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晨早財經
1、統計局：11月，制造業PMI為52.1%，比上月上升0.7個百分點，連續9個月位于臨界點以上，表明制造業恢復性增長有所加快。隨著近期大宗商品價格普遍上漲，以及企業生產、采購活動加快，本月制造業原材料采購價格和產品銷售價格均有明顯上升。但制造業行業恢復情況仍不均衡，其中紡織服裝服飾業PMI今年以來始終位于臨界點以下，行業景氣度持續偏弱。
2、銀保監會主席郭樹清：金融相關制度存在較多短板，金融法治還很不健全。現有法律法規震懾力不足，違法違規成本過低。而金融監管資源，無論是數量還是質量，都明顯不足。要強化金融基礎設施監管和中介服務機構管理，對金融科技巨頭，在把握包容審慎原則的基礎上，采取特殊的創新監管辦法，在促發展中防風險、防壟斷。
3、深圳衛視：有關媒體報道了華潤城潤璽一期等熱點樓盤出現“萬人搶房”、“眾籌打新”等情況。深圳市住建局局長張學凡表示，針對當前一二手房價格倒掛以及媒體反映的代持炒房等情況，政府部門正在研究綜合調控政策，堅決打擊市場投機炒作行為。11月30日，華潤城潤璽一期發文稱，不排除政府相關監管部門出臺相關政策舉措，以保障“房住不炒”政策落地，并提示代持購房風險。深圳另一個新樓盤“萬科瑧山海”也發布了幾乎一致的提醒。
一、宏觀經濟
1、央行行長易綱：必須實行獨立的中央銀行財務預算管理制度，防止財政赤字貨幣化，在財政和中央銀行兩個“錢袋子”之間建起“防火墻”。穩妥推進數字貨幣研發，有序開展可控試點，健全法定數字貨幣法律框架。
2、中國銀行研究院：2020年，面對新冠疫情全球大流行、國際政經格局深刻變化，中國持續統籌疫情防控和經濟社會發展。隨著“六穩”“六保”政策落地，我國經濟在全球率先實現恢復性增長，前三季度GDP增長由負轉正，增速為0.7%，預計全年增長2.1%左右。
3、英國《金融時報》：印度“關上大門”后，中國資本正將目光從印度轉向印尼，推升印尼科技產業吸引的外資在今年上半年大漲了55%。中國駐印尼大使館數據顯示，今年前9個月，整體上中國對印尼投資逆勢大幅增長了79%，繼續保持印尼第二大投資來源國地位。
4、鐘南山：目前各國之間還沒有有效的報警機制，在這種情況下，每一個國家都要投入到抗疫的努力之中。作為一個科學家來說，我們號召建立起全球的“抗疫社區”，讓我們可以能夠在早期的時候，就可以去應對疫情，在未來潛在的風險之下，去保護我們這個區域人民的安全。
5、央行：周一，央行開展1500億元7天期逆回購操作，中標利率為2.20%；開展2000億元中期借貸便利（MLF）操作，中標利率為2.95%。當日有400億元逆回購到期。
6、隔夜shibor報1.1150%，上漲27.90個基點。7天shibor報2.3560%，上漲2.00個基點。3個月shibor報3.1230%，下跌1.30個基點。
二、地產聚焦
1、58同城、安居客：11月，全國重點監測67城新房在線均價16420元/平方米，環比上漲0.07%，其中有35城新房在線均價環比上漲。二手房在線掛牌均價15745元/平方米，環比上漲0.22%，全國67城中有34城二手房掛牌均價出現環比上漲情形。
2、銀保監會主席郭樹清：房地產與金融業深度關聯。目前，我國房地產相關貸款占銀行業貸款的39%，還有大量債券、股本、信托等資金進入房地產行業。可以說，房地產是現階段我國金融風險方面最大的“灰犀牛”。
3、深圳市公積金中心：發布《關于進一步規范我市住房公積金繳存提取等業務管理有關事項的通知（征求意見稿）》公開征求社會各界意見。新規對原繳存、提取政策進行了補充和完善。職工申請辦理異地購房提取住房公積金業務的，僅限于購買在廣東省內或者職工及其配偶戶籍所在地的住房。
4、長春市房管局：日前，長春市多家房企因違規預售商品房被處以行政處罰。此次被處罰的公司和房地產項目，包括長春盛程房地產開發有限公司開發的“長電·朗天國際”項目、吉林省弘富房地產開發有限責任公司開發的“蘭溪學府”項目等。
5、江蘇省淮安市政府：發布《“六不準”“六要”規范房地產市場》。不準宣稱全款才能買到房；不準違反“一價清”制度，價外加價。除房款外，不得向購房者收取電商費、團購費、居間服務費、信息咨詢費等其他任何價款或費用，也不得以定（訂）金、意向金、誠意金或類似形式預收款項。
三、股市盤點
1、周一，上證指數報3391.76點，下跌0.49%，成交額4545.01億。深證成指報13670.11點，下跌0.15%，成交額4962.07億。創業板指報2631.89點，上漲0.49%，成交額1889.24億。滬深兩市合計成交9507.08億。從盤面上看，可降解塑料、云游戲、有機硅等板塊漲幅居前。
2、周一，恒生指數跌2.06%，報26341.49點。國企指數跌2.26%，報10546.47點。北上資金當日凈流入49.39億。
3、證監會主席易會滿：提高直接融資比重有六大重點任務，包括全面實行股票發行注冊制，拓寬直接融資入口；健全中國特色多層次資本市場體系，增強直接融資包容性；推動上市公司提高質量，夯實直接融資發展基石；深入推進債券市場創新發展，豐富直接融資工具；加快發展私募股權基金，突出創新資本戰略作用；大力推動長期資金入市，加快構建長期資金“愿意來、留得住”的市場環境。
4、外管局：11月30日，再次啟動一輪QDII額度發放，擬向23家機構發放QDII額度42.96億美元。本輪發放涵蓋基金、證券、銀行、信托公司等各主要類型金融機構，并兼顧了新增機構的額度需求。2020年9月以來，外匯局已累計發放三輪QDII額度，共向71家機構發放QDII額度127.16億美元。
5、上證報：自今年初至11月27日，旋極信息、暴風退等78家上市公司牽涉立案調查，其中涉嫌信息披露違法違規的上市公司達66家，占比超八成。進一步探究被立案調查對象可見，除了上市公司，控股股東、實控人、持股5%以上股東、董監高等“關鍵少數”，也是被監管的重點對象。
6、格力集團：集團現已搭建起總數達20支、總規模超510億元的產業基金集群，累計投資產業項目165個，總投資金額超130億元。截至目前，格力集團被投企業中已有長園科技集團、歐比特、開拓藥業等10家企業登陸資本市場，金三江等4家企業首發過會，超過34家企業正在申報、輔導或籌劃上市中。
7、居然之家：公司擬非公開發行股票募集不超過35.95億元。截至目前，公司已收到阿里軟件發出的申購報價單及自有資金認購承諾函，阿里軟件擬認購本次非公開發行股票募集資金金額的2億元，小米科技（武漢）有限公司認購1億元。
8、國盛金控（3天2板）：公司根據董事會相關授權，正在就“17國盛金”債券回售相關事項與受托管理人、債權人進行溝通。公司將根據有關規定，妥善做好“17國盛金”債券本年度回售工作。
9、*ST瀚葉：上海市浦東新區人民法院公開拍賣公司控股股東、實際控制人沈培今持有的公司5.67%股權。中泰證券(上海)資產管理有限公司在公開競價中，以最高應價勝出，競得公司5.67%股權。
10、蘇寧易購：公司以深圳市云網萬店科技有限公司為主體，對蘇寧易購互聯網平臺業務進行整合重組。為了云網萬店業務專業化發展，計劃引入戰略投資人。截至11月30日云網萬店與投資機構分別簽署增資相關文件，投資機構以投前250億元估值，合計出資60億元共同增資云網萬店。
11、天汽模（3連板）：發現部分媒體關于“駐馬店產業投資集團將聯合日本軟銀投資集團（SBI Holdings）和滬豫基金，以天汽模和駐馬店產業投資集團為基礎，成立20億規模的汽車模具產業發展基金”的報道。公司暫無成立上述基金的具體計劃。
12、路暢科技：上修業績預期。預計全年凈利潤為7000萬元-1.05億元，此前預計虧損5000萬元-7000萬元。公司經過股東大會批準核銷以前年度計提的應付專利許可使用費1.58億元，本次核銷將增加2020年度歸屬于母公司凈利潤1.58億元，均為非經常性損益。
13、京東方A：京東方和成都顯示股東經協商確定，擬調整成都顯示股權交易方案，即通過非公開協議增資的形式，京東方向成都顯示增資75.5億元。增資方案仍可實現京東方對成都顯示的實際控制。
14、郵儲銀行：擬定增募資不超300億元，扣除相關發行費用后將全部用于補充公司的核心一級資本。發行對象為公司控股股東郵政集團。
15、兩市融資余額：截至11月27日，上交所融資余額報7434.90億元，較前一交易日減少14.84億元；深交所融資余額報7089.65億元，較前一交易日減少34.24億元；兩市合計14524.55億元，較前一交易日減少49.08億元。
四、行業觀察
1、文旅部等十部門：聯合印發《關于深化“互聯網+旅游”推動旅游業高質量發展的意見》。到2022年，建成一批智慧旅游景區、度假區、村鎮和城市，全國旅游接待總人數和旅游消費恢復至新冠肺炎疫情前水平。
2、發改委：近日，發改委環資司副司長趙鵬高帶領塑料污染治理部委聯合專項行動第2工作組，赴浙江省、上海市實地核查塑料污染治理工作開展情況。工作組先后走訪杭州市、上海市30余家商場、超市、集貿市場、書店、大型社區等場所，詳細核實相關領域禁限塑、塑料垃圾專項清理、市場監管執法等情況。
3、水利部：“十四五”期間水庫除險加固共需投資近1000億元。到2022年年底前，完成小型水庫除險加固項目遺留問題處理。到2025年年底前，完成現有病險水庫除險加固和每年安全鑒定后新增的病險水庫除險加固，確保水庫安全運行；完善雨水情測報、安全監測設施，健全水庫運行管護長效機制。
4、銀保監會：截至三季度末，178家保險公司平均綜合償付能力充足率為242.5%。其中，有108家險企綜合償付能力環比下滑，占比達61%。險企紛紛通過發債或增資“補血”。今年以來截至11月29日，已有30余家險企的“補血”計劃已獲批或已開始實施。
5、農業農村部：決定擴延長江口禁捕范圍，設立長江口禁捕管理區。長江口禁捕管理區范圍為東經122°15′、北緯31°41′36″、北緯30°54′形成的框型區線，向西以水陸交界線為界。自2021年1月1日起，上海市長江口中華鱘自然保護區等水生生物保護區水域，全面禁止生產性捕撈。
6、三六零：第三季度，中國手機安全狀況復雜嚴峻：移動辦公場景下，釣魚攻擊手段升級；短信平臺106開頭號段，依然是傳播垃圾短信的主要號源，占比高達94.9%；90后一代成為網絡詐騙主要受害者，男性占比高于女性，安全風險意識顯現薄弱。
7、文旅部：發布關于國家級旅游度假區名單的公示，15個國家級旅游度假區擬入選。包括河北省崇禮冰雪旅游度假區、黑龍江省亞布力滑雪旅游度假區、云南省大理古城旅游度假區、湖南省常德柳葉湖旅游度假區等。
五、產業數據
1、財政部：10月，全國共銷售彩票307.15億元，同比增長11.5%。其中，體育彩票機構銷售184.38億元，同比增長24.0%；福利彩票機構銷售122.77億元，同比下降3.2%。1-10月，全國共銷售彩票2613.97億元，同比下降23.9%。
2、集微網：PCB廠第三季高密度連結板(HDIAnyLayer)產能數滿載延續到第四季，訂單已排到明年春節前后，主要系OPPO、小米等廠商對HDI板下單量明顯高于去年同期，同時，蘋果訂單也相當旺盛。目前PCB廠健鼎、華通、柏承等HDI產能全被客戶預定，高產能利用率狀況將延續至明年2月春節前。
3、央行上海總部：10月，長三角地區人民幣貸款增加2143億元，同比多增550億元。分部門看，住戶部門貸款增加1480億元，同比多增243億元；企(事)業單位貸款增加641億元，同比多增329億元。10月末，長三角地區本外幣各項貸款余額43.15萬億元，同比增長14.8%；人民幣貸款余額42.01萬億元，同比增長14.9%。
4、工信部：1-10月，全國工業機器人完成產量183447臺，同比增長21%；全國規模以上工業機器人制造企業營業收入396.2億元，同比增長2.3%，實現利潤9.2億元，同比下降58.6%。10月，全國工業機器人完成產量21467臺，同比增長38.5%。
5、中國汽車流通協會：11月，汽車經銷商庫存預警指數為60.5%，較上月上升了6.4個百分點，較去年同期下降2.0個百分點，庫存預警指數位于榮枯線之上。12月，多數促汽車銷費政策時效到期，加上年底沖量及營銷活動的展開，將促進汽車銷量，預計12月銷量環比上升，但同比將有所下降。
6、用益信托：上周，共有214款集合信托產品成立，環比增加16.30%；募集資金246.93億元，環比增加23.03%。其中，金融類集合信托募集資金123.29億元，環比增加42.33%。分析認為，近兩周集合產品募集的升溫受季節性因素影響較大。年末是信托公司沖量的重要時間段。
7、中國（太原）煤炭交易中心：最新一期綜合交易價格指數為129.54點，環比上漲0.26%，自11月2日后連續4期上漲。各品類方面，動力煤指數115.75點，環比上漲0.09%；煉焦用精煤指數158.70點，環比上漲0.24%；噴吹用精煤指數136.74點，環比上漲1.06%。
8、生態環境部：自2017年國務院印發《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》以來，經過三年多的不懈努力，改革取得明顯成效。截至11月15日，今年全國固體廢物進口總量為718萬噸，同比減少41%。
六、公司要聞
1、美團：第三季度，總收入354億元，同比增長28.8%；凈利潤63.2億元，同比增長374.1%。第三季度，餐飲外賣業務交易金額1522億元，同比增長36.0%；餐飲外賣日均交易筆數34.9百萬筆，同比增長30.1%；每筆餐飲外賣業務訂單的平均價值同比增長4.5%。
2、中興通訊：2021年，中興通訊終端業務將全面回歸中國2C市場，打造“1+2+N”的智能終端產品布局。明年將抓住5G換擋機會，統一操盤中興、努比亞、紅魔三大品牌，通過國代、省代、直供等多渠道合作，全面展開運營商和公開市場運作。
3、科大訊飛：11月30日，科大訊飛與廣汽集團成立合資公司，深化汽車智能及數字化領域合作。新成立的合資公司名為星河智聯，將在智能座艙、車聯網、汽車數字化服務等領域，力圖打造品牌、技術和產品服務體驗的行業標桿。基于人工智能、大數據、軟件工程等核心能力，為汽車企業提供智能化數字座艙整體解決方案，為汽車用戶提供安全、智能、高效的數字化服務體驗。
七、資本動態
1、央行：就《修訂銀行間債券市場債券交易流通有關公告（征求意見稿）》向社會公開征求意見。意見稿將公告第四條第一款修改為“中央國債登記結算有限責任公司和銀行間市場清算所股份有限公司應與同業拆借中心建立系統直連，在債券登記當日以電子化方式交互傳輸債券交易流通要素信息”，進一步提高債券交易流通要素信息傳輸效率。
2、交易商協會：近日在對相關企業進行自律調查的過程中了解到，東海基金管理有限責任公司存在涉嫌為發行人違規發行債務融資工具提供便利，以及涉嫌操縱市場等違規行為。交易商協會將對東海基金管理有限責任公司開展自律調查。
3、5年期國債期貨主力合約TF2103上行0.40%，至99.655；10年期國債期貨主力合約T2103上行0.43%，至97.670。10年期國債利率跌5.00BP，至3.25%；10年期國開債利率跌4.75BP，至3.70%。
4、截至11月30日下午收盤，國內商品期貨多數收漲，有色金屬板塊漲幅居前，滬銅、國際銅、苯乙烯漲超3%，滬鋁、滬鋅、淀粉、雞蛋、鄭煤漲超2%，滬鉛、橡膠、豆一、菜粕、鐵礦漲超1%。貴金屬大跌，滬銀跌超4%，滬金、蘋果、紅棗、純堿跌超2%。
5、上海國際能源交易中心：11月30日，以281.6元/桶收盤，跌幅為2.63%。主力合約成交168893手，持倉量減少2775手至47247手。全部合約成交235392手，持倉量減少1427手至130469手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.5827，跌0.0061%，人民幣中間價報6.5782，跌0.0411%。NDF：3個月報6.6236，6個月報6.6660，1年報7.1433，2年報6.9123。
7、新三板：11月30日合計掛牌8244家公司，當日增加1家，成交金額7.21億。三板成指報1015.87，漲0.46%，成交額4.03億。
8、上股交：掛牌企業總數10290家，其中N板328家，E板461家，Q板9501家。
八、國際資訊
1、人民日報海外網：據悉，即將離任的特朗普政府正急于在掌權的最后數周盡可能地多建邊境墻，以完成四年前上臺時的承諾，并成為特朗普政府的一項政治遺產。而當選總統拜登曾表示，希望停建邊境墻，并開放移民。
2、波羅的海干散貨指數：跌0.24%，報1227點。
3、德國DAX指數收盤下跌44.52點，跌幅0.33%，報13291.16點；英國富時100指數收盤下跌101.39點，跌幅1.59%，報6266.19點；法國CAC40指數收盤下跌79.63點，跌幅1.42%，報5518.55點。
4、美股三大指數集體收跌。標普500指數收盤下跌12.15點，跌幅0.33%，報3626.20點；納斯達克指數收盤下跌7.11點，跌幅0.06%，報12198.74點；道瓊斯指數收盤下跌271.73點，跌幅0.91%，報29638.64點。
5、日經225指數跌0.79%，報26433.62點。韓國KOSPI指數跌1.60%，報2591.34點。
6、WTI 1月原油期貨收跌0.19美元，跌幅0.42%，報45.34美元/桶；布倫特1月原油期貨收跌0.59美元，跌幅1.22%，報47.59美元/桶。
7、COMEX 2月黃金期貨收跌0.4%，報1780.90美元/盎司。