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晨早財經
1、中國政府網：國務院促進中小企業發展工作領導小組第六次會議召開。中小企業的韌性是我國經濟韌性的重要基礎。要解放思想、提高認識，努力幫助民營經濟、中小企業解決最直接的現實困難。大力支持中小企業健康發展，金融機構要不斷提升能力，做到敢貸、愿貸、能貸、會貸。要充分調動各級地方政府的積極性，創造和持續優化適宜民營經濟、中小企業發展的營商環境。
2、上海市住建委等多部門：聯合印發《關于促進本市房地產市場平穩健康發展的意見》，自1月22日起實施。對夫妻離異3年內購買商品住房的，其擁有住房套數按離異前家庭總套數計算；完善新建商品住房公證搖號選房制度，優先滿足“無房家庭”自住購房需求。
3、民航旅客服務測評：受最新疫情防控管理方案影響，航空出行返鄉旅客預計將減少600萬人次，超8成計劃返鄉旅客有取消行程可能。
一、宏觀經濟
1、國資委：進一步加強央企境外國有產權管理。央企要切實履行境外國有產權管理的主體責任，將實際控制企業納入管理范圍。央企要加強對個人代持境外國有產權和特殊目的公司的管理，持續動態管控。嚴控新增個人代持境外國有產權，確有必要新增的，統一由央企批準并報送國資委備案。
2、上海市衛健委：中風險地區相關人員原則上不離滬，確需離滬的須持7日內核酸檢測陰性證明。上海將黃浦區昭通路居民區（福州路以南區域）列為中風險地區，上海市其他區域風險等級不變。上海目前已有125個核酸檢測機構，最大日檢測能力達到72.8萬份。
3、商務部：2020年，我國承接美國服務外包執行額1550.6億元，同比增長17%，承接中國香港、歐盟離岸外包執行額分別為1198.3億元和1176.8億元，同比分別增長5.7%和5.8%。美國、中國香港、歐盟前三大市場合計占我離岸服務外包執行額53.8%。承接“一帶一路”沿線國家離岸外包執行額1360.6億元，同比增長8.9%。
4、國務院副總理韓正：主持召開農村亂占耕地建房問題專項整治工作會議。整治工作態度要堅決，重點和節奏要把握好。要堅持“零容忍”，堅決遏制住增量。要堅持分類分步、依法有序整治存量，著力整治強占多占、非法出售等惡意占地建房行為，科學確定整治順序，不搞“一刀切”，避免簡單化。要選擇部分地方先行啟動，積累經驗后穩步有序鋪開。
5、央行：周四，央行開展2500億元7天期逆回購操作，中標利率2.2%。當日有20億元逆回購到期，實現凈投放2480億元。
6、隔夜Shibor報2.5730%，上行11.60個基點。1個月Shibor報2.4890%，上行2.50個基點。3個月Shibor報2.5780，上行0.30個基點。
二、地產聚焦
1、綠地集團：提出降負債方案，按監管層要求踩線房企每年降一檔，三年降三檔。計劃在今年六月末完成降一檔的任務，通過降有息負債，調節長、短債比例，增加貨幣資金、加快銷售回籠速度。
2、克而瑞：1月上旬，300城成交土地整體溢價率約為12.3%，與2020年四季度平均水平基本持平。2021年開端，受資金回籠、結算周期等影響，房企資金相對較為充裕，拍地積極性有了明顯提升，“最高限價+競自持”已成為常態。
三、股市盤點
1、周四，上證指數報3621.26點，上漲1.07%，成交額4698.55億。深證成指報15520.60點，上漲1.95%，成交額6158.02億。創業板指報3283.72點，上漲2.46%，成交額2189.62億。兩市合計成交10856.57億。盤面上，稀土、煤炭、基因測序等板塊漲幅居前，物業管理、注冊制次新、造紙等板塊跌幅居前。
2、周四，恒生指數漲0.12%，報29927.76點。國企指數跌0.50%，報11889.45點。北上資金當日凈流入33.94億。
3、中證報：2021年以來，共有430只基金實施分紅，分紅總規模為441.31億元，較2020年同期規模增長150.7%。權益類基金是絕對的主力軍，其中有194只混合型基金分紅349.72億元，29只股票型基金分紅56.37億元。
4、觀察者網：易方達旗下基金經理張坤和張清華管理規模均超過千億元。其中，張坤管理總規模達到1255.09億元，成為首位在管主動權益類基金規模超千億的基金經理。此外，“股債配置高手”張清華管理的10只基金總規模也達到1122.72億元。
5、中證報：挪威政府全球養老金資產管理規模達10780億美元，為全球規模最大的主權基金，該基金日前尋覓中國操盤手。除此之外，加拿大養老金等海外長線投資者近期也在紛紛調研，網羅優秀的中國投資選手。
6、藥明康德：預計2020年度凈利潤同比增長50%到60%，2020下半年隨著海外客戶訂單的較快增長，公司整體營業收入實現強勁增長，與2019年下半年相比漲幅超過30%。
7、丹化科技：擬以非公開協議轉讓方式，初步確定向北外灘集團轉讓所持公司15%的股份。控股股東由丹化集團變更為北外灘集團，實控人由丹陽市國有資產監督管理辦公室變更為上海市虹口區國有資產監督管理委員會。公司股票1月22日復牌。
8、至正股份：持股9%的股東黃強通過集中競價方式減持公司股份不超過149.06萬股，即不超過公司總股本的2%；擬通過大宗交易方式減持不超過公司總股本的4%。
9、翔港科技（3連板）：現有主營業務系彩盒、標簽等印刷包裝產品，近年來價格基本穩定，但上游原材料（紙張、油墨等）價格上漲較為明顯，可能對公司未來主營業務的盈利水平帶來持續影響。
10、永吉股份（3連板）：早于2017年起與茅臺集團下屬的技開公司開始建立業務合作關系，2020年1-9月，相關業務的銷售收入約1500萬元，占當期主營業務收入約5%，對公司經營業績影響極小。
11、澳洋健康（4連板）：收到關注函，要求說明在“互動易”平臺披露粘膠短纖銷售情況時間早于《異動公告》的原因，披露是否存在違反信息披露公平性的情形，是否存在利用“互動易”平臺迎合市場熱點、影響股價的情形。
12、大東海A（3連板）：凈利潤虧損1100萬元-1250萬元，如果2020年度經審計的凈利潤為負值且營業收入低于1億元，可能被實施退市風險警示。
13、創業板上市委：浙江嚴牌過濾技術股份有限公司、上海雅創電子集團股份有限公司、深圳市水務規劃設計院股份有限公司首發獲通過。另外，山東瑞豐高分子材料股份有限公司向不特定對象發行可轉債獲通過。
14、兩市融資余額：截至1月20日，上交所融資余額報8112.52億元，較前一交易日增加33.98億元；深交所融資余額報7416.50億元，較前一交易日增加14.50億元；兩市合計15529.02億元，較前一交易日增加48.48億元。
四、行業觀察
1、天貓：發布2021十大“新”年貨，半成品年夜飯、寵物新年服、擦窗機器人、咖啡禮盒、家用門上單杠、智能馬桶蓋、養生酒等上榜，90后用戶在天貓年貨節的下單比重已超過6成。
2、中科院：2020年資本明顯向頭部企業集中，在線教育行業總體融資次數在逐漸降低，融資額卻持續攀高，2020下半年融資總額占到全年的七成左右。其中，猿輔導、作業幫在2020年完成兩輪共23.5億美金融資，吸納行業總融資的80%。剩余部分流入掌門教育、編程貓、火花思維等各細分賽道頭部公司。
3、快手：財經類內容消費人群高達1億+，且一線新一線消費用戶對財經類內容需求增速猛烈，占比18%。2020年快手財經創作者共有1.5萬，其中電商占比63％，直播打賞占比19％，付費課堂占比15％。
4、極光大數據：發布《2020年新資訊行業年度盤點報告》，截至2020年12月，新資訊平臺整體月活超6億，覆蓋近八成的移動網民。百度App以超過40%的用戶滲透率、4.5億月活占第一梯隊，而隨著直播和電商業務的逐漸成熟，馬太效應有可能將加劇。
五、產業數據
1、泰國農業經濟廳：目前陶公府正出現嚴重的橡膠樹落葉病侵襲，受損橡膠林面積758670泰畝，占比94%，落葉病已經導致該府橡膠減產高達60%。
2、再生資源回收利用協會：1月21日，廢紙價格指數升至2462元/噸，再創近期新高。受禁廢令、限塑令兩大政策影響，已掀起了一波上至廢紙、原紙，下至紙板、紙箱的漲價潮，預計短期內廢紙和原紙價格將處于利好態勢。
3、奈飛：2020年第四季度，網飛新增用戶850萬，總用戶數達2.03億，穩坐全球流媒體頭把交椅；總收入達66億美元，增長21%。這要歸功于此次疫情迫使大量觀眾不得不“宅在家中”，成為流媒體潛在客戶。
4、SpaceX：成功發射了第17批星鏈互聯網衛星，這是該公司在2021年進行的首次星鏈衛星發射。此次發射搭載了60顆星鏈衛星，使得入軌衛星總數達到1013顆。
六、公司要聞
1、拉卡拉：公司作為三方支付機構，參與制定數字貨幣受理解決方案，積極積極推進與央行數研所及其指定的六大運營機構系統對接和調試，目前公司的收款終端已可以受理數字人民幣。
2、寒武紀：首次正式公開發布思元290智能芯片及加速卡、玄思1000智能加速器。公司新產品豐富了公司云端產品線，拓寬了公司云端相關市場業務，有助于鞏固和提升公司的核心競爭力，對公司未來的發展將產生積極的影響。
七、資本動態
1、港交所：擬2021年上半年推出小型美元兌人民幣（香港）期貨合約，合約金額為20000美元。該合約旨在滿足中小型企業及個人投資者的需求，方便市場參與者進行更精準的風險管理。
2、2年期國債期貨主力合約TS2103上行0.08%至100.510，對應期貨收益率下行7.77個基點至2.7105%；5年期國債期貨主力合約TF2103上行0.17%至100.035，對應期貨收益率下行3.53個基點至3.0037%；10年期國債期貨主力合約T2103上行0.24%至98.185，對應期貨收益率下行2.33個基點至3.2322%。
3、截至1月21日國內商品期貨收盤，互有漲跌。EB、硅鐵跌超3%，錳硅、蘋果跌超2%，LU、LPG等跌逾1%，菜粕、紅棗等小幅下跌；焦炭漲超3%，滬銀漲逾2%，豆一、螺紋等漲超1%，熱卷、滬鎳等小幅上漲。
4、上海國際能源交易中心：1月21日，原油期貨主力合約2103，以340.0元/桶收盤，上漲0.3元，漲幅為0.09%。主力合約成交116190手,持倉量減少1528手至45812手。全部合約成交137533手,持倉量減少1277手至91600手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.4643，漲0.0510%，人民幣中間價報6.4696，漲0.2159%。NDF3個月報6.5036，6個月報6.5385，1年報6.6060，2年報6.7513。
6、新三板：1月21日合計掛牌8067家公司，當日新增1家，成交金額6.43億。三板成指報1020.66，漲0.06%，成交額3.62億。
7、上股交：掛牌企業總數10485家，其中N板375家，E板465家，Q板9645家。
八、國際資訊
1、歐洲央行：三大關鍵利率維持不變。維持主要再融資利率在0%不變，存款利率在-0.50%不變，邊際貸款利率在0.25%不變，符合預期。
2、波羅的海干散貨指數：漲0.49%，報1837點。
3、道指跌0.04%，報31176.01點；納指漲0.55%，報13530.91點；標普500指數漲0.03%，報3853.07點。
4、英國富時100指數跌0.37%，報6715.42點；法國CAC40指數跌0.67%，報5590.79點；德國DAX指數跌0.11%，報13906.67點。
5、日經225指數漲0.82%，報28756.86點。韓國KOSPI指數漲1.49%，報3160.84點。
6、COMEX 2月黃金期貨收跌0.03%，報1865.90美元/盎司。
7、WTI 3月原油期貨收跌0.34%，報53.13美元/桶。