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晨早財經
1、國家主席習近平：要加強改革系統集成，激活高質量發展新動力。要聚焦基礎性和具有重大牽引作用的改革舉措，在政策取向上相互配合、在實施過程中相互促進、在改革成效上相得益彰，推動各方面制度更加成熟更加定型。要更好發揮中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區作用，對標最高標準、最高水平，實行更大程度的壓力測試，在若干重點領域率先實現突破。
2、央行金融穩定局局長孫天琦：中國金融風險的總體趨于收斂，金融體系韌性增強，防范化解金融風險的取得實質性突破。影子銀行無序發展得到有效治理，重點的高風險機構得到有序處置，非法集資風險得到全面治理。疫情發生以來，股市、債市運行總體平穩，韌性明顯增強。
3、騰訊：對于《關于平臺經濟領域的反壟斷指南（征求意見稿）》，會花一些時間與監管交流以理解其希望達成什么。政府依舊非常支持互聯網科技行業，正與監管合作以確保符合文件要求。此外，作為視頻服務商，騰訊擁有精致的內容，目前每月20元的視頻訂閱價格偏低，有機會將會調整。
1、國家主席習近平：當前，世界格局加速演變，傳統安全和非傳統安全威脅層出不窮，國際形勢不穩定性不確定性明顯上升。全球性威脅和挑戰需要全球性應對。提出3點倡議，第一，團結互助，共抗疫情。第二，開放合作，共促復蘇。第三，秉持正義，維護和平。
2、財政部副部長許宏才：截至10月底，中央財政直達資金1.7萬億元已基本下達到位。其中，中央財政下達了1.695萬億元，進度是99.7%，具備條件的資金已全部下達，未下達的主要是預留后續疫情防控補助資金。省級財政分配下達了1.615萬億元，占中央下達指標的95.6%，沒有下達的主要是按照政策規定，省級留用一部分抗疫特別國債資金，以備不時之需。
3、原銀保監會副主席王兆星：金融創新、金融科技應該使金融服務更簡單、便捷，而不是更復雜。現在的新科技、數字化、移動化、網絡化，確實便利了新一代年輕人，但不要忘記對新科技不太熟悉、不太了解、不太使用的老年人。
4、商務部：前三季度，民營企業在進出口中的占比特別是出口占比已達55.5%，比2008年增長28.7%。民營企業已成為外貿領域最活躍的力量。在這次疫情大考過程中，民營企業加快創新，積極開拓國際市場，對我國外貿發展發揮了重要推動作用。
5、橋水基金達里奧：原來美元為中心的系統讓目前整個金融體系越來越危險，我們需要去推進人民幣作為儲備貨幣。中國現在已經成為一個非常具有吸引力的資本市場，中國政府現在的一系列政策都是非常有吸引力的。未來世界還會越來越多地關注中國，關注中國的人民幣未來怎么發展。
6、外交部：現在不主張放開境外旅游，“旅游氣泡”仍需認真研究。旅游氣泡我們不否定，但現在看來，實現起來恐怕還不是很成熟，而且要認真的研究。
7、央行：周四，開展1200億元逆回購操作，當日有300億元逆回購到期。
8、隔夜shibor報2.5210%，上漲20.70個基點。7天shibor報2.3350%，上漲2.90個基點。3個月shibor報3.0020%，漲跌持平。
二、地產聚焦
1、證券日報：天貓、京東、蘇寧等頭部電商巨頭雙11均開設專門的平臺以“收割”市場；貝殼找房、房企自家的線上小程序營銷平臺也紛紛上線“雙11”促銷房源。貝殼找房相關人士稱，包括恒大、萬科、碧桂園等頭部房企在內的百余家開發商，拿出優惠房源超100萬套，五折至九折特價房超1萬套。
2、恒大汽車：上海、廣州兩大生產基地已于近日正式啟動試生產，全面達產后能做到每分鐘生產1輛車。“恒馳”系列車型預計于明年下半年開始陸續量產。按計劃，將于2025年前實現年產能約100萬輛，2035年前達500萬輛。
3、中新網：因拖欠房東房租與租客退款，蛋殼公寓近日陷討債風波。11月12日，在北京蛋殼公司總部，前來維權的用戶正在排隊取號，上午10點現場已發到140多號。幾位房東和租客表示，他們對蛋殼公司口頭承諾退款的處理結果并不滿意，如果在期限內沒有收到款項，會考慮走法律途徑繼續維權。
三、股市盤點
1、周四，上證指數報3338.68點，下跌0.11%，成交額2869.27億。深證成指報13792.07點，上漲0.52%，成交額4211.66億。兩市合計成交7080.93億。盤面上，白酒、啤酒、養殖業等板塊漲幅居前，注冊制次新、銀行、農業等板塊跌幅居前。
2、周四，恒生指數跌0.22%，報26169.38點。國企指數漲0.36%，報10579.47點。
3、中證報：包括大族激光、歌爾股份在內的A股多家明星上市公司對外發布分拆上市計劃。截至11月11日，年內已經有近百家上市公司啟動分拆計劃，10余家上市公司分拆上市獲交易所受理。
4、愛康國賓：鑒于國信證券研究團隊兩名分析師未能遵循證券分析師的基本執業行為準則，發布不符合相關法律法規要求的上市公司研究報告，特此向證監會、深圳監管局、中證協實名舉報投訴。
5、豆神教育：控股股東、實際控制人池燕明先生計劃在11月12日起十五個交易日后的六個月內以集中競價方式或大宗交易方式減持本公司股份不超過868萬股。公司董事、CEO竇昕先生擬通過集中競價交易或大宗交易方式增持公司股份，增持數量為不低于600萬股且不超過1200萬股，自11月12日起6個月內實施，本次增持不設定價格區間。
6、君實生物：11月12日，有微信公眾號發表相關文章，內容涉及我司主要產品和研發實力等問題。被交易所要求核實如下事項并予以披露。披露營業收入的具體構成，如產品銷售、專利許可及技術服務等類別的占比，并說明報告期內營業收入大幅增長的原因。說明與禮來制藥在JS016授權交易中有關股份認購條款的具體考慮。補充披露研發人員的具體構成核心技術人員的科研背景以及近期核心技術人員的變化情況。
7、莫高股份（2連板）：經自查，主營業務葡萄酒消費市場低迷；生物降解母粒及制品加工項目生產經營與前期披露的情況沒有發生重大變化。截止目前，生產經營活動正常，不存在應披露而未披露的重大信息。
8、青青稞酒（2連板）：近期經營情況及內外部經營環境未發生重大變化；不存在應披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項。
9、金徽酒：股票近期漲幅較大，自10月9日至11月12日累計上漲204.47%。白酒市場環境、行業政策沒有發生重大調整，生產成本和銷售等情況沒有出現大幅波動，內部生產經營秩序正常。
10、海格通信：董事會授權啟動分拆馳達飛機至深圳證券交易所創業板上市的前期籌備工作。
11、樂歌股份：近期，“樂歌轉債”價格較大偏離與公司股價之間的關聯，存在較大的估值風險?！皹犯柁D債”的價格較高，主要系公司可轉換公司債券流通量較少，可轉換公司債券價格易受市場資金影響。敬請投資者注意投資風險。
12、智慧農業（13天11板）：針對“如今，隨著東銀集團債務重組順利完成，羅韶宇的財務危機相應解除”的傳聞，經向控股股東及實際控制人核實，回復稱，根據《債務重組框架協議》，目前重慶東銀控股集團有限公司債務重組仍在重組期內，各項債務重組工作仍在有序推進。
13、創業板上市委：定于11月19日審核寧波方正汽車模具股份有限公司、江蘇安凱特科技股份有限公司、浙江泰福泵業股份有限公司、廣州邁普再生醫學科技股份有限公司的首發事項。
14、兩市融資余額：截至11月11日，上交所融資余額報7351.94億元，較前一交易日減少11.55億元；深交所融資余額報7048.42億元，較前一交易日減少5.34億元；兩市合計14400.36億元，較前一交易日減少16.89億元。
四、行業觀察
1、國務院總理李克強：持續推進農田水利和高標準農田建設，做好災毀設施修復工作，加快補齊農業基礎設施短板，不斷提高重要農產品有效供給能力，夯實糧食安全、農業現代化基礎。健全多元化投入機制，加強財政資金保障，充分調動社會資金投入和廣大農民參與的積極性。要抓住冬春有利時機，保質保量完成好各項建設任務。
2、新華社：東北黑土地上陸續迎來秋糧上市期，吉林各地廣開庫點，秋糧收儲工作逐漸步入高峰。各地糧食收購主體倉容、資金充足，以確保農民的糧食賣得好、賣得快。
3、煉焦行業協會會長崔丕江：今年以來，焦炭價格上漲主要是因為需求明顯增長，以及供應的階段性、局部性偏緊導致。就總產能和下游總需求來看，二者均未發生明顯的變化，焦炭的整體供需基本平衡，目前這種持續上漲的情況是一種短期現象，不會成為長期走勢。
4、國家藥監局：就《藥品網絡銷售監督管理辦法》公開征求意見。疫苗、血液制品、麻醉藥品、精神藥品、醫療用毒性藥品、放射性藥品、藥品類易制毒化學品等國家實行特殊管理的藥品，不得通過網絡銷售。藥品零售企業通過網絡銷售藥品，不得以買藥品贈藥品、買商品贈藥品等方式向公眾贈送處方藥和甲類非處方藥。
5、廣東省發改委等7部門：聯合印發《廣東省加快氫燃料電池汽車產業發展實施方案》，提出加快培育發展氫燃料電池汽車產業，持續增強新能源汽車產業的核心競爭力。適時在廣州、深圳、深汕特別合作區等地試點開展氫燃料電池乘用車示范運行，力爭2022年實現首批氫燃料電池乘用車示范運行。
6、證券時報：義烏將在近期完成自由貿易試驗區總體規劃和城市設計方案初稿。在重大改革方面，針對性提出十大改革50個方面135項具體改革事項；在重點產業方面，布局和重點培育“4+5+4”產業集群；在重大項目方面，已經安排第一批16個重大項目，總投資214億元。
7、中證報：《自然-通訊》雜志上的一項研究提出了一款超薄交互式全息顯示屏，可以實現讓觀眾從多個角度觀看高分辨率的3D視頻。該研究使用10.1英寸超高清商用液晶顯示器實現了世界上第一個超薄全彩色全息視頻顯示，且該全息視頻處理器可以輕松嵌入到智能手機應用處理器中。據權威預計，未來裸眼3D市場滲透率將達到50%以上。
8、BOSS直聘：發布《2020雙十一靈活用工觀察報告》。2020年雙十一之前5個月，配/理/揀/發貨員、包裝工、美工等靈活用工崗位招聘需求均較去年有明顯增長。靈活用工崗位平均招聘日薪為183元，其中，平均招聘日薪最高的前三個崗位為貨運司機、帶貨主播及直播運營，分別為370元、318元及281元。
五、產業數據
1、郵政局：11月1日-11日，全國郵政、快遞企業共處理快件39.65億件，其中11月11日當天共處理快件6.75億件，同比增長26.16%，再創歷史新高。
2、央行：11月11日當天，網聯、銀聯共處理網絡支付業務22.43億筆、金額1.77萬億元，同比分別增長26.08%、19.60%；合計最高并發量10.9萬筆/秒，同比增長26.19%，創歷史新高。
3、天貓：今年雙11全球狂歡季（自11月1日-11月11日）總成交額4982億元，超過450個品牌成交額過億。此外，實時物流訂單總量達23.21億。
4、上證報：龍蟒佰利11月6日再次調價，國內報價每噸上漲800元/噸，加上10月26日的調漲，每噸共調漲1500元。業內稱，龍蟒佰利再度調漲后，各大廠家表示將擇時再漲，幅度可能在500元/噸-800元/噸。
5、生意社：11月11日，鈦精礦報價1970元/噸，與9月份1400元/噸相比上漲了40%。今年國產鈦精礦產量有所減少，進口鈦精礦又困難，加上下游鈦白粉行業漲價刺激，三季度鈦精礦價格持續上漲，已達歷史最高水平。預計鈦精礦的價格繼續上行。
6、百川資訊：11月12日，云南屏邊黃磷廠有限責任公司黃磷價格調整，凈磷出廠承兌價每噸上調200元至16400元/噸，10月份以來累計漲幅近5%。根據秋冬季大氣監察環保要求，部分地區黃磷企業出現減產、停爐，暫停接單狀態，使得黃磷現貨偏緊。預計短期內黃磷仍存看漲預期。
7、App Annie：到2021年，移動游戲中的用戶支出將超過1200億美元；全球移動廣告支出將躍升至2900億美元，2年復合年增長率為21%。此外，預計明年不會出現大規模的行業整合，競爭依然非常激烈，對于該領域規模較小的參與者來說，這是一個可行的選擇。
8、集邦咨詢：2020年，Apple MacBook出貨量有望達1550萬臺，年增長23.1%。同時，受到蘋果11月11日發布的Mac系列筆電新品與Apple Silicon M1處理器加持，預估2021年MacBook出貨量將以1710萬臺創下歷史新高，年增長10%以上。
9、發改委：同意新建成都至達州至萬州鐵路。項目總投資851億元，其中工程投資821億元，動車組購置費30億元。
六、公司要聞
1、騰訊：第三季度，實現營收1254.47億元，同比增長29%；凈利潤達323.03億元，同比增長32%。其中，金融科技與企業服務實現收入332.55億元，同比增長24%，占總收入比重達到26.5%。微信及WeChat的合并月活躍用戶數超過12億；騰訊會議上線245天后用戶數突破1億，成為最快超過1億用戶的視頻會議產品；企業微信日活躍賬戶數同比增長超過100%。
2、拼多多：第三季度，營業142.1億元，同比增長89%；凈虧損為7.847億元，同比收窄66.4%；平均月活躍用戶為6.434億，同比增長50%。
3、小鵬汽車：三季度總收入19.90億元，同比增長342.5%；現金儲備達199.98億元；總交付量達8578臺，同比增長265.8%。
4、鴻海精密：第三季度，凈利潤309億臺幣，預期287.2億臺幣；營業利潤324億臺幣，市場預估287.7億臺幣；第四季度銷售增長前景與去年同期持平。
5、中國平安：控股子公司平安財產保險、平安人壽保險、平安養老保險和平安健康保險于1月1日至10月31日期間的原保險合同保費收入分別為2406.63億元、4067.85億元、233.03億元、80.89億元，合計6788.41億。
6、小米集團雷軍：雙十一對小米來說不僅僅是單純的購物節，更是對新零售模式和“手機xAIoT”核心戰略的檢驗。小米時隔6年重返了全球前三，這只是一個開始。將繼續夯實雙品牌戰略，吹響決戰中國區、征戰全球市場的號角，向著頂峰奮勇前進。
七、資本動態
1、中銀協：截至二季度末，涉農貸款余額達到37.8萬億元，比年初增長8%。普惠型涉農貸款余額為7.2萬億元，較年初增長了12.3%，超過銀行業各項貸款平均增速超過4.1個百分點。
2、期貨市場監控中心：截至2020年10月末，全市場資金總量突破8200億元，較2015年末翻了一番；有效客戶數181.8萬個，較2015年末增長69%。2020年1-10月，全市場日均持倉量2175萬手，與2015年相比增長一倍。機構投資者持倉量占比超過一半，資金量占比超過六成。五年來，上市期貨、期權新品種34個，品種總數達86個。
3、上海證監局：截至2020年10月末，上海期貨有效法人客戶數量達到2.3萬戶，占全國5.6萬戶的41.59%，同比增長31.58%，法人客戶權益1757.87億元，同比增長80.62%。
4、央行：在香港發行兩期人民幣央行票據，其中，3個月期央行票據100億元，1年期央行票據150億元，中標利率分別為2.85%和2.90%。發行投標總量約685億元，超過發行量的2.7倍。
5、5年期國債期貨主力合約TF2012下行0.09%，至99.560；10年期國債期貨主力合約T2012下行0.06%，至97.845。10年期國債利率漲2.23BP，至3.26%；10年期國開債利率漲2.25BP，至3.72%。
6、11月12日，國內商品期貨收盤，橡膠漲逾3%，LPG、NR等漲超2%，玻璃、塑料、鄭油等漲超1%，白糖、豆一等小幅上漲；EG跌超2%，棉紗、SS等跌超1%，熱卷、螺紋等小幅下跌。
7、上海國際能源交易中心：11月12日，原油期貨主力合約2101，以261.0元/桶收盤，漲幅為0.19%。主力合約成交84135手，持倉量增加330手至50062手。全部合約成交209633手，持倉量減少2528手至112783手。
8、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.6297，跌0.1465%，人民幣中間價報6.6236，跌0.2512%。NDF：3個月報6.6691，6個月報6.7095，1年報7.1433，2年報6.9564。
9、新三板：11月12日合計掛牌8259家公司，當日減少1家，成交金額3.24億。三板成指報1012.92，跌0.01%，成交額1.91億。
10、上股交：掛牌企業總數10271家，其中N板327家，E板461家，Q板9483家。
八、國際資訊
1、高通：未來三到五年，5G是拉動全球經濟的重要技術。目前全球已經有超過95家運營商在部署5G網絡，超過300家運營商正在投資5G，預計2022年全球5G手機出貨量將超過7.5億部；預計2023年全球5G連接數超過10億，2025年將達到28億。
2、波音：中國有望成為世界上最大的航空市場。20年內中國的航空公司將購買8600架新飛機。
3、波羅的海干散貨指數：跌1.49%，報1124點。
4、標普500指數收盤下跌35.60點，跌幅1.00%，報3537.01點；納斯達克指數收盤下跌76.80點，跌幅0.65%，報11709.59點；道瓊斯指數收盤下跌317.50點，跌幅1.08%，報29080.17點。
5、德國DAX30指數收盤下跌160.23點，跌幅1.21%，報13055.95點;英國富時100指數收盤下跌40.50點，跌幅0.63%，報6341.60點;法國CAC40指數收盤下跌82.64點，跌幅1.52%，報5362.57點;
6、日經225指數漲0.68%，報25520.88點。韓國KOSPI指數跌0.41%，報2475.62點。
7、WTI 12月原油期貨收跌0.79%，報41.12美元/桶。
8、COMEX 12月黃金期貨收漲0.6%，報1873.3美元/盎司。