晨早財經(jīng)
1、統(tǒng)計局:8月,CPI同比上漲2.4%,環(huán)比上漲0.4%;PPI同比下降2%,環(huán)比上漲0.3%。食品中,受去年對比基數(shù)影響,豬肉價格上漲52.6%;雞肉和鴨肉價格分別下降1.6%和0.9%,為近三年來首次下降??鄢称泛湍茉磧r格的核心CPI同比上漲0.5%,漲幅與上月相同。
2、新華社:近期少數(shù)流通市值小、價格低、基本面差的創(chuàng)業(yè)板股票,股價短期快速上漲,炒作現(xiàn)象突出,受到市場高度關(guān)注。在創(chuàng)業(yè)板試點注冊制落地初期,這種炒小炒差的“歪風(fēng)”容易形成惡劣的示范效應(yīng),不利于各項改革措施的平穩(wěn)運行及資本市場健康穩(wěn)定發(fā)展。此風(fēng)絕不可長,監(jiān)管部門該出手時就要出手。
3、國家煙草專賣局:針對互聯(lián)網(wǎng)銷售渠道,各地建立聯(lián)合約談機制,自7月10日,約談電子煙及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)136家,督促企業(yè)建立自主清理機制并簽訂《經(jīng)營承諾書》。下一步國家煙草專賣局和國家市場監(jiān)督管理總局兩部門將構(gòu)建電子煙監(jiān)管的長效機制,嚴(yán)防電子煙市場亂象死灰復(fù)燃。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、中央財經(jīng)委員會:要加強高鐵貨運和國際航空貨運能力建設(shè),加快形成內(nèi)外聯(lián)通、安全高效的物流網(wǎng)絡(luò)。要完善現(xiàn)代商貿(mào)流通體系,培育一批具有全球競爭力的現(xiàn)代流通企業(yè)。要強化支付結(jié)算等金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,提供更多直達(dá)各流通環(huán)節(jié)經(jīng)營主體的金融產(chǎn)品。
2、財政部:8月,地方政府債券發(fā)行11997億元,其中,新增債券9208億元,再融資債券2789億元。截至8月底,今年累計發(fā)行地方債49584億元,新增債券完成全年發(fā)行計劃的79.3%,其中,一般債券發(fā)行8530億元,完成全年計劃的87%;專項債券發(fā)行28969億元,完成全年計劃的77.3%。
3、證券時報:上海美國商會與普華永道聯(lián)合發(fā)布報告顯示,78.2%的受訪在華美國企業(yè)2019年實現(xiàn)盈利,近半數(shù)受訪企業(yè)表示其2019年在華營收增長高于其在全球的營收增長;在超過200家在中國有生產(chǎn)活動的受訪美國企業(yè)中,有70.6%的企業(yè)表示不會將生產(chǎn)環(huán)節(jié)遷出中國。
4、央行:周三,央行公開市場開展1200億元7天期逆回購操作,因當(dāng)日有200億元逆回購到期,實現(xiàn)凈投放1000億元。
5、隔夜shibor報1.6070%,下跌44.4個基點。7天shibor報2.1930%,下跌1.8個基點。3個月shibor報2.6930%,上漲0.5個基點。
二、地產(chǎn)聚焦
1、證監(jiān)會:下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好金融資產(chǎn)類交易場所清理整頓和風(fēng)險處置工作的通知》。不得與互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)等國家限制行業(yè)違規(guī)開展業(yè)務(wù);不得新批設(shè)和新開業(yè)金交所;不得為異地企業(yè)發(fā)行產(chǎn)品;不得向社會個人投資者銷售或變相銷售產(chǎn)品等新要求。
2、成都市住建局:近期微信、QQ、微博等網(wǎng)絡(luò)平臺上出現(xiàn)利用我市人才公寓、產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套住房項目,大肆宣傳所謂代購內(nèi)部福利房或代辦人才安居資格從中收取高額費用的虛假信息。對此鄭重提醒各位申請人加強自我防范意識,切勿輕信謠言。
3、易居研究院:8月,受監(jiān)測的13個城市二手房成交量約為8.6萬套,環(huán)比下降7.2%。1-8月,成交量約為53萬套,同比下降6.3%。
三、股市盤點
1、周三,上證指數(shù)報3254.63點,下跌1.86%,成交額3410.55億。深證成指報12861.75點,下跌3.25%,成交額6952.57億。創(chuàng)業(yè)板指報2523.40點,下跌4.8%,成交額4021.71億。滬深兩市合計成交10363.12億。創(chuàng)業(yè)板指全天放量下挫,個股大幅分化,逾百股跌超10%。
2、周三,恒生指數(shù)跌0.63%,報24468.93點。國企指數(shù)跌1.04%,報9728.52點。北上資金當(dāng)日凈流出37.58億。
3、證券時報:在科創(chuàng)板及創(chuàng)業(yè)板試點注冊制改革的助推下,A股IPO提速明顯。不僅注冊制下獲準(zhǔn)發(fā)行的新股增多,IPO核準(zhǔn)制下企業(yè)上會數(shù)也屢創(chuàng)新高。現(xiàn)在IPO報備的項目很多,上會高峰還將持續(xù)一段時間,但這并不意味著可以“帶病申報”,目前出現(xiàn)了多個項目被否和暫緩表決的案例,IPO審核趨于嚴(yán)格。
4、中證報:截至9月8日,今年以來券商股權(quán)融資規(guī)模(不包括可轉(zhuǎn)債)總計996.40億元、債券融資規(guī)模(包括可轉(zhuǎn)債)總計超過11219.78億元,融資總規(guī)模遠(yuǎn)超去年同期,并已超過去年全年規(guī)模,募資用途主要為資本中介及投資業(yè)務(wù)。
5、上交所副總經(jīng)理劉逖:隨著螞蟻集團(tuán)、京東數(shù)科、吉利汽車等企業(yè)申報科創(chuàng)板上市,預(yù)計年內(nèi)科創(chuàng)板總市值有望超過5萬億元。
6、中證報:今年以來,新成立的基金數(shù)量已經(jīng)超過1000只,合計募集規(guī)模突破2萬億元。但仍有17只新基金未能達(dá)到基金成立的條件,宣告發(fā)行失敗,其中又以債券型基金居多。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新、市場行情匹配度不佳,以及基金發(fā)行渠道的銷售能力有限等,是導(dǎo)致基金募集失敗的主要原因。
7、東寶生物(2連板):深交所要求公司結(jié)合公眾媒體報道、投資者咨詢等涉及的內(nèi)容,核實公司股價短期內(nèi)漲幅較大的原因,并說明是否存在對公司股票交易價格可能產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息、市場傳聞、熱點概念等。
8、天海防務(wù):近日,控股股東劉楠股票質(zhì)押合約發(fā)生違約,為歸還國泰君安、國元證券股票質(zhì)押融資借款,控股股東所持公司部分股票存在強制平倉風(fēng)險,擬被動減持不超過4.71%。
9、陽光城:公司第二大股東上海嘉聞擬轉(zhuǎn)讓公司13.53%股份,其中泰康人壽受讓8.53%股份、泰康養(yǎng)老受讓5.00%股份。同時公司控股股東等與上述交易對手方簽署合作協(xié)議,承諾2020年至2024年公司歸母凈利潤年均復(fù)合增長率不低于15%且前5年累積歸母凈利潤數(shù)不低于340.59億元。
10、新宏澤:持股比例64.77%的控股股東億澤控股,計劃于本減持計劃公告之日起15個交易日后的6個月內(nèi),通過集中競價或大宗交易方式合計減持公司股份不超過960萬股(即不超過公司總股本的6%)。
11、亞光科技:公司股東太陽鳥控股、嘉興銳聯(lián)、天通控股、浩藍(lán)瑞東及其一致行動人浩藍(lán)鐵馬,擬通過集中競價、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式合計減持不超過25.08%股份。
12、南方航空:全資子公司南航物流擬開展混合所有制改革,通過增資擴股方式公開征集1-15名戰(zhàn)略投資者,釋放股權(quán)比例不超過49.5%(含員工持股)。本次增資擴股完成后,本公司仍為南航物流的控股股東。
13、科創(chuàng)板上市委:螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司和廣東奧普特科技股份有限公司將于9月18日首發(fā)上會。
14、兩市融資余額:截至9月8日,上交所融資余額報7360.97億元,較前一交易日減少11.73億元;深交所融資余額報6935.54億元,較前一交易日減少5.96億元;兩市合計14296.51億元,較前一交易日減少17.69億元。
四、行業(yè)觀察
1、中證報:進(jìn)入9月,作為建筑涂料的主要原材料鈦白粉漲價勢頭明顯。近期,隨著國內(nèi)外市場開工率常態(tài)化運行,需求端出現(xiàn)回溫,導(dǎo)致鈦白粉漲價。雖然近期鈦白粉出現(xiàn)了明顯的漲價,但是價格相比往年仍在較低區(qū)間,未來仍有一定的漲價空間。
2、證券時報:面對上游產(chǎn)業(yè)鏈的價格普漲,組件環(huán)節(jié)的成本也難以支撐,組件報價已從本輪上漲之初的每瓦1.3元左右上漲至最高1.8元左右。最為直接與電站建設(shè)接觸的環(huán)節(jié),組件價格的上漲無疑在短期內(nèi)抑制了光伏新增裝機需求,而權(quán)威機構(gòu)也將今年中國光伏新增裝機規(guī)模預(yù)期從43.5GW降至41GW。
3、中證報:今年玉米期貨價格累計上漲28.58%,目前已攀至5年多以來的高位。業(yè)內(nèi)一致認(rèn)為,供需缺口擴大是今年玉米價格上漲的主要推手。在玉米漲價背景下,上游較下游更容易充分享受價格上漲帶來的收益,種植玉米的農(nóng)戶收益有望增加,但收益波動問題仍需關(guān)注。
4、卓創(chuàng)資訊:當(dāng)前市場冷庫蛋庫存高于往年同期水平,因此對蛋價有一定的壓制。預(yù)計9月份中旬蛋價或維持窄幅震蕩走高的態(tài)勢,但均價難超越8月初高價。綜合看,目前雞蛋市場整體供應(yīng)依舊充足,市場需求對蛋價支撐程度有限,蛋價養(yǎng)殖或維持在微盈利狀態(tài)。
5、國務(wù)院常務(wù)會議:要打通制約經(jīng)濟(jì)增長的消費堵點,推動新型消費擴容提質(zhì)。創(chuàng)新無接觸消費模式,加快新型消費基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),建設(shè)千兆城市。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、FactSet:排列了全球二季度最賺錢100家企業(yè)。巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋高居榜首,第二財季凈利潤達(dá)262.95億美元。日本軟銀排列第二,蘋果位居第三。中國有17家企業(yè)入榜,工商銀行位列第五,為中國企業(yè)第一。阿里和騰訊位列第九和第十九。
2、工信部:7月,全國焦炭產(chǎn)量3997萬噸,同比增長0.3%,今年以來首次單月同比增長;全國水泥產(chǎn)量2.2億噸,同比增長3.6%。1-7月,焦炭累計產(chǎn)量26895萬噸,同比下降2.0%;全國水泥產(chǎn)量12.2億噸,同比下降3.5%。1-7月全國水泥產(chǎn)品出廠價格指數(shù)97.6,平均出廠價格404.4元/噸,同比下降2.4%,但仍處于歷史高位。
3、國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會:受益于通信、IT基礎(chǔ)設(shè)施、個人與云端運算、游戲和醫(yī)療電子裝備等各種產(chǎn)品的推動,全球芯片需求在新冠肺炎疫情影響下持續(xù)激增,晶圓廠設(shè)備支出因此受惠,2020年增幅預(yù)估達(dá)8%,2021年將增長至13%。
4、花旗:中國豪華車需求強勁、新能源汽車復(fù)蘇,抵銷了傳統(tǒng)汽車的銷售疲弱,汽車板塊整體復(fù)蘇穩(wěn)定,因此維持第三、四季度乘用車零售銷售預(yù)測同比增長11%、10%。
5、發(fā)改委:近日會同有關(guān)部門指導(dǎo)華商儲備商品管理中心順利組織了春節(jié)后第二十七批中央凍豬肉儲備投放,共計成交1.47萬噸,平均成交價為2.66萬元/噸。今后一段時間,針對學(xué)校開學(xué)和中秋、國慶豬肉消費旺季,發(fā)改委將會同有關(guān)部門適當(dāng)加大中央凍豬肉儲備投放力度,促進(jìn)市場平穩(wěn)運行。
6、微信小程序:截止今年8月,小程序商品交易GMV同比增長115%,品牌商家自營GMV同比增長210%。其中,增長最快的行業(yè)為日化、奢侈品、購物中心和百貨。
六、公司要聞
1、中國網(wǎng):廣東網(wǎng)信辦針對音頻社區(qū)平臺荔枝APP存在助眠內(nèi)容挑逗、多名助眠主播誘售低俗色情音視頻等問題對其約談。隨后荔枝回應(yīng)將徹底整改嚴(yán)格落實音頻社區(qū),并舉一反三,全面進(jìn)行自查自糾、營造積極健康、風(fēng)清氣正的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。
2、藍(lán)帆醫(yī)療:目前醫(yī)療及防護(hù)手套訂單依然供不應(yīng)求,訂單排到明年第二季度,醫(yī)療及防護(hù)手套價格依然處于高價,目前市場需求量缺口仍很大,預(yù)計需求和價格的上漲趨勢將持續(xù)一段時間。
七、資本動態(tài)
2、5年期國債期貨主力合約TF2012上行0.35%,至99.875;10年期國債期貨主力合約T2012上行0.36%,至98.270。10年期國債利率跌4.25BP,至3.08%;10年期國開債利率跌4.98BP,至3.62%。
3、截至9月9日下午收盤,國內(nèi)商品期貨收盤,能源化工類期貨大跌。原油跌停,燃油、低硫燃料油跌超5%,瀝青棉跌超4%;僅尿素、鄭油等少數(shù)品種小幅收漲。
4、上海國際能源交易中心:9月9日,原油期貨主力合約2011,以264.5元/桶收盤,跌幅為8.00%。主力合約成交56590手,持倉量增加4892手至41283手。全部合約成交189030手,持倉量增加403手至140177手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.8460,跌0.2108%,人民幣中間價報6.8423,跌0.059%。NDF:3個月報6.8916,6個月報6.9323,1年報7.1433,2年報7.1742。
6、新三板:9月9日合計掛牌8419家公司,與上日持平,成交金額5.44億。三板成指報1010.40,跌0.44%,成交額1.92億。
7、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)10234家,其中N板321家,E板461家,Q板9452家。
八、國際資訊
1、韓國:8月,就業(yè)人口同比減少27.4萬人,就業(yè)人口連續(xù)六個月減少。這是自2009年全球金融危機后,韓國最長一次的就業(yè)人口衰減。
2、波羅的海干散貨指數(shù):跌2.41%,報1296點。
3、美股周三收高,部分挽回了周二的跌幅??萍及鍓K錄得4月以來最好單日表現(xiàn)。道指漲439.58點,或1.60%,報27940.47點;納指漲293.87點,或2.71%,報11141.56點;標(biāo)普500指數(shù)漲67.12點,或2.01%,報3398.96點。
4、德國DAX指數(shù)上漲263.92點,漲幅2.04%,報13232.25點;英國富時100指數(shù)上漲83.07點,漲幅1.40%,報6013.37點;法國CAC40指數(shù)收盤上漲69.46點,漲幅1.40%,報5042.98點。
5、日經(jīng)225指數(shù)跌1.04%,報23032.54點。韓國KOSPI指數(shù)跌1.09%,報2375.81點。
6、WTI 10月期貨價格上漲1.29美元,漲幅3.5%,收于每桶38.05美元。布倫特11月原油期貨上漲1.01美元,漲幅2.5%,收于每桶40.79美元。
7、COMEX 12月交割的黃金期貨價格上漲11.70美元,漲幅0.6%,收于每盎司1954.60美元。