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晨早財經
1、統計局：前三季度國內生產總值722786億元，同比增長0.7%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增長3.2%，三季度增長4.9%。前三季度，全國居民人均可支配收入23781元，同比名義增長3.9%，扣除價格因素實際增長0.6%，年內首次轉正；全國城鎮新增就業人員898萬人。9月份，全國城鎮調查失業率為5.4%，比8月份下降0.2個百分點。
2、21世紀：隨著房地產金融監管政策加強，深圳等地有國有大行已于近期收緊房地經營貸的貸款條件，額度也有所收緊。有大行人士表示，近期該行已經提高個人經營性貸款合規審核門檻，抵押率有所收緊，穿透審查企業資金流水。其中，住宅類房抵貸放款速度有所減緩，商鋪類和位置不好的公寓的房抵貸基本停止投放。
3、工信部：有輿論報道反映，不法分子偷盜個人手機后，在某政務APP竊取用戶個人信息，進而申請網貸消費造成用戶財產損失的情況。該文章通過互聯網大量轉發，引發網民對手機個人信息保護和財產安全的擔憂。對此，工信部立即組織核查處理，于10月12日約談了涉事電信企業相關負責人。
一、宏觀經濟
1、統計局：9月份，規模以上工業增加值同比實際增長6.9%，增速較8月份加快1.3個百分點；社會消費品零售總額35295億元，同比增長3.3%。1-9月份，全國固定資產投資（不含農戶）436530億元，同比增長0.8%，增速年內首次由負轉正，1-8月份為下降0.3%；民間固定資產投資243998億元，下降1.5%，降幅比1-8月份收窄1.3個百分點。
2、國務院副總理劉鶴：在2020世界VR產業大會云峰會上發表書面致辭表示，加快完善新型基礎設施，要統籌推進三類新型基礎設施建設，一是以5G、物聯網、工業互聯網等為代表的通信網絡基礎設施；二是以人工智能、云計算、區塊鏈等為代表的新技術基礎設施；三是以數據中心、智能計算中心為代表的算力基礎設施。
3、美聯儲主席鮑威爾：美聯儲尚未決定發行數字貨幣。美聯儲站在支付技術的前沿是重要的。央行數字貨幣目前存在困難的政策和操作問題。需要在央行數字貨幣上與私營部門合作。
4、央視新聞：法國經濟、財政與振興部長布魯諾·勒梅爾表示，法國將從今年12月起恢復對大型互聯網企業征收數字服務稅。根據法國2019年7月通過的相關法案，法國政府將對全球數字業務年營業收入超過7.5億歐元、同時在法國境內年營業收入超過2500萬歐元的高科技企業征收3%的數字服務稅。
5、隔夜shibor報2.1870%，上漲17.00個基點。7天shibor報2.2300%，上漲3.10個基點。3個月shibor報2.8030%，上漲1.70個基點。
二、地產聚焦
1、統計局：1-9月，全國房地產開發投資103484億元，同比增長5.6%；房地產開發企業房屋施工面積859820萬平方米，同比增長3.1%；房屋新開工面積160090萬平方米，下降3.4%。
2、統計局：1-9月，商品房銷售面積117073萬平方米，同比下降1.8%；商品房銷售額115647億元，增長3.7%。9月末，商品房待售面積49581萬平方米，比8月末減少471萬平方米。
3、融360：10月（數據監測期為9月20日-10月18日），全國首套房貸款平均利率為5.24%，二套房貸款平均利率為5.55%，均與上月持平。房貸利率“九連降”的趨勢基本宣告終結，拐點正在出現。
三、股市盤點
1、周一，上證指數報3312.67點，下跌0.71%，成交額2838.83億。深證成指報13421.19點，下跌0.82%，成交額4552.16億。創業板指報2689.67點，下跌1.28%，成交額2367.15億。兩市合計成交7390.99億。指數全天震蕩下行，個股普跌，漲幅超9%個股不足40只，市場賺錢效應較差，短線情緒一度觸及冰點。盤面上，量子通信板塊逆勢走強，醫療器械、煤炭、光伏板塊則跌幅靠前。
2、周一，恒生指數漲0.64%，報24542.26點。國企指數漲0.64%，報9978.16點。
3、天風證券趙曉光：移動互聯網是中國資本市場最大的主線，5G板塊將在明年迎來最好的趨勢性機會。第一個紅利在智能終端，其中有手機5G化、智能耳機、消費電子服務、電視智能化、AR加速化等機會；第二個紅利與制造相關，芯片、材料設備的機會非常明確；第三個紅利則在應用層面，電商等去渠道化的方向會是趨勢。
4、上證報：科創板首只，同時也是A股歷史上首只CDR開始申購。與普通A股相比，CDR交易的不同之處在于，投資者如果持有CDR，則需要逐日繳納存托服務費。目前，首只CDR九號公司的存托服務費年費率為0.01元每份。該費用會由券商逐日代扣，部分券商會提前凍結投資者賬戶中的100元，用于繳納存托服務費。
5、阿里巴巴：已同意透過其子公司淘寶中國投資總計約280億港元（36億美元）向AuchanRetail International S.A.及其附屬公司收購吉鑫控股有限公司的合共70.94%股權。吉鑫控股有限公司持有高鑫零售有限公司約51%股權。股份購買后，阿里巴巴連同其關聯方將持有高鑫約72%的經濟權益，而阿里巴巴會將高鑫綜合入賬至其財務報表中。
6、牧原股份：前三季度，營收391.64億元，同比增長233.79%；凈利潤209.9億元，同比增長1413.28%。其中，第三季度凈利潤102.03億元，同比增長561.46%。
7、恒瑞醫藥：前三季度，營業收入194.13億元，同比增長14.57%；歸屬于上市公司股東的凈利潤42.59億元，同比增長14.02%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤41.41億元，同比增長17.11%；基本每股收益0.80元。
8、紫金礦業：前三季度，營業收入1304.34億元，同比增長28.34%；凈利潤45.72億元，同比增長52.12%。基本每股收益0.18元。
9、兩市融資余額：截至10月16日，上交所融資余額報7301.57億，較前一交易日減少12.97億；深交所融資余額報6936.89億，減少27.85億元；兩市合計14238.46億元，減少40.82億元。
四、行業觀察
1、央行上海分行、上海市商務委員會：發布關于明確自由貿易賬戶支持上海發展離岸經貿業務有關事項的通知。上海市商務委員會定期向央行上海推送“離岸經貿業務企業名單”。央行上海分行指導上海市已建立分賬核算單元的商業銀行為名單內企業通過自由貿易賬戶開展的離岸經貿業務按國際通行規則提供國際結算、貿易融資等在內的跨境金融服務便利。
2、上觀新聞：特斯拉上海超級工廠已于今年10月啟動整車出口業務。首批出口的車輛為Model 3標準續航升級版，與供應中國市場的車型保持一致。出口國家包括德國、法國、意大利、西班牙、葡萄牙、瑞士等歐洲各國。出口車輛已經陸續運抵上海海通國際汽車碼頭，預計下周二啟航。
3、科技日報：南方都市報人工智能倫理課題組和App專項治理工作組發布《人臉識別應用公眾調研報告（2020）》顯示，六成受訪者認為人臉識別技術有濫用趨勢，三成受訪者表示已因人臉信息泄露、濫用而遭受隱私或財產損失。
4、央視新聞：我國正在建設的首個衛星物聯網——“行云工程”進展順利，預計將于2023年前后建設完成由百余顆衛星組成的“物聯網星座”。目前第一階段建設任務已全面完成。
5、中國載人航天工程辦公室主任郝淳：中國載人航天工程已經全面轉入空間站建造的任務準備階段，空間站的建成將為商業航天提供更為廣闊的發展空間。中國載人航天工程將緊緊圍繞加強協同創新等環節尋找切入點，為推動形成載人航天商業化融合發展格局積累經驗、奠定基礎。
6、新京報：國家藥監局發布通知表示，自2026年1月1日起，我國將全面禁止生產含汞體溫計和含汞血壓計產品。
7、工信部：同意中國移動、中國電信開展物聯網等領域eSIM技術應用服務，物聯網等領域eSIM技術應用服務僅限開通數據業務和與之相關的定向話音、定向短信業務。
五、產業數據
1、統計局：1-9月，生產原煤27.9億噸，同比下降0.1%；生產原油14625萬噸，同比增長1.7%；生產天然氣1371億立方米，同比增長8.7%。9月，發電量6315億千瓦時，同比增長5.3%，其中，火電同比增長0.2%，風電增長11.3%，水電增長22.8%，核電增長7.4%，太陽能發電增長4.0%。
2、網信中國：三季度，全國網信系統依法查處網上各類違法違規行為，累計約談網站1211家，警告網站954家，暫停更新網站489家，會同電信主管部門取消違法網站許可或備案、關閉違法網站8868家，移送司法機關相關案件線索1569件。
3、中國經濟網：銀保監會官網信息顯示，截至10月18日，今年以來已有47家中小銀行獲批籌建。其中，大部分獲批籌建銀行都是農商行，僅9月份就有9家農商行獲批籌建。
4、深圳發布：截至2020年10月18日24時，47573名中簽個人成功領取“禮享羅湖數字人民幣紅包”，使用紅包交易62788筆，交易金額876.4萬元。部分中簽個人還對本人數字錢包進行充值，充值消費金額90.1萬元。
5、中國（太原）煤炭交易中心：最新一期綜合交易價格指數為127.49點，環比上漲0.82%，自9月14日后連續4期上漲。近期煤炭主產地安全檢查、環保限產等措施執行力度加大，動力煤市場資源供應量有所縮減，疊加大秦線檢修等因素，北方港口煤炭調入量持續低位，港口庫存水平不高，貿易商對后市預期向好，挺價心態較強。
6、生意社：10月中旬后，雙氧水價格再次上漲，在9月上漲18%的基礎上再次上漲，截至10月16日，雙氧水市場均價1170元/噸，價格較月初上漲超26.26%。雙氧水金九已現，銀十也陸續上演，短期內雙氧水仍有望繼續漲情。
7、巴斯夫：自2020年11月1日或合同允許時間起，巴斯夫將提高所有Lupranate MDI產品的價格，漲幅為0.13美元/磅。
六、公司要聞
1、華為：華為智能手機新旗艦Mate 40國內版定于10月30日發布。屆時華為將同時宣發一款汽車智慧屏單品。這款新品屬于汽車后裝設備，聚合了華為智能手機的大部分適合汽車移動場景的功能，如聽音樂、看視頻、打電話、上網和玩游戲等。
2、嗶哩嗶哩：與BBC Studios聯合宣布達成長期戰略合作。雙方將在多部重磅紀錄片的內容共制及IP衍生開發等領域，展開一系列深入合作。
3、特斯拉：9月在韓國售出了2056輛電動汽車，占其電動汽車總銷量的91%以上。在今年前9個月中，特斯拉在韓國一共售出10518輛新能源汽車，占其電動汽車銷量的79.6%。特斯拉今年在韓國實現了爆炸式的銷量增長。
七、資本動態
1、5年期國債期貨主力合約TF2012上行0.22%，至99.620；10年期國債期貨主力合約T2012上行0.35%，至97.815。10年期國債利率跌1.97BP，至3.2%；10年期國開債利率跌2.23BP，至3.74%。
2、截至10月19日下午收盤，國內商品期貨走勢分化，尿素、短纖漲停，豆一漲超4%，橡膠、鄭棉、棉紗漲超3%，滬銀、EB、雞蛋漲超2%，瀝青、燃油、玉米、滬鋅漲超1%。純堿跌超3%，棕櫚、LPG跌近3%，豆油、鄭油、PP跌超1%。
3、上海國際能源交易中心：10月19日，原油期貨主力合約2012，以271.6元/桶收盤，漲幅為0.48%。主力合約成交107620手，持倉量增加1869手至52765手。全部合約成交151825手，持倉量增加1259手至112093手。
4、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.6935，漲0.0702%，人民幣中間價報6.7010，漲0.4782%。NDF：3個月報6.7432，6個月報6.7843，1年報7.1433，2年報7.0191。
5、新三板：10月19日合計掛牌8385家公司，當日增加1家，成交金額4.21億。三板成指報1034.20，跌0.16%，成交額2.97億。
6、上股交：掛牌企業總數10258家，其中N板325家，E板461家，Q板9472家。
八、國際資訊
1、莫斯科市長謝爾蓋·索比亞寧：莫斯科將在未來兩個月內開始新冠病毒疫苗的大規模接種工作。俄羅斯將成為世界首個批準向普通大眾接種新冠病毒疫苗的國家。目前莫斯科因感染新冠病毒住院的人數約有1萬人，其中約1000人需要使用呼吸機。
2、俄羅斯國家評級機構：新冠病毒疫情大流行和歐洲天氣變暖可能會使俄羅斯2020年的天然氣出口規模降低16%。2020年全球天然氣年度總需求可能會創紀錄地降低4-5%，造成最近11年來最大跌幅。油氣價格大幅度下跌會導致俄羅斯油氣系統年度總收入減少三分之一，純利潤會降低至原來的22.22%。
3、波羅的海干散貨指數：跌4.6%，報1409點。
4、德國DAX指數收盤下跌54.33點，跌幅0.42%，報12854.66點；英國富時100指數收盤下跌34.93點，跌幅0.59%，報5884.65點；法國CAC40指數收盤下跌6.59點，跌幅0.13%，報4929.27點。
5、美股三大指數集體收跌。標普500指數收盤下跌56.89點，跌幅1.63%，報3426.92點；納斯達克指數收盤下跌192.68點，跌幅1.65%，報11478.88點；道瓊斯指數收盤下跌410.89點，跌幅1.44%，報28195.42點。
6、日經225指數漲1.11%，報23671.13點。韓國KOSPI指數漲0.22%，報2346.74點。
7、WTI 11月原油期貨收跌0.05美元，跌幅0.12%，報40.83美元/桶；布倫特12月原油期貨收跌0.31美元，跌幅0.72%，報42.62美元/桶。
8、COMEX 12月黃金期貨收漲0.3%，報1911.70美元/盎司。