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晨早財經
1、國務院總理李克強：通過改革建立了直達市縣基層、直接惠企利民的機制，將基層因減稅降費出現的財力缺口及時補上，提高了宏觀政策時效性。全面強化就業優先政策，注重以市場化方式穩定和擴大就業。中國將保持宏觀政策連續性穩定性，增強可持續性和有效性，繼續實施積極的財政政策、穩健的貨幣政策和就業優先政策，更多采用改革辦法，推動經濟運行恢復到合理區間。
2、發改委：上半年，即便在疫情的影響下，貧困地區的農村居民經營凈收入也同比增長了4.9%，遠高于GDP的增長速度。此外，2019年貧困地區的農村居民經營凈收入4163元，比上年增長7.1%，增速加快2.7個百分點。
3、易居研究院：1-10月，全國100個城市新建商品住宅成交均價為15823元/平方米，同比上漲10.8%。一線城市房價漲幅在5%-10%的區間波動，同時近期漲幅曲線總體下行。當前全國各地依然把穩房價作為一項重要的工作，各地房價漲幅有進一步趨穩的可能。
4、摩根大通：大宗商品交易已東山再起，未平倉合約回升到疫情摧毀了從石油到銅和玉米等所有商品需求之前的水平。截至11月20日，未平倉合約的價值估計為9370億美元，增加180億美元，連續第三周攀升。新冠疫苗方面的喜訊勝過了疫情反撲風險的影響，推動工業金屬、農產品和散裝貨全線上漲。
一、宏觀經濟
1、經濟參考報：截至11月22日，在697只貨幣基金中，平均7日年化收益率達2.31%，其中，8只產品7日年化收益率超3%，612只產品7日年化收益率超2%。與4-8月普遍低于2%的水平相比，收益率水平顯著提高。業內稱，隨著央行貨幣政策轉向常態，貨幣市場利率顯著回升，進而帶動貨幣基金收益率回升。
2、航天局：11月24日4時30分，我國在中國文昌航天發射場，用長征五號遙五運載火箭成功發射探月工程嫦娥五號探測器，火箭飛行約2200秒后，順利將探測器送入預定軌道，開啟我國首次地外天體采樣返回之旅。
3、發改委：初步統計，從2019年初至今，與20余個中央部門和單位一道累計直接采購或幫助銷售貧困地區特色農產品近5000億元。其中，2019年為1600多億元，今年前10個月超過3300億元，是2019年全年規模的兩倍。
4、中國日報：“2020第六屆柳葉刀-中國醫學科學院醫學與健康大會”公布了新冠肺炎出院患者長期后果的最新研究成果。在今年1月7日至5月29日期間武漢金銀潭醫院治愈出院的1733名新冠肺炎患者中，超過七成在發病六個月后仍有至少一種癥狀，最常見的癥狀包括疲勞和睡眠困難，超過20%患者存在心理問題。
5、央行：周二，開展700億元逆回購操作，當日有500億元逆回購到期。
6、隔夜shibor報1.8280%，下跌1.10個基點。7天shibor報2.2320%，上漲3.90個基點。3個月shibor報3.0690%，上漲2.20個基點。
二、地產聚焦
1、成都市住建局：與司法局聯合出臺《關于完善商品住房公證搖號排序選房有關規定的補充通知》，規定登記購房人數在當期準售房源數3倍及以上的，全部房源僅向已報名登記的無房居民家庭及棚改貨幣化安置住戶銷售，其中，無房居民家庭房源不低于房源數的70%，剩余房源用于棚改貨幣化安置住戶選購。
2、恒大物業：基于認購首日提供給散戶投資者的27.2億港元保證金貸款，在香港首次公開募股面向散戶投資者發售部分吸引超額認購0.7倍。此次IPO基礎發行規模約為16.2億股，總發行規模占發行后股本的15%，在基礎發行以外，還會有標準的15%超額配售權。
3、中證報：物業公司上市熱潮一浪接著一浪，上市潮背后也出現了破發潮，映射了投資者對相關公司估值的不同預期，物管行業分化格局將愈演愈烈，行業并購潮將很快上演。業內稱，未來三年是行業集中度提升的關鍵三年，企業品牌差異化的顯著提升將推動公司品牌迅速壯大。從全局來看，物業管理行業空間廣闊，優秀公司可能在未來迎來跨越式發展。
三、股市盤點
1、周二，上證指數報3402.82點，下跌0.34%，成交額3595.06億。深證成指報13902.54點，下跌0.38%，成交額4707.95億。創業板指報2674.80點，下跌0.43%，成交額1798.73億。兩市合計成交8303.01億。盤面上，油氣設服、稀土永磁、鋼鐵等板塊漲幅居前，染料、醫美、啤酒等板塊跌幅居前。
2、周二，恒生指數漲0.39%，報26588.20點。國企指數跌0.51%，報10612.58點。北上資金當日凈流出1.37億。
3、私募排排網：截至11月中旬，百億級量化私募已增至10家，相比于去年底的5家已然翻倍。業內稱，近兩年優質資產愈發稀缺，債券收益率明顯下降，量化基金受到機構投資者關注，而且隨著股指期貨交易的不斷松綁，量化私募策略也完成初步迭代，因此行業迎來了發展的黃金期。不過，量化私募之間競爭也較為激烈，部分頭部量化私募由于規模激增，面臨策略容量有限和模型有效性減弱的問題。
4、潯興股份：潯興集團于2019年6月6日至2020年11月23日期間，通過集中競價交易、司法拍賣競買等方式，累計增持股份1964.80萬股，占總股份的5.48%。本次權益變動后，潯興集團持股比例升至12.86%。潯興集團未來12個月擬繼續增持潯興股份股票，增持金額不少于1000萬元。
5、星光農機：昆侖會誠持有股份1495萬股，占總股本的5.75%，累計質押股份1495萬股，占其持股總數100%。昆侖會誠通過競價交易和大宗交易方式，減持股票不超過1495萬股，占總股本的5.75%，減持價格將根據市場價格確定。
6、江淮汽車：根據大眾中國投資于6月11日與安徽省國資委和江汽控股簽署的投資協議，以及與江淮股份和江淮大眾簽署的投資協議，大眾中國投資已就該兩份投資協議項下的交易向具有前置申報義務的相關國家的反壟斷審查部門提交反壟斷審查申報。截至11月23日，大眾中國投資已在相關國家就該項目取得了反壟斷審查部門的批準。
7、三達膜：持股25.66%股東清源中國計劃通過集中競價、大宗交易的方式，減持其所持有的股份擬合計不超過2003萬股，擬減持股份占總股本的比例不超過6%。
8、沙鋼股份：對重大資產重組方案作出調整，調整后擬收購標的資產為蘇州卿峰100%的股權。經分紅調整后的交易作價為188.14億元。本次收購的標的公司核心資產為Global Switch 51%的股權，公司股票11月25日起復牌。
9、中興通訊：因發行股份購買資產收深交所重組問詢函。要求說明本次募集配套資金的必要性，將本次募集配套資金的50%用于補充流動資金的主要考慮及合理性。說明中興微電子銷售業務對公司是否存在重大依賴，進而說明對標的資產估值合理性的影響。
10、證監會：同意以下4家企業科創板首次公開發行股票注冊，為悅康藥業集團股份有限公司、安徽省通源環境節能股份有限公司、明冠新材料股份有限公司、福立旺精密機電（中國）股份有限公司。
11、兩市融資余額：截至11月23日，上交所融資余額報7426.75億元，較前一交易日增加48.10億元；深交所融資余額報7115.07億元，較前一交易日增加41.37億元；兩市合計14541.82億元，較前一交易日增加89.47億元。
四、行業觀察
1、集邦咨詢：或因受到自身部件供應短缺等不確定因素影響，榮耀2021年全球智能手機市場份額將為2%；華為2021年全球智能手機市場份額將下降至4%，下降至不足今年的三分之一。考量蘋果將受惠部分華為的高端轉單，以及小米、OPPO、vivo等積極提高產量欲搶食華為市場的動作來看，事實上已超過華為所釋出的市占，后續整體市場也恐因過度膨脹的生產規劃而進入數量修正。
2、中集集團：航運復蘇、集裝箱需求復蘇對經營有正面影響，下半年尤其是第四季度集裝箱市場量價均有明顯提升，目前集裝箱訂單已經排到明年一季度，毛利率在三季度已經回到正常水平，后續價格走勢受市場需求及原材料價格波動影響。
3、自然資源部：測繪領域“放管服”改革之后，測繪資質類別等級總數由138項壓減到20項，壓減幅度達到85.5%。過去是甲乙丙丁四個等級，現在是甲乙兩個等級。業內稱，市場整合勢在必行，一些業務將轉由擁有甲、乙級資質的公司處理，這提高了測繪質量，也使擁有甲、乙級資質的龍頭公司進一步壯大。
4、證券時報：歐洲正在采取前所未有的舉措淘汰傳統燃油汽車，并大舉增加對電動汽車的投資力度。在政策的加碼及企業重磅投資的推動下，歐洲電動化進程望再次加速，國內相關供應商望迎來機遇。業內稱，若要滿足歐盟的環保汽車目標，將需要多達500GWh的電池電芯，這意味著歐盟電池產能將至少擴大到現今的10倍。
5、蘋果：截至2021年6月，通過iPhone應用提供數字課程或虛擬活動的公司，可以不必使用App Store的應用內購買，這意味著不必上交向客戶收取費用的30%。該期限相較于此前公布的12月又延長了半年。
6、奈飛：計劃在美國新墨西哥州擴建現有工作室，投入10億美元的制作支出，在北美建立最大的制作中心之一。預計該項目將在未來10年帶來1000個生產崗位。目前，已經在新墨西哥州花費超2億美元，聘請了2000多家制作供應商和1600多名演員和工作人員。
五、產業數據
1、工信部：1-10月，我國電信業務累計完成收入11323億元，同比增長3.3%。按照上年不變價計算的電信業務總量為12271億元，同比增長18.7%。分業務來看，固定通信業務收入較快增長，移動通信業務收入降幅繼續收窄。此外，互聯網數據中心、大數據、云計算等新興業務收入增勢突出。
2、中新網：2019年，中國挖掘機產銷量在全球的占比達到了62%，2020年這個數字可能會突破70%。2020年1-9月，歐美、日本企業的工程機械制造商銷售額出現大面積下滑，普遍超過20%。但與此同時，中國主流制造商的銷售額普遍出現增長，整體超過20%。目前，中國已有11家制造商進入了全球工程機械制造商前50強。
3、奧姆迪亞：第三季度，三星電視的全球出貨量同比增長39%，為1485萬臺，高居全球榜首；銷售額同比增22%，為93.16億美元。得益于OLED高端電視的熱賣，三星電視的銷售額全球占比33.1%，創下單季新高。LG電子以16.6%排名第二，索尼（10.1%）、TCL（7.3%）和海信（7.3%）位居其后；從銷量來看，三星依然高居榜首（23.6%），其后是LG（11.6%）、TCL（10.9%）和海信（9%）。
4、工信部：中國人工智能產業取得了積極進展，專用芯片，應用算法，開放平臺等技術產品不斷優化，計算機視覺，自然語言理解等技術的應用水平達到了國際先進水平。上半年，中國人工智能核心產業規模達770億元，人工智能企業超過260家，已成為全球獨角獸企業主要集中地之一。
5、中新網：2019年，北京文化產業在總體規模、企業綜合實力、居民文化消費、國際文化貿易等多項指標上繼續領先全國。文化消費規模繼續保持全國前列，全市居民人均教育文化和娛樂支出4311元，同比增長7.8%，創造了“十三五”以來最大增速，支出額超過全國平均水平近72%。
6、上海有色：受益于居家辦公趨勢和5G熱潮帶動的強勁需求，大多數芯片公司都將2021年8英寸晶圓的價格提高了至少20%，緊急訂單最多甚至提價40%。像聯華電子、格芯和世界先進這些公司在第四季度將價格提高了約10%-15%。
7、百川資訊：六氟磷酸鋰價格11月24日再度上調，幅度為每噸5000元，最新報價95000-105000元/噸。四季度以來，六氟磷酸鋰價格累計漲幅超過40%。業內預計，其需求將從2020年的3.58萬噸增至2025的14.34萬噸，年均復合增速32%。此外，六氟磷酸鋰進入低速擴產期，2021年后基本沒有新建產能投產，供需格局有望持續改善。
8、證券時報：截至10月31日，全國共有207家網約車平臺公司取得網約車平臺經營許可，各地共發放網約車駕駛員證254.5萬本、車輛運輸證105.9萬本。各網約車平臺10月份共新注冊合規駕駛員4.9萬人，新注冊合規車輛3.5萬輛。
9、eMarketer：2020年，美國在線雜貨銷售將增長近53%，銷售額達892.2億美元，同比增加308.6億美元。預計到2023年，在線雜貨店銷售額將達1297.2億美元，占雜貨總銷售額的近10%。
10、發改委：發布促進木本糧油和林下經濟高質量發展的意見。目標到2025年，新增或改造木本糧油經濟林5000萬畝，總面積保持在3億畝以上，年初級產品產量達2500萬噸，木本食用油年產量達250萬噸，林下經濟年產值達1萬億元。鼓勵金融機構在商業可持續、風險可控的前提下，針對木本糧油和林下經濟產業特點，合理確定貸款期限和貸款利率，加大信貸投入。
六、公司要聞
1、Snapchat：正式發布名為Spotlight的新功能，該功能將展示更多用戶創作的垂直短視頻內容。做好了與TikTok進行競爭的準備，將向在平臺上發帖的創作者支付報酬。到2020年底，每日將對應用上最受歡迎視頻的創作者們打賞100萬美元。
2、快手：收購持牌支付機構易聯支付，間接獲得支付牌照。收購完成后，將持有超過50%的股份，成為易聯支付最大控股股東。
七、資本動態
1、美國商品期貨交易委員會：公布今年4月負油價調查結果。WTI原油出現歷史級價格波動是由基本面因素和技術問題在內的多種因素導致，包括油市供應過剩、病毒導致需求減少、供需不確定性等。
2、銀保監會：鼓勵信托公司開展本源業務，調整“信托公司特定目的信托受托機構資格”準入條件，適當放寬對信托公司經營年限和監管評級的要求；引導信托公司強化合規經營理念，新增信托公司合規總監任職資格條件及許可程序內容；提高獨立董事履職的獨立性，明確要求獨立董事在同一家信托公司任職時間累計不得超過6年。
3、5年期國債期貨主力合約TF2013下行0.11%，至99.135；10年期國債期貨主力合約T2013下行0.13%，至97.185。10年期國債利率漲2.50BP，至3.29%；10年期國開債利率漲2.75BP，至3.76%。
4、截至11月24日下午收盤，國內商品期貨走勢分化，能源板塊漲幅居前，原油大漲超6%，瀝青漲近5%，焦煤漲超4%，低硫燃料油漲超3%，燃油、塑料、錳硅漲超2%，滬鎳、鄭煤、滬銅、白糖漲超1%。苯乙烯跌超4%，滬銀跌超3%，滬金、豆二跌超2%，豆油、雞蛋、紅棗、菜粕跌超1%。
5、上海國際能源交易中心：11月24日，原油期貨主力合約2101，以281.4元/桶收盤，漲幅為6.59%。主力合約成交189061手，持倉量增加1038手至59783手。全部合約成交246021手，持倉量增加11110手至133072手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.5761，跌0.1020%，人民幣中間價報6.5809，跌0.1369%。NDF：3個月報6.6325，6個月報6.6760，1年報7.1433，2年報6.9241。
7、新三板：11月24日合計掛牌8246家公司，當日減少1家，成交金額4.83億。三板成指報1012.98，跌0.29%，成交額1.95億。
8、上股交：掛牌企業總數10285家，其中N板328家，E板461家，Q板9496家。
八、國際資訊
1、日本：準天頂衛星系統計劃再發射3顆衛星，在2024年3月底組成有7顆衛星組成的星座，建成自己的衛星定位系統。整個系統的終極目標是在2036年，導航空間信號測距誤差維持在0.3米左右。
2、波羅的海干散貨指數：漲0.77%，報1178點。
3、德國DAX指數收盤上漲165.47點，報13292.44點；英國富時100指數收盤上漲98.33點，報6432.17點；法國CAC40指數收盤上漲66.27點，報5558.42點。
4、美股三大指數集體上漲。標普500指數收盤上漲57.82點，報3635.41點；納斯達克指數收盤上漲156.16點，報12036.79點；道瓊斯指數收盤上漲454.97點，報30046.24點。
5、日經225指數漲2.50%，報26165.59點。韓國KOSPI指數漲0.58%，報2617.76點。
6、COMEX 12月黃金期貨收跌1.8%，報1804.60美元/盎司，創7月中旬以來收盤新低，最近兩個交易日累跌3.6%。
7、WTI 1月原油期貨收漲1.85美元，漲幅4.29%，報44.91美元/桶。