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晨早財經
1、中國疾控中心吳尊友：北京疫情已經控制住了。每天新診斷報告病例不等于新感染的，對發病時間分析可知，大部分在幾天以前就出現發病癥狀，從感染到發病還有一段時間，所以6月17日新增的21個人都是在6月12日以前發生的感染。如果把病人發病時間做一個曲線，高峰發生在6月13日。近期還會有報告病例出現，這些報告的病例也都是對既往感染病例的一個檢測發現的過程，它不是新感染，新感染只是零星的。
2、銀保監會主席郭樹清：目前來看，疫情還可能在一段較長時期內與我們并行共存。不少國家和地區還在謀劃出臺新的刺激措施。建議大家三思而行，應當為今后預留一定的政策空間。中國十分珍惜常規狀態的貨幣財政政策，我們不會搞大水漫灌，更不會搞赤字貨幣化和負利率。世界上沒有免費的午餐，怎么能夠讓這么多中央銀行開動印鈔機，去無限量地印發貨幣呢？金融業內人士不能不懂得，開出空頭支票也必須付出代價。
3、21世紀：受疫情沖擊，全球產業鏈和供應鏈在過去兩個月的不穩定性明顯上升。3月進行的一項調查發現，16%的美國企業表示至少會將部分生產或供應鏈遷出中國，還有28%的美國企業將在采購方面進行類似調整。在這次疫情中，既有全球化供應的規劃、又有本土化運行的供應鏈系統是非常有優勢的。
一、宏觀經濟
1、財政部：1-5月，全國一般公共預算收入77672億元，同比下降13.6%。全國稅收收入66810億元，同比下降14.9%；非稅收入10862億元，同比下降4.9%。印花稅1332億元，同比增長9.9%。其中，證券交易印花稅817億元，同比增長18.4%。
2、商務部：就《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法（修訂草案公開征求意見稿）》公開征求意見。大幅降低投資門檻。降低對非控股股東的外國投資者或其全資投資者的資產總額要求，從擁有1億美元資產或管理5億美元資產的要求，分別降至5000萬美元和3億美元。將外國投資者的持股鎖定期由3年調整為12個月。
3、國務院副總理劉鶴：堅持“建制度、不干預、零容忍”，加快發展資本市場。要堅持市場化、法治化原則，完善信息披露、發行、退市等基本制度，著力增強交易便利性、市場流動性和市場活躍度，健全鼓勵中長期資金開展價值投資的制度體系。強化對市場中介機構的監管，大幅提高對財務造假等違法違規行為的打擊力度，加快推動證券代表人訴訟機制落地，更好保護投資者利益。
4、央行行長易綱：上海可以在人民幣可自由使用和資本項目可兌換方面更進一步，先行先試，只要符合反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管要求，正常的貿易和投資需要的資金，都可以自由進出。下半年貨幣政策還將保持流動性的合理充裕，預計帶動全年貸款新增近20萬億，社融規模增量超過30萬億元。
5、央行：6月18日，以利率招標方式開展了1200億元逆回購操作。其中7天期500億元，中標利率2.20%，與上期持平；14天期700億元，中標利率2.35%，較此前下降20個基點。
6、隔夜shibor報2.1230%，上漲7.50個基點。7天shibor報2.1000%，上漲4.30個基點。3個月shibor報2.0780%，上漲2.20個基點。
二、地產聚焦
1、萬科A：根據約定，公司有權決定在存續期的第3年末調整“17萬科02”債券存續期后2年的票面利率。根據實際情況以及市場環境，決定下調本期債券的票面利率，即本期債券在存續期前3年票面利率為4.54%，在債券存續期的第3年末，選擇調整存續期后2年的票面利率為2.30%。
2、綠地集團：與中金公司達成全面戰略合作。雙方本次合作將包括且不限于戰略咨詢及產業研究、投資業務、產業基金、收購兼并、股權融資、債券融資、RQFII、不良資產管理等領域。
三、股市盤點
1、周四，上證指數報2939.32點，上漲0.12%，成交額2893.68億。深證成指報11494.55點，上漲0.65%，成交額4692.09億。創業板指報2266.03點，上漲0.09%，成交額1681.33億。滬深兩市合計成交7585.77億。從盤面上看，煤炭、鋼鐵等周期股領漲，半導體、消費電子、通信等科技股漲幅居前。
2、恒生指數跌0.07%，報24464.94點。國企指數漲0.07%，報9916.45點。北上資金凈流入49.57億。
3、證監會主席易會滿：加快推進資本市場高水平雙向開放，持續深化資本市場互聯互通，進一步優化滬深港通機制，擴大滬深股通的投資范圍和標的。繼續推進科創板建設，加快推出將科創板股票納入滬股通標的、引入做市商制度、研究允許IPO老股轉讓等創新制度。發布科創板指數，研究推出相關產品和工具。
4、中證報：據不完全統計，截至目前，已有40余家基金公司開啟了線上直播的“大門”。業內人士表示，基金公司直播將是大勢所趨，未來將愈發常態化。不過，作為持牌機構，直播不是直銷，基金公司線上活動仍需要把握分寸，守住合規底線。
5、中基協：截至5月底，公募基金產品共計7069只，資產凈值達17.64萬億元。我國境內共有基金管理公司129家，其中，中外合資公司44家，內資公司85家；取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產管理子公司共12家、保險資產管理公司2家。
6、中證報：2018年6月，A股“入摩”正式生效，至今已滿兩年。截至2020年6月17日，北向資金凈流入超6000億元，格力電器、美的集團、中國平安等9只個股被買入超百億元。業內人士認為，在全球不確定性增加的背景下，“中國資產”的相對優勢凸顯，超配A股仍是全球投資者不錯的選擇。
7、深交所：由于連續20個交易日股價低于1元，神霧環保、盛運環保、天寶股份三家公司被終止上市。
8、山東黃金：境外全資子公司山東黃金香港將以每股0.60澳元的價格，以場外要約收購方式收購卡帝諾資源有限公司。本次交易總投資額約3.21億澳元（人民幣15.65億元）。若成功實施，公司將通過山東黃金香港持有目標公司至少50.1%股權，公司將其納入合并報表范圍。
9、*ST兆新：收到深交所關注函。媒體報道稱公司實控人陳永弟已被有關方面采取措施，因涉嫌行賄罪在上海楊浦區法院受審。深交所要求公司核查上述報道是否屬實。如否，請結合核查情況說明陳永弟的具體行蹤。
10、博天環境：2019年，實現營業收入28.89億元，同比減少33.37%；歸屬于股東的凈利潤虧損7.21億元，同比下降489.74%。本次計提各類資產減值準備共計3.69億元。會計師事務所對公司2019年度財務報告出具了保留意見的審計報告。
11、王府井：與字節跳動旗下巨量引擎完成云簽約，正式開啟王府井集團與抖音的全方位深度戰略合作。雙方將通過短視頻和直播的合作，在直播基地建設、打造直播系列活動、助力王府井65周年慶、助力零售品牌升級和線上經營模式創新等方面開展更多新的嘗試。
12、眾泰汽車：下修2019年度業績預期，預計2019年全年虧損108億-115億元，此前預計虧損60億-90億元，上年同期盈利8億元。
13、暴風集團：預計無法在2020年6月30日前披露2019年年度報告股票。將于2020年7月1日起停牌，屆時公司股票將停止交易，目前距離停牌日期剩余6個交易日。深交所將在停牌后十五個交易日內作出是否暫停公司股票上市的決定。
14、藍色光標：公司注意到相關媒體發布《字節跳動洽談收購藍色光標》的文章，經與公司實控人趙文權及其一致行動人孫陶然，以及第一大股東西藏耀旺溝通后確認，相關媒體傳聞不實。截至目前，上述股東沒有與字節跳動有過關于收購藍色光標的正式洽談，也沒有就收購事項達成任何意向。
15、中國國旅：董事會同意公司證券簡稱由“中國國旅”變更為“中國中免”，英文簡稱由“CITS”變更為“CTGDUTY-FREE”，公司證券代碼保持不變。
16、兩市融資余額：截至6月17日，上交所融資余額報5726.29億，較前一交易日增加9.21億；深交所融資余額報5231.33億，增加26.34億元；兩市合計10957.62億元，增加35.55億元。
四、行業觀察
1、證券時報：隨著理財子公司先后開業運營，理財子公司對來自母行理財產品的承接也在加速。業內人士分析，銀行理財產品凈值化、開放式轉型在不斷加深，市價法估值加上底層資產波動的原因，理財收益浮虧現象將不可避免。對于銀行來說，理財產品的凈值型轉型時日尚短，因此加強投研能力與投資者溝通成為重中之重。
2、21世紀：在不良資產處置市場對外開放提速同時，國內主營不良資產處置的地方性資產管理公司（AMC）也悄然迎來新一輪擴容。近期地方AMC數量增加，一方面是相關部門允許有意向的省級政府可以增設一家地方AMC，另一方面在疫情沖擊下，地方政府發現不良資產呈現明顯的區域化特征，需要熟諳地方經濟的地方AMC妥善處置。
3、新華社：十三屆全國人大常委會第十九次會議18日在京舉行，鄉村振興促進法草案首次提請審議。草案分為11章，立足于發揮好鄉村在保障國家糧食安全和農產品供給、保護生態和環境、傳承發展中華優秀傳統文化等方面的獨特功能，從法律制度上促進實現鄉村全面振興和城鄉融合發展。
4、貝萊德董事長拉里·芬克：雖然現在依然存在諸多不確定性，但是無論是對于資產管理還是投資而言，中國將繼續成為貝萊德長期最大的機會所在。貝萊德將繼續擴大在中國的業務，不斷提高在中國投資，尤其是在上海，會幫助我們的客戶探索中國巨大并不斷增長的機會，增加其在中國的資產。
5、證監會副主席方星海：說不定疫情過后，會來一輪新的全球化、更迅猛的全球化。中國在下一輪全球化中承擔了非常重要的責任，我們有這個條件提出新的建議，推進新一輪全球化。
6、發改委等六部門：發布《關于做好2020年重點領域化解過剩產能工作的通知》，繼續深化鋼鐵行業供給側結構性改革。嚴禁以任何名義、任何方式新增鋼鐵冶煉產能，嚴肅查處各類鋼鐵產能違法違規行為，加快推動落后產能退出，嚴防“地條鋼”死灰復燃和已化解過剩產能復產。
五、產業數據
1、發改委、能源局：嚴格安全、環保、能耗執法，分類處置30萬噸/年以下煤礦、與環境敏感區重疊煤礦和長期停產停建的“僵尸企業”。2020年再退出一批煤炭落后產能，煤礦數量控制在5000處以內，大型煤炭基地產量占全國煤炭產量的96%以上。
2、銀保監會主席郭樹清：今年政策性銀行安排信貸投放計劃比去年多增1萬億，國家開發銀行和中國進出口銀行安排專項紓困資金合計1000億元，并新增1000多億轉貸資金規模主要提供給中小銀行，尤其是互聯網銀行。
3、央視財經：一季度，電商直播超過400萬場。我國網絡直播用戶規模達5.60億，占網民整體的62.0%。今年2月以來，A股網紅直播指數漲幅超過20%，遠超上證指數的上漲幅度。有業內人士稱，今年預期直播帶貨行業規模大概近萬億元。
4、工信部：1-5月，電信業務收入累計完成5741億元，同比增長2.8%，較1-4月增幅提高0.5個百分點。不變價計算的電信業務總量為5847億元，同比增長19.1%，增速較1-4月提高0.1個百分點。
5、央行副行長潘功勝：上海已成為人民幣國際化的重要樞紐，始終處于金融對外開放的最前沿。在人民幣國際化方面，上海市跨境人民幣結算量占全國的比重已經超過50%；在滬世界500強企業跨境人民幣結算量已超過外幣結算量，人民幣成為在滬跨國企業的首選跨境結算幣種。
6、Canalys：一季度，全球智能手表出貨量為1430萬塊，同比增長12%。其中蘋果居第一，Apple Watch的出貨量達到了520萬塊，同比下降13%，市場份額為36.3%。華為智能手表的出貨量為210萬塊，同比增長113%，市場份額為14.9%，超越三星成全球第二。
7、攜程：端午小長假期間的酒店、機票、度假產品等的預定，環比5月僅有小幅增長，增長幅度并不及清明、五一小長假前。6月8日-14日一周，環比前一周，酒店預定增長12%，大交通預定增長7%，度假預定增長15%。
六、公司要聞
1、字節跳動：完成針對電商業務的組織架構大調整——正式成立了以“電商”明確命名的一級業務部門，以統籌公司旗下抖音、今日頭條、西瓜視頻等多個內容平臺的電商業務運營。為了滿足用戶在抖音上的購物需求，成立了抖音電商部門，是正常的業務調整。
2、證券時報：針對在中國社交網絡上盛傳的“巴菲特將辭任伯克希爾董事會主席，并傳位于DDTG的David Scott Portnoy一事，巴菲特助理Debbie Bosanek回應稱，巴菲特沒有任何退休計劃，我們也沒有記錄顯示David Portnoy與伯克希爾或其子公司有任何關聯。
七、資本動態
1、21世紀：市場出現多條關于融資類信托業務的傳言。一則來自某信托公司的通知信息顯示，不得再新增融資類信托業務規模，截至19日尚未在中信登報備成功的融資類業務一律叫停。據相關人士透露，確實有收到會里下發的針對信托公司融資類業務相關文件，文件內容比較原則，沒有細則。
2、5年期國債期貨主力合約TF2009上行0.04%，至101.385；10年期國債期貨主力合約T2009上行0.07%，至100.195。10年期國債利率跌2.75BP，至2.85%；10年期國開債利率跌2.98BP，至3.14%。
3、截止6月18日下午收盤，國內期市多數收漲，硅鐵漲近5%，雞蛋強勁反彈漲近4%，豆一、熱卷、焦煤漲超1%。鄭棉、螺紋、玉米、滬銀小幅上漲。PVC、鐵礦跌超1%，蘋果、瀝青、PTA小幅下跌。
4、上海國際能源交易中心：6月18日，原油期貨主力合約2008，以295.3元/桶收盤，漲幅為0.20%。主力合約成交147317手，持倉量增加712手至54176手。全部合約成交198352手，持倉量增加924手至153974手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.0812，漲0.0663%，人民幣中間價報7.0903，跌0.0423%。NDF：3個月報7.1085，6個月報7.1417，1年報7.2030，2年報7.3428。
6、新三板：6月18日合計掛牌8552家公司，當日減少3家，成交金額4.60億，其中做市轉讓1.72億，集合競價2.89億。三板成指報997.11，漲0.17%，成交額2.70億。
7、上股交：掛牌企業總數10166家，其中N板308家，E板461家，Q板9397家。
八、國際資訊
1、英國央行：宣布維持0.1%的基準利率不變，但將購債計劃規模擴大1000億英鎊。最近的數據表明二季度全球GDP的下降沒有5月貨幣政策報告時預期的那么嚴重，國內經濟活動的急劇下降加大了通脹的下行壓力，英國和全球經濟的前景異常不確定。
2、國務院關稅稅則委員會：按照我國給予同中國建交的最不發達國家97%稅目產品零關稅待遇的承諾，自7月1日起，對原產于孟加拉的97%稅目產品，適用稅率為零的特惠稅率。
3、巴西央行：將基準利率下調75個基點至2.25%，本次降息為巴西央行自去年7月以來連續第8次降息，利率水平創1999年以來歷史新低。預計巴西2020年通脹水平為2.0%，2021年為3.2%。預計第二季度經濟狀況將較第一季度有所惡化。實行寬松措施的空間很小，且面臨不確定性。
4、波羅的海干散貨指數：大漲22.55%，至1527點，5月中旬曾跌破400點。
5、標普500指數收盤上漲1.90點，漲幅0.06%，報3115.34點；納斯達克指數收盤上漲32.50點，漲幅0.33%，報9943.05點；道瓊斯指數收盤下跌39.50點，跌幅0.15%，報26080.10點。
6、德國DAX指數收盤下跌102.59點，跌幅0.83%，報12279.55點；英國富時100指數收盤下跌30.97點，跌幅0.50%，報6222.28點；法國CAC40指數收盤下跌37.22點，跌幅0.75%，報4958.75點。
7、日經225指數跌0.45%，報22355.46點。韓國KOSPI指數跌0.35%，報2133.48點。
8、WTI7月原油期貨收報38.83美元/桶，漲87美分，漲幅2.29%；布倫特8月原油期貨現報41.52美元/桶，漲81美分，漲幅1.99%。
9、COMEX 8月黃金期貨收跌0.3%,報1731.10美元/盎司。