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晨早財經(jīng)
1、中央政治局常務委員會：今年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”開局之年。站在“兩個一百年”奮斗目標的歷史交匯點上，既要充滿信心，也要居安思危。要胸懷中華民族偉大復興戰(zhàn)略全局和世界百年未有之大變局，牢牢把握“國之大者”，錨定黨中央擘劃的宏偉藍圖，觀大勢、謀全局、抓大事，堅持底線思維，保持戰(zhàn)略定力，勇于擔當作為，增強斗爭精神，認真做好各項工作。
2、世衛(wèi)組織：進入2021年世界擁有了疫苗等應對新冠疫情的新工具，但同時也面臨病毒變異等新挑戰(zhàn)。歐洲地區(qū)目前有超過2.3億人生活在全國封鎖中，還有一些國家將在接下來幾周宣布封鎖措施。超過四分之一的歐洲國家新冠感染率非常高，衛(wèi)生醫(yī)療系統(tǒng)承受巨大壓力。
3、證券日報：此輪鐵礦石價格上漲已偏離了需求的基本面，有炒作的成分，目前短期看鐵礦石價格還是偏高。業(yè)內(nèi)稱，我國鐵礦石的需求量較大，而國內(nèi)礦山開采成本高，品位也低，中國對國外鐵礦石的資源依存度在80%-85%之間。而鐵礦石四大巨頭在資源供應方面掌握著定價權(quán)。如果我國前10位鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度能達到60%，未來跟鐵礦石巨頭談判時，就能增強我們的談判能力。
4、國網(wǎng)北京市電力公司：截至2021年1月6日21時，北京電網(wǎng)用電負荷達到2451萬千瓦，發(fā)生在20時22分，刷新了2018年夏季2356萬千瓦的歷史最大紀錄，再創(chuàng)歷史新高。近20年來，北京地區(qū)電網(wǎng)最大負荷首次出現(xiàn)在冬季，北京清潔電能供暖的城市特性日趨明顯。
一、宏觀經(jīng)濟
1、外管局：2020年12月，我國外匯儲備規(guī)模為32165億美元，環(huán)比增加380億美元。我國外匯市場運行總體穩(wěn)定，市場交易理性有序。國際金融市場上，受新冠肺炎疫苗進展、主要國家貨幣及財政政策等影響，美元指數(shù)下跌，非美元貨幣及主要國家資產(chǎn)價格均有上漲。
2、中國疫苗行業(yè)協(xié)會會長封多加：現(xiàn)在正在制定第一部納入國家整體戰(zhàn)略的疫苗行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(十四五規(guī)劃)。突出體現(xiàn)戰(zhàn)略性和公益性，在服務全球公共衛(wèi)生和服務“健康中國”戰(zhàn)略方面正在日益發(fā)揮重要作用。核心驅(qū)動力是科技創(chuàng)新，中國疫苗行業(yè)整體水平已經(jīng)躋身世界先進行列。
3、中央結(jié)算公司：2020年12月，境外機構(gòu)債券托管面額為28848.4億元，同比上漲53.7%，境外機構(gòu)投資者連續(xù)第25個月增持中國債券。2020年，境外機構(gòu)投資者增持人民幣債券資金量已超過萬億元。
4、財經(jīng)早餐：農(nóng)夫山泉和萬泰生物在股市的強勁表現(xiàn)，讓鐘睒睒財富暴增，超越股神巴菲特，位列全球富豪榜第六位。根據(jù)福布斯實時富豪榜，鐘睒睒不僅是中國新首富，還是亞洲新首富。目前，鐘睒睒身家為925億美元，遠超中國富豪榜排名第二的黃崢。同時，其身家大致等于馬化騰、劉強東和王健林三人身家總和。
5、《華盛頓郵報》：2021年1月7日，美國副總統(tǒng)邁克·彭斯再次主持國會聯(lián)席會議，對2020年總統(tǒng)大選選舉人團的投票進行清點和認證。在參、眾兩院報告認證結(jié)果后，彭斯正式宣布拜登獲得306張選舉人票，特朗普獲得232張選舉人票，拜登當選美國下一任總統(tǒng)。
6、央行：周四，開展100億元逆回購操作，當日有1200億元逆回購到期。
7、隔夜shibor報0.9210%，上漲30.50個基點。7天shibor報1.8550%，下跌11.10個基點。3個月shibor報2.6770%，下跌3.00個基點。
二、地產(chǎn)聚焦
1、廣州市住建局：開展房地產(chǎn)市場專項檢查行動，對廣州市房地產(chǎn)交易熱門區(qū)域的中介機構(gòu)進行現(xiàn)場檢查。執(zhí)法人員要求中介服務人員不得參與哄抬房價、炒作預期等行為，如遇到業(yè)主調(diào)價，需要重新簽訂委托書。從檢查的情況看，絕大部分中介機構(gòu)店面公示齊全、操作規(guī)范，放盤房源“兩證一書”齊全。
2、中國汽車工程學會付于武：從目前的新能源汽車行業(yè)格局看來，新進入者、尤其是房地產(chǎn)企業(yè)造車的最佳窗口期已經(jīng)過去。在如今這一輪智能化過程中，無論是從控制還是核心芯片來看，沒有一家能夠替代華為。華為在新一輪產(chǎn)業(yè)變革中、在智能化、電動化轉(zhuǎn)型過程中來取代或者成為中國博世是全產(chǎn)業(yè)鏈對華為巨大的期待，希望華為能夠成為中國汽車OEM核心部件科技公司供應商。
三、股市盤點
1、周四，上證指數(shù)報3576.20點，上漲0.71%，成交額5457.10億。深證成指報15356.40點，上漲1.11%，成交額6707.95億。創(chuàng)業(yè)板指報3162.40點，上漲1.52%，成交額2335.21億。兩市合計成交12165.04億。從盤面上看，鈷、HIT電池、有色等板塊漲幅居前，注冊制次新、無人零售、云游戲等板塊跌幅居前。
2、周四，恒生指數(shù)跌0.52%，報27548.52點。國企指數(shù)跌0.95%，報10796.73點。北上資金當日凈流入32.63億。
3、中國信息通信研究院：截至2020年12月31日，中國上市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)有178家，總市值為17.8萬億元。市值排名前10位的企業(yè)四季度末占全行業(yè)比重80.9%，比三季度末下降2.1個百分點。
4、國際金融協(xié)會：2020年12月，流入新興市場國家的投資總額約為459億美元。具體來看，股票市場流入293億美元，其中流向中國股市的有132億美元；債券市場流入166億美元。2020年，約有3130億美元流入新興市場國家，較上年減少480億美元。
5、上證報：上海已研究制定《上海市貫徹〈國企改革三年行動方案（2020-2022年）〉的實施方案》。到2022年，上海國資系統(tǒng)將新增10家左右企業(yè)在科創(chuàng)板上市；國有股東持股比例較高的國有控股上市公司，引入戰(zhàn)略投資者作為重要積極股東參與公司治理，實施“二次混改”；暫不符合上市條件的充分競爭領(lǐng)域企業(yè)，也將適時引入具有高匹配度、高認同感、高協(xié)同性的戰(zhàn)略投資者，發(fā)展成為混合所有制企業(yè)。
6、S3 Partners：2020年特斯拉股價上漲743%，推動該公司CEO馬斯克身價飆升逾1000億美元，讓空頭們損失高達401億美元。這不僅是2020年做空任何股票的投資者遭受的最大損失，也是有史以來最大的空頭損失。
7、福萊特：截至2021年1月29日收市后尚未實施轉(zhuǎn)股的“福萊轉(zhuǎn)債”將按照100.274元/張的價格提前贖回，因目前二級市場價格與贖回價格差異較大，投資者如未及時轉(zhuǎn)股或未賣出轉(zhuǎn)債，可能面臨損失。
8、藍思科技：公布定增發(fā)行結(jié)果，其以25.44元/股向長沙領(lǐng)新產(chǎn)業(yè)投資、中金公司、新加坡政府投資、諾德基金等14家機構(gòu)發(fā)行5.89億股，募集資金總額約為150億元。
9、中文在線：預計2020年凈利潤為4700-6000萬元，上年同期虧損6億元。合計持股16.07%的股東啟迪華創(chuàng)和文睿公司擬合計減持不超過15%的公司股份。
10、美尚生態(tài)：公司控股股東、實際控制人之一王迎燕擬促成其與一致行動人共同向湘江集團轉(zhuǎn)讓不超過公司股本總額的29.99%。若本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓實施完成后，公司的控股股東及實際控制人或有可能會發(fā)生變更，公司或?qū)⒁胫匾獞?zhàn)略股東或國資控股。
11、五糧液：五糧液集團涵蓋行業(yè)門類較多，所屬行業(yè)周期不同，各行業(yè)子公司業(yè)績變動大，通過五糧液集團營業(yè)收入超1100億元，難以準確推斷公司經(jīng)營業(yè)績數(shù)據(jù)。“五糧液第二十四屆1218共商共建共享大會”所涉及信息在上述期間內(nèi)未對公司股票交易產(chǎn)生重大影響。不存在泄露內(nèi)幕信息或利用內(nèi)幕信息進行證券交易五糧液股票的情形。
12、蘇寧環(huán)球（3連板）：截至目前，公司控股1家醫(yī)美醫(yī)院，參股4家醫(yī)美醫(yī)院。
13、模塑科技（4天3板）：控股股東江陰模塑集團有限公司因自身經(jīng)營資金需求，將通過集中競價及大宗交易方式擬減持不超過1400萬股公司股份，占公司總股本1.53%。
14、香港交易所：2020年，香港首次公開招股集資金額3975億港元，同比上升27%。總集資金額7437億港元，同比上升64%。
15、證監(jiān)會：浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、蘇州華亞智能科技股份有限公司、濟南圣泉集團股份有限公司、國邦醫(yī)藥集團股份有限公司首發(fā)過會。
16、兩市融資余額：截至1月6日，上交所融資余額報7897.03億元，較前一交易日增加32.18億元；深交所融資余額報7315.78億元，較前一交易日增加24.98億元；兩市合計15212.81億元，較前一交易日增加57.16億元。
四、行業(yè)觀察
1、中消協(xié)：有些經(jīng)營者利用算法進行價格歧視。包括對新老用戶制定不同價格，會員用戶反而比普通用戶價格更貴；對不同地區(qū)的消費者制定不同價格；多次瀏覽頁面的用戶可能面臨價格上漲。在算法應用中，網(wǎng)絡經(jīng)營者應當加強自律，守法經(jīng)營，切實承擔應盡義務和責任，維護好消費者的合法權(quán)益。
2、商務部：提升傳統(tǒng)消費能級，促進商品消費，暢通汽車、家電、家具等大件商品消費鏈條，支持地方開展以舊換新、汽車下鄉(xiāng)等活動；拓展服務消費，提振餐飲消費，促進家政服務提質(zhì)擴容。加快培育新型消費，鼓勵企業(yè)運用5G、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)，加快實體商業(yè)數(shù)字化、智能化改造，滿足個性化、定制化消費需求。
3、聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織：在乳制品和植物油價格的驅(qū)動下，全球食品價格連續(xù)第七個月上揚。2020年12月，全球食品價格指數(shù)平均為107.5點，環(huán)比上升2.2%。2020年平均為97.9點，創(chuàng)三年新高，較2019年上漲3.1%，但低于2011年131.9點的峰值水平。
4、中金公司：2021年可能類似2008-2010年筆電回暖、智能手機進入爆發(fā)前夜，盈利、估值都有望進入擴張周期。手機等銷量回暖，驅(qū)動盈利改善及ARVR等創(chuàng)新動能，看好系統(tǒng)組裝/零部件龍頭，以及品牌崛起+出海趨勢；汽車電動化、智能化迅速推進，有望復制過去10年智能手機的輝煌；LED及元器件，受益于景氣上行與需求周期共振，看好LED龍頭及元器件龍頭。
5、央視新聞：受寒潮低溫影響，吉林、山東等地多家電廠和供熱企業(yè)電煤需求量上漲。沈陽、濟南等鐵路部門采取優(yōu)先編組、優(yōu)先掛運、優(yōu)先對位等措施，確保供暖企業(yè)煤炭需求。2021年1月5日以來，東北地區(qū)受寒潮影響，通化地區(qū)氣溫驟降至零下30攝氏度，通化、白城等各大電廠電煤消耗量逐漸增大，部分電廠存煤達到最低警戒線。
6、中國石化：“十四五”期間，中國石化將積極推進氫能一體化業(yè)務有序開展。未來，中國石化將與協(xié)鑫集團、天合光能、隆基集團、中環(huán)電子4家企業(yè)圍繞新能源產(chǎn)業(yè)鏈，開展更寬領(lǐng)域、更深層次合作。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、公安部：2020年，全國機動車保有量達3.72億輛，其中汽車2.81億輛；全國新能源汽車保有量達492萬輛，占汽車總量的1.75%。全國有70個城市的汽車保有量超過百萬輛，其中北京、成都、重慶超過500萬輛，蘇州、上海、鄭州超過400萬輛，西安、武漢、深圳、東莞、天津、青島、石家莊等7個城市超過300萬輛。此外，機動車駕駛?cè)诉_4.56億人，其中汽車駕駛?cè)?/span>4.18億人。
2、上海奶業(yè)協(xié)會：召集上海市奶農(nóng)代表、光明乳業(yè)代表三方充分討論協(xié)商，鑒于當前各地奶價和牛奶消費市場情況，雙方達成一致意見，上海地區(qū)生鮮乳收購基礎價由3.92元/公斤漲至4.03元/公斤。生鮮乳價格執(zhí)行期為2021年1月1日至6月30日。
3、中國旅游研究院：預計2020-2021年冰雪季，中國冰雪休閑旅游人次將達2.3億人次，冰雪休閑旅游收入超過3900億元。從客源結(jié)構(gòu)來看，本地區(qū)游客占到將近60%，冰雪旅游本地化特征顯著。從旅行時間來看，冰雪旅游通常是中短期旅游，選擇2-3天出游時長的游客最多，占比49.4%。
4、百川數(shù)據(jù)：國內(nèi)電解錳市場價格繼續(xù)拉漲，零售現(xiàn)貨報價集中在15000元/噸上下，錳廠對外低價惜售，部分廠家表示低于15000元/噸不賣，市場上少量現(xiàn)貨成交價格也逐步跟進，終端高價買貨意愿好轉(zhuǎn)。
5、北京開卷信息技術(shù)有限公司：2020年中國圖書零售市場碼洋規(guī)模為970.8億元，同比下降5.08%，這是自2001年以來我國圖書零售市場規(guī)模首次出現(xiàn)負增長。
6、財經(jīng)早餐：2020年，美國汽車銷量約1440萬輛，同比降幅15.3%，或是2012年以來美國汽車市場表現(xiàn)最差的一年。其中，福特、通用和菲亞特克萊斯勒三大車企2020年美國市場銷量均同比下降超過10%。
六、公司要聞
1、上汽集團：2020年12月，汽車銷量為74.66萬輛，上年同期為69.77萬輛，同比上升7.080%。2020年累計銷量為560萬輛。
2、中通客車：2020年12月，客車銷量為1138輛。2020年累計為10620輛，同比下降29.38%。
3、正邦科技：2020年12月，銷售生豬134.21萬頭，環(huán)比增長27.18%，同比增長117.06%；銷售收入38.83億元，環(huán)比增長1.40%，同比增長109.44%。商品豬銷售均價31.61元/公斤，環(huán)比上升10.33%。2020年，累計銷售生豬955.97萬頭，同比上升65.28%；累計銷售收入348.34億元，同比增長206.04%。
4、地平線：完成C2輪4億美元融資，由Baillie Gifford、云鋒基金、中信產(chǎn)業(yè)基金、寧德時代聯(lián)合領(lǐng)投。計劃中的7億美元C輪融資已經(jīng)完成5.5億美元，資金將主要用于加速新一代 L4/L5 級汽車智能芯片的研發(fā)和商業(yè)化進程，以及建設開放共贏的合作伙伴生態(tài)。
七、資本動態(tài)
1、央行、外管局：企業(yè)跨境融資宏觀審慎調(diào)節(jié)參數(shù)由1.25下調(diào)至1。2021年1月7日起實施。企業(yè)因此次參數(shù)調(diào)整導致跨境融資風險加權(quán)余額超出上限的，通知發(fā)布之前的跨境融資合約可持有到期。
2、大商所：公布生豬期貨合約掛盤基準價，LH2109合約30680元/噸，LH2111合約29680元/噸，LH2201合約28680元/噸。
3、5年期國債期貨主力合約TF2103上行0.06%，至99.935；10年期國債期貨主力合約T2103上行0.05%，至98.125。10年期國債利率無漲跌，至3.13%；10年期國開債利率漲0.01BP，至3.52%。
4、截至1月7日下午收盤，國內(nèi)商品期貨多數(shù)品種收漲，不銹鋼主力合約漲停，原油漲逾5%，燃油、硅鐵、錳硅漲超4%，鐵礦、瀝青等漲超3%，棕櫚、雞蛋等漲超2%，焦煤、鄭油等漲超1%，焦炭、豆一等小幅上漲；玻璃、塑料等跌超1%，EG、LPG等小幅下跌。
5、上海國際能源交易中心：1月7日，原油期貨主力合約2103，以341.5元/桶收盤，漲幅為4.82%。主力合約成交67590手，持倉量增加4908手至39517手。全部合約成交230610手，持倉量增加8039手至104022手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.4567，漲0.0743%，人民幣中間價報6.4608，跌0.0062%。NDF：3個月報6.4922，6個月報6.5255，1年報6.5925，2年報6.7262。
7、新三板：1月7日合計掛牌8109家公司，當日減少13家，成交金額5.12億。三板成指報1011.87，跌0.25%，成交額2.50億。
8、上股交：掛牌企業(yè)總數(shù)10476家，其中N板374家，E板464家，Q板9638家。
八、國際資訊
1、財經(jīng)早餐：周三，芝加哥商品交易所的比特幣期貨持倉量達21億美元，占全球總量的19.09%，成為全球最大的比特幣期貨交易所。OKEx上持倉量為19.7億美元，幣安為18.2億美元，分列二、三。
2、波羅的海干散貨指數(shù)：漲1.61%，報1448點。
3、三大指數(shù)再創(chuàng)收盤新高，道指漲0.69%，報31041.13點；標普500指數(shù)漲1.48%，報3803.79點；納指漲2.56%，報13067.48點。
4、英國富時100指數(shù)漲0.22%，報6856.96點；法國CAC40指數(shù)漲0.70%，報5669.85點；德國DAX指數(shù)漲0.55%，報13968.24點。
5、日經(jīng)225指數(shù)漲1.60%，報27490.13點。韓國KOSPI指數(shù)漲2.14%，報3031.68點。
6、COMEX 2月黃金期貨收漲0.3%，報1913.6美元/盎司。
7、WTI 2月原油期貨收漲0.4%，報50.83美元/桶；布倫特原油期貨收漲0.15%，報54.38美元/桶。