晨早財經(jīng)
1、國家電影局:元旦三天全國電影票房達(dá)12.99億元,打破了2018年創(chuàng)造的12.71億元檔期票房歷史紀(jì)錄,其中元旦當(dāng)日票房6.01億元,同比增長107.12%,刷新2018年創(chuàng)造的3.68億元元旦單日票房紀(jì)錄。
2、上證報:在2021年1月1日特斯拉宣布Model Y車型實現(xiàn)國產(chǎn)并降價十余萬元后,特斯拉單店銷量飆升到驚人的單日近兩百輛水平,“國產(chǎn)+降價”組合拳效應(yīng)明顯。此外,Model Y國產(chǎn)車型有望于1月內(nèi)交付。
3、克而瑞研究中心:2020年12月,百強(qiáng)房企實現(xiàn)全口徑銷售金額17186.8億元,同比增長29.2%。截至2020年12月末,百強(qiáng)房企全年累計實現(xiàn)全口徑銷售金額130461.8億元,同比增長12.4%。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、2020年12月,財新中國制造業(yè)PMI 53.0,比上月降低1.9個百分點,但仍顯著高于榮枯線,顯示疫情后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)仍在持續(xù)。財新智庫表示,2020年12月,疫情對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響進(jìn)一步消退,預(yù)計后疫情時代經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)還將持續(xù)數(shù)月??紤]到2020年上半年的低基數(shù)效應(yīng),未來半年宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比將更為強(qiáng)勁。
2、疾控中心吳尊友:山東、山西等多地發(fā)現(xiàn)部分汽車零部件核酸檢測陽性,此次為“人污染物”,是汽車配件工作人員感染后帶病作業(yè),造成零部件污染,非境外零部件被污染后帶入國內(nèi)致人感染;近期天氣寒冷,病毒在零部件表面存活時間較長,因此能檢出陽性,但污染量較小,不會造成普通民眾感染。
3、央行等六部門:發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化跨境人民幣政策、支持穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資的通知。放寬對部分資本項目人民幣收入使用限制。境內(nèi)機(jī)構(gòu)資本項目人民幣收入在符合下列規(guī)定的情形下,在國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的經(jīng)營范圍內(nèi)使用。相關(guān)情形包括不得直接或間接用于企業(yè)經(jīng)營范圍之外或國家法律法規(guī)禁止的支出;除另有明確規(guī)定外,不得直接或間接用于證券投資;除經(jīng)營范圍中有明確許可的情形外,不得用于向非關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)放貸款;不得用于建設(shè)、購買非自用房地產(chǎn)(房地產(chǎn)企業(yè)除外)。
4、集邦咨詢:展望2021年,由于周期性的換機(jī)需求和新興市場的需求支撐,預(yù)計全年智能手機(jī)生產(chǎn)總量將增長至13.6億部,增長9%。從品牌排名來看,基于現(xiàn)況預(yù)估2021年全球前六席次依序為三星、蘋果、小米、OPPO、vivo以及Transsion。而華為預(yù)計受禁令與新榮耀拆分事件影響,排名將跌落至第七。
5、央行:周一,開展200億元逆回購操作,當(dāng)日有1600億元逆回購到期。
6、隔夜shibor報0.8990%,下跌19.40個基點。7天shibor報1.9930%,下跌38.80個基點。3個月shibor報2.7460%,下跌1.00個基點。
二、地產(chǎn)聚焦
1、貝殼研究院:2020年,全國重點40城中,32個城市租金不同程度下降,上海、廈門和福州等城市月租金同比小幅上漲。其中,上海平均月租金同比漲4.5%,漲幅居首,廈門漲2.8%,僅次于上海。租金下滑的同時,重點40城租金收益率也持續(xù)下滑,這一趨勢自2018年11月份以來,已持續(xù)兩年多。
2、諸葛找房:監(jiān)測的60城新建商品住宅成交均價創(chuàng)近五年來新高,從漲幅來看同比漲幅降至新低。2020年1-11月,新房成交均價為16304元/㎡,同比上漲6.55%,漲幅收窄5.04個百分點。進(jìn)入2020年底,漲幅回落至年底最低水平。
3、北京日報:北京土地公開出讓首次采用“競地價+競政府持有商品住宅產(chǎn)權(quán)份額+競高標(biāo)準(zhǔn)商品住宅建設(shè)方案”方式供地。這3宗地建設(shè)的共有產(chǎn)權(quán)房,將改變“封閉管理循環(huán)使用”的原則,購買者持有5年后可將全部產(chǎn)權(quán)份額上市交易,政府只取回共有部分份額的原值。
4、碧桂園:2020年12月,歸屬公司股東權(quán)益的合同銷售金額約128.2億元,同比增加3.73%;截至2020年12月31日,實現(xiàn)歸屬本公司股東權(quán)益的合同銷售金額約5706.6億元,同比增加3.34%。
三、股市盤點
1、周一,上證指數(shù)報3502.96點,上漲0.86%,成交額5233.68億。深證成指報14827.47點,上漲2.47%,成交額6410.14億。創(chuàng)業(yè)板指報3078.11點,上漲3.77%,成交額2295.75億。兩市合計成交11643.82億。盤面上,豬肉、白酒、軍工等板塊漲幅居前,銀行、眼科、房地產(chǎn)等板塊跌幅居前。
2、周一,恒生指數(shù)漲0.89%,報27472.81點。國企指數(shù)跌0.14%,報10722.99點。北上資金當(dāng)日凈流出5.42億。
3、中證報:自證監(jiān)會2019年12月12日正式出臺《上市公司分拆所屬子公司境內(nèi)上市試點若干規(guī)定》以來,截至2020年底,已有62家A股公司發(fā)布相關(guān)公告。上述62家公司中,截至2020年12月31日,有10家公司的總市值超過1000億元,美的集團(tuán)、比亞迪、海康威視位居前三。
4、上證報:去年全年機(jī)構(gòu)專用席位及券商席位等通過大宗交易成交的股份數(shù)量合計達(dá)491.2億股,合計成交金額達(dá)6980.62億元,較2019年大宗交易成交額4070.96億元的增幅達(dá)71.5%。其中,在2020年12月,機(jī)構(gòu)席位作為買入方的成交額創(chuàng)全年最高值,單月達(dá)286.92億元。隆基股份、??低?、長春高新等熱門龍頭股獲機(jī)構(gòu)席位接籌。
5、普華永道:2021年A股IPO融資額有望再創(chuàng)新高,預(yù)計2021年A股IPO數(shù)量將達(dá)430-490家,融資規(guī)模為4500-4800億元。注冊制的實施加快了A股IPO的速度,通過注冊制發(fā)行的IPO數(shù)量已經(jīng)超過了審核制。
6、五糧液:收深交所關(guān)注函,此前有多家媒體報道稱公司2020年1-11月收入突破1100億元、收入與利潤均實現(xiàn)兩位數(shù)的增長。要求說明公司歷年營業(yè)收入、凈利潤占五糧液集團(tuán)營業(yè)收入等,說明五糧液集團(tuán)的經(jīng)營業(yè)績與公司經(jīng)營業(yè)績的關(guān)聯(lián)程度,在此基礎(chǔ)上說明上述會議所透露信息是否屬于對公司股票交易價格有重大影響的信息。
7、奇信股份(連續(xù)3日跌停):收深交所關(guān)注函,要求說明公司決定終止本次重大資產(chǎn)重組的具體原因等。全面自查并說明本次交易相關(guān)信息披露與審議程序是否合法合規(guī),公司是否存在濫用停牌、以停牌緩解股價下跌風(fēng)險等情形。此前,公司決定終止籌劃重組事項。
8、東方創(chuàng)業(yè):上海市國資委將所持有的公司控股股東東方國際集團(tuán)6.6%的國有股權(quán),一次性劃轉(zhuǎn)給上海市財政局持有,以充實社?;稹?/span>
9、巨力索具(3連板):以每股1元的價格向劉伶醉酒投資8000萬元,持有其新增股本8000萬股,占其增資后總股本的27.59%。截至2020年第三季度末,公司持有劉伶醉酒股份比例為22.15%,應(yīng)對該部分持股比例的投資收益為22萬元。
10、上柴股份:擬向上汽集團(tuán)以發(fā)行股份的方式購買其持有的上依投50.00%股權(quán)、上依紅56.96%股權(quán);向重慶機(jī)電以發(fā)行股份的方式購買其持有的上依紅34.00%股權(quán)、上菲紅10.00%股權(quán)。本次發(fā)行的發(fā)行價格為8.16元/股,公司股票自2021年1月5日開市起復(fù)牌。
11、青海春天(5連板):酒水板塊業(yè)務(wù)目前主要通過公司及子公司西藏春天酒業(yè)有限公司開展。公司前三季度營業(yè)收入為6240.39萬元、凈利潤為-1.03億元。其中,酒水板塊業(yè)務(wù)營業(yè)收入約為1447.02萬元,相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模較小,處于小幅虧損狀態(tài)。
12、太空智造:原控股股東、實際控制人樊立及樊志擬轉(zhuǎn)讓6.047%股權(quán)給安徽金春無紡布股份有限公司,轉(zhuǎn)讓價格為4.41元/股。
13、酒鬼酒:收監(jiān)管函,此前公司分別在上市公司官方網(wǎng)站和微信公眾號發(fā)布了題為“2020酒鬼酒創(chuàng)造歷史,2021酒鬼酒馥郁騰飛!”的報道。深交所認(rèn)為,公司通過非法定信息披露渠道自行對外發(fā)布涉及公司經(jīng)營的重要信息。
14、貝因美:控股股東貝因美集團(tuán)擬將其所持有公司的5500萬股無限售流通股通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓予信達(dá)華建,占總股本的5.38%。
15、奧聯(lián)電子:持股比例18.22%的股東劉軍勝,計劃自1月4日起15個交易日后的6個月內(nèi),以集中競價方式、大宗交易方式等方式減持公司股份不超過1457.6萬股,不超過總股本的9.11%。
16、兩市融資余額:截至12月31日,上交所融資余額報7683.67億元,較前一交易日減少3.47億元;深交所融資余額報7136.57億元,較前一交易日減少7.01億元;兩市合計14820.24億元,較前一交易日減少10.48億元。
四、行業(yè)觀察
1、央視新聞:2020年,我國外貿(mào)逆勢增長,海外訂單暴漲,在浙江舟山,修船廠的生意十分紅火,很多海外船只都在排隊等待進(jìn)港維修保養(yǎng)。工作人員表示,由于巨輪維修時間長,因此船家在修理的半年前就要提前下單。而且維修價格很高,只是小型維修或常規(guī)保養(yǎng)就需要10萬美元,像脫硫塔改裝一般需要幾百萬美元。
2、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn):2020年第四季度,新機(jī)市場5G手機(jī)發(fā)布超過半數(shù),其中iPhone12和華為Mate40系列最受關(guān)注;二手市場蘋果iPhone的市場份額較三季度大幅上漲,其中iPhone11奪得銷冠;和新機(jī)市場同步,iPhone12也成為二手市場最受歡迎的5G手機(jī)。
3、大潤發(fā):元旦期間,以國產(chǎn)為主的民生剛需和以進(jìn)口為主的消費升級并行,二三線城市消費升級明顯。元旦三天大潤發(fā)在全國共賣出了超過1.3萬噸大米、1644噸豬肉、164噸車?yán)遄印H以單品來看,銷量排在前十的有7個單品均為大米。以品類來看,暢銷的還有掛面、食用油、醬油、牛奶、酸奶、土豆、鹽、紙巾。
4、北京市交通委員會:發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)出租汽車行業(yè)新冠肺炎疫情防控有關(guān)工作的通知》。巡游車企業(yè)要加強(qiáng)GPS監(jiān)控,監(jiān)測核查出京巡游車運(yùn)營情況;禁止網(wǎng)約車出京至中高風(fēng)險地區(qū)運(yùn)營。此外,網(wǎng)約車平臺如出現(xiàn)駕駛員確診病例,將對平臺從重處罰。
5、埃隆·馬斯克:SpaceX可能在未來幾周內(nèi)準(zhǔn)備好同時測試兩艘星際飛船。SpaceX的星際飛船是人類歷史上最大規(guī)模的載人飛船,可以乘坐一百人,它將是實現(xiàn)人類定居火星這一宏大目標(biāo)的關(guān)鍵運(yùn)輸工具。與“獵鷹9號”火箭一樣,星際飛船未來也能夠重復(fù)利用多次飛行。
6、上海市委、市政府:公布《關(guān)于全面推進(jìn)上海城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型的意見》。以新技術(shù)廣泛應(yīng)用為重點,大力提升城市創(chuàng)新能級。加快建設(shè)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施,推動千兆寬帶、5G、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等高速網(wǎng)絡(luò)覆蓋,建設(shè)高性能公共算力中心,打造人工智能、區(qū)塊鏈、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字平臺,堅實支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展、市民生活和城市治理等各領(lǐng)域的數(shù)字化應(yīng)用。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、日經(jīng)中文網(wǎng):受汽車電動化和居家辦公擴(kuò)大等因素的影響,作為主要零部件的半導(dǎo)體和液晶面板出現(xiàn)了缺貨局面。豐田已開始討論半導(dǎo)體的備選采購方案,此外部分游戲機(jī)也有可能不得不調(diào)整生產(chǎn);東芝位于大分縣和巖手縣的半導(dǎo)體工廠“收到了家電及工業(yè)用途等各行業(yè)的代工請求”。兩家工廠代工生產(chǎn)所占比例由原來的1成擴(kuò)大到了2成。
2、國家鐵路集團(tuán)有限公司:2020年,國家鐵路旅客發(fā)送量21.6億人次。2021年,國家鐵路計劃完成旅客發(fā)送量31.12億人次,同比增長43.7%,貨物發(fā)送量37億噸,同比增長3.4%。
3、證券時報:截至2020年12月30日僅大型地面電站總規(guī)模為10.9GW,當(dāng)月光伏并網(wǎng)預(yù)計超15GW,預(yù)計將大幅超出市場預(yù)期,全年裝機(jī)有望超42GW。2020年前三季度全國新增光伏裝機(jī)18.7GW,意味著第四季度單季新增裝機(jī)將顯著超過前三季度總和。受益于政策利好,未來光伏需求將維持高景氣。
4、五菱汽車:2020年,上汽通用五菱全年銷量突破160萬大關(guān),累計銷量1600057輛,連續(xù)9個月實現(xiàn)同比、環(huán)比雙增長。新能源產(chǎn)品銷量強(qiáng)勁增長,全年銷售小型新能源車型174005輛,同比增長190%,連續(xù)10個月保持環(huán)比增長。宏光MINIEV累計銷售127651輛,連續(xù)3個月蟬聯(lián)新能源銷冠,單日最高銷量達(dá)2000輛。
5、小鵬汽車:2020年12月,總交付量達(dá)到5700臺,同比增長326%,環(huán)比增長35%,創(chuàng)歷史新高;2020年第四季度累計交付12964臺,同比增長303%,環(huán)比增長51%,其中,小鵬P7累計交付8527臺,環(huán)比增長37%;2020年全年累計交付27041臺,同比增長112%。
6、中國一汽:2020年,共生產(chǎn)乘用車351995輛。其中,紅旗品牌209197輛、奔騰品牌62336輛、馬自達(dá)品牌80462輛。2021年,將向64萬輛生產(chǎn)目標(biāo)沖刺。
7、沃爾沃:2020年12月,中國大陸市場共售出各款車型18547輛,同比增長10.1%,實現(xiàn)了連續(xù)9個月銷量雙位數(shù)增長。2020年全年,中國大陸市場總銷量166300輛,同比增長7.6%,再創(chuàng)歷史新高。
六、公司要聞
1、愛奇藝智能:完成由屹唐長厚基金、清新資本共同投資的B輪數(shù)億元融資。本輪融資將用于VR關(guān)鍵技術(shù)、算法與新產(chǎn)品的研發(fā),并在內(nèi)容生態(tài)建設(shè)方面持續(xù)投入。
2、三星電子:將于美國東部時間1月14日上午10時,在線舉行新一代旗艦智能手機(jī)Galaxy S21系列發(fā)布會。預(yù)計S21系列將于1月29日正式發(fā)售。
3、TechWeb:據(jù)報道,滴滴計劃于2021年上市,上市選擇地或?qū)⑦x擇香港,目標(biāo)估值約為600-800億美元,目前正與包括高盛、摩根大通在內(nèi)的投行接洽。
4、瀘州老窖:發(fā)布關(guān)于國窖1573經(jīng)典裝價格體系的通知。自2021年1月4日起,52度國窖1573經(jīng)典裝團(tuán)購價建議1050元/瓶,零售價建議維持1399元/瓶;38度國窖1573經(jīng)典裝團(tuán)購價建議750元/瓶,零售價建議999元/瓶。
5、中國中鐵:近期,公司中標(biāo)重大工程合計約611.64億元,約占公司中國會計準(zhǔn)則下2019年營業(yè)收入的7.21%。
七、資本動態(tài)
1、央行等五部委:下發(fā)《關(guān)于繼續(xù)實施普惠小微企業(yè)貸款延期還本付息政策和普惠小微企業(yè)信用貸款支持政策有關(guān)事宜的通知銀發(fā)(〔2020〕324號)》,決定繼續(xù)實施普惠小微企業(yè)貸款延期還本付息政策和普惠小微企業(yè)信用貸款支持政策。該《通知》為落實2020年12月21日國務(wù)院會議決定延續(xù)兩項直達(dá)貨幣政策工具的政策要求,并明確兩項直達(dá)貨幣政策工具均延期至2021年3月31日,且相關(guān)資金總額控制在國務(wù)院批準(zhǔn)的額度內(nèi)。
2、5年期國債期貨主力合約TF2103下行0.06%,至99.755;10年期國債期貨主力合約T2103下行0.13%,至97.840。10年期國債利率漲3.51BP,至3.18%;10年期國開債利率漲4.24BP,至3.58%。
3、截至1月4日下午收盤,國內(nèi)商品期貨多數(shù)收漲,能源化工、黑色領(lǐng)漲。原油漲超5%,焦炭、焦煤等漲超4%,LPG、橡膠等漲逾3%,鄭油、短纖等漲逾2%,螺紋、玻璃等漲超1%,尿素、玉米等小幅上漲;蘋果跌超2%,紅棗、雞蛋等小幅下跌。
4、上海國際能源交易中心:1月4日,原油期貨主力合約2102,以320.1元/桶收盤,漲幅為5.54%。主力合約成交91239手,持倉量增加919手至32033手。全部合約成交140157手,持倉量增加4504手至89184手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.4628,漲1.1774%,人民幣中間價報6.5408,跌0.2437%。NDF:3個月報6.5549,6個月報6.5910,1年報6.6584,2年報6.8084。
6、新三板:1月4日合計掛牌8187家公司,當(dāng)日無增減,成交金額5.27億。三板成指報1014.14,漲0.33%,成交額3.28億。
7、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)10476家,其中N板374家,E板464家,Q板9638家。
八、國際資訊
1、印度斯坦時報:40年前發(fā)現(xiàn)埃博拉病毒的醫(yī)生警告稱,人類面臨著來自非洲熱帶雨林的新病毒的威脅,這些病毒數(shù)量不明,可能致命。在剛果(金)偏遠(yuǎn)小鎮(zhèn),一名當(dāng)?shù)嘏员憩F(xiàn)出出血熱的癥狀,在接受了包括埃博拉在內(nèi)的幾種病毒檢測后,結(jié)果均為陰性。這名女子出現(xiàn)的癥狀可能是由一種未知疾病(Disease X)引起的。
2、德國DAX指數(shù)收盤上漲7.96點,漲幅0.06%,報13726.74點;英國富時100指數(shù)收盤上漲111.36點,漲幅1.72%,報6571.88點;法國CAC40指數(shù)收盤上漲37.55點,漲幅0.68%,報5588.96點。
3、美股三大指數(shù)集體收跌。標(biāo)普500指數(shù)收盤下跌54.33點,跌幅1.45%,報3701.74點;納斯達(dá)克指數(shù)收盤下跌189.83點,跌幅1.47%,報12698.45點;道瓊斯指數(shù)收盤下跌382.59點,跌幅1.25%,報30223.89點。
4、日經(jīng)225指數(shù)跌0.68%,報27258.38點。韓國KOSPI指數(shù)漲2.47%,報2944.45點。
5、WTI 2月原油期貨收跌90美分,跌幅1.85%,報47.62美元/桶;布倫特3月原油期貨收跌71美分,跌幅1.37%,報51.09美元/桶。
6、COMEX 2月黃金期貨收漲2.72%,報1946.6美元/盎司。