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晨早財經
1、衛健委：2021年以來，全球新冠肺炎疫情流行加速。國內多地報告本土散發病例和聚集性疫情，疫情呈現持續時間長、涉及范圍廣、傳播速度快、患者年齡大、農村比例高等特征，有的地方出現了社區傳播、多代傳播，防控形勢復雜嚴峻。此外，疾控中心表示，春節期間，人員流動大，將增加疫情傳播風險；物流加大，低溫條件下需警惕進口冷鏈食品和其他貨物被病毒污染的風險。如落實好相關措施，可確保春節期間不出現大規模疫情反彈。
2、中汽協：2020年12月，汽車銷量283.1萬輛，同比增長6.4%；2020年累計銷量2531.1萬輛，同比下降1.9%。2020年12月，新能源汽車銷量24.8萬輛，同比增長49.5%；2020年累計銷量136.7萬輛，同比增長10.9%。2020年或將是中國汽車市場的峰底年份，2021年將實現恢復性正增長，預計汽車銷量有望超過2600萬輛，同比增長4%；新能源汽車銷量預計為180萬輛，同比增長40%。2021年新能源汽車市場將從政策驅動向市場驅動轉變，未來將有望迎來持續快速增長。但近期出現的芯片供應緊張問題也將在未來一段時間內對全球汽車生產造成一定影響，進而影響我國汽車產業運行的穩定性。
3、中國貴州茅臺酒廠：集團在仁懷員工原則上一律不允許離開仁懷，不允許參加任何聚集性活動，不得前往KTV、酒吧、網吧等公共場所。要全面加大督導檢查，確保各項防控措施貫徹執行到位；對工作推進不力的單位和個人，集團將從嚴追責問責，情節嚴重的，移送地方公安機關嚴格處置。
一、宏觀經濟
1、中新網：自2020年12月15日新冠病毒疫苗重點人群接種工作實施以來，疫苗接種量已超1000萬劑次，全國新冠疫苗接種平穩有序。中國疫苗行業協會會長封多佳表示，中國滅活新冠疫苗的效用前景較樂觀，希望到今年年底國產新冠疫苗總產量能達到18億劑次以上，而距離18歲以下年齡組開展接種疫苗的時間不會太久，需要多少人接種才能建立穩固的群體免疫屏障，目前只能估算一個概數。
2、上證報：目前，合肥、南通、泉州、福州、西安等城市發布消息稱，2020年GDP突破萬億元，正式躋身萬億元城市俱樂部。新增的5個萬億元GDP城市加上此前已經跨入萬億元俱樂部的17個城市，中國內地萬億元GDP城市的數量將首次達到22個。
3、黑龍江省委書記張慶偉：進入應急狀態，當前要以外防輸出、內防擴散為重點，舉全省之力遏制局部疫情擴散。加大分級分區核酸檢測力度，快速精準開展流調工作，加強疫情信息推送工作，從嚴落實各項防控措施，做好重點地區防控排查，有力有效管控疫情傳播風險。
4、中國鐵路總公司：自發售2月12日（正月初一）車票起，鐵路車票預售期調整為15天，即1月29日起售2021年2月12日（正月初一）車票。1月14日至1月28日，只發售2月11日（除夕）及以前的車票。自1月14日起，旅客因行程改變需退票的，免收退票費的時間期限由原規定的開車前15天以上同比例調整為開車前8天（含當日）以上。
5、央行：周三，開展20億元7天期逆回購操作，當日有100億元逆回購到期。
6、隔夜shibor報1.4010%，上漲6.8個基點。7天shibor報1.9990%，上漲1.40個基點。3個月shibor報2.5900%，下跌0.90個基點。
二、地產聚焦
1、深圳市規劃和自然資源局：2020年深圳共實現地價收入1396億元，超額完成年度計劃，完成率107%；2020年計劃供應各類土地1200公頃，實際供應1238.5公頃，完成率103.2%，其中居住用地實際供應362.8公頃，完成率123.7%，較2019年翻一番。
2、山東省住建廳：要求四層及四層以上新建住宅建筑，或住戶入口層樓面距室外設計地面的高度超過9米的新建住宅建筑，必須設置電梯。此外，設置電梯的居住單元應至少設有一臺可容納擔架的電梯。
3、北京市住建委：制定《北京市租賃住房建設導則（試行）》（征求意見稿）并面向社會公開征求意見。宿舍型租賃住房人均使用面積不得小于4平方米，且應設置管理室、會客廳和智能快件箱。倡導應用智能化技術，但要充分考慮老年人需求特點，推廣使用智能化適老產品。
4、第一太平戴維斯：2020年第四季度，北京甲級寫字樓市場平均租金為349.2元/平方米·月，環比下降1.1%，同比下降3.5%。2020全年，北京甲級寫字樓市場供應量約64.9萬平方米，凈吸納量為17.74萬平方米，空置率走高至15.8%。
三、股市盤點
1、周三，上證指數報3598.65點，下跌0.27%，成交額5548.53億。深證成指報15365.43點，下跌0.61%，成交額6796.96億。創業板指報3130.30點，下跌1.57%，成交額2249.30億。兩市合計成交12345.49億。盤面上，中字頭、航運、油氣設服等板塊漲幅居前，注冊制次新、證券、農業等板塊跌幅居前。
2、周三，恒生指數跌0.15%，報28235.60點。國企指數跌0.29%，報11184.90點。北上資金當日凈流入27.12億。
3、上證報：自2020年四季度以來，A股機構抱團態勢急劇強化，帶動一批大市值藍籌股屢創新高。最近幾個交易日，機構陣營內部出現了針鋒相對的兩種聲音，一部分人認為未來只能以股價大幅下跌來消化估值；另一部分人認為“大戰正酣，豈言退兵”。今年以來短短7個交易日，機構籌碼的大進大出造成了不少股票高位巨震，機構席位已542次登上龍虎榜，日均上榜次數多達77.43次。
4、中證報：2021年以來，基金延續發行火爆態勢。不到兩周時間，成立或宣布募集結束的權益基金規模已超2100億元，讓市場倍感“燥熱”。但在新基金發行火爆的另一面，卻有不少“迷你”基金遭遇清盤。近1月來，已陸續有16只基金清盤。
5、用友網絡：2021年1月13日，公司控股子公司暢捷通信息技術股份有限公司董事會已審議通過其擬首次公開發行A股并在中國境內證券交易所上市的初步方案。
6、吉利控股：浙江吉利控股集團有限公司與富士康科技集團共同簽署戰略合作協議，雙方將成立合資公司，為全球汽車及出行企業提供代工生產及定制顧問服務，包括但不限于汽車整車或零部件、智能控制系統、汽車生態系統和電動車全產業鏈全流程等。合資公司雙方各持股50%。
7、中水漁業：預計2020年凈虧損1.45億元-1.55億元，上年同期盈利2248萬元。由于受新冠疫情影響顯著，公司魚貨滯銷，銷售價格大幅下滑，造成主營業務利潤下降。
8、今世緣：到2025年努力實現營收過百億，爭取150億元。2021年營收目標59億元左右，爭取66億元。公司將做強次高端基本盤，理性謀劃 K 系提升戰，全面啟動 V 系攻堅戰，搶占黃金賽道，致力將國緣打造為全國化主導品牌；加快提檔升級，努力將今世緣打造為全國有影響力品牌，將高溝打造為江蘇省內大眾消費重要品牌。1月13日晚間收到上交所問詢函，要求補充說明關于五年戰略規劃港元中的預測性信息的依據并充分提示風險。
9、*ST環球：公司實際控制人的關聯方樂源資產公司和起跑線公司，擬增持不少于公司已發行總股份的5%且不超過10%的股份。期限為自2021年1月14日起不超過6個月。
10、宜賓紙業（6連板）：公司2020年主要產品食品包裝原紙以及生活原紙平均銷售價格分別較2019年平均銷售價格分別下降約5%和11%。公司關注到近期產品價格有所上漲，但是屬于階段性上漲，是否可持續及持續時間存在較大的不確定性，另原材料木漿價格變動等不確定因素也會對利潤產生一定的影響，故公司提示廣大投資者理性投資,注意風險。
11、*ST江特（10天8板）：鋰鹽業務外部環境趨好，碳酸鋰產品下游需求量增長強勁，近期其價格有較大幅度的上漲，將對公司未來業績的提升產生積極的影響。*ST江特近10個交易日收獲8個漲停，區間累計漲幅高達55%。
12、證監會：同意以下企業科創板首次公開發行股票注冊，成都縱橫自動化技術股份有限公司、青島海泰新光科技股份有限公司、株洲華銳精密工具股份有限公司、海南金盤智能科技股份有限公司。
13、創業板上市委：以下公司首發獲通過，為徐州浩通新材料科技股份有限公司，蘇州仕凈環保科技股份有限公司，江蘇本川智能電路科技股份有限公司，張家港中環海陸高端裝備股份有限公司。
14、兩市融資余額：截至1月12日，上交所融資余額報7993.90億，較前一交易日增加60.12億；深交所融資余額報7376.95億，增加22.18億元；兩市合計15370.85億元，增加82.30億元。滬深兩市成交額突破一萬億元，為連續第八日。
四、行業觀察
1、銀保監會：消費金融公司監管評級得分滿分為100分，根據具體評級得分，分為1級、2級（A、B）、3級（A、B）、4級和5級，數值越大表示機構風險或問題越大，需要監管關注的程度越高。監管評級為5級的消費金融公司，表明風險程度超出公司控制糾正能力，公司已不能正常經營，應責令提交合并、收購、重組、引進戰略投資者等救助計劃，或依法實施接管；對無法采取措施進行救助的公司，可依法實施市場退出。
2、中國貿促會研究院：生鮮產品的社區團購是電子商務發展的新風口，也屬于互聯網化最困難的領域，社區團購可以帶動農副產品供應鏈數字化，但也要謹防巨頭通過大規模的補貼，擠垮競爭對手，以不公平競爭的手段獲得市場支配地位。
3、中證報：住建部等十部門發布《關于加強和改進住宅物業管理工作的通知》，鼓勵物業公司運用物聯網、云計算等技術，建設智慧物業管理服務平臺。業內稱，提升單盤項目盈利模式是該政策的核心內容。受政策利好影響，2021年仍將是物管行業發展大年，物管行業市場規模3-5年有望擴容至24080億元。科技服務、增值服務板塊效益有望凸顯，頭部物業公司的營收有望顯著提升，行業并購或加速。
4、中證報：除軟件之外，目前數字人民幣錢包還呈現多種“硬件”形態，包括超薄卡錢包、可視卡錢包，以及徽章、手表、手環等可穿戴設備錢包。業內稱，“硬件錢包”滿足了特定人群或特定環境下的數字人民幣支付需求。展望未來，在技術、政策等配套下，數字人民幣的應用場景有望進一步拓展到產業應用、政務應用、跨境應用等領域。
5、生態環境部：發布《關于統籌和加強應對氣候變化與生態環境保護相關工作的指導意見》，圍繞落實二氧化碳排放達峰目標與碳中和愿景，統籌推進應對氣候變化與生態環境保護相關工作。全力推進達峰行動。抓緊制定2030年前二氧化碳排放達峰行動方案，綜合運用相關政策工具和手段措施，持續推動實施鼓勵能源、工業、交通、建筑等重點領域制定達峰專項方案。推動鋼鐵、建材、有色、化工、石化、電力、煤炭等重點行業提出明確的達峰目標并制定達峰行動方案。
6、中央氣象臺：近日我國北方地區出現大范圍、高強度沙塵天氣，已有20多個城市空氣質量指數小時值“爆表”。今年大范圍沙塵天氣出現的時間是近五年最早的一次。預計2021年1月13-15日受冷空氣大風影響，內蒙古中西部、甘肅中北部、寧夏、陜西北部、山西等地多揚沙或浮塵天氣，受沙塵傳輸影響，華北、黃淮等地的部分地區有浮塵天氣。1月15日起，華北及西北地區沙塵過程影響逐步趨于結束，京津冀及周邊地區空氣質量轉為優良。
五、產業數據
1、中汽協：2020年12月，我國動力電池銷量共12.2GWh，同比增長56.9%。其中三元電池銷售6.5GWh，同比上升9.3%，占總銷量53.2%；磷酸鐵鋰電池銷售5.6GWh，同比增長244.2%，占總銷量45.8%。
2、IDC：2021年，商用大屏顯示市場出貨量將達到782萬臺，同比增長17%。其中LCD拼接屏引領市場增速，同比增長20%，交互式電子白板和商用電視分別達到19%和17%增速，廣告機預計增長10%。預計到2023年，超過28%的廣告機將支持更多互動交互功能，同時超過10%的廣告機將支持5G連接。
3、掌閱科技：2020年掌閱用戶年齡結構更趨年輕化，90后用戶占比達八成，其中00后用戶占比從2018年的28%提升至47.68%，正式成為第一大閱讀群體，男性讀者占比提升至60.36%。目前，掌閱綜合數字閱讀服務平臺的月活躍用戶已達1.4億。
4、農業農村部：近年來鄉村建設全面提速，農村生產生活條件明顯改善，鄉村面貌發生較大變化。一是鄉村的路通暢了，具備條件的建制村全部通硬化路。二是用水方便了，農村自來水普及率達到83%。三是衛生條件改善了，農村衛生廁所普及率超過68%，生活垃圾收運處置體系覆蓋90%以上的行政村。四是通信快捷了，全國行政村通光纖、通4G網絡比例均超過98%。
5、央視網：豆油期貨價格持續上漲，8個月累計漲幅近50%。而作為豆油加工的原料，大豆的進口量明顯增長。數據顯示，2020年前11個月，我國進口大豆總量達9280.3萬噸，同比增長17.5%，并且連續六個月刷新單月歷史同期紀錄。在上海一家大型農產品批發市場的糧油區，商戶們普遍反映，春節備貨期間很多餐飲企業積極備貨，因此每天的銷量比前兩個月增長30%到50%。
6、路透社：2020年北美票房累計達到22億美元，相較2019年的114億美元下滑80%。新冠疫情導致北美大部分電影院長期關閉，迫使諸如AMC電影院等大小連鎖電影院瀕臨破產邊緣。
六、公司要聞
1、微信：已對QQ音樂、QQ瀏覽器、知乎、好看視頻、小紅書等多個產品的違規外部鏈接進行限制，不再提供微信內直接打開的服務，用戶可以點擊“繼續訪問”或者通過“復制鏈接在瀏覽器中打開”的形式進行訪問。
2、特斯拉全球副總裁陶琳：Model Y 2021年1月就會開始陸續交付。
七、資本動態
1、大商所：自2021年1月15日交易時（即1月14日夜盤交易小節時）起，苯乙烯期貨2102合約的日內交易手續費標準調整為6元/手，非日內交易手續費標準維持0.3元/手不變。
2、世界黃金協會：2020年，全球黃金ETF凈流入量高達479億美元（或877噸），而其持倉量合計增加了三分之一以上，創下3752噸的歷史新高。
3、5年期國債期貨主力合約TF2103上行0.23%，至100.085；10年期國債期貨主力合約T2103上行0.18%，至98.040。10年期國債利率跌3.00BP，至3.12%；10年期國開債利率跌1.00BP，至3.51%。
4、截至1月13日下午收盤，國內商品期貨多數收漲，農產品漲幅居前，菜粕漲停創新高，漲幅5.03%，豆粕漲超4%，硅鐵、燃油、苯乙烯、滬鎳漲超3%，瀝青、LPG、PP漲超2%，滬銀、橡膠、塑料、棉紗、PVC漲超2%。能源板塊大跌，焦煤跌超5%，焦炭跌超2%。
5、上海國際能源交易中心：1月13日，原油期貨主力合約2103，以350.3元/桶收盤，漲幅為3.30%。主力合約成交82960手,持倉量增加4010手至45282。全部合約成交178099手,持倉量增加3498手至100629手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.4659，漲0.02%；人民幣中間價報6.4605，漲0.34%。NDF：3個月報6.4810，6個月報6.5130，1年報6.5780，2年報6.7111。
7、新三板：1月13日合計掛牌8095家公司，當日減少2家，成交金額5.28億。三板成指報1012.09，漲0.12%，成交額2.97億。
8、上股交：掛牌企業總數10480家，其中N板375家，E板465家，Q板9640家。
八、國際資訊
1、東京奧組委：關于東京奧運會取消或者推遲到2024年甚至2032年的消息都是假新聞，東京奧運會和殘奧會將在2021年夏天如期舉行。
2、波羅的海干散貨指數：漲0.38%，報1856點。
3、道指收跌0.03%，報31060.47點；納斯達克收漲0.43%，報13128.95點；標普500收漲0.23%，報3809.84點。
4、德國DAX30指數收漲0.11%，報13939.71點; 英國富時100指數收跌0.13%，報6745.52點; 法國CAC40指數收漲0.21%，報5662.67點。
5、日經225指數漲1.04%，報28456.59點。韓國KOSPI指數漲0.71%，報3148.29點。
6、COMEX 2月黃金期貨收漲0.58%，報1854.90美元/盎司。
7、WTI 2月原油期貨收跌0.30美元，跌幅0.56%，報52.91美元/桶。