晨早財經(jīng)
1、國家網(wǎng)信辦:對手機瀏覽器擾亂網(wǎng)絡傳播秩序突出問題開展專項集中整治。此次專項集中整治和督導整改,把影響力較大的8款手機瀏覽器納入首批名單進行重點集中整治,即UC、QQ、華為、360、搜狗、小米、vivo、OPPO等。提出了明確整改要求和具體標準,包括不得發(fā)布“自媒體”違規(guī)采編的互聯(lián)網(wǎng)新聞信息,不得PUSH彈窗“自媒體”發(fā)布的各類信息等。
2、財經(jīng)早餐:螞蟻集團IPO初步詢價完成,經(jīng)過近1萬個投資機構(gòu)賬戶詢價,最終A股發(fā)行價確定為每股68.8元,總市值2.1萬億元,較此前多家投行預測約2.5萬億-3萬億元估值,折讓幅度約20%-30%。港股的發(fā)行價也于同日公布,為80港元,刨除匯率影響后與A股基本持平。螞蟻定價完成,意味著全球最大規(guī)模IPO即將誕生在上海和香港。螞蟻A+H股通過IPO擬籌集約345億美元。10月26日晚間,螞蟻集團香港發(fā)行開始僅僅1個小時,H股機構(gòu)發(fā)行部分已經(jīng)超額認購,其中大部分都是10億美元級別的大訂單。
3、上證報:10月24日,上海市公安局發(fā)布消息稱,自11月2日起,調(diào)整懸掛外省市機動車號牌的小客車等的限行政策。受此次限行政策的影響,滬上新能源汽車銷售出現(xiàn)火爆場面。從部分新能源汽車品牌了解到,甚至出現(xiàn)“搶購”現(xiàn)象。一位在上海使用外地車牌的車主表示,如果11月還拍不到滬牌,就考慮購買新能源汽車上“綠牌”,“政策一出肯定要弄個牌照,要不然太不方便了。”
一、宏觀經(jīng)濟
1、中國信通院:三季度,全球量化寬松政策推動下的股市持續(xù)升溫,截至2020年9月30日,我國境內(nèi)外上市的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)總市值為16.8萬億元,環(huán)比上漲12%,其中,阿里巴巴市值排名第一。
2、中證報:我國北方地區(qū)大面積供暖季即將到來,煤炭、天然氣價格近期出現(xiàn)抬頭。以往每逢供暖季來臨,煤、氣價格常常出現(xiàn)一波多頭行情。業(yè)內(nèi)人士表示,綜合來看,天然氣、焦煤、焦炭基本面供需格局偏緊張,行情維持震蕩偏強概率較大;受主產(chǎn)區(qū)增產(chǎn)等因素影響,動力煤價格近期回落,但受調(diào)控政策影響,預計今年供應偏緊局面會有所緩解。
3、意大利總理孔特:意大利政府將采取一系列新措施,進一步加強新冠疫情防控。自10月26日零時起至11月24日,意大利將禁止酒吧、咖啡館、餐廳、冰淇淋店等每天18時后繼續(xù)營業(yè);將對75%的高中生實行網(wǎng)上教學;關(guān)閉電影院、音樂廳、健身房、游泳館等,暫停除國家聯(lián)賽以外的所有接觸性運動;暫停舉辦各種會議、展銷會以及婚禮和葬禮等;博物館可照常開放。
4、日經(jīng)新聞:集裝箱價格隨著貨運繁忙程度的變化而劇烈波動。屬于標準尺寸的20英尺集裝箱的造價截至10月中旬為1個2300-2400美元,比9月底提高了4%左右,比創(chuàng)出近期低點的6月底上漲了約2成。與1年前相比上漲了3-4成。原因在于中國等亞洲至北美航線的運輸需求激增,空集裝箱出現(xiàn)短缺。
5、隔夜shibor報2.1800%,上漲1.90個基點。7天shibor報2.2270%,上漲2.20個基點。3個月shibor報2.9130%,上漲1.80個基點。
二、地產(chǎn)聚焦
1、住建部:召開北方采暖地區(qū)今冬明春城鎮(zhèn)供熱采暖工作電視電話會議。要加強統(tǒng)籌謀劃,落實做好燃料儲備、設(shè)施檢修調(diào)試、應急能力保障和安全生產(chǎn)等工作,確保冬季供熱采暖穩(wěn)定運行。因地制宜選擇清潔取暖技術(shù)路線,積極推進清潔取暖工作。
2、綠地控股:前三季度,營業(yè)收入3209.01億元,同比增長9.14%,歸屬于上市公司股東的凈利潤120.41億元,同比增長1.94%。前三季度,實現(xiàn)合同銷售面積1760.4萬平方米,同比減少16.8%;合同銷售金額2178.80億元,同比減少7.1%。
三、股市盤點
1、周一,上證指數(shù)報3251.12點,下跌0.82%,成交額2354.62億。深證成指報13191.25點,上漲0.48%,成交額3981.49億。創(chuàng)業(yè)板指報2617.74點,上漲0.65%,成交額2128.24億。兩市合計成交6336.11億。盤面上,充電樁、安防、醫(yī)療器械板塊漲幅領(lǐng)先。券商板塊大幅回調(diào),白酒板塊下挫。
2、周一,恒生指數(shù)漲0.54%,報24918.78點。國企指數(shù)漲0.4%,報10125.59點。
3、中證報:以“一對一私下交流”為主要特征的敏感信息通道,將上市公司、賣方及買方機構(gòu)連接在一起,其間或暗藏復雜的“三角”利益關(guān)系。當下正是三季報密集披露期,加上年底機構(gòu)排名戰(zhàn)臨近,相關(guān)機構(gòu)更加在意股價短期表現(xiàn),打探未披露重大信息動力十足。監(jiān)管部門應予以高度重視,盡快切斷這條可能滋生不當?shù)美耐ǖ溃S護市場公平。
4、上證報:上市公司三季報密集披露,加上距離年底只有兩個多月的時間,機構(gòu)更加關(guān)注上市公司的業(yè)績表現(xiàn)及其持續(xù)性。以農(nóng)藥、化肥、鈦白粉等行業(yè)為代表,能夠增厚上市公司業(yè)績的漲價概念股受到投資者關(guān)注。滬上某公募基金經(jīng)理表示,對產(chǎn)品漲價概念股,不能單純地看漲價情況,還要看漲價的原因是什么、能否持續(xù)下去,并最終能兌現(xiàn)在業(yè)績上。
5、北京商報:隨著寶鋼包裝重組方案被否,A股年內(nèi)并購重組被否項目已增至15單。今年以來至10月25日,并購重組的被否率逾兩成,較2019年同期明顯上升,且高于2019年全年水平。從被否的案例來看,大多與標的資產(chǎn)核心競爭力、持續(xù)盈利能力、估值合理性存疑有關(guān)。
6、MSCI:考慮將螞蟻集團IPO納入快車道。MSCI將區(qū)分螞蟻集團的H股和A股股票,對它們進行分別處理。也就是說,MSCI將審核是否將螞蟻集團的H股股票納入MSCI中國指數(shù);同時,它將審核是否將螞蟻集團的A股股票納入MSCI中國A股指數(shù)。
7、深交所:為體現(xiàn)深交所創(chuàng)業(yè)板市場相關(guān)產(chǎn)業(yè)上市公司的運行特征,深圳證券交易所和深圳證券信息有限公司定于2020年10月26日發(fā)布創(chuàng)業(yè)板科技指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)。
8、長春高新:前三季度,公司實現(xiàn)營收63.99億元,同比增長17.55%;凈利潤22.6億元,同比增長82.19%。其中,第三季度凈利9.5億元,同比增長84.91%。
9、科大訊飛:前三季度,營業(yè)收入72.84億元,同比增長10.82%;凈利潤5.54億元,同比增長48.36%;每股收益0.25元。其中第三季度實現(xiàn)凈利潤2.96億元,同比增長60.79%。預計2020年度累計凈利潤10.65億元-13.93億元,同比增長30%-70%。人工智能產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展,公司源頭技術(shù)驅(qū)動的戰(zhàn)略布局成果不斷顯現(xiàn)。
10、歐菲光:第三季度,凈利潤2.37億元,同比增長48.44%;前三季度,凈利潤7.39億元,同比增長309.21%。前三季度,鏡頭出貨量為1.32億顆,同比增長29.28%;攝像頭模組出貨量為5.53億顆,同比增長21.81%。
11、藍思科技:前三季度,營收260.83億元,同比增長26.64%;凈利潤34.32億元,同比增長209.63%;每股收益0.79元。其中,第三季度凈利潤15.2億元,同比增長20.2%。
12、順豐控股:前三季度,凈利潤55.98億元,同比增長29.84%。其中第三季度實現(xiàn)凈利潤18.36億元,同比增長51.55%。
13、青山紙業(yè):公司獲悉,上海金融法院將于11月27日在上交所大宗股票司法協(xié)助執(zhí)行平臺公開進行股票司法處置,將公開拍賣股東崔中興持有的公司1.32億股,占公司總股本的5.73%,上述股份已全部被司法凍結(jié)。
14、西水股份:中泰證券擬對公司持股10.75%股東綿世方達質(zhì)押的公司部分股票進行違約處置,計劃自公告發(fā)布之日起15個交易日后的180個自然日內(nèi),通過集中競價交易和(或)大宗交易方式,減持不超過6558萬股公司股份,占總股本6%。股東北京新天地互動多媒體技術(shù)有限公司擬被動減持不超5200萬股公司股份,占總股本4.76%。
15、兩市融資余額:截至10月23日,上交所融資余額報7288.85億,較前一交易日減少43.24億;深交所融資余額報6907.01億,減少53.53億元;兩市合計14195.86億元,減少96.77億元。
四、行業(yè)觀察
1、生態(tài)環(huán)境部等五部門:印發(fā)《關(guān)于促進應對氣候變化投融資的指導意見》。到2025年,促進應對氣候變化政策與投資、金融、產(chǎn)業(yè)、能源和環(huán)境等各領(lǐng)域政策協(xié)同高效推進,氣候投融資政策和標準體系逐步完善,投入應對氣候變化領(lǐng)域的資金規(guī)模明顯增加。
2、北京商報:生鮮電商在新一輪的賽道中,已經(jīng)呈現(xiàn)兩極化現(xiàn)狀。“沉寂”三年的本來生活網(wǎng)計劃明年在武漢和南京兩地籌建倉庫。同一賽道上,中國最早入局生鮮電商的易果生鮮正面臨破產(chǎn)重組。
3、中證報:近期8英寸集成電路制造產(chǎn)能頻頻告急,其中不乏“特色工藝”集成電路產(chǎn)品。與大眾熟知的邏輯計算、存儲器等芯片不同,“特色工藝”集成電路并不依賴先進制程和高端設(shè)備,被認為是國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的另一個重要方向。
4、證券時報:海南出臺《海南自由貿(mào)易港制度集成創(chuàng)新行動方案(2020-2022年)》,制定18項行動、60項任務清單。創(chuàng)新設(shè)立一體化知識產(chǎn)權(quán)保護機制,建設(shè)綜合性知識產(chǎn)權(quán)保護中心。分階段開放資本項目,建立自由貿(mào)易港跨境融資宏觀審慎管理體系,開展QFLP和QDLP試點,建立健全新的跨境融資管理體制。
5、華泰證券:10月19日至22日,調(diào)研山東和沙河區(qū)域11家玻璃產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)后認為,去年同期北方已開始降價,但今年短期看廠庫和社庫普遍偏低,貿(mào)易商和加工廠囤貨意愿弱,廠家挺價意愿強,但預期漲幅有限;中長期看地產(chǎn)投資走弱的趨勢較明顯,但供給大幅增量可能性低,玻璃價格預計維持區(qū)間震蕩。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、中鋼協(xié):1-9月,重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)銷售收入33970億元,同比增長5.44%;銷售成本30661億元,同比增長6.13%;利潤總額1375億元,同比下降9.46%,降幅呈大幅收窄態(tài)勢。9月,我國進口鐵礦石10855萬噸,環(huán)比增長8.16%;進口鐵礦石均價110.75美元,環(huán)比上漲7.08%,持續(xù)高位運行。
2、海南日報:今年前三季度海南省新增市場主體20.1萬戶,同比增長22.91%。其中新增企業(yè)9.87萬戶,同比增長106.66%,增速居全國第一。
3、上觀新聞:2019年,上海地方國有企業(yè)(不含金融企業(yè))資產(chǎn)總額9.02萬億元,負債總額5.42萬億元。上海市地方金融企業(yè)資產(chǎn)總額12.90萬億元,負債總額11.61萬億元。上海市行政事業(yè)單位資產(chǎn)總額10720.71億元,負債總額2140.19億元。
4、中證報:今年以來,上市銀行可轉(zhuǎn)債表現(xiàn)平平,轉(zhuǎn)股進展緩慢,發(fā)行規(guī)模驟降。業(yè)內(nèi)人士認為,今年前三季度,銀行股表現(xiàn)低迷,不少上市銀行股價破凈,導致上市銀行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股進展緩慢。轉(zhuǎn)股緩慢,也意味著可轉(zhuǎn)債資本補充能力有限,銀行“補血”亟需更多途徑。
5、中國水泥網(wǎng):近期,全國多地水泥價格上漲。其中,中南地區(qū)領(lǐng)漲全國,東北、華東地區(qū)繼續(xù)小幅上漲,浙江、江西、廣東等省有大范圍普漲情況。截止10月19日,全國水泥價格指數(shù)為150.55點,年內(nèi)首次向上突破150點,10月累計已經(jīng)上漲超過2.8%,中南地區(qū)也開始逐步走強。
6、生意社:步入傳統(tǒng)的“銀十”后,丙烷旺季效應顯現(xiàn)明顯,十一小長假后接連推漲,直沖4000元/噸大關(guān)。10月8日丙烷市場均價在3277.50元/噸,10月23日均價在3737.50元/噸,期間上漲幅度為14.04%,較9月1日相比上漲8.10%。
7、新民晚報:特斯拉上海超級工廠舉行了中國制造整車出口歐洲儀式。首批近7000輛國產(chǎn)Model3的整車將于10月27日啟程,出口到歐洲市場,預計下個月底到達比利時港口,銷往德國、法國、意大利、荷蘭、葡萄牙、瑞士、瑞典等數(shù)十個國家,年內(nèi)整車和電池的出口額預計將超過4.5億美元。
六、公司要聞
1、高德打車:在國內(nèi)八個城市上線試運營特價車。特價車采用“一口價”模式計費,用戶可在打車平峰期呼叫乘坐。特價車首批上線試運營的城市包括長春、臨沂、淄博、滁州、寧波、溫州、福州、廈門等八個城市。“一口價”最低可低至實時訂單的65折。
2、高榕資本:完成新一期美元與人民幣基金的募集,新基金總規(guī)模折合人民幣超100億元。這兩支基金將投向新消費、新技術(shù)、企業(yè)服務、醫(yī)療科技等領(lǐng)域的企業(yè)。至此,高榕資本的資金管理規(guī)模總額約280億元人民幣。
3、澎湃新聞:繼眾泰汽車、力帆汽車后,華晨集團近日也因債務引發(fā)廣泛關(guān)注。對于旗下10億債券違約問題,華晨集團回應稱,當前資金確實出現(xiàn)暫時困難,所以未能按期兌付到期債券,集團正在積極努力研究解決辦法,相信華晨一定會積極妥善解決債券問題。
七、資本動態(tài)
1、海南省地方金融監(jiān)督管理局:印發(fā)《海南省關(guān)于開展合格境外有限合伙人(QFLP)境內(nèi)股權(quán)投資暫行辦法》。明確了外商投資股權(quán)投資類企業(yè)的設(shè)立程序和經(jīng)營范圍,并從扶持政策、風險防控等方面提出具體舉措支持外商投資股權(quán)投資類企業(yè)落戶海南。
2、5年期國債期貨主力合約TF2012下行0.06%,至99.780;10年期國債期貨主力合約T2012穩(wěn)定在97.990。10年期國債利率跌0.23BP,至3.19%;10年期國開債利率跌0.54BP,至3.71%。
3、截至10月26日下午收盤,國內(nèi)商品期貨多數(shù)收跌,能源板塊跌幅居前,原油跌超4%,蘋果、苯乙烯、鄭醇、鐵礦跌超3%,燃油、PTA、滬鉛、滬銀、不繡鋼跌超2%,滬鎳、硅鐵、滬鋅、螺紋跌逾1%。橡膠、NR漲超3%,豆油、鄭油、棕櫚漲超1%。
4、上海國際能源交易中心:10月26日,原油期貨主力合約2012,以255.8元/桶收盤,跌幅為4.09%。主力合約成交126336手,持倉量增加1962手至59198手。全部合約成交181006手,持倉量增加10062手至133692手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.6985,跌0.4423%,人民幣中間價報6.6725,跌0.0330%。NDF:3個月報6.7117,6個月報6.7568,1年報7.1433,2年報6.9919。
6、新三板:10月26日合計掛牌8374家公司,當日增加1家,成交金額4.67億。三板成指報1021.32,跌0.31%,成交額2.5億。
7、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)10262家,其中N板326家,E板461家,Q板9475家。
八、國際資訊
1、商務部:《亞太貿(mào)易協(xié)定》秘書處通知各成員方,蒙古國已向亞太經(jīng)社會交存接受書,完成《協(xié)定》加入程序,并擬于2021年1月1日與有關(guān)成員相互實施關(guān)稅減讓安排。根據(jù)關(guān)稅減讓安排,蒙古國將對366個稅目削減關(guān)稅,主要涉及水產(chǎn)品、蔬菜水果、動植物油、礦產(chǎn)品、化學制品、木材、棉紗、化學纖維、機械產(chǎn)品、運輸設(shè)備等,平均降稅幅度24.2%。同時,蒙古國可享受中國等其他成員現(xiàn)有關(guān)稅減讓安排。
2、波羅的海干散貨指數(shù):跌0.92%,報1402點。
3、德國DAX指數(shù) 收盤下跌468.57點,跌幅3.71%,報12177.18點;英國富時100指數(shù)收盤下跌68.27點,跌幅1.16%,報5792.01點;法國CAC40指數(shù)收盤下跌93.52點,跌幅1.90%,報4816.12點。
4、美股三大指數(shù)集體收跌。標普500指數(shù)收盤下跌62.98點,跌幅1.82%,報3402.41點;納斯達克指數(shù)收盤下跌189.34點,跌幅1.64%,報11358.94點;道瓊斯指數(shù)收盤下跌650.19點,跌幅2.29%,報27685.38點。
5、日經(jīng)225指數(shù)跌0.09%,報23494.34點。韓國KOSPI指數(shù)跌0.72%,報2343.91點。
6、WTI 12月原油期貨收跌1.29美元,跌幅3.24%,報38.56美元/桶;布倫特12月原油期貨收跌1.31美元,跌幅3.14%,報40.46美元/桶。
7、COMEX 12月黃金期貨收漲0.03%,報1905.70美元/盎司。