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晨早財經
1、央行：5月末，M2余額210.02萬億元，同比增長11.1%，增速與上月末持平，比上年同期高2.6個百分點；5月末社會融資規模存量為268.39萬億元，同比增長12.5%。社會融資規模增量為3.19萬億元，比上年同期多1.48萬億元；人民幣新增貸款1.48萬億元，同比多增2984億元。
2、國家網信辦：6月10日，指導北京市網信辦約談新浪微博負責人，針對微博在蔣某輿論事件中干擾網上傳播秩序，以及傳播違法違規信息等問題，責令其立即整改，暫停更新微博熱搜榜一周，時間自6月10日15時至6月17日15時，暫停更新熱門話題榜一周，時間自6月10日15時至6月17日15時，嚴肅處理相關責任人，同時，要求北京網信辦對新浪微博依法從嚴予以罰款的行政處罰。
3、統計局：5月，CPI環比下降0.8%，降幅比上月收窄0.1個百分點，CPI同比上漲2.4%，漲幅比上月回落0.9個百分點。從同比看，食品價格上漲10.6%，漲幅回落4.2個百分點，影響CPI上漲約2.15個百分點。其中，豬肉價格上漲81.7%，漲幅回落15.2個百分點；牛羊肉、雞鴨肉價格漲幅均有所回落。PPI同比下降3.7%，降幅比上月擴大0.6個百分點。
一、宏觀經濟
1、新華社：要堅持不懈推動高質量發展，加快轉變經濟發展方式，加快產業轉型升級，加快新舊動能轉換，推動經濟發展實現量的合理增長和質的穩步提升。要發揮創新驅動作用，推動產業向高端化、綠色化、智能化、融合化方向發展。要加快建立現代農業產業體系、生產體系、經營體系。
2、美聯儲：基準利率維持在0%-0.25%不變，將超額準備金率（IOER）維持在0.1%不變，符合市場預期。預計美國2020年底GDP增速預期中值為-6.5%，去年12月預期為2.0%；2020年底失業率預期中值為9.3%，去年12月預期為3.5%。
3、上證報：如果投放的大量資金沒有流向實體經濟，卻“回流”至金融體系進行套利，那監管部門的良苦用心就打了水漂。近期，針對這種資金空轉行為，監管接連出臺措施予以“圍剿”。據悉，監管部門本周窗口指導部分股份制銀行，要求其在年底前大幅壓降結構性存款規模。
4、央行：發布關于開展大額現金管理試點的通知。試點為期2年，先在河北省開展，再推廣至浙江省、深圳市。目前設定河北省、浙江省和深圳市試點對公賬戶管理起點為50萬元，對私賬戶管理起點分別為10萬元、30萬元、20萬元。
5、民航局：5月，民航主要生產指標降幅較上月大幅收窄。其中，運輸總周轉量53.9億噸公里，同比下降50.0%，降幅較上月收窄12.4個百分點；旅客運輸量2583.1萬人次，同比下降52.6%，降幅較上月收窄15.9個百分點。全貨機貨郵運輸量繼續保持較快增長，共完成22.8萬噸，同比增長21.8%。
6、英國《金融時報》：英國電信運營商沃達豐首席技術官佩蒂表示，如果英國政府決定禁止華為參與5G移動網絡基礎設施建設，英國將失去5G網絡領先地位。現在的努力應集中在擴展5G覆蓋范圍、發展下一代通訊技術，而不是去除華為設備。
7、央行：周三，開展600億元逆回購操作，中標利率2.2%，利率與上一次持平。因無逆回購到期，當日實現凈投放600億元。
8、隔夜shibor報1.8490%，上漲1.60個基點。7天shibor報1.9800%，上漲3.30個基點。3個月shibor報1.8160%，上漲8.90個基點。
二、地產聚焦
1、中國信托業協會：一季度末，投向房地產領域的信托資金總額為2.58萬億，較2019年末下降1249.87億元，較2019年一季度末下降2271.67億元，降幅分別為4.62%和8.10%。
2、新京報：北京新掛出3宗“不限價”宅地，分別位于通州區、門頭溝區和房山區，總出讓起始價為51.26億元。此次新掛出的3宗土地均未設置銷售均價及最高銷售價格。截至目前，年內，通州區、房山區各成交2宗經營性用地，門頭溝區尚未有經營性用地成交。
3、海口江東新區管理局：自《海南自由貿易港建設總體方案》發布后，海口江東新區全面“動起來”，計劃年內完成土地收儲4000畝。
4、蛋殼公寓：一季度，公司營收達19.40億元，同比增長62.5%。經調整凈虧損率同比收窄16.4個百分點，經調整EBITDA虧損率收窄16.2個百分點。截至2020年3月31日，蛋殼公寓進入全國13個城市，運營公寓數量達到41.9萬間，同比增長46.8%。
三、股市盤點
1、周三，上證指數報2943.75點，下跌0.42%，成交額2439.68億。深證成指報11335.86點，上漲0.46%，成交額3711.36億。創業板指報2201.99點，上漲0.94%，成交額1276.73億。滬深兩市合計成交6151.04億。盤面上，生物醫藥、零售、農業等板塊漲幅居前。
2、周三，恒生指數跌0.03%，報25049.73點。國企指數漲0.22%，報10143.48點。北上資金凈流入4.23億。
3、上證報：銀行理財子公司與公募基金公司之間的競爭愈演愈烈，“戰火”已蔓延至權益類產品。近期，光大理財子公司發行的公募理財產品與公募股票型基金較為接近，該產品管理費率明顯低于股票型基金。在業內人士看來，銀行理財子公司以低費率進入權益類產品市場，意味著資管行業競爭進一步升級。
4、21世紀：6月10日，6只已獲批的可投新三板精選層基金中有5只產品選擇在這一天進行發售，首募規模或已直逼60億元。據悉，截至當天下午收盤前后，華夏賣出30億元，萬家基金賣出約8億元，富國基金賣出7.2億元，匯添富基金賣出約6億元，招商基金約3億元。
5、上證報：近期權益類基金發行再度掀起小高潮，“一日售罄”頻現，基金公司亦加緊推出了一批新基金。據機構測算，股票型基金、偏股混合型基金、靈活配置型基金當期平均倉位分別為89.04%、88.57%、63.08%。若按照80%的平均倉位計算，近期新發權益類基金將給市場帶來約1200億元的增量資金。
6、中經網：結構性行情之下，百億私募操作積極，今年以來不僅加倉幅度最大，還加快產品發行節奏吸金迅猛。數據顯示，截至5月29日，百億私募倉位指數達到83.82%，其中，72.09%的百億私募倉位超過八成。年初至今，百億私募倉位上升了15.02個百分點，在不同規模的私募中加倉幅度最大。
7、Dealogic：年初至今，納斯達克市場的IPO規模達到122億美元，紐交所為109億美元。今年大部分時間，納斯達克都落后于紐交所，但上周包括華納音樂在內的幾宗大規模IPO完成后，納斯達克實現反超。
8、王府井：經核實，公司知悉取得免稅牌照事宜的內幕知情人沒有違反保密義務行為，也沒有其他違反有關法律法規的情形。公司董監高在公司本次股票交易異常波動期間不存在買賣公司股票的情況。因公司股價在近兩月漲幅高達120%，有不少市場人士質疑是否存在內幕信息泄露，相關分析師否認發過相關研報。
9、神州優車：股東陸正耀所持2.7億股股份被北京市第一中級人民法院司法凍結，占公司總股本10.05%。如果全部被凍結股份被行權可能導致公司控股股東或者實際控制人發生變化。此前，神州租車公告，陸正耀已辭任本公司董事會主席及非執行董事的職務，自2020年6月9日生效。
10、金發科技：5月16日公司收到美國某公司9.75億美元的采購訂單。按照訂單約定，買方收到賣方提供的形式發票之日起3個工作日內，應向賣方支付訂單金額40%的前期款項。但買家經延期仍未支付前期款項，本次交易后續能否正常履行存在重大不確定性，可能存在無法繼續正常履行的風險。
11、中國太保：公司已于倫敦時間6月10日在倫交所正式刊發《中國太平洋保險（集團）股份有限公司于倫敦證券交易所發行全球存托憑證的意向確認函》，公司宣布意向發行不超過1.13億份的GDR，其中每份GDR代表5股公司A股股票。
12、天龍集團（3天2板）：公司主要業務包括互聯網營銷板塊、油墨化工板塊和林產化工板塊。在互聯網營銷領域，公司與國內主要信息流媒體、搜索引擎媒體和廠商媒體保持長期穩定的戰略合作關系，字節跳動僅是公司媒體投放渠道之一，公司互聯網營銷業務營收不依賴于字節跳動。
13、兩市融資余額：截至6月9日，上交所融資余額報5653.25億元，較前一交易日增加7.02億元；深交所融資余額報5107.23億元，較前一交易日增加10.11億元；滬深兩市合計10760.48億元，較前一交易日增加17.13億元。
四、行業觀察
1、民航局：對于風險可控并具備接收保障能力的條件下，可以適當增加部分具備條件國家的航班增幅。這類國家需要具備四類條件，一是迄今向我國輸入病例較少且同我國經貿往來密切的國家；二是綜合考慮我國海外公民較多、剛性回國需求強烈的國家；三是滿足遠端防控措施，可有效降低前端疫情輸入風險的國家；四是境內外有復工復產需要、已同我國建立“快捷通道”的國家。
2、深圳市：放寬個人新能源小汽車增量指標申請條件，允許持有居住證來申請新能源小汽車增量指標；擴大個人增購新能源小汽車車型范圍；新購新能源小汽車的個人消費者給予綜合使用財政補貼，其中新購純電動乘用車補貼2萬元/車，新購插電式混合動力高級型乘用車補貼1萬元/車；在全市路內停車位，新能源汽車每日免首2小時臨時停車費。
3、上觀新聞：小小的智能取物柜，正成為住宅開發商考量的新標配。在本月發布的上海新基建“35條”中提出，未來三年內上海要新增1.5萬臺以上智能取物柜。目前，上海正通過完善規范標準，進一步引導智能取物柜合理布局。
4、北京市商務局局長閆立剛：實施促進高排放老舊機動車淘汰更新方案，研究推出面向北京本市無車家庭優先配置購車指標的搖號新政，簡化二手車外遷交易流程。開展家居家裝等主題促銷。促進城鄉消費。建立全市農產品產銷對接聯動工作機制。積極開展“戰疫助農”電商直播。
5、中證報：今年以來，已有12家光伏上市公司發布擴產計劃；自2月14日再融資新規發布以來，A股18家光伏企業發布了非公開發行股票預案。分析人士指出，擴產計劃密集釋放，將拉動未來幾年光伏設備的市場需求，帶動相關企業利潤增長。
6、艾睿鉑：汽車企業正面臨前所未有的收入和成本壓力，疫情將致2020年全球車市下滑20%，今年到2022年，全球汽車市場銷量相比2019年將累計減少3600萬輛。
7、每日經濟新聞：受疫情影響，紐約、以色列、比利時全球三大鉆交所關門，印度鉆石礦場20萬工人離開。預計今年全球原石產量減少約2300萬克拉，跌到了2009年以來的最低谷。業內人士表示，3月成品鉆出口均價下跌33%。在鉆石行業，哪怕是個位數的下跌都能引起震動，這勢必會讓不少公司關門。
五、產業數據
1、中國信通院：5月，國內手機出貨量3375.9萬部，同比下降11.8%；其中5G手機出貨量1564.3萬部，占比46.3%。1-5月，國內手機市場總體出貨量累計1.24億部，同比下降18.0%；5G手機累計出貨量4608.4萬部、上市新機型累計81款，占比分別為37.0%和47.9%。
2、國際能源署：2025年全球液化天然氣（LNG）貿易量將達到5850億立方米，較2019年水平增長21%。在此期間預計市場上將發生重大變化，即2023年中國將成為液化天然氣的最大進口國，而2025年美國將占據液化天然氣最大出口國的位置。
3、生態環境部：《第二次全國污染源普查公報》公布。2017年底，全國各類污染源數量是358.32萬個。其中工業源247.74萬個，生活源63.95萬個，畜禽規模養殖場37.88萬個，集中式污染治理設施8.4萬個。其中，廣東、浙江、江蘇、山東、河北五省各類污染源數量占到全國總數的52.94%，工業污染源的數量基本上呈現由東向西逐步減少的分布態勢。
4、IDC：一季度中國IT安全硬件市場廠商整體收入約為4.14億美元（約合28.9億元），與去年同期相比下滑16.4%。
5、星礦數據：6月10日，鐠釹氧化物價格上調3000元/噸至28.75萬元/噸，為連續三日上調，較月初的報價已上漲6.09%；氧化釹價格上調5500元/噸至29.65萬元/噸，為連續三日上調，較月初的報價已上漲5.89%。
6、國際半導體產業協會：調整了2021年全球晶圓廠設備開支規模的預測值，由此前預估的657億美元上調至創紀錄的677億美元，預計同比增長率為24%。其中，存儲器工廠的設備開支規模最大，預計達到300億美元，領先的邏輯和代工廠合計將以290億美元的開支規模排在第二。
7、韓國電影振興委員會：5月觀影人數為153萬人次，同比大減91.6%，為2004年以來的最低水平。但得益于5月初的黃金小長假，觀影人數環比增加55萬人次。
8、國際航空運輸協會：2020年，全球航空公司將虧損843億美元，凈利潤率下降20.1％。收入預計只有4190億美元，比2019年收入下降50％。2021年，收入或可增至5980億美元，虧損亦將減少至158億美元。
六、公司要聞
1、茅臺集團董事長高衛東：2020年經營目標不會因疫情而調整。實現營業總收入較上年度增長10%左右；完成基本建設投資53.71億元；安全生產實現“雙百雙零三低”，環境保護符合國家規定要求。
2、藍色光標：公司2019年短視頻收入已超過20億元，預計今年仍會有100%的增速。公司持續看好短視頻業務，該板塊業務將是未來藍色光標第二條過百億的業務線。
3、郎酒：從6月25日起，青云郎酒、紅運郎酒的四款不同規格的產品出廠價金額將作出上調，上調金額從199元至699元不等。
七、資本動態
1、5年期國債期貨主力合約TF2009下行0.13%，至101.590；10年期國債期貨主力合約T2009上行0.03%，至100.125。10年期國債利率漲1.7BP，為2.82%；10年期國開債利率漲0.26BP，為3.14%。
2、截至6月10日下午收盤，國內期貨市場多數下跌，蘋果跌超3%領跌商品，雞蛋尾盤加速收跌3.1%。鐵礦、滬鎳跌超1%。螺紋、瀝青、橡膠小幅下跌。貴金屬板塊漲幅居前，滬金漲1.18、滬銀漲0.93%。此外，棕櫚、滬銅、鄭煤漲超1%。豆粕、鄭油、玻璃小幅上漲。
3、上海國際能源交易中心：6月10日，原油期貨主力合約2009，以313.0元/桶收盤，跌幅為1.36%。主力合約成交23552手，持倉量增加1515手至42221手。全部合約成交189391手，持倉量增加1180手至152293手。
4、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.0670，漲0.2991%，人民幣中間價報7.0703，漲0.0113%。NDF：3個月報7.1023，6個月報7.1328，1年報7.1928，2年報7.3208。
5、新三板：6月10日合計掛牌8570家公司，當日減少3家，成交金額6.35億，其中做市轉讓3.03億，集合競價3.32億。三板成指報1003.92，漲0.22%，成交額2.47億。
6、上股交：掛牌企業總數10153家，其中N板308家，E板461家，Q板9384家。
八、國際資訊
1、央視新聞：圍繞受新冠肺炎疫情影響推遲至明年夏季舉辦的東京奧運會，國際奧委會與東京奧組委已經梳理出200多項有關削減成本以及簡化辦奧運的調整方案。今后，東京奧組委將研究各項目的具體對策，與各國際單項體育聯合會等協商后，9月由國際奧委會協調委員會歸納出最終建議。
2、沙特：批準了一部有關采礦行業的新法案，旨在鼓勵外國資本對沙特礦業進行投資。沙特除石油和天然氣之外，金、銀、銅、鐵、錫、鋁、鋅、磷酸鹽等金屬和非金屬礦也有大量儲藏，官方估計境內未開采的礦產資源總價值超過5萬億沙特里亞爾（約合9.4萬億元）。
3、法國經濟與財政部：提交了本年度第三份財政預算修正案，繼續加大力度援助受新冠肺炎疫情影響最嚴重的行業。根據這項計劃，旅游業、汽車制造業、航空業、科技初創產業及文化產業將總共獲得價值435億歐元的援助。自疫情暴發以來，法國為紓困企業和個人的總投入已達到4600億歐元。
4、波羅的海干散貨指數：漲7%，報764點。
5、美股收盤漲跌不一，美聯儲維持基準利率不變，標普500指數收盤下跌17.00點，跌幅0.53%，報3190.14點；納斯達克指數收盤上漲66.60點，漲幅0.67%，報10020.35點；道瓊斯指數收盤下跌282.30點，跌幅1.04%，報26989.99點。
6、德國DAX指數收盤下跌0.65%，報12535.92點；英國富時100指數收盤下跌0.18%，報6324.35點；法國CAC40指數收盤下跌0.82%，報5053.42點。
7、日經225指數漲0.15%，報23124.95點。韓國KOSPI指數漲0.31%，報2195.69點。
8、WTI原油期貨收漲0.66美元，漲幅1.69%，收報39.60美元/桶。布倫特原油期貨收漲0.55美元，漲幅1.34%，收報41.73美元/桶。
9、COMEX 8月黃金期貨收跌0.1%，報1720.70美元/盎司。