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晨早財經(jīng)
1、上海黃金交易所：受國際因素影響，近期金銀價格波動較大，持倉水平較高，市場風(fēng)險明顯加劇。若黃金、白銀風(fēng)險狀況進(jìn)一步加劇，交易所將根據(jù)市場情況采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險控制措施，防范市場風(fēng)險，維護(hù)市場穩(wěn)定，保護(hù)投資者利益。
2、證券時報：近期，北向資金持續(xù)流出，MSCI魏震表示，截至2020年6月底，北向資金持有A股市值超過1.7萬億元。相比于這一數(shù)值，上周流出的250億元非常正常。中國控制疫情得力，經(jīng)濟(jì)在全球率先進(jìn)入復(fù)蘇，加上持續(xù)推進(jìn)對外開放，長期來看，外資持續(xù)流入A股大勢不會變。
3、中泰證券李迅雷：這一輪所謂的牛市是結(jié)構(gòu)性牛市，而且結(jié)構(gòu)性牛市還會持續(xù)下去。增量資金持續(xù)進(jìn)入到A股市場，海外資金、北上資金，它累積的流入量也在明顯地上升，這兩大資金都是以機(jī)構(gòu)資金為主。就整個A股市場的估值水平來講，并沒有處在一個歷史上偏低的位置，但是基本上是處在中位數(shù)的水平。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、中國黃金協(xié)會：2019年，上海黃金交易所、上海期貨交易所以及商業(yè)銀行的黃金交易量總計9.06萬噸（單邊），交易規(guī)模僅次于美國和英國，居全球第三位，占全球黃金市場總交易量的比重為15.36%。今年上半年，全國生產(chǎn)黃金217.80噸，同比下降7.30%；全國黃金消費(fèi)量323.29噸，同比下降38.25%。
2、應(yīng)急管理部：截至7月28日，主汛期以來，洪澇災(zāi)害造成27省（區(qū)、市）5481.1萬人次受災(zāi)，158人死亡失蹤；直接經(jīng)濟(jì)損失1444.3億元。與近5年同期均值相比，受災(zāi)人次上升23.4%，倒塌房屋數(shù)量下降68.4%，直接經(jīng)濟(jì)損失上升13.8%。
3、發(fā)改委等四部門：印發(fā)《關(guān)于做好2020年降成本重點(diǎn)工作的通知》。降低企業(yè)寬帶和專線平均資費(fèi)。主要針對企業(yè)實施互聯(lián)網(wǎng)接入寬帶和專線降費(fèi)，并重點(diǎn)向中小企業(yè)和制造業(yè)傾斜，整體上實現(xiàn)企業(yè)寬帶和專線平均資費(fèi)降低15%。
4、新華社：國務(wù)院副總理劉鶴與歐盟委員會執(zhí)行副主席東布羅夫斯基斯共同以視頻會議形式主持第八次中歐經(jīng)貿(mào)高層對話。雙方就共同抗擊新冠肺炎疫情、全球經(jīng)濟(jì)治理、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全、中歐投資協(xié)定談判、世貿(mào)組織改革、擴(kuò)大市場開放、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、互聯(lián)互通、金融和稅務(wù)領(lǐng)域合作等達(dá)成一系列豐碩成果和共識。
5、央行：周二，開展800億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為2.20%。當(dāng)日有100億元逆回購到期。
6、隔夜shibor報1.7530%，下跌24.10個基點(diǎn)。7天shibor報2.2000%，下跌0.20個基點(diǎn)。3個月shibor報2.5780%，上漲0.40個基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、21世紀(jì)：央行近日向各大銀行下發(fā)調(diào)研通知，摸底線上消費(fèi)貸款流入樓市情況。一位資深銀行業(yè)內(nèi)人士表示，該通知由調(diào)查統(tǒng)計部門發(fā)出，意在摸底統(tǒng)計線上消費(fèi)貸款規(guī)模，包括與螞蟻集團(tuán)旗下花唄、借唄兩款產(chǎn)品的聯(lián)合貸款規(guī)模、信用卡貸款及互聯(lián)網(wǎng)貸款等。
2、萬科郁亮：在住宅開發(fā)、軌道+物業(yè)、長租公寓、冷鏈物流、舊城改造、冰雪度假等領(lǐng)域，加大在鄂投資布局和項目建設(shè)力度；發(fā)揮自身優(yōu)勢，帶動更多業(yè)務(wù)場景落戶湖北，服務(wù)城市生產(chǎn)生活生態(tài)融合發(fā)展。
3、央視新聞：印度房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司發(fā)布報告指出，受疫情和封鎖措施的影響，今年第二季度（4月至6月）印度八大主要城市的房地產(chǎn)市場平均成交量大幅下降79%，房屋成交量僅為19038套。
三、股市盤點(diǎn)
1、周二，上證指數(shù)報3227.96點(diǎn)，上漲0.71%，成交額3898.74億。深證成指報13147.35點(diǎn)，上漲1.31%，成交額5080.95億。創(chuàng)業(yè)板指報2666.52點(diǎn)，上漲1.32%，成交額1735.82億。滬深兩市合計成交8979.69億。從盤面上看，多數(shù)板塊飄紅，食品加工、數(shù)字貨幣、農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖、白酒等板塊漲幅居前。
2、周二，恒生指數(shù)漲0.69%，報24772.76點(diǎn)。國企指數(shù)漲0.76%，報10151.89點(diǎn)。北上資金當(dāng)日凈流出22.33億。
3、MSCI：MSCI今年在中國指數(shù)上的研發(fā)，主要聚焦于股票型指數(shù)的研發(fā)，以滿足國際投資者以及境內(nèi)本土投資者的需求。未來一年我們將會推出基于A股和中國市場的主題型投資的指數(shù)序列。
4、證券日報：自今年2月14日，再融資新規(guī)出臺，再融資市場逐漸活躍。截至7月27日，年內(nèi)A股再融資規(guī)模5670.37億元。其中，主板上市公司再融資規(guī)模為3856.92億元，占比68.02%。IPO融資方面，首發(fā)募集資金合計619.65億元，占年內(nèi)IPO募資金額比例為26.78%。
5、上證報：隨著基金二季報披露完成，各公募機(jī)構(gòu)二季度末的持倉情況也浮出水面。在主動管理權(quán)益類產(chǎn)品規(guī)模居前的12家機(jī)構(gòu)中，一半以上的機(jī)構(gòu)持倉估值都超過了70倍，部分公募的主動管理權(quán)益類產(chǎn)品持倉估值已經(jīng)超過了100倍甚至是200倍。
6、貴州茅臺：上半年，實現(xiàn)營業(yè)收入439.52億元，同比增長11.31%；實現(xiàn)歸母凈利潤226億元，同比增長13.29%。
7、華潤微：上半年，實現(xiàn)營業(yè)收入30.6億元，同比增長16.03%；實現(xiàn)歸母凈利潤4億元，同比增長145.27%。國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金持股比例由2.92%上升到6.43%。
8、財經(jīng)早餐：深交所7月28日公布新一批創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊制獲受理企業(yè)，其中，北京木瓜移動科技股份有限公司獲受理，保薦機(jī)構(gòu)為中天國富證券，預(yù)計融資6.6億。此前，木瓜移動科技擬在科創(chuàng)板融資11.76億元，去年7月8日，上交所依法終止了木瓜移動科技科創(chuàng)板發(fā)行上市審核。
9、海印股份：于近日向政府相關(guān)部門遞交了關(guān)于免稅品經(jīng)營資質(zhì)的申請，并已經(jīng)相關(guān)部門回函確認(rèn)收悉。目前相關(guān)工作尚處于申請初期階段，公司沒有就免稅品經(jīng)營事項與任何合作方進(jìn)行商業(yè)洽談或簽署任何合同或協(xié)議。
10、聞泰科技：公布重組新增股份上市公告書。葛衛(wèi)東獲配384.3萬股，獲配金額為5億元。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)部分新增股份的發(fā)行價格為90.43元/股，發(fā)行股份募集配套資金部分新增股份的發(fā)行價格為130.10元/股。
11、金運(yùn)激光：回復(fù)深交所關(guān)注函。王益民、王靜媛雖與王立軍具有親屬關(guān)系，但相互間不構(gòu)成一致行動關(guān)系，與王立軍控制的企業(yè)也不構(gòu)成一致行動關(guān)系。三人各自基于對金運(yùn)激光投資價值的獨(dú)立判斷，自主做出投資決策，無意行使任何股票表決權(quán)或參與其經(jīng)營管理，更無意收購上市公司股份或取得控制權(quán)。目前王立軍及五家企業(yè)合計持有金運(yùn)激光股票636.6萬股，占上市公司總股本比例5.05%。
12、水井坊：上半年，實現(xiàn)凈利潤1.03億元，同比下降69.64%。受新冠疫情帶來的沖擊，消費(fèi)需求急劇收縮；二季度疫情防控形式逐步好轉(zhuǎn)，但水井坊總體還是以消化一季度庫存為主。接下來，將注重穩(wěn)定渠道、促進(jìn)宴席銷售回升；貫徹數(shù)字化戰(zhàn)略，助力門店動銷。
13、證監(jiān)會：同意4家企業(yè)科創(chuàng)板IPO注冊。分別為北京鍵凱科技股份有限公司、上海正帆科技股份有限公司、江蘇中信博新能源科技股份有限公司、圣湘生物科技股份有限公司。
14、兩市融資余額：截至7月27日，上交所融資余額報7032.59億元，較前一交易日增加25.44億元；深交所融資余額報6417.31億元，較前一交易日增加12.69億元；兩市合計13449.90億元，較前一交易日增加38.13億元。
四、行業(yè)觀察
1、發(fā)改委：推動新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模部署和商業(yè)應(yīng)用，推進(jìn)車站、社區(qū)、商場等重點(diǎn)區(qū)域5G基站和配套網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化基礎(chǔ)薄弱地區(qū)4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，推進(jìn)骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)擴(kuò)容，推動家庭寬帶千兆、百兆接入普及。推進(jìn)工業(yè)、交通、物流等重點(diǎn)領(lǐng)域物聯(lián)感知設(shè)施部署。
2、工商銀行：自7月31日0:00起，暫停賬戶鉑金、賬戶鈀金、賬戶貴金屬指數(shù)全部產(chǎn)品的開倉交易，持倉客戶的平倉交易不受影響。工行的賬戶金銀產(chǎn)品仍可正常交易，目前不受影響。此外，交行、民生銀行的賬戶鉑金和鈀金開倉交易也分別暫停。
3、中證報：國際黃金價格近期不斷創(chuàng)新高，國內(nèi)“90后”和“00后”的新生代投資者已加入到這一場黃金投資盛宴之中，且“90后”逐漸成為后備主力。美股互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)紀(jì)商Robinhood平臺數(shù)據(jù)顯示，近期黃金ETF交易激增期間，大量年輕投資者引人注目。
4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：6月以來，東北西部降水持續(xù)偏少、氣溫偏高、土壤失墑快，遼寧西部等地出現(xiàn)旱情。7月27日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部派出工作組，赴遼寧重旱區(qū)開展工作督導(dǎo)和技術(shù)指導(dǎo)，幫助受旱地區(qū)迅速落實科學(xué)抗旱各項措施，努力奪取小康之年糧食和農(nóng)業(yè)豐收。
5、上海市經(jīng)信委：達(dá)闥機(jī)器人、格科微電子、英威達(dá)己二腈等一批重大產(chǎn)業(yè)項目如期開工建設(shè)。接下來，將聯(lián)合各區(qū)、各部門，在第一批“特斯拉式”項目的基礎(chǔ)上再遴選一批，讓特斯拉速度成為項目推進(jìn)新常態(tài)。
6、大連市：暫停全市范圍內(nèi)部分空間相對密閉，容易形成較長時間人群逗留、聚集和密切接觸的經(jīng)營性場所營業(yè)，包括影劇院、棋牌室、書店、圖書館、網(wǎng)吧、酒吧、KTV、公共浴室、養(yǎng)生按摩店、室內(nèi)健身房、游泳館等。恢復(fù)開放時間視疫情防控情況另行通知。
7、新浪微博：“天眼查”微博賬號涉嫌違規(guī)采編轉(zhuǎn)載新聞冒充媒體被禁言90天。根據(jù)安排，站方將集中對平臺內(nèi)存在的發(fā)布涉黃低俗信息、違規(guī)采編轉(zhuǎn)載互聯(lián)網(wǎng)新聞信息、散播虛假信息、宣揚(yáng)仇恨、散布極端觀點(diǎn)惡意營銷的賬號進(jìn)行集中檢查清理。
8、國家航天局：北京航天飛行控制中心飛控團(tuán)隊與中國空間技術(shù)研究院試驗隊密切配合，控制天問一號探測器在飛離地球約120萬公里處回望地球，利用光學(xué)導(dǎo)航敏感器對地球、月球成像，獲取了地月合影。我國首次火星探測任務(wù)天問一號探測器目前飛行狀態(tài)良好，能源平衡、工況正常，各項工作順利開展。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、上證報：近日，建信信托的增資計劃成為業(yè)內(nèi)的熱門話題。業(yè)內(nèi)人士表示，對于信托公司而言，增資是關(guān)乎風(fēng)險控制的重要一環(huán)，隨著監(jiān)管力度趨嚴(yán)和行業(yè)轉(zhuǎn)型加速，接下來信托行業(yè)將迎來新一輪增資擴(kuò)股的浪潮。統(tǒng)計顯示，截至今年一季度，信托業(yè)資產(chǎn)風(fēng)險率為3.02%，較2019年末明顯提升。
2、公安部：上半年，全國共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件10.1萬起，抓獲犯罪嫌疑人9.2萬名，同比分別上升73.7%、78.4%。從嚴(yán)從重從快打擊涉疫情詐騙犯罪，共破案1.6萬起，抓獲犯罪嫌疑人7506名。
3、國家稅務(wù)總局：今年上半年稅務(wù)部門從增進(jìn)出口退稅便利化、加快出口退稅速度等方面推出一系列舉措，促進(jìn)出口退稅提速增效。上半年全國累計辦理出口退（免）稅8128億元。
4、深圳市統(tǒng)計局：上半年，深圳地區(qū)生產(chǎn)總值12634.30億元，同比增長0.1%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值12.06億元，同比下降8.1%，第二產(chǎn)業(yè)增加值4553.60億元，同比下降2.3%，第三產(chǎn)業(yè)增加值8068.64億元，同比增長1.7%。
5、東方網(wǎng)：英偉達(dá)已經(jīng)通知AIC廠商，8月到10月GPU供應(yīng)量只有上季度的70%。供應(yīng)鏈消息指出，目前AIC廠商已經(jīng)跟NVIDIA談完了預(yù)期計劃，從廠商處得到反饋是Q3季度GPU供應(yīng)會吃緊，8月份顯卡會繼續(xù)處于漲價的局面中。
六、公司要聞
1、司太立：發(fā)生車間爆炸事故的仙居廠區(qū)已處于停產(chǎn)自查狀態(tài)，仙居廠區(qū)為上市公司主體的生產(chǎn)基地，主要從事碘造影劑和喹諾酮類抗菌藥原料藥及中間體的生產(chǎn)。2019年度仙居廠區(qū)實現(xiàn)營業(yè)收入10億元，占公司合并營業(yè)收入的77.51%；實現(xiàn)凈利潤1.5億元，占公司合并凈利潤的82.25%。司太立預(yù)計仙居廠區(qū)本次停產(chǎn)時間不超過3個月。
2、新京報：特斯拉今年第二季度，在中國市場的銷售收入達(dá)14億美元，同比增長102.9%，中國繼續(xù)僅次于美國是特斯拉全球第二大銷售市場，占比總營收達(dá)23.19%；在美國的銷售收入達(dá)30.9億美元，同比下降11.20%，占特斯拉Q2營收比例達(dá)51.19%。此外，近日特斯拉已在中國啟動大規(guī)模招聘，計劃為中國的造型中心聘請多名設(shè)計師和1000多名工廠工人。據(jù)悉這次招募部分是為了在上海工廠生產(chǎn)Model Y車型做準(zhǔn)備。
七、資本動態(tài)
1、全國股轉(zhuǎn)公司：在精選層連續(xù)競價交易的基礎(chǔ)上，全國股轉(zhuǎn)公司正研究引入做市商提供流動性，增加交易訂單供給。7月28日，全國股轉(zhuǎn)公司已與部分先鋒券商就混合交易技術(shù)準(zhǔn)備召開了會議。
2、5年期國債期貨主力合約TF2009下行0.21%，至101.050；10年期國債期貨主力合約T2009下行0.33%，至99.500。10年期國債利率漲4.23BP，至2.92%；10年期國開債利率漲4.75BP，至3.38%。
3、截止7月28日下午收盤，國內(nèi)期貨市場商品多數(shù)收跌，滬銀大漲超4%領(lǐng)漲商品。PP、滬鉛、滬錫漲超2%；塑料、豆一漲超1%；鄭油、棉紗、橡膠小幅上漲。尿素跌停，豆二跌超4%；菜粕、豆粕、雞蛋跌超3%；棕櫚、豆油跌超2%；紙漿、LPG、焦煤、淀粉跌超1%；白糖、紅棗、滬銅小幅下跌。
4、上海國際能源交易中心：7月28日，原油期貨主力合約2009，以291.9元/桶收盤，跌幅為1.15%。主力合約成交119902手，持倉量增加1946手至61056手。全部合約成交151654手，持倉量增加4278手至136658手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.0072，跌0.0886%，人民幣中間價報6.9895，漲0.1913%。NDF：3個月報7.0346，6個月報7.0728，1年報7.1436，2年報7.2883。
6、新三板：7月28日合計掛牌8518家公司，當(dāng)日增加0家，成交金額20.78億。三板成指報1016.84，漲0.13%，成交額3.34億。
7、上股交：掛牌企業(yè)總數(shù)10204家，其中N板316家，E板461家，Q板9427家。
八、國際資訊
1、外交部：近日，加拿大、澳大利亞和英國以中國制定香港特區(qū)維護(hù)國家安全法為借口，單方面宣布暫停與香港特區(qū)簽訂的移交逃犯協(xié)定，此舉粗暴干涉中國內(nèi)政，中方對此堅決反對。為此中方?jīng)Q定香港特區(qū)暫停港加、港澳、港英移交逃犯協(xié)定，同時決定香港特區(qū)暫停港加、港澳、港英刑事司法互助協(xié)定。
2、新華社：亞投行應(yīng)該成為促進(jìn)成員共同發(fā)展、推動構(gòu)建人類命運(yùn)共同體的新平臺。堅持開放包容，把亞投行打造成國際多邊合作新典范。要堅持共商共建共享原則，同更多發(fā)展伙伴開展合作，推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化，推動經(jīng)濟(jì)全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發(fā)展。
3、波羅的海干散貨指數(shù)：跌2.24%，報1264點(diǎn)。
4、美股三大股指集體收跌，納指收跌1.27%，報10402.09點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)收跌0.65%，報3218.44點(diǎn)；道指收跌0.77%，報26379.28點(diǎn)。芯片股普跌，其中臺積電跌超7%、恩智浦跌超4%、美光科技跌約3%，特斯拉也跌約4%。
5、歐洲股市收盤漲跌不一，英國富時100指數(shù)漲0.40%，報6129.26點(diǎn)；法國CAC40指數(shù)跌0.22%，報4928.94點(diǎn)；德國DAX30指數(shù)下跌0.03%，報12835.28點(diǎn)。
6、日經(jīng)225指數(shù)跌0.26%，報22657.38點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲1.76%，報2256.99點(diǎn)。
7、WTI 9月原油期貨結(jié)算價收跌0.56美元，跌幅1.34%，報41.04美元/桶。布倫特原油期貨9月合約結(jié)算價為43.22美元/桶，下跌19美分，跌幅0.44%。
8、COMEX8月黃金期貨收漲0.7%，報1944.60美元/盎司，連續(xù)第三個交易日創(chuàng)收盤歷史新高。