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晨早財經(jīng)
1、2021年央行工作會議：2021年加快完善宏觀審慎政策框架，將主要金融活動、金融機構(gòu)、金融市場和金融基礎(chǔ)設(shè)施納入宏觀審慎管理。持續(xù)防范化解金融風(fēng)險。完善存款保險制度建設(shè)和機構(gòu)設(shè)置。加強互聯(lián)網(wǎng)平臺公司金融活動的審慎監(jiān)管。強化支付領(lǐng)域監(jiān)管，個人征信業(yè)務(wù)必須持牌經(jīng)營，嚴禁金融產(chǎn)品過度營銷，誘導(dǎo)過度負債，嚴肅查處侵害金融消費者合法權(quán)益的違法違規(guī)行為。此外，落實碳達峰碳中和重大決策部署，完善綠色金融政策框架和激勵機制。做好政策設(shè)計和規(guī)劃，引導(dǎo)金融資源向綠色發(fā)展領(lǐng)域傾斜。
2、12月，財新中國服務(wù)業(yè)PMI 56.3，雖較11月回落1.5個百分點，仍處于過去十年來的高位。財新中國綜合PMI為55.8，較11月下降1.7個百分點，顯示中國整體生產(chǎn)經(jīng)營活動仍顯著增長。新冠疫情對國內(nèi)經(jīng)濟的負面影響進一步消退，制造業(yè)和服務(wù)業(yè)持續(xù)復(fù)蘇。考慮到2020年上半年的低基數(shù)效應(yīng)，預(yù)計未來半年宏觀經(jīng)濟同比指標(biāo)將更為強勁。
3、住建部部長王蒙徽：要推動出臺《住房租賃條例》，加快完善長租房政策。整頓規(guī)范租賃市場秩序，加大對“高進低出”“長收短付”以及違規(guī)建立資金池等的整治力度，防止“爆雷”風(fēng)險。降低租賃住房稅費負擔(dān)，對租金水平進行合理調(diào)控。要支持人口凈流入的大城市發(fā)展共有產(chǎn)權(quán)住房，供應(yīng)范圍以面向戶籍人口為主，逐步擴大到常住人口。
一、宏觀經(jīng)濟
1、中國國家鐵路集團：近日全國部分地區(qū)出現(xiàn)多點零星散發(fā)病例和局部聚集性疫情，為配合各地政府減少人員流動、減少旅途風(fēng)險、減少人員聚集疫情防控政策的落實，推出免費退票措施。自2021年1月7日0時起，旅客在車站、鐵路12306網(wǎng)站（含手機客戶端）等各渠道辦理2021年1月6日24時前已購列車的有效車票退票時，均不收取退票手續(xù)費，購買的鐵路乘意險一同辦理。
2、衛(wèi)健委主任馬曉偉：當(dāng)前，河北疫情仍處于發(fā)展階段，疫情防控形勢嚴峻。要堅決采取果斷措施控制疫情擴散蔓延，堅持“外防輸出、內(nèi)防擴散、人物同防”，壓實“四方責(zé)任”，嚴格石家莊、邢臺市人員管控，中高風(fēng)險區(qū)域人員堅決不能離開，低風(fēng)險地區(qū)人員持有效陰性核酸檢測證明離開。
3、上海發(fā)布：為保障出國人員的身體健康，按照“知情同意、自愿免費”原則，上海市部分社區(qū)預(yù)防接種門診將為因私出國工作、學(xué)習(xí)人員提供新冠疫苗預(yù)約緊急接種服務(wù)。現(xiàn)階段，僅針對2021年2月12日前因私出國的上海市戶籍或常住居民，提供線上預(yù)約接種。目前，在上海市的外籍人士暫不安排接種。
4、美國疾控中心：新冠疫苗接種工作在全美持續(xù)放緩。截至2021年1月5日上午9時，已經(jīng)派發(fā)到各州的1700萬劑新冠疫苗中只有480萬劑被使用，占總分發(fā)劑量的28%。而此前，新冠疫苗的接種率在1月4日接近30%，在2日和3日的周末接近33%。
5、央行：周三，開展100億元逆回購操作，當(dāng)日有1400億元逆回購到期。
6、隔夜shibor報0.6160%，下跌11.30個基點。7天shibor報1.9660%，上漲14.40個基點。3個月shibor報2.7070%，下跌2.70個基點。
二、地產(chǎn)聚焦
1、克而瑞：2020年，TOP100房企銷售操盤額同比增長13.3%。從行業(yè)集中度看，TOP50房企銷售額市占率62.2%，TOP100房企市占率同比上升至76.2%。頭部房企優(yōu)勢凸顯，行業(yè)競爭和梯隊分化進一步加劇。2021年，房地產(chǎn)行業(yè)銷售規(guī)模有望保持高位，但各區(qū)域、各城市市場或?qū)⑦M一步分化，繼而演變?yōu)橐怀且恍星椤?/span>
2、戴德梁行：2020年四季度，北京寫字樓市場租賃需求延續(xù)了上季度的回暖態(tài)勢，市場繼續(xù)迎來約31萬平方米的新增供應(yīng)。得益于市場租賃成交的良好表現(xiàn)，北京全市空置率僅環(huán)比微升0.4個百分點達17.0%；而五大核心商圈市場空置率則在無新增供應(yīng)的情況下環(huán)比下降0.4個百分點至10.8%。
3、萬達集團：2020年全國的萬達廣場出租率為99.4%，租金收繳率99.9%。2020年全國萬達廣場減免租金超過43.3億元，如果扣除這一因素的影響，2020年全國萬達廣場租金同比增長8.1%。此外，王健林在2020年還將萬達集團在海外的5個地產(chǎn)項目全部清倉。
4、廣州市住建局：正在深入開展房地產(chǎn)市場秩序?qū)ｍ椪涡袆印V州樓市在2020年年底的確出現(xiàn)了一波“翹尾”行情，無論是一手或是二手，都走出了量價齊升的態(tài)勢。根據(jù)廣州中原研究發(fā)展部監(jiān)測，2020年廣州一手住宅網(wǎng)簽成交100905宗，同比上升27%，一手銷售均價為30025元/平方米，同比增幅約為5%,；二手市場成交宗數(shù)為131009宗，同比回升21.9%，回暖趨勢明顯。
5、萬科A：2020年12月公司實現(xiàn)合同銷售面積642.2萬平方米，合同銷售金額1015.4億元；2020年1-12月公司累計實現(xiàn)合同銷售面積4667.5萬平方米，合同銷售金額7041.5億元。
三、股市盤點
1、周三，上證指數(shù)報3550.88點，上漲0.63%，成交額5218.00億。深證成指報15187.61點，上漲0.26%，成交額6454.17億。創(chuàng)業(yè)板指報3115.09點，上漲0.55%，成交額2250.84億。兩市合計成交11672.17億。從盤面上看，油氣設(shè)服、造紙、水泥等板塊漲幅居前，第三代半導(dǎo)體、養(yǎng)殖業(yè)、港口航運等板塊跌幅居前。
2、周三，恒生指數(shù)漲0.15%，報27692.30點。國企指數(shù)漲1.17%，報10899.83點。北上資金當(dāng)日凈流入2.36億。
3、證券時報：截至2020年12月31日，規(guī)模超過百億元的A股ETF共有17只。國內(nèi)第一只ETF產(chǎn)品——華夏上證50ETF已發(fā)展為規(guī)模最大的ETF，達到565.76億元；其次為華泰柏瑞滬深300ETF，規(guī)模達457.48億元；排在第三、第四、第五名的國泰中證全指證券公司ETF、南方中證500ETF和華夏滬深300ETF，規(guī)模均超過300億元。
4、數(shù)據(jù)寶：2020年，有31家上市公司大股東財富大起大落，上演財富翻倍后再跌回原點的劇情；A股上市公司實際控制人中，60后是中堅力量，年齡超過50歲的實控人占比66%。此外，2020年有47家上市公司實際控制人由無控制人、個人控股變更為具有國資背景的企業(yè)，變更數(shù)量創(chuàng)近6年來新高。
5、*ST華塑：非公開發(fā)行約2.48億股新股，由湖北省資產(chǎn)管理有限公司通過現(xiàn)金方式全額認購。此次發(fā)行完成后，湖北資管持有公司股份約2.48億股，占公司總股本的23.08%。公司控股股東由西藏麥田變更為湖北資管。湖北省國資委通過湖北省宏泰國有資本投資運營集團有限公司間接控制湖北資管，公司實際控制人由李雪峰、張子若夫婦變更為湖北省國資委。
6、生益科技：公司分拆控股子公司生益電子至上海證券交易所科創(chuàng)板上市。生益電子首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的申請已經(jīng)通過上交所科創(chuàng)板股票上市委員會審核。中國證監(jiān)會同意了生益電子在科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票的注冊申請。
7、創(chuàng)業(yè)板上市委：定于1月14日審議深圳市信濠光電科技股份有限公司、深圳中富電路股份有限公司、浙江新柴股份有限公司的首發(fā)申請。
8、兩市融資余額：截至1月5日，上交所融資余額報7864.85億元，較前一交易日增加59.95億元；深交所融資余額報7290.80億元，較前一交易日增加38.50億元；兩市合計15155.65億元，較前一交易日增加98.45億元。
四、行業(yè)觀察
1、發(fā)改委等5部門：發(fā)布關(guān)于清理規(guī)范城鎮(zhèn)供水供電供氣供暖行業(yè)收費、促進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展意見的通知。清理取消不合理收費。取消供水、供電、供氣、供暖環(huán)節(jié)不同名目的各種不合規(guī)收費項目。明確除法律法規(guī)和相關(guān)政策另有規(guī)定外，不得由用戶承擔(dān)建設(shè)項目建筑區(qū)劃紅線外發(fā)生的任何費用。嚴格規(guī)范價格收費行為。
2、證券時報：港交所多位前高管集體“下海”，創(chuàng)辦“香港數(shù)字資產(chǎn)交易所”（HKbitEX），這家數(shù)字貨幣交易所的7位管理層中有3位曾任港交所要職。一位香港的投行人士表示，這家公司來頭不小，很多港交所前高管加盟，李小加也有可能加入這個團隊。但此說法還未得到李小加的證實。
3、銀保監(jiān)會人身險部：發(fā)布《關(guān)于進一步規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知（征求意見稿）》，在鼓勵創(chuàng)新的同時，強調(diào)保險公司合規(guī)經(jīng)營、有多大能力辦多大事。明確互聯(lián)網(wǎng)人身保險的經(jīng)營門檻，即具備一定能力的保險公司才可以經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)。此外，要求保險公司利用互聯(lián)網(wǎng)科技等手段，優(yōu)化費用結(jié)構(gòu)、提高服務(wù)效率，發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品“普惠”“普及”的特點。
4、特斯拉CEO埃隆·馬斯克：傳統(tǒng)車企在電動車競爭中還有機會，大眾在向電動化邁進，中國公司電動化轉(zhuǎn)型非常非常快。對特斯拉最具競爭力的公司可能來自中國。中國的市場競爭異常激烈，那里有一些非常好的公司，而且員工工作非常努力。
5、IDC：2020第一季度，中國PC市場同比下降28.1%, 但之后三個季度同比增長分別都在10%左右。預(yù)計2020年中國PC市場增長1.7%，在連續(xù)8年負增長之后首次回正。2021年中國PC市場預(yù)計增長10.7%，繼續(xù)保持強勁勢頭。尤其是K12、智慧辦公，以及政府行業(yè)將成為中國PC市場增長的主要動因。當(dāng)然市場依然存在諸多不確定因素，如疫情控制、配件缺貨等因素。
6、證券時報：節(jié)后魚、蝦等水產(chǎn)品價格持續(xù)上漲，最火爆的水產(chǎn)品當(dāng)屬南美白對蝦，惠東地區(qū)養(yǎng)殖戶表示，元旦當(dāng)?shù)?/span>40頭規(guī)格蝦價格僅25元/斤，目前已高達31元/斤。受疫情影響海外進口貨源受限，即將來臨的一波寒潮也將影響出魚，春節(jié)的到來將會增加消費量，后市仍有進一步漲價的機會。上市公司方面，國聯(lián)水產(chǎn)是以對蝦產(chǎn)業(yè)鏈為核心的綜合水產(chǎn)品提供商；百洋股份在廣東、海南、廣西等羅非魚主產(chǎn)區(qū)具備完善的產(chǎn)業(yè)布局。
7、美國運輸安全管理局：由于新冠肺炎疫情，2020年美國機場的旅客運輸量比上一年同期減少超過60%，全年共有3.24億名乘客通過美國機場安檢，2019年這一數(shù)字達到8.24億人。預(yù)計2021年大部分時間的客運量仍將保持在“遠低于”疫情前的水平。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、中汽協(xié)：2020年12月，汽車行業(yè)銷量預(yù)估完成280.2萬輛，環(huán)比增長1.2%，同比增長5.4%；細分車型來看，乘用車銷量同比增長5.9%，商用車銷量同比下降4.4%。2020年，汽車行業(yè)累計銷量預(yù)估完成2527.2萬輛，同比下降1.9%；細分車型來看，乘用車銷量同比下降6.1%，商用車銷量同比增長18%。
2、英國汽車制造商和經(jīng)銷商協(xié)會：2020年，英國新車銷量下降近30%，至163萬輛，創(chuàng)下自1992年以來新低，并創(chuàng)下自二戰(zhàn)以來最大年度降幅，因疫情封鎖措施對汽車業(yè)造成嚴重沖擊。2020年4月，也就是英國實施全國性封鎖的首個整月，新車銷量一度暴跌了97%。
3、艾瑞咨詢、眾安保險：發(fā)布《中國百萬醫(yī)療險行業(yè)發(fā)展白皮書》，預(yù)測百萬醫(yī)療險市場將在未來幾年保持每年25%-40%的增速，到2025年全市場保費規(guī)模將達2010億元。2019年，中國百萬醫(yī)療險保費收入規(guī)模為345億，同比增長102.9%，預(yù)估其2025年的賠付支出有望突破千億。
4、界面新聞：目前iPhone 12系列的需求依舊強勁，特別是iPhone 12 Pro，目前供應(yīng)仍比較緊張。外媒稱，蘋果已向供應(yīng)商下達了2021年上半年的iPhone生產(chǎn)訂單，要求生產(chǎn)9500萬部到9600萬部，生產(chǎn)訂單較2020年同期增長30%。相關(guān)人士表示，下一季度及隨后一個季度的生產(chǎn)計劃已經(jīng)確定，前景相當(dāng)光明。
5、Techweb：2020年全球生產(chǎn)近2.4億部5G智能手機，占全球智能手機產(chǎn)量的19%，iPhone生產(chǎn)1.99億部，在5G智能手機市場的份額為31%，略高于華為的30%，領(lǐng)先包括三星在內(nèi)的其他廠商。預(yù)計2021年智能手機產(chǎn)量將接近5億部，在智能手機產(chǎn)量中所占的比例，也將由2020年的19%提升到37%。
六、公司要聞
1、長安汽車：2020年12月汽車銷量20萬輛，上年同期為19.37萬輛。2020全年銷量200.4萬輛，上年同期為175.8萬輛。
2、吉利汽車：2020年12月汽車銷量15.4萬輛，同比增長19%，環(huán)比增長12%；12月新能源和電氣化汽車銷量7171輛。
3、本田汽車：2020年12月，本田在中國的終端汽車銷量為208848輛，同比上漲46.2%，創(chuàng)下單月終端汽車銷量歷史最高紀(jì)錄。
4、溫氏股份：2020年公司銷售肉豬收入398.30億元，同比增長0.72%；12月銷售肉豬收入同比下降33.95%。
5、新希望：公司2020年12月銷售生豬165.82萬頭，環(huán)比變動20%，同比變動306%；收入為39.12億元，環(huán)比變動8%，同比變動157%；商品豬銷售均價30.97元/公斤，環(huán)比變動10%，同比變動-3%。
七、資本動態(tài)
1、財經(jīng)早餐：據(jù)Bitstamp數(shù)據(jù)顯示，2021年1月6日，比特幣漲破35000美元/枚，續(xù)刷歷史新高。自2020年10月以來，累計漲幅超過200%。此前在2020年12月16日，比特幣首次漲破20000美元/枚。
2、5年期國債期貨主力合約TF2103上行0.01%，至99.905；10年期國債期貨主力合約T2103上行0.03%，至98.105。10年期國債利率跌0.49BP，至3.13%；10年期國開債利率漲0.24BP，至3.52%。
3、截至1月6日下午收盤，國內(nèi)商品期貨多數(shù)品種收漲，硅鐵漲停，LU漲超4%，棕櫚、原油等漲逾3%，EB、豆油等漲超2%，豆粕、菜粕等漲超1%，焦炭、熱卷等小幅上漲；玻璃跌超2%，塑料、PP等跌超1%，滬銀、EG等小幅下跌。
4、上海國際能源交易中心：1月6日，原油期貨主力合約2103，以329.2元/桶收盤，漲幅為3.07%。主力合約成交63707手，持倉量增加4301手至34609手。全部合約成交245435手，持倉量增加5822手至95983手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.4615，漲0.0387%，人民幣中間價報6.4604，漲0.2409%。NDF：3個月報6.4801，6個月報6.5145，1年報6.5815，2年報6.7248。
6、新三板：1月6日合計掛牌8122家公司，當(dāng)日減少11家，成交金額4.37億。三板成指報1014.44，跌0.09%，成交額1.93億。
7、上股交：掛牌企業(yè)總數(shù)10476家，其中N板374家，E板464家，Q板9638家。
八、國際資訊
1、美國：2020年12月ADP就業(yè)人數(shù)減少12.3萬人，為2020年4月以來首次錄得負值。預(yù)估為增加7.5萬人，前值為增加30.7萬人。
2、道指漲1.44%，報30829.40點；標(biāo)普500指數(shù)漲0.60%，報3749.08點；納指跌0.61%，報12740.79點。
3、德國DAX30指數(shù)漲1.76%，報13891.97點；英國富時100指數(shù)漲3.47%，報6841.86點；法國CAC40指數(shù)漲1.19%，報5630.60點。
4、日經(jīng)225指數(shù)跌0.38%，報27055.94點。韓國KOSPI指數(shù)跌0.75%，報2968.21點。
5、WTI 2月原油期貨收漲1.4%，報50.63美元/桶；布倫特3月原油期貨收漲1.3%，報54.30美元/桶。
6、COMEX 2月黃金期貨日內(nèi)跌幅縮窄至1.4%，報1920美元/盎司。