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晨早財經
1、中紀委：近期多地向居民發放電子消費券。在消費券發放使用過程中，“發多少”“發給誰”“如何監督”等成為網民關心的話題。連日來，紀檢監察機關立足“監督的再監督”，對財政投放消費券的發放、使用、核銷等環節開展監督檢查，督促有關部門落實主體責任、做好資金使用管理，確保使用到位，產生預期效果。
2、經濟參考報：有部分媒體報道稱，一些信用卡用戶反映突然被銀行通知調降信用卡額度。多位銀行信用卡中心人士和業內專家也表示，各大銀行均在不斷加強全流程風險管控，除了信用卡額度調整之外，銀行也實施了更為審慎的新客戶準入策略和提升催收效能。
3、水利部：當前我國已全面進入汛期，共有148條河流發生超過警戒水位以上的洪水。珠江流域西江和北江均發生今年第1號洪水，局部地區發生了洪澇災害。今年要重點關注防范水旱災害防御領域面臨的超標洪水、水庫失事、山洪災害“三大風險”。
一、宏觀經濟
1、國務院：發布關于落實《政府工作報告》重點工作部門分工的意見。“實施國企改革三年行動”由國務院國資委牽頭，10月底前出臺相關政策；“基本完成剝離辦社會職能和解決歷史遺留問題”由國務院國資委牽頭，12月底前完成；“改革創業板并試點注冊制，發展多層次資本市場”由證監會牽頭，6月底前出臺相關政策，年內落地。
2、央行：召開打擊治理跨境賭博資金鏈工作會議，專題研究部署打擊治理跨境賭博資金鏈工作。強化主體責任，繼續按照“誰開戶（卡）誰負責”“誰的用戶（商戶）誰負責”“誰的合作客戶誰負責”原則，嚴肅問責持牌支付服務主體責任。有針對性地加強客戶身份識別、大額和可疑交易報告、洗錢監測分析、賬戶取現身份驗證等風險防控工作。
3、國家衛健委：國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組發布了《關于發揮醫療機構哨點作用做好常態化疫情防控工作的通知》。對于所有到發熱門診就診的患者，必須掃“健康碼”，并進行核酸檢測。
4、中國政府網：中德雙方舉行了汽車、重型燃氣輪機試驗電站、人員培訓等雙邊合作文件“云簽約”儀式。疫情過后要實現經濟恢復發展，中德應當共同維護多邊主義，促進貿易投資自由化便利化。中德要擴大雙向開放，用好已開通的人員往來“快捷通道”，為企業合作和復工復產提供便利，共同維護產業鏈供應鏈安全穩定。
5、央行：周四，進行800億元7天期逆回購操作，中標利率2.2%。當日有700億元逆回購到期，實現凈投放100億元。自6月12日起，將每日開展公開市場操作的時間從工作日上午9:15-9:45調整為9:00-9:20，9:20發布《公開市場業務交易公告》披露操作結果。
6、隔夜shibor報1.7570%，下跌9.20個基點。7天shibor報2.0210%，上漲4.10個基點。3個月shibor報1.9040%，上漲8.80個基點。
二、地產聚焦
1、海南省委書記劉賜貴：早在2016年，海南就開始實行“暫停辦理新增商品住宅(含酒店式公寓)及產權式酒店用地審批，暫停新建商品住宅項目規劃報建審批”政策；2017年永久停止4個中部市縣開發新建外銷房地產項目；2018年4月實行全域限購；2020年推出安居房、人才房等保障性住房。海南將注重房地產風險防控。目前房價保持總體平穩。
2、住建部：6月10日，召開建筑施工安全生產約談視頻會議，對2019年8月以來發生房屋市政工程施工安全較大及以上事故的13個地區省市兩級住房和城鄉建設主管部門和3家中央建筑施工企業實施約談。
3、深圳光明區住建局：金融街華發融御花園一期為我區在售房地產項目，該項目于6月10日取得商品房預售許可證，銷售方式為公證搖號。選房順序與排隊認籌先后順序無關。已要求開發商優化認籌安排，認籌時間將不少于5天。據悉，今年年初光明區房價上漲突出，金融街華發融御花園一期傳出開盤消息后，引得購房者連夜排隊。
三、股市盤點
1、周四，上證指數報2920.90點，下跌0.78%，成交額2890.23億。深證成指報11243.62點，下跌0.81%，成交額4319.51億。創業板指報2195.64點，下跌0.29%，成交額1565.48億。滬深兩市合計成交7209.74億。從盤面上看，個股跌多漲少，多數板塊飄綠，網游、汽車整車、特斯拉、稀土永磁、光刻膠等板塊漲幅居前。
2、恒生指數跌2.27%，報24480.15點。國企指數跌1.96%，報9944.60點。北上資金當日凈流入1.45億元。
3、格上研究中心：5月，股票策略私募平均收益率為1.60%。具體到各大策略平均收益率，主觀期貨策略以1.82%的平均收益率位居榜首，程序化期貨平均漲幅1.66%，組合基金平均漲幅1.62%，股票策略以1.6%的平均漲幅緊隨其后。
4、王府井：收到上交所監管工作函。經核實，2019年初，公司開展了免稅經營相關資料的收集、整理和研究工作；2019年4月，公司及控股股東北京首都旅游集團有限責任公司開始申報免稅品經營資質業務。此后，公司及控股股東沒有收到任何政府部門的文件，也未開展實質推進工作。不存在應披露未披露的信息。控股股東此前發布的增持計劃是基于對公司未來發展的信心和價值的認可，不存在短線突擊大額買入的情況，不存在利用內幕信息從事內幕交易的情形。
5、浙江證監局：公示杭州巴九靈文化創意股份有限公司輔導備案文件。公司實際控制人為吳曉波、邵冰冰夫婦，兩人合計直接持有公司26.68%股份。A股上市公司皖新傳媒持股15.53%。
6、長春高新：擬分拆所屬子公司長春百克生物科技股份公司至上交所科創板上市。本次分拆完成后，公司的股權結構不會發生變化，且仍擁有對百克生物的控股權。
7、加加食品：公司在自查中發現存在為控股股東及其關聯方違規擔保的情形，經向深交所申請，公司股票于6月12日開市時起停牌一天，將于6月15日開市時起復牌，復牌后實行其他風險警示。實行其他風險警示后的股票簡稱由“加加食品”變為“ST加加”，日漲跌幅限制為“5%”。
8、長江電力：擬發行全球存托憑證(GDR)，并申請在倫敦證券交易所掛牌上市，GDR以新增發的公司人民幣普通股(A股)作為基礎證券。公司本次發行GDR所代表的新增基礎證券A股股票不超過11億股。
9、威華股份：正在籌劃資產出售的事項，預計構成重大資產重組。擬出售的人造板業務相關資產（按100%股權比例計算），初步評估值為16.5億元至17.3億元。交易對手為控股股東盛屯集團。本次交易將構成關聯交易。公司本次出售人造板業務相關資產，將使公司更加聚焦于新能源材料業務。
10、三房巷：擬發行股份購買三房巷集團、三房巷國貿、上海優常、上海休瑪合計持有的海倫石化100%股權，標的資產的評估值為76.55億元，交易作價為73.5億元。本次交易上市公司在發行股份購買資產的同時，擬向不超過35名投資者非公開發行股票募集配套資金不超過8億元。
11、蔚來：以每股5.95美元、發售發行7200萬股新股，比原計劃多20%，共籌得資金4.28億美元。此前，蔚來宣布計劃發行6000萬股ADS，發行價擬定為5.97美元。按此前計劃，蔚來將融資3.582億美元，算上額外配售權，最多可融得4.1193億美元。
12、富時羅素：基于陸股通調整，將剔除50只A股股票，6月15日開盤生效。富時羅素剔除的股票包括貴陽銀行、江蘇國信、海瀾之家、南山控股、鹽田港等。
13、證監會：6月11日，首發上會的6家企業中，上海沿浦金屬制品股份有限公司、北京新時空科技股份有限公司等5家公司獲通過，廣州若羽臣科技股份有限公司暫緩表決。同意2家企業科創板IPO注冊。分別為山大地緯軟件股份有限公司，中科星圖股份有限公司。
14、兩市融資余額：截至6月10日，上交所融資余額報5661.39億元，較前一交易日增加8.14億元；深交所融資余額報5119.51億元，較前一交易日增加12.28億元；兩市合計10780.9億元，較前一交易日增加20.42億元。
四、行業觀察
1、國家版權局：發布《關于規范攝影作品版權秩序的通知》。對攝影作品相關版權問題進行了厘清，推動構建攝影作品版權保護長效機制。各級版權行政執法部門將進一步加大打擊攝影作品侵權盜版力度，著力整治圖庫經營單位在版權經營活動中存在的權屬不清、不正當維權等違法違規行為，依法維護攝影作品著作權人合法權益。
2、中證報：走訪北京部分超市發現，目前一斤雞蛋價格不到3塊錢，兩枚雞蛋才抵上一個饅頭的價格。往年端午節正是蛋價上漲的好時節，今年價格卻不斷下滑，目前已比去年同期低了三成。業內人士認為，供應充足是蛋價走低的主要背景，隨著供需形勢改善，蛋價下跌空間有限。
3、海南省農業農村廳：出臺《海南省超常規舉措促進生豬產業恢復發展實施方案》。《方案》明確，引進省外能繁母豬符合相關條件的，每頭補貼提高至1500元。各市縣根據自身實際，可適當提高引進省外能繁母豬和仔豬的補貼標準。
4、新京報：多位接近交易的人士證實，斗魚、虎牙的合并已經在路上了，推動其合并的建議由騰訊提出，具體細節未定。虎牙內部人士稱，最快可能今年底、明年初，在這之前虎牙還將迎來新高層，以及新戰略目標。
5、光明網：日前，上海市經信委書記陸曉春一行先后視察上海神力與上海億氫科技有限公司，調研燃料電池電堆及膜電極國產化進展情況。據悉，目前燃料電池發動機國產化已經完成從膜電極到電堆，再到發動機的完全自主可控技術全覆蓋，為實現燃料電池全產業鏈國產化、降本化提供了技術支撐。
6、NASA：詹姆斯韋伯太空望遠鏡不會在明年3月如期發射。項目跳票的主要原因是疫情導致NASA不少雇員工作中斷，原定的任務無法進行下去。據悉，作為哈勃望遠鏡的繼任者，詹姆斯韋伯望遠鏡項目已經持續了20多年的時間，最早的發射計劃可以追溯到10年前。
五、產業數據
1、中汽協：5月，中國汽車銷量219.4萬輛，同比增長14.5%；新能源汽車銷量8.2萬輛，同比下降23.5%。中國5月汽車出口4.9萬輛，同比下降37.4%。截至6月11日，23家整車企業中共計204個生產基地，已全部復工。今年新能源汽車市場不會出現爆發性增長。廠家目前處在了解、適應政策，通過規模等手段調整產品、適應消費者需求的過程中。
2、上海市政府：截止到5月底，上海整體就業人數超過1015萬人，略高于去年同期水平。戶籍勞動力就業占比穩定在80%以上；登記失業人數16.59萬人，控制在較低水平。
3、國家郵政局：5月，我國快遞業務量完成73.8億件，同比增長41%，快遞業務收入完成771億元，同比增長25%。快遞業在疫情后期逆勢增長，業務量增速超40%，創2018年2月以來新高。
4、中汽協：5月，商用車產銷52.7萬輛和52.0萬輛，產量環比增長2.5%，銷量環比下降2.6%，同比增長47.7%和48.0%。其中，重型貨車銷17.9萬輛，環比下降6.4%，同比增長65.6%。
5、上汽集團：未來五年，上汽和大眾計劃共同投資1400億元，瞄準汽車行業轉型升級，重點是新能源和智能網聯方向。在智能網聯化領域，瞄準“軟件定義汽車”的重要發展趨勢，上汽集團今年已成立軟件中心，將承擔新一代中央集中式電子架構、云管端面向服務的軟件平臺等基礎技術平臺的研發任務。
6、汽車動力電池產業創新聯盟：5月，中國動力電池產量共計5.2GWh，同比下降47.7%，環比上升9.9%。其中三元電池產量3.1GWh，占總產量59.1%，同比下降52.4%，環比增長7.2%；磷酸鐵鋰電池產量2.1GWh，占總產量40.5%，同比下降9.6%，環比增長13.8%。
六、公司要聞
1、36氪：新型方便食品公司“白家食品”于近日完成近2億元B輪融資，由高瓴創投領投，茅臺建信（貴州）投資基金、壹叁資本跟投，老股東同創偉業、彬復基金持續加碼。B輪融資將主要用于技術研發、產能提升、渠道開拓和品牌推廣。據悉，公司計劃于明年啟動IPO申請。
2、江淮汽車：江淮大眾和大眾中國投資簽署《關于江淮大眾汽車有限公司的投資協議》，大眾中國投資應認購代表合資公司等價于45.2億元注冊資本的新股權。大眾集團承諾授予合資公司基于其純電動平臺的4-5個大眾集團品牌產品。本次交易完成后，大眾中國投資將成為本公司控股股東江汽控股的股東，持有江汽控股50%的股權，安徽省國資委持有江汽控股50%的股權并仍控制江汽控股。
七、資本動態
1、截至6月11日下午收盤，國內期貨市場商品多數收跌，能源板塊跌幅居前，LPG跌超4%領跌商品。瀝青、雞蛋跌超2%。滬鎳、鄭醇、菜粕、白糖、PVC跌超1%。玻璃、鄭油漲超1%，滬金、滬銀、滬銅小幅上漲。
2、上海國際能源交易中心：6月11日，原油期貨主力合約2009，以308.2元/桶收盤，跌幅為2.13%。主力合約成交33500手，持倉量增加1341手至43562手。全部合約成交235319手，持倉量增加2285手至154578手。
3、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.0698，跌0.0396%，人民幣中間價報7.0608，漲0.1344%。NDF：3個月報7.0810，6個月報7.1120，1年報7.1695，2年報7.2975。
4、新三板：6月11日合計掛牌8567家公司，當日減少3家，成交金額5.44億，其中做市轉讓3.02億，集合競價2.42億。三板成指報998.80，跌0.51%，成交額3.69億。
5、上股交：掛牌企業總數10153家，其中N板308家，E板461家，Q板9384家。
八、國際資訊
1、美國財長姆努欽：準備好去國會尋求更多資金，對各州的進一步援助將取決于與國會的討論，下個月還將有1萬億美元注入美國經濟。
2、NASA：NASA宇航員鮑勃·本肯和道格·赫爾利于5月30日乘坐SpaceX載人龍飛船前往國際空間站，駐留時間尚未確定。他們在軌道上的停留時間取決于幾個不同的因素，包括太陽能電池板的退化、第二次載人龍飛船的建造狀態以及著陸區的天氣情況等。NASA正在考慮7月末或8月初讓他們返回。
3、波羅的海干散貨指數：漲9.8%，報839點。
4、標普500指數收盤下跌188.00點，跌幅5.89%，報3002.10點；納斯達克指數收盤下跌527.60點，跌幅5.27%，報9492.73點；道瓊斯指數收盤下跌1861.80點，跌幅6.90%，報25128.17點。
5、德國DAX指數收盤下跌550.32點，跌幅4.39%，報11979.84點；英國富時100指數收盤下跌254.10點，跌幅4.01%，報6075.03點；法國CAC40指數收盤下跌237.82點，跌幅4.71%，報4815.60點。
6、日經225指數跌2.82%，報22472.91點。韓國KOSPI指數跌0.86%，報2176.78點。
7、WTI 7月原油期貨收跌8.23%，報36.34美元/桶。現報35.97美元/桶，跌幅擴大至9.17%；布倫特8月原油期貨現報38.21美元/桶，跌幅達8.44%。
8、COMEX 8月黃金期貨收漲1.1%，報1739.80美元/盎司。