晨早財經(jīng)
1、中央深改委會議:勝利完成“十三五”規(guī)劃主要目標(biāo)任務(wù)、決勝脫貧攻堅、全面建成小康社會,乘勢而上開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程,必須發(fā)揮好改革的突破和先導(dǎo)作用,依靠改革應(yīng)對變局、開拓新局,堅持目標(biāo)引領(lǐng)和問題導(dǎo)向,既善于積勢蓄勢謀勢,又善于識變求變應(yīng)變,緊緊扭住關(guān)鍵,積極鼓勵探索,突出改革實(shí)效,推動改革更好服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局。
2、人民日報:短視頻已融入人們的日常生活。對于青少年而言,短視頻更是有著不小的影響。短視頻雖短,但監(jiān)管不能“短”,平臺責(zé)任更不能“短”。相對于顯性的低俗內(nèi)容,易沉迷特性、不良價值傾向等比較隱蔽,更難甄別和引導(dǎo)。為青少年構(gòu)建綠色網(wǎng)絡(luò)空間,依然需要平臺、監(jiān)管部門等方面久久為功。
3、印度:禁止包括TikTok和微信在內(nèi)的59款中國應(yīng)用。對此,外交部表示,中方對印方有關(guān)公告表示強(qiáng)烈關(guān)注,正在了解核實(shí)情況。中印兩國在務(wù)實(shí)領(lǐng)域的合作是互利共贏的,這種合作格局受到人為損害,實(shí)際上并不符合印方自己的利益。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、統(tǒng)計局:6月,制造業(yè)PMI為50.9%,比上月上升0.3個百分點(diǎn);非制造業(yè)PMI為54.4%,比上月上升0.8個百分點(diǎn)。雖然本月PMI指數(shù)有所回升,制造業(yè)穩(wěn)步恢復(fù),但同時也要看到,不確定因素依然存在。進(jìn)出口指數(shù)仍位于臨界點(diǎn)以下,當(dāng)前海外疫情尚未得到有效控制,外部市場依然存在變數(shù)。
2、生態(tài)環(huán)境部:禁止洋垃圾進(jìn)口是黨中央、國務(wù)院在新時期新形勢下作出的一項(xiàng)重大決策部署,是我國生態(tài)文明建設(shè)的標(biāo)志性舉措。今年前5月,全國固體廢物進(jìn)口量為322.6萬噸,同比減少45.3%。自2021年起,全面禁止固體廢物進(jìn)口,生態(tài)環(huán)境部將不再受理和審批固體廢物進(jìn)口相關(guān)申請。
3、商務(wù)部:將在今年下半年舉辦全國性促消費(fèi)活動,利用步行街、重點(diǎn)商圈等在品牌集聚、渠道融合、市場人氣等方面優(yōu)勢,拓寬適銷對路的出口產(chǎn)品內(nèi)銷渠道。指導(dǎo)和支持地方搭建消費(fèi)促進(jìn)平臺,幫助外貿(mào)企業(yè)進(jìn)一步對接國內(nèi)大型商貿(mào)流通企業(yè)、電商平臺企業(yè),促進(jìn)供需對接。
4、中央深改委會議:加快推進(jìn)新一代信息技術(shù)和制造業(yè)融合發(fā)展,要順應(yīng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革趨勢,以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,以智能制造為主攻方向,加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展,加快制造業(yè)生產(chǎn)方式和企業(yè)形態(tài)根本性變革,提升制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展水平。
5、新華社:十三屆全國人大常委會第二十次會議表決通過了《中華人民共和國香港特別行政區(qū)維護(hù)國家安全法》。法律明確規(guī)定了香港特別行政區(qū)維護(hù)國家安全的職責(zé)和機(jī)構(gòu),分裂國家罪、顛覆國家政權(quán)罪、恐怖活動罪、勾結(jié)外國或者境外勢力危害國家安全罪四類罪行和處罰,案件管轄、法律適用和程序,中央人民政府駐香港特別行政區(qū)維護(hù)國家安全機(jī)構(gòu)等內(nèi)容。
6、周二,央行未展開逆回購操作,當(dāng)日有900億元逆回購到期。
7、隔夜shibor報1.7850%,上漲77.30個基點(diǎn)。7天shibor報2.2280%,上漲4.70個基點(diǎn)。3個月shibor報2.1260%,下跌0.10個基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、58同城、安居客:隨著疫情的有效控制及復(fù)產(chǎn)復(fù)工,購房者的購房需求逐漸釋放,購房信心也隨之回升;二手房找房熱情上漲,上海成為二手房市場找房熱度最高的城市。從置業(yè)偏好來看,2居室及3居室依然最受購房者關(guān)注,總價在百萬以下的二手房最吸引購房者的目光。
2、中央深改委會議:深化農(nóng)村宅基地制度改革,要積極探索落實(shí)宅基地集體所有權(quán)、保障宅基地農(nóng)戶資格權(quán)和農(nóng)民房屋財產(chǎn)權(quán)、適度放活宅基地和農(nóng)民房屋使用權(quán)的具體路徑和辦法,堅決守住土地公有制性質(zhì)不改變、耕地紅線不突破、農(nóng)民利益不受損這三條底線,實(shí)現(xiàn)好、維護(hù)好、發(fā)展好農(nóng)民權(quán)益。
3、北京住房公積金管理中心:自7月1日起,住房公積金貸款借款人可以申請沖還貸業(yè)務(wù),公積金賬戶余額可以直接用于還貸款,但需確保賬戶余額大于約定還款額。
4、萬科董事會主席郁亮:萬科ROE不如格力,董大姐是我們學(xué)習(xí)的榜樣。在提出經(jīng)濟(jì)利潤獎金制度之前,萬科是10%左右,獎金制度就是圍繞提供股東回報水平做的事情。我們的要求是速度規(guī)模不能下來、ROE不能低、負(fù)債不能冒險,現(xiàn)在還算平衡得比較好。另外,萬科不會跨行做純科技的投資,但我們開發(fā)、物業(yè)、物流、商業(yè)都有科技支持,萬科定位為科技支持的傳統(tǒng)企業(yè)。
三、股市盤點(diǎn)
1、周二,上證指數(shù)報2984.67點(diǎn),上漲0.78%,成交額2973.12億。深證成指報11992.35點(diǎn),上漲2.04%,成交額4493.54億。創(chuàng)業(yè)板指報2438.20點(diǎn),上漲2.77%,成交額1658.45億。滬深兩市合計成交7466.67億。上半年,滬指、深成指和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅分別為-2.15%、14.97%和35.60%。據(jù)財經(jīng)早餐統(tǒng)計,上半年牛股主要來自生物醫(yī)療股和半導(dǎo)體概念股,萬泰生物漲逾12倍位居第一。漲幅前十中,生物醫(yī)療股占到5只。申萬一級行業(yè)中,上半年漲幅前三為醫(yī)藥生物、休閑服務(wù)、電子;跌幅前三為采掘、銀行、非銀金融。
2、恒生指數(shù)漲0.52%,報24427.19點(diǎn)。國企指數(shù)漲0.01%,報9758.63點(diǎn)。
3、深交所:第一屆創(chuàng)業(yè)板上市委委員和行業(yè)咨詢專家?guī)鞂<颐麊握焦肌5谝粚脛?chuàng)業(yè)板上市委共49名委員,分別來自上市公司、會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等單位以及香港業(yè)界。行業(yè)咨詢專家?guī)旃?/span>45名專家,覆蓋互聯(lián)網(wǎng)、信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、文化創(chuàng)意等10余個行業(yè)。
4、證券時報:隨著注冊制深入推進(jìn),IPO也將呈現(xiàn)常態(tài)化發(fā)展,上市不再是稀缺資源,未來一二級市場的流動性溢價將進(jìn)一步縮窄,企業(yè)上市后或許會面臨估值回落的問題。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,對創(chuàng)投機(jī)構(gòu)而言,即便項(xiàng)目上市了,仍可能沒法獲益退出,因此,更加需要對一級市場估值過高的項(xiàng)目保持警惕。
5、深交所:半年報預(yù)約披露時間出爐,拓維信息拔得頭籌,將于7月15日率先披露。沃華醫(yī)藥、長信科技將于7月16日披露。
6、精工鋼構(gòu):成功中標(biāo)重大工程項(xiàng)目——杭州亞運(yùn)會棒(壘)球體育文化中心項(xiàng)目EPC總承包。該項(xiàng)目中標(biāo)金額12.4億元,要求裝配化率達(dá)到60%以上,是2022年杭州亞運(yùn)會重點(diǎn)場館及設(shè)施之一,也是公司迄今為止承接的規(guī)模最大的裝配式建筑項(xiàng)目。
7、正川股份(2連板):近期關(guān)注到有媒體報道疫苗玻璃瓶短缺的市場傳聞,公司目前尚未接到相關(guān)批量采購訂單。目前公司中硼玻璃產(chǎn)品處于技術(shù)研發(fā)和升級階段,且中硼玻璃產(chǎn)品在公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中占比較低,相關(guān)媒體報道的疫苗玻璃瓶的材質(zhì)類型尚不確定,因此對公司未來業(yè)績影響存在不確定性。
8、福達(dá)合金:持股3.2%的股東景林投資擬減持其所持有的公司股份,減持?jǐn)?shù)量不超過441萬股,即不超過公司總股本的3.2%。減持期間為2020年7月6日至2020年12月22日。
9、八菱科技:控股子公司的全資子公司海南弘天法人王安祥,擅自以海南弘天4.66億元銀行存款定期存單間接為其個人借款提供質(zhì)押擔(dān)保,金額占公司2019年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的32.05%,且未能在提出解決方案的一個月內(nèi)解決。公司股票于7月1日停牌一天,自7月2日起公司股票交易被實(shí)行其他風(fēng)險警示。公司股票簡稱由“八菱科技”變?yōu)椤?/span>ST八菱”。
10、暴風(fēng)集團(tuán):由于尚未聘請到首席財務(wù)官和審計機(jī)構(gòu),無法按時披露2019年年度報告,觸及深交所可以決定暫停其股票上市條款。公司股票將于7月1日起停牌,深交所將在停牌后十五個交易日內(nèi)作出是否暫停公司股票上市的決定。
11、物產(chǎn)中大:擬將控股子公司物產(chǎn)環(huán)能分拆至上交所主板上市。本次分拆完成后,物產(chǎn)中大股權(quán)結(jié)構(gòu)不會發(fā)生變化,且仍將維持對物產(chǎn)環(huán)能的控股權(quán)。
12、合力科技:近日收到多位投資者反映,市場上存在有人利用微信群、QQ群及直播間向股民推薦買入公司股票的情形。公司也已關(guān)注到關(guān)于該事件的媒體報道。經(jīng)公司、控股股東、實(shí)控人、董事、監(jiān)事及高級管理人自查,各方均未策劃、參與該事件,亦未授意他人策劃、參與該事件,與該事件無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。
13、深交所:公布創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊制的第六批獲受理企業(yè)。其中,湖北共同藥業(yè)股份有限公司、江蘇安凱特科技股份有限公司等25家企業(yè)申請IPO。截至6月30日,創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊制下申請IPO企業(yè)合計121家。
14、兩市融資余額:截至6月29日,上交所融資余額報5831.5億元,較前一交易日增加41.63億元;深交所融資余額報5360.59億元,較前一交易日增加45.24億元;兩市合計11192.09億元,較前一交易日增加86.87億元。
四、行業(yè)觀察
1、新京報:6月30日24時,中國聯(lián)通將全面停止所有公用電話類服務(wù),包括校園藍(lán)卡、其他IC卡等公話,這意味著陪伴我們近幾十年的公用電話將成為歷史。我國目前仍有在業(yè)存續(xù)的公用電話相關(guān)企業(yè)超過3.14萬家,但全行業(yè)近十年來平均每年注冊量下跌22%,至今年5月份已萎縮至個位數(shù)。
2、中央深改委會議:推動媒體融合向縱深發(fā)展,要深化體制機(jī)制改革,加大全媒體人才培養(yǎng)力度,打造一批具有強(qiáng)大影響力和競爭力的新型主流媒體,加快構(gòu)建網(wǎng)上網(wǎng)下一體、內(nèi)宣外宣聯(lián)動的主流輿論格局。
3、中國廣告協(xié)會:制定《網(wǎng)絡(luò)直播營銷活動行為規(guī)范》,7月1日起實(shí)施,重點(diǎn)規(guī)范直播帶貨行業(yè)刷單、虛假宣傳等情況。網(wǎng)絡(luò)直播營銷主體不得利用刷單、炒信等流量造假方式虛構(gòu)或篡改交易數(shù)據(jù)和用戶評價。不得進(jìn)行虛假或者引人誤解的商業(yè)宣傳;不得在直播活動中吸煙或者變相宣傳煙草制品(含電子煙)。
4、央視新聞:福建省進(jìn)一步放寬放開重點(diǎn)城市落戶政策。福州市轄區(qū)、廈門市縮短參加城鎮(zhèn)社保年限,取消連續(xù)居住年限要求;福州市轄區(qū)對參加城鎮(zhèn)社保年限要求不超過2年;廈門市區(qū)分島內(nèi)、島外制定梯次化落戶政策,對參加城鎮(zhèn)社保年限要求不超過3年,放寬放開共同居住生活的配偶、未成年子女隨遷落戶。
5、經(jīng)濟(jì)日報:三星集團(tuán)旗下、全球第二大被動元件積層陶瓷電容(MLCC)廠三星電機(jī)海外工廠陸續(xù)復(fù)工,目前總產(chǎn)出已大增約25%,且價格比國巨等臺廠低一至五成,未來不排除再降價搶市。傳國巨為此降價兩成以確保訂單,等于將上半年漲價的幅度吐回一半。這意味上半年以來,以國巨為首、華新科接棒的MLCC價格上漲態(tài)勢,恐正式終結(jié)。
6、北京市政府:印發(fā)《北京市區(qū)塊鏈創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2020—2022年)》。設(shè)立區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)投資基金。培育區(qū)塊鏈創(chuàng)新企業(yè)集群。圍繞構(gòu)建區(qū)塊鏈一體化產(chǎn)業(yè)鏈體系,打造具有全球影響力的創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè),培育一批獨(dú)角獸企業(yè)和高成長性特色企業(yè),為中小型創(chuàng)新企業(yè)提供應(yīng)用場景支持。
7、北京市人社局:7月1日起,本市的失業(yè)保險金、失業(yè)補(bǔ)助金、臨時生活補(bǔ)助的申領(lǐng)將全面推行“個人承諾”和“全程網(wǎng)辦”的經(jīng)辦模式。符合條件的失業(yè)人員可登錄“北京人社”官方微信公眾號、官方APP等,在線錄入本人身份證號、銀行賬號信息,即可申領(lǐng)相關(guān)失業(yè)保險待遇,無需再提供其他證明材料。
8、遼寧省政府:印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)冰雪運(yùn)動發(fā)展的實(shí)施意見》。這是遼寧省首個全面促進(jìn)冰雪運(yùn)動發(fā)展的規(guī)范性文件,共20條具體內(nèi)容。文件以2022年北京冬奧會為切入點(diǎn),涵蓋了冰雪運(yùn)動所包含的競技冰雪、群眾冰雪、青少年冰雪、冰雪產(chǎn)業(yè)、冰雪設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、國家林草局:20年來我國實(shí)施退耕還林還草5.15億畝,成林面積占全球同期增綠面積的4%以上。中央財政累計投入5174億元,完成造林面積占同期全國林業(yè)重點(diǎn)生態(tài)工程造林總面積的40.5%,工程區(qū)森林覆蓋率平均提高4個多百分點(diǎn),生態(tài)環(huán)境得到顯著改善。
2、58同城:今年3月,文化、體育和娛樂業(yè)開始回暖,招聘整體需求環(huán)比上升61.44%;4月、5月招聘需求環(huán)比分別增長18.96%、10.24%。今年5月,行業(yè)平均支付月薪為7340元,同比上升9.59%。其中,視頻主播支付月薪絕對值和同比增幅均為第一,薪酬達(dá)到10863元,同比增幅31.34%。
3、央行:決定于7月1日起下調(diào)再貸款、再貼現(xiàn)利率。其中,支農(nóng)再貸款、支小再貸款利率下調(diào)0.25個百分點(diǎn),調(diào)整后,3個月、6個月和1年期支農(nóng)再貸款、支小再貸款利率分別為1.95%、2.15%和2.25%。再貼現(xiàn)利率下調(diào)0.25個百分點(diǎn)至2%。
4、工信部:1-5月,我國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)完成業(yè)務(wù)收入4719億元,同比增長14.9%;全行業(yè)共實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤533.1億元,同比增長3.1%,增速較1-4月回落1.7個百分點(diǎn),低于去年同期21.5個百分點(diǎn)。
5、麥當(dāng)勞中國:將在食品包裝上進(jìn)一步減塑,逐步停用塑料吸管。屆時,預(yù)計每年約減少400噸塑料用量。6月30日起,麥當(dāng)勞在北京、上海、廣州、深圳等近千家餐廳的堂食及外帶將率先實(shí)施這一舉措,消費(fèi)者可通過新型杯蓋直接飲用不含固形物的冷飲,如可樂。
6、奧地利:7月1日起,購買電動汽車的消費(fèi)者將獲得5000歐元(約5640美元)的補(bǔ)貼,高于此前的3000歐元。補(bǔ)貼金額的上漲,是奧地利政府與汽車行業(yè)共同合作的結(jié)果,汽車行業(yè)將為每輛電動車提供2000歐元的補(bǔ)貼,以提升消費(fèi)者可以享受的補(bǔ)貼額度。
六、公司要聞
1、老干媽:收到法院的相關(guān)法律文書。騰訊公司以服務(wù)合同糾紛為由起訴我司并申請財產(chǎn)保全。經(jīng)核實(shí),我司從未與騰訊公司或授權(quán)他人與騰訊公司就“老干媽”品牌簽署《聯(lián)合市場推廣合作協(xié)議》,且從未與騰訊公司進(jìn)行過任何商業(yè)合作。針對上述重大事件,已向公安機(jī)關(guān)報案。
2、文匯報:上海市新聞出版局與拳頭游戲簽訂戰(zhàn)略合作備忘錄,拳頭游戲亞太地區(qū)總部將落地上海。雙方進(jìn)一步加強(qiáng)合作,大力推動上海電競等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。拳頭游戲總部位于美國洛杉磯,是全球頂級的游戲開發(fā)商和電子競技運(yùn)營商,《英雄聯(lián)盟》是該公司的重要產(chǎn)品之一。
3、拜騰汽車:決定自7月1號起暫停中國內(nèi)地業(yè)務(wù)運(yùn)營。停工停產(chǎn)期間,大部分中國區(qū)員工將待崗,僅有小部分員工留崗值守,維持公司最基本的職能運(yùn)轉(zhuǎn)。
七、資本動態(tài)
1、財政部:決定第三次續(xù)發(fā)行2020年抗疫特別國債(三期)(10年期),競爭性招標(biāo)面值總額700億元,不進(jìn)行甲類成員追加投標(biāo)。2020年7月7日招標(biāo);招標(biāo)結(jié)束至7月8日進(jìn)行分銷;7月10日起與之前發(fā)行的同期國債合并上市交易。
2、鄭商所:6月30日,動力煤期權(quán)在鄭商所上市交易。至此,鄭商所已上市了白糖期權(quán)、棉花期權(quán)、PTA期權(quán)、甲醇期權(quán)、菜籽粕期權(quán)等6個期權(quán)品種,覆蓋了農(nóng)業(yè)、紡織、化工、油脂、能源等多個領(lǐng)域。今年以來截至6月29日,鄭商所期權(quán)累計成交1143.78萬手,同比增長158.03%。
3、5年期國債期貨主力合約TF2009下行0.01%,至101.660;10年期國債期貨主力合約T2009上行0.07%,至100.315。10年期國債利率跌2.74BP,至2.82%;10年期國開債利率跌3.00BP,至3.10%。
4、截止6月30日下午收盤,國內(nèi)期貨市場商品多數(shù)上漲,能化板塊漲幅居前,瀝青漲近4%領(lǐng)漲商品。LPG漲超2%,鄭煤、豆一、塑料、燃油漲超1%。雙粕、橡膠、豆油、紅棗小幅上漲。焦炭跌超1%,鐵礦、鄭油、玉米、白糖小幅下跌。
5、上海國際能源交易中心:6月30日,原油期貨主力合約2008,以292.4元/桶收盤,漲幅為1.78%。主力合約成交107528手,持倉量減少2889手至42889手。全部合約成交154293手,持倉量減少3669手至142149手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.0741,漲0.0495%,人民幣中間價報7.0795,漲0.0184%。NDF:3個月報7.1081,6個月報7.1396,1年報7.2005,2年報7.3341。
7、新三板:6月30日合計掛牌8547家公司,當(dāng)日新增0家,成交金額6.08億,其中做市轉(zhuǎn)讓2.80億,集合競價3.28億。三板成指報1004.41,漲0.26%,成交額3.77億。
8、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)10178家,其中N板310家,E板461家,Q板9407家。
八、國際資訊
1、歐盟:決定自當(dāng)?shù)貢r間7月1日起,允許14個國家和地區(qū)的旅客進(jìn)入歐盟,并對中國“有條件”開放。但美國不在開放名單之中。這一決定是基于各國目前的“健康狀況”決定的,并將定期進(jìn)行審查。
2、波羅的海干散貨指數(shù):漲0.28%,至1799點(diǎn)。
3、美股強(qiáng)勢收高,納指上半年累計漲超12%;納指收漲184.61點(diǎn),漲幅1.87%,報10058.77點(diǎn);道指收漲217.08點(diǎn),漲幅0.85%,報25812.88點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)收漲47.05點(diǎn),漲幅1.53%,報3100.29點(diǎn);今年上半年,納指累計漲超12%,道指和標(biāo)普500指數(shù)分別累跌約9.5%和4%。
4、歐股收盤漲跌不一 ,德國DAX指數(shù)收盤上漲78.81點(diǎn),漲幅0.64%,報12310.93點(diǎn);英國富時100指數(shù)收盤下跌56.03點(diǎn),跌幅0.90%,報6169.74點(diǎn);法國CAC40指數(shù)收盤下跌9.47點(diǎn),跌幅0.19%,報4935.99點(diǎn)。
5、日經(jīng)225指數(shù)漲1.33%,報22288.14點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲0.71%,報2108.33點(diǎn)。
6、WTI 8月原油期貨收跌0.43美元,跌幅1.08%,報39.27美元/桶。布倫特8月原油期貨收跌0.56美元,跌幅1.34%,報41.15美元/桶。
7、COMEX 8月黃金期貨收漲1.1%,報1800.50美元/盎司,創(chuàng)2011年以來收盤新高,二季度累計上漲將近13.0%。