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晨早財經(jīng)
1、中共中央政治局常委會：10月22日召開會議，聽取“十三五”規(guī)劃實施總結(jié)評估匯報。會議指出，要全力做好“十三五”規(guī)劃收官和“十四五”規(guī)劃編制工作，腳踏實地、乘勝前進，緊盯脫貧攻堅任務不松勁，保持污染防治定力不動搖，繃緊防范化解重大風險這根弦不放松，推動民生改善不懈怠，圓滿完成“十三五”規(guī)劃各項目標任務，確保實現(xiàn)全面建成小康社會奮斗目標。會議強調(diào)，深刻認識我國社會主要矛盾變化帶來的新特征新要求，深刻認識錯綜復雜國際環(huán)境帶來的新矛盾新挑戰(zhàn)，深刻認識“十四五”時期我國將進入新發(fā)展階段的重大判斷，貫徹落實新發(fā)展理念，緊扣推動高質(zhì)量發(fā)展，著力構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。
2、中汽協(xié)副秘書長陳士華：我國汽車工業(yè)恢復動力和速度好于預期，前三季度產(chǎn)銷降幅已經(jīng)收窄到7%以下。在具體的市場表現(xiàn)方面，商用車受國三淘汰、基建因素影響表現(xiàn)強勢；乘用車低端車型和豪華車兩極分化明顯；新能源汽車市場正在進入轉(zhuǎn)型升級時期；庫存方面略好于去年水平；行業(yè)效益恢復態(tài)勢良好。
3、疾病預防控制中心吳尊友：中國新冠肺炎疫苗還未完成三期臨床試驗，“在疫苗的有效性和保護效果還不是特別明確的情況下，普通民眾暫時可以不必考慮接種疫苗”，尤其是在目前疫苗沒有上市的情況下，普通市民沒必要“找門路”去接種疫苗。
一、宏觀經(jīng)濟
1、國務院總理李克強：將保持宏觀政策連續(xù)性和有效性，進一步激發(fā)市場活力和社會創(chuàng)造力。持續(xù)打造市場化法治化國際化營商環(huán)境，中國經(jīng)濟今年全年有望實現(xiàn)正增長。此外，將更好的發(fā)揮科技創(chuàng)新的支撐引領作用，加強國家創(chuàng)新體系建設，加快建設創(chuàng)新型國家。
2、國務院參事王兆星：針對內(nèi)外部金融風險源頭采取不同風險防范措施，從宏觀上，要加強宏觀審慎的管理，加強逆周期的調(diào)節(jié)，防范經(jīng)濟泡沫、房地產(chǎn)泡沫以及金融泡沫的形成給經(jīng)濟造成的沖擊。對于非傳統(tǒng)金融風險，要加強預防性的和應對性的進行有效的防范。
3、銀保監(jiān)會：前三季度，銀行業(yè)共處置不良貸款1.73萬億元，新提取貸款損失準備金1.54萬億元，同比增長15%。此外，全國實際運營的P2P、網(wǎng)貸機構(gòu)已經(jīng)由高峰時期的5000家，壓降到9月末的6家，借款借貸規(guī)模及參與人數(shù)連續(xù)27個月下降。
4、交通部：“十三五”以來，我國鐵路營業(yè)里程約14.6萬公里，覆蓋99％的20萬人ロ及以上城市，鐵路電氣化率、復線率分別居世界第一位、第二位。此外，我國高速鐵路營業(yè)里約3.8萬公里，居世界第一位，100萬人口及以上城市高鐵覆蓋率達95%，公路總里程510萬公里。
5、中金公司彭文生：當前階段我國數(shù)字貨幣還是用于替代現(xiàn)金（M0），對經(jīng)濟影響非常有限，因為沒有人無緣無故持有大量現(xiàn)金。世界上其他經(jīng)濟體也在研究類似的央行數(shù)字貨幣，但數(shù)字貨幣本身具有不同形式，有的是支付利息，不僅僅是支付手段也是處置工具，這將對經(jīng)濟會產(chǎn)生不同的影響。
6、隔夜shibor報1.9110%，下跌7.70個基點。7天shibor報2.1900%，下跌1.70個基點。3個月shibor報2.8770%，上漲2.20個基點。
二、地產(chǎn)聚焦
1、南京：發(fā)布《關于進一步支持住房租賃市場平穩(wěn)健康發(fā)展的公告》。嚴格落實房屋租賃合同網(wǎng)簽備案制度。住房租賃企業(yè)或個人應在租賃合同簽訂后30日內(nèi)，向房屋租賃管理部門辦理租賃合同網(wǎng)簽備案，并依據(jù)備案的房屋租賃合同辦理納稅申報，享受相關稅收優(yōu)惠政策；個人支付的符合條件的住房租金，按規(guī)定在計算個人所得稅時扣除。
2、武漢住房公積金管理中心：對住房公積金流動性實施風險管理，如若公積金流動性過剩，即個貸率在85%以下時，實施積極寬松的住房公積金貸款和提取政策，加大對購房繳存職工的支持力度；若公積金流動性不足，即個貸率超過85%，實施“分級預警，適度調(diào)控，保障剛需”住房公積金貸款和提取政策，分三個級別實施響應措施。
3、證券日報：深圳等地有部分國有大行已于近期收緊房地產(chǎn)經(jīng)營貸（“房抵貸”）的貸款條件，提高個人經(jīng)營性貸款合規(guī)審核門檻的同時，穿透審查企業(yè)資金流水。不僅僅是國有大行，近期一些深圳的大型股份銀行也加強了對“房抵貸”的管理。
三、股市盤點
1、周四，上證指數(shù)報3312.50點，下跌0.38%，成交額2364.28億。深證成指報13396.18點，下跌0.53%，成交額4272.67億。創(chuàng)業(yè)板指報2673.59點，下跌1%，成交額2339.08億。兩市合計成交6636.95億。盤面上，白酒、新能源汽車板塊漲幅居前，券商、第三代半導體、螞蟻集團等概念盤中異動拉升；疫苗、量子技術、禽養(yǎng)殖、紡織等概念低迷。
2、周四，恒生指數(shù)漲0.13%，報24786.13點。國企指數(shù)漲0.07%，報10085.18點。
3、橋水基金創(chuàng)始人達利歐：橋水中國基金年初至今回報高達25%，幾乎所有人都低估了中國市場的投資機會。以高新科技的發(fā)展為例，全球只有兩個國家成氣候，即美國和中國，如果你看好人工智能，或者試圖發(fā)現(xiàn)企業(yè)家精神，中國和美國是最好選擇。
4、證監(jiān)會李繼尊：資本市場基礎制度建設取得了突破性進展，整個市場正在發(fā)生深刻的變化。比如，對科創(chuàng)企業(yè)的包容性增強，上市的效率更高、更加透明可預期。此外，當前退市力度前所未有，促進了市場的優(yōu)勝劣汰。去年以來有24家上市公司被強制退市，這個數(shù)據(jù)是之前6年總和的兩倍。
5、中基協(xié)：截至9月末，存續(xù)私募基金管理人24480家，較上月增加33家；管理基金數(shù)量91809只，較上月增加2025只；管理基金規(guī)模15.12萬億元，較上月增加908.10億元。
6、財經(jīng)早餐：截至10月22日收盤，近20只轉(zhuǎn)債盤中臨停，其中，萬里轉(zhuǎn)債、哈爾轉(zhuǎn)債、正元轉(zhuǎn)債、銀河轉(zhuǎn)債等臨停兩次。正元轉(zhuǎn)債暴漲170%，成交額超百億，銀河轉(zhuǎn)債漲超73%。此輪可轉(zhuǎn)債市場的暴漲和3月份類似，均為部分余額較小的轉(zhuǎn)債走勢明顯背離正股，呈現(xiàn)出較為狂熱的炒作意味。
7、雙林股份：收創(chuàng)業(yè)板關注函，要求結(jié)合公司互動易回復內(nèi)容，說明五菱宏光mini EV業(yè)務的主要開展情況，并就該業(yè)務對公司業(yè)績的影響進行風險提示。并結(jié)合公司經(jīng)營業(yè)績、股價走勢，對比同行業(yè)上市公司估值水平，就公司股價異常波動進行充分的風險提示。
8、電聲股份（2連板）：針對近期傳媒行業(yè)較熱的網(wǎng)紅概念，公司特別提示，目前未經(jīng)營MCN（多頻道網(wǎng)絡）業(yè)務等網(wǎng)紅營銷模式。公司主營業(yè)務為體驗營銷服務，包括互動展示（車展、巡展、試乘試駕活動等）、零售終端管理、品牌傳播等。
9、正元智慧：可轉(zhuǎn)債價格漲幅達176.41%，正股價格漲幅為6.90%，轉(zhuǎn)股溢價率達170.58%。深交所對此表示關注，要求詳細分析10月22日可轉(zhuǎn)債價格漲幅較大且與正股價格走勢存在較大偏離的原因；說明可轉(zhuǎn)債價格與公司基本面是否背離，并對可轉(zhuǎn)債價格波動情況進行充分的風險提示。
10、美的集團：截至10月22日，累計回購股份數(shù)量為4183萬股，占公司截至10月21日總股本的0.5953%，最高成交價為74.99元/股，最低成交價為46.30元/股，支付的總金額為26.97億元。綜上，公司本次回購已超過回購方案的數(shù)量下限4000萬股且公司股價持續(xù)高于回購價格上限導致公司無法繼續(xù)回購，本次回購方案實施完畢。
11、兩市融資余額：截至10月21日，上交所融資余額報7325.58億，較前一交易日增加3.63億；深交所融資余額報6949.46億，減少12.68億元；兩市合計14275.04億元，減少9.05億元。
四、行業(yè)觀察
1、武漢市政府：鼓勵集成電路企業(yè)、高校和科研機構(gòu)建設集成電路核心技術攻關載體，對集成電路領域新獲批的國家技術創(chuàng)新中心、國家重點實驗室，一次性資助500萬元。支持集成電路企業(yè)銷售自主研發(fā)設計的芯片及相關產(chǎn)品，對單款芯片年度銷售金額累計超過500萬元的，按照銷售金額的10%給予獎勵。
2、公安部：放寬小型汽車駕駛證申請年齡，為更好適應老齡化社會發(fā)展的新需求，取消申請小型汽車、小型自動擋汽車、輕便摩托車駕駛證70周歲的年齡上限。擴大機動車免檢范圍，在實行6年內(nèi)6座以下非營運小微型客車免檢基礎上，將6年以內(nèi)的7至9座非營運小微型客車（面包車除外）納入免檢范圍。
3、齊魯晚報：濟南市空天信息產(chǎn)業(yè)正按照“1234”的工作目標全力推進，即創(chuàng)辦1所大學，建設2所研究院、培育3家上市公司、打造4個特色園區(qū)，力爭用3-5年的時間形成千億級產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
4、發(fā)改委：自10月22日24時起，國內(nèi)汽、柴油價格每噸分別提高80元和70元。按一般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一箱92號汽油，將多花3元。本次調(diào)價是2020年國內(nèi)成品油調(diào)價窗口出現(xiàn)的第四次上漲。
5、上證報：網(wǎng)商銀行已推出“負賬期”舉措，消費者參加“雙11”活動預售支付定金，商家就能收到網(wǎng)商銀行墊付的全款，賬期縮短20多天。網(wǎng)商銀行預計今年“雙11”期間將為商家墊資超2000億元。
6、菜鳥驛站：雙11期間全國站點將普遍延長營業(yè)時間。其中，3萬菜鳥驛站將開到晚上11點；在北上廣深杭，6成站點將營業(yè)至凌晨；全國還有6000多個站點24點后仍將開放。此外，今年將投入超過16萬工作人員、增加超過50%場地。
7、馬云：湖畔大學5年共有11788名學生報名，只錄取了254個學生，錄取率只有2%，比哈佛大學、斯坦福大學錄取還要難很多。到目前為止，湖畔大學有47位女學生，這遠遠不夠，我希望中國企業(yè)家中的女性企業(yè)家的創(chuàng)造占比應該要超過30%，所以湖畔大學女同學比例應該不低于30%，我們需要在這去努力。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、郵政局：預計到“十三五”末，郵政業(yè)年業(yè)務收入從2015年的4039億元增長至1.1萬億元，五年年均增速達22%。累計新增就業(yè)超過100萬人。快遞業(yè)務量從207億件增長至超過800億件，五年翻了2番，穩(wěn)居世界第一。快遞包裹快遞量超過美國、日本和歐洲等發(fā)達經(jīng)濟體總和，對世界增長貢獻率超過50%。
2、煤炭工業(yè)協(xié)會：今年全國煤炭消費量29億噸左右，產(chǎn)需基本平衡。從具體價格上看，前10個月，秦皇島港5500大卡下水煤中長期合同價格平均540元/噸，同比下降15元/噸，總體上全國煤炭市場平穩(wěn)運行。
3、工信部：我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了顯著的成效。成交量連續(xù)5年位居全球第一，累計推廣量超過了480萬輛(約占汽車總保有量的1.7%)，占全球的一半以上。全產(chǎn)業(yè)鏈投資累計超過了2萬億元，日益成為發(fā)展的新動能。
4、普華永道：中國視頻游戲持續(xù)快速增長，預計2020年將創(chuàng)造312億美元的收入，2020-2024年的復合年增長率將為5.4%，至2024年收入將高達385億美元；電子競技行業(yè)方面，行業(yè)收入已在2019年超越美國和韓國，成為全球最大的電競市場。預計2020年中國電競收入將進一步升至約4.1億美元，2020-2024年的復合年增長率為13.1%。
5、交通部：“十三五”期間，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大，中國民航仍然保持了較快的增長速度。中國民航運輸航空規(guī)模連續(xù)十五年穩(wěn)居世界第二，并逐年縮小與第一的差距。預計“十三五”末，全國運輸機場數(shù)量將增加到241個；航班正常率從“十二五”末的67%大幅提升到2019年的81.65%，連續(xù)兩年超過80%，今年前三季度達到87.04%。
6、交通部：共享單車日均訂單量超過4570萬單，逐步走上規(guī)范發(fā)展的道路。現(xiàn)在投入運營的共享汽車車輛超過20萬輛，開通運營的城市有180多個。網(wǎng)絡貨運新業(yè)態(tài)共整合貨運車輛172萬多輛，占營運貨車保有量的15.9%，貨運市場集中度有所提高。
7、廣東省統(tǒng)計局：前三季度生產(chǎn)總值78397.07億元，同比增長0.7%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值為3260.42億元，同比增長3.0%；第二產(chǎn)業(yè)增加值為30656.50億元，同比下降0.8%；第三產(chǎn)業(yè)增加值為44480.15億元，同比增長1.7%。
六、公司要聞
1、萬華化學：前三季度，營業(yè)收入492.3億元，同比增長1.43%；凈利潤53.5億元，同比減少32.28%。
2、分眾傳媒：前三季度，營業(yè)收入78.75億元，同比下降11.57%；凈利22.02億元，同比增長61.9%。
3、安琪酵母：前三季度，營業(yè)收入64.26億元，同比增長15.58%；凈利潤10.12億元，同比增長52.12%。
4、歌爾股份：前三季度，營業(yè)收入347.3億元，同比增長43.9%；凈利潤20.16億元，同比增長104.71%。
5、拼多多：2021到2025年，將開拓10000億定制化產(chǎn)品增量市場，推出10萬款定制化產(chǎn)品，協(xié)助5000家制造企業(yè)，并通過百億補貼加持，秒拼事業(yè)群測款和定制化品牌推廣方案，孵化更多自主品牌。
6、羅森：湖北武漢中百羅森南湖創(chuàng)意天地二店開業(yè)，這是羅森在中國的第3000家店鋪。自2019年1月18日羅森中國2000門店達成后，在一年多時間里再開1000家店鋪。
7、華為：Mate 40 8+128G售價899歐元，約合人民幣7055元；華為Mate 40 Pro 8+256G售價1199歐元，約合人民幣9409元；華為Mate 40 Pro+ 12+256G售價1399歐元，約合人民幣10978元；華為Mate 40 RS保時捷版本售價2295歐元，約合人民幣18009元。
七、資本動態(tài)
1、證監(jiān)會周貴華：轉(zhuǎn)板上市指導意見已發(fā)布，滬深交易所正在抓緊制定配套規(guī)則。通過建立轉(zhuǎn)板上市制度，打通新三板掛牌公司持續(xù)發(fā)展壯大的上升通道，互聯(lián)互通的多層次資本市場體系初步形成，使中小企業(yè)在資本市場發(fā)展的路徑更加清晰、明確和多元。
2、標普信用評級（中國）有限公司：已在中國證監(jiān)會完成從事證券評級業(yè)務的備案，成為首家完成此備案登記的外商獨資評級機構(gòu)。將可以對經(jīng)中國證監(jiān)會依法注冊發(fā)行、在交易所債券市場上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的債券及資產(chǎn)支持證券（國債除外），以及相關證券的發(fā)行人、發(fā)起機構(gòu)、公司和其他經(jīng)證監(jiān)會規(guī)定的對象開展評級。
3、5年期國債期貨主力合約TF2012上行0.24%，至99.920；10年期國債期貨主力合約T2012上行0.33%，至98.130。10年期國債利率跌1.48BP，至3.17%；10年期國開債利率跌2.98BP，至3.71%。
4、截至10月22日下午收盤，國內(nèi)商品期貨多數(shù)品種收跌，棕櫚油主力收漲2.37%，熱卷主力上漲1.11%，20號膠、橡膠、玻璃、焦煤、焦炭、纖維板等主力不同程度收漲。短纖主力跌停，紙漿、硅鐵等主力下跌逾2%，燃油、蘋果、瀝青、鄭棉、雞蛋等主力合約跌幅在1.18%至1.72%不等。
5、上海國際能源交易中心：10月22日，原油期貨主力合約2012，以266.7元/桶收盤，跌幅為1.22%。主力合約成交135217手，持倉量增加3178手至59576手。全部合約成交178523手,持倉量增加7503手至125161手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.6689，跌0.1712%，人民幣中間價報6.6556，漲0.3369%。NDF：3個月報6.6906，6個月報6.7323，1年報7.1433，2年報6.9771。
7、新三板：10月22日合計掛牌8374家公司，當日減少2家，成交金額3.35億。三板成指報1024.57，跌0.06%，成交額2.22億。
8、上股交：掛牌企業(yè)總數(shù)10262家，其中N板326家，E板461家，Q板9475家。
八、國際資訊
1、Swift：9月，人民幣在全球支付中保持了第五大最活躍貨幣的地位，其份額為1.97%。其支付價值按2020年8月增長了12.81%，而總體上所有支付貨幣增長了9.40%。
2、波羅的海干散貨指數(shù)：漲4.09%，報1401點。
3、標普500指數(shù)收盤上漲17.90點，漲幅0.52%，報3453.49點；納斯達克指數(shù)收盤上漲21.30點，漲幅0.19%，報11506.01點；道瓊斯指數(shù)收盤上漲152.80點，漲幅0.54%，報28363.66點。
4、德國DAX30指數(shù)收盤下跌21.39點，跌幅0.17%，報12536.25點；英國富時100指數(shù)收盤上漲8.52點，漲幅0.15%，報5785.02點；法國CAC40指數(shù)收盤下跌2.57點，跌幅0.05%，報4851.38點。
5、日經(jīng)225指數(shù)跌0.70%，報23474.27點。韓國KOSPI指數(shù)跌0.67%，報2355.05點。
6、WTI 12月原油期貨結(jié)算價收漲0.61美元，漲幅1.52%，報40.64美元/桶。布倫特12月原油期貨收漲0.73美元，漲幅1.75%，報42.46美元/桶。