晨早財經(jīng)
1、證監(jiān)會:要充分認(rèn)識創(chuàng)業(yè)板存量改革的復(fù)雜性、艱巨性,客觀、理性、專業(yè)看待改革中的新情況,堅持用市場化法治化的手段促進創(chuàng)業(yè)板平穩(wěn)健康發(fā)展。全面、辯證把握“建制度、不干預(yù)、零容忍”之間的有機聯(lián)系。處理好政府和市場的關(guān)系,進一步把制度完善起來,讓市場對監(jiān)管行為有明確預(yù)期。
2、國務(wù)院總理李克強:金融系統(tǒng)對經(jīng)濟恢復(fù)性增長發(fā)揮了重要作用。要繼續(xù)保持金融支持實體經(jīng)濟政策的合理力度,推動服務(wù)創(chuàng)新,拓展普惠金融。防范金融風(fēng)險。創(chuàng)造更好環(huán)境,引導(dǎo)大中小金融機構(gòu)錯位發(fā)展、公平競爭,更有力支持實體經(jīng)濟。
3、中紀(jì)委:臨近中秋、國慶雙節(jié),國內(nèi)高端白酒漲價、提價的消息不斷,多款白酒產(chǎn)品的價格沖上歷史高點。輿論擔(dān)憂,高端白酒價格持續(xù)走高,會超越正常人情往來和宴請需求,助推公款吃喝、違規(guī)收送節(jié)禮等不正之風(fēng)回潮。中國廉政法制研究會副會長鄧聯(lián)榮表示,應(yīng)繼續(xù)對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)違紀(jì)行為加大監(jiān)督查處和通報曝光力度,防止隱形變異“四風(fēng)”問題反彈回潮。
一、宏觀經(jīng)濟
1、新華社:教育文化衛(wèi)生體育領(lǐng)域?qū)<掖碜剷匍_。要立足服務(wù)國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略,優(yōu)化區(qū)域教育資源配置,加快形成點線面結(jié)合、東中西呼應(yīng)的教育發(fā)展空間格局。要堅持基本醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的公益性,加快優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴容和區(qū)域均衡布局。要強化拿干凈的金牌意識,堅決做到興奮劑問題“零出現(xiàn)”、“零容忍”。要高質(zhì)量籌辦北京冬奧會、冬殘奧會,實現(xiàn)辦賽精彩、參賽出彩的目標(biāo)。
2、國務(wù)院總理李克強:新設(shè)立的自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū),是一只正在起飛的“金鳳凰”。國家層面會全力支持上海自貿(mào)區(qū)更大力度的改革開放,相關(guān)部門要全力對接支持。開放能夠讓人認(rèn)識到差距,認(rèn)識到差距才有提升的空間。一個國家的制造業(yè)要提升水平,需要不斷擴大開放,在相互合作中才能實現(xiàn)互利共贏。
3、國家市場監(jiān)管總局:經(jīng)查,2019年4月至12月期間,瑞幸公司為獲取競爭優(yōu)勢及交易機會,在多家第三方公司幫助下,虛假提升瑞幸咖啡2019年度相關(guān)商品銷售收入、成本、利潤率等關(guān)鍵營銷指標(biāo)。市場監(jiān)管總局及上海、北京市場監(jiān)管部門,對瑞幸咖啡(中國)有限公司等45家涉案公司作出行政處罰決定,處罰金額共計6100萬元。
4、教育部等3部門:印發(fā)《關(guān)于加快新時代研究生教育改革發(fā)展的意見》。優(yōu)化布局結(jié)構(gòu),服務(wù)國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。大力支持雄安新區(qū)、粵港澳大灣區(qū)、長三角、海南自由貿(mào)易試驗區(qū)和長江經(jīng)濟帶等區(qū)域發(fā)展優(yōu)質(zhì)研究生教育,振興東北地區(qū)研究生教育。支持中西部地區(qū)發(fā)展與國家及區(qū)域戰(zhàn)略相匹配的學(xué)科專業(yè)。
5、央行等8部門:發(fā)布關(guān)于規(guī)范發(fā)展供應(yīng)鏈金融,支持供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定循環(huán)和優(yōu)化升級的意見。供應(yīng)鏈金融應(yīng)以服務(wù)供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈完整穩(wěn)定為出發(fā)點和宗旨,加大對國家戰(zhàn)略布局及關(guān)鍵領(lǐng)域的支持力度。為中小微企業(yè)應(yīng)收賬款融資提供便利,降低中小微企業(yè)成本。銀行等金融機構(gòu)應(yīng)積極與應(yīng)收賬款融資服務(wù)平臺對接,減少應(yīng)收賬款確權(quán)的時間和成本,支持中小微企業(yè)高效融資。
6、美聯(lián)儲:由于股市上漲、信貸增長緩慢,美國第二季度家庭凈值增長7.61萬億美元,創(chuàng)記錄最大增幅,至118.9萬億美元。聯(lián)邦政府債務(wù)年化增長率為58.9%,是2007-2009年經(jīng)濟衰退時期的三倍。
7、財經(jīng)頭條首席經(jīng)濟學(xué)家徐洪才:近期提出雙循環(huán)的戰(zhàn)略,其中一個很重要的方面,是城市和鄉(xiāng)村之間的循環(huán),一線城市跟四線城市,跟縣級基層、跟縣域經(jīng)濟之間的暢通。同時應(yīng)對外部不確定性,中國要苦練內(nèi)功,在全球產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈的分工里面,要提高自身的位置,提高層次。
8、央行:周二,開展2000億元7天期和1500億元14天期逆回購操作,中標(biāo)利率分別為2.20%和2.35%。當(dāng)日無逆回購到期。
9、隔夜shibor報2.2860%,上漲8.20個基點。7天shibor報2.3320%,上漲7.00個基點。3個月shibor報2.6700%,下跌0.30個基點。
二、地產(chǎn)聚焦
1、證券日報:隨著國內(nèi)疫情防控常態(tài)化且取得明顯成效,對于前期受疫情影響較大的房地產(chǎn)市場來說,雖然其成交量在近幾個月得以持續(xù)恢復(fù),但伴隨下半年多個熱點城市相繼加碼樓市調(diào)控政策,業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計,今年樓市“金九銀十”或表現(xiàn)得較為溫和。
2、山東省住建廳:出臺《關(guān)于進一步完善質(zhì)量保障體系提升建筑工程品質(zhì)的實施意見》。嚴(yán)禁違法違規(guī)發(fā)包工程、盲目壓縮合理工期和造價,不得借優(yōu)化設(shè)計名義降低結(jié)構(gòu)安全和使用功能。房屋所有權(quán)人為房屋使用安全責(zé)任人,有效履行房屋保養(yǎng)維修義務(wù),嚴(yán)禁擅自變動房屋建筑主體和承重結(jié)構(gòu)。
3、我樂家居:近日公司關(guān)注到有媒體報道市場上存在有人利用直播間、微信群向股民推薦買入我公司股票的情形。經(jīng)公司、控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事及高級管理人自查,各方均未策劃、參與該事件,亦未授意他人策劃、參與該事件,與該事件無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、股市盤點
1、周二,上證指數(shù)報3274.30點,下跌1.29%,成交額2691.13億。深證成指報13023.43點,下跌0.96%,成交額4331.84億。創(chuàng)業(yè)板指報2555.54點,下跌0.53%,成交額2172.21億。滬深兩市合計成交7022.98億。從盤面上看,醫(yī)療器械、證券、生物疫苗等板塊漲幅居前。
2、周二,恒生指數(shù)跌0.98%,報23716.85點。國企指數(shù)跌0.66%,報9576.81點。北上資金當(dāng)日凈流出20.02億。
3、中證協(xié):關(guān)注到個別評級機構(gòu)對發(fā)行人主體級別調(diào)升的比例明顯高于行業(yè)平均水平,存在評級虛高等風(fēng)險隱患,引發(fā)市場質(zhì)疑。中證協(xié)對個別證券評級機構(gòu)就更換后發(fā)行人主體級別上調(diào)事項進行約談。下一步,協(xié)會將加強和交易商協(xié)會的協(xié)調(diào)合作,積極加強證券市場評級業(yè)務(wù)自律管理,發(fā)揮市場激勵約束作用。
4、證券時報:9月22日,首批科創(chuàng)50ETF首募圓滿收官,截至當(dāng)天下午5點,首批科創(chuàng)50ETF認(rèn)購總規(guī)模達1000億左右。首批科創(chuàng)50ETF單日認(rèn)購1000億,這一數(shù)據(jù)超過了當(dāng)年兩只滬深300ETF首發(fā)申購500多億的歷史記錄。
5、中證協(xié):就《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金網(wǎng)下投資者管理細則(征求意見稿)》對外征求意見。要求基礎(chǔ)設(shè)施基金網(wǎng)下投資者不得存在協(xié)商報價、串通報價、故意壓低或抬高報價等擾亂發(fā)行秩序的違規(guī)情形。強調(diào)網(wǎng)下投資者應(yīng)按相關(guān)要求在基金管理人提供的詢價區(qū)間內(nèi)報價、不得網(wǎng)上網(wǎng)下同時申購等。
6、證券時報:今年以來,有36家券商參與95家上市公司的定增,同比增長1483.33%;累計認(rèn)購金額達177.82億元,同比暴增5331.97%。不完全統(tǒng)計,今年以來有8家券商參與了“同行”的定增。中金公司、中信證券、國泰君安、中信建投4家券商通過定增“買入”的方式,成為其他券商的前十大股東。
7、財經(jīng)早餐:9月22日復(fù)牌的天山生物、豫金剛石、長方集團,當(dāng)日開盤集體跌停。其中,豫金剛石盤中上演“地天板”走勢,打開跌停板后快速拉升,午后一度觸及漲停,但尾盤漲幅再度回落。截至當(dāng)日收盤,豫金剛石漲8.13%,成交14.6億元,換手率達35.47%,振幅達40%。
8、華誼兄弟:公司實際控制人王忠軍、王忠磊擬合計減持不超過3%。減持實施后,王忠軍、王忠磊仍為公司實際控制人,不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更,對上市公司生產(chǎn)經(jīng)營、公司治理等方面不會產(chǎn)生重大影響。
9、起步股份:近期有媒體報道稱公司控股股東香港起步與辛選投資、張曉雙存在“柜子協(xié)議”。經(jīng)與控股股東和辛選投資、張曉雙調(diào)查核實,雙方不存在未披露的“柜子協(xié)議”。目前,公司與辛選投資和張曉雙不涉及任何業(yè)務(wù)方面的合作,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓預(yù)計對公司短期業(yè)績不產(chǎn)生任何影響。
10、科創(chuàng)信息:2020年9月1日至9月21日期間,財信金科通過集中競價交易方式,合計增持公司無限售流通股797.07萬股,占公司總股本的比例為5%。本次增持股份的資金來源均為自有資金。財信金科的股東為湖南財信金融控股集團有限公司和湖南省財信信托有限責(zé)任公司。
11、建設(shè)銀行:董事會會議通過決議,董事會同意本行在取得股東大會及相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)的條件下,按照條款和條件發(fā)行減記型合格二級資本工具,發(fā)行總額不超過1600億元人民幣等值,可用于補充商業(yè)銀行資本。募集資金用于補充本行二級資本。本項議案將提交本行股東大會審議。
12、山東黃金集團董事長陳玉民:“十四五”末,集團利潤總額將達到80億元-100億元;礦產(chǎn)金產(chǎn)量達到80噸,進入全球黃金礦企前五位。資本運作方面,將推進上市公司在加拿大多倫多、英國倫敦等多地上市,堅持以更高的收益回報廣大投資者,力爭在“十四五”末實現(xiàn)市值翻一番,達到2000億元。
13、雙林股份:持股比例50.03%的控股股東雙林集團,擬減持?jǐn)?shù)量合計不超過2739萬股公司股份(占總股本比例為6%);此外公司董事兼副總經(jīng)理陳有甫擬減持不超過3.38萬股,副總經(jīng)理錢雪明擬減持不超過5.79萬股。
14、雙良節(jié)能(5連板):公司產(chǎn)品以溴化鋰制冷機(熱泵)、高效換熱器、空冷器、多晶硅還原爐等設(shè)備為主,不屬于半導(dǎo)體業(yè)務(wù)。公司正在開發(fā)的大尺寸光伏級和電子級單晶硅生產(chǎn)設(shè)備及工藝目前尚處于研發(fā)階段,截至目前尚未產(chǎn)生營收,不會對公司業(yè)績產(chǎn)生重大影響。
15、圓城黃金:公司目前正在籌劃重大資產(chǎn)重組事宜,涉及上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金。標(biāo)的資產(chǎn)為貴州茅臺鎮(zhèn)圣窖酒業(yè)股份有限公司100%股權(quán)。公司證券自9月23日開市時起開始停牌,預(yù)計停牌時間不超過10個交易日。
16、京東方副總裁常程:5G時代將主要聚焦于柔性顯示、傳感和制造、天線和5G傳輸?shù)阮I(lǐng)域。柔性顯示方面,預(yù)測到2024年整體市場規(guī)模能達到497億美元,京東方希望能夠占到40%。未來3至5年川渝地區(qū)的柔性OLED出貨量會超過全球的三分之一,甚至占到全球一半。
17、新余國科:收到深交所關(guān)注函。要求公司核實并說明公司股價短期內(nèi)漲幅較大、目前的估值水平與公司經(jīng)營業(yè)績等基本面情況是否匹配,核查公司股價短期內(nèi)漲幅較大的原因,并說明是否存在對你公司股票交易價格可能產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息、市場傳聞、熱點概念等。
18、兩市融資余額:截至9月21日,上交所融資余額報7307.27億元,較前一交易日減少5.39億元;深交所融資余額報6872.90億元,較前一交易日增加17.75億元;兩市合計14180.16億元,較前一交易日增加12.36億元。
四、行業(yè)觀察
1、中國疾控中心:當(dāng)前仍處于新冠疫情全球大流行時期,出入境前后可能最長需28天隔離觀察,盡量避免非必要跨境旅游,可正常安排國內(nèi)旅行,旅行期間要服從目的地防控工作要求。
2、上海市發(fā)改委等七部門:印發(fā)《上海市實施國產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉提升行動工作方案》。加大對國產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉行業(yè)發(fā)展的支持力度,重點支持關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)平臺、食品安全信息追溯平臺等公益性設(shè)施建設(shè)。
3、新華社:國務(wù)院副總理劉鶴參加2020年全國科普日北京主場活動。劉鶴表示,要大力加強科普工作,出版更多更好介紹科學(xué)家及科學(xué)問題的通俗讀物,發(fā)展科普教育產(chǎn)業(yè),提高全民科學(xué)素質(zhì)。中醫(yī)文化博大精深,要加強中醫(yī)教育,發(fā)揮好中醫(yī)作用。
4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:下一步,將會同相關(guān)部門繼續(xù)加強對大豆產(chǎn)業(yè)的支持力度,強化高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、抗逆、適宜機械化作業(yè)大豆新品種選育創(chuàng)新與技術(shù)推廣工作。考慮在“十四五”期間,依托黑龍江大豆良種繁育基地大縣,建設(shè)國家級大豆種子生產(chǎn)基地。
5、中新網(wǎng):今年,面對困難和挑戰(zhàn),大慶油田加大油氣勘探開發(fā)力度,積極應(yīng)對低油價,推動油田高質(zhì)量振興發(fā)展。前8個月,大慶油田國內(nèi)外原油和天然氣產(chǎn)量分別比計劃超產(chǎn)23.55萬噸和0.75億立方米,實現(xiàn)油氣產(chǎn)量“雙超”;油氣完全成本和操作成本同比分別下降2.5%和2.8%,實現(xiàn)成本“雙降”。
6、特斯拉:將增加從松下、LG等合作伙伴購買電池。特斯拉于9月22日舉辦“電池日”活動,發(fā)布關(guān)于其電池技術(shù)的最新進展。在“電池日”活動上發(fā)布的產(chǎn)品要到2022年才能實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)。
7、騰訊:騰訊地圖聚合打車業(yè)務(wù)是與滴滴深度合作,滴滴提供出行服務(wù)、安全調(diào)度等打車技術(shù)方案,騰訊地圖提供平臺。騰訊地圖聚合打車這套方案于去年底確定,此前,已經(jīng)在西安、東莞、珠海、深圳、紹興五個城市試點。9月22日又上線部分城市,之后將會向其他城市陸續(xù)開放。
8、美國國家航空航天局:公布2024年將宇航員送回月球的最新計劃。預(yù)計完成這一計劃的成本為280億美元,其中160億美元將用于建造登月艙。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、中新網(wǎng):自7月20日影院復(fù)工至今,中國電影市場已重啟兩個月。數(shù)據(jù)顯示,影院復(fù)工60天以來,共1.5億人次走進影院,創(chuàng)下54億元票房;《八佰》《我在時間盡頭等你》等國產(chǎn)電影,熱度超過進口片,對于后疫情時期票房市場回暖起到了決定性作用。
2、36氪:德國旅游巨頭途易集團(TUI AG)宣布啟動一項全球重組計劃,預(yù)計將影響至多8000個工作崗位,目標(biāo)是將其經(jīng)營成本永久削減30%。這家倫敦上市的公司表示,其夏季預(yù)訂量較上年同期下降了83%,其2020-2021年冬季計劃已經(jīng)減少了約40%的容量,以反映當(dāng)前的旅行限制。
3、中新經(jīng)緯客戶端:中秋、國慶雙節(jié)前,走訪北京各酒水銷售門店發(fā)現(xiàn),53度飛天茅臺專柜零售價已漲至3099元,相較去年“十一”假期前的2400元,上漲幅度近30%。據(jù)不完全統(tǒng)計,9月已有7家白酒企業(yè)宣布對旗下產(chǎn)品進行提價。
4、上證報:造紙業(yè)旺季漲價的大幕如期拉開。各大紙企近期密集發(fā)函漲價,單次提價幅度在200元/噸至300元/噸。龍頭企業(yè)接連漲價,除了彰顯前期提價落實順利外,還透出紙企對未來紙價走強的信心。
5、證券時報:近期國內(nèi)丁二烯市場價格延續(xù)上漲,漲幅超市場預(yù)期。截至9月18日,丁二烯華東市場價格在6500-6600元/噸,較7月初價格上漲93%。隨著外圍市場需求陸續(xù)恢復(fù),丁二烯外盤價格CFR中國持續(xù)上行至740美元/噸,較7月初漲108%。
6、阿里巴巴:目前,淘寶上有1/4的網(wǎng)店都來自淘寶村,過去一年,這些店鋪的交易額超過1萬億元。截至目前,全國農(nóng)民們已經(jīng)在淘寶上開了超過100萬場直播。
六、公司要聞
1、36氪:威馬汽車已經(jīng)完成總額100億元人民幣D輪融資,上海國資投資平臺及上汽集團聯(lián)合領(lǐng)投,百度與海納亞洲創(chuàng)投基金(SIG)繼續(xù)參與此輪融資,湖北長江產(chǎn)業(yè)基金等國有產(chǎn)業(yè)投資者也悉數(shù)入局。
2、蔚來汽車:蔚來因推出基于車電分離的BaaS電池租用服務(wù),成功入選《財富》雜志2020年改變世界的100家公司榜單,成為該榜單中唯一的汽車企業(yè)。
七、資本動態(tài)
1、上期所:自10月15日起,上期所交割發(fā)票相應(yīng)保證金收取標(biāo)準(zhǔn)由20%調(diào)整為15%,該保證金在會員辦妥增值稅發(fā)票事宜后清退。
2、5年期國債期貨主力合約TF2012上行0.13%,至100.320;10年期國債期貨主力合約T2012上行0.34%,至98.545。10年期國債利率跌1.36BP,至3.09%;10年期國開債利率跌0.76BP,至3.64%。
3、截至9月22日下午收盤,國內(nèi)商品期貨多數(shù)品種下跌。滬銀主力合約跌停,棕櫚跌逾4%,LU、瀝青等跌超3%,鄭醇、塑料等跌超2%,橡膠、白糖等跌超1%,熱卷、淀粉等小幅下跌;雞蛋、純堿漲超2%,棉紗、焦炭等小幅上漲。
4、上海國際能源交易中心:9月22日,原油期貨主力合約2011,以264.8元/桶收盤,跌幅為5.09%。主力合約成交175306手,持倉量減少1259手至47968手。全部合約成交242478手,持倉量減少755手至125340手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.7875,跌0.2096%,人民幣中間價報6.7872,跌0.4098%。NDF:3個月報6.8335,6個月報6.8730,1年報7.1433,2年報7.1107。
6、新三板:9月22日合計掛牌8402家公司,當(dāng)日減少3家,成交金額4.61億。三板成指報1018.18點,跌0.09%,成交額1.88億元。
7、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)10246家,其中N板323家,E板461家,Q板9462家。
八、國際資訊
1、中國日報:美國聯(lián)邦鐵路管理局批準(zhǔn)連接得克薩斯州兩大城市休斯頓、達拉斯的高速鐵路建設(shè),工程將于明年開工,預(yù)計2027年建成通車。據(jù)悉,這條約386公里的高鐵將把兩地的通勤時間由4小時縮短至90分鐘。
2、英國首相約翰遜:從當(dāng)?shù)貢r間9月24日開始,所有在英格蘭地區(qū)的酒吧和飯店必須在晚上10點鐘關(guān)閉,在服務(wù)行業(yè)工作的人員,包括酒吧、商店和出租車司機必須佩戴口罩。鼓勵民眾在家辦公,但重點崗位人群除外。另外,學(xué)校將繼續(xù)開放。這些措施可能將實施六個月。
3、波羅的海干散貨指數(shù):漲3.81%,報1364點。
4、道指漲0.52%,報27288.18點;納指漲1.71%,報10963.64點;標(biāo)普500指數(shù)漲1.05%,報3315.57點。
5、歐股漲跌不一,德國DAX指數(shù)漲0.41%,報12594.39點;法國CAC40指數(shù)跌0.33%,報4789.38點;英國富時100指數(shù)漲0.43%,報5829.46點。
6、日經(jīng)225指數(shù)漲0.18%,報23360.30點。韓國KOSPI指數(shù)跌2.38%,報2332.59點。
7、COMEX 12月黃金期貨收跌0.2%,報1907.60美元/盎司。
8、WTI 10月原油期貨到期交割日收漲0.74%,報39.6美元/桶。