晨早財(cái)經(jīng)
1、國家主席習(xí)近平:對川藏鐵路開工建設(shè)作出重要指示指出,建設(shè)川藏鐵路是貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的治藏方略的一項(xiàng)重大舉措,對維護(hù)國家統(tǒng)一、促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)、鞏固邊疆穩(wěn)定,對推動西部地區(qū)特別是川藏兩省區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,具有十分重要的意義。川藏鐵路沿線地形地質(zhì)和氣候條件復(fù)雜、生態(tài)環(huán)境脆弱,修建難度之大世所罕見,要充分發(fā)揮我國社會主義制度能夠集中力量辦大事的優(yōu)勢,把這一光榮而艱巨的歷史任務(wù)完成好。
2、中國恒大:于2020年11月8日決議終止與深深房的重組計(jì)劃。恒大此前為推進(jìn)重組,先后引入了共計(jì)1300億戰(zhàn)投。目前1300億戰(zhàn)投中,863億戰(zhàn)投已簽訂補(bǔ)充協(xié)議,同意不要求進(jìn)行回購并繼續(xù)持有恒大地產(chǎn)權(quán)益;357億戰(zhàn)投已商談完畢,即將簽訂補(bǔ)充協(xié)議;50億戰(zhàn)投由于涉及其自身大股東的資產(chǎn)重組,正在商談;剩余30億戰(zhàn)投的本金恒大集團(tuán)已支付,即將回購。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、商務(wù)部:今年前三季度我國肉類進(jìn)口741萬噸,同比增長72%;進(jìn)口金額231億美元,同比增長83%,均創(chuàng)下歷史新高。肉類進(jìn)口規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時(shí),進(jìn)口品種和來源地也日益多元化。截至目前,中國已同近40個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)口豬、牛、羊、禽等肉類產(chǎn)品,基本涵蓋了全球的肉類生產(chǎn)國。
2、國家糧油信息中心:中國糧食供應(yīng)有保障,價(jià)格上漲難持續(xù)。當(dāng)前我國糧食庫存充實(shí)、儲備充足、供給充裕,小麥稻谷兩大口糧品種庫存處于歷史高位,可滿足全國一年以上消費(fèi)需求,預(yù)計(jì)小麥和稻谷價(jià)格將保持在合理區(qū)間波動。11月份后,隨著主產(chǎn)區(qū)玉米上市量的增加,臨儲玉米持續(xù)出庫,以及進(jìn)口玉米及替代品陸續(xù)到港,玉米市場供應(yīng)完全有保障,價(jià)格繼續(xù)大幅上漲的可能性不大。
3、銀保監(jiān)會副主席黃洪:銀保監(jiān)會將引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對大灣區(qū)內(nèi)包括新型顯示、新一代通信技術(shù)、5G和移動互聯(lián)網(wǎng)、生物醫(yī)藥等先進(jìn)制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的金融支持。支持銀行開展知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資,鼓勵保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)創(chuàng)新發(fā)展科技保險(xiǎn),支持保險(xiǎn)資金投資面向科技企業(yè)的創(chuàng)業(yè)投資基金,不斷拓寬戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的融資渠道。另外,在大灣區(qū)金融市場互聯(lián)互通方面,銀保監(jiān)會將促進(jìn)人才、產(chǎn)品和資金等要素在大灣區(qū)內(nèi)自由流動。
4、美國有線電視新聞網(wǎng):哈佛大學(xué)流行病學(xué)家利普西奇表示,新冠病毒仍會快速傳播,如果12月美國單日新增確診病例數(shù)達(dá)到當(dāng)前數(shù)據(jù)的兩倍,他也不會驚訝。防控措施能夠改善新冠病毒的傳播率。如果重癥監(jiān)護(hù)病房超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),美國人就要為“封鎖”措施或者居家令的實(shí)施做好準(zhǔn)備。
5、世衛(wèi)組織:丹麥、美國、意大利、荷蘭、西班牙和瑞典6個(gè)國家已報(bào)告貂養(yǎng)殖場發(fā)現(xiàn)新冠病毒。丹麥政府表示,在丹麥養(yǎng)殖貂身上發(fā)現(xiàn)的一個(gè)新冠病毒變種已傳給12人,政府將組織宰殺丹麥所有養(yǎng)殖貂。世衛(wèi)組織宣布在全球范圍審視貂養(yǎng)殖場的生物安全。
二、地產(chǎn)聚焦
1、深深房A:公司董事會審議通過了《關(guān)于終止籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》,同意公司終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。將于11月9日正式復(fù)牌。此案創(chuàng)下中國股市重組停牌之最長時(shí)間記錄,累計(jì)停牌時(shí)間超過1000天。
三、股市盤點(diǎn)
1、一財(cái):近兩個(gè)月來,A股IPO批文下發(fā)速度放緩,同時(shí)新股上市的數(shù)量也較前三個(gè)月大降。對此,業(yè)內(nèi)人士表示,主要原因在于為近期的大盤股讓路,后續(xù)IPO每周批文下發(fā)速度有望逐漸提高至10家以上。
2、中信證券:前期市場兩大壓制因素如期消除,基本面持續(xù)恢復(fù)進(jìn)一步提高市場支撐力,同時(shí)未來三個(gè)月重大政策和外部擾動進(jìn)入空窗期,預(yù)計(jì)觀望資金將依照行業(yè)景氣輪動路徑逐步入場,繼續(xù)推動基本面驅(qū)動的中期慢漲。配置上,繼續(xù)聚焦順周期和低估值板塊,關(guān)注“十四五”規(guī)劃相關(guān)新經(jīng)濟(jì)主題。
3、財(cái)經(jīng)早餐:本周,共有77只限售股解禁,解禁數(shù)量共計(jì)46.22億股,解禁市值達(dá)到1032.03億元。其中,八方股份以82.8億元排名解禁榜第一,博瑞醫(yī)藥和貴州燃?xì)夥謩e以80.84億元、58.75億元排名第二和第三。
4、尚緯股份:公司擬以自有及自籌資金不超過5.89億元收購成都星空野望科技有限公司40.27%股權(quán)。標(biāo)的公司股東李鈞先生、羅永秀先生以標(biāo)的公司100%股權(quán)預(yù)估值不高于15億元向上市公司分別轉(zhuǎn)讓其持有的標(biāo)的公司18.1857%、17.2286%股權(quán)。羅永秀與羅永浩系兄弟關(guān)系。公司股票于11月9日開市起復(fù)牌。11月8日晚間,上交所向尚緯股份發(fā)問詢函。公司擬5.89億元收購星空野望40.27%股權(quán),羅永浩為其重要主播。此前未見公司從事過直播電商相關(guān)業(yè)務(wù),請充分說明公司能否真正實(shí)現(xiàn)對星空野望的控制。
5、南新制藥:公司擬購買興盟蘇州100%股權(quán)。截至預(yù)案出具日,交易各方初步商定標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值不超過26.72億元。標(biāo)的公司目前在研產(chǎn)品包括4個(gè)生物創(chuàng)新藥和5個(gè)生物類似藥,覆蓋抗感染、腫瘤、自身免疫性疾病等領(lǐng)域。公司股票將于11月9日復(fù)牌。
四、行業(yè)觀察
1、天津市防控指揮部:11月8日凌晨2時(shí)許,經(jīng)排查,濱海新區(qū)中新天津生態(tài)城海聯(lián)冷庫一份環(huán)境樣本新冠病毒檢測陽性,一名裝卸工人核酸檢測陽性,已被送往定點(diǎn)醫(yī)院治療。相關(guān)密切接觸者和進(jìn)一步的環(huán)境樣本檢測正緊張進(jìn)行中。天津市迅速進(jìn)入戰(zhàn)時(shí)狀態(tài)。
2、山西太原衛(wèi)健委:11月7日,太原市在對進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称烦闃訖z測中,發(fā)現(xiàn)1份從天津港銷往我市的印度產(chǎn)冷凍帶魚外包裝箱樣品新冠病毒核酸檢測呈陽性。我市立即啟動冷鏈?zhǔn)称芬咔榉揽貞?yīng)急預(yù)案,同步開展核酸檢測,所有相關(guān)人員核酸檢測結(jié)果均為陰性。
3、畢馬威:預(yù)計(jì)今年中國有望超越美國成為世界第一消費(fèi)大國,未來中國全球供應(yīng)鏈的中心位置會更加牢固。中國的優(yōu)勢不再僅局限于勞動力成本,無論是營商環(huán)境的改變、多年的技術(shù)積累,還是生產(chǎn)效率的延伸,這種上中下游結(jié)合形成產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng),不是簡單地任何其他國家可以取代的。再加上中國在數(shù)字化方面的領(lǐng)先,將來中國在全球供應(yīng)鏈中只會扮演更重要的角色。
4、證券時(shí)報(bào):上汽集團(tuán)和阿里巴巴集團(tuán)聯(lián)合宣布,將聚焦新零售、共創(chuàng)新發(fā)展,協(xié)同各自強(qiáng)大優(yōu)勢資源,在數(shù)字化營銷領(lǐng)域合力打造“天貓好車百億補(bǔ)貼”超級IP,有效提升汽車品牌影響力,加快推動汽車零售數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
5、澎湃新聞:美國空氣產(chǎn)品公司中國區(qū)總裁蘇俊雄表示,該公司正在浙江嘉興海鹽建造中國第一座大型商用液氫工廠,預(yù)計(jì)2022年建成投產(chǎn)。美國空氣產(chǎn)品公司是全球最大的氫氣生產(chǎn)商和氫能基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的龍頭企業(yè),也是美國市值最大的化工企業(yè)之一,目前市值已達(dá)到約650億美元。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、水利部:1-10月,全國落實(shí)水利建設(shè)投資超過7300億元,其中地方政府專項(xiàng)債券達(dá)到1366億元,為2019年實(shí)際落實(shí)的5.3倍。今年以來,雄安新區(qū)防洪骨干工程、山東恩縣洼滯洪區(qū)建設(shè)等32項(xiàng)重大水利工程開工建設(shè),新增投資規(guī)模達(dá)1170億元。截至目前,全國水利建設(shè)投資完成5170億元。
2、高工產(chǎn)業(yè)研究院:前三季度全球新能源汽車銷售約175.1萬輛,同比增長11.9%;動力電池裝機(jī)量約77.78GWh,同比下降1.7%。其中,排名前十動力企業(yè)合計(jì)裝機(jī)量約為72.01GWh,占全球動力電池裝機(jī)量的93%。在榜企業(yè)中,LG、寧德時(shí)代、松下前三季度裝機(jī)量排名前三,裝機(jī)量分別為19.28GWh、18.57GWh、18.14GWh。
3、證券時(shí)報(bào):銀保監(jiān)會辦公廳向各地銀保監(jiān)局下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)金融公司和汽車金融公司增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力、提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》文件。將加大監(jiān)管政策支持力度,包括適當(dāng)降低撥備監(jiān)管要求,撥備覆蓋率可以從現(xiàn)有的150%降低至130%、拓寬市場化融資手段和增加資本補(bǔ)充方式,例如消金公司也可發(fā)行與銀行同等待遇的二級資本債,以提升可持續(xù)發(fā)展能力,促進(jìn)消費(fèi)升級。
4、新華社:從北京市發(fā)放第一批自動駕駛開放道路測試臨時(shí)牌照的2018年3月至今年10月底,北京自動駕駛車輛道路測試安全行駛總里程達(dá)200.055萬公里,相當(dāng)于繞地球赤道約50圈。北京已向北汽新能源、蔚來、百度、戴姆勒等14家企業(yè)的87輛車發(fā)放自動駕駛道路測試用臨時(shí)號牌。
5、我的鋼鐵網(wǎng):上周Myspic綜合指數(shù)報(bào)146.34點(diǎn),較前一周上漲1.69%。綜合來看,目前下游工程需求較為強(qiáng)勁,建筑鋼材庫存加速消化,市場信心增強(qiáng),預(yù)計(jì)短期國內(nèi)建筑鋼材價(jià)格或繼續(xù)偏強(qiáng)運(yùn)行。
6、餓了么:全國近800家大型連鎖商超的40000家門店通過餓了么加入天貓雙11。11月7日,在“百億補(bǔ)貼”等權(quán)益的推動下,餓了么商超訂單較去年同期增長11倍,不少超市、便利店幾乎被藍(lán)騎士搬空。11月7日全天,超過100家大型連鎖商超訂單量突破歷史峰值。
7、澎湃新聞:雅詩蘭黛全球創(chuàng)新研發(fā)中心落戶上海市閔行區(qū)漕河涇科技綠洲園區(qū)。雅詩蘭黛全球研發(fā)中心總投資額超過3500萬美元,近日將正式投建,預(yù)計(jì)2022年一季度可投入使用,屆時(shí)將有超過200名研發(fā)人員入駐。
六、公司要聞
1、優(yōu)衣庫:今年3月以來,優(yōu)衣庫大中華區(qū)以高于預(yù)期的速度恢復(fù)業(yè)績表現(xiàn)。優(yōu)衣庫官網(wǎng)旗艦店表現(xiàn)強(qiáng)勁,銷售額實(shí)現(xiàn)兩倍數(shù)字以上的增長。從5月開始,優(yōu)衣庫中國門店的銷售額已恢復(fù)到去年同期水準(zhǔn)。今年6月至10月期間,優(yōu)衣庫持續(xù)新開44家門店,目前每年保持80家到100家的開店速度。
七、資本動態(tài)
1、上周五,在岸人民幣兌美元16:30收盤,報(bào)6.6215,漲0.2786%,周漲1.1746%;人民幣中間價(jià)報(bào)6.6290,漲0.9044%,周漲1.4%。
2、新三板:上周(11.02-11.06),新增0家掛牌公司,成交金額17.7億,環(huán)比減少28.34%。截至目前,新三板掛牌公司總數(shù)達(dá)8265家。
3、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)10270家,其中N板327家,E板461家,Q板9482家。掛牌企業(yè)比前一周多5家。
八、國際資訊
1、上周五,道指跌0.24%,報(bào)28323.4點(diǎn),周漲6.87%。納指漲0.04%,報(bào)11895.23點(diǎn),周漲9.01%。標(biāo)普500指數(shù)跌0.03%,報(bào)3509.44點(diǎn),周漲7.32%。
2、上周五,英國富時(shí)100指數(shù)漲0.07%,報(bào)5910.02點(diǎn),周漲5.97%。德國DAX指數(shù)跌0.7%,報(bào)12480.02點(diǎn),周漲8.02%。法國CAC40指數(shù)跌0.46%,報(bào)4960.88點(diǎn),周漲7.98%。
3、上周五,COMEX12月黃金期貨收漲0.25%,報(bào)1951.7美元/盎司,本周累漲3.8%。
4、上周五,WTI 12月原油期貨收跌4.25%,報(bào)37.14美元/桶,本周累漲3.77%。