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晨早財經
1、新華社：國務院副總理孫春蘭、國務委員王勇12月2日在北京調研新冠病毒疫苗研發和生產準備工作，實地考察中國食品藥品檢定研究院、北京科興公司、國藥中生北京公司。目前，5條技術路線的14個疫苗進入臨床試驗，其中5個疫苗正在按程序按標準開展Ⅲ期臨床試驗。下一步，要做好大規模生產準備，要研究制定疫苗上市后的接種分配方案，明確人群范圍、接種順序和時間考慮，提前組織疾控機構和基層接種單位的人員培訓。
2、證券日報：今年以來截至12月1日，A股市場共發起1993起公司并購事件。從項目進度上看，646起已完成，1347起正在進行中。從企業性質上看，有1228起并購事件的參與方為民企，占比61.6%；635起為國有上市公司，占比31.9%。業內稱，國企的并購重組有進一步增多的趨勢，這主要取決于國家經濟結構調整和產業轉型的需要。
3、財經早餐：截至11月30日，全市場294只股票ETF總規模已達7300億元，環比增加5.73%；較去年底增長29%。今年以來新成立的71只股票ETF總規模1041.86 億元，在年內股票ETF新增規模中占比逾六成。百億級股票ETF產品數量達18只，規模合計4183.59億元，占據股票ETF總規模的57.28%。包括這些基金在內，規模超過50億元的股票ETF有36只，規模合計5426.2億元。這意味著規模前12%的產品占據了股票ETF市場總規模的74%。規模排前十的基金公司旗下的ETF總規模達到5932.61億元，約占ETF市場總規模的81%。
4、上海房管局：針對蛋殼公寓出現的房東驅趕租客、租客房租難退的情況，已約談蛋殼公寓，要求蛋殼公寓妥善處理矛盾糾紛。根據合同相對性原則，對于租客有證據證明仍在合約期內，且已向長租公寓企業支付租金的，房東不得采取斷水、斷電、換門鎖等方式，干擾、影響、驅趕租客。
5、微眾銀行：所有受蛋殼公寓事件影響的我行客戶，經客戶提出及我行確認后，剩余貸款本金將給予免息延期，在2023年12月31日之前，不扣款、不計息，不影響信用記錄。目前，我行161845名租住在蛋殼公寓的客戶當中，已有40077人完成相關登記。
一、宏觀經濟
1、國務院扶貧辦：今年是脫貧攻堅收官之年，11月，全國剩余的52個貧困縣陸續宣布摘帽，至此，全國832個國家貧困縣已經全部脫貧摘帽，剩余的貧困人口正在履行退出程序。從目前情況看，到年底，所有貧困人口也將全部退出。
2、青島日報：2020全球獨角獸企業500強榜單發布，中國和美國占比達81.8%。中國企業數量和估值仍居世界第一，分別為217家和9376.90億美元；美國共有192家獨角獸企業上榜，總估值為8050.7億美元。入選榜單前五的企業分別為：Waymo、字節跳動、阿里云、Infor、滴滴出行。Waymo和字節跳動估值均達1000億元。
3、國際金融協會：11月，新興市場債市和股市獲得約765億美元來自貨幣基金的資金流入，創歷史上最大單月資金流入，2020年第四季度也有望成為自2013年第一季度以來，新興市場資金流入最強勁的季度。此外，新興市場國家中，亞洲市場迎來了最大的資金流入，為418億美元。
4、國務院常務會議：部署加快做好區域全面經濟伙伴關系協定生效實施有關工作，維護自由貿易，拓展合作共贏新空間。針對協定實施后區域內貨物貿易零關稅產品數量整體上將達90%等，要在關稅減讓、海關程序簡化、原產地規則技術準備等方面抓緊拿出實施措施。落實投資負面清單承諾，清單之外不得新增外商投資限制。
5、馬斯克：依然對SpaceX到2026年載人著陸火星“高度自信”。這一目標從現在起大約6年可實現，如果運氣好，可能4年。SpaceX正推進三個項目，包括載人“龍”飛船、“星鏈”和“星艦”。載人“龍”飛船和“星艦”項目旨在載人飛往太空?！靶擎湣表椖繉⒋蛟煲粋€由小型衛星組成的全球網絡，向全球提供高速互聯網服務。
6、拜登：我想采取優先投資美國來確保我們會贏得這場地獄模式的戰斗。能源、生物技術、先進材料和人工智能是政府大規模研究投資的成熟領域。在對國內的工人和教育領域進行重大投資之前，不會與任何人簽訂任何新的貿易協議。
7、央行：周三，開展100億元逆回購操作，當日有1200億元逆回購到期。
8、隔夜shibor報0.7420%，下跌2.20個基點。7天shibor報1.9250%，下跌4.70個基點。3個月shibor報3.1030%，下跌0.60個基點。
二、地產聚焦
1、中證報：11月，房企銷售額同比增幅達20%，整體銷售超預期。1-11月，TOP100房企實現全口徑總銷售額11.52萬億元，同比增長10.7%，累計增幅較1-10月擴大1.1個百分點。11月，TOP100房企總銷售額1.32萬億元，與10月份基本持平，同比增速維持高位。業內稱，百強房企11月銷售保持強勁勢頭，可以借此緩解融資端的壓力。
2、昆明：出臺措施加強商品房預售資金監管，商品房預售項目的預售資金應當全部存入監管賬戶，由監管銀行按照雙方簽訂的《商品房預售款監管協議》進行監管，房地產開發企業可在預售資金中提取5%的辦公和管理支出；商品房預售資金按照專款專用原則，實行分階段、按比例動態監管，監管資金額度為項目預售總額的30%。
3、南京市住房保障與房產局：要求南京市商品房銷售現場禁止使用人臉識別系統，已通知多家售樓處拆除。為加強住房消費者權益和個人信息保護，規范和凈化南京市房地產市場環境，對購房人身份識別，收集、使用購房人個人信息應遵循合法、正當、必要的原則。
4、上海土地市場：12月2日，掛牌一宗位于自貿區臨港新片區的商住地塊，出讓面積超7萬平方米，起始總價為8.44億元，起始樓板價為7683元/平方米。地塊將于1月8日進行現場競價和開標。該地塊地上計容建筑面積109902.20平方米，地下總建筑面積為8000 平方米。該地塊建成后的住宅套數下限為1002。
5、自如：近日，APP的服務助手消息提示，簽約海燕計劃付款方式中，自如分期、輕松付于11月27日暫停使用，已簽海燕用戶不受影響，仍可正常還款。目前北京海燕自如分期和輕松付付款方式已下線，還有武漢的海燕計劃也無法使用分期。
三、股市盤點
1、周三，上證指數報3449.38點，下跌0.07%，成交額3833.41億。深證成指報13961.58點，上漲0.22%，成交額4976.50億。創業板指報2682.97點，下跌0.57%，成交額1912.94億。兩市合計成交8809.91億。盤面上，MiniLED、可降解塑料、煤炭等板塊漲幅居前，有機硅、單車、白酒等板塊跌幅居前。
2、周三，恒生指數跌0.13%，報26532.58點。國企指數跌0.81%，報10573.79點。北上資金當日凈流出40億。
3、國泰君安：從現在開始到2021年一、二季度，上證綜指仍將維持在3100點-3500點之間的橫盤震蕩?；谙M與出口的兩大動力，結合經濟復蘇和貨幣收緊的拉據力量，重點推薦三朵金花，一是從基建地產周期轉變為全球原材料周期。二是從必選消費轉向可選消費。三是科技需要集中精力，重點在新能源和電子。
4、北京證監局：近期發現部分場外配資、證券投資平臺以及財經自媒體大V存在極高風險，其運營主體不屬北京證監局監管對象，請廣大投資者提高警惕。其中，場外配資平臺包括聞喜配資、金控配資、京融實配、京海策略等9平臺。微博博主“股指期貨IF先生”、“宇輝戰艦”、“壹霆”、“股市精靈聯盟”、今日頭條圈主“投資人藍先生”、抖音“韭菜總舵主”不具有證券期貨投資咨詢或投資顧問執業資格。
5、鄭州煤電（9天8板）：目前各品種煤炭供需均呈現旺季特征，預計煤炭市場供需整體維持相對平衡局面，煤炭價格將以穩為主、偶有小幅波動。目前大部分用戶庫存均比前期已經有了較大幅度提高，后期采購將趨于平穩。
6、丹化科技（3連板）：1-11月，試產的可降解塑料產品的銷售額約600萬元，占營業收入的比重很小?？山到馑芰鲜莻€綜合性、高技術、高投入的行業，PGA項目及下游應用未來能否大規模工業化生產，仍存在較大的不確定性。
7、小米集團：建議根據一般授權發行可轉換為小米集團B類普通股的8.55億美元于2027年到期的零息有擔?？蓳Q股債券，將通過可換股債券凈融資8.896億美元；同意以每股23.70港元配售10億股股份，將通過股份配售凈融資31億美元。
8、凱發電氣：合計持股14.23%的股東王勇、褚飛、王傳啟、趙勤、溫國旺、蔡登明、張剛、趙一環計劃在12月2日起15個交易日后至2021年6月23日，以包括但不限于二級市場競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓等方式，減持股份不超過1085.1315萬股，即不超過總股本的3.56%。
9、華資實業（3連板）：發布股價異動公告。生產經營正常，收入主要來源于對恒泰證券的投資收益。主業原糖加工業務由于量小、貿易糖做一部分，利潤微薄，扣除期間費用后，近幾年主業一直虧損。
10、東旭光電：由于流動性緊張等原因，致使應于12月2日兌付利息款項的2016年度第二期中期票據“16東旭光電MTN002”未能如期兌付，造成違約。正在積極采取措施，加強自身經營，努力提高償債能力，并積極與債權人協商，最大程度保證債券持有人的利益。
11、彩虹股份（6連板）：董事王曉陽擬減持其持有的無限售流通股不超過3000股，占總股本0.0000836%，不超過其持有股份的25%。減持期間為自12月2日起十五個交易日后的6個月內。減持價格視市場價格確定。
12、小康股份：近期股價漲幅較大，估值遠高于行業整體水平，正在嚴肅自查。生產經營未發生重大變化，目前股價漲幅嚴重偏離基本面水平，股價缺乏業績支撐；新能源汽車銷量較少，市場前景不明，該板塊的業績存在重大不確定性。財經早餐提示，截止到周三收盤，股價以漲停報收22.99元，總市值289.9億元，較11月12日收盤價上漲143%。
13、凱盛科技（2連板）：主要業務包括新型顯示和新材料，未有OLED相關業務收入，主營業務未發生重大變化。
14、*ST群興：于12月2日收到實際控制人王叁壽函告，預計在12月20日前無法按約償還其承諾應償還的剩余全部非經營性占用資金（含利息）。截至12月2日，實控人及其關聯方非經營性占用資金本金余額為2.1億元，實際控制人已按承諾如期歸還還公司非經營性占用資金本金及利息共計1.2億元。
15、寶德股份：擬支付現金11.2億元購買名品世家89.7599%股份。此外，公司控股股東將變更為首拓融匯，實際控制人將變更為解直錕。中新融創為首拓融匯之一行動人。
16、富時羅素：對富時中國A50指數、富時中國A150指數、富時中國A200指數、富時中國A400指數、富時中國A小盤股指數的季度審核變更。該變更將于12月18日星期五收盤后生效。同時，富時中國A50指數新納入比亞迪、瀘州老窖、愛爾眼科，刪除保利地產、智飛生物、中國聯通。
17、兩市融資余額：截至12月1日，上交所融資余額報7496.57億元，較前一交易日增加25.96億元；深交所融資余額報7133.32億元，較前一交易日增加32.12億元；兩市合計14629.90億元，較前一交易日增加58.08億元。
四、行業觀察
1、國務院辦公廳：發布關于推進人工影響天氣工作高質量發展的意見，到2025年，人工增雨（雪）作業影響面積要達到550萬平方公里以上，人工防雹作業保護面積達到58萬平方公里以上。發展高性能增雨飛機，推進作業飛機駐地專業保障基地和設施建設，提升精準催化、實時通信和專業保障水平。支持人工影響天氣基礎研究、應用研究，加大重大科技攻關力度，著力在關鍵技術上實現突破。
2、卓創資訊：9月至今，超過40家輪胎企業陸續發布漲價通知單。除中策、風神、玲瓏、正新、雙星等國產輪胎大廠外，韓泰、佳通等外資輪胎企業也開始漲價，累計漲價幅度在5%以上。業內稱，原材料價格下半年較上半年漲幅達到了20%以上。
3、廣東省交通運輸廳：《交通強國建設廣東試點實施方案》已獲交通運輸部批復。力爭通過3-5年時間，實現大灣區與南沙城市片區交通基礎設施數字化，在交通安全、信息服務等方面基本實現車路協同，車聯網產業鏈初步形成。預計至今年年底，全省高速公路通車總里程將突破1萬公里，繼續保持全國第一。
4、上海市人社局：上海市企業技能人才市場工資價位發布，2019年，本市技能人才平均工資為12.79萬元，突破12萬元。技能等級越高，工資也越高。其中，電燃氣水生產供應業、信息技術服務業、科技服務業的技能人才工資較高。
5、發改委、能源局：發布通知要求做好2021年電力中長期合同簽訂工作，各地政府主管部門要鼓勵市場主體簽訂中長期合同特別是年度及以上中長期合同，結合實際確定2021年年度及以上中長期合同簽訂工作目標，力爭簽約電量不低于前三年用電量平均值的80%，并通過后續月度合同簽訂保障中長期合同簽約電量不低于前三年用電量平均值90%—95%。
6、百度：2020百度沸點年度流行語榜單出爐。集美、一起爬山嗎、u1s1、九漏魚、爺青回、上海名媛、打工人、突擊式盡孝、七夕蛤蟆、深藏blue成為今年網民搜索熱度最高的十大流行語。
五、產業數據
1、工信部：前三季度，我國軟件業完成軟件業務收入58387億元，同比增長11.3%，增速較去年同期回落3.9個百分點。分季度看，一、二、三季度全行業軟件業務收入增速分別為-6.2%、17.1%、19.3%，呈逐季上升態勢；全行業實現利潤總額7066億元，同比增長7.0%，增速較上半年提高5.7個百分點。
2、第一商用車網：11月，我國重卡市場預計銷售各類車型約12.8萬輛，環比下降7%，同比增長26%。1-11月，重卡市場累計銷售各類車型約150.2萬輛，同比增長39%。
3、世界半導體貿易統計組織：2021年，半導體市場規模將同比增長8.4％，達4694億美元，創出歷史新高。5G的普及和汽車行業的復蘇將為半導體市場帶來利好。業內稱，受疫情的影響，居家辦公和網上授課增加，與個人電腦及數據中心相關的投資也有望增加。
4、伽馬數據：2020年IP改編移動游戲收入首次超過千億元，核心用戶超過1.5億。2020年《和平精英》《使命召喚手游》等多款中國企業研發的IP改編移動游戲在海外地區獲得十億元以上的流水收入，IP產品成為中國游戲企業拓展全球市場的重要布局。
5、Strategy Analytics：三季度，全球互聯電視設備(包括智能電視，流媒體設備和游戲機)出貨量達到8130萬臺，同比增長19%，在經歷了疫情高峰的上兩個季度的持平或下降之后，市場出現了強勁的復蘇。盡管經濟形勢嚴峻，但今年互聯電視設備的總體銷量預計將比去年增長7%。
6、路透社：美國國會參議院跨黨派刺激計劃提議可能包含170億美元面向航空業的救助資金。由兩黨議員組成的小組宣布了一項450億美元的運輸援助計劃，包括150億美元用于運輸系統，40億美元用于機場，80億美元用于私人巴士，10億美元用于客運鐵路美鐵。該議案尚未通過白宮和國會的最終支持。
7、哈爾濱：開展第二輪購車優惠補貼活動，汽車補貼初步配置資金3000萬元。購買10萬元（含）以下車輛，每臺享2000元補貼；10萬元以上25萬元（含）以下，每臺3000元補貼；25萬元以上40萬元（含）以下，每臺4000元補貼。此外，在享受上述補貼基礎上，對農民購車增加500元交通補貼。
六、公司要聞
1、日經亞洲：小米作為華為和蘋果在中國智能手機市場的主要競爭對手之一，正大幅增加明年的零部件訂單數量。小米一直在與供應商洽談，預訂高達2.4億部手機的零部件。這一數量不僅超過小米今年的產量，而且也超過了蘋果iPhone的平均年出貨量。此舉意味著小米已設定了在明年超越華為的目標。
2、理想汽車：理想ONE 11月交付4646輛，環比增長25.8%，再創單月交付量紀錄。1-11月，理想ONE已累計交付26498輛。產量方面，11月理想ONE單月產量突破5000輛，新增定單量超當月產量。
3、威馬汽車：11月，銷量3018輛，同比激增174.6%，實現環比“九連增”。1-11月，威馬EX5累計銷量近2萬輛，同比增長接近三成。自2018年9月啟動交付至今，威馬汽車旗下首款純電SUV威馬EX5累計銷量突破4萬輛，穩居造車新勢力單一車型銷量冠軍。
4、中核鈦白：從12月2日起，在現有鈦白粉銷售價格基礎上，全面上調各型號鈦白粉銷售價格。其中，國內客戶銷售價格上調600元/噸，國際客戶出口價格上調100美元/噸。
5、湖南航空：繼完成工商注冊資料變更并獲得民航局頒發的新經營許可證后，12月1日，完成補充運行合格審定工作，拿到主運營基地和航空承運人名稱變更后的運行合格證，更名手續全部完成（原“紅土航空”）。湖南正式迎來首家本土航空公司。
七、資本動態
1、外匯交易中心：11月，境外機構投資者共達成現券交易8754億元，環比增長60%，交易量占同期現券市場總成交量的約3%；境外機構投資者買入債券4991億元，賣出債券3763億元，凈買入1229億元。其中，通過結算代理模式達成3903億元，凈買入719億元；通過債券通模式達成4850億元，凈買入510億元。
2、中國金融新聞網：近期，債券市場雙向開放有望迎來新進展。央行正與香港貨幣當局一道，會同各方研究探討“南向通”的框架性方案?！皞ā笔侵妇硟韧馔顿Y者通過香港與內地債券市場基礎設施機構連接，買賣香港與內地債券市場交易流通債券的機制安排，包括“北向通”及“南向通”。
3、財經早餐：12月2日夜盤收盤，國內焦煤期貨主力合約收漲2.07%，報1529元/噸，盤中突破1500元/噸，最高價1551.5元/噸，創2017年8月以來新高。動力煤期貨主力合約收跌0.81%，報685.0元/噸，盤中漲至695.4元/噸，接近歷史新高。業內稱，近期焦煤供應收緊，焦企利潤奇高，需求較強，整體焦煤價格震蕩偏強；目前北方天氣降溫明顯，市場對于冷冬預期增強，動力煤后期消費依舊可期。
4、大商所：近期大豆市場價格波動較大，請各會員單位切實加強投資者教育和風險防范工作，提醒客戶理性參與、合規交易。
5、5年期國債期貨主力合約TF2103下行0.12%，至99.355；10年期國債期貨主力合約T2103下行0.19%，至97.255。10年期國債利率漲2BP，至3.29%；10年期國開債利率漲1.77BP，至3.73%。
6、截至12月2日下午收盤，國內商品期貨多數收跌，貴金屬、煤炭板塊大漲，滬銀、焦煤漲超5%，鄭煤漲4.02%，鐵礦漲超3%，焦炭、硅鐵、橡膠、熱卷、玻璃漲超2%，滬金、豆一、紙漿漲超1%?；ざ鄶凳盏?，苯乙烯、低硫燃料油跌超3%，豆二跌近3%，蘋果、菜粕、豆粕、滬鉛跌超2%，棕櫚、燃油、短纖、塑料、PP跌超1%。
7、上海國際能源交易中心：12月2日，原油期貨主力合約2101，以284.1元/桶收盤，跌幅為0.94%。主力合約成交130209手，持倉量減少2165手至41724手。全部合約成交176697手，持倉量減少317手至123232手。
8、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.5684，漲0.0350%，人民幣中間價報6.5611，漲0.4703%。NDF：3個月報6.5994，6個月報6.6421，1年報7.1433，2年報6.8864。
9、新三板：12月2日合計掛牌8236家公司，當日減少1家，成交金額6.33億。三板成指報1010.06，跌0.16%，成交額3.76億。
10、上股交：