晨早財(cái)經(jīng)
1、鐘南山:目前世界對(duì)疫情發(fā)生的規(guī)律還沒有摸清,也未進(jìn)行溯源,治療也沒有極具針對(duì)性且非常有效的藥物,部分藥物僅在一開始發(fā)現(xiàn)對(duì)治療新冠肺炎有用。國(guó)外輝瑞疫苗能阻止90%的感染,其實(shí)廣東乃至中國(guó)的疫苗研發(fā)水平也差不多,但要有了第一階段試驗(yàn)結(jié)果才能公布。
2、蛋殼公寓:針對(duì)網(wǎng)傳蛋殼公寓將宣布破產(chǎn)的消息屬于謠言。公司目前的確遇到資金困難的情況,但正在積極進(jìn)行處理。蛋殼公寓承諾絕不會(huì)跑路。與蛋殼合作“租金貸”業(yè)務(wù)的微眾銀行表示,如客戶已被迫搬離,可登錄“微眾銀行租住消費(fèi)貸款”公眾號(hào)登記,該行將做出適當(dāng)安排,盡量保護(hù)客戶權(quán)益,至少在2021年3月31日前,征信將不受影響。
3、路透社:由于輝瑞新冠疫苗要求儲(chǔ)存在零下94華氏度(-70℃)環(huán)境中,各大醫(yī)院開始恐慌性的購(gòu)買冰柜,而一般的疫苗儲(chǔ)存溫度標(biāo)準(zhǔn)都是在零下36華氏度至46華氏度。一些冰柜制造商警告,等待專門冷凍設(shè)備還需很長(zhǎng)時(shí)間。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、統(tǒng)計(jì)局:10月,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)6.9%,增速與9月份持平;社會(huì)消費(fèi)品零售總額38576億元,同比增長(zhǎng)4.3%。1-10月,全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)483292億元,同比增長(zhǎng)1.8%,增速比1-9月提高1.0個(gè)百分點(diǎn);民間固定資產(chǎn)投資269183億元,下降0.7%,降幅收窄0.8個(gè)百分點(diǎn)。10月,全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.3%,比9月份下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。
2、商務(wù)部:1-10月,全國(guó)實(shí)際使用外資8006.8億元,同比增長(zhǎng)6.4%,增幅比1-9月提高1.2個(gè)百分點(diǎn),延續(xù)了穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)。10月,全國(guó)實(shí)際使用外資818.7億元,同比增長(zhǎng)18.3%,連續(xù)7個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。
3、中國(guó)氣象局:11月17日-19日,我國(guó)中東部地區(qū)將迎來(lái)一輪大范圍強(qiáng)雨雪、大風(fēng)降溫天氣。此次天氣過(guò)程雨雪范圍廣、強(qiáng)度強(qiáng)、東北地區(qū)陣風(fēng)風(fēng)力大、降溫明顯,北方到長(zhǎng)江中下游一帶地區(qū)降溫幅度在4℃-8℃左右,東北地區(qū)局地降溫幅度將超過(guò)10℃。
4、21世紀(jì):11月10日,永城煤電控股集團(tuán)公司未能兌付10億債券后,豫能化——這家河南省最大的國(guó)有企業(yè)陷入債務(wù)危機(jī)。河南省某財(cái)經(jīng)部門廳局級(jí)官員表示,政府要支持企業(yè)走出低谷,肯定不存在逃廢債的問(wèn)題。政府不會(huì)支持企業(yè)逃廢債,這不符合市場(chǎng)規(guī)律。
5、央行:周一,開展8000億元中期借貸便利(MLF)操作(含對(duì)11月5日和16日兩次MLF到期的續(xù)做),中標(biāo)利率持平在2.95%。當(dāng)日無(wú)逆回購(gòu)操作。
6、隔夜shibor報(bào)2.2520%,下跌27.10個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.3390%,下跌9.40個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)3.0020%,下跌0.10個(gè)基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、統(tǒng)計(jì)局:10月,70個(gè)大中城市房地產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格漲幅保持平穩(wěn)回落態(tài)勢(shì)。一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格同比分別上漲4.1%和8.0%;二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格同比分別上漲4.4%和2.1%;三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格同比分別上漲4.0%和1.5%。
2、統(tǒng)計(jì)局:1-10月,全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資116556億元,同比增長(zhǎng)6.3%;房屋新開工面積180718萬(wàn)平方米,下降2.6%;商品房銷售面積133294萬(wàn)平方米,同比持平;商品房銷售額131665億元,增長(zhǎng)5.8%。10月末,商品房待售面積49492萬(wàn)平方米,比9月末減少89萬(wàn)平方米。
3、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào):繼9月拍出2宗住宅地塊之后,北京土拍市場(chǎng)已冷清許久,但梳理發(fā)現(xiàn),在未來(lái)的一段時(shí)間,北京約有440億元的供地在路上,其中僅有2宗限競(jìng)房地塊,其他均為不限價(jià)地塊,新地入市“不限價(jià)”的節(jié)奏將更加明顯。而開發(fā)商也一改此前“抱團(tuán)拿地”的方式,未來(lái)更傾向于獨(dú)立拿地。
4、寧波市公積金中心:從即日起,商業(yè)性個(gè)人住房按揭貸款納入住房公積金逐月劃轉(zhuǎn)范圍。職工只要與市住房公積金中心簽訂委托協(xié)議,即可辦理償還商業(yè)性個(gè)人住房按揭貸款委托提取住房公積金業(yè)務(wù)。
三、股市盤點(diǎn)
1、周一,上證指數(shù)報(bào)3346.97點(diǎn),上漲1.11%,成交額3337.51億。深證成指報(bào)13850.83點(diǎn),上漲0.7%,成交額4672.76億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2712.41點(diǎn),上漲0.21%,成交額1805.42億。滬深兩市合計(jì)成交8010.27億。從盤面上看,鈦白粉、醫(yī)療美容、白酒等板塊漲幅居前。
2、周一,恒生指數(shù)漲0.86%,報(bào)26381.67點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)漲0.32%,報(bào)10578.94點(diǎn)。北上資金當(dāng)日凈流入25.89億。
3、招商證券:2021年A股將會(huì)演繹從基本面驅(qū)動(dòng)到轉(zhuǎn)折的過(guò)程,A股整體呈現(xiàn)前高后低的局面,預(yù)期回報(bào)率將會(huì)明顯低于2020年。明年產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)最強(qiáng)主線來(lái)自于十四五規(guī)劃與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)五年規(guī)劃釋放的政策紅利,此外新消費(fèi)趨勢(shì)值得關(guān)注。
4、財(cái)經(jīng)早餐:11月16日,首批四只科創(chuàng)50ETF上市首日集體收漲,成交額合計(jì)超45億元。其中華夏上證科創(chuàng)板50ETF成交額21.2億元,漲幅1.81%,位列四只科創(chuàng)50ETF之首。
5、MSCI:正在評(píng)估和監(jiān)測(cè)美國(guó)總統(tǒng)頒布的投資禁令,并分析相關(guān)限制對(duì)MSCI指數(shù)的可投資性和可復(fù)制性的潛在影響;MSCI將在獲得更多信息后進(jìn)一步溝通。11月12日,特朗普政府公布行政命令,禁止美國(guó)投資者投資與中國(guó)軍方有關(guān)聯(lián)企業(yè)。該規(guī)定包括了中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、海康威視等31家中國(guó)企業(yè)。
6、CREFI:10月末,指數(shù)成分基金的平均股票倉(cāng)位為77.08%,環(huán)比上升2.25個(gè)百分點(diǎn),整體倉(cāng)位水平高于歷史均值。其中,股票持倉(cāng)超過(guò)五成的基金比例為85.94%,環(huán)比上升1.69個(gè)百分點(diǎn),同時(shí),倉(cāng)位超過(guò)八成的基金占比也維持高位。10月份私募整體減倉(cāng)了消費(fèi)和科技,同時(shí)加倉(cāng)汽車、銀行等行業(yè)。
7、中國(guó)基金報(bào):近兩年,權(quán)益基金大發(fā)展,但風(fēng)格漂移問(wèn)題仍不時(shí)侵?jǐn)_。一些行業(yè)主題基金出現(xiàn)風(fēng)格漂移情況,其投資組合與行業(yè)主題或投資風(fēng)格不完全一致。不少受訪者認(rèn)為,基金經(jīng)理風(fēng)格漂移也比較常見,市場(chǎng)熱點(diǎn)快速切換、基金經(jīng)理考核方式等均可能造成基金風(fēng)格出現(xiàn)一定程度漂移,需要一分為二看待。
8、北京證監(jiān)局:截至今年10月底,北京轄區(qū)科創(chuàng)板上市公司共33家,IPO募集資金總額超500億元,總市值6000多億元。募集資金總額與總市值均排名全國(guó)第二。
9、港交所:就香港首次公開招股結(jié)算程序現(xiàn)代化征詢市場(chǎng)意見。《意見》提出,新股由定價(jià)到上市所需的時(shí)間將大幅縮短八成,由原來(lái)的五個(gè)營(yíng)業(yè)日縮短至最短一個(gè)營(yíng)業(yè)日。
10、格力電器:自2020年11月17日起,由公司董事長(zhǎng)董明珠代行董事會(huì)秘書職責(zé),直至公司正式聘任董事會(huì)秘書。
11、廣州浪奇:收到深交所關(guān)注函,對(duì)于土地收儲(chǔ)事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理,公司前后信息披露存在較大差異。要求公司結(jié)合土地收儲(chǔ)事項(xiàng)的金額及對(duì)公司的影響,說(shuō)明相關(guān)信息披露是否可能對(duì)投資者產(chǎn)生誤導(dǎo),有關(guān)會(huì)計(jì)處理及變更是否謹(jǐn)慎,請(qǐng)中審眾環(huán)說(shuō)明其執(zhí)業(yè)過(guò)程是否保持了應(yīng)有的執(zhí)業(yè)審慎性。
12、芒果超媒:此前公司控股股東擬通過(guò)公開征集受讓方的方式協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司5.26%股權(quán)。2020年11月16日,公司收到控股股東芒果傳媒通知,經(jīng)公開征集期限內(nèi)溝通接洽多家有意向參與受讓的機(jī)構(gòu),截至公開征集截止時(shí)間,芒果傳媒收到阿里創(chuàng)投1家意向受讓方以有效形式提交的申請(qǐng)材料。
13、凱撒旅業(yè):為了緩減公司短期的資金壓力,確保公司債券“17凱撒03”按約兌付,保障投資者權(quán)益,公司向中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司海南省分公司委托金谷信托設(shè)立的單一資金信托申請(qǐng)不超過(guò)3.5億元的紓困信托貸款,期限為36個(gè)月,款項(xiàng)用于“17凱撒03”債券的回售兌付工作。
14、ST金剛:公司股票出現(xiàn)嚴(yán)重異常波動(dòng)情形,交易價(jià)格連續(xù)9個(gè)交易日收盤價(jià)格跌幅偏離值累計(jì)超過(guò)50%。公司不存在導(dǎo)致股票交易嚴(yán)重異常波動(dòng)的未披露事項(xiàng),且公司不存在其他可能導(dǎo)致股票交易嚴(yán)重異常波動(dòng)的事項(xiàng)。深交所數(shù)據(jù)顯示,ST金剛在11月4日-16日跌幅嚴(yán)重異常期間,獲自然人買入33.6億元,占比97.45%;其中,中小投資者累計(jì)買入26.41億元,占比76.63%。
15、華晨集團(tuán):目前,華晨集團(tuán)已構(gòu)成債務(wù)違約金額合計(jì)65億元,逾期利息金額合計(jì)1.44億元。因企業(yè)資金緊張,續(xù)作授信審批未完成,造成無(wú)法償還。華晨集團(tuán)此次債務(wù)違約對(duì)華晨集團(tuán)本部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生造成影響,導(dǎo)致財(cái)務(wù)狀況惡化,極大影響償債能力。
16、中興通訊:擬購(gòu)買恒健欣芯、匯通融信合計(jì)持有的公司控股子公司中興微電子18.8219%股權(quán);同時(shí)擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超26.1億元。中興微電子18.8219%股權(quán)的價(jià)格為26.11億元。此次交易完成后,中興通訊合計(jì)持有中興微電子100%股權(quán)。
17、揚(yáng)子新材:經(jīng)自查發(fā)現(xiàn),公司存在第二大股東胡衛(wèi)林先生通過(guò)公司重要供應(yīng)商匯豐圓占用公司資金事項(xiàng)。公司聘請(qǐng)律師對(duì)胡衛(wèi)林先生的資產(chǎn)進(jìn)行了全面摸底,要求胡衛(wèi)林先生及其配偶簽署了對(duì)占用資金的個(gè)人無(wú)限連帶責(zé)任的擔(dān)保協(xié)議,并制定了切實(shí)可行的還款計(jì)劃。
18、新媒股份:公司控股股東、實(shí)控人廣東廣播電視臺(tái)擬向廣東南方廣播影視傳媒集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”)無(wú)償劃轉(zhuǎn)25.6%公司股份,廣東省廣播電視技術(shù)中心擬向集團(tuán)公司無(wú)償劃轉(zhuǎn)1.9%公司股份。劃轉(zhuǎn)完成后,廣東廣播電視臺(tái)和廣東省廣播電視技術(shù)中心將不再持有公司股份,集團(tuán)公司將持股38.75%,成為公司控股股東。公司實(shí)控人未發(fā)生改變,仍為廣東廣播電視臺(tái)。
19、澳柯瑪(4天3板):公司持股5%以上股東城投金控于11月13日、11月16日,通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式合計(jì)減持公司股份799萬(wàn)股,占公司總股本的1%。
20、金域醫(yī)學(xué):公司持股6.80%股東國(guó)創(chuàng)開元擬于未來(lái)6個(gè)月內(nèi),通過(guò)集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減持其持有的公司股份不超過(guò)2757萬(wàn)股,占公司總股本的6.00%
21、美國(guó)證券交易委員會(huì):淡馬錫13F文件顯示,淡馬錫第三季度清倉(cāng)拼多多、蔚來(lái)汽車,增持亞馬遜,建倉(cāng)Zoom。
22、兩市融資余額:截至11月13日,上交所融資余額報(bào)7357.97億元,較前一交易日增加6.41億元;深交所融資余額報(bào)7031.32億元,較前一交易日減少13.46億元;兩市合計(jì)14389.29億元,較前一交易日減少7.05億元。
四、行業(yè)觀察
1、國(guó)家郵政局:近年來(lái),中國(guó)快遞發(fā)貨量快速增長(zhǎng),僅今年11月1日-11日,全國(guó)郵政、快遞企業(yè)就處理了快件39.65億件。目前中國(guó)紙質(zhì)類快遞包裝材料有80%能夠被回收利用,而塑料類快遞包裝廢棄物由于回收價(jià)值低,有99%都得不到有效利用。
2、市場(chǎng)監(jiān)管總局:發(fā)布2020年第三季度食品安全監(jiān)督抽檢情況分析的通告,與去年同期相比,方便食品、水果制品等21類食品不合格率有所降低,飲料、茶葉及相關(guān)制品等11類食品不合格率有所上升。
3、央視財(cái)經(jīng):疫情暴發(fā)以來(lái),截至9月,日本全國(guó)已有112家旅游大巴公司停業(yè),另有5家宣告破產(chǎn)。目前日本旅游大巴整體運(yùn)行率僅恢復(fù)到疫情前的2成左右,將近一半的旅游大巴公司收入下降了七成以上。
4、拼多多:未來(lái)五年,平臺(tái)將聚焦全國(guó)五十多個(gè)家具產(chǎn)業(yè)集群,協(xié)助打造10個(gè)線上版宜家。拼多多還將開展三大舉措,促進(jìn)家具電商業(yè)務(wù)的發(fā)展。首先將進(jìn)一步鼓勵(lì)商家突破品類限制,以高頻家居產(chǎn)品帶動(dòng)低頻家具產(chǎn)品銷售;其次將把工廠資源與不斷完善的線下服務(wù)能力開放給所有合作企業(yè);此外,還將通過(guò)流量扶持及提供創(chuàng)新性營(yíng)銷工具,降低優(yōu)秀家具制造企業(yè)的運(yùn)營(yíng)難度。
5、36氪:近日,餓了么與華東師范大學(xué)、大慶師范學(xué)院、商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院等約500所高校食堂,以及麥金地等團(tuán)餐平臺(tái)達(dá)成戰(zhàn)略合作,至此全國(guó)累計(jì)已有100座城市近1000所高校食堂通過(guò)餓了么開通外賣服務(wù)。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、生意社:11月10日,鈦白粉企業(yè)龍蟒佰利上調(diào)報(bào)價(jià),硫酸法金紅石型系列產(chǎn)品鈦白粉最新報(bào)價(jià)16500元/噸,漲幅10%,這是龍蟒佰利11月6日無(wú)函漲價(jià)后的月內(nèi)第二次提價(jià)。事實(shí)上,9月份以來(lái)鈦白粉價(jià)格一路上行,期間經(jīng)歷了至少6次大幅漲價(jià)。
2、上證報(bào):《2020網(wǎng)絡(luò)文學(xué)出海發(fā)展白皮書》在2020首屆上海國(guó)際網(wǎng)絡(luò)文學(xué)周上發(fā)布。截至2019年,國(guó)內(nèi)向海外輸出網(wǎng)絡(luò)文學(xué)作品10000余部,覆蓋40多個(gè)“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)。從出海模式來(lái)看,翻譯出海占比72%,仍占據(jù)絕大多數(shù)份額。
3、統(tǒng)計(jì)局:1-10月,生產(chǎn)原煤31.3億噸,同比增長(zhǎng)0.1%;生產(chǎn)原油1.6億噸,同比增長(zhǎng)1.7%;生產(chǎn)天然氣1534億立方米,同比增長(zhǎng)9.0%。10月,發(fā)電量6094億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)4.6%,其中,水電同比增長(zhǎng)25.4%,風(fēng)電增長(zhǎng)14.7%,太陽(yáng)能發(fā)電增長(zhǎng)8.1%,火電下降1.5%,核電下降0.3%。
4、百川資訊:工業(yè)級(jí)碳酸二甲酯價(jià)格11月16日大漲逾12%,近一周漲幅達(dá)28%。這主要是受到原料環(huán)氧丙烷價(jià)格上調(diào)影響,成本面支撐尚可。另外,下游需求及出口訂單也較好。
5、深圳市交通運(yùn)輸局:將加快推進(jìn)衛(wèi)星廳、第三跑道及T4航站樓等基礎(chǔ)設(shè)施建成投用,到2025年基本完成深圳機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建工程,形成多航站體系,大幅提升綜合保障能力和質(zhì)量。同時(shí),提升航空運(yùn)輸服務(wù)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,到2025年,國(guó)際航線數(shù)量超過(guò)100條。
六、公司要聞
1、京東集團(tuán):第三季度,營(yíng)收1742億元,同比增長(zhǎng)29.2%;非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)56億元,同比增加80.1%。截至9月30日,京東過(guò)去12個(gè)月的活躍購(gòu)買用戶數(shù)達(dá)到4.416億,同比增長(zhǎng)32.1%,一年凈增了1億多活躍用戶。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、5年期國(guó)債期貨主力合約TF2012上行0.04%,至99.350;10年期國(guó)債期貨主力合約T2012上行0.02%,至97.620。10年期國(guó)債利率漲0.26BP,至3.27%;10年期國(guó)開債利率跌0.99BP,至3.70%。
2、截至11月16日下午收盤,國(guó)內(nèi)商品期貨EB大漲近8%,PVC、瀝青等漲超3%,滬銀漲超2%,鄭煤、焦炭等漲超1%,PTA、EG等小幅上漲;錳硅、焦煤等跌超2%,白糖、菜粕等跌超1%,豆二、豆粕等小幅下跌。
3、上海國(guó)際能源交易中心:11月16日,原油期貨主力合約2101,以260.8元/桶收盤,漲幅為0.12%。主力合約成交118740手,持倉(cāng)量增加1833手至52389手。全部合約成交186035手,持倉(cāng)量增加348手至115243手。
4、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報(bào)6.5770,漲0.5654%,人民幣中間價(jià)報(bào)6.6048,漲0.3575%。NDF:3個(gè)月報(bào)6.6571,6個(gè)月報(bào)6.7005,1年報(bào)7.1433,2年報(bào)6.9392。
5、新三板:11月16日合計(jì)掛牌8254家公司,當(dāng)日減少0家,成交金額3.44億。三板成指報(bào)1015.33,漲0.31%,成交額1.92億。
6、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)10278家,其中N板327家,E板461家,Q板9490家。
八、國(guó)際資訊
1、波羅的海干散貨指數(shù):跌0.36%,報(bào)1111點(diǎn)。
2、德國(guó)DAX指數(shù)收盤上漲61.89點(diǎn),漲幅0.47%,報(bào)13138.61點(diǎn);英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收盤上漲104.90點(diǎn),漲幅1.66%,報(bào)6421.29點(diǎn);法國(guó)CAC40指數(shù)收盤上漲91.32點(diǎn),漲幅1.70%,報(bào)5471.48點(diǎn)。
3、美股三大指數(shù)集體上漲。標(biāo)普500指數(shù)收盤上漲41.76點(diǎn),漲幅1.16%,報(bào)3626.91點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)收盤上漲94.84點(diǎn),漲幅0.80%,報(bào)11924.13點(diǎn);道瓊斯指數(shù)收盤上漲470.63點(diǎn),漲幅1.60%,報(bào)29950.44點(diǎn)。
4、日經(jīng)225指數(shù)漲2.05%,報(bào)25906.93點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲1.97%%,報(bào)2543.03點(diǎn)。
5、WTI 12月原油期貨收漲1.21美元,漲幅3%,報(bào)41.34美元/桶;布倫特1月原油期貨收漲1.04美元,漲幅2.43%,報(bào)43.82美元/桶。
6、COMEX 12月黃金期貨結(jié)算價(jià)收漲0.08%,報(bào)1887.8美元/盎司。