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晨早財經
1、國防部：在中華民族的歷史長河上，一小撮“臺獨”分裂分子的謀“獨”行徑，就像是一個泡沫，又能翻得起幾朵浪花？我們正告那些“臺獨”分子，玩火者必自焚，“臺獨”就意味著戰爭。中國人民解放軍將采取一切必要措施，堅決挫敗任何形式的“臺獨”分裂圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整。
2、交通部：全國春運期間將發送旅客11.52億人次左右，日均2880多萬人次，比2019年下降六成多，比2020年下降兩成多。近三日實際客流量每天都有增長，約為1800萬至1900萬人次，預計春運開始后實際人數比預估數量還會進一步減少。
3、遼寧?。哼|寧省人民政府常務會議研究推進省內城市商業銀行整體改革工作，通過申請新設組建一家省級城市商業銀行，合并遼寧省內12家相關城市商業銀行。下一步，遼寧省人民政府將牽頭整體改革工作，引進遼寧省金控集團等全國大型優質企業以及中國存款保險基金管理公司作為戰略投資者，打造安全穩健運營的一流城市商業銀行。
一、宏觀經濟
1、財政部：公布2020年財政收支情況，2020年，全國一般公共預算收入182895億元，同比下降3.9%；一般公共預算收入82771億元，同比下降7.3%。證券交易印花稅1774億元，同比增長44.3%。
2、郵政局：要求全系統精準組織春節期間寄遞服務保障工作。要堅持“不打烊、不休網、不積壓”主基調，合理安排春節期間生產運營。全力做好網絡購物及生活必需品的寄遞服務，要保障快遞員工資休假等合法權益，各企業要統籌安排好生產經營和在崗員工休假，實行錯峰放假或調休。
3、中國青年報：85.4%的受訪者明確表示今年會就地過年。同時，96.8%的受訪者認同就地過年是為疫情防控作貢獻，94.7%的受訪者認為需要對就地過年的人提供支持和保障。
4、財政部、市場監管總局：印發《反壟斷工作補助經費管理暫行辦法》，將于2月1日起實施。補助經費主要用于與國家市場監督管理總局授權開展的反壟斷執法直接相關的支出，包括辦公費、印刷費、會議費、委托業務費、差旅費、培訓費、交通費、勞務費以及必要的執法裝備購置等。
5、央行：周四，將進行1000億元7天期逆回購操作，因當日有2500億元逆回購到期，凈回籠1500億元。
6、隔夜Shibor報3.0240%，上行5.40個基點。1個月Shibor報2.7080%，上行7.60個基點。3個月Shibor報2.7050%，上行8.60個基點。
二、地產聚焦
1、上海市房管局：《上海市住房發展“十三五”規劃》確定的新增供應70萬套租賃住房的目標已超額完成。截至2020年末，上海共推出租賃住房用地152幅，規劃建筑面積逾1000萬平方米；可供應至少22萬套新建租賃住房，已開工的11萬套正在加快建設中。
2、證券時報：深圳部分銀行已經停止了個人按揭貸款投放，有額度的銀行目前在申請貸款后，也要等到今年3月左右才能放款。部分股份銀行在客戶同意的前提下，一手房貸款利率上浮60個基點至5.25%左右、二手房貸款利率上浮100個基點至5.6%左右后可以按照正常流程審批。國有大行的房貸利率仍保持穩定。
3、北京房地產中介行業協會：北京嚴厲打擊惡意炒作和違規資金進入樓市是今年整頓房地產市場秩序的重中之重。針對個別小區出現房價上漲苗頭并被部分中介或自媒體惡意炒作成普漲預期的現象，近日市、區住房城鄉建設委、市房地產中介行業協會多次約談北京市主要經紀機構負責人。
三、股市盤點
1、周四，上證指數報3505.18點，下跌1.91%，成交額3915.74億。深證成指報14913.21點，下跌3.25%，成交額5240.06億。創業板指報3161.86點，下跌3.63%，成交額1839.99億。兩市合計成交9155.80億。盤面上，餐飲、游戲、傳媒等板塊漲幅居前，航運、鈷、注冊制次新等板塊跌幅居前。
2、周四，恒生指數跌2.55%，報28550.77點。國企指數跌2.72%，報11334.03點。北向資金全天單邊凈賣出64.05億元，單日凈賣出額創逾3個月新高；南向資金凈流入超100億港元，連續19個交易日凈流入額超百億。
3、證監會：今年統籌抓好《關于進一步提高上市公司質量的意見》和《健全上市公司退市機制實施方案》落地見效。嚴格退市監管，拓展重整、重組、主動退市等多元退出渠道。進一步深化新三板改革，突出放管結合，深化簡政放權。穩步推進制度型對外開放，積極推進跨境審計監管合作，同時加強開放條件下的監管能力建設。
4、郵儲銀行：董事會同意本行發行減記型合格二級資本工具，發行規模不超過人民幣1500億元（含1500億元）或等值外幣。
5、*ST東科：預計2020年度凈利潤6.3億元-8.5億元，上年同期虧損53.58億元(重組后)，實現扭虧為盈。實施重大資產重組，獲得大額的非經常性損益約16億元至19億元。
6、*ST北訊：預計2020年度凈虧損10億元-14.5億元，上年同期虧損24.31億元。資金問題尚未得到有效解決，網絡運營未能按期恢復，導致營業收入大幅下降。
7、*ST瑞德：預計2020年度凈虧損約為6.5億元-6億元，由盈轉虧。受疫情影響，熱彎機、硬脆材料加工設備下游客戶需求放緩，裝備類產品銷售不達預期。
8、旋極信息：預計2020年度凈利潤虧損8.89億元-15億元，上年同期為盈利2.59億元，擬計提商譽減值準備范圍在6.85億元至10.98億元之間。減值原因為智慧城市行業目前市場競爭激烈，市場占有率較為分散，相關板塊的營業收入和毛利率持續下降。
9、省廣集團：下修業績預告，預計2020年度虧損8.5億元-9.5億元，此前預計虧損3.9億元-5.8億元，上年同期盈利1.5億元。計提資產減值準備不超過12.9億元。
10、丹化科技（3天2板）：預計2020年度虧損3.59億元，由于國內乙二醇銷售價格繼續低迷，公司仍發生經營性虧損。此外，初步測算乙二醇相關固定資產應計提減值準備2.2億元。
11、兩市融資余額：截至1月27日，上交所融資余額報8162.38億元，較前一交易日增加1.53億元；深交所融資余額報7433.74億元，較前一交易日減少8.44億元；兩市合計15596.12億元，較前一交易日減少6.91億元。
四、行業觀察
1、世界黃金協會：2020年全球黃金需求量下降14%至3759.6噸，2009年以來首次低于4000噸；第四季度的全球黃金需求為783.4噸，同比下降28%，是自2008年全球金融危機爆發以來的最低位。同時，2020年全球黃金ETF持倉連續十個月實現增長，全球黃金ETF流入量創下877.1噸（約合479億美元）的年度紀錄；但第四季度的黃金ETF出現了130噸的凈流出。此外，2020年各國央行的購金步伐大幅放緩，央行凈購金量為273噸，同比下降近60%。
2、滴滴出行：近日成立退役軍人就業服務中心，未來三年每年將新招募5萬名退役軍人。滴滴平臺退役軍人就業數量占比保持在12%左右，超百萬人，其中退役10年以上的老兵司機占67.8%。平臺還吸納了4.8%的退役三年以內的新退役軍人，新經濟平臺已成為新時期退役軍人的就業新選擇。
3、支付寶：目前支付寶預約核酸檢測或上門采樣的機構已覆蓋超150個城市、涉及466個醫院和機構。此外，還提供“先檢測后付費”服務以及團體檢測預約服務。
4、拼多多：“就地過宅年”囤進口年貨成趨勢。今年Switch、樂高、多功能鍋等銷量同比增長近3倍，進口零食銷量增長近2倍，貓糧狗糧增長2倍，90、95后更愿意宅家過年。
5、新華社：“盲”盒不能“瞎”賣，更不能假借一個“盲”字來損害消費者權益。盲盒主要的消費群體是未成年人和年輕人，容易被誘導非理性消費。因此，相關部門更要切實擔起監管職能，不能任由盲盒游走在法律法規邊緣。
五、產業數據
1、Canalys：2020年第四季度，全球智能手機出貨量達3.596億部，同比小幅下降2%。蘋果iPhone出貨量排名第一，達8180萬臺，同比增長4%，創單季新高；三星排名第二，出貨量6200萬臺，下降12%。小米、OPPO和vivo躋身前五名，各自從處于困境的華為（包括榮耀）處搶占了份額，這標志著六年來華為首次跌出全球五大智能手機廠商陣營。
2、攜程：2021年，春運熱門航線前十為，廣州-成都、上海-成都、北京-成都、深圳-成都、杭州-成都、深圳-西安、廣州-重慶、上海-重慶、上海-昆明、杭州-昆明。全國多地返鄉機票價格呈下降趨勢，北京-重慶、上海-廣州降幅超過60%。此外，租車本地用車需求呈上漲趨勢，本地流量占比從疫情前的20%上漲至45%。春節期間，最受歡迎的車型集中在經濟型和SUV，預定占比是全部車型的7成左右。
3、Strategy Analytics：預測2020年全球藍牙耳機的總銷量將超過3億部，其中，真無線立體聲（TWS）藍牙耳機的銷量增長了近90%。雖然全球只有不到十分之一的人擁有藍牙耳機，但由于領先的供應商不再將有線耳機與新的智能手機捆綁銷售，因此藍牙耳機市場潛能巨大。
4、IDC：2020年，中國智能音箱市場銷量3676萬臺，同比下降8.6%；其中帶屏智能音箱占比35.5%，銷量同比增長31.0%。整體市場下滑主要受到疫情、渠道調整和應用場景有限三方面影響。競爭格局依然維持著阿里巴巴、百度、小米三強爭霸局面，銷量共占市場份額超過95%，其中以阿里巴巴的天貓精靈和百度的小度智能音箱之間的競爭尤為激烈。
5、證券時報：2021年1月以來，獸藥原料藥多個品種價格大漲，創下一年來甚至數年來新高，泰妙菌素、替米考星等元旦后漲幅超20%。疫情重地河北是我國重要的畜牧和獸藥原料藥產地，貨源難緩解，中下游需求強烈。未來獸藥原料藥供應將持續偏緊，價格繼續看漲。
六、公司要聞
1、紀源資本：宣布募集完成25.2億美元基金，以及即將完成的約34億元人民幣基金，累計總規模約200億元，成為紀源資本成立20年來最大一筆基金募集。完成后將在消費及新零售、企業服務及云、前沿科技、社交及互聯網服務四大領域持續加碼。
2、安聯集團：籌建安聯保險資管是進軍中國資產管理市場的重要戰略舉措，表明了安聯集團對中國市場的堅定信心和長期承諾。近日，銀保監會批復安聯控股籌建安聯保險資產管理有限公司，為業內首家外資獨資保險資管公司。
3、蘋果：發布2021財年第一季度收益報告，蘋果創下有史以來最大季度營收1114億美元。這是蘋果單季度首次突破1000億美元大關，銷售額同比增長21％，利潤287.6億美元。
4、特斯拉：上海超級工廠的產能現已達25萬輛/年，計劃增加至45萬輛/年。市場對于Model 3和Model Y的需求十分強勁，Model Y已在2020年底投產，并且將逐步達到最大產能。
七、資本動態
1、2年期國債期貨主力合約TS2103下行0.10%至100.245；5年期國債期貨主力合約TF2103下行0.22%至99.555；10年期國債期貨主力合約T2103下行0.30%至97.680，對應期貨收益率上行3.24個基點至3.2848%。
2、截至1月28日下午收盤，國內商品期貨多數收跌，黑色跌幅居前。鐵礦跌超4%，LPG、苯乙烯、淀粉、滬鎳跌超2%，玉米、滬鋅、螺紋、國際銅、不銹鋼、焦炭、鄭棉、滬銀跌超1%。純堿、EG漲超2%，雞蛋、塑料、PP、PVC、硅鐵、玻璃漲超1%。
3、上海國際能源交易中心：1月28日，原油期貨主力合約2103，以333.3元/桶收盤，漲幅為0.12%。主力合約成交140516手，持倉量減少1658手至37516手。全部合約成交174110手,持倉量減少1366手至85193手。
4、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.4758，跌0.1345%，人民幣中間價報6.4845，跌0.2784%。NDF：3個月報6.5394，6個月報6.5776，1年報6.6502，2年報6.7983。
5、新三板：1月28日合計掛牌8040家公司，當日減少2家，成交金額5.93億。三板成指報1010.57，跌0.27%，成交額2.78億。
6、上股交：掛牌企業總數10487家，其中N板375家，E板465家，Q板9647家。
八、國際資訊
1、美國：2020年第四季度GDP增長4%，預期4.2%，這意味著美國2020年全年GDP萎縮3.5%。這是美國GDP自2009年萎縮2.5%以來首次錄得負值，也是美國經濟1946年萎縮11.6%以來最慘重的年度挫折。
2、波羅的海干散貨指數：跌4.55%，報1470點。
3、道指漲0.99%，報30602.54點；納指漲0.50%，報13337.16點；標普500指數漲0.98%，報3787.34點。
4、英國富時100指數跌0.63%，報6526.15點；法國CAC40指數漲0.93%，報5510.52點；德國DAX指數漲0.33%，報13665.93點。
5、日經225指數跌1.53%，報28197.42點。韓國KOSPI指數跌1.71%，報3069.05點。
6、COMEX 2月黃金期貨收跌0.4%，報1837.90美元/盎司。
7、WTI 3月原油期貨收跌0.96%，報52.34美元/桶。布倫特3月原油期貨收跌0.50%，報55.53美元/桶。