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晨早財經
1、新華社：依據反壟斷法，市場監管總局對阿里、閱文、豐巢未依法申報違法實施經營者集中案作出頂格處罰，三家企業各被罰款50萬元。處罰金額雖然不大，但敲山震虎之聲隆隆，向社會釋放出強烈信號——互聯網行業不是反壟斷法外之地，加強監管、營造更公平競爭環境勢在必行。
2、摩根大通：如果家族理財公司、保險公司和養老基金決定將一小部分資金用于加密貨幣，將會導致巨大的需求。預計在未來，美國、歐盟、日本和英國的金融服務公司將把至少1%的資產配置為比特幣，比特幣需求將達到6000億美元。
3、澎湃新聞：摩拜App、摩拜微信小程序于12月14日晚23時59分停止服務和運營。目前，摩拜單車已接入美團App，賬號中的余額、騎行卡套餐等相關權益仍可在美團App內繼續使用。
一、宏觀經濟
1、中國社科院：2020年中國率先在全球范圍內取得了疫情防控和經濟社會發展的雙勝利。2021年全球經濟有望迎來普遍的恢復性增長，但疫情影響廣泛深遠，外部環境依然復雜多變。做好2021年的經濟工作，要緊扣“十四五”規劃目標任務，著力推動改革創新，加快構建新發展格局。
2、外交部：現在中國資本市場的開放程度正日益提升，國際投資者配置中國公司的股票日趨便利，個別企業不在一些國際指數之內，并不妨礙國際投資者通過其它多種方式投資于這些企業，分享中國發展的紅利。中方堅決反對美國政府無端打壓中國企業。中國政府將繼續堅定維護中國企業的正當合法權益。
3、央行：11月末，央行外匯占款21.2萬億元，環比增加59.3億元，結束連續九個月減少趨勢。
4、中證報：據近期對多家銀行的調研，整體來看，在負債成本、資本充足率方面具備優勢的大銀行大多可以“淡定”跨年。相對而言，中小銀行無論是在線上存單發行、線下同業存款，還是在傳統存款方面，都面臨一定壓力。多家銀行高管表示，為了給來年工作開一個好頭，近期都在積極開展儲蓄業務。
5、市場監管總局：正在依法審查廣州虎牙科技有限公司與武漢斗魚魚樂網絡科技有限公司合并等涉及協議控制架構的經營者集中申報案件。之所以多次強調這個問題，不是說在此之前涉及協議控制結構的經營者集中無需申報，而是為了進一步明確和重申對依法開展經營者集中申報的要求。
6、教育部：到目前為止，全國各地都已經普遍推進了體育中考，盡管中考體育的分值差別還比較大，分值從30分到100分不等，但是這已經實現了全覆蓋。最近一段時間，教育部陸續接到各地報來的情況，從2021年起，絕大多數的省份體育中考分值都會增加，而且增加的幅度比較大。
7、央行：周一，開展200億元7天期逆回購操作，中標利率為2.20%。當日有500億元逆回購到期。
8、隔夜shibor報1.7020%，上漲27.10個基點。7天shibor報2.1430%，下跌3.50個基點。3個月shibor報3.0000%，下跌1.60個基點。
二、地產聚焦
1、統計局：11月，70個大中城市房地產市場價格漲幅總體平穩，略有回落。11月，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲3.9%和8.3%；二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲4.2%和2.1%；三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲3.8%和1.5%。
2、中證報：11月房地產企業融資成本環比上升，個別企業境外發債票面利率升破14%。專家表示，房企融資成本整體走高，一些中小房企需警惕償付壓力。
3、中國網：REICO工作室劉琳表示，從近三年來看，商品房銷售面積年均17億平方米左右，增速基本為0，這意味著，“十三五”以來我國商品房銷售面積漸近峰值。未來城市群是吸引房地產投資的重要區域，而其他區域，房地產投資增速會出現減速。
三、股市盤點
1、周一，上證指數報3369.12點，上漲0.66%，成交額3162.29億。深證成指報13692.13點，上漲1.01%，成交額3935.48億。創業板指報2726.60點，上漲1.44%，成交額1620.13億。滬深兩市合計成交7097.77億。從盤面上看，多數板塊飄紅，白酒、農業、汽車、風電等板塊漲幅居前。
2、周一，恒生指數跌0.44%，報26389.52點。國企指數跌0.09%，報10443.12點。北上資金當日凈流入2.23億。
3、滬深交易所：就退市新規征求意見，完善面值退市指標，新增市值退市指標，將原來的面值退市指標修改為“1元退市”指標，以避免原“股票面值”可能存在的理解歧義。同時新增“連續20個交易日的每日股票收盤總市值均低于3億元”的強制退市市值指標。
4、證券時報：目前，已經有券商開始自查兩融業務，排查各類莊股的兩融情況。對此，有券商相關人士表示，并不知曉排查一事。另有深圳深南大道一家券商營業部總經理表示，目前營業部有風控合規的一套系統，但并沒有具體到個股，不過賬戶監控總部是有在做。
5、上交所：就退市新規征求意見。擬將退市整理期期限縮短為15個交易日，同時取消交易類退市情形的退市整理期設置；取消暫停上市和恢復上市環節；調整原來的財務類退市指標時間跨度設置，明確1年觸及財務類退市指標即被實施退市風險警示，連續2年觸及財務類退市指標則直接予以終止上市，提高退市效率。
6、深交所：完善《重新上市實施辦法》相關內容。刪除創業板不接受公司股票重新上市申請的規定；根據新證券法完善重新上市條件；借鑒首發審核機制，明確重新上市申請及審核流程中不予受理、中止審核、終止審核的具體情形。
7、上交所：為增強財務造假強制退市指標的可操作性，新增財務造假量化標準，即上市公司連續三年虛增凈利潤金額每年均超過當年年度報告對外披露凈利潤金額的100%，且三年合計虛增凈利潤金額達到10億元以上；或連續三年虛增利潤總額金額每年均超過當年年度報告對外披露利潤總額金額的100%，且三年合計虛增利潤總額金額達到10億元以上。
8、深交所：就退市新規征求意見。本次設立風險警示板塊，明確風險警示股票交易機制及適當性管理的要求。一是強化“買者自負”的風險意識。二是遏制過度投機炒作行為。在交易機制方面，對風險警示股票設置交易量上限，投資者每日通過集中競價、大宗交易和盤后定價交易累計買入單只風險警示股票的數量不得超過50萬股。
9、上證報：據統計，截至12月13日，證券公司的公司債、短期融資券等合計發行規模達1.64萬億元，較去年全年的9044億元增長81%。從債券凈融資額來看，券商今年以來合計凈融資規模為3244億元，較去年的1589億元增長104%，實現了翻番。
10、仁東控股：收到深交所關注函，要求公司說明崇左中爍的設立時間、原因、股權結構以及實際控制人情況，自查是否需履行信息披露義務。崇左中爍自第一筆交易開始買賣公司股票的具體情況，說明該機構的資金來源，自查相關交易是否存在違法違規情形等。
11、中來股份：收深交所關注函。此前媒體報道，公司用最新技術的電池量產平均效率高達24.5%，良率達97%以上。深交所要求說明“量產轉換效率”的具體含義，并結合測試批次產品中轉換效率達到24.5%的具體比例及變動情況說明采用“量產轉換效率”進行描述是否符合行業慣例，能否準確合理反映公司的技術水平。
12、朗姿股份（6連板）：目前，公司主業和業務結構未發生重大變化，主要業務板塊分別是時尚女裝、醫療美容和綠色嬰童，其中時尚女裝仍為公司第一大業務板塊。同意授權公司全資子公司朗姿香港按照市場原則、尋找意向買方并擇機處置其持有的韓國L&P公司剩余全部8.12%股權。
13、悅心健康（2連板）：公司關注到近日有媒體在網絡上發布了將公司歸為“醫美概念股”的文章，經自查，公司醫療美容科的營收金額很小。2020年因受疫情影響，醫療美容科未開展業務。醫療美容科后續將結合市場情況開展業務，預計醫療美容科業務對公司2021年度的業績不會產生重大影響。
14、金辰股份（3天2板）：公司發現近日有媒體報道將公司定義為“光伏概念股”。公司目前主營業務為光伏電池片及光伏組件自動化生產線成套裝備的生產和銷售，屬于“專用設備制造業”，是為下游光伏電池片及光伏組件企業提供自動化生產設備，公司本身并不涉及光伏組件及光伏電池片的生產及銷售，不屬于光伏行業，敬請廣大投資者理性決策，審慎投資。
15、申華控股：經自查，公司發現2020年內存在一筆子公司為沈陽廣泰實業發展有限公司提供的金額為1.59億元的違規對外擔保，該筆擔保未經公司董事會、股東大會審議批準。沈陽廣泰是否會按期或提前還款、公司擔保資金是否會被扣除用于償還沈陽廣泰債務目前尚不能確定。本次違規擔保涉及資金占公司合并貨幣資金的26.89%。
16、特變電工：公司控股子公司新特能源公司與隆基硅材料公司簽署了《采購協議》，隆基硅材料將于2021年1月至2025年12月期間向新特能源采購原生多晶硅料合計不少于27萬噸。具體訂單價格每月協商確定，按當前市場價格預估，本合同總金額約192.35億元，占公司2019年營業收入約52.01%，合同有效期內年均執行金額占公司2019年營業收入約10.40%。
17、金力泰：海南自貿區大禾實業有限公司股東劉少林因其個人涉嫌合同詐騙罪，被上海市公安局刑事拘留。據媒體報道，金力泰的背后也閃現有配資大戶李躍宗的身影。李躍宗進入金力泰，不排除劉李聯手拉抬股價的可能，在2020年用了半年時間，將股價拉漲近5倍，以兌現此前進入的籌碼。
18、*ST大洲：公司于12月11日收到持股50%的烏拉圭參股子公司224廠疫情報告，截至當地時間12月10日，224廠分割車間一名員工及共乘班車人員確診三起新冠病例。目前224廠暫時被烏拉圭農業部停止對中國的出口，仍保持出口到其余市場的資質。
19、ST巖石：擬以現金方式購買公司控股股東貴酒發展持有的江西章貢酒業有限責任公司25%股權及贛州長江實業有限責任公司25%股權，交易金額為8600萬元。章貢酒業是全國白酒工業百強企業，江西省重點釀酒企業。贛州長江實業主要從事白酒經銷業務，負責章貢酒業生產的白酒產品的銷售和推廣。
20、創業板上市委：4家公司首發12月22日上會。分別為無錫江南奕帆電力傳動科技股份有限公司、廣東申菱環境系統股份有限公司、江蘇博云塑業股份有限公司、西安中熔電氣股份有限公司。
21、兩市融資余額：截至12月11日，上交所融資余額報7536.14億元，較前一交易日減少20.35億元；深交所融資余額報7102.79億元，較前一交易日減少26.72億元；兩市合計14638.93億元，較前一交易日減少47.07億元。
四、行業觀察
1、國務院辦公廳：轉發發改委等部門關于加快推進快遞包裝綠色轉型意見的通知。到2022年，電商和快遞規范管理普遍推行，電商快件不再二次包裝比例達到85%，可循環快遞包裝應用規模達700萬個。到2025年，電商快件基本實現不再二次包裝，可循環快遞包裝應用規模達1000萬個，包裝減量和綠色循環的新模式、新業態發展取得重大進展，快遞包裝基本實現綠色轉型。
2、銀保監會：發布《互聯網保險業務監管辦法》，自2021年2月1日起施行。互聯網保險業務應由依法設立的保險機構開展，其他機構和個人不得開展互聯網保險業務?；ヂ摼W企業代理保險業務應獲得經營保險代理業務許可。
3、上證報：新能源汽車換電模式正在由點及面地向全國普及。11月下旬至今，重慶、武漢、包頭、徐州等多個城市紛紛啟動新能源汽車換電運營示范項目。明年起，換電模式的出租車、渣土物流車等將陸續推向市場。業內人士認為，隨著國內電池技術飛速發展，換電模式逐步得到社會信任，有望推出統一標準。
4、上海市政府常務會議：原則同意《上海市加快新能源汽車產業發展實施計劃（2021-2025年）》和《關于支持本市燃料電池汽車產業發展若干政策》。要鼓勵不同技術路線競爭發展，加快公共領域新能源汽車的應用和充電樁的設施布局，全力打響上海新能源汽車品牌。
5、央視新聞：12月12日8時，中國石油西南油氣田公司年產天然氣突破300億立方米，標志著我國西南地區首個300億立方米大氣區正式建成。預計到今年底，該公司天然氣年產量將達到316億立方米，約占全國天然氣產量的六分之一。
6、央視新聞：美國國家航空航天局（NASA）飛行工程師最近拔出了在國際空間站高級植物培養環境中種植的20根蘿卜。蘿卜是首次在零重力環境下成功種植并收獲，此前成功收獲的農產品包括大白菜、扁豆和芥菜等。研究人員稱，這一成果為較長期月球和火星之旅的食物生產播下了希望的種子。
五、產業數據
1、中證報：汽車后市場迎來新的發展機遇。相關報告預測，中國汽車保有量有望在2025年前超過美國，成為全球保有量最大市場。屆時，中國汽車后市場規模將達到1.7萬億元規模。業內人士表示，我國汽車產業正由成長期邁入成熟期。隨著汽車保有量及車齡的持續增長，“后市場”迎來蓬勃發展期。
2、中國足協：從2021賽季開始，中超俱樂部單個財政年度支出不得超過至6億元；中超國內球員單賽季薪酬不得超過稅前500萬元，全隊平均年薪最高不超過稅前300萬元；外援方面，中超外援單季頂薪為稅前300萬歐元，全隊外援總薪資不超過1000萬歐元。明年聯賽新的政策實施后，中超俱樂部的總支出和球員收入，平均下降幅度將在50%左右。
3、網聯平臺：12月10日0時至12月12日24時，“雙十二”大促期間，網聯平臺共處理資金類跨機構網絡支付交易56.33億筆，金額3.78萬億元，同比漲幅分別為34.16%和27.65%。其中，12月10日單日交易規模最高，交易量19.19億筆，交易金額1.44萬億元，同比漲幅分別為31.81%和32.59%。
4、國家能源局：11月，全社會用電量6467億千瓦時，同比增長9.4%。分產業看，第一產業用電量68億千瓦時，同比增長12.9%；第二產業用電量4679億千瓦時，同比增長9.9%；第三產業用電量974億千瓦時，同比增長8.1%。
5、中國玻璃網：日本玻璃基板大廠電氣硝子（NEG）在高槻的玻璃基板廠因意外停電5小時，造成旗下3座熔爐廠、5座供料槽受損。整體影響時間恐長達4個月。高槻玻璃工廠供應8.5代、7.5代等各世代玻璃基板，占電氣硝子的產能比率約15％，該廠停工估計一個月將減少400萬-500萬平方米的產能。
6、集邦咨詢：2021年NAND Flash各類產品總需求位元數包含ClientSSD（31%）、Enterprise SSD（20%）、UFS與eMMC（41%）與NAND Wafer（8%），由于供貨商數量遠高于DRAM，加上供給位元成長的幅度居高不下，預計2021年價格仍將逐季下跌。明年第一季度，NAND Flash供過于求態勢將更加明顯，位元產出的季增幅達6%，預估價格將季跌約10-15%。
7、百川數據：近日美國FDA已批準輝瑞/BioNTech的新冠疫苗緊急使用授權的申請。受原料價格以及疫苗新增需求影響，近期制冷劑價格出現明顯上漲。12月14日制冷劑再次大漲，其中R134a大漲6.25%，報17000元/噸。
六、公司要聞
1、36氪：據悉，上汽集團、浦東新區和阿里巴巴集團三方聯合打造的“智己汽車”，正在與寧德時代共同開發“摻硅補鋰電芯”技術，未來將在全球范圍內率先應用該電池技術，并量產搭載該技術的動力電池。這款電池的能量密度較現在行業領先水平將高出30%-40%。反映到車主用車端，這款電池在智己汽車的全新架構寬帶內，最高可實現約1000km的續航、20萬公里零衰減。
2、中國聯通：與美團簽署戰略合作框架協議，雙方基于各自領域的主營業務與資源優勢，圍繞5G、物聯網、大數據等領域展開深度合作。在5G+IoT產業生態建設方面，雙方在5G智能連接業務與服務、物聯網生態等方面開展全面合作，探索并落地5G及物聯網的商用應用場景，打造物聯網智能生態共同體。
3、餓了么：雙12期間，34家聯盟品牌在餓了么平臺新增會員數達1500萬，會員消費較日常增長84%；商家訂單中有三成來自會員訂單。最近半年，各餐飲品牌在餓了么上新增5000萬會員用戶，餓了么已幫助品牌商家管理了過億會員。
4、36氪：亞馬遜今年6月收購的無人駕駛初創公司Zoox，發布了一款全自動電動汽車，該汽車沒有方向盤，可坐4名乘客，最高時速達75英里/小時，最長可行駛16小時。該公司將在一些美國城市推出叫車服務，包括舊金山和拉斯維加斯，以及其他國家。這項服務要到2021年之后才會推出。
七、資本動態
1、5年期國債期貨主力合約TF2103穩定在99.320；10年期國債期貨主力合約T2103下行0.01%，至97.220。10年期國債利率跌1.00BP，至3.29%；10年期國開債利率跌2.25BP，至3.70%。
2、截至12月14日下午收盤，國內商品期貨走勢分化，黑色系大跌，動力煤主力合約跌停，跌幅4.02%，PVC、豆一均跌超4%，焦炭、焦煤、鐵礦跌超3%，螺紋、尿素跌超2%，玻璃、熱卷、滬鋅跌超1%。雞蛋主力合約漲停，漲幅近6%，紅棗漲超4%，瀝青、LPG、純堿漲超3%。
3、上海國際能源交易中心：12月14日，主力合約2102，以304.9元/桶收盤，漲幅為0.36%。主力合約成交113532手，持倉量增加3519手至52978手。全部合約成交162165手，持倉量減少3550手至103719手。
4、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.5367，漲0.0673%，人民幣中間價報6.5361，漲0.0673%。NDF：3個月報6.5828，6個月報6.6264，1年報7.1433，2年報6.8492。
5、新三板：12月14日合計掛牌8221家公司，當日減少2家，成交金額6.14億。三板成指報1009.90，跌0.09%，成交額3.41億。
6、上股交：掛牌企業總數10335家，其中N板332家，E板462家，Q板9541家。
八、國際資訊
1、人民日報海外網：菲律賓政府疫情應對主要負責人表示，菲律賓在未來選用的首款新冠疫苗很可能來自中國。希望在本周與中國科興生物達成協議，購買2500萬劑新冠疫苗。
2、波羅的海干散貨指數：漲1.98%，報1235點。
3、德國DAX指數收盤上漲114.50點，漲幅0.87%，報13228.80點；英國富時100指數收盤下跌14.92點，跌幅0.23%，報6531.83點；法國CAC40指數收盤上漲20.29點，漲幅0.37%，報5527.84點。
4、美股三大指數漲跌互現。標普500指數收盤下跌17.96點，跌幅0.49%，報3645.50點；納斯達克指數收盤上漲62.17點，漲幅0.50%，報12440.04點；道瓊斯指數收盤下跌184.82點，跌幅0.62%，報29861.55點。
5、日經225指數漲0.30%，報26732.44點。韓國KOSPI指數跌0.28%，報2762.20點。
6、WTI 1月原油期貨收漲0.42美元，漲幅0.90%，報46.99美元/桶。布倫特2月原油期貨收漲0.32美元，漲幅0.64%，報50.29美元/桶。
7、COMEX 2月黃金期貨收跌0.6%，報1832.10美元/盎司。