韓國KOSPI指數漲0.11%，報2184.29點。
6、WTI 7月原油期貨現報38.19美元/桶，下跌1.36美元，跌幅3.44%；布倫特8月原油期貨現報40.80美元/桶，下跌1.50美元，跌幅3.55%。
7、COMEX 8月黃金期貨收漲1.3%，報1705.10美元/盎司。