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晨早財(cái)經(jīng)

1、國(guó)家主席習(xí)近平：要加強(qiáng)改革系統(tǒng)集成，激活高質(zhì)量發(fā)展新動(dòng)力。要聚焦基礎(chǔ)性和具有重大牽引作用的改革舉措，在政策取向上相互配合、在實(shí)施過程中相互促進(jìn)、在改革成效上相得益彰，推動(dòng)各方面制度更加成熟更加定型。要更好發(fā)揮中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)作用，對(duì)標(biāo)最高標(biāo)準(zhǔn)、最高水平，實(shí)行更大程度的壓力測(cè)試，在若干重點(diǎn)領(lǐng)域率先實(shí)現(xiàn)突破。

2、央行金融穩(wěn)定局局長(zhǎng)孫天琦：中國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)的總體趨于收斂，金融體系韌性增強(qiáng)，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)的取得實(shí)質(zhì)性突破。影子銀行無序發(fā)展得到有效治理，重點(diǎn)的高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)得到有序處置，非法集資風(fēng)險(xiǎn)得到全面治理。疫情發(fā)生以來，股市、債市運(yùn)行總體平穩(wěn)，韌性明顯增強(qiáng)。

3、騰訊：對(duì)于《關(guān)于平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的反壟斷指南（征求意見稿）》，會(huì)花一些時(shí)間與監(jiān)管交流以理解其希望達(dá)成什么。政府依舊非常支持互聯(lián)網(wǎng)科技行業(yè)，正與監(jiān)管合作以確保符合文件要求。此外，作為視頻服務(wù)商，騰訊擁有精致的內(nèi)容，目前每月20元的視頻訂閱價(jià)格偏低，有機(jī)會(huì)將會(huì)調(diào)整。

1、國(guó)家主席習(xí)近平：當(dāng)前，世界格局加速演變，傳統(tǒng)安全和非傳統(tǒng)安全威脅層出不窮，國(guó)際形勢(shì)不穩(wěn)定性不確定性明顯上升。全球性威脅和挑戰(zhàn)需要全球性應(yīng)對(duì)。提出3點(diǎn)倡議，第一，團(tuán)結(jié)互助，共抗疫情。第二，開放合作，共促?gòu)?fù)蘇。第三，秉持正義，維護(hù)和平。

2、財(cái)政部副部長(zhǎng)許宏才：截至10月底，中央財(cái)政直達(dá)資金1.7萬億元已基本下達(dá)到位。其中，中央財(cái)政下達(dá)了1.695萬億元，進(jìn)度是99.7%，具備條件的資金已全部下達(dá)，未下達(dá)的主要是預(yù)留后續(xù)疫情防控補(bǔ)助資金。省級(jí)財(cái)政分配下達(dá)了1.615萬億元，占中央下達(dá)指標(biāo)的95.6%，沒有下達(dá)的主要是按照政策規(guī)定，省級(jí)留用一部分抗疫特別國(guó)債資金，以備不時(shí)之需。

3、原銀保監(jiān)會(huì)副主席王兆星：金融創(chuàng)新、金融科技應(yīng)該使金融服務(wù)更簡(jiǎn)單、便捷，而不是更復(fù)雜。現(xiàn)在的新科技、數(shù)字化、移動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)化，確實(shí)便利了新一代年輕人，但不要忘記對(duì)新科技不太熟悉、不太了解、不太使用的老年人。

4、商務(wù)部：前三季度，民營(yíng)企業(yè)在進(jìn)出口中的占比特別是出口占比已達(dá)55.5%，比2008年增長(zhǎng)28.7%。民營(yíng)企業(yè)已成為外貿(mào)領(lǐng)域最活躍的力量。在這次疫情大考過程中，民營(yíng)企業(yè)加快創(chuàng)新，積極開拓國(guó)際市場(chǎng)，對(duì)我國(guó)外貿(mào)發(fā)展發(fā)揮了重要推動(dòng)作用。

5、橋水基金達(dá)里奧：原來美元為中心的系統(tǒng)讓目前整個(gè)金融體系越來越危險(xiǎn)，我們需要去推進(jìn)人民幣作為儲(chǔ)備貨幣。中國(guó)現(xiàn)在已經(jīng)成為一個(gè)非常具有吸引力的資本市場(chǎng)，中國(guó)政府現(xiàn)在的一系列政策都是非常有吸引力的。未來世界還會(huì)越來越多地關(guān)注中國(guó)，關(guān)注中國(guó)的人民幣未來怎么發(fā)展。

6、外交部：現(xiàn)在不主張放開境外旅游，“旅游氣泡”仍需認(rèn)真研究。旅游氣泡我們不否定，但現(xiàn)在看來，實(shí)現(xiàn)起來恐怕還不是很成熟，而且要認(rèn)真的研究。

7、央行：周四，開展1200億元逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有300億元逆回購(gòu)到期。

8、隔夜shibor報(bào)2.5210%，上漲20.70個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.3350%，上漲2.90個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)3.0020%，漲跌持平。

二、地產(chǎn)聚焦

1、證券日?qǐng)?bào)：天貓、京東、蘇寧等頭部電商巨頭雙11均開設(shè)專門的平臺(tái)以“收割”市場(chǎng)；貝殼找房、房企自家的線上小程序營(yíng)銷平臺(tái)也紛紛上線“雙11”促銷房源。貝殼找房相關(guān)人士稱，包括恒大、萬科、碧桂園等頭部房企在內(nèi)的百余家開發(fā)商，拿出優(yōu)惠房源超100萬套，五折至九折特價(jià)房超1萬套。

2、恒大汽車：上海、廣州兩大生產(chǎn)基地已于近日正式啟動(dòng)試生產(chǎn)，全面達(dá)產(chǎn)后能做到每分鐘生產(chǎn)1輛車。“恒馳”系列車型預(yù)計(jì)于明年下半年開始陸續(xù)量產(chǎn)。按計(jì)劃，將于2025年前實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能約100萬輛，2035年前達(dá)500萬輛。

3、中新網(wǎng)：因拖欠房東房租與租客退款，蛋殼公寓近日陷討債風(fēng)波。11月12日，在北京蛋殼公司總部，前來維權(quán)的用戶正在排隊(duì)取號(hào)，上午10點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)已發(fā)到140多號(hào)。幾位房東和租客表示，他們對(duì)蛋殼公司口頭承諾退款的處理結(jié)果并不滿意，如果在期限內(nèi)沒有收到款項(xiàng)，會(huì)考慮走法律途徑繼續(xù)維權(quán)。

三、股市盤點(diǎn)

1、周四，上證指數(shù)報(bào)3338.68點(diǎn)，下跌0.11%，成交額2869.27億。深證成指報(bào)13792.07點(diǎn)，上漲0.52%，成交額4211.66億。兩市合計(jì)成交7080.93億。盤面上，白酒、啤酒、養(yǎng)殖業(yè)等板塊漲幅居前，注冊(cè)制次新、銀行、農(nóng)業(yè)等板塊跌幅居前。

2、周四，恒生指數(shù)跌0.22%，報(bào)26169.38點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)漲0.36%，報(bào)10579.47點(diǎn)。

3、中證報(bào)：包括大族激光、歌爾股份在內(nèi)的A股多家明星上市公司對(duì)外發(fā)布分拆上市計(jì)劃。截至11月11日，年內(nèi)已經(jīng)有近百家上市公司啟動(dòng)分拆計(jì)劃，10余家上市公司分拆上市獲交易所受理。

4、愛康國(guó)賓：鑒于國(guó)信證券研究團(tuán)隊(duì)兩名分析師未能遵循證券分析師的基本執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則，發(fā)布不符合相關(guān)法律法規(guī)要求的上市公司研究報(bào)告，特此向證監(jiān)會(huì)、深圳監(jiān)管局、中證協(xié)實(shí)名舉報(bào)投訴。

5、豆神教育：控股股東、實(shí)際控制人池燕明先生計(jì)劃在11月12日起十五個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)方式或大宗交易方式減持本公司股份不超過868萬股。公司董事、CEO竇昕先生擬通過集中競(jìng)價(jià)交易或大宗交易方式增持公司股份，增持?jǐn)?shù)量為不低于600萬股且不超過1200萬股，自11月12日起6個(gè)月內(nèi)實(shí)施，本次增持不設(shè)定價(jià)格區(qū)間。

6、君實(shí)生物：11月12日，有微信公眾號(hào)發(fā)表相關(guān)文章，內(nèi)容涉及我司主要產(chǎn)品和研發(fā)實(shí)力等問題。被交易所要求核實(shí)如下事項(xiàng)并予以披露。披露營(yíng)業(yè)收入的具體構(gòu)成，如產(chǎn)品銷售、專利許可及技術(shù)服務(wù)等類別的占比，并說明報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入大幅增長(zhǎng)的原因。說明與禮來制藥在JS016授權(quán)交易中有關(guān)股份認(rèn)購(gòu)條款的具體考慮。補(bǔ)充披露研發(fā)人員的具體構(gòu)成核心技術(shù)人員的科研背景以及近期核心技術(shù)人員的變化情況。

7、莫高股份（2連板）：經(jīng)自查，主營(yíng)業(yè)務(wù)葡萄酒消費(fèi)市場(chǎng)低迷；生物降解母粒及制品加工項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與前期披露的情況沒有發(fā)生重大變化。截止目前，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常，不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。

8、青青稞酒（2連板）：近期經(jīng)營(yíng)情況及內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化；不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，或處于籌劃階段的重大事項(xiàng)。

9、金徽酒：股票近期漲幅較大，自10月9日至11月12日累計(jì)上漲204.47%。白酒市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)政策沒有發(fā)生重大調(diào)整，生產(chǎn)成本和銷售等情況沒有出現(xiàn)大幅波動(dòng)，內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序正常。

10、海格通信：董事會(huì)授權(quán)啟動(dòng)分拆馳達(dá)飛機(jī)至深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市的前期籌備工作。

11、樂歌股份：近期，“樂歌轉(zhuǎn)債”價(jià)格較大偏離與公司股價(jià)之間的關(guān)聯(lián)，存在較大的估值風(fēng)險(xiǎn)。“樂歌轉(zhuǎn)債”的價(jià)格較高，主要系公司可轉(zhuǎn)換公司債券流通量較少，可轉(zhuǎn)換公司債券價(jià)格易受市場(chǎng)資金影響。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

12、智慧農(nóng)業(yè)（13天11板）：針對(duì)“如今，隨著東銀集團(tuán)債務(wù)重組順利完成，羅韶宇的財(cái)務(wù)危機(jī)相應(yīng)解除”的傳聞，經(jīng)向控股股東及實(shí)際控制人核實(shí)，回復(fù)稱，根據(jù)《債務(wù)重組框架協(xié)議》，目前重慶東銀控股集團(tuán)有限公司債務(wù)重組仍在重組期內(nèi)，各項(xiàng)債務(wù)重組工作仍在有序推進(jìn)。

13、創(chuàng)業(yè)板上市委：定于11月19日審核寧波方正汽車模具股份有限公司、江蘇安凱特科技股份有限公司、浙江泰福泵業(yè)股份有限公司、廣州邁普再生醫(yī)學(xué)科技股份有限公司的首發(fā)事項(xiàng)。

14、兩市融資余額：截至11月11日，上交所融資余額報(bào)7351.94億元，較前一交易日減少11.55億元；深交所融資余額報(bào)7048.42億元，較前一交易日減少5.34億元；兩市合計(jì)14400.36億元，較前一交易日減少16.89億元。

四、行業(yè)觀察

1、國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)：持續(xù)推進(jìn)農(nóng)田水利和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，做好災(zāi)毀設(shè)施修復(fù)工作，加快補(bǔ)齊農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施短板，不斷提高重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給能力，夯實(shí)糧食安全、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化基礎(chǔ)。健全多元化投入機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政資金保障，充分調(diào)動(dòng)社會(huì)資金投入和廣大農(nóng)民參與的積極性。要抓住冬春有利時(shí)機(jī)，保質(zhì)保量完成好各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)。

2、新華社：東北黑土地上陸續(xù)迎來秋糧上市期，吉林各地廣開庫(kù)點(diǎn)，秋糧收儲(chǔ)工作逐漸步入高峰。各地糧食收購(gòu)主體倉(cāng)容、資金充足，以確保農(nóng)民的糧食賣得好、賣得快。

3、煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)崔丕江：今年以來，焦炭?jī)r(jià)格上漲主要是因?yàn)樾枨竺黠@增長(zhǎng)，以及供應(yīng)的階段性、局部性偏緊導(dǎo)致。就總產(chǎn)能和下游總需求來看，二者均未發(fā)生明顯的變化，焦炭的整體供需基本平衡，目前這種持續(xù)上漲的情況是一種短期現(xiàn)象，不會(huì)成為長(zhǎng)期走勢(shì)。

4、國(guó)家藥監(jiān)局：就《藥品網(wǎng)絡(luò)銷售監(jiān)督管理辦法》公開征求意見。疫苗、血液制品、麻醉藥品、精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品、放射性藥品、藥品類易制毒化學(xué)品等國(guó)家實(shí)行特殊管理的藥品，不得通過網(wǎng)絡(luò)銷售。藥品零售企業(yè)通過網(wǎng)絡(luò)銷售藥品，不得以買藥品贈(zèng)藥品、買商品贈(zèng)藥品等方式向公眾贈(zèng)送處方藥和甲類非處方藥。

5、廣東省發(fā)改委等7部門：聯(lián)合印發(fā)《廣東省加快氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案》，提出加快培育發(fā)展氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)，持續(xù)增強(qiáng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。適時(shí)在廣州、深圳、深汕特別合作區(qū)等地試點(diǎn)開展氫燃料電池乘用車示范運(yùn)行，力爭(zhēng)2022年實(shí)現(xiàn)首批氫燃料電池乘用車示范運(yùn)行。

6、證券時(shí)報(bào)：義烏將在近期完成自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體規(guī)劃和城市設(shè)計(jì)方案初稿。在重大改革方面，針對(duì)性提出十大改革50個(gè)方面135項(xiàng)具體改革事項(xiàng)；在重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)方面，布局和重點(diǎn)培育“4+5+4”產(chǎn)業(yè)集群；在重大項(xiàng)目方面，已經(jīng)安排第一批16個(gè)重大項(xiàng)目，總投資214億元。

7、中證報(bào)：《自然-通訊》雜志上的一項(xiàng)研究提出了一款超薄交互式全息顯示屏，可以實(shí)現(xiàn)讓觀眾從多個(gè)角度觀看高分辨率的3D視頻。該研究使用10.1英寸超高清商用液晶顯示器實(shí)現(xiàn)了世界上第一個(gè)超薄全彩色全息視頻顯示，且該全息視頻處理器可以輕松嵌入到智能手機(jī)應(yīng)用處理器中。據(jù)權(quán)威預(yù)計(jì)，未來裸眼3D市場(chǎng)滲透率將達(dá)到50%以上。

8、BOSS直聘：發(fā)布《2020雙十一靈活用工觀察報(bào)告》。2020年雙十一之前5個(gè)月，配/理/揀/發(fā)貨員、包裝工、美工等靈活用工崗位招聘需求均較去年有明顯增長(zhǎng)。靈活用工崗位平均招聘日薪為183元，其中，平均招聘日薪最高的前三個(gè)崗位為貨運(yùn)司機(jī)、帶貨主播及直播運(yùn)營(yíng)，分別為370元、318元及281元。

五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)

1、郵政局：11月1日-11日，全國(guó)郵政、快遞企業(yè)共處理快件39.65億件，其中11月11日當(dāng)天共處理快件6.75億件，同比增長(zhǎng)26.16%，再創(chuàng)歷史新高。

2、央行：11月11日當(dāng)天，網(wǎng)聯(lián)、銀聯(lián)共處理網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)22.43億筆、金額1.77萬億元，同比分別增長(zhǎng)26.08%、19.60%；合計(jì)最高并發(fā)量10.9萬筆/秒，同比增長(zhǎng)26.19%，創(chuàng)歷史新高。

3、天貓：今年雙11全球狂歡季（自11月1日-11月11日）總成交額4982億元，超過450個(gè)品牌成交額過億。此外，實(shí)時(shí)物流訂單總量達(dá)23.21億。

4、上證報(bào)：龍蟒佰利11月6日再次調(diào)價(jià)，國(guó)內(nèi)報(bào)價(jià)每噸上漲800元/噸，加上10月26日的調(diào)漲，每噸共調(diào)漲1500元。業(yè)內(nèi)稱，龍蟒佰利再度調(diào)漲后，各大廠家表示將擇時(shí)再漲，幅度可能在500元/噸-800元/噸。

5、生意社：11月11日，鈦精礦報(bào)價(jià)1970元/噸，與9月份1400元/噸相比上漲了40%。今年國(guó)產(chǎn)鈦精礦產(chǎn)量有所減少，進(jìn)口鈦精礦又困難，加上下游鈦白粉行業(yè)漲價(jià)刺激，三季度鈦精礦價(jià)格持續(xù)上漲，已達(dá)歷史最高水平。預(yù)計(jì)鈦精礦的價(jià)格繼續(xù)上行。

6、百川資訊：11月12日，云南屏邊黃磷廠有限責(zé)任公司黃磷價(jià)格調(diào)整，凈磷出廠承兌價(jià)每噸上調(diào)200元至16400元/噸，10月份以來累計(jì)漲幅近5%。根據(jù)秋冬季大氣監(jiān)察環(huán)保要求，部分地區(qū)黃磷企業(yè)出現(xiàn)減產(chǎn)、停爐，暫停接單狀態(tài)，使得黃磷現(xiàn)貨偏緊。預(yù)計(jì)短期內(nèi)黃磷仍存看漲預(yù)期。

7、App Annie：到2021年，移動(dòng)游戲中的用戶支出將超過1200億美元；全球移動(dòng)廣告支出將躍升至2900億美元，2年復(fù)合年增長(zhǎng)率為21%。此外，預(yù)計(jì)明年不會(huì)出現(xiàn)大規(guī)模的行業(yè)整合，競(jìng)爭(zhēng)依然非常激烈，對(duì)于該領(lǐng)域規(guī)模較小的參與者來說，這是一個(gè)可行的選擇。

8、集邦咨詢：2020年，Apple MacBook出貨量有望達(dá)1550萬臺(tái)，年增長(zhǎng)23.1%。同時(shí)，受到蘋果11月11日發(fā)布的Mac系列筆電新品與Apple Silicon M1處理器加持，預(yù)估2021年MacBook出貨量將以1710萬臺(tái)創(chuàng)下歷史新高，年增長(zhǎng)10%以上。

9、發(fā)改委：同意新建成都至達(dá)州至萬州鐵路。項(xiàng)目總投資851億元，其中工程投資821億元，動(dòng)車組購(gòu)置費(fèi)30億元。

六、公司要聞

1、騰訊：第三季度，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1254.47億元，同比增長(zhǎng)29%；凈利潤(rùn)達(dá)323.03億元，同比增長(zhǎng)32%。其中，金融科技與企業(yè)服務(wù)實(shí)現(xiàn)收入332.55億元，同比增長(zhǎng)24%，占總收入比重達(dá)到26.5%。微信及WeChat的合并月活躍用戶數(shù)超過12億；騰訊會(huì)議上線245天后用戶數(shù)突破1億，成為最快超過1億用戶的視頻會(huì)議產(chǎn)品；企業(yè)微信日活躍賬戶數(shù)同比增長(zhǎng)超過100%。

2、拼多多：第三季度，營(yíng)業(yè)142.1億元，同比增長(zhǎng)89%；凈虧損為7.847億元，同比收窄66.4%；平均月活躍用戶為6.434億，同比增長(zhǎng)50%。

3、小鵬汽車：三季度總收入19.90億元，同比增長(zhǎng)342.5%；現(xiàn)金儲(chǔ)備達(dá)199.98億元；總交付量達(dá)8578臺(tái)，同比增長(zhǎng)265.8%。

4、鴻海精密：第三季度，凈利潤(rùn)309億臺(tái)幣，預(yù)期287.2億臺(tái)幣；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)324億臺(tái)幣，市場(chǎng)預(yù)估287.7億臺(tái)幣；第四季度銷售增長(zhǎng)前景與去年同期持平。

5、中國(guó)平安：控股子公司平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、平安人壽保險(xiǎn)、平安養(yǎng)老保險(xiǎn)和平安健康保險(xiǎn)于1月1日至10月31日期間的原保險(xiǎn)合同保費(fèi)收入分別為2406.63億元、4067.85億元、233.03億元、80.89億元，合計(jì)6788.41億。

6、小米集團(tuán)雷軍：雙十一對(duì)小米來說不僅僅是單純的購(gòu)物節(jié)，更是對(duì)新零售模式和“手機(jī)xAIoT”核心戰(zhàn)略的檢驗(yàn)。小米時(shí)隔6年重返了全球前三，這只是一個(gè)開始。將繼續(xù)夯實(shí)雙品牌戰(zhàn)略，吹響決戰(zhàn)中國(guó)區(qū)、征戰(zhàn)全球市場(chǎng)的號(hào)角，向著頂峰奮勇前進(jìn)。

七、資本動(dòng)態(tài)

1、中銀協(xié)：截至二季度末，涉農(nóng)貸款余額達(dá)到37.8萬億元，比年初增長(zhǎng)8%。普惠型涉農(nóng)貸款余額為7.2萬億元，較年初增長(zhǎng)了12.3%，超過銀行業(yè)各項(xiàng)貸款平均增速超過4.1個(gè)百分點(diǎn)。

2、期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心：截至2020年10月末，全市場(chǎng)資金總量突破8200億元，較2015年末翻了一番；有效客戶數(shù)181.8萬個(gè)，較2015年末增長(zhǎng)69%。2020年1-10月，全市場(chǎng)日均持倉(cāng)量2175萬手，與2015年相比增長(zhǎng)一倍。機(jī)構(gòu)投資者持倉(cāng)量占比超過一半，資金量占比超過六成。五年來，上市期貨、期權(quán)新品種34個(gè)，品種總數(shù)達(dá)86個(gè)。

3、上海證監(jiān)局：截至2020年10月末，上海期貨有效法人客戶數(shù)量達(dá)到2.3萬戶，占全國(guó)5.6萬戶的41.59%，同比增長(zhǎng)31.58%，法人客戶權(quán)益1757.87億元，同比增長(zhǎng)80.62%。

4、央行：在香港發(fā)行兩期人民幣央行票據(jù)，其中，3個(gè)月期央行票據(jù)100億元，1年期央行票據(jù)150億元，中標(biāo)利率分別為2.85%和2.90%。發(fā)行投標(biāo)總量約685億元，超過發(fā)行量的2.7倍。

5、5年期國(guó)債期貨主力合約TF2012下行0.09%，至99.560；10年期國(guó)債期貨主力合約T2012下行0.06%，至97.845。10年期國(guó)債利率漲2.23BP，至3.26%；10年期國(guó)開債利率漲2.25BP，至3.72%。

6、11月12日，國(guó)內(nèi)商品期貨收盤，橡膠漲逾3%，LPG、NR等漲超2%，玻璃、塑料、鄭油等漲超1%，白糖、豆一等小幅上漲；EG跌超2%，棉紗、SS等跌超1%，熱卷、螺紋等小幅下跌。

7、上海國(guó)際能源交易中心：11月12日，原油期貨主力合約2101，以261.0元/桶收盤，漲幅為0.19%。主力合約成交84135手，持倉(cāng)量增加330手至50062手。全部合約成交209633手，持倉(cāng)量減少2528手至112783手。

8、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報(bào)6.6297，跌0.1465%，人民幣中間價(jià)報(bào)6.6236，跌0.2512%。NDF：3個(gè)月報(bào)6.6691，6個(gè)月報(bào)6.7095，1年報(bào)7.1433，2年報(bào)6.9564。

9、新三板：11月12日合計(jì)掛牌8259家公司，當(dāng)日減少1家，成交金額3.24億。三板成指報(bào)1012.92，跌0.01%，成交額1.91億。

10、上股交：掛牌企業(yè)總數(shù)10271家，其中N板327家，E板461家，Q板9483家。

八、國(guó)際資訊

1、高通：未來三到五年，5G是拉動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)的重要技術(shù)。目前全球已經(jīng)有超過95家運(yùn)營(yíng)商在部署5G網(wǎng)絡(luò)，超過300家運(yùn)營(yíng)商正在投資5G，預(yù)計(jì)2022年全球5G手機(jī)出貨量將超過7.5億部；預(yù)計(jì)2023年全球5G連接數(shù)超過10億，2025年將達(dá)到28億。

2、波音：中國(guó)有望成為世界上最大的航空市場(chǎng)。20年內(nèi)中國(guó)的航空公司將購(gòu)買8600架新飛機(jī)。

3、波羅的海干散貨指數(shù)：跌1.49%，報(bào)1124點(diǎn)。

4、標(biāo)普500指數(shù)收盤下跌35.60點(diǎn)，跌幅1.00%，報(bào)3537.01點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)收盤下跌76.80點(diǎn)，跌幅0.65%，報(bào)11709.59點(diǎn)；道瓊斯指數(shù)收盤下跌317.50點(diǎn)，跌幅1.08%，報(bào)29080.17點(diǎn)。

5、德國(guó)DAX30指數(shù)收盤下跌160.23點(diǎn)，跌幅1.21%，報(bào)13055.95點(diǎn);英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收盤下跌40.50點(diǎn)，跌幅0.63%，報(bào)6341.60點(diǎn);法國(guó)CAC40指數(shù)收盤下跌82.64點(diǎn)，跌幅1.52%，報(bào)5362.57點(diǎn);

6、日經(jīng)225指數(shù)漲0.68%，報(bào)25520.88點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shù)跌0.41%，報(bào)2475.62點(diǎn)。

7、WTI 12月原油期貨收跌0.79%，報(bào)41.12美元/桶。

8、COMEX 12月黃金期貨收漲0.6%，報(bào)1873.3美元/盎司。