財(cái)經(jīng)早餐
1、教育部:印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)中小學(xué)生手機(jī)管理工作的通知》,中小學(xué)生原則上不得將個(gè)人手機(jī)帶入校園。確有需求的,須經(jīng)家長同意、書面提出申請,進(jìn)校后應(yīng)將手機(jī)由學(xué)校統(tǒng)一保管,禁止帶入課堂。學(xué)校要通過多種形式加強(qiáng)教育引導(dǎo),讓學(xué)生科學(xué)理性對待并合理使用手機(jī),避免簡單粗暴管理行為。
2、航交所:上海發(fā)往美西的現(xiàn)貨(即時(shí)合約)運(yùn)費(fèi)漲至上年同期的2.4倍;發(fā)往歐洲的運(yùn)費(fèi)漲至4倍;發(fā)往東南亞、南美和南非的運(yùn)費(fèi)也漲至3-6倍,接連創(chuàng)出2009年以來的最高價(jià)。新冠疫情下的宅家生活使得家具和日用品等的貨物運(yùn)輸激增,集裝箱短缺的情況未能緩解,貨主企業(yè)因運(yùn)輸停滯和成本增加而面臨混亂。集裝箱短缺有可能成為世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的沉重負(fù)擔(dān)。
3、財(cái)經(jīng)早餐:1月,蔚來汽車交付量7225臺(tái),同比增長352.1%;小鵬汽車交付量6015臺(tái),同比增長470%。兩家交付量均創(chuàng)歷史新高。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、財(cái)新:1月,制造業(yè)PMI下降1.5個(gè)百分點(diǎn)至51.5,連續(xù)第九個(gè)月位于擴(kuò)張區(qū)間,但降至2020年7月以來最低。1月制造業(yè)總體仍處復(fù)蘇期,但供給、需求復(fù)蘇動(dòng)能減弱,海外需求成為拖累項(xiàng)。
2、農(nóng)業(yè)部:堅(jiān)持農(nóng)村地區(qū)疫情防控和“菜籃子”產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供兩手抓兩不誤。加強(qiáng)動(dòng)物疫病防控和畜禽飼養(yǎng)管理,防止出現(xiàn)區(qū)域性重大動(dòng)物疫情;穩(wěn)定蔬菜和肉蛋奶、水產(chǎn)品等重點(diǎn)產(chǎn)品生產(chǎn),加強(qiáng)質(zhì)量安全監(jiān)管;抓好流通運(yùn)輸、市場調(diào)控和產(chǎn)銷銜接,從源頭保障供應(yīng)不斷檔、不脫銷。
3、FT中文網(wǎng):2020年,上海國際能源交易中心(INE)原油期貨的持倉量(未平倉合約的總數(shù)量)猛增至日均118249手,比2019年高出4倍,日均成交量同比增長逾20%。隨著中國尋求擴(kuò)大人民幣在美元主導(dǎo)的原油期貨交易中的作用,中國原油期貨市場的活動(dòng)已升至創(chuàng)紀(jì)錄水平。
4、央行:周一,央行公開市場將進(jìn)行1000億元7天期逆回購操作,中標(biāo)利率2.2%。因當(dāng)日有20億元逆回購到期,實(shí)現(xiàn)凈投放980億元。
5、隔夜Shibor報(bào)2.7950%,下跌48.70個(gè)基點(diǎn)。7天Shibor報(bào)3.1940%,上漲12.30個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月Shibor報(bào)2.7730%,上漲0.80個(gè)基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、中指院:1月,全國100個(gè)城市新建住宅平均價(jià)格為每平方米15853元,環(huán)比上漲0.37%,漲幅較上月擴(kuò)大0.12個(gè)百分點(diǎn)。2月正逢春節(jié)假期,各地倡導(dǎo)“就地過年”,居民返鄉(xiāng)置業(yè)意愿或有所下降,就地買房意愿可能提升;部分熱點(diǎn)城市房價(jià)仍有上漲壓力,更多樓市加碼調(diào)控或許已在路上。
2、克而瑞:1月,百強(qiáng)房企迎來開門紅,實(shí)現(xiàn)銷售金額9863億元,整體銷售規(guī)模較去年同期大幅增長70.9%。去年同期受春節(jié)假期及疫情影響基數(shù)較低;即使與沒有發(fā)生疫情的2019年同期相比,也有49.2%的同比增幅。
3、羊城晚報(bào):此前,廣州某城商行信貸部負(fù)責(zé)人稱,該行已經(jīng)暫停了新增個(gè)人住房按揭貸款申請的接收。從廣州地區(qū)四大國有銀行和部分股份制銀行查證后了解,各銀行具體業(yè)務(wù)開展有所差異,但普遍反映當(dāng)前房貸業(yè)務(wù)仍正常進(jìn)行。
三、股市盤點(diǎn)
1、周一,上證指數(shù)報(bào)3505.28點(diǎn),上漲0.64%,成交額3714.73億。深證成指報(bào)15024.24點(diǎn),上漲1.36%,成交額4852.62億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)3159.99點(diǎn),上漲0.99%,成交額1746.91億。兩市合計(jì)成交8567.35億。盤面上,注冊制次新、可降解塑料、煤炭等板塊漲幅居前,云游戲、機(jī)場航運(yùn)、HIT電池等板塊跌幅居前。
2、周一,恒生指數(shù)漲2.15%,報(bào)28892.86點(diǎn)。國企指數(shù)漲2.19%,報(bào)11454.18點(diǎn)。北向資金全天凈買入34.59億元。
3、上交所:發(fā)布科創(chuàng)板申報(bào)常見問題《自查表》,進(jìn)一步壓嚴(yán)壓實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”。一是科創(chuàng)板發(fā)行上市條件的相關(guān)問題,如重大不利影響的同業(yè)競爭、重大違法違規(guī)行為、持續(xù)經(jīng)營能力、研發(fā)投入等;二是常見信息披露和核查問題。未落實(shí)《自查表》相關(guān)信息披露及核查要求,將終止發(fā)行上市審核。
4、彭博社:1月,特殊目的收購公司(SPAC類公司)完成了近260億美元的股票出售,打破2020年10月份的月度紀(jì)錄。而整個(gè)市場的IPO融資總額達(dá)到630億美元,是去年同期的5倍多。今年,美國規(guī)模最大的5起IPO最終發(fā)行價(jià)都超過了最初的定價(jià)區(qū)間,由于散戶的追捧,這些公司在上市之初股價(jià)紛紛大漲。
5、中證報(bào):1月,共有近120家海內(nèi)外券商累計(jì)調(diào)研A股上市公司277家,主要集中在化工及電子相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域。其中,接待券商調(diào)研次數(shù)最多的上市公司是新宙邦,累計(jì)接待券商調(diào)研51次;其余接待較多的還有中文在線、美亞柏科、蒙娜麗莎、新洋豐、諾德股份、宋城演藝、永興材料等。
6、上交所:500ETF基金(證券代碼:512500)融券余量已低于該證券上市可流通量的70%,將從2月1日起恢復(fù)該標(biāo)的證券的融券賣出。
7、歐菲光:注意到有關(guān)媒體《投資者網(wǎng)》在網(wǎng)上發(fā)布題為《定增通過3個(gè)月仍無機(jī)構(gòu)認(rèn)購歐菲光賣百億資產(chǎn)可解資金饑渴?》的不實(shí)侵權(quán)文章。公司一直合法合規(guī)經(jīng)營,該文章內(nèi)容存在根本性錯(cuò)誤,已構(gòu)成嚴(yán)重誹謗。
8、吉宏股份:近期取得“遵義產(chǎn)區(qū)·中國好醬酒”項(xiàng)目互聯(lián)網(wǎng)獨(dú)家運(yùn)營權(quán),推出股東回饋計(jì)劃。持股25萬股及其以上,在2021年2月10日12:00前登記,可獲得飛天茅臺(tái)一瓶(規(guī)格53%500ml),遵義1935醬香型白酒1瓶、貴州醬酒品鑒版1件。
9、祥源文化(5連板):經(jīng)營情況未發(fā)生重大變化,市場環(huán)境和行業(yè)政策未發(fā)生重大調(diào)整。預(yù)計(jì)2020年凈利潤為1250萬元-1800萬元,利潤規(guī)模較小。外部宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及市場環(huán)境仍面臨巨大壓力,業(yè)務(wù)拓展存在一定不確定性。
10、寧德時(shí)代:向高瓴資本等9名特定對象非公開發(fā)行1.22億股,其中高瓴資本持有5279.5萬股。上述股份占總股本的5.25%,并將于2021年2月4日解除限售,定增發(fā)行價(jià)格為161元/股。寧德時(shí)代最新股價(jià)350.33元/股。
11、永輝超市:董事長張軒松計(jì)劃在未來6個(gè)月內(nèi)增持永輝超市股票7500萬股-1.5億股,價(jià)格不超過9元。此前,已通過集中競價(jià)交易方式累計(jì)回購股份數(shù)量為2.51億股,占總股本的2.63%,累計(jì)支付的總金額為18.70億元。
12、東方日升:本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債“日升轉(zhuǎn)債”,發(fā)行總額33.00億元。由于發(fā)行人扣非凈利潤預(yù)計(jì)虧損,可能導(dǎo)致不滿足可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市條件,決定中止本次上市。
13、利亞德:深交所發(fā)關(guān)注函,要求說明本期商譽(yù)減值準(zhǔn)備計(jì)提的充分性及合理性,公司是否存在通過集中計(jì)提大額商譽(yù)減值準(zhǔn)備“洗大澡”的情形。
14、萬達(dá)電影:收關(guān)注函,要求補(bǔ)充披露計(jì)提商譽(yù)及計(jì)提減值準(zhǔn)備的具體情況。此前,萬達(dá)電影擬對前期并購項(xiàng)目計(jì)提商譽(yù)及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備40億元-45億元,2020年預(yù)計(jì)凈虧損61.5億元-69.5億元。
15、華夏幸福:公司及下屬子公司52.55億元債務(wù)逾期,涉及銀行貸款、信托貸款等債務(wù)形式,未涉及債券、債務(wù)融資工具等產(chǎn)品。截至目前,貨幣資金余額為236億元,其中可動(dòng)用資金為8億元,各類受限資金為228億元。
16、長春高新:子公司長春百克生物科技首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市申請獲上交所審核通過。
17、兩市融資余額:截至1月29日,上交所融資余額報(bào)8085.31億元,較前一交易日減少60.37億元;深交所融資余額報(bào)7317.09億元,較前一交易日減少89.32億元;兩市合計(jì)15402.4億元,較前一交易日減少149.69億元。
四、行業(yè)觀察
1、能源局:印發(fā)《2021年能源監(jiān)管工作要點(diǎn)》。圍繞電煤穩(wěn)定供應(yīng)、新能源并網(wǎng)消納等重大發(fā)展任務(wù),不斷提高能源行業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效率。密切跟蹤跨省跨區(qū)輸電通道、油氣管道、大型煤礦項(xiàng)目、水電站、核電站、儲(chǔ)氣設(shè)施等重大工程項(xiàng)目合規(guī)建設(shè)情況、生產(chǎn)運(yùn)行情況,協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)中存在的困難和問題。
2、國盾量子:牽頭制定的首個(gè)量子隨機(jī)數(shù)相關(guān)通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)獲國家工信部公示,這將有力推動(dòng)量子隨機(jī)數(shù)發(fā)生器及相關(guān)量子密鑰分發(fā)產(chǎn)品的安全應(yīng)用。參與上述標(biāo)準(zhǔn)制定的還有中國信息通信研究院、國科量子、華為、中興通訊、濟(jì)南量子技術(shù)研究院等單位。
3、餓了么:近1個(gè)月以來,約1200家餐企通過餓了么招聘,吸引超過1萬名有就業(yè)意向的人員報(bào)名。餓了么還將在春節(jié)期間為有臨時(shí)就業(yè)需求的人員,提供超過15000個(gè)崗位。
4、央視財(cái)經(jīng):印度計(jì)劃通過一項(xiàng)法律在國內(nèi)禁止其它虛擬貨幣,例如禁止比特幣等虛擬貨幣在印度境內(nèi)流通使用。同時(shí)將建立相關(guān)激勵(lì)機(jī)制推動(dòng)印度央行推出官方的數(shù)字貨幣,政府仍允許企業(yè)研發(fā)或推出與虛擬貨幣有關(guān)的技術(shù)及應(yīng)用。
5、特斯拉CEO馬斯克:再次發(fā)聲支持比特幣,表示應(yīng)該在8年前進(jìn)場。1月29日,馬斯克曾將其推特簡介改成了“bitcoin”,造成市場短時(shí)間暴漲,比特幣曾在在一小時(shí)內(nèi)漲超6000美元,突破38000美元/枚。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、中國黃金協(xié)會(huì):2020年全國黃金實(shí)際消費(fèi)量820.98噸,與2019年同期相比下降18.13%。黃金首飾490.58噸,同比下降27.45%;金條及金幣246.59噸,同比增長9.21%;工業(yè)及其他用金83.81噸,同比下降16.81%。
2、滬深交易所:同步發(fā)布公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(REITs)業(yè)務(wù)辦法及相關(guān)指引。標(biāo)志著自去年4月啟動(dòng)以來,公募REITs的推進(jìn)工作取得全新的階段性進(jìn)展。
3、福布斯中國:2020年,全球個(gè)人奢侈品市場交易額同比下降23%,但中國內(nèi)地奢侈品消費(fèi)有望逆勢上揚(yáng)48%,達(dá)3460億元。2020年中國消費(fèi)者在境外的奢侈品購買比例從此前的70%下降到30%,現(xiàn)在更多的奢侈品消費(fèi)發(fā)生在國內(nèi)市場。如今線上的奢侈品購買進(jìn)一步加速,在中國已經(jīng)達(dá)到了20%左右。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì),到2025年,中國有望成為全球最大的奢侈品市場。
4、快狗打車:發(fā)布《2020貨車司機(jī)數(shù)據(jù)報(bào)告》。在貨運(yùn)司機(jī)人數(shù)上,北京位于全國城市首位,其次為深圳、廣州、上海和西安。在從業(yè)者畫像上,28-45歲司機(jī)占比達(dá)69%,成為行業(yè)主力;90后貨車司機(jī)數(shù)量達(dá)到2015年的37倍;女性司機(jī)占據(jù)2%,達(dá)到了2015年的10倍。
5、京東:年貨節(jié)消費(fèi)趨勢報(bào)告顯示,如米、面、油和酒類等民生用品中的重貨,同比均有1-2倍的增長。在冷鏈下沉的便捷條件下,海參、牛肉、方便菜等商品銷售也大幅增加,成為這個(gè)年貨節(jié)的“開門紅”商品。而在高價(jià)值類商品中,金銀等投資類產(chǎn)品訂單量整體增長500%。
6、汽車流通協(xié)會(huì):2020年汽車經(jīng)銷商全年的庫存水平好于2019年,虧損面顯著下降至33.8%,盈利面提升至39.4%;2020年新車銷售毛利由負(fù)轉(zhuǎn)正,但回升有限。
六、公司要聞
1、中國交建:通過《關(guān)于審議中國交建2021年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的議案》,同意2021年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo),即新簽合同額同比增長不低于10%,營業(yè)收入同比增長不低于10%。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、中期協(xié):1月,全國期貨市場成交量為6.07億手,成交額為46.2萬億元,同比分別增長130.60%和127.48%,環(huán)比分別下降21.41%和16.05%。
2、央行:1月,對金融機(jī)構(gòu)開展常備借貸便利操作共376.7億元,其中隔夜期110億元,7天期215億元,1個(gè)月期51.7億元。隔夜、7天、1個(gè)月常備借貸便利利率分別為3.05%、3.2%、3.55%。期末常備借貸便利余額為331.7億元。
3、2年期國債期貨主力合約TS2103上行0.08%至100.320;5年期國債期貨主力合約TF2103上行0.14%至99.680;10年期國債期貨主力合約T2103上行0.13%至97.805,對應(yīng)期貨收益率下行1.9個(gè)基點(diǎn)至3.2714%。
4、截至2月1日下午收盤,國內(nèi)商品期市收盤多數(shù)上漲,花生期貨主力合約上市首日大漲12.3%;貴金屬走強(qiáng),滬銀主力合約站上5939元/千克,漲9.27%,白銀T+D站上5891元/千克,漲10.32%,滬金漲1.2%;能化品整體上漲,苯乙烯、PTA均漲超3%,LPG漲近4%;基本金屬漲跌互現(xiàn),滬鋁漲2.2%,滬錫跌逾2%;黑色系普遍下跌,焦煤跌2%,螺紋鋼跌1.2%。
5、上海國際能源交易中心:2月1日,原油期貨主力合約2103,以336.3元/桶收盤,下跌0.1元,跌幅為0.03%。主力合約成交134066手,持倉量減少1836手至34182手。全部合約成交172971手,持倉量減少718手至80394手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報(bào)6.4641,跌0.0449%,人民幣中間價(jià)報(bào)6.4623,漲0.1329%。NDF:3個(gè)月報(bào)6.4953,6個(gè)月報(bào)6.5298,1年報(bào)6.6073,2年報(bào)6.7619。
7、新三板:2月1日,合計(jì)掛牌8032家公司,當(dāng)日減少8家,成交金額5.87億。三板成指報(bào)1015.49,跌0.05%,成交額3.32億。
8、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)10488家,其中N板375家,E板465家,Q板9648家。
八、國際資訊
1、美國:1月Markit制造業(yè)PMI終值上升至59.2,創(chuàng)2007年5月份有數(shù)據(jù)記錄以來的新高。
2、波羅的海干散貨指數(shù):跌0.55%,報(bào)1444點(diǎn)。
3、德國DAX指數(shù)收盤上漲189.15點(diǎn),漲幅1.41%,報(bào)13622.02點(diǎn);英國富時(shí)100指數(shù)收盤上漲58.96點(diǎn),漲幅0.92%,報(bào)6466.42點(diǎn);法國CAC40指數(shù)收盤上漲62.47點(diǎn),漲幅1.16%,報(bào)5461.68點(diǎn)。
4、美股三大指數(shù)集體收漲。標(biāo)普500指數(shù)收盤上漲58.26點(diǎn),漲幅1.57%,報(bào)3772.50點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)收盤上漲332.70點(diǎn),漲幅2.55%,報(bào)13403.39點(diǎn);道瓊斯指數(shù)收盤上漲229.29點(diǎn),漲幅0.76%,報(bào)30211.91點(diǎn)。
5、日經(jīng)225指數(shù)漲1.55%,報(bào)28091.05點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲2.70%,報(bào)3056.53點(diǎn)。
6、WTI 3月原油期貨收漲1.35美元,漲幅2.58%,報(bào)53.55美元/桶;布倫特4月原油期貨收漲0.47美元,漲幅0.84%,報(bào)56.35美元/桶。
7、COMEX 4月黃金期貨收漲0.7%,報(bào)1863.90美元/盎司。