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晨早財經(jīng)
1、銀保監(jiān)會、央行：就《網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)管理暫行辦法（征求意見稿）》公開征求意見。對自然人的單戶網(wǎng)絡(luò)小額貸款余額原則上不得超過人民幣30萬元，不得超過其最近3年年均收入的三分之一，該兩項金額中的較低者為貸款金額最高限額；對法人或其他組織及其關(guān)聯(lián)方的單戶網(wǎng)絡(luò)小額貸款余額原則上不得超過人民幣100萬元。
2、證監(jiān)會：11月2日，中國人民銀行、中國銀保監(jiān)會、中國證監(jiān)會、國家外匯管理局對螞蟻集團實際控制人馬云、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監(jiān)管約談。
3、中行、交行：預(yù)計北京時間11月3日至11月4日貴金屬、外匯市場市場風(fēng)險可能加劇。如果市場波動加劇，可能會限制貴金屬和外匯產(chǎn)品的交易。
4、揚子晚報：印度官方稱，除小麥外，所有基本食品的平均零售價格在過去的一年里都有所上漲，其中土豆的價格漲幅最大，達到92%，其次是洋蔥，漲幅為44%。食品通脹已成為一項令人擔憂的問題。
一、宏觀經(jīng)濟
1、國家主席習(xí)近平：主持召開中央全面深化改革委員會第十六次會議并發(fā)表重要講話。要繼續(xù)把握好改革和發(fā)展的內(nèi)在聯(lián)系，深刻認識我國社會主要矛盾變化帶來的新特征新要求，深刻認識錯綜復(fù)雜國際環(huán)境帶來的新矛盾新挑戰(zhàn)，深刻認識全面深化改革的階段性新特點新任務(wù)，緊扣貫徹新發(fā)展理念、推進高質(zhì)量發(fā)展、構(gòu)建新發(fā)展格局，緊盯解決突出問題，提高改革的戰(zhàn)略性、前瞻性、針對性，使改革更好對接發(fā)展所需、基層所盼、民心所向，推動改革和發(fā)展深度融合、高效聯(lián)動。
2、央行行長易綱：大科技公司顯著提高了金融服務(wù)水平，尤其是偏遠地區(qū)的服務(wù)需求有所改善，如移動支付和二維碼等技術(shù)的普及，已經(jīng)改變了游戲規(guī)則。傳統(tǒng)金融機構(gòu)存在了很多年，要進一步思考如何獲得消費者，如何進行風(fēng)險管理。現(xiàn)在傳統(tǒng)金融機構(gòu)開始與大科技公司合作，利用它們的數(shù)據(jù)優(yōu)勢開展金融服務(wù)，提高風(fēng)控水平，這是必須關(guān)注的新趨勢。
3、10月，財新中國制造業(yè)PMI 53.6，為2011年2月以來最高值，前值53.0。財新智庫表示，隨著國內(nèi)疫情形勢趨穩(wěn)，經(jīng)濟修復(fù)依然是目前宏觀經(jīng)濟的主線，經(jīng)濟恢復(fù)還將持續(xù)數(shù)月是大概率事件。但同時，外部環(huán)境仍有諸多不確定因素，后疫情時期貨幣和財政政策的常態(tài)化還需謹慎。
4、銀保監(jiān)會郭武平：金融科技公司缺乏統(tǒng)一標準，一般高于持牌金融機構(gòu)。比如“花唄”與銀行信用卡業(yè)務(wù)基本相同，但分期手續(xù)費高于銀行，與其普惠金融理念不符。同時，有的金融科技公司存在過度收集并濫用客戶信息、信息管理不當?shù)膯栴}，在消費者不知情的情況下，其信息在平臺方、支付機構(gòu)、出資方等之間流轉(zhuǎn)，侵害了消費者信息安全權(quán)。
5、隔夜shibor報2.3220%，上漲8.60個基點。7天shibor報2.4640%，上漲4.60個基點。3個月shibor報2.9820%，上漲1.00個基點。
二、地產(chǎn)聚焦
1、國家主席習(xí)近平：對推進農(nóng)村土地制度改革、做好農(nóng)村承包地管理工作作出重要指示強調(diào)，要堅持把依法維護農(nóng)民權(quán)益作為出發(fā)點和落腳點，堅持農(nóng)村土地農(nóng)民集體所有制不動搖，堅持家庭承包經(jīng)營基礎(chǔ)性地位不動搖。要運用農(nóng)村承包地確權(quán)登記頒證成果，扎實推進第二輪土地承包到期后再延長30年工作，保持農(nóng)村土地承包關(guān)系穩(wěn)定并長久不變。
2、21世紀：國家金融與發(fā)展實驗室日前發(fā)布的報告顯示，房地產(chǎn)交易回升帶動居民住房貸款提高，也部分拉動了居民經(jīng)營性貸款增速上升，成為居民杠桿率攀升的主因。個人住房貸款利率高于全社會一般貸款利率，也高于個人經(jīng)營性貸款利率，刺激部分住房貸款需求以個人經(jīng)營貸變相進入房地產(chǎn)，造成一定的風(fēng)險積累。居民經(jīng)營性貸款與非金融企業(yè)銀行貸款增速之間的缺口愈發(fā)擴大，亦當充分重視。
三、股市盤點
1、周一，上證指數(shù)報3225.12點，上漲0.02%，成交額3253.22億。深證成指報13420.96點，上漲1.39%，成交額4871.10億。創(chuàng)業(yè)板指報2708.39點，上漲1.98%，成交額2312.23億。兩市合計成交8124.32億。盤面上，白酒板塊領(lǐng)漲，家電、新能源、汽車整車板塊同樣漲幅靠前。
2、周一，恒生指數(shù)漲1.46%，報24460.01點。國企指數(shù)漲1.81%，報9936.56點。
3、央行論文：以下舉措有利于提升A股價格發(fā)現(xiàn)功能，縮小A股相對與ADR和H股的溢價率。一是提升人民幣匯率靈活程度和穩(wěn)定的匯率預(yù)期；二是融資融券等加強A股市場規(guī)則向國際規(guī)則靠攏的措施；三是提升A股市場與國際市場資金聯(lián)通以及中國金融市場的開放程度；四是發(fā)展長期機構(gòu)投資者，弱化A股投資者的投機動機；五是合理設(shè)定境內(nèi)外股息率，提升中資企業(yè)A股和ADR的投資價值。
4、豫金剛石：因公司涉及未履行審批程序被判決承擔擔保責任的余額較大，且公司、控股股東、實際控制人及部分債務(wù)方為失信被執(zhí)行人，資產(chǎn)存在被扣押、凍結(jié)和查封的情形，上述違規(guī)擔保和資金占用情況預(yù)計無法在一個月內(nèi)解決。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司股票觸及其他風(fēng)險警示的情形，公司11月4日開市起被實施其他風(fēng)險警示，11月3日停牌1天。股票簡稱由“豫金剛石”變更為“ST金剛”。
5、陸金所CEO計葵生：在美國市場成功IPO之后，陸金所正在為未來五年的國際擴張打基礎(chǔ)。向海外市場推進將涉及與當?shù)仄放坪献鳎a(chǎn)品的背后是陸金所的技術(shù)。陸金所正利用數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)，幫助客戶有效匹配正確的金融產(chǎn)品。暫無二次上市計劃。
6、中國人保：公司第二大股東社保基金會來函告知關(guān)于對公司A股股份減持計劃的實施進展。截至2020年10月30日，社保基金會減持計劃時間過半。社保基金會已通過委托的證券公司以集中競價方式累計減持公司A股約1.43億股，占公司當前已發(fā)行總股本的0.3242%。
7、天翔環(huán)境：公司因資金狀況緊張，致使部分債務(wù)逾期。截至2020年11月30日，公司及子公司金融機構(gòu)借款累計將逾期約36.8億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的-216.56%。
8、一心堂：有消息稱老百姓、一心堂商談建立中國最大的藥房連鎖店。上述報道內(nèi)容不屬實，本公司目前不存在應(yīng)披露而未披露的信息。同時，本公司確認至少3個月內(nèi)不籌劃相關(guān)事項。
9、厚普股份：持股比例33.55%的實控人江濤計劃減持不超過公司總股本的6.00%的股份，持股比例7.55%的股東唐新潮擬減持不超過2.6%的公司股份。
10、賽諾醫(yī)療：公司股東Denlux Microport Invest Inc.及其一致行動人DechengCapital China Life Sciences USD Fund I, L. P.和LYFECapital Blue Rocket (Hong Kong)Limited擬在本減持計劃披露的減持期間內(nèi)，通過集中競價和大宗交易方式減持合計不超過6150萬股的公司股份，減持股份占公司總股本的比例不超過15%。
11、致遠互聯(lián)：公司股東信義一德、二六三和隨銳融通擬通過集中競價、大宗交易方式減持不超過公司總股本的10.25%。
12、兩市融資余額：截至10月30日，上交所融資余額報7265.80億，較前一交易日減少36.26億；深交所融資余額報6882.96億，減少39.49億元；兩市合計14148.76億元，減少75.75億元。
四、行業(yè)觀察
1、國務(wù)院辦公廳：印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》。鼓勵企業(yè)提高鋰、鎳、鈷、鉑等關(guān)鍵資源保障能力。建立健全動力電池模塊化標準體系，加快突破關(guān)鍵制造裝備，提高工藝水平和生產(chǎn)效率。完善動力電池回收、梯級利用和再資源化的循環(huán)利用體系，鼓勵共建共用回收渠道。建立健全動力電池運輸倉儲、維修保養(yǎng)、安全檢驗、退役退出、回收利用等環(huán)節(jié)管理制度，加強全生命周期監(jiān)管。
2、中央統(tǒng)戰(zhàn)部部長尤權(quán)：要把“十四五”規(guī)劃制定實施作為議政建言的重點，緊緊圍繞構(gòu)建新發(fā)展格局、推動高質(zhì)量發(fā)展、促進共同富裕等重大課題，深入開展調(diào)查研究，提高建言獻策質(zhì)量。引導(dǎo)民營企業(yè)家自覺踐行新發(fā)展理念，主動融入新發(fā)展格局，提高科技研發(fā)投入，加快改革發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級步伐。
3、央行：就《金融控股公司董事、監(jiān)事、高級管理人員任職備案管理暫行規(guī)定（征求意見稿）》公開征求意見。金融控股公司所控股金融機構(gòu)出現(xiàn)重大違法違規(guī)問題或重大風(fēng)險隱患，金融監(jiān)管部門可以建議中國人民銀行對金融控公司負有直接責任的董事、監(jiān)事和高級管理人員進行監(jiān)管談話、向金融監(jiān)管部門通報或?qū)嵤┬姓幜P，認為其不適宜繼續(xù)履職的，可以建議中國人民銀行要求金融控股公司限期調(diào)整。
4、銀保監(jiān)會：牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險底線。前瞻性應(yīng)對銀行不良資產(chǎn)反彈。有序推進高風(fēng)險金融機構(gòu)風(fēng)險化解。持續(xù)拆解高風(fēng)險影子銀行業(yè)務(wù)。嚴厲打擊非法金融活動，堅決整治各種金融亂象。嚴防外部輸入性風(fēng)險。
5、工信部、公安部：將在全國深入開展貨車非法生產(chǎn)改裝重點整治，嚴厲打擊“大噸小標”“百噸王”等問題，嚴格查處非法生產(chǎn)、非法銷售、非法改裝等行為。對發(fā)現(xiàn)違法生產(chǎn)改裝的企業(yè)，依法處罰；對發(fā)現(xiàn)無證、無照經(jīng)營等貨車非法改裝“黑窩點”，依法取締，從嚴查處；構(gòu)成犯罪的，將依法追究相關(guān)責任人刑事責任。
6、溫氏股份：明年的豬價主要取決于復(fù)產(chǎn)的進度和力度及非洲豬瘟對行業(yè)的影響大小，明年上半年，預(yù)計還是處于高位；明年下半年，價格可能會有所回落。雞價方面，預(yù)計明年肉雞產(chǎn)能處于高峰回落周期，整體供需趨于平衡，利潤來源主要依靠深耕渠道、優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)等。
7、中證報：多家游戲上市公司今年第三季度業(yè)績不佳。三七互娛和世紀華通第三季度凈利增速降至個位數(shù)，吉比特盡管維持兩位數(shù)增速，但與市場預(yù)期仍存在一定差距。業(yè)內(nèi)人士指出，今年年底及明年年初各大游戲廠商將上線數(shù)款重磅游戲大作，有望推動明年上半年行業(yè)收入增長。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、中央深改委：促進養(yǎng)老托育服務(wù)健康發(fā)展，解決好“一老一小”問題，對保障和改善民生、促進人口長期均衡發(fā)展具有重要意義。要堅持以人民為中心的發(fā)展思想，弘揚中華民族尊老愛幼的傳統(tǒng)美德，立足當前、著眼長遠，根據(jù)人口分布和結(jié)構(gòu)變化，鞏固家庭養(yǎng)老育幼基礎(chǔ)地位，強化政府保基本兜底線職能，健全老有所養(yǎng)幼有所育的政策體系，擴大多元主體多種方式的服務(wù)供給，促進服務(wù)能力提升和城鄉(xiāng)區(qū)域均衡發(fā)展不斷取得新進展。
2、央行：前三季度廣東社會融資規(guī)模增量為34492億元，江蘇為29592億元，浙江為27382億元，位列規(guī)模前三甲。從非金融企業(yè)境內(nèi)股票融資這一分項看，前三季度北京、上海并駕齊驅(qū)，分別達1108億元和1096億元。
3、國務(wù)院辦公廳：印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》。到2025年，純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用。到2035年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流。
4、袁隆平團隊：迎雙季稻畝產(chǎn)3000斤測產(chǎn)，測得晚稻平均畝產(chǎn)為911.7公斤。湖南衡南基地早稻高產(chǎn)攻關(guān)田在7月進行了測產(chǎn)驗收，測得早稻平均畝產(chǎn)為619.06公斤。早稻加晚稻實現(xiàn)畝產(chǎn)1500公斤的目標。此前，袁隆平及其團隊研究的雜交水稻已屢破水稻單產(chǎn)紀錄。
5、中國（太原）煤炭交易中心：最新一期綜合交易價格指數(shù)為127.74點，環(huán)比下跌0.16%。其中煉焦用精煤交易價格指數(shù)為156.41點，環(huán)比上漲0.19%，自9月21日后連續(xù)5期上漲。其他品類方面，本期動力煤、化工煤價格指數(shù)均小幅下跌。
6、生意社：10月國內(nèi)液化天然氣進入傳統(tǒng)旺季，需求提振下，價格連續(xù)上漲，10月30日均價為3766.67元/噸，較月初上漲43%，同比下跌14%。預(yù)計短期內(nèi)國內(nèi)液化天然氣市場依舊呈上漲趨勢，但幅度有限。
7、證券時報：光伏玻璃龍頭企業(yè)的11月報價加速上漲。主流品種3.2mm光伏玻璃價格漲至44元/平方米左右，環(huán)比上月漲逾20%。7月至今，該品種累計漲幅達八成。而部分小廠的11月報價更高達50元/平方米，光伏玻璃行業(yè)目前延續(xù)供不應(yīng)求。
8、悉尼先驅(qū)晨報：數(shù)噸活澳大利亞龍蝦滯留在中國機場停機坪，面臨清關(guān)延遲問題。如果它們被拒絕入關(guān)或再拖延48個小時以上，昂貴的甲殼類動物將難以生存。澳南方龍蝦有限公司CEO科森蒂諾表示，由于中國提高了進口產(chǎn)品檢驗標準，一些澳大利亞龍蝦產(chǎn)品的運輸出現(xiàn)了通關(guān)延誤。
六、公司要聞
1、滴滴出行：宣布登陸新西蘭，11月2日起在該國最大城市奧克蘭提供快車服務(wù)。截至目前，當?shù)?/span>80%的網(wǎng)約車活躍司機已在滴滴平臺注冊。
2、小鵬汽車：10月，交付量達3040臺，同比增長229%，連續(xù)兩個月達3000臺以上；1-10月交付量達17117臺，同比增長64%。
3、蔚來汽車：10月，交付新車5055輛，同比增長100.1%，創(chuàng)下單月交付紀錄。其中ES6交付2695輛、ES8交付1477輛、EC6交付883輛。這是EC6首個月度大規(guī)模交付，呈現(xiàn)出熱銷態(tài)勢。年初至10月份，總共交付31430輛汽車，同比增長111.4%。
七、資本動態(tài)
1、中期協(xié)：10月，全國期貨市場成交量為474125523手,成交額為331585.70億元，同比分別增長65.20%和57.04%，環(huán)比分別下降24.06%和27.83%。1-10月，全國期貨市場累計成交量為4739449557手，累計成交額為3359621.45億元，同比分別增長48.80%和42.70%。
2、上期所：上期標準倉單交易平臺于2020年11月6日上線線上質(zhì)押業(yè)務(wù)，貸款銀行包括工商銀行、中信銀行和平安銀行。可質(zhì)押的品種包括銅、鋁、鉛、鋅、錫、鎳、白銀、天然橡膠、螺紋鋼、線材、熱軋卷板和不銹鋼，具體質(zhì)押品種以各個貸款銀行公布為準。
3、5年期國債期貨主力合約TF2012上行0.12%，至99.985；10年期國債期貨主力合約T2012上行0.17%，至98.300。10年期國債利率跌0.25BP，至3.18%；10年期國開債利率跌1BP，至3.65%。
4、截至11月2日下午收盤，國內(nèi)期貨市場商品走勢分化，20號膠跌超6%，橡膠跌近5%，不銹鋼跌超3%，棕櫚、滬鎳、淀粉、原油、瀝青、玉米跌超2%，白糖、紙漿、滬鉛、豆油跌超1%。PP、塑料漲超4%，焦炭、滬銀、PVC漲超3%，滬鋁、鄭煤、EB、LPG漲超2%。
5、上海國際能源交易中心：11月2日，原油期貨主力合約2101，以229.3元/桶收盤，跌幅為3.09%。主力合約成交72383手，持倉量增加3552手至49082手。全部合約成交269404手，持倉量增加2546手至129443手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.7001，漲0.0015%，人民幣中間價報6.7050，漲0.2707%。NDF：3個月報6.7421，6個月報6.7841，1年報7.1433，2年報7.0098。
7、新三板：11月2日合計掛牌8275家公司，當日減少6家，成交金額4.05億。三板成指報1014.55，跌0.57%，成交額2.63億。
8、上股交：掛牌企業(yè)總數(shù)10265家，其中N板327家，E板461家，Q板9477家。
八、國際資訊
1、韓國財政部：明年將允許民眾在便利店直接兌換外幣，這是放寬外匯管制調(diào)控措施的一部分。除了可以在便利店直接將韓元兌換為外幣現(xiàn)鈔，還可以通過便利店自動取款機、智能手機應(yīng)用程序兌換外幣。
2、波羅的海干散貨指數(shù)：漲0.08%，報1284點。
3、德國DAX指數(shù)收盤上漲231.80點，漲幅2.01%，報11788.28點；英國富時100指數(shù)收盤上漲77.70點，漲幅1.39%，報5654.97點；法國CAC40指數(shù)收盤上漲96.90點，漲幅2.11%，報4691.14點。
4、美股三大指數(shù)集體收漲。標普500指數(shù)收盤上漲39.80點，漲幅1.22%，報3309.76點；納斯達克指數(shù)收盤上漲46.02點，漲幅0.42%，報10957.61點；道瓊斯指數(shù)收盤上漲423.45點，漲幅1.60%，報26925.05點。
5、日經(jīng)225指數(shù)漲1.39%，報23295.48點。韓國KOSPI指數(shù)漲1.46%，報2300.16點。
6、WTI 12月原油期貨收漲1.02美元，漲幅2.85%，報36.81美元/桶；布倫特1月原油期貨收漲1.51美元，漲幅4.03%，報38.97美元/桶。
7、COMEX 12月黃金期貨收漲0.7%，報1892.50美元/盎司。