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晨早財經
1、國是直通車：2021年春運中國人口流動規模將顯著低于常年，客流量存在較強不確定性。在需求縮減和運力提升雙重作用下，預計營業性客運壓力將減輕，高鐵、民航出行比例進一步提高，小客車出行偏好明顯增加。連日來，中國多地新冠肺炎疫情多點散發，防控壓力升級。對此，官方倡導職工民眾就地過節，并鼓勵用人單位結合工作需要和職工意愿，統籌安排休假，組織做好務工人員錯峰返鄉返崗。
2、央廣網：蔚來汽車2022年裝配續航里程將超過1千公里的固態電池，這一消息近日在市場引發持續震動。業內稱，固態電池不會這么快商用，10年內完全攻克全固態難度很大。蔚來汽車所謂的固態電池其實是固液混合電池或者半固態電池，這是固態電池到來前的一個過渡方案，也就是同時使用固態電解質和電解液，但是兩者混合的比例和安全性目前在國際上還沒有定論。
3、世衛組織：目前世衛組織團隊正在中國與科興公司和國藥集團合作，評估其生產的新冠疫苗，可能將其列入世衛組織緊急使用清單。盡管新冠疫苗已開始保護最脆弱人群，2021年全球無法實現任何程度的群體免疫，即使部分國家在今年實現了群體免疫，也無法保護全球人民。即使擴大疫苗接種至所有人群，公共衛生措施仍非常重要。
一、宏觀經濟
1、央行：2020年12月末，廣義貨幣(M2)余額218.68萬億元，同比增長10.1%；2020年12月，社會融資規模增量17200億元， 前值為21343億元；2020年12月，人民幣貸款增加12600億元，同比多增1170億元。2020年全年，社會融資規模增量累計為34.86萬億元，比上年多9.19萬億元；2020年全年，人民幣貸款增加19.63萬億元，同比多增2.82萬億元。
2、醫保局：醫保支付新冠肺炎疫苗費用是應對特殊事件的特殊之舉。主要動用醫保基金滾存結余，不影響當期醫保基金的收支，也不會影響人民群眾看病就醫的待遇。從長遠看，全民免費接種疫苗，有利于快速建立免疫屏障，維護正常生產生活秩序和經濟社會健康發展，從而進一步促進醫保基金長期可持續運行。
3、21世紀：截至2021年1月12日，包括浦發銀行等7家股份行、富民銀行等7家民營銀行同業存單發行計劃顯示，其中13家銀行今年計劃發行量較去年有所增長，最高漲幅為100%，但均嚴格控制在監管要求的同業負債不超過總負債1/3范圍內。同業存單計劃發行量增長，一方面源于銀行總負債的增長，但另一方面，對于股份行、民營銀行來說也有特定原因：股份行在結構性存款壓降后，缺乏較為穩定的負債，需要同業存單來管理流動性；民營銀行創新性存款產品、互聯網平臺吸儲行為被規范后，負債難度進一步加大。
4、醫保局：2020年全國基本醫保參保人數13.6億人，參保率穩定在95%以上，建立了世界上最大的全民醫療保障網。國家醫保助力新冠肺炎疫情防控取得戰略性成果。臨時將新冠肺炎診療方案中的藥品和診療項目納入目錄，核酸和抗體檢測試劑價格分別下降7成和4成以上，已累計結算患者費用28.4億元，醫保支付16.3億元。
5、央行：周二，開展50億元逆回購操作，當日有100億元逆回購到期。
6、隔夜shibor報1.3330%，上漲11.70個基點。7天shibor報1.9850%，下跌16.30個基點。3個月shibor報2.5990%，下跌1.90個基點。
二、地產聚焦
1、武漢市房管局：2020年武漢新建商品房成交20.12萬套，其中，新建商品住房成交17.54萬套，面積1961萬平米，位居全國城市住房銷量第一位。
2、深圳：2021年第一季度，深圳預計入市商品住房及商務公寓項目20個，建筑面積94.9萬平方米，其中商品住宅92.5萬平方米，約8900套，商務公寓2.4萬平方米。
3、格力地產：2021年1月12日，格力地產子公司珠海太聯以總價8.8億，樓面價約9002元/㎡斬獲港珠澳大橋口岸一宗約1.5萬㎡商務地塊。根據地塊競拍要求，競得人在項目用地范圍內須將計容建面不少于5000㎡普通辦公,作為自用免稅業務和跨境物流、跨境電商等跨境業務的辦公場所，發展港珠澳大橋珠海口岸免稅產業。
三、股市盤點
1、周二，上證指數報3608.34點，上漲2.18%，成交額4857.71億。深證成指報15460.03點，上漲2.28%，成交額6044.73億。創業板指報3180.35點，上漲2.83%，成交額1992.72億。兩市合計成交10902.44億。盤面上，鈦白粉、券商、軍工等板塊漲幅居前，游戲、餐飲、文化傳媒等板塊跌幅居前。
2、周二，恒生指數漲1.32%，報28276.75點。國企指數漲1.43%，報11217.69點。北上資金當日凈流入84.45億。
3、私募排排網：2932家投資機構在2020年共計調研上市公司32183次，中小板個股最受關注，調研次數高達9786次，其次是創業板，獲調研8480次，科創板也獲得2767次調研。頭部私募機構是調研主力軍，34家百億私募在2020年累計調研3474次。淡水泉是年度“最勤奮”百億私募，在2020年調研次數達到304次，也是唯一調研次數在300次以上的私募機構。
4、上證報：開年第一個交易周，A股繼續演繹結構性行情，高市值股票的股價頻創新高，而小市值股票跌跌不休。在此背景下，多家私募盯上了“新玩法”。業內稱，目前看到的套利空間有兩個，一個是A股內部不同板塊間的估值引力差，另一個就是A股和H股之間的配對套利交易。另外，除了A、H股之間的配對交易，隨著A股多只龍頭股的飆漲，轉債與正股間的套利空間也值得關注。
5、證券時報：證監會2021年1號行政處罰和2021年1號市場禁入決定書顯示，熊模昌、吳國榮因操縱華平信息技術股份有限公司（華平股份，300074）股票價格，利用196個賬戶虧損3.24億元，熊模昌被給予警告，合計處以205萬元罰款，吳國榮被給予警告，合計處以185萬元罰款。
6、道道全：預計2020年凈虧損4000萬-6000萬元，去年同期盈利1.29億元。因對報告期內原材料市場單邊上行的行情判斷有所偏差，導致報告期內套期保值產生平倉虧損約2.07億元。
7、珠海港：公司擬通過協議受讓方式，收購宿遷市新星投資有限公司和香港恒泰科技有限公司合計持有的秀強股份1.55億股股份，收購完成后，公司將持有秀強股份合計1.55億股股份，占其總股本的25.009%。
8、曠視科技：正在接受中信證券上市輔導，擬以公開發行中國存托憑證（CDR）的方式在科創板上市。
9、卓勝微：預計2020年凈利潤為10億-10.5億元，同比增長101.14%-111.2%。受益于5G通信技術的發展和公司前期產品布局，公司天線開關產品進一步獲得市場的高度認可；此外，公司射頻模組產品被眾多知名廠商逐步采用進入量產。
10、祥鑫科技：股東郭京平擬將其持有的755萬股公司股份以26.37元/股的價格協議轉讓給徐仙德，占公司總股本的5.01%。本次協議轉讓不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。
11、宜賓紙業（5連板）：預計2020年凈虧損9800萬元，扣非凈利潤虧損1.69億元。
12、兩市融資余額：截至1月11日，上交所融資余額報7933.79億元，較前一交易日增加6.08億元；深交所融資余額報7354.77億元，較前一交易日增加18.68億元；兩市合計15288.56億元，較前一交易日增加24.76億元。
四、行業觀察
1、國家糧食和物資儲備局：當前企業和農戶主動存糧意識明顯增強。企業商品庫存創近15年來的最高水平，東北地區玉米商品庫存已達到上年同期的3倍。
2、澎湃新聞：受春節白酒消費剛需推動，近期飛天茅臺成箱出售的單瓶價格已達到2960-2980元/瓶，部分地區已突破3000元/瓶關口，散裝茅臺零售價格卻下行至2300元至2500元之間。其他千元價格帶的白酒企業在春節前夕也迎來了價格的小幅上漲。
3、中證網：去年以來鐵礦石價格大幅上漲，鋼廠業績承壓明顯。鐵礦石價格暴漲傳導到鋼材價格存在時間差，對鋼廠造成較大困擾。業內稱，每噸螺紋鋼消耗1.6噸鐵礦石原材料。鐵礦石價格每噸上漲100元，螺紋鋼成本每噸至少要上漲150元。由于原料端缺乏定價權，需求端缺乏必要的粘性，我國鋼鐵產業鏈企業中，能夠將原材料價格波動完全轉移出去的僅占少數。
4、證券時報：近兩個月以來LED照明市場相關產品迎來漲價潮，2020年12月國內多家照明公司已密集發布漲價函，漲價幅度多為10%。機構認為，2021年，看好LED行業持續回暖，照明受益集中度持續提升；顯示方面，新基建將顯著帶動LED顯示需求反轉。
5、中證網：國內鈦白粉價格開啟2021年第一輪調漲。龍蟒佰利、中核鈦白、惠云鈦業、安納達等鈦白粉上市公司先后發布產品調價公告。業內稱，目前鈦白粉企業出口訂單表現良好，國內現貨較為緊張。原料鈦礦貨價格高位，成本面支撐有力，鈦白粉市場信心較好，預計短期內鈦白粉市場以高位運行為主。
五、產業數據
1、中國民航網：2020全年完成運輸總周轉量、旅客運輸量、貨郵運輸量798.5億噸公里、4.2億人次、676.6萬噸，相當于2019年的61.7%、63.3%、89.8%。中國民航旅客運輸量連續15年穩居世界第二。2021年，民航力爭完成運輸總周轉量1062億噸公里、旅客運輸量5.9億人次、貨郵運輸量753萬噸，分別恢復至疫情前80%以上、90%左右以及與疫情前基本持平。
2、IDC：預計到2024年中國物聯網市場支出將達到約3000億美元，未來5年的復合增長率將達到13.0%。2024年，中國占全球物聯網支出的26.7%，超越美國成為全球第一大物聯網市場。
3、華為王成錄：鴻蒙OS的出現，不是為了應對美國制裁而做的替代系統。鴻蒙OS不是安卓的拷貝，也不是iOS的拷貝。預計2021年，華為自有設備的裝機量達到或遠超2億臺，鴻蒙OS也會開放給第三方設備，保守的裝機量會達到1億臺。
4、騰訊音樂人：在享有獨家激勵收益的音樂人中，超過85%的音樂人總收入增長50%以上，超過60%的音樂人總收入增長100%以上；全平臺年播放量近3000億，同比增長近50%；全平臺原創歌曲數超110萬首；總入駐音樂人達18.5萬，年增長達131%。
5、菲律賓：總統杜特爾特表示，已經暫停該國最南端省份Tawi-Tawi省的所有采礦作業。Tawi-Tawi為菲律賓主要的鎳礦出貨地之一，主產中品位鎳礦，年出貨量占總出貨量的近30%。其中，該礦區月均可出口至中國鎳礦量5-6船，暫停開采后預計年出貨總量減少約3萬噸金屬量。
6、中國木業網：自進入冬季以來，板材行業頻繁停限產，各種原材料價格呈現一漲再漲態勢。多家裝飾紙企業發布漲價函，每噸提價800-1000元不等。
六、公司要聞
1、蔚來汽車：計劃發行6.5億美元2026年到期可轉換優先票據和6.5億美元2027年可轉換優先票據。有意向最初的購買者授予30天期的選擇權，以便對2026年和2027年可轉換優先票據分別購買1億美元的額外票據。
2、英國在線支付公司Checkout.com：獲4.5億美元C輪融資，估值150億美元。本輪融資由老虎環球管理公司領投，Greenoaks Capital、Insight Partners、Coatue Management和DST Global等現有投資者跟投。
3、小鵬汽車:與中國農業銀行廣東省分行、中國銀行廣東省分行、中國建設銀行廣東省分行、中信銀行廣州分行、以及廣州農村商業銀行等五家銀行正式達成戰略合作伙伴關系。在戰略合作基礎上，五家銀行將聯合向小鵬汽車提供授信額度合計人民幣128億元，以支持小鵬汽車的業務運營及生產、銷服體系的建設。
七、資本動態
1、5年期國債期貨主力合約TF2103上行0.20%，至99.970；10年期國債期貨主力合約T2103上行0.18%，至97.965。10年期國債利率跌1.75BP，至3.15%；10年期國開債利率跌2.55BP，至3.52%。
2、截至1月12日下午收盤，國內商品期貨走勢分化，煤炭板塊跌幅居前，焦炭跌超3%，橡膠、生豬、純堿、焦煤、不銹鋼跌超2%，熱卷、螺紋、豆油、棕櫚、滬鋁、國際銅跌超1%。紙漿、尿素漲超2%，鄭煤、菜粕、豆粕漲超1%。
3、上海國際能源交易中心：1月12日，原油期貨主力合約2103，以344.3元/桶收盤，漲幅為0.38%。主力合約成交84713手,持倉量減少554手至41272手。全部合約成交210534手,持倉量減少3030手至97131手。
4、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.4670，漲0.1205%，人民幣中間價報6.4823，跌0.0911%。NDF：3個月報6.5170，6個月報6.5493，1年報6.6154，2年報6.7493。
5、新三板：1月12日合計掛牌8097家公司，當日新增0家，成交金額5.03億。三板成指報1014.90，跌0.23%，成交額2.23億。
6、上股交：掛牌企業總數10480家，其中N板（科創板）375家，E板465家，Q板9640家。
八、國際資訊
1、波羅的海干散貨指數：漲5%，報1849點。
2、德國DAX30指數收盤下跌0.08%，報13925.06點；英國富時100指數下跌0.65%，報6754.11點；法國CAC40指數下跌0.20%，報5650.97點。
3、美股三大指數集體收漲，道指漲0.19%，報31068.69點；納指漲0.28%，報13072.43點；標普500指數漲0.04%，報3801.19點。
4、日經225指數漲0.09%，報28164.34點。韓國KOSPI指數跌0.71%，報3125.95點。
5、COMEX 2月黃金期貨收跌0.4%，收于每盎司1844.2美元，跌幅為0.36%。
6、WTI 2月原油期貨收漲0.96美元，漲幅1.84%，報53.21美元/桶。