晨早財(cái)經(jīng)
1、統(tǒng)計(jì)局:5月,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.4%;社會(huì)消費(fèi)品零售總額31973億元,同比下降2.8%。1-5月,全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)199194億元,同比下降6.3%,降幅比1-4月份收窄4.0個(gè)百分點(diǎn)。5月,城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.9%,比4月份下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。大學(xué)生等重點(diǎn)群體就業(yè)壓力仍大。5月,全國(guó)20-24歲大專(zhuān)及以上人員調(diào)查失業(yè)率分別比上月和上年同期上升1.7、3.3個(gè)百分點(diǎn)。隨著高校畢業(yè)生集中進(jìn)入勞動(dòng)力市場(chǎng),大學(xué)生失業(yè)率可能繼續(xù)上升。
2、中國(guó)疾控中心吳尊友:未來(lái)三天北京報(bào)告的病例數(shù)決定了北京這次疫情的走向。由于北京在11日出現(xiàn)疫情以后,12、13日很快采取響應(yīng)。這些措施是及時(shí)的、有效的。對(duì)于那些已經(jīng)感染的病人,要發(fā)病也就是在明后這兩天。如果明后天報(bào)告數(shù)不大增長(zhǎng),可以說(shuō)這次疫情就基本穩(wěn)定在這樣的規(guī)模了。
3、統(tǒng)計(jì)局:“6億人每個(gè)月人均收入1000元”的說(shuō)法可以從全國(guó)住戶收支與生活狀況調(diào)查數(shù)據(jù)得到印證。根據(jù)2019年相關(guān)數(shù)據(jù),低收入組和中間偏下收入組共40%家庭戶對(duì)應(yīng)的人口為6.1億人,年人均收入為11485元,月人均收入近1000元。這些數(shù)據(jù)反映了我國(guó)的基本國(guó)情。我國(guó)仍然是世界上最大的發(fā)展中國(guó)家,廣大農(nóng)村和中西部地區(qū)相當(dāng)一部分居民收入水平依然偏低,脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興任務(wù)十分繁重。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、北京市:已全面提升社區(qū)防控措施。全市所有社區(qū)(村)都采取三級(jí)應(yīng)急響應(yīng)、二級(jí)防控措施、一級(jí)工作狀態(tài),所有卡口均安排人員24小時(shí)值守,恢復(fù)體溫檢測(cè),加強(qiáng)公共部位消殺,暫停開(kāi)放文體娛樂(lè)等室內(nèi)活動(dòng)場(chǎng)所。本社區(qū)(村)居民憑出入證進(jìn)入;返京人員須核查行程軌跡。各社區(qū)村全面開(kāi)展敲門(mén)行動(dòng),排查5月30日以來(lái)曾去過(guò)新發(fā)地的人員近20萬(wàn),正在以社區(qū)為單位就近安排核酸檢測(cè),并進(jìn)行居家觀察。
2、銀保監(jiān)會(huì):明確將進(jìn)行單戶對(duì)公不良貸款和批量個(gè)人不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)。銀行可以向金融資產(chǎn)管理公司、地方資產(chǎn)管理公司轉(zhuǎn)讓單戶對(duì)公不良貸款和批量轉(zhuǎn)讓個(gè)人不良貸款;地方資產(chǎn)管理公司可以受讓本省區(qū)域內(nèi)的銀行不良貸款;金融資產(chǎn)投資公司可以債轉(zhuǎn)股為目的受讓試點(diǎn)范圍內(nèi)的對(duì)公不良貸款。
3、中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)管理辦公室:我國(guó)北斗三號(hào)全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)最后一顆組網(wǎng)衛(wèi)星發(fā)射窗口定為6月16日10時(shí)11分至10時(shí)50分,瞄準(zhǔn)窗口前沿實(shí)施發(fā)射。
4、財(cái)經(jīng)頭條首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家徐洪才:受疫情沖擊,全球供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈遭受破壞,全球經(jīng)濟(jì)遭遇多種危機(jī)。保護(hù)主義、民粹主義抬頭,全球分工體系正在重構(gòu),規(guī)則體系正在醞釀,且分歧多于共識(shí)。全球經(jīng)濟(jì)的需求、供給受到雙重沖擊,中間環(huán)節(jié)的供應(yīng)鏈也受到影響,世界經(jīng)濟(jì)正面臨衰退和蕭條的風(fēng)險(xiǎn)。
5、央行:周一,開(kāi)展2000億元MLF操作,利率為2.95%,與前一次持平。當(dāng)日有1200億元逆回購(gòu)到期,6月累計(jì)有7400億元MLF到期。
6、隔夜shibor報(bào)1.4770%,下跌5.20個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)1.8550%,下跌16.10個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)1.9870%,上漲3.10個(gè)基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、統(tǒng)計(jì)局:1-5月,全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資45920億元,同比下降0.3%,降幅比1-4月收窄3.0個(gè)百分點(diǎn)。房屋新開(kāi)工面積69533萬(wàn)平方米,下降12.8%,降幅收窄5.6個(gè)百分點(diǎn)。商品房銷(xiāo)售面積48703萬(wàn)平方米,同比下降12.3%;商品房銷(xiāo)售額46269億元,下降10.6%。5月末,商品房待售面積51771萬(wàn)平方米,比4月末減少483萬(wàn)平方米。
2、海南省:發(fā)布關(guān)于貫徹落實(shí)《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》的決定。堅(jiān)持“房住不炒”,以壯士斷腕的決心堅(jiān)決破除“房地產(chǎn)依賴癥”,堅(jiān)決做到任何項(xiàng)目不附帶商品房用地。改革商品住房預(yù)售制度,新出讓土地建設(shè)的商品住房,實(shí)行現(xiàn)房銷(xiāo)售制度。設(shè)立不動(dòng)產(chǎn)投資收購(gòu)基金和房地產(chǎn)投資信托基金(REITs),防范化解房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。
三、股市盤(pán)點(diǎn)
1、周一,上證指數(shù)報(bào)2890.03點(diǎn),下跌1.02%,成交額2933.62億。深證成指報(bào)11192.27點(diǎn),下跌0.53%,成交額4661.50億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2219.55點(diǎn),上漲0.58%,成交額1677.28億。滬深兩市合計(jì)成交7595.12億。從盤(pán)面上看,醫(yī)療器械、生物制品,中藥、醫(yī)藥商業(yè)等醫(yī)藥子行業(yè)普漲,此外養(yǎng)殖、通信服務(wù)等漲幅居前。
2、恒生指數(shù)跌2.16%,報(bào)23776.95點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)跌1.8%,報(bào)9655.83點(diǎn)。北上資金凈流出40.70億。
3、中證報(bào):在市場(chǎng)波動(dòng)性加大、公開(kāi)市場(chǎng)資金仍充裕的局面下,短期謹(jǐn)慎成為多家險(xiǎn)資權(quán)益投資的共識(shí)。據(jù)悉,看重安全邊際,聚焦低估值、高分紅且有穩(wěn)定內(nèi)需的個(gè)股成為不少險(xiǎn)資權(quán)益市場(chǎng)投資的基本思路,銀行、地產(chǎn)股因此成為險(xiǎn)資當(dāng)前的重點(diǎn)布局方向。
4、證券時(shí)報(bào):明星基金長(zhǎng)期賺錢(qián)效應(yīng)持續(xù)發(fā)酵,在基金發(fā)行市場(chǎng)展現(xiàn)出強(qiáng)大的吸金能力,在百億級(jí)爆款基金帶動(dòng)下,行業(yè)頭部公司新發(fā)基金規(guī)模已突破700億元。然而,新發(fā)基金市場(chǎng)的兩極分化也愈演愈烈,年內(nèi)有15家基金公司募集規(guī)模不足5億,另有29家基金管理人“顆粒無(wú)收”。
5、比亞迪:控股子公司比亞迪半導(dǎo)體以增資擴(kuò)股的方式引入包括愛(ài)思開(kāi)、小米、招銀等30位戰(zhàn)略投資者,按照投前估值75億元,擬向比亞迪半導(dǎo)體合計(jì)增資79999.9999萬(wàn)元,合計(jì)將取得增資擴(kuò)股后7.843129%股權(quán)。在此基礎(chǔ)上比亞迪半導(dǎo)體將積極推進(jìn)上市相關(guān)工作,以搭建獨(dú)立的資本市場(chǎng)運(yùn)作平臺(tái)。
6、康達(dá)新材:公司擬與北京君曜、上海楚鳴以0元對(duì)價(jià)共同收購(gòu)順璟投資全部股權(quán)。其中,公司擬以0元對(duì)價(jià)受讓順璟投資相關(guān)股東認(rèn)繳的1200萬(wàn)元出資額,即順璟投資40%的股權(quán)。順璟投資未來(lái)主要投資方向?yàn)樾虏牧霞败姽た萍嫉认嚓P(guān)領(lǐng)域。
7、華宇軟件:根據(jù)公司總體戰(zhàn)略布局,結(jié)合公司全資子公司聯(lián)奕科技有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀,為了更好地發(fā)展公司教育信息化業(yè)務(wù),公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層啟動(dòng)分拆聯(lián)奕科技至境內(nèi)證券交易所上市的前期籌備工作。
8、立華股份:持股6.67%的股東艾伯艾桂計(jì)劃以大宗交易或集中競(jìng)價(jià)方式減持不超過(guò)1212萬(wàn)股,即不超過(guò)公司總股本的3.00%。以集中競(jìng)價(jià)方式減持的,自本公告之日起15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)進(jìn)行;以大宗交易方式減持的,自本公告之日起3個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。
9、廣百股份(7天6板):收到交易所關(guān)注函,要求公司報(bào)備引入戰(zhàn)略投資者以及重組事項(xiàng)的進(jìn)程備忘錄,核實(shí)并說(shuō)明重組事項(xiàng)前期的進(jìn)展情況,是否存在內(nèi)幕信息提前泄露的情形。
10、兩市融資余額:截至6月12日,上交所融資余額報(bào)5677.85億元,較前一交易日增加0.88億元;深交所融資余額報(bào)5129.72億元,較前一交易日減少3.2億元;兩市合計(jì)10807.57億元,較前一交易日減少2.32億元。
四、行業(yè)觀察
1、上證報(bào):近日,“南京警方抓獲利用航班延誤獲取保險(xiǎn)理賠款300余萬(wàn)元的犯罪嫌疑人李某”一案引起熱議。業(yè)內(nèi)人士建議,保險(xiǎn)公司應(yīng)限制過(guò)高額度的投保(含重復(fù)投保),并對(duì)“高風(fēng)險(xiǎn)”投保人的真實(shí)乘坐飛機(jī)行為進(jìn)行核查;同時(shí)考慮限制賠付率和賠付次數(shù)太高的人投保。
2、中證報(bào):在黃埔港、鲅魚(yú)圈、青島港等港口,一些大宗商品貿(mào)易商近期卯足了勁兒進(jìn)貨、拉貨。在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期差下,海內(nèi)外大宗商品價(jià)差顯著,加之全球央行大放水,海外資金利率大幅回落,使得境內(nèi)外出現(xiàn)資金利差。業(yè)內(nèi)人士表示,套利空間可能會(huì)持續(xù)擴(kuò)大,需引起關(guān)注,以免對(duì)國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)帶來(lái)不必要影響。
3、北京市商務(wù)局:為加強(qiáng)商業(yè)企業(yè)疫情防控措施,近日向各大商業(yè)企業(yè)發(fā)布緊急通知,要求按照二級(jí)響應(yīng)防控措施要求抓好疫情防控工作。餐飲企業(yè)暫停舉辦婚宴、酒席等群體性聚餐活動(dòng)?!氨本┫M(fèi)季”線下各種儀式、發(fā)布會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)展賣(mài)等易造成人員聚集的促消費(fèi)活動(dòng)取消或推遲。
4、國(guó)家新聞出版總署:網(wǎng)絡(luò)文學(xué)出版單位要嚴(yán)格落實(shí)平臺(tái)主體責(zé)任,建立健全網(wǎng)絡(luò)文學(xué)內(nèi)容審核機(jī)制;嚴(yán)格規(guī)范登載發(fā)布行為,實(shí)行網(wǎng)絡(luò)文學(xué)創(chuàng)作者實(shí)名注冊(cè)制度;加強(qiáng)對(duì)作品排行榜、互動(dòng)評(píng)論等作品相關(guān)發(fā)布信息的動(dòng)態(tài)管理,正確引導(dǎo)用戶閱讀。
5、新京報(bào):近期多地出現(xiàn)狂犬疫苗面臨短缺,一針難求,有市民跨省打針。對(duì)此,衛(wèi)健委有關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱,2018年以來(lái)部分人用狂犬病疫苗生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn),全國(guó)狂犬疫苗整體處于緊平衡,已采取措施應(yīng)對(duì),目前供應(yīng)量正逐步增加。
6、中國(guó)電影:因全球防控情況,進(jìn)口影片的上映計(jì)劃暫未確定,具體情況可待國(guó)內(nèi)影院恢復(fù)營(yíng)業(yè)后再查詢。
7、國(guó)家新聞出版廣電總局:6月首批國(guó)產(chǎn)游戲版號(hào)出爐,共有55款游戲獲得游戲版號(hào)。在該批版號(hào)中,莉莉絲的《萬(wàn)國(guó)覺(jué)醒》、嗶哩嗶哩的《空匣人型》、游族網(wǎng)絡(luò)的《新盜墓筆記》等獲批。此外,《不思議的皇冠》申報(bào)類(lèi)別為游戲機(jī)-Switch,是騰訊NEXT Studios 開(kāi)發(fā)的游戲。
8、CINNO Research:疫情對(duì)高端手機(jī)影響大于中低端剛需手機(jī),大部分高端手機(jī)銷(xiāo)量不及預(yù)期,致使AMOLED面板需求下降明顯,預(yù)計(jì)6月入門(mén)級(jí)AMOLED剛性手機(jī)面板每平米均價(jià)首次低于高端LTPS-LCD面板價(jià)格。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、統(tǒng)計(jì)局:5月,原煤產(chǎn)量3.2億噸,同比下降0.1%;原油產(chǎn)量1646萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)1.3%;天然氣產(chǎn)量159億立方米,同比增長(zhǎng)12.7%。
2、中證網(wǎng):6月15日,國(guó)廢價(jià)格最高上調(diào)70元/噸;廢紙指數(shù)報(bào)1841.97點(diǎn),環(huán)比上調(diào)0.31%。本次為規(guī)模紙廠月內(nèi)第三次拉漲,主要因原料廢紙價(jià)格上揚(yáng),成本壓力下有上調(diào)紙價(jià)意愿,加之近期紙廠庫(kù)存維持低位,紙價(jià)窄幅拉漲暫無(wú)壓力。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:全國(guó)夏糧收獲已到九成。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)情調(diào)度和專(zhuān)家實(shí)地調(diào)查分析,今年夏糧面積穩(wěn)定、單產(chǎn)提高,豐收已成定局。今年小麥?zhǔn)粘珊茫A(yù)計(jì)畝產(chǎn)平均可以提高4公斤。
4、支付寶:將從7月1日起連續(xù)17天發(fā)放全國(guó)通用的消費(fèi)券,此次發(fā)券補(bǔ)貼總規(guī)模高達(dá)100億。這也是消費(fèi)券的首次全國(guó)性動(dòng)作,商家報(bào)名于即日開(kāi)啟。
5、Counterpoint:4月,全球智能手機(jī)出貨量為6937萬(wàn)臺(tái),同比減少41%,其中,三星手機(jī)的市場(chǎng)占有率約為19.1%,華為則達(dá)到了21.4%,華為歷史上首次超越三星,成功登頂全球第一位置。
6、上證報(bào):在資金面較為寬松、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率大幅下行的背景下,集合信托產(chǎn)品備受青睞。上周(6.8-6.14),集合信托成立市場(chǎng)行情火熱,募集規(guī)模增長(zhǎng)近五成。上周共有182款集合信托產(chǎn)品成立,數(shù)量環(huán)比減少5.79%;募集資金235.44億元,環(huán)比增加48.75%。
六、公司要聞
1、36氪:據(jù)悉,華為麒麟芯片正獨(dú)立探索在汽車(chē)數(shù)字座艙領(lǐng)域的應(yīng)用落地,首款產(chǎn)品是麒麟710A,目前已經(jīng)與比亞迪簽訂合作協(xié)議。麒麟芯片是華為海思半導(dǎo)體公司自研的手機(jī)芯片,目前只面向華為和榮耀手機(jī)供貨。
2、58同城:與QuantumBloom Group Ltd.簽訂合并協(xié)議。根據(jù)合并協(xié)議條款,買(mǎi)方投資財(cái)團(tuán)將以每股普通股28美元現(xiàn)金價(jià)格購(gòu)買(mǎi)58同城所有已發(fā)行普通股,總交易估值約為87億美元。58同城此次買(mǎi)方投資財(cái)團(tuán)包括,華平投資、General Atlantic、鷗翎投資和58同城董事長(zhǎng)兼CEO姚勁波。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、財(cái)政部:為籌集財(cái)政資金,統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,決定發(fā)行2020年抗疫特別國(guó)債(一期) 5年期500億元、(二期) 7年期500億元。6月18日招標(biāo),6月19日開(kāi)始計(jì)息,招標(biāo)結(jié)束至6月19日進(jìn)行分銷(xiāo),6月23日起上市交易。
2、大商所:自6月16日交易時(shí)(即6月15日夜盤(pán)交易小節(jié)時(shí))起,非期貨公司會(huì)員或者客戶在鐵礦石期貨合約上單日開(kāi)倉(cāng)量不得超過(guò)30,000手。該單日開(kāi)倉(cāng)量是指非期貨公司會(huì)員或者客戶當(dāng)日在鐵礦石品種所有期貨合約上的買(mǎi)開(kāi)倉(cāng)數(shù)量與賣(mài)開(kāi)倉(cāng)數(shù)量之和。
3、央行:5月,央行口徑外匯占款余額減少112.2億元人民幣。
4、5年期國(guó)債期貨主力合約TF2009上行0.10%,至101.980;10年期國(guó)債期貨主力合約T2009上行0.13%,至100.785。10年期國(guó)債利率漲4.27BP,至2.79%;10年期國(guó)開(kāi)債利率漲0.99BP,至3.10%。
5、截止6月15日下午收盤(pán),國(guó)內(nèi)期市多數(shù)收跌,能源板塊跌幅居前。滬銀跌超3%,橡膠、焦煤、鄭醇、鄭棉跌超1%。農(nóng)產(chǎn)品板塊小幅上漲,豆一、鄭油、玉米漲超1%。玻璃、滬鋁、瀝青小幅上漲。
6、上海國(guó)際能源交易中心:6月15日,原油期貨主力合約2008,以276.1元/桶收盤(pán),跌幅為3.02%。主力合約成交117343手,持倉(cāng)量增加4309手至49144手。全部合約成交359642手,持倉(cāng)量增加3002手至159685手。
7、在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán),報(bào)7.0946,跌0.2841%,人民幣中間價(jià)報(bào)7.0902,跌0.0522%。NDF:3個(gè)月報(bào)7.1029,6個(gè)月報(bào)7.1354,1年報(bào)7.1949,2年報(bào)7.3114。
8、新三板:6月15日合計(jì)掛牌8560家公司,當(dāng)日減少5家,成交金額4.78億,其中做市轉(zhuǎn)讓2.08億,集合競(jìng)價(jià)2.70億。三板成指報(bào)994.32,跌0.27%,成交額3.15億。
9、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)10156家,其中N板308家,E板461家,Q板9387家。
八、國(guó)際資訊
1、波羅的海干散貨指數(shù):漲5.42%,報(bào)973點(diǎn)。
2、美股低開(kāi)高走。標(biāo)普500指數(shù)上漲0.83%,報(bào)3066.59點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)上漲1.43%,報(bào)9726.02點(diǎn);道瓊斯指數(shù)上漲0.62%,報(bào)25763.16點(diǎn)。
3、德國(guó)DAX指數(shù)跌0.32%,報(bào)11911.35點(diǎn);法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.49%,報(bào)4815.72點(diǎn);英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.66%,報(bào)6064.70點(diǎn)。
4、日經(jīng)225指數(shù)跌3.47%,報(bào)21530.95點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shù)跌4.76%,報(bào)2030.82點(diǎn)。
5、WTI 7月原油期貨收漲2.37%,報(bào)37.12美元/桶。布倫特8月原油期貨收漲2.56%,報(bào)39.72美元/桶。
6、COMEX 8月黃金期貨收跌0.58%,報(bào)1727.20美元/盎司。