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晨早財經
1、財政部：5月，國有企業利潤總額環比增長251.1%，恢復至去年同期水平的94.5%。1-5月，利潤總額6630.9億元，同比下降52.7%。5月末，國有企業資產負債率64.6%，增長0.4個百分點。
2、中國疾控中心吳尊友：從北京最近一段時間報告的病例來源來看，多數是在集中隔離觀察的人群當中，只有少數是在篩查當中發現的，樂觀地估計，在一周左右就可能看到報告病例會清零。
3、銀保監會：發布《關于合理使用信用卡的消費提示》，消費者應當正確認識信用卡功能，理性透支消費，不要“以卡養卡”“以貸還貸”，更不要“短借長用”，合理發揮信用卡等消費類貸款工具的消費支持作用。信用卡如有欠款或拖欠年費情況，會產生息費成本，也可能影響個人征信。
一、宏觀經濟
1、惠譽：自上一份報告發布以來，全球出現了更加明確的經濟復蘇跡象，包括美國、英國和西班牙5月零售銷售環比劇烈走高。將中國GDP預期從上一份報告的0.7%上調至1.2%，確認2020年美國GDP預期在-5.6%。
2、外匯局：5月，我國國際收支口徑的國際貨物和服務貿易收入15894億元，支出11654億元，順差4240億元。其中，貨物貿易收入14592億元，支出9650億元，順差4942億元；服務貿易收入1302億元，支出2004億元，逆差702億元。3月末，我國銀行業對外金融資產12075億美元，對外負債13483億美元，對外凈負債1408億美元。
3、央行：為促進粵港澳大灣區居民個人跨境投資便利化，中國人民銀行、香港金管局、澳門金管局決定在粵港澳大灣區開展“跨境理財通”業務試點。“北向通”和“南向通”業務資金通過賬戶一一綁定實現閉環匯劃和封閉管理，使用范圍僅限于購買合資格的投資產品。資金匯劃使用人民幣跨境結算，資金兌換在離岸市場完成。
4、新華社：受長江中上游強降雨影響，進入三峽水庫的水量持續增多。為騰出一定庫容迎接近期可能到來的洪水，三峽樞紐于29日上午開啟兩個泄洪孔，加大下泄流量。這是三峽樞紐今年首次泄洪。7月上中旬，三峽水庫可能迎來新一輪洪水。
5、標普：確認了中國的A+長期信用評級，展望為穩定。相對于其他中等收入國家而言，中國未來幾年有望能夠保持超出平均水平的經濟增長，預計其2021-2023年人均實際GDP平均年度增幅可達到5.5%。
6、貝克·麥堅時：近期的并購等交易顯示外國投資者對中國資產的興趣度上升。中國對外投資總能成為外界關注的焦點，而鮮少有人注意到過去18個月外資對中國企業并購所表現出的“抗壓性”。2020年前5個月，外資對中國企業的并購總額達90億美元，歐洲和美國跨國公司成為這一趨勢背后的主要推動者。
7、隔夜shibor報1.0120%，下跌8.40個基點。7天shibor報2.1810%，下跌0.10個基點。3個月shibor報2.1270%，下跌0.20個基點。
二、地產聚焦
1、易居房地產研究院：4月、5月全國新開工面積逐漸企穩，銷售面積有所反彈，預計2020年全國潛在供求比整體處于上升趨勢，四季度略有下降，2021年也大概率將緩慢下降。2020年9月大概率是短期潛在供求比的高點，2021年將逐漸下降，并且仍然處于供大于求狀態。華北、華中地區供求比和去化周期相對較高，未來去化壓力較大；華南和華東地區則相對表現較好。
2、萬科A：擬轉讓下屬公司廣州萬溪50%股權給“中信信托·廣州萬溪股權投資集合資金信托計劃”，為廣信資產包引入以信達為首的七家戰略投資者，同時萬科將繼續擔任項目操盤方。將以70.4億元的價格轉讓，獲得預付款溢價30.4億元。通過“股權+債權”的交易方式，將整體回籠資金390.4億元。
三、股市盤點
1、周一，滬深兩市震蕩調整，上證指數報2961.52點，下跌0.61%，成交額2938.86億。深證成指報11752.36點，下跌0.52%，成交額4224.33億。創業板指報2372.54點，下跌0.42%，成交額1565.96億。兩市合計成交7163.19億。盤面上，醫療器械、農業、食品飲料板塊漲幅居前，證券、保險、通信等跌幅較大。
2、恒生指數跌1.01%，報24301.28點。國企指數跌0.97%，報9757.69點。北上資金凈流出14.47億。
3、中基協：2019年A股市場逐步回暖，居民資金轉向證券投資基金。截至2019年末，居民在私募證券投資基金中出資8990.89億元，較2018年末增加2437.28億元，與2018年末減少超過2000億元的趨勢截然相反。截至2019年末居民在私募股權、創投基金中出資1.15萬億元，較2018年末僅增加632.96億元，較2018年末的增加額減少1636.59億元。
4、經濟日報：截至6月28日，今年上半年61家券商的股權承銷金額達6585.02億元，同比微增7.5%。上半年券商股權承銷業務顯現三大特點，一是前十榜單出現“大洗牌”。二是大型券商的市占率愈發提高，“強者恒強”態勢加劇。三是首發及增發承銷規模實現大增長，分別增長124%、64.53%。
5、證券時報：上半年即將結束，今年以來，受疫情影響，全球范圍各類資產大幅震蕩。A股市場經歷了罕見的困難時期，公募基金再次體現出過硬的投研實力，主動權益產品整體獲得15.87%的收益率，顯著跑贏滬深300指數1.04%的漲幅；一批重倉醫藥股、科技股的基金業績突出。
6、華泰證券：當前資本市場戰略地位已提升至新高度，將為作為核心參與者的金融機構帶來發展關鍵歷史機遇，行業將迎來增量市場中的高階競爭新格局。未來銀行和券商若混業經營，將重塑行業格局。同時混業經營也將促進證券行業創新業態加速落地。
7、私募排排網：截止6月19日，股票私募環比減倉了0.24個百分點，最新倉位指數降至72.04%，其中47.33%的股票私募倉位在8成以上。分規模來看，百億私募卻逆勢加倉了0.75個百分點，71.39%的百億私募倉位超過8成，最新倉位指數為83.82%，連續8周倉位維持在8成以上。
8、華安證券：公司重要股東安徽國控集團與皖能集團、安徽交控資本于2020年6月28日簽署《一致行動人協議》。協議生效后，安徽國控集團實際控制的表決權占華安證券總股本的比例達到37.02%，構成安徽國控集團對華安證券的收購。華安證券將納入安徽國控集團的合并財務報表的合并范圍。
9、歌爾股份：發布2020年半年度業績預告，歸屬于上市公司股東的凈利潤7.6億元-7.86億元，比上年同期上升45%—50%。相比去年同期，主要是因為公司智能無線耳機產品銷售收入增長，盈利能力改善。
10、ST成城：2019年，營收為1392.46萬元，同比下降55.98%；凈利潤為虧損8468.57萬元，上年同期為盈利741.74萬元。亞太（集團）會計師事務所為本公司出具了無法表示意見的審計報告。
11、瀚葉股份：2019年，實現營業收入8.05億元，同比減少18%。實現歸屬于母公司所有者的凈利潤虧損6.73億元，同比轉虧。本次計提資產減值準備，將影響公司本期利潤總額8.85億元。天健會計師事務所出具了無法表示意見的審計報告。7月1日起，股票實施退市風險警示，簡稱變更為*ST瀚葉。
12、力帆股份：6月29日，公司收到重慶市第五中級人民法院送達編號為“（2020）渝05破申327號”的《通知書》。《通知書》稱，債權人重慶嘉利建橋燈具有限公司以公司不能清償到期債務，明顯缺乏清償能力，但仍具有重整價值為由，向法院申請對公司進行重整。
13、中昌數據：2019年，實現營業收入22.71億元，同比減少24.76%。實現歸屬于母公司所有者的凈利潤虧損15.69億元，同比轉虧。中審眾環會計師事務所為公司出具了無法表示意見的審計報告。7月1日起，股票實施退市風險警示，簡稱變更為*ST中昌。
14、深交所：公布創業板改革并試點注冊制的第五批獲受理企業。其中，凱龍高科、山東濰坊潤豐化工、安徽華騏環保等19家企業申請IPO；高瀾股份、朗瑪信息等12家企業申請再融資。截至6月29日，創業板改革并試點注冊制下申請IPO企業合計95家，申請再融資企業25家。
15、兩市融資余額：截至6月24日，上交所融資余額報5789.86億，較前一交易日減少33.76億；深交所融資余額報5315.35億元，較前一交易日減少16.94億元；兩市合計11105.21億元，較前一交易日減少50.7億元。
四、行業觀察
1、國務院副總理韓正：長江“十年禁漁”是扭轉長江生態環境惡化趨勢的關鍵之舉。要切實把思想認識和行動統一到黨中央、國務院決策部署上來，提高政治站位，堅持問題導向，務求取得扎實成效，形成示范效應，推動長江共抓大保護和長江經濟帶綠色發展行穩致遠。
2、中消協：發布《“618”消費維權輿情分析報告》顯示，多位網友稱，羅永浩直播間相同產品價格比天貓、京東等電商平臺貴出不少，不符合直播間宣傳的“全網最低價”。在直播中，老羅剛喊完“上鏈接”，多個平臺立刻給出了“低過老羅”的價格。“低過老羅”一時成為網絡熱詞。
3、交通運輸部、發改委：將階段性降低港口收費政策延續到2020年12月31日。此前《關于階段性降低港口收費標準等事項的通知》，明確2020年3月1日至6月30日，對實行政府定價的貨物港務費、港口設施保安費兩項港口經營服務性收費標準降低20%。
4、財政部等三部門：發布《關于海南離島旅客免稅購物政策的公告》，自7月1日起實施。免稅購物額度從每年每人3萬元提高至10萬元。免稅商品品種由38種增至45種。取消單件商品8000元免稅限額規定。鼓勵適度競爭，具有免稅品經銷資格的經營主體均可平等參與海南離島免稅經營。
5、北京互聯網法院：因用戶在B網站上傳《我不是藥神》電影的純音頻，上海寬娛數碼科技有限公司被優酷公司以侵害信息網絡傳播權為由訴至法院。一審認定，寬娛公司應當知曉網絡用戶利用其網絡服務侵害優酷公司信息網絡傳播權的行為，構成幫助侵權。寬娛公司賠償優酷公司經濟損失60000元和合理開支5000元。
6、工業富聯董事長李軍旗：制造業已經走過了勞動密集型的傳統代工直銷、高精度零部件的精密制造，與導入自動化設備的智能制造三個階段。那么，制造業的下一個十年，將會是這樣一番圖景，在智能制造的基礎上，整合工業互聯網平臺的能力，構成全產業鏈、全價值鏈、全供應鏈的互聯互通。
7、中國農藥信息網：近日，山西綠海農藥科技有限公司的300億芽孢/克球孢白僵菌可濕性粉劑獲批擴作登記，新增登記作物和防治對象為玉米草地貪夜蛾、韭菜韭蛆、林木美國白蛾。據悉，這是我國批準登記的首個草地貪夜蛾防治藥劑。
8、北京市委教育工委：今年北京高考時間為7月7日至10日，其中7月7日至8日為全國統一高考時間；7月9日至10日為普通高中學業水平等級性考試時間。根據疫情防控需求，降低考場人員密度，將每考場考生人數從30人減至20人。
五、產業數據
1、小紅書：端午期間，廣州、上海、杭州、深圳、成都成小紅書端午節期間最受歡迎目的地前五名。今年上半年，受疫情影響，出境游意愿下降90%，不過與去年同期相比，用戶的露營意愿翻了近三倍，野餐意愿翻了超過兩倍，自駕游的意愿也增長了近50%。
2、國家能源局：擬納入競價補貼范圍的項目共434個，總規模為25.97吉瓦，同比增長14%。其中，普通光伏電站25.63吉瓦，全額上網分布式項目0.34吉瓦。業內人士認為，上述競價總規模遠超市場此前預期的20吉瓦。同時，競價項目的下發也預示著國內需求大規模啟動。
3、上海市經信委副主任張建明：今年，上海將會重點推進長三角一體化示范區、自貿區臨港新片區、虹橋商務區、張江科學城、崇明花博園等重點區域的5G建設。上海將編制新一輪5G建設行動計劃，3年內新建3.4萬個5G基站，加快5G獨立組網（SA）建設，率先建成SA核心網。
4、深圳市工信局：計劃到2022年，全市數字經濟產業增加值突破2400億元，年均增速15%左右。12大重點扶持領域，包括大數據產業、云計算產業、區塊鏈產業、金融科技產業等。在推進區塊鏈產業發展方面，深圳將制定出臺深圳市區塊鏈產業發展行動計劃。
5、支付寶：已有40多家金融機構上支付寶開理財直播，累計覆蓋3419萬人次。此外，目前支付寶上的理財用戶已超6億，支付寶已經與超過300家銀行、基金公司、保險公司、證券公司等金融機構合作，為用戶提供超6000種理財產品。
6、期貨日報：飼料禁抗倒計時，在飼料原料暴漲的疊加之下，云南多家飼料企業通知漲價，漲幅50-100元/噸。此前，農業農村部公告稱自7月1日起，飼料生產企業停止生產含有促生長類藥物飼料添加劑(中藥類除外)的商品飼料。
7、生意社：截至6月28日，廢紙市場A級收購均價為1977.14元/噸，較月初上漲6.87%。瓦楞紙市場近期整體趨于上行空間，較月初上漲1.47%。夏季到來酒水包裝需求有待提升，下游包裝紙企需求上升，因此預計后續廢紙瓦楞紙或繼續穩步上行。
8、澳大利亞農業資源經濟局：由于灌溉用水供應不足，預計2019-2020年度棉絨產量將下降72%，至13.4萬噸。棉花種植面積估計減少了83%，降至6萬公頃，為1978-1979年以來的最低水平。
六、公司要聞
1、蔚來：合肥戰略投資協議重大進展，已按計劃實質性完成注資。4月29日，蔚來中國總部落戶合肥項目協議正式簽署，其中戰略投資者將向蔚來中國投資70億元，蔚來將向蔚來中國投資42.6億元。截至目前，雙方已按計劃完成注資73.56億。
2、螞蟻集團CEO胡曉明：預計未來五年螞蟻收入的80%將來源于技術服務費。因為技術服務費比例上升速度較快，螞蟻集團通過自有資金運營的持牌金融業務所獲收入占總收入比例則會相應下降。
3、豐田汽車：5月，全球汽車產量同比下降54.4%，為2004年有可比數據以來最大降幅。日本國內產量下降57%至12.27萬輛，北美和歐洲產量同比分別下降78.5%和58.9%。在中國的生產開始恢復，同比增加13.5%。
4、吉利德：在發達國家將瑞德西韋的政府定價設為每小瓶390美元。根據目前的治療模式，預計絕大多數患者將接受5天療程使用6瓶瑞德西韋，相當于每位患者2340美元。
七、資本動態
1、大商所：證監會已批準大連商品交易所組織開展聚丙烯、聚氯乙烯和線型低密度聚乙烯期權交易。自2020年7月6日起上市交易，當日8:55-9:00集合競價，9:00開盤。7月6日當晚起，三個化工品期權開展夜盤交易，其交易時間與標的期貨一致。
2、港交所：結構性產品的上市周期將由五個交易日縮短至三個交易日。發行商將可以在提交產品條款之后的第三個交易日，將其結構性產品，如衍生權證、牛熊證及界內證于現貨市場上市，供投資者買賣。
3、必和必拓：已與中國寶山鋼鐵股份有限公司通過技術公司MineHub完成了第一筆鐵礦石區塊鏈交易，交易價值約1400萬美元，已于6月交貨。今年4月，與中國寶武還完成了首單進口鐵礦石人民幣跨境結算，總金額近1億元。
4、5年期國債期貨主力合約TF2009上行0.05%，至101.620；10年期國債期貨主力合約T2009上行0.03%，至100.190。10年期國債利率漲1.00BP，至2.85%；10年期國開債利率漲0.75BP，至3.13%。
5、截止6月29日下午收盤，國內期市多數飄綠，能源板塊跌幅居前，燃油跌超5%。鐵礦、棕櫚、NR、焦炭、白糖跌超3%；純堿、PP、熱卷、鄭醇跌超1%；紅棗、瀝青、滬銀小幅下跌。豆一漲3%，滬銅、尿素、玉米、滬鉛漲超1%。玻璃、紙漿、滬金小幅上漲。
6、上海國際能源交易中心：6月29日，原油期貨主力合約合約2008，以285.7元/桶收盤，跌幅為4.32%。主力合約成交72550手，持倉量減少415手至45778手。全部合約成交118558手，持倉量增加4992手至145818手。
7、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.0776，跌0.0452%，人民幣中間價報7.0808，跌0.3586%。NDF：3個月報7.1170，6個月報7.1495，1年報7.2100，2年報7.3340。
8、新三板：6月29日合計掛牌8547家公司，當日新增1家，成交金額5.70億，其中做市轉讓2.63億，集合競價3.07億。三板成指報1001.81，漲0.08%，成交額3.22億。
9、上股交：掛牌企業總數10178家，其中N板310家，E板461家，Q板9407家。
八、國際資訊
1、環球網：據悉，伊朗司法機構已就伊朗高級將領蘇萊馬尼遇襲事件，向美國總統特朗普發出逮捕令，并請求國際刑警組織發布“紅色通緝令”協助。對此，國際刑警組織發言人表示，不會考慮伊朗關于逮捕特朗普總統的任何請求。
2、央視新聞：俄羅斯副總理德米特里·切爾尼申科表示，根據俄聯邦消費者權益保護和公益監督局以及俄文化部的建議，俄羅斯電影院可以于7月15日復工。同時切爾尼申科指出，各地區的影院具體復工日期可以由當地政府決定。
3、波羅的海干散貨指數：漲2.57%，至1794點。
4、美股三大指數集體收漲。納斯達克指數收盤上漲116.93點，漲幅1.20%，報9874.15點；標普500指數收盤上漲44.19點，漲幅1.47%，報3053.24點；道瓊斯指數收盤上漲580.25點，漲幅2.32%，報25595.80點。
5、歐洲股市收盤普遍上漲。英國富時100指數收盤上漲66.47點，漲幅1.08%，報6225.77點；德國DAX指數收盤上漲142.73點，漲幅1.18%，報12232.12點；法國CAC指數收盤上漲35.82點，漲幅0.73%，報4945.46點。
6、日經225指數跌2.30%，報21995.04點。韓國KOSPI指數跌1.93%，報2093.48點。
7、WTI 8月原油期貨收漲1.21美元，漲幅3.14%，報39.70美元/桶。布倫特8月原油期貨收漲69美分，漲幅1.7%，報41.71美元/桶。
8、COMEX 8月黃金期貨收漲0.05%，報1781.20美元/盎司。