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晨早財經(jīng)
1、中泰證券李迅雷：2017年到現(xiàn)在，盡管經(jīng)濟增速下行、外部環(huán)境變化莫測，但A股指數(shù)的表現(xiàn)要強于經(jīng)濟，而且，公募基金的業(yè)績大幅跑贏市場，尤其這兩年公募基金經(jīng)理的業(yè)績中位數(shù)維持在30%以上——這并不正常，也不可持續(xù)，需要引起大家的警惕。今年以來，偏股型公募基金發(fā)行規(guī)模估計超過2015年，屬歷史高位，這實際上也帶來了基金重倉股的不斷自我強化過程，雖與2017年前散戶炒概念、題材這些馬上可以證偽的邏輯不同，但也有異曲同工之處。
2、第一商用車網(wǎng)：7月，我國重卡市場預計銷售各類車型超過14萬輛，環(huán)比下滑16%，同比增長89%，這個漲幅，也意味著4、5、6、7月份重卡銷量的月均漲幅達到70%左右。超過14萬輛這個數(shù)據(jù)，也創(chuàng)造了重卡行業(yè)7月份銷量的新高，比上一個歷史記錄——2017年7月份9.02萬輛的銷量水平多出了5萬多輛。
3、觀察者網(wǎng)：特朗普要封禁TikTok，美國年輕人“揭竿而起”，發(fā)起了“拯救TikTok”的推特話題，還組織了一波給特朗普競選app、特朗普酒店刷差評的“報復”活動。有TikTok用戶還錄制視頻，稱倘若特朗普真的執(zhí)行“封禁令”，他們將現(xiàn)身白宮與特朗普對峙。
一、宏觀經(jīng)濟
1、海通證券姜超：投資皆有風險，投資收益來源于經(jīng)濟增長，而投資的風險則源于經(jīng)濟的周期波動。展望未來，中國經(jīng)濟擁有相對更快的增長，因而中國資產(chǎn)也有望擁有相對更高的回報，通過長期投資中國的優(yōu)質股權、房產(chǎn)等資產(chǎn)，其實就可以對沖掉經(jīng)濟周期的影響，獲得更高的回報。
2、應急管理部：今年第4號臺風“黑格比”已在8月1日晚上生成，預計3日夜間在浙江中部到福建北部一帶沿海登陸。受其影響，3日夜間至4日，福建東北部沿海、浙江中東部、江蘇東南部等地有中到大雨，浙江東南部沿海局地有暴雨到大暴雨。國家防總決定8月2日12時啟動防汛防臺風Ⅳ級應急響應。
3、新華社：從服務我國832個貧困縣的網(wǎng)絡銷售平臺——“扶貧832平臺”了解到，該平臺自今年1月上線以來累計銷售貧困地區(qū)農副產(chǎn)品總額突破12億元，入駐注冊在貧困縣的供應商超過5000家，上線相關農副產(chǎn)品5萬多個品種。
4、央視新聞：美國近日接連暴發(fā)兩起沙門氏菌感染事件，遍及美國大多數(shù)州。一起感染事件或因接觸家禽引起，已有48個州938人感染；另一起或與洋蔥有關，致至少31個州近400人感染。人類感染沙門氏菌后的72小時內，會出現(xiàn)腹瀉、發(fā)燒、嘔吐等癥狀，老年、嬰幼兒尤易感染。
二、地產(chǎn)聚焦
1、信息時報：二季度投資“小陽春”后，7月典型房企投資金額開始下降，但仍保持一定景氣度。操盤金額TOP50房企單月拿地金額近2700億，較6月份高點、二季度均值分別下降19%和15%。一方面是上半年積極補庫存后部分房企放緩投資節(jié)奏所致，另一方面也與供地節(jié)奏不無關系。整體來看，操盤TOP50企業(yè)7月投資金額仍高于上半年平均水平。
三、股市盤點
1、海通證券荀玉根：牛市3浪上漲的中期趨勢沒變，短期調整源于事件性因素干擾，參考歷史，調整大概率已經(jīng)結束。3浪上漲源于資金面+基本面雙輪驅動，宏觀流動性偏松格局沒變，微觀資金入市繼續(xù)，庫存周期和政策發(fā)力推動基本面回升。這是轉型升級牛，科技+券商的主線繼續(xù)，三季度兼顧基本面回升快的早周期行業(yè)，四季度重視低估品輪漲。
2、經(jīng)濟日報：隨著徽菜老字號同慶樓日前在上交所上市，德州扒雞、瀾滄古茶、張小泉等一批老字號也傳出了“排隊”遞交A股上市申請的消息。截至目前，在A股上市的老字號企業(yè)已有48家，大多分布在食品飲料、餐飲業(yè)、金屬制品、珠寶首飾、中醫(yī)藥、農林牧漁等6個傳統(tǒng)行業(yè)。
3、每日經(jīng)濟新聞：今年以來截至7月底，百億級私募出局4家、新晉12家，百億級私募達到了45家。在百億級私募擴容的同時，第一梯隊內部也出現(xiàn)了大洗牌，其中退出百億級規(guī)模的私募機構有源樂晟、煜德投資等4家公司，而今年新晉成為百億級私募的有寧泉資產(chǎn)、禮仁投資、金锝資產(chǎn)等12家私募機構。
4、中國基金報：截至7月31日，7月份新基金發(fā)行規(guī)模達到5389.4億元。這個月度新基金發(fā)行規(guī)模創(chuàng)出歷史新高，超越上一輪牛市2015年5月份的發(fā)行規(guī)模。若市場還能走牛，今年新基金發(fā)行還將延續(xù)火爆。
5、財經(jīng)早餐：本周，限售股數(shù)量共計56.67億股，解禁市值810.31億元。其中，安道麥A（17.08億股，156.15億元）解禁股數(shù)最多；解禁市值前三分別是安道麥A（156.15億元）、蘇州銀行（110.53億元）和朗新科技（63.86億元）。
6、英特集團（6連板）：上半年公司第三方醫(yī)藥冷鏈物流業(yè)務收入占公司主營業(yè)務收入的0.0076%，占比極小，目前公司第三方醫(yī)藥冷鏈物流業(yè)務的在手訂單金額僅為5萬元，不會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。
四、行業(yè)觀察
1、東方網(wǎng)：今年初暴發(fā)的新冠肺炎疫情，讓全體國人養(yǎng)成了佩戴口罩的好習慣，國內流感患者數(shù)量也得以持續(xù)下降，而依靠這類藥物發(fā)家致富的企業(yè)，則遭遇多年未見的市場“寒冬”。
2、新華社：為最大限度簡化行政審批，提高審批效率，加快自由貿易港重點園區(qū)發(fā)展，海南明確在洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)等6個自貿港重點園區(qū)推廣適用特別極簡審批。
3、人民網(wǎng)：鑒于江西省湖口站水位已退至21米以下，且長江、鄱陽湖水位均呈下降趨勢。江西省防指決定自8月2日20時起、將防汛應急響應由Ⅱ級調整為Ⅲ級。
4、A站（AcFun）：A站總經(jīng)理兼快手二次元垂類負責人文旻宣布，A站正式發(fā)布簽約UP主直播分成“二八計劃”。從8月下旬開始，A站所有簽約UP主將享受“二八分、包稅、秒提”等扶持，80%的直播打賞將直接分給UP主，A站只保留20%作為必要的運營成本。
5、中證報：由管虎導演的電影《八佰》定于8月21日全國上映。該片主要投資方為華誼兄弟，聯(lián)合出品方包括阿里影業(yè)、光線傳媒、騰訊影業(yè)等公司。值得注意的是，《八佰》曾定檔2019年7月5日，2019年6月25日宣布取消上映暑期檔。多家院線高管表示，《八佰》超預期提前上映將極大刺激觀影市場，樂觀預計票房有望沖擊15億元以上。
6、中新社：美東時間8月1日晚，美國宇航局(NASA)商業(yè)載人航空計劃(CPP)的首次載人試航開始最后一階段任務--返回地球。預計最后一階段任務將耗時19個小時，“龍”飛船將在美東時間8月2日下午2時41分在位于美國佛羅里達州西部的墨西哥灣濺落。屆時天氣將很適合飛船濺落在該海域。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、騰訊游戲副總裁張巍：2020年全球電競用戶有望達到4.95億，中國將超越北美，成為最具商業(yè)價值的電競市場。2020年1-6月，中國電子競技游戲市場實際銷售收入為719.36億元，同比增長54.69%。
2、上證報：7月30日，長三角沿江地區(qū)熟料價格通知上調20元/噸。同時，8月長三角水泥價格有可能迎來上調。本次熟料價格上調主要原因為梅雨天氣結束，帶動水泥市場需求恢復。近一個月來水泥建材板塊已經(jīng)“聞風而動”，板塊成交量顯著提升。
3、新華社：為期9天的第23屆上海國際電影節(jié)2日落下帷幕。本屆電影節(jié)首次通過影院、露天及線上等多種形式舉辦展映活動，惠及觀眾超過16萬人次，其中影院觀影人次超過14.75萬。購票人群中，“90后”觀眾占比56.8%，成為觀影主力。
4、我的鋼鐵：上周Myspic綜合指數(shù)報140.98點，較前一周下跌0.04%。預計短期內鋼坯價格窄幅趨高調整。由于三伏天臨近，市場進入季節(jié)性淡季，需求端施工效率將放緩，同時供應處于高位，基本面偏中性，庫存亦有累積風險，因此預計短期國內建筑鋼材價格或維持高位震蕩。
六、公司要聞
1、歐萊雅集團：上半年，歐萊雅銷售總額為130.7億歐元，同比下降11.7%，但數(shù)字和電子商務領域優(yōu)勢凸顯；中國市場表現(xiàn)搶眼，銷售額同比增長17.5%。歐萊雅集團CEO安鞏強調，歐萊雅在中國大陸的業(yè)績表現(xiàn)是“決定性”因素，二季度增長30%。
2、三星電子：將暫停其在中國最后一家電腦工廠的運營，以調整其制造業(yè)務。三星蘇州電腦工廠的1700名合同制員工中，約有半數(shù)人將受到影響，但不包括那些參與研發(fā)的員工。
七、資本動態(tài)
1、上周五，在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.9794，漲0.3854%，周漲0.5245%；人民幣中間價報6.9848，漲0.0773%，周漲0.1287%。
2、新三板：上周（7.27－7.31），新增3家掛牌公司，前一周增加3家；成交金額118.34億，環(huán)比增加286.21%。截至目前，新三板掛牌公司總數(shù)達8509家。
3、上股交：掛牌企業(yè)總數(shù)10208家，其中N板316家，E板461家，Q板9431家。掛牌企業(yè)比前一周多5家。
八、國際資訊
1、美國疾控中心：預計未來三周內，約有2萬美國人將死于新冠肺炎。到8月22日，將有超過17.3萬美國人死于新冠肺炎，目前美國至少有15萬人死于新冠肺炎。
2、上周五，道指收盤漲0.44%，報26428.32點，周跌0.16%；標普500指數(shù)漲0.77%，報3271.12點，周漲1.73%；納斯達克指數(shù)漲1.49%，報10745.27點，周漲3.69%。
3、上周五，德國DAX指數(shù)跌0.54%，報12313.36點，周跌4.12%；英國富時100指數(shù)跌1.54%，報5897.76點，周跌3.69%；法國CAC40指數(shù)跌1.43%，報4783.69點，周跌3.49%。
4、上周五，COMEX 12月黃金期貨報1985.9美元/盎司，周漲4.8%。7月黃金期貨價格上漲10.3%，創(chuàng)2016年2月以來的最大月度漲幅。
5、上周五，WTI 9月原油期貨報40.27美元/桶，漲幅0.9%，周跌2.52%。上周五，布倫特9月原油期貨報43.31美元/桶，漲幅0.9%，周跌0.25%。