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晨早財經(jīng)
1、中國疾控中心吳尊友：北京疫情已經(jīng)控制住了。每天新診斷報告病例不等于新感染的，對發(fā)病時間分析可知，大部分在幾天以前就出現(xiàn)發(fā)病癥狀，從感染到發(fā)病還有一段時間，所以6月17日新增的21個人都是在6月12日以前發(fā)生的感染。如果把病人發(fā)病時間做一個曲線，高峰發(fā)生在6月13日。近期還會有報告病例出現(xiàn)，這些報告的病例也都是對既往感染病例的一個檢測發(fā)現(xiàn)的過程，它不是新感染，新感染只是零星的。
2、銀保監(jiān)會主席郭樹清：目前來看，疫情還可能在一段較長時期內(nèi)與我們并行共存。不少國家和地區(qū)還在謀劃出臺新的刺激措施。建議大家三思而行，應(yīng)當為今后預(yù)留一定的政策空間。中國十分珍惜常規(guī)狀態(tài)的貨幣財政政策，我們不會搞大水漫灌，更不會搞赤字貨幣化和負利率。世界上沒有免費的午餐，怎么能夠讓這么多中央銀行開動印鈔機，去無限量地印發(fā)貨幣呢？金融業(yè)內(nèi)人士不能不懂得，開出空頭支票也必須付出代價。
3、21世紀：受疫情沖擊，全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈在過去兩個月的不穩(wěn)定性明顯上升。3月進行的一項調(diào)查發(fā)現(xiàn)，16%的美國企業(yè)表示至少會將部分生產(chǎn)或供應(yīng)鏈遷出中國，還有28%的美國企業(yè)將在采購方面進行類似調(diào)整。在這次疫情中，既有全球化供應(yīng)的規(guī)劃、又有本土化運行的供應(yīng)鏈系統(tǒng)是非常有優(yōu)勢的。
一、宏觀經(jīng)濟
1、財政部：1-5月，全國一般公共預(yù)算收入77672億元，同比下降13.6%。全國稅收收入66810億元，同比下降14.9%；非稅收入10862億元，同比下降4.9%。印花稅1332億元，同比增長9.9%。其中，證券交易印花稅817億元，同比增長18.4%。
2、商務(wù)部：就《外國投資者對上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法（修訂草案公開征求意見稿）》公開征求意見。大幅降低投資門檻。降低對非控股股東的外國投資者或其全資投資者的資產(chǎn)總額要求，從擁有1億美元資產(chǎn)或管理5億美元資產(chǎn)的要求，分別降至5000萬美元和3億美元。將外國投資者的持股鎖定期由3年調(diào)整為12個月。
3、國務(wù)院副總理劉鶴：堅持“建制度、不干預(yù)、零容忍”，加快發(fā)展資本市場。要堅持市場化、法治化原則，完善信息披露、發(fā)行、退市等基本制度，著力增強交易便利性、市場流動性和市場活躍度，健全鼓勵中長期資金開展價值投資的制度體系。強化對市場中介機構(gòu)的監(jiān)管，大幅提高對財務(wù)造假等違法違規(guī)行為的打擊力度，加快推動證券代表人訴訟機制落地，更好保護投資者利益。
4、央行行長易綱：上?？梢栽谌嗣駧趴勺杂墒褂煤唾Y本項目可兌換方面更進一步，先行先試，只要符合反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管要求，正常的貿(mào)易和投資需要的資金，都可以自由進出。下半年貨幣政策還將保持流動性的合理充裕，預(yù)計帶動全年貸款新增近20萬億，社融規(guī)模增量超過30萬億元。
5、央行：6月18日，以利率招標方式開展了1200億元逆回購操作。其中7天期500億元，中標利率2.20%，與上期持平；14天期700億元，中標利率2.35%，較此前下降20個基點。
6、隔夜shibor報2.1230%，上漲7.50個基點。7天shibor報2.1000%，上漲4.30個基點。3個月shibor報2.0780%，上漲2.20個基點。
二、地產(chǎn)聚焦
1、萬科A：根據(jù)約定，公司有權(quán)決定在存續(xù)期的第3年末調(diào)整“17萬科02”債券存續(xù)期后2年的票面利率。根據(jù)實際情況以及市場環(huán)境，決定下調(diào)本期債券的票面利率，即本期債券在存續(xù)期前3年票面利率為4.54%，在債券存續(xù)期的第3年末，選擇調(diào)整存續(xù)期后2年的票面利率為2.30%。
2、綠地集團：與中金公司達成全面戰(zhàn)略合作。雙方本次合作將包括且不限于戰(zhàn)略咨詢及產(chǎn)業(yè)研究、投資業(yè)務(wù)、產(chǎn)業(yè)基金、收購兼并、股權(quán)融資、債券融資、RQFII、不良資產(chǎn)管理等領(lǐng)域。
三、股市盤點
1、周四，上證指數(shù)報2939.32點，上漲0.12%，成交額2893.68億。深證成指報11494.55點，上漲0.65%，成交額4692.09億。創(chuàng)業(yè)板指報2266.03點，上漲0.09%，成交額1681.33億。滬深兩市合計成交7585.77億。從盤面上看，煤炭、鋼鐵等周期股領(lǐng)漲，半導(dǎo)體、消費電子、通信等科技股漲幅居前。
2、恒生指數(shù)跌0.07%，報24464.94點。國企指數(shù)漲0.07%，報9916.45點。北上資金凈流入49.57億。
3、證監(jiān)會主席易會滿：加快推進資本市場高水平雙向開放，持續(xù)深化資本市場互聯(lián)互通，進一步優(yōu)化滬深港通機制，擴大滬深股通的投資范圍和標的。繼續(xù)推進科創(chuàng)板建設(shè)，加快推出將科創(chuàng)板股票納入滬股通標的、引入做市商制度、研究允許IPO老股轉(zhuǎn)讓等創(chuàng)新制度。發(fā)布科創(chuàng)板指數(shù)，研究推出相關(guān)產(chǎn)品和工具。
4、中證報：據(jù)不完全統(tǒng)計，截至目前，已有40余家基金公司開啟了線上直播的“大門”。業(yè)內(nèi)人士表示，基金公司直播將是大勢所趨，未來將愈發(fā)常態(tài)化。不過，作為持牌機構(gòu)，直播不是直銷，基金公司線上活動仍需要把握分寸，守住合規(guī)底線。
5、中基協(xié)：截至5月底，公募基金產(chǎn)品共計7069只，資產(chǎn)凈值達17.64萬億元。我國境內(nèi)共有基金管理公司129家，其中，中外合資公司44家，內(nèi)資公司85家；取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產(chǎn)管理子公司共12家、保險資產(chǎn)管理公司2家。
6、中證報：2018年6月，A股“入摩”正式生效，至今已滿兩年。截至2020年6月17日，北向資金凈流入超6000億元，格力電器、美的集團、中國平安等9只個股被買入超百億元。業(yè)內(nèi)人士認為，在全球不確定性增加的背景下，“中國資產(chǎn)”的相對優(yōu)勢凸顯，超配A股仍是全球投資者不錯的選擇。
7、深交所：由于連續(xù)20個交易日股價低于1元，神霧環(huán)保、盛運環(huán)保、天寶股份三家公司被終止上市。
8、山東黃金：境外全資子公司山東黃金香港將以每股0.60澳元的價格，以場外要約收購方式收購卡帝諾資源有限公司。本次交易總投資額約3.21億澳元（人民幣15.65億元）。若成功實施，公司將通過山東黃金香港持有目標公司至少50.1%股權(quán)，公司將其納入合并報表范圍。
9、*ST兆新：收到深交所關(guān)注函。媒體報道稱公司實控人陳永弟已被有關(guān)方面采取措施，因涉嫌行賄罪在上海楊浦區(qū)法院受審。深交所要求公司核查上述報道是否屬實。如否，請結(jié)合核查情況說明陳永弟的具體行蹤。
10、博天環(huán)境：2019年，實現(xiàn)營業(yè)收入28.89億元，同比減少33.37%；歸屬于股東的凈利潤虧損7.21億元，同比下降489.74%。本次計提各類資產(chǎn)減值準備共計3.69億元。會計師事務(wù)所對公司2019年度財務(wù)報告出具了保留意見的審計報告。
11、王府井：與字節(jié)跳動旗下巨量引擎完成云簽約，正式開啟王府井集團與抖音的全方位深度戰(zhàn)略合作。雙方將通過短視頻和直播的合作，在直播基地建設(shè)、打造直播系列活動、助力王府井65周年慶、助力零售品牌升級和線上經(jīng)營模式創(chuàng)新等方面開展更多新的嘗試。
12、眾泰汽車：下修2019年度業(yè)績預(yù)期，預(yù)計2019年全年虧損108億-115億元，此前預(yù)計虧損60億-90億元，上年同期盈利8億元。
13、暴風集團：預(yù)計無法在2020年6月30日前披露2019年年度報告股票。將于2020年7月1日起停牌，屆時公司股票將停止交易，目前距離停牌日期剩余6個交易日。深交所將在停牌后十五個交易日內(nèi)作出是否暫停公司股票上市的決定。
14、藍色光標：公司注意到相關(guān)媒體發(fā)布《字節(jié)跳動洽談收購藍色光標》的文章，經(jīng)與公司實控人趙文權(quán)及其一致行動人孫陶然，以及第一大股東西藏耀旺溝通后確認，相關(guān)媒體傳聞不實。截至目前，上述股東沒有與字節(jié)跳動有過關(guān)于收購藍色光標的正式洽談，也沒有就收購事項達成任何意向。
15、中國國旅：董事會同意公司證券簡稱由“中國國旅”變更為“中國中免”，英文簡稱由“CITS”變更為“CTGDUTY-FREE”，公司證券代碼保持不變。
16、兩市融資余額：截至6月17日，上交所融資余額報5726.29億，較前一交易日增加9.21億；深交所融資余額報5231.33億，增加26.34億元；兩市合計10957.62億元，增加35.55億元。
四、行業(yè)觀察
1、證券時報：隨著理財子公司先后開業(yè)運營，理財子公司對來自母行理財產(chǎn)品的承接也在加速。業(yè)內(nèi)人士分析，銀行理財產(chǎn)品凈值化、開放式轉(zhuǎn)型在不斷加深，市價法估值加上底層資產(chǎn)波動的原因，理財收益浮虧現(xiàn)象將不可避免。對于銀行來說，理財產(chǎn)品的凈值型轉(zhuǎn)型時日尚短，因此加強投研能力與投資者溝通成為重中之重。
2、21世紀：在不良資產(chǎn)處置市場對外開放提速同時，國內(nèi)主營不良資產(chǎn)處置的地方性資產(chǎn)管理公司（AMC）也悄然迎來新一輪擴容。近期地方AMC數(shù)量增加，一方面是相關(guān)部門允許有意向的省級政府可以增設(shè)一家地方AMC，另一方面在疫情沖擊下，地方政府發(fā)現(xiàn)不良資產(chǎn)呈現(xiàn)明顯的區(qū)域化特征，需要熟諳地方經(jīng)濟的地方AMC妥善處置。
3、新華社：十三屆全國人大常委會第十九次會議18日在京舉行，鄉(xiāng)村振興促進法草案首次提請審議。草案分為11章，立足于發(fā)揮好鄉(xiāng)村在保障國家糧食安全和農(nóng)產(chǎn)品供給、保護生態(tài)和環(huán)境、傳承發(fā)展中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化等方面的獨特功能，從法律制度上促進實現(xiàn)鄉(xiāng)村全面振興和城鄉(xiāng)融合發(fā)展。
4、貝萊德董事長拉里·芬克：雖然現(xiàn)在依然存在諸多不確定性，但是無論是對于資產(chǎn)管理還是投資而言，中國將繼續(xù)成為貝萊德長期最大的機會所在。貝萊德將繼續(xù)擴大在中國的業(yè)務(wù)，不斷提高在中國投資，尤其是在上海，會幫助我們的客戶探索中國巨大并不斷增長的機會，增加其在中國的資產(chǎn)。
5、證監(jiān)會副主席方星海：說不定疫情過后，會來一輪新的全球化、更迅猛的全球化。中國在下一輪全球化中承擔了非常重要的責任，我們有這個條件提出新的建議，推進新一輪全球化。
6、發(fā)改委等六部門：發(fā)布《關(guān)于做好2020年重點領(lǐng)域化解過剩產(chǎn)能工作的通知》，繼續(xù)深化鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。嚴禁以任何名義、任何方式新增鋼鐵冶煉產(chǎn)能，嚴肅查處各類鋼鐵產(chǎn)能違法違規(guī)行為，加快推動落后產(chǎn)能退出，嚴防“地條鋼”死灰復(fù)燃和已化解過剩產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、發(fā)改委、能源局：嚴格安全、環(huán)保、能耗執(zhí)法，分類處置30萬噸/年以下煤礦、與環(huán)境敏感區(qū)重疊煤礦和長期停產(chǎn)停建的“僵尸企業(yè)”。2020年再退出一批煤炭落后產(chǎn)能，煤礦數(shù)量控制在5000處以內(nèi)，大型煤炭基地產(chǎn)量占全國煤炭產(chǎn)量的96%以上。
2、銀保監(jiān)會主席郭樹清：今年政策性銀行安排信貸投放計劃比去年多增1萬億，國家開發(fā)銀行和中國進出口銀行安排專項紓困資金合計1000億元，并新增1000多億轉(zhuǎn)貸資金規(guī)模主要提供給中小銀行，尤其是互聯(lián)網(wǎng)銀行。
3、央視財經(jīng)：一季度，電商直播超過400萬場。我國網(wǎng)絡(luò)直播用戶規(guī)模達5.60億，占網(wǎng)民整體的62.0%。今年2月以來，A股網(wǎng)紅直播指數(shù)漲幅超過20%，遠超上證指數(shù)的上漲幅度。有業(yè)內(nèi)人士稱，今年預(yù)期直播帶貨行業(yè)規(guī)模大概近萬億元。
4、工信部：1-5月，電信業(yè)務(wù)收入累計完成5741億元，同比增長2.8%，較1-4月增幅提高0.5個百分點。不變價計算的電信業(yè)務(wù)總量為5847億元，同比增長19.1%，增速較1-4月提高0.1個百分點。
5、央行副行長潘功勝：上海已成為人民幣國際化的重要樞紐，始終處于金融對外開放的最前沿。在人民幣國際化方面，上海市跨境人民幣結(jié)算量占全國的比重已經(jīng)超過50%；在滬世界500強企業(yè)跨境人民幣結(jié)算量已超過外幣結(jié)算量，人民幣成為在滬跨國企業(yè)的首選跨境結(jié)算幣種。
6、Canalys：一季度，全球智能手表出貨量為1430萬塊，同比增長12%。其中蘋果居第一，Apple Watch的出貨量達到了520萬塊，同比下降13%，市場份額為36.3%。華為智能手表的出貨量為210萬塊，同比增長113%，市場份額為14.9%，超越三星成全球第二。
7、攜程：端午小長假期間的酒店、機票、度假產(chǎn)品等的預(yù)定，環(huán)比5月僅有小幅增長，增長幅度并不及清明、五一小長假前。6月8日-14日一周，環(huán)比前一周，酒店預(yù)定增長12%，大交通預(yù)定增長7%，度假預(yù)定增長15%。
六、公司要聞
1、字節(jié)跳動：完成針對電商業(yè)務(wù)的組織架構(gòu)大調(diào)整——正式成立了以“電商”明確命名的一級業(yè)務(wù)部門，以統(tǒng)籌公司旗下抖音、今日頭條、西瓜視頻等多個內(nèi)容平臺的電商業(yè)務(wù)運營。為了滿足用戶在抖音上的購物需求，成立了抖音電商部門，是正常的業(yè)務(wù)調(diào)整。
2、證券時報：針對在中國社交網(wǎng)絡(luò)上盛傳的“巴菲特將辭任伯克希爾董事會主席，并傳位于DDTG的David Scott Portnoy一事，巴菲特助理Debbie Bosanek回應(yīng)稱，巴菲特沒有任何退休計劃，我們也沒有記錄顯示David Portnoy與伯克希爾或其子公司有任何關(guān)聯(lián)。
七、資本動態(tài)
1、21世紀：市場出現(xiàn)多條關(guān)于融資類信托業(yè)務(wù)的傳言。一則來自某信托公司的通知信息顯示，不得再新增融資類信托業(yè)務(wù)規(guī)模，截至19日尚未在中信登報備成功的融資類業(yè)務(wù)一律叫停。據(jù)相關(guān)人士透露，確實有收到會里下發(fā)的針對信托公司融資類業(yè)務(wù)相關(guān)文件，文件內(nèi)容比較原則，沒有細則。
2、5年期國債期貨主力合約TF2009上行0.04%，至101.385；10年期國債期貨主力合約T2009上行0.07%，至100.195。10年期國債利率跌2.75BP，至2.85%；10年期國開債利率跌2.98BP，至3.14%。
3、截止6月18日下午收盤，國內(nèi)期市多數(shù)收漲，硅鐵漲近5%，雞蛋強勁反彈漲近4%，豆一、熱卷、焦煤漲超1%。鄭棉、螺紋、玉米、滬銀小幅上漲。PVC、鐵礦跌超1%，蘋果、瀝青、PTA小幅下跌。
4、上海國際能源交易中心：6月18日，原油期貨主力合約2008，以295.3元/桶收盤，漲幅為0.20%。主力合約成交147317手，持倉量增加712手至54176手。全部合約成交198352手，持倉量增加924手至153974手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.0812，漲0.0663%，人民幣中間價報7.0903，跌0.0423%。NDF：3個月報7.1085，6個月報7.1417，1年報7.2030，2年報7.3428。
6、新三板：6月18日合計掛牌8552家公司，當日減少3家，成交金額4.60億，其中做市轉(zhuǎn)讓1.72億，集合競價2.89億。三板成指報997.11，漲0.17%，成交額2.70億。
7、上股交：掛牌企業(yè)總數(shù)10166家，其中N板308家，E板461家，Q板9397家。
八、國際資訊
1、英國央行：宣布維持0.1%的基準利率不變，但將購債計劃規(guī)模擴大1000億英鎊。最近的數(shù)據(jù)表明二季度全球GDP的下降沒有5月貨幣政策報告時預(yù)期的那么嚴重，國內(nèi)經(jīng)濟活動的急劇下降加大了通脹的下行壓力，英國和全球經(jīng)濟的前景異常不確定。
2、國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會：按照我國給予同中國建交的最不發(fā)達國家97%稅目產(chǎn)品零關(guān)稅待遇的承諾，自7月1日起，對原產(chǎn)于孟加拉的97%稅目產(chǎn)品，適用稅率為零的特惠稅率。
3、巴西央行：將基準利率下調(diào)75個基點至2.25%，本次降息為巴西央行自去年7月以來連續(xù)第8次降息，利率水平創(chuàng)1999年以來歷史新低。預(yù)計巴西2020年通脹水平為2.0%，2021年為3.2%。預(yù)計第二季度經(jīng)濟狀況將較第一季度有所惡化。實行寬松措施的空間很小，且面臨不確定性。
4、波羅的海干散貨指數(shù)：大漲22.55%，至1527點，5月中旬曾跌破400點。
5、標普500指數(shù)收盤上漲1.90點，漲幅0.06%，報3115.34點；納斯達克指數(shù)收盤上漲32.50點，漲幅0.33%，報9943.05點；道瓊斯指數(shù)收盤下跌39.50點，跌幅0.15%，報26080.10點。
6、德國DAX指數(shù)收盤下跌102.59點，跌幅0.83%，報12279.55點；英國富時100指數(shù)收盤下跌30.97點，跌幅0.50%，報6222.28點；法國CAC40指數(shù)收盤下跌37.22點，跌幅0.75%，報4958.75點。
7、日經(jīng)225指數(shù)跌0.45%，報22355.46點。韓國KOSPI指數(shù)跌0.35%，報2133.48點。
8、WTI7月原油期貨收報38.83美元/桶，漲87美分，漲幅2.29%；布倫特8月原油期貨現(xiàn)報41.52美元/桶，漲81美分，漲幅1.99%。
9、COMEX 8月黃金期貨收跌0.3%,報1731.10美元/盎司。