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晨早財經
1、國務院國有企業改革領導小組：按照國企改革三年行動方案部署，緊盯重點問題攻堅克難，力爭到年底完成三年改革任務的70%以上，做強做優做大國有資本和國有企業。要層層壓實責任，建立“軍令狀”制度，落實到人。落實三年行動方案，要把握好“一個抓手、四個切口”。“一個抓手”就是加強黨的領導和完善公司治理相統一。“四個切口”一是提高效率，增強企業活力，形成更高質量的投入產出關系；二是狠抓創新，強化創新激勵，在加快實現科技自立自強方面發揮支柱帶動作用；三是化解風險，突出主責主業，壓減企業管理層級，壓實監管和股東責任；四是規范核算。
2、發改委：就地過年政策是分級分類的，中高風險地區要嚴格執行相關規定，低風險地區倡導大家就地過年，非必要不出行，確需出行也不要前往中高風險地區。各地方在政策執行時，不能擅自“加碼”，更不能“層層加碼”，目前有的地方采取的“一刀切”措施，這是堅決不允許的。不能阻斷人員出行、返鄉，要給人民群眾多些保障、多些便利。
3、上觀新聞：伴隨著上海房地產調控政策的出臺，“銀行房貸停貸”的消息又開始傳出。所謂的“停貸”，其實用詞并不準確，應該叫“暫時延緩”。某些銀行的1月房貸額度已經用完，沒有消化的房貸就會往后順延，同時審貸流程也變得更長；不排除一些銀行開始有針對性地梳理房貸業務，由此影響了房貸的發放。
一、宏觀經濟
1、銀保監會：要進一步提升金融服務整體效能。保持對經濟恢復的必要支持力度。要毫不松懈防范化解金融風險。保持宏觀杠桿率基本穩定。嚴格落實房地產貸款集中度管理制度和重點房地產企業融資管理規定。加快推動高風險機構處置。加大對非法金融以及“無照駕駛”打擊力度。積極防范外部風險沖擊。
2、統計局：2020年，規模以上工業企業實現利潤64516.1億元，比上年增長4.1%。分季度看，今年利潤呈現“由負轉正、逐季加快”的走勢。2020年末，規模以上工業企業資產總計126.76萬億元，比上年末增長6.7%；負債合計71.06萬億元，增長6.1%。資產負債率為56.1%，比上年末下降0.3個百分點。
3、衛健委：各地要積極探索集中帶量采購方式，批量采購核酸檢測試劑、防護用品等耗材，降低核酸檢測成本。檢測試劑及配套產品生產企業所在地政府要多措并舉改善對企業的服務，盡力采取相關扶持措施幫助企業降低生產成本；要提前與開展核酸檢測業務的公立醫院、第三方檢測機構等簽訂購買服務協議，以量換價，降低單次核酸檢測價格。
4、海關總署：2020年12月，全國出口整體通關時間為1.78小時，同比減少近1個小時，比2017年壓縮85.5%；進口通關時間為34.91小時，同比減少近2個小時，比2017年壓縮64.2%。在疫情之下，2020年中國進出口額超32萬億元，出口額近18萬億元，規模均創歷史新高；進口額也保持了基本穩定。
5、央行：周三，當日將進行1800億元7天期逆回購操作，中標利率2.2%。因當日有2800億元逆回購到期，實現凈回籠1000億元。
6、隔夜Shibor報2.9700%，上行24.40個基點。1個月Shibor報2.6320%，上行8.50個基點。3個月Shibor報2.6190%，上行3.00個基點。
二、地產聚焦
1、21世紀：廣州的四大行房貸全線漲價，工農中建四大行的首套房貸利率調整為LPR+55BP，二套房貸LPR+75BP；而此前則是首套房為LPR+40BP，二套房則是LPR+60BP。變更后首套房貸的利率為5.2%，而二套房則為5.4%。但目前股份行暫時還按兵不動，不過額度緊缺。業內稱，銀行今年的房貸投放總規模有收緊預期，而未來房貸利率的變動預計將更加“一城一策”化。
2、杭州市住保房管局：發布《關于進一步加強房地產市場調控的通知》。住房限購方面，落戶本市未滿5年的，限購1套住房，住房贈與他人的，贈與人須滿3年方可購買限購范圍內住房，受贈人家庭須符合本市住房限購政策(不含遺贈)；住房限售方面，新建商品住房項目公證搖號公開銷售中簽率小于或等于10%的，自取得不動產證之日起5年內不得轉讓；稅收調節方面，個人住房轉讓增值稅征免年限由2年調整為5年。
3、上海市房屋管理局：將建立房地產市場管理與執法聯動機制，進一步加強對房地產開發企業、銷售代理機構和經紀機構的監管。從嚴查處商品住房銷售過程中的價格違法行為、虛假廣告、編造謠言擾亂市場秩序、散布不實信息誤導市場預期和誘導規避調控政策等各類違法違規行為。
4、寧波市住建局：《寧波市人民政府辦公廳關于加快培育和發展住房租賃市場的實施意見》已經出臺，并將于2021年2月23日起施行。允許企業將閑置商業、辦公、工業用房改建為租賃住房或職工宿舍。到2022年底，寧波全市新增各類租賃住房不少于13萬套（間）。其中，新建、改建租賃住房不少于6.7萬套（間），盤活閑置住房不少于6.3萬套（間），培育專業化住房租賃企業20家以上。
三、股市盤點
1、周三，上證指數報3573.34點，上漲0.11%，成交額3962.70億。深證成指報15413.84點，上漲0.4%，成交額5268.78億。創業板指報3281.03點，上漲0.7%，成交額1824.90億。兩市合計成交9231.48億。盤面上，快手、游戲、造紙等板塊漲幅居前，稀土、養殖業、醫美等板塊跌幅居前。
2、周三，恒生指數跌0.32%，報29297.53點。國企指數跌0.38%，報11651.24點。北上資金當日凈流出12.55億。
3、深交所：截至2020年12月末，深市共有國有控股上市公司523家，占深市上市公司總數的22%，約占A股國有控股公司的44%；總市值9.4萬億元，占深市總市值的27%。下一步，深交所將按照三年行動計劃，積極助推國資國企改革向縱深發展。
4、普華永道：2020年，中國的并購活動交易金額增長了30%，達到7338億美元，是自2016年以來的最高水平；得益于國企和政府資金強有力的投資支持，并購交易數量比上一年增加了11%。國外疫情等因素打擊了中國內地企業的海外并購活動，海外并購交易金額跌至420億美元，為2010年以來的最低值；并購交易數量跌至403宗，為2015年以來的最低值。
5、高盛：預計2021年中國內地投資者在將購買創紀錄的950億美元香港股票，高盛今年的最初預測為500億美元。目標上調的部分原因是，在香港二次上市的股票下半年可能加入陸港通。
6、上海市市長龔正：科創板目前已累計上市企業220家，其中上海企業達39家，在募集資金和市值方面均居于全國首位。在推進科創中心過程中，要進一步發揮科創板的加速器作用，支持鼓勵更多硬科技為主的科創企業上市。
7、海通證券：將強化基金產品銷售規范，不渲染基金發行大概率配售比，不增加投資者的焦慮感。
8、君正集團：預告2020年度凈利潤44.85億元-49.84億元，同比增加80%至100%。合計轉讓持有的華泰保險6.16億股股份（占華泰保險總股份的15.3068%）已經交割完畢，該項收益影響凈利潤金額為19.54億元左右。
9、泉陽泉業：預計2020年度凈利潤凈利潤8500萬元左右，同比增加15.7億元左右，實現扭虧為盈。預盈主因是本期對聯營企業投資收益較上期增加16.36億元。
10、大唐電信：預計2020年虧損12.5億元-15億元，2020年末歸屬于上市公司股東的凈資產為負值。剝離低毛利業務的同時，主營業務未有進一步改善，收入規模較去年進一步下降。
11、寒武紀：預計2020年度凈利潤虧損3.5億元-5.2億元，同比虧損收窄金額為6.59億元到8.29億元，收窄55.89%到70.31%。疫情導致項目實施進度放緩、研發費用的加大和公司規模擴張，導致虧損有所增加。
12、南極電商：擬3億元-5億元回購股份，回購價格不超過15元/股，本次回購股份將用于員工持股計劃或股權激勵。早前，南極電商已完成總額7億元的回購計劃
13、力源信息：收關注函，計提商譽減值準備18億元-19.5億元，要求說明對相關資產組商譽減值跡象識別判斷的具體過程，及本次商譽減值的測試情況及合理性。
14、小康股份（4天3板）：披露股價異動公告，增程技術為當前市場已有技術，發布會上提到的其他技術目前尚不具備量產的條件；目前公司新能源汽車板塊尚未實現盈利。
15、快手：十大基石投資者落定，投資比重占到47.29%，解禁日期為2021年8月5日。其中，資本集團認購比例最高，為9.65%，新加坡主權基金GIC、淡馬錫旗下Aranda Investments認購比例均為6.37%，富達國際、景順控股認購比例均為5.21%。
16、證監會：同意5家企業創業板IPO注冊，深圳奧雅設計股份有限公司、湖北共同藥業股份有限公司、江蘇恒輝安防股份有限公司、襄陽博亞精工裝備股份有限公司、中金輻照股份有限公司。
17、兩市融資余額：截至1月26日，上交所融資余額報8160.85億元，較前一交易日減少33.07億元；深交所融資余額報7442.18億元，較前一交易日減少29.16億元；兩市合計15603.03億元，較前一交易日減少62.23億元。
四、行業觀察
1、上海市市長龔正：支持浦東打造社會主義現代化建設引領區的決策部署，很快將出臺一個綜合性意見。特別要在“兩特”、“三中心”、“一保障”上下更大的功夫。“兩特”就是特殊經濟功能區和特殊綜合保稅區，到目前為止是全國唯一?！叭行摹本褪菄H科技創新中心、國際金融中心，還有新提出來的國際消費中心，浦東要成為核心承載區?！耙槐Ｕ稀?，就是要建立完善的法律保障體系，要對標CPTPP等高標準國際經貿規則，探索更高水平的制度型開放。
2、中鋼協：2021年，要推動和鼓勵更多大型鋼鐵企業牽頭實施重組，提升產業集聚化發展水平。按照2030年“碳達峰”和2060年“碳中和”的目標要求，加快研究鋼鐵行業行動方案。突破低碳工藝技術瓶頸，推動非化石能源尤其是氫能在鋼鐵行業的應用；推動綠色消費，以大城市新建公共建筑為重點，加快鋼結構建筑推廣應用。
3、工信部：銅消費應聚焦保障人民健康安全、滿足戰略性新興產業發展需求等重點方向。促進銅在5G、新能源汽車及充電樁、建筑用水管等領域消費升級，提升銅行業發展質量和效益。
4、中鋼協：2020年四季度以來，中國進口鐵礦石價格快速上漲。中國鐵礦石價格指數（CIOPI）62%進口礦價格2021年1月18日最高達到每噸171.6美元，創近9年來新高。
5、獵聘：發布《2020年度熱門領域就業洞察報告》。2020年，企業新發職位同比增長4.20%，活躍中高端人才同比增長22.89%；全國企業平均年薪為16.27萬元，同比增長2.55%。2020年疫情下，44.98%的企業采用了靈活用工，55.88%的職場人愿意采用靈活用工的工作方式，29.48%的人有過靈活用工的經歷。
6、淘寶：2021年貨節“土貨鮮食”頻道將上線全國832個脫貧貧困縣的16.8萬種年貨。截至2020年底，“土貨鮮食”頻道覆蓋832個原國家級貧困縣的16.8萬種農產品，2020年832縣銷售額首次突破1000億元。
7、上海市場監管局：在本市范圍內開展不正當競爭專項整治行動。本次專項整治行動重點打擊在互聯網平臺經濟領域、防疫領域、長江禁漁等工作中發現的不正當競爭行為，以及網絡購物、網絡帶貨直播等領域中存在的刷單炒信、虛假宣傳和商業詆毀等行為。
五、產業數據
1、中鋼協：2020年，中國鋼鐵生產保持平穩，粗鋼產量10.53億噸，同比增長5.2%，首次突破10億大關；生鐵產量8.88億噸，同比增長4.3%；鋼材產量13.25億噸，同比增長7.7%。2020年重點統計鋼鐵企業銷售收入47033億元，同比增長10.86%；利潤總額2074億元，同比增長6.59%。2020年12月末，重點統計鋼鐵企業資產負債率62.27%，同比下降0.18個百分點。
2、卓創資訊：近期玉米、豆粕及麩皮行情均出現上漲，生豬飼料均價突破3000元/噸，創歷史新高。目前豬價仍處在高位，生豬自繁自養利潤空間充足，當前飼料成本壓力仍在可接受范圍內。
3、央行：截至2020年12月末，全國共有小額貸款公司7118家。貸款余額8888億元，前四季度減少203億元。
4、新華網：廣州市牽頭推進廣州都市圈城際鐵路工作，建設里程656公里，總投資3585億。項目建成后，將實現廣州城區中心與珠江口東西岸城市1小時內“門到門”快速直達，與佛山、東莞等相鄰城市中心區半小時直達，南沙與深圳、中山、珠海半小時快速直達。
5、中汽協：2020年，汽車制造業累計實現利潤5093.6億元，同比增長4.0%，增速比1-11月減緩3.2個百分點，占規模以上工業企業實現利潤總額的7.9%。2020年，汽車制造業完成營業收入81557.7億元，同比增長3.4%，結束了上年下降趨勢，占規模以上工業企業營業收入總額的7.7%。
6、國鐵集團：2021年，鐵路新開通里程將繼續下降，鐵路與高鐵投產新線將較2020年再減少24.99%和44.83%，其中高鐵開通里程更是跌入6年來最低值。同時，2021年高鐵開通里程占投產新線里程比，6年來首次低于50%，預計高鐵僅占新建鐵路的43%左右。預計到2021年底，全國鐵路營業里程達到15萬公里，其中高鐵3.96萬公里。
六、公司要聞
1、申通：春節期間，在崗快遞員人均可領取超2500元的春節現金獎勵，總部直發的獎勵總額超過億元。此前，申通宣布2021年春節“全球不打烊”項目，將從2021年2月4日持續到2月19日，覆蓋全國209個城市。
2、瀘州老窖：1月28日起，旗下所有產品將在全國范圍內停貨，停貨截止時間暫定在春節前。2021年第一季度國窖1573配額已經執行完畢，取消2021年二月計劃配額。
3、華大基因：預計2020年年度凈利潤為20億元-23億元，同比增長623.77%-732.34%。感染防控業務和精準醫學綜合解決方案業務在報告期內實現了大幅增長；海外業務收入實現快速增長，在整體業務收入占比首次超過60%，
4、石頭科技：預計2020年凈利潤同比增加5.37億元到6.07億元，漲幅68.61%到77.55%。智能掃地機器人行業快速增長，消費者認知及產品滲透率不斷提升為業績變化主要原因。
七、資本動態
1、大商所：發布《關于調整鐵礦石期貨倉儲費的通知》，鐵礦石期貨倉儲費由0.5元/噸·天調整至0.3元/噸·天。自2021年10月第一個交易日起施行。
2、2年期國債期貨主力合約TS2103上行0.02%至100.335；5年期國債期貨主力合約TF2103上行0.06%至99.780；10年期國債期貨主力合約T2103上行0.01%至97.970，對應期貨收益率下行0.09個基點至3.2524%。
3、截至1月27日下午收盤，國內商品期貨漲跌參半，EB漲超5%，豆二漲逾4%，瀝青、棕櫚等漲超2%，螺紋、LU等漲逾1%，紅棗、白糖等小幅上漲；滬鋅跌逾2%，滬鎳、純堿等跌超1%，玻璃、鐵礦等小幅下跌。
4、上海國際能源交易中心：1月27日，原油期貨主力合約2103，以335.0元/桶收盤，上漲4.8元，漲幅為1.45%。主力合約成交92348手,持倉量減少2457手至39174手。全部合約成交112891手,持倉量減少2214手至86559手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.4671，漲0.1313%，人民幣中間價報6.4665，漲0.2807%。NDF：3個月報6.5161，6個月報6.5526，1年報6.6249，2年報6.7720。
6、新三板：1月27日，合計掛牌8042家公司，當日減少16家，成交金額6.19億。三板成指報1013.30，跌0.50%，成交額3.50億。
7、上股交：掛牌企業總數10487家，其中N板375家，E板465家，Q板9647家。
八、國際資訊
1、中國日報：美國私人航天公司Axiom Space公布首批商業載人航天名單，三名來自美國、加拿大和以色列的富豪購買了價值5500萬美元的船票，將于明年1月前往國際空間站進行為期10天的旅程。商業機構提供如此久的載人航天業務尚屬首次。
2、波羅的海干散貨指數：跌7.17%，報1540點。
3、德國DAX指數收盤下跌250.53點，跌幅1.81%，報13620.46點；英國富時100指數收盤下跌86.64點，跌幅1.30%，報6567.37點；法國CAC40指數收盤下跌63.90點，跌幅1.16%，報5459.62點。
4、美股三大指數集體收跌。標普500指數收盤下跌96.42點，跌幅2.50%，報3753.20點；納斯達克指數收盤下跌355.46點，跌幅2.61%，報13270.60點；道瓊斯指數收盤下跌633.87點，跌幅2.05%，報30303.17點。
5、日經225指數漲0.31%，報28635.21點。韓國KOSPI指數跌0.57%，報3122.56點。
6、WTI 3月原油期貨收漲0.45%，報52.85美元/桶；布倫特3月原油期貨收跌0.18%，報55.81美元/桶。
7、COMEX 2月黃金期貨收跌0.3%，報1844.90美元/盎司。