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晨早財經(jīng)
1、外管局：2021年，將研究有序放寬個人資本項下業(yè)務(wù)限制。具體為修訂境內(nèi)個人參與境外上市公司股權(quán)激勵計劃的管理規(guī)定，取消年度購付匯額度限制，優(yōu)化管理流程；研究論證允許境內(nèi)個人在年度5萬美元便利化額度內(nèi)開展境外證券、保險等投資的可行性；配合人民銀行做好粵港澳大灣區(qū)“理財通”試點。
2、證監(jiān)會：通報2020年審計與評估機構(gòu)檢查處理情況。在機構(gòu)管理方面，普遍存在內(nèi)部管控不完善，總部對分支機構(gòu)的一體化管理不到位，質(zhì)量控制體系和獨立性管理有缺陷，分級復(fù)核形式化，或有收費時有發(fā)生等通病。個別機構(gòu)未與所屬集團保持獨立運營，業(yè)務(wù)收入重復(fù)計算，備案信息不準確，分支機構(gòu)管理混亂。此外，還存在個別負責(zé)人員不配合檢查，簽字資產(chǎn)評估師未實質(zhì)參與項目執(zhí)業(yè)，執(zhí)業(yè)人員違法買賣股票等人員管理問題。
3、財經(jīng)雜志：小米對最新造車傳聞回應(yīng)稱，“晚點等公告”，更多信息暫不予回應(yīng)。此前有媒體報道，小米已確定造車，并視其為戰(zhàn)略級決策，或?qū)⒂尚∶准瘓F創(chuàng)始人雷軍親自帶隊。不過具體形式和路徑還未確定，或許仍有變數(shù)。
一、宏觀經(jīng)濟
1、中央深改委：堅決破除影響和制約科技核心競爭力提升的體制機制障礙，加快攻克重要領(lǐng)域“卡脖子”技術(shù)，有效突破產(chǎn)業(yè)瓶頸，牢牢把握創(chuàng)新發(fā)展主動權(quán)；建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟體系，統(tǒng)籌制定2030年前碳排放達峰行動方案。
2、外管局： 2020年，我國國際收支平衡表初步數(shù)中，貨物貿(mào)易順差36611億元，服務(wù)貿(mào)易逆差10040億元。資本和金融賬戶逆差13762億元，其中直接投資順差6991億元，儲備資產(chǎn)逆差1878億元。
3、環(huán)球網(wǎng)：美國正式重新加入應(yīng)對全球氣候變化的《巴黎協(xié)定》。美國國務(wù)卿布林肯發(fā)表聲明稱，《巴黎協(xié)定》是史無前例的全球行動框架。美國總統(tǒng)拜登于1月20日宣誓就職后，當晚宣布包括美國重返應(yīng)對氣候變化的《巴黎協(xié)定》、停止退出世界衛(wèi)生組織等多項行政措施。
4、商務(wù)部：1月20日-2月18日的“2021全國網(wǎng)上年貨節(jié)”期間，全國網(wǎng)絡(luò)零售額達9057.6億元。在線餐飲銷售額比去年春節(jié)同期增長48.5%；電影在線銷售額超90億元，比去年和2019年春節(jié)同期分別增長412.7%和20.9%；年夜飯系列商品銷售額比去年春節(jié)同期增長78.8%。
5、人民網(wǎng)：衛(wèi)健委答復(fù)解決東北地區(qū)人口減少問題后，迅速引發(fā)輿論關(guān)注，一些輿論對相關(guān)政策的解讀是有偏差的。一個仍在調(diào)研討論的議題被言之鑿鑿，當作靴子落地、板上釘釘?shù)墓舱呒右砸辏鉃椴煌住Ｌ貏e需要指出的是，原文中提到“在此基礎(chǔ)上，提出東北地區(qū)實施全面生育政策的試點方案”。這更足以說明，“東北地區(qū)率先全面放開生育限制”只是一個連試點方案都尚未出臺的事情。
6、央行：周五，央行公開市場開展200億元7天期逆回購操作，當日有1000億元逆回購到期，實現(xiàn)凈回籠800億元。
7、隔夜Shibor報1.8860%，下跌45.50個基點。7天Shibor報2.0510%，下跌16.20個基點。3個月Shibor報2.8240%，上漲0.90個基點。
二、地產(chǎn)聚焦
1、中證報：北京核查經(jīng)營貸進入樓市細節(jié)曝光，全款買房期間購房人及其直系親屬申請經(jīng)營貸和經(jīng)營貸資金的流向是核查的重點之一。目前，符合相關(guān)規(guī)定的個人房貸和小微企業(yè)經(jīng)營貸款均正常辦理，利率和放款時間目前未有大的變化。
2、上證報：1月底，上海銀保監(jiān)局發(fā)布《關(guān)于進一步加強個人住房信貸管理工作的通知》后，滬上商業(yè)銀行便緊鑼密鼓開展自查行動。已有銀行趕在春節(jié)假期前開列自查清單，重點排查個人住房類貸款是否存在違規(guī)情況，以及消費類貸款是否被挪用于房地產(chǎn)領(lǐng)域等問題。
3、21世紀：數(shù)位業(yè)內(nèi)人士稱，廣州等地正在排查房抵經(jīng)營貸違規(guī)流入樓市的情況，特別是在同一年內(nèi)同時申請了經(jīng)營貸、個人按揭貸款的客戶。其中，客戶若無法解釋或銀行不接受客戶的解釋，需做好提前結(jié)清房貸的準備。而在2020年4月及以后，深圳等地也已排查房抵經(jīng)營貸違規(guī)流入樓市的情況。
4、58安居客：1月，多地調(diào)控收緊政策的實際效果已在市場體現(xiàn)，一線城市的熱度出現(xiàn)降溫，尤其是部分前期炒作嚴重的板塊已經(jīng)出現(xiàn)明顯價格回調(diào)；二線熱點城市則受春節(jié)假期影響明顯，交易量出現(xiàn)一定下滑。2月，春節(jié)期間呈現(xiàn)兩個比較明顯的特征，一是全國整體線下看房的人數(shù)環(huán)比出現(xiàn)明顯減少；二是相比一線城市，包括杭州、西安在內(nèi)的二線城市線上找房降溫更為明顯。
三、股市盤點
1、周五，上證指數(shù)報3696.17點，上漲0.57%，成交額4849.90億。深證成指報15823.11點，上漲0.35%，成交額5575.83億。創(chuàng)業(yè)板指報3285.53點，下跌1.04%，成交額1812.62億。兩市合計成交10425.73億。盤面上，題材全線收紅，水泥、養(yǎng)殖業(yè)、乳業(yè)等板塊漲幅居前。
2、周五，恒生指數(shù)漲0.16%，報30644.73 點。國企指數(shù)漲0.54%，報12106.77 點。北上資金當日凈流入95.53億。
3、外管局：穩(wěn)步推進股票、債券發(fā)行市場的開放。完善境外機構(gòu)境內(nèi)發(fā)行債券資金及匯兌管理政策；規(guī)范紅籌股企業(yè)境內(nèi)上市管理，放寬其募集資金購匯匯出限制，明確境外股東減持購付匯管理規(guī)則；繼續(xù)做好“滬倫通”項下存托憑證雙向發(fā)行及跨境轉(zhuǎn)換相關(guān)外匯管理工作。
4、中金公司：當前，各國疫苗接種持續(xù)推進，且美國、英國等新增病例數(shù)持續(xù)下行，疫苗有效性得到驗證，而受國內(nèi)疫情反復(fù)影響，航空股估值重回低位，板塊再迎買點。行業(yè)供需為當前核心矛盾，預(yù)計國際線于2021年下半年開始復(fù)蘇，未來兩年航空需求復(fù)蘇確定性高。
5、中信證券：供需兩端共同推動國際油價上行，政府刺激政策推動宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇。近期粘膠、聚酯產(chǎn)業(yè)鏈、煤化工、炭黑等產(chǎn)品價格、價差快速上行。當前時點建議關(guān)注四條主線，即油價上行、順周期、大農(nóng)化、消費屬性及材料平臺公司。此外，化工二線龍頭有望迎來戴維斯雙擊。
6、吉翔股份（4連板）：目前影視業(yè)務(wù)經(jīng)營正常，市場環(huán)境及行業(yè)政策未發(fā)生重大調(diào)整；鉬業(yè)務(wù)主要受國際大宗金屬類商品價格上漲因素影響，進而導(dǎo)致國內(nèi)鉬產(chǎn)品價格略有波動，但未來走勢具有較大不確定性。
7、金牛化工（5連板）：主營業(yè)務(wù)為甲醇的生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)能為20萬噸/年。經(jīng)自查，主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化，目前生產(chǎn)經(jīng)營活動正常，市場環(huán)境或行業(yè)政策沒有發(fā)生重大調(diào)整。
8、證券時報：各路機構(gòu)的資金逐漸回流，新三板市場定增數(shù)量和金額明顯增多。尤其在1月，新三板定增融資的公司比去年同期增長2.4倍，大多數(shù)資金投向了高科技行業(yè)的Pre-IPO公司。新三板全面深化改革的成效逐漸顯現(xiàn)，新三板市場的生態(tài)系統(tǒng)正趨向正循環(huán)。
9、證監(jiān)會：同意4家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO注冊，為北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司、嘉亨家化股份有限公司、廣東格林精密部件股份有限公司、立高食品股份有限公司。
10、兩市融資余額：截至2月18日，上交所融資余額報7986.74億元，較前一交易日增加111.57億元；深交所融資余額報7230.6億元，較前一交易日增加118.1億元；兩市合計15217.34億元，較前一交易日增加229.67億元。
四、行業(yè)觀察
1、世貿(mào)組織：2020年第四季度，全球貨物貿(mào)易景氣指數(shù)達103.9，高于第三季度的100.7。2020年上半年，貨物貿(mào)易大幅下滑之后，自第三季度開始，受亞洲出口提升以及北美、歐洲進口增加拉動，全球貨物貿(mào)易量從低谷開始反彈。但反彈趨勢在2021年第一季度或?qū)o法維持。
2、央視新聞：牛年春節(jié)，我國消費市場呈現(xiàn)出新的特點，升級型消費需求集中釋放，全國黃金市場更是出現(xiàn)了消費旺季。在春節(jié)期間就地過年，黃金珠寶的銷售猛漲，有的企業(yè)同比增長了100% ，有的企業(yè)最高同比增長達到6.5倍。中國黃金協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)假期，我國黃金消費比去年增長超八成。
3、證券時報：在美國德州因極端寒潮天氣而電價飛漲之時，我國電煤價格正步步下滑，動力煤自2020年11月11日以來高位運行首次回歸至藍色價格區(qū)間。供應(yīng)端隨著產(chǎn)地煤礦的陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)及進口煤的集中通關(guān)，市場逐步趨向于寬松；需求端隨著氣溫的回升，需求最高峰已過去，后期現(xiàn)貨動力煤市場仍有下行預(yù)期。隨著工業(yè)用電量的啟動及剛需的支撐，后期煤價繼續(xù)降幅空間有望逐步收窄。
4、App Annie：1月，中國廠商及應(yīng)用出海收入排行榜中，FunPlus多款游戲新年發(fā)力，穩(wěn)居出海收入榜首。騰訊、網(wǎng)易以及字節(jié)跳動分居第二、第七以及第十四位。
5、中國石化：將加快發(fā)展以氫能為核心的新能源業(yè)務(wù)，在氫能交通和氫基煉化兩大領(lǐng)域大力推進氫能全產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展。擬規(guī)劃布局1000座加氫站或油氫合建站，7000座分布式光伏發(fā)電站點。
6、浙江省通信管理局：中國電信杭州分公司物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)正式突破一千萬。杭州成為繼北京、上海后，全集團首個物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)突破一千萬的地市級本地網(wǎng)。
7、央視財經(jīng)：日本汽車零部件巨頭曙光制動器工業(yè)公司曝大規(guī)模造假，產(chǎn)品質(zhì)檢數(shù)據(jù)中有11萬多項存在篡改等行為，大約有5000項沒有達到與汽車廠商約定的標準值。造假行為至少可以追溯到2001年，據(jù)稱涉事零部件波及到包括豐田、日產(chǎn)在內(nèi)的10多家日系車企。該公司負責(zé)人表示，這些車企重新檢查后都認為產(chǎn)品性能沒有問題，目前都沒有召回的計劃。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、優(yōu)酷：1月28日-2月16日，共計超23億人次在網(wǎng)絡(luò)上刷劇追綜藝觀影，同比增加20%；用戶日均觀看時長接近1.5小時，增長了19.6%。用戶熱度城市前十名中，新一線城市占了六席，杭州、南京、武漢、蘇州、成都和重慶的活躍用戶同比增長一倍。“90后”在所有年齡段中的占比最高，達到54.1%，其中25-29歲的年輕人占比接近3成；所有年齡段中，女性群體也超過半數(shù)達到54.3%。
2、木鳥民宿：2021年春節(jié)期間，民宿訂單同比增長22倍，恢復(fù)至2019年春節(jié)假期的90%。熱衷于本地出游的城市依次為上海、重慶、成都、廣州、長沙、廈門、杭州、三亞、北京、西安。南方城市占據(jù)主流，北方城市因為受疫情影響，只有北京和西安上榜。
3、中國家用電器協(xié)會：2020年，中國家電行業(yè)穩(wěn)步恢復(fù)，全行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1.48萬億元，同比下降1.06%；累計出口額837億美元，增長18%。出口額規(guī)模保持歷史同期最佳水平，且增速為近10年來最高。目前，家電零售市場已全面過渡為線上市場主導(dǎo)、線下市場輔助的格局。即使是空調(diào)、電熱水器這類需上門安裝的大家電，其線上渠道比重也已占到50%以上。
4、IDC：2020第四季度，歐洲、中東和非洲地區(qū)的傳統(tǒng)個人電腦市場實現(xiàn)強勁增長，銷量達到2410萬臺，同比增幅16.6%。聯(lián)想首次在該地區(qū)超越惠普，以620萬臺的出貨量、25.7%的市場份額奪得PC冠軍寶座。相關(guān)人士稱，增長本可以更高，但由于供應(yīng)端特別是面板和入門級CPU存在短缺，市場需求無法被全部滿足。
5、四川省：2020年，四川生豬出欄量達5614.4萬頭，生豬出欄量為全國第一。2021年，四川將繼續(xù)抓好生豬穩(wěn)產(chǎn)保供、轉(zhuǎn)型升級，力爭出欄量達5800萬頭左右。
6、證券時報：2月19日起，長三角沿江地區(qū)水泥熟料價格迎來節(jié)后第一輪上漲，幅度30元/噸。節(jié)前熟料價格下調(diào)幅度較大，基本降至進口熟料成本線附近，外來熟料進入量大幅減少，粉磨站庫存一直較低；春節(jié)前后，華東本地各大企業(yè)熟料庫存也保持在40%左右的相對偏低水平。春節(jié)過后，隨著粉磨站繼續(xù)備貨，主導(dǎo)企業(yè)積極推動價格恢復(fù)性上調(diào)。
六、公司要聞
1、蘇寧集團張近東：要自上而下聚焦零售主航道、主戰(zhàn)場，深挖供應(yīng)鏈、全場景運營、用戶服務(wù)、零售技術(shù)的護城河，凸顯區(qū)域管理網(wǎng)絡(luò)的特色化優(yōu)勢。針對不在零售主賽道的，就要主動做減法、收縮戰(zhàn)線，該關(guān)的關(guān)，該砍的砍。
2、順豐：1月，快遞服務(wù)及供應(yīng)鏈營業(yè)收入合計163.85億元，同比增長40.91%。其中，速運物流業(yè)務(wù)營業(yè)收入155.88億元，同比增長39.80%。主要受益于時效產(chǎn)品、特惠專配產(chǎn)品及其他新業(yè)務(wù)均保持了較高的增長。此外， 2021年春節(jié)假期與2020年不在同一時間段，2021年1月較去年年同期業(yè)務(wù)量增加。
3、五糧液：2021年元旦到春節(jié)期間，五糧液全國市場銷售超出預(yù)期，同比增長了30%，春節(jié)期間KA渠道和專賣店動銷增長均超60%。第八代五糧液銷售情況穩(wěn)定，市價維持1000元左右；經(jīng)典五糧液受消費者情懷影響，復(fù)購率高；小五糧近五成商家完成首批計劃銷量。
4、劍南春：2020年，核心大單品、次高端銷量最大單品之一的水晶劍銷量突破16000噸，銷售額近130億，年增長率達到12%。牛年春節(jié)期間，包括水晶劍、珍藏劍、東方紅、金（銀）劍南等在內(nèi)的劍南春全序列產(chǎn)品出現(xiàn)了全面旺銷的局面。
5、滴滴青桔：即將完成一筆6億美元B輪融資，同時獲得銀行超4億美元的授信額度。2020年4月，青桔曾被曝出獲得首輪超10億美元融資，不到一年，青桔已完成兩輪融資。
6、小米：米聊將于2月19日點正式關(guān)停。其前身為小米通，于2010年12月10日發(fā)布，主打社交通訊，曾被視為微信的頭號對手。
七、資本動態(tài)
1、央行：2月19日，在香港成功發(fā)行兩期人民幣央行票據(jù)。其中，3個月期央行票據(jù)100億元，1年期央行票據(jù)150億元，中標利率分別為2.70%和2.74%。此次發(fā)行投標總量約760億元，超過發(fā)行量的3倍。
2、2年期國債期貨主力合約TS2103上行0.12%，至100.290；5年期國債期貨主力合約TF2106上行0.15%，至99.090；10年期國債期貨主力合約T2106上行0.19%，至96.680。10年期國債利率跌2.53BP，至3.26%；10年期國開債利率跌2.76BP，至3.74%。
3、截至2月19日下午收盤，多數(shù)品種收漲，滬錫漲停；生豬漲超5%，塑料、滬鎳漲逾4%，PVC、EB等漲超3%，紙漿、橡膠等漲逾2%，國際銅漲超2%，報57340元/噸，創(chuàng)歷史新高；白糖、純堿等漲超1%；原油、燃油等跌超2%，瀝青、滬銀等跌超1%，熱卷、焦煤等小幅下跌。
4、上海國際能源交易中心：2月19日，原油期貨主力合約2104，以388.4元/桶收盤，下跌11.1元，跌幅為2.78%。主力合約成交114593手,持倉量減少415手至48545手。全部合約成交144443手,持倉量增加885手至77392手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.4575，漲0.2025%，人民幣中間價報6.4624，跌0.1364%。NDF：3個月報6.5089，6個月報6.5509，1年報6.6170，2年報6.8029。
6、新三板：2月19日，合計掛牌7987家公司，當日減少9家，成交金額6.75億。三板成指報1024.23，漲0.25%，成交額3.89億。
7、上股交：掛牌企業(yè)總數(shù)10505家，其中N板376家，E板465家，Q板9664家。
八、國際資訊
1、人民網(wǎng)：美國“毅力號”火星車成功登陸火星，成為美國國家航空航天局第5個成功登陸的火星車。著陸后，“毅力號”傳回首張火星地表照片，此后它將在火星采集樣本并試圖尋找生命存在的證據(jù)。
2、波羅的海干散貨指數(shù)：跌4.07%，報1698點。
3、美股收盤，三大指數(shù)高開低走漲跌不一，道指收于漲0.00%，報31494.32點；標普500指數(shù)跌0.19%，報3906.71點；納指漲0.07%，報13874.46點。
4、歐股收盤普漲，德國DAX30指數(shù)漲0.77%，報13993.23點；英國富時100指數(shù)漲0.10%，報6624.02點；法國CAC40指數(shù)漲0.79%，報5773.55點。
5、日經(jīng)225指數(shù)跌0.72%，報30017.92點。韓國KOSPI指數(shù)漲0.68%，報3107.62點。
6、COMEX 4月黃金期貨收漲0.1%，報1777.40美元/盎司，本周累跌約2.5%。
7、WTI 3月原油期貨收跌2.11%，報59.24美元/桶，本周累計下跌0.38%；布倫特4月原油期貨收跌1.59%，報62.91美元/桶，本周累漲0.77%。