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晨早財經
1、統(tǒng)計局：11月，CPI環(huán)比下降0.6%，同比下降0.5%，創(chuàng)11年新低。食品價格下降2.0%，影響CPI下降約0.44個百分點，是帶動CPI由漲轉降的主要原因。食品中，豬肉價格下降12.5%，降幅比上月擴大9.7個百分點，影響CPI下降約0.60個百分點。PPI環(huán)比上漲0.5%，同比下降1.5%，降幅比上月收窄0.6個百分點。
2、中原地產：截至12月7日，我國已有11個城市賣地破千億，超過30個城市賣地超過500億，刷新歷史紀錄。1-11月，50城賣地收入3.67萬億元，同比增20.8%，收入和增幅均刷新歷史紀錄。上海、杭州、廣州賣地收入超過2000億元。該現(xiàn)象既與房企年度銷售目標完成率、銷售回款率整體較高有關，也和熱點地區(qū)掛牌土地數(shù)量和質量同步有所提升有關。此外，多地出現(xiàn)高溢價率土地成交，特別是廈門等地再次出現(xiàn)總價百億地塊，使得土地市場熱度持續(xù)提升。
3、央視財經：由于輝瑞等新冠疫苗需要極低溫儲存，干冰成為冷鏈運輸中的必需品。目前某些地區(qū)干冰運輸?shù)膬r格已上升至平常價格的20倍。一個裝1000劑輝瑞疫苗的盒子需要約50磅的干冰，而輝瑞目前計劃在年前供應5000萬劑疫苗，到明年供給超過10億劑，這對于干冰的供應來說將是個不小的挑戰(zhàn)。
一、宏觀經濟
1、央視新聞：國家主席習近平12月9日晚同法國總統(tǒng)馬克龍通電話。習近平強調，新形勢下，中歐合作的全球性和戰(zhàn)略性更加凸顯。無論國際風云如何變幻，中方都致力于堅定不移推動中歐關系健康穩(wěn)定發(fā)展，希望歐方實施積極的對華政策。雙方要一道努力，加快完成中歐投資協(xié)定談判，舉辦好中歐環(huán)境與氣候高層對話以及數(shù)字領域高層對話，推動中歐關系邁上新臺階。兩國元首就下階段雙多邊合作進行了討論，達成多項重要共識。
2、央行：11月末，廣義貨幣(M2)余額217.2萬億元,同比增長10.7%。增速分別比上月末和上年同期高0.2個和2.5個百分點。11月，社會融資規(guī)模增量2.13萬億元，比去年同期多1406億元；人民幣貸款增加1.53萬億元，同比多增1676億元。
3、環(huán)球網：中國新冠疫苗在阿聯(lián)酋獲批上市。阿聯(lián)酋衛(wèi)生和預防部與阿布扎比衛(wèi)生部已對三期臨床試驗數(shù)據進行了復核。持有125個不同國籍的約3.1萬名志愿者的臨床實驗顯示，該疫苗對抗病毒感染的有效性為86%，中和抗體轉陽率為99%，能100%預防中度和重度的新冠肺炎病例。且相關研究沒有發(fā)現(xiàn)疫苗存在嚴重的安全隱患。
4、社科院：過去一年，國民平均每日在線休閑時間為4.9小時。不同年齡段人群，整體呈現(xiàn)年齡越小，在線休閑時間越長的特點。不同學歷人群，整體呈現(xiàn)學歷越低，在線休閑時間越長的特點。
5、Bloomberg：候任總統(tǒng)拜登稱，要在他執(zhí)政的前100天內，向美國人派發(fā)1億劑新冠疫苗。讓大多數(shù)美國人得到疫苗將是一個“成本高昂”的挑戰(zhàn)，將呼吁國會分配資金，把疫苗送到需要的人手中。
6、央行：周三，開展200億元逆回購操作，當日有100億元逆回購到期。
7、隔夜shibor報1.0650%，下跌23.70個基點。7天shibor報2.0740%，下跌2.70個基點。3個月shibor報3.0500%，下跌2.30個基點。
二、地產聚焦
1、中證報：11月，TOP100房企超7成銷售業(yè)績實現(xiàn)同比增長，部分頭部房企單月銷售金額、銷售面積實現(xiàn)兩位數(shù)增長。銷售額超千億的房企有32家，較去年同期增加5家。此外，經濟基礎好、人口流入量大的熱點城市成銷售“主戰(zhàn)場”，房企投資將更加傾向具備長期需求支撐的一二線城市和核心城市群。
2、穆迪：由于4月以來銷售強勁回升，中國房地產企業(yè)的庫存已回落至歷史平均水平。鑒于銷售持續(xù)增長以及開發(fā)商控制可售新項目的上市節(jié)奏，未來6-12個月中國房地產庫存將維持在健康水平。
3、中證報：臨近年末，北京地區(qū)別墅類項目成交趨冷。不少開發(fā)商為了實現(xiàn)年底回款，五環(huán)外以限競房為代表的別墅類項目推出較大幅度的降價促銷活動，但看房和買房的人數(shù)量依然較少。相比之下，五環(huán)內、千萬級別以上的成熟社區(qū)改善型住房成交量出現(xiàn)回暖，價格也小幅走高。北京地區(qū)豪宅市場整體分化明顯。
三、股市盤點
1、周三，上證指數(shù)報3371.96點，下跌1.12%，成交額3393.18億。深證成指報13716.53點，下跌1.84%，成交額4522.22億。創(chuàng)業(yè)板指報2697.83點，下跌1.76%，成交額1811.41億。兩市合計成交7915.39億。盤面上，煤炭、中船系、白酒等板塊漲幅居前，證券、半導體、汽車零部件等板塊跌幅居前。
2、周三，恒生指數(shù)漲0.75%，報26502.84點。國企指數(shù)漲0.76%，報10488.32點。北上資金當日凈流入38.89億。
3、中信建投：預期2021年市場整體收益水平將顯著低于2019年和2020年，經濟復蘇后貨幣政策正常化帶來的流動性邊際收緊將主導市場。此外，信用風險暴露、人民幣升值影響出口等因素都會對經濟和市場產生影響。市場上行的驅動力主要來自經濟復蘇，全年市場走勢呈現(xiàn)出一波三折的特征。全年最主要行情在明年一季度，三季度可能還存在著小反彈。
4、中金公司：9月末以來，A股和H股銀行指數(shù)已較低位上漲16%和25%。目前銀行處于未來5個季度業(yè)績V型反轉的起點，處于風險溢價因素反轉的起點，處于估值倉位反轉的起點。宏觀經濟復蘇趨勢明確，流動性環(huán)境亦有利于銀行業(yè)績表現(xiàn)。預計A股和H股銀行指數(shù)未來3-5個季度的上漲空間分別為50%和60%。
5、全國股轉公司徐明：在全面深化新三板改革中，調整了投資者的投資門檻要求，基礎層、創(chuàng)新層、精選層的投資門檻分別降低到200萬元、150萬元、100萬元。未來投資門檻還要繼續(xù)降低。此外，目前累計已有277家公司公告擬進入精選層，正式受理108家。估計明年初精選層企業(yè)有望達到50家。
6、證券時報：近日IPO所需用時比以前更長。以創(chuàng)業(yè)板為例，7~8月期間IPO企業(yè)從提交注冊到注冊生效平均用時15天，如今卻需要62天。不止是注冊環(huán)節(jié)，在問詢反饋階段、從過會到提交注冊的階段，用時都比此前更久。此外，11月至今，創(chuàng)業(yè)板已有7家企業(yè)撤IPO材料。
7、證券日報：今年以來截至12月8日，證監(jiān)會和地方證監(jiān)局共開出268張行政處罰決定書。其中，涉及信披違規(guī)的共103張，涉及內幕交易的有89張，信披違規(guī)和內幕交易罰單合計192張，占比為71.64%。業(yè)內稱，今年證監(jiān)系統(tǒng)罰單增多的根本原因是監(jiān)管層全面貫徹落實中央會議精神，更加嚴格規(guī)范市場行為。
8、紫金礦業(yè)：截止12月9日，控股股東閩西興杭通過上交所交易系統(tǒng)累計減持“紫金轉債”600萬張，占發(fā)行總量的10%。
9、海航科技：與天海物流、GCL IM、英邁國際、Imola Acquisition及Imola Merger 署《交易協(xié)議》。控股子公司天海物流擬將其下屬子公司GCL IM與交易對方新設子公司Imola Merger進行合并，合并完成后GCL IM作為存續(xù)公司，并由交易對方持有其100%股權，Imola Merger終止存續(xù)。天海物流將不再持有GCL IM股權。擬出售標的資產預估值合計約為14.53億美元。
10、妙可藍多：擬以內蒙蒙牛為發(fā)行對象非公開發(fā)行股票，內蒙蒙牛以現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行的股票；收購人擬通過協(xié)議轉讓及公司現(xiàn)控股股東、實際控制人柴琇表決權放棄等可能的方式，取得公司控制權；股票繼續(xù)停牌。
11、遼寧能源：沈煤集團擬將所持股份1.24億股，協(xié)議轉讓給遼寧交通投資有限責任公司，占總股本的9.4%。轉讓后，沈煤集團持有0.7%股份。遼交投持有9.4%股份。
12、青青稞酒（2連板）：控股股東華實投資12月8日-9日，累計減持32.76萬股。
13、英飛特：減持計劃期限屆滿，股東華睿泰信和尚志投資擬繼續(xù)清倉減持，不超過總股本的4.14%。
14、創(chuàng)業(yè)環(huán)保：獲寧波寧電投資發(fā)展有限公司舉牌，持股達5%，增持人不排除在未來12個月內繼續(xù)增加或減少其在創(chuàng)業(yè)環(huán)保擁有權益股份的可能。
15、大湖股份（3連板）：發(fā)布風險提示公告。2019年，營業(yè)收入和凈利為11.12億元、-1.31億元，其中白酒產品的營業(yè)收入和凈利潤分別為8648.42元、-807.62萬元，占比較小，對公司財務數(shù)據的影響較小。
16、金安國紀（5天4板）：目前正在考察調研的新建覆銅板項目處在考察、論證階段，尚未確定實質性方案，存在不確定性，上述事項未達到臨時報告披露標準，不存在違反信息披露公平原則。
17、仁東控股（11跌停）：目前經營情況及內外部經營環(huán)境未發(fā)生重大變化。不存在應披露而未披露的重大事項或處于籌劃階段的重大事項。
18、深交所：截至12月8日收盤后，仁東控股（證券代碼：002647）融資余額和信用賬戶持有市值均達到該股票上市可流通市值的25%。自12月9日起暫停該標的股票融資買入, 恢復時間另行通知。
19、證監(jiān)會：核準以下2家全國股轉系統(tǒng)掛牌公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票的申請，為常州同惠電子股份有限公司、大連蓋世健康食品股份有限公司。
20、證監(jiān)會：同意以下3家公司創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票注冊，為三友聯(lián)眾集團股份有限公司、南通江天化學股份有限公司、江蘇博俊工業(yè)科技股份有限公司。
21、兩市融資余額：截至12月8日，上交所融資余額報7579.76億元，較前一交易日增加11.25億元；深交所融資余額報7160.92億元，較前一交易日減少10.63億元；兩市合計14740.68億元，較前一交易日增加0.62億元。
四、行業(yè)觀察
1、國常會：提升保險資金長期投資能力，防止保險資金運用投機化，加強風險防控。對保險資金投資權益類資產設置差異化監(jiān)管比例，最高可至公司總資產的45%。鼓勵保險資金參與基礎設施和新型城鎮(zhèn)化等重大工程建設，更好發(fā)揮支持實體經濟作用。
2、上證報：據多家冷鏈設備供應商，經技術、產能、供給等多維度對冷鏈行業(yè)產銷現(xiàn)況的調研，業(yè)內稱，專業(yè)醫(yī)冷設備在政策刺激下供求旺盛，對于市場關注的疫苗冷鏈網絡建設問題，國內現(xiàn)有技術十分成熟，實現(xiàn)全冷鏈可溯雖是一個挑戰(zhàn)，但亦非難解之題，政府引導資源投入是其中關鍵。
3、發(fā)改委產業(yè)發(fā)展司：赴河南省洛鉬集團、北京公鐵綠鏈公司實地調研，深入了解新能源重型卡車及“換電模式”推廣應用情況。河南省洛鉬集團應用自主技術新能源重卡，一次充電可滿足8小時運輸需求，能耗及維修費用降低50%以上，使用過程完全實現(xiàn)零排放；北京公鐵綠鏈公司使用新能源重卡和工程機械，投運3座新能源重卡換電站，幾分鐘便可完成電池更換。
4、重慶：吊水洞煤礦是停產關閉的煤礦，初步分析是企業(yè)自行拆除井下設備時違規(guī)動火作業(yè)引發(fā)火災，發(fā)生一氧化碳超限事故。下一步將深入開展煤礦領域隱患排查整治，嚴格執(zhí)行停產關閉整頓礦井的管控措施。從12月5日起，全市所有煤礦已停工停產，對納入關閉退出的煤礦一律不準下井作業(yè)，同時持續(xù)加強煤礦安全監(jiān)管。
5、國家能源集團：煤炭生產單位按照歷史同期最高水平92萬噸/日安排12月份計劃；電力產業(yè)按照“確保完成全年發(fā)電任務基礎上，全月發(fā)電量同比不降低、全年發(fā)電量實現(xiàn)正增長”的原則編制月度計劃；運輸產業(yè)按照“保裝船、增國鐵、擴直達”的原則安排月度計劃，確保實現(xiàn)“零臨修、零告急、零斷供、零凍車”。
6、商務部研究院：發(fā)布《2020年中國消費市場發(fā)展報告》。新消費成為引領國內大循環(huán)的重要動力，拼多多等國內數(shù)字經濟平臺在打通農產品上行、工業(yè)消費品C2M制造等現(xiàn)代流通體系中發(fā)揮著積極作用，并助推市場主體實現(xiàn)數(shù)字化轉型，催生新業(yè)態(tài)、新模式，提升產業(yè)鏈、供應鏈、價值鏈效益，培育數(shù)字經濟新動能。
7、字節(jié)跳動張一鳴：2021年字節(jié)跳動將重點在跨境電商、To B和辦公硬件套裝三個新業(yè)務方向上做進一步探索。跨境電商業(yè)務兼做進口和出口。To B業(yè)務主要依托飛書和火山引擎展開。辦公硬件套裝包括搭載了Smartisan OS操作系統(tǒng)的堅果手機R2和顯示器TNT Go，由新石實驗室開發(fā)。
五、產業(yè)數(shù)據
1、工信部：1-10月，全國家用電器行業(yè)營業(yè)收入11545.7億元，同比下降4.8%；利潤總額915.2億元，同比下降6.2%。1-10月，全國家用電冰箱產量7381.7萬臺，同比上升4.0%；房間空氣調節(jié)器產量17046.6萬臺，同比下降10.7%；家用洗衣機產量6373.8萬臺，同比增長1.7%。
2、工信部：10月，全國兩輪腳踏自行車產量361.4萬輛，同比增長42.2%；電動自行車產量249.9萬輛，同比增長29.9%。1-10月，兩輪腳踏自行車產量3576.1萬輛，同比增長21.9%；電動自行車產量2548.0萬輛，同比增長33.4%。全國規(guī)模以上自行車制造企業(yè)營業(yè)收入1419.3 億元，同比增長16.8%。
3、海外網：此前因發(fā)生致命事故而被停飛超過20個月的波音737 MAX機型，于當?shù)貢r間12月9日在巴西首次復飛。該航班由圣保羅起飛，航班號為G34104，目的地為阿雷格里港。巴西戈爾航空公司成為第一家恢復使用737 MAX機型的公司。公司表示，對該機型的安全升級和飛行員培訓項目擴展充滿信心。
4、央視財經：第二季度后，不少電動車品牌都迎來銷售業(yè)績的爆發(fā)式增長。截至11月底，雅迪電動車銷量達到1000萬輛，超過去年全年的609萬輛；前三季度，新日電動車銷量相比去年同期增長78.54%；小牛電動車相比去年同期增長43.2%。業(yè)內稱，在疫情之后的第三季度，甚至出現(xiàn)一車難求的情況。
5、中證報：自12月初以來，正大、正邦、雙胞胎、特驅、漓源等超15家企業(yè)上調飼料價格，幅度在50-200元/噸，2020年第9輪飼料漲價潮來襲。近期農產品價格大幅上行，與下游需求旺盛有重要關聯(lián)。成本激增下，飼料產品價格也上行明顯，加之銷量增加，所以飼料企業(yè)盈利水平尚可。
六、公司要聞
1、哈啰出行：放棄社區(qū)團購，試水到店團購、金融、游戲等新業(yè)務。到店團購業(yè)務內部稱 “M 項目”，有意在試點城市深耕該業(yè)務。主打下沉市場，北方為沈陽，南方為珠海、汕頭，目前正以比美團更低的平臺傭金與商家洽談。
2、天貓超市：將自12月10日開啟最大規(guī)模茅臺酒單月供應，預計超過40萬瓶500ml裝53°飛天茅臺投放市場，約為去年同期的10倍。
3、舜宇光學科技：11月，手機鏡頭模組出貨量1.288億，同比下降0.8%，環(huán)比下降19.2%；手機攝像模組出貨量4688.4萬件，同比下降21.3%，環(huán)比下降18.5%。
七、資本動態(tài)
1、鄭商所：發(fā)布風險提示函。近期動力煤期貨價格波動較大，市場不確定性因素較多，請各會員單位切實加強投資者教育和風險防范工作，提醒投資者謹慎運作，理性投資。
2、大商所：12月14日交易時起，非期貨公司會員或者客戶在鐵礦石期貨I2105合約上單日開倉量不得超過5000手。自12月14日結算時起，鐵礦石期貨I2105合約投機交易保證金水平調整為15%，漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平維持不變。
3、5年期國債期貨主力合約TF2103下行0.05%，至99.415；10年期國債期貨主力合約T2103下行0.07%，至97.500。10年期國債利率漲1.75BP，至3.27%；10年期國開債利率漲0.99BP，至3.70%。
4、截至12月9日下午收盤，國內商品期貨多數(shù)下跌，煤炭板塊強勢上漲，焦煤漲近6%，動力煤4%漲停，PVC漲超3%，玻璃、尿素漲超2%。焦炭、螺紋、熱卷、紙漿漲超1%。LPG、橡膠、NR跌超4%，EB、純堿、蘋果跌超3%，硅鐵跌超2%，原油、白糖、燃油跌超1%。
5、上海國際能源交易中心：12月9日，原油期貨主力合約2102，以297.5元/桶收盤，跌幅為1.72%。主力合約成交51633手，持倉量增加718手至46074手。全部合約成交168804手，持倉量減少5094手至114071手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.5374，跌0.0827%，人民幣中間價報6.5311，漲0.0138%。NDF：3個月報6.5674，6個月報6.6104，1年報7.1433，2年報6.8606。
7、新三板：12月9日合計掛牌8223家公司，當日減少8家，成交金額4.54億。三板成指報1007.89，跌0.35%，成交額2.30億。
8、上股交：掛牌企業(yè)總數(shù)10316家，其中N板330家，E板462家，Q板9524家。
八、國際資訊
1、德國政府：對2018年版的國家《人工智能戰(zhàn)略》做出修訂，計劃到2025年，通過經濟刺激和未來一攬子計劃，把對人工智能的資助從30億歐元增加到50億歐元。希望德國成為歐洲未來AI技術的主要創(chuàng)新驅動力，增強歐洲的技術主權。
2、波羅的海干散貨指數(shù)：漲0.09%，報1122點。
3、納指跌1.94%，報12338.95，結束之前連續(xù)四天創(chuàng)歷史新高的趨勢；道指跌0.35%，報30068.81；標普500指數(shù)跌0.84%，報3671.10。
4、德國DAX30指數(shù)收漲0.47%，報13340.26；英國富時100指數(shù)收漲0.08%，報6564.29；法國CAC40指數(shù)收跌0.25%，報5546.82。
5、日經225指數(shù)漲1.33%，報26817.94點。韓國KOSPI指數(shù)漲2.02%，報2755.47點。
6、COMEX 2月黃金期貨收于每盎司1838.5美元，跌幅為1.94%。
7、WTI原油期貨日內跌幅1%，報45.13美元/桶，布倫特原油期貨日內跌幅擴大至0.6%。