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財經早餐
1、國際金融協會：2020年，新冠肺炎疫情導致全球債務增加24萬億美元，全球債務總額達到了創紀錄的281萬億美元，達到世界生產總值的355%，同比增長了35個百分點。這一增速也超過了發生金融危機的2008年與2009年，當時全球債務占世界生產總值比例的增幅也只有10%和15%。
2、輪胎世界網：因原材料價格上漲，近日正新橡膠、米其林、佳通輪胎、中策橡膠、賽輪輪胎等多家輪胎企業宣布漲價。其中，賽輪輪胎于3月1日起，上調部分非公路輪胎產品價格。上調幅度為2%-6%。2021年開始漲價的大小國內輪胎企業超過30家，部分企業從2020年8月份以來，已經多次調整產品價格。
3、上證報：多位險企投資人士稱，2021年第一季度以來，險資普遍降低了對權益投資收益的預期。主要原因為2020年核心資產上漲幅度過多，將面臨估值上的均值回歸，疊加2021年貨幣政策大概率回歸正常化，流動性將有所收緊。歷史上鮮有三年牛市，好公司已達歷史估值最高水平，核心資產將面臨均值回歸。
4、美國財長耶倫：比特幣經常被用于非法融資，其應用效率低下，比特幣具有高度的投機性，投資者應該當心。數字貨幣可能導致更快、更低成本的支付，但許多問題需要研究，包括消費者保護、洗錢。
一、宏觀經濟
1、農業農村部：種業企業要強起來，遴選一批優勢企業予以重點扶持，深化種業“放管服”改革，促進產學研結合、育繁推一體，建立健全商業化育種體系。生豬供應最緊張時期已經過去，預計后期供給將逐漸寬松，預計2021年第二季度末將恢復到2017年底的水平。將密切監測生豬生產發展的動態，抓緊研究穩住和儲備生豬產能的具體辦法。
2、花旗：最新針對商業銀行互聯網貸款的政策將利好全國性銀行，地方性銀行則因不得通過互聯網貸款跨區域經營等約束而承壓，轉型為零售型銀行的難度更大。新規可以防止銀行過度依賴第三方助貸機構進行信用評估，及過度聚焦于篩選金融科技合作伙伴。全國性銀行來自金融科技巨頭的競爭將減少，同時招商銀行和平安銀行等零售銀行將明顯受益于信用卡或消費貸款的同業領先地位。
3、 國藥集團：2021年，國藥中國生物新冠滅活疫苗產能在10億劑次水平，可以充分供應市場。適用于3-17歲人群的新冠疫苗不久也將投入使用,正在研發的新冠重組蛋白疫苗即將進入臨床試驗階段。國藥集團中國生物的新冠滅活疫苗已經在全球使用了4300多萬劑次，國內超過3400萬劑次。
4、比爾·蓋茨：社交媒體禁令可能會導致美國出現更多的分歧。不希望將社交網絡分成兩派，我們想擁有一個共同的基礎，并在此基礎上交換想法。
5、央行：周一，央行公開市場開展100億元7天期逆回購操作，當日有500億元逆回購到期，實現凈回籠400億元。
6、隔夜Shibor報1.5120%，上漲5.50個基點。7天Shibor報2.2060%，上漲24.20個基點。3個月Shibor報2.8450%，上漲1.30個基點。
二、地產聚焦
1、三亞：三亞市首個政府福利性安居商品房項目預計2021年年底完工交付，將提供922套安居房，約定房屋銷售均價為9500元/平方米。銷售對象為崖州區范圍內基層教師、醫務人員和本地無住房保障人群和引進人才。自2020年4月海南對外公布安居型商品住房建設試點以來，截至12月20日，已有10個安居型商品住房項目開工，共計開建9756套，定價明顯低于商品住房市場價。
2、央行廣州分行、廣東銀保監局：下發有關廣東（不含深圳）轄內地方法人銀行業金融機構房地產貸款集中度管理相關工作的通知，對轄內包括廣州銀行、東莞銀行、廣州農商行等11家第三檔、第四檔銀行房地產貸款占比上限提高2個百分點，個人住房貸款占比上限提高2.5個百分點。
三、股市盤點
1、周一，A股三大指數集體收跌。上證指數報3642.44點，下跌1.45%，成交額5993.23億。深證成指報15336.95點，下跌3.07%，成交額6940.93億。創業板指報3138.67點，下跌4.47%，成交額2198.76億。兩市合計成交12934.16億。盤面上，有色、石礦開采、鋼鐵等板塊漲幅居前。有色金屬板塊以超過5.5%的漲幅領漲行業板塊，板塊內包括北方稀土、天山鋁業、江西銅業在內的20支個股漲停。白酒、證券等板塊跌幅居前。山西汾酒、酒鬼酒跌停，五糧液、瀘州老窖、洋河股份跌逾8%，貴州茅臺跌6.99%，創去年7月16日以來的最大單日跌幅。
2、周一，恒生指數跌1.06%，報30319.83點。國企指數跌1.76%，報11893.68點。北上資金當日凈流出11.14億。香港證券市場單日成交額創新紀錄，達3036億港元。
3、私募排排網：截至2月12日，股票私募整體倉位指數為81.16%，環比加倉0.31個百分點，連續第4周超過80%。其中，66.96%的股票私募倉位超過8成，20.10%的股票私募倉位介于5成至8成之間。分規模來看，百億私募倉位最高，百億私募整體倉位指數為85.91%，環比小幅加倉了0.1個百分點，連續17周站上80%。
4、港交所：有消息稱，港交所正在研究引進特殊目的收購公司上市的相關機制，并已開始詢問一些券商的意見。對此回應，香港是亞洲領先的全球上市集資市場，2020年共迎來了140多家新上市公司，會經常研究加強或改革上市制度的各個方案，致力提高香港新股市場的競爭力和吸引力，并確保能維持市場素質。
5、華昌化工（3天2板）：近期由于受美國德州異常天氣、日本地震等影響，造成石化產品價格大幅上漲。該類產品屬大宗，市場價格公開透明，無法判斷或預計該輪價格上漲持續時間長短及對2021年第一季度經營業績產生多少影響。
6、深天地A：獲科杰斯再次舉牌，持股達10%。深圳科杰斯投資已通過深圳證券交易所以集中競價方式增持股份693.78萬股，增持價格區間為14.56-18.30元/股。截至2月22日，科杰斯投資持有1387.57萬股股份，占總股本的10%。
7、中國寶安（2連板）：股東韶關市高創企業管理已累計增持股份5830萬股，增持股份數量占總股本的2.26%。經自查，不存在違反信息公平披露的情形。
8、西部黃金：控股股東新疆有色金屬工業（集團）擬通過公開征集受讓方的方式部分轉讓股份，擬轉讓股份的比例為總股本的 10%。
9、石頭科技：石頭時代、丁迪、高榕、啟明、順為、天津金米、董監高毛國華、吳震、萬云鵬、張志淳等10名股東，擬通過詢價轉讓、集中競價或大宗交易的方式減持所持有的股份合計不超過739.75萬股，擬減持股份數量占總股本的比例合計不超過11.10%。
10、眾應互聯：冉盛盛瑞擬將其所持有的公司1.25億股，占總股本的24.04%所對應的股東表決權及提名、提案權委托給吳瑞行使；微夢互娛對于上述委托事宜不予認可。此次股份表決權委托事項可能產生控制權爭議導致訴訟的風險。
11、信陽毛尖：決定再將公司更名。英文名稱由“Xinyang Maojian Group Limited”更改為“ChinaDragon Wines Group Limited”，并采納“中國國龍酒業集團有限公司”為公司的中文第二名稱。此前公告稱，擬采納“中國國龍茅臺集團有限公司”為公司的中文第二名稱。
12、同仁堂：總經理高振坤涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。目前，生產經營一切正常，將盡快召開董事會會議推舉一名董事代行董事長職務，代行法定代表人職責。
13、*ST藏格：實控人肖永明因其涉嫌非法采礦罪，已于1月29日被青海省公安廳采取刑事拘留強制措施。未因此受到不利影響，目前生產經營一切正常。
14、*ST宜生：收到上交所事先告知書。已連續20個交易日每日收盤價均低于1元，觸及強制退市條件，應當予以終止上市，自2月23日開市起停牌。
15、兩市融資余額：截至2月19日，上交所融資余額報8024.38億元，較前一交易日增加37.63億元；深交所融資余額報7253.02億元，較前一交易日增加22.42億元；兩市合計15277.4億元，較前一交易日增加60.05億元。
四、行業觀察
1、國務院：發布《關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》。大力發展綠色金融，發展綠色信貸和綠色直接融資，加大對金融機構綠色金融業績評價考核力度；支持符合條件的綠色產業企業上市融資，支持金融機構和相關企業在國際市場開展綠色融資。同時，發布《關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》。壯大綠色環保產業，加快培育市場主體，鼓勵設立混合所有制公司，打造一批大型綠色產業集團；進一步放開石油、化工、電力、天然氣等領域節能環保競爭性業務，鼓勵公共機構推行能源托管服務。
2、市場監管總局：將落實網絡餐飲服務平臺主體責任作為工作重點。多次約談美團、餓了么等平臺，要求平臺“落實五個責任，做到五個確保”，落實審查責任，確保入網商家具有實體經營門店；落實監督責任，確保線上線下餐飲服務同標同質；落實配送責任，確保配送環節餐食不受污染；落實維權責任，確保消費者合法權益得到保護；落實管理責任，確保有專門機構和專職管理人員。
3、理想汽車CEO李想：全球新能源汽車的銷量增長會超過大部分機構的預測，預計2030年達到4000萬輛，達60%的乘用車新車銷售占比，中國的占比還會更高。同時，2030年自動駕駛的全面普及，會讓消費者對于車的需求兩極分化。智能電動車競爭的終局是數據和芯片的競爭。
4、證券時報：圓通快遞、申通快遞、韻達快遞、順豐等多家快遞企業提前開啟了正常運營模式，人員基本到崗。價格方面，多家快遞的“資源調節費”取消，恢復正常運費價格。目前，所有快遞企業全面恢復正常營業和生產運營，八成以上快遞員工已返回工作崗位。郵政局數據顯示，2月20日，全國郵政快遞企業快遞包裹攬收量已恢復到節前正常水平。
5、體育總局、發改委：聯合印發《關于加強社會足球場地對外開放和運營管理的指導意見》。到2025年，社會足球場地全面開放，初步形成制度完備、權責明確、主體多元、利用高效的社會足球場地長效運營管理機制。要求社會足球場保障使用功能確保開放時間。鼓勵各地依托已建社會足球場地，因場辦賽，廣泛開展足球賽事活動。
6、交通銀行：全資子公司交銀理財收銀保監會批復，同意施羅德投資管理、交銀理財合資在上海市籌建施施羅德交銀理財。施羅德投資管理出資比例51%，交銀理財出資比例49%。
五、產業數據
1、國家信息中心：預計2021年，共享經濟增速將有較大回升，有望達到10%-15%；未來五年，我國共享經濟年均增速將保持在10%以上。未來，共享型消費新業態新模式將在構建雙循環新發展格局發揮重要作用；從政策導向上看，發展共享型消費為代表的新業態新模式將成為重要的工作抓手。
2、上證報：現在我國直轄市及省會級城市的大型超市門店和電商提供的購物袋，已全面升級為可降解塑料購物袋，可降解材料將面臨巨大供應缺口。以PBAT為例，目前國內的PBAT的產能約只有20萬噸，主要用于滿足海外市場的需求。價格方面，PLA每噸價格已從2019年底的2萬元左右漲至4萬元左右，PBAT價格也出現了大幅上揚，短短1個月漲幅就達到13%。
3、中國飼料行業網：國內氨基酸價格繼續上漲，其中蘇氨酸報價15.5-20元/公斤，漲幅2.7%-11.3%。2021年以來，蘇氨酸價格和賴氨酸均價分別上漲71.8%和33.6%。氨基酸中賴氨酸和蘇氨酸的原料，玉米價格快速上漲創歷史新高，成本端形成支撐。下游供應養殖端飼料領域，受豬補欄帶動預計需求持續向好。
4、SensorTower：1月，騰訊《王者榮耀》在全球App Store和Google Play吸金2.67億美元，同比增長22%，蟬聯全球手游暢銷榜榜首。騰訊《和平精英》和《PUBG Mobile》1月預估收入超過2.59億美元，較去年同期增長26%，位列榜單第二名。榜單前五另外三款游戲為《Fate/Grand Order》、米哈游《原神》以及《Roblox》。
5、華為：發布MateX2，售價17999元起，將于2月25日起發售。4月開始，華為旗艦手機可陸續升級HarmonyOS，華為Mate X2將首批升級。目前，華為的智能連接設備已經超過了10億臺，HiLink生態用戶超過了5000萬，HMS月活用戶超過5.8億。
6、SpaceX：2月第四周，將會有非常密集的火箭發射任務。2月26日，獵鷹9號Block 5火箭將會攜帶60顆星鏈衛星到低地球軌道，從而提高星鏈項目的網絡覆蓋范圍。
六、公司要聞
1、上汽集團：下屬企業上汽乘用車已與智能芯片產業“獨角獸”地平線在近期敲定全面戰略合作協議。上汽集團將以上汽乘用車為載體，將其在智能網聯化領域的技術成果與地平線的智能芯片、視覺感知算法、數據閉環技術能力相結合。一方面緩解芯片短缺帶來的產能危機，另一方面也寄希望能夠共同打造出可以對標特斯拉FSD的下一代智駕域控制器和系統方案。
2、金龍魚：2020年度，實現總營收1949.2億元，同比增長14.2%；凈利潤60億元，同比增長11%。營業利潤同比上升 26.2%的主因是，依托食用油既有的品牌運營及渠道經營優勢，持續拓展產品銷售網絡，強化市場營銷工作，加大對大米、面粉、醋、醬油等產品的推廣與銷售力度。
3、衛星石化：2020年度，實現總營收107.73億元，同比減少0.05%；凈利潤16.55億元，同比增長30.04%。業績同比較大上升的主因是，第三季度末隨著全球化工行業下游需求快速好轉，主要產品銷售價格上漲。同時，各產品生產裝置運行穩定，成本控制進一步優化，四季度歸凈利潤約為7.53億元，同比增長約114.74%。
七、資本動態
1、央行：1月，債券市場共發行各類債券4.3萬億元。銀行間貨幣市場成交共計90.7萬億元，同比上升31%，環比下降16.5%。銀行間債券市場現券成交16.2萬億元，日均成交8094.5億元，同比下降5.4%，環比上升16.1%。
2、2年期國債期貨主力合約TS2103上行0.08%，至100.3556；5年期國債期貨主力合約TF2106上行，0.10%至99.165；10年期國債期貨主力合約T2106下行0.06%，至96.605。10年期國債利率漲1.31BP，至3.27%；10年期國開債利率漲0.99BP，至3.75%。
3、截至2月22日下午收盤，國內商品期貨多數品種上漲，EG、PVC、滬銅、國際銅、純堿漲停，滬錫漲約8%，EB漲逾6%，生豬短纖漲超5%，塑料等漲超4%，花生、豆二等漲超3%，橡膠、玻璃等漲超2%，鄭棉、菜粕等漲超1%；焦煤、焦炭跌約4%，雞蛋跌超2%，玉米、淀粉等小幅下跌。
4、上海國際能源交易中心：2月22日，原油期貨主力合約2104，以392.2元/桶收盤，上漲0.9元，漲幅為0.23%。主力合約成交122174手,持倉量增加660手至49205手。全部合約成交157532手,持倉量增加4022手至81414手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.4675，跌0.1549%，人民幣中間價報6.4563，漲0.0944%。NDF：3個月報6.5086，6個月報6.5511，1年報6.6366，2年報6.7913。
6、新三板：2月22日，合計掛牌7986家公司，當日減少1家，成交金額7.20億。三板成指報1024.65，漲0.04%，成交額3.90億。
7、上股交：掛牌企業總數10505家，其中N板376家，E板465家，Q板9664家。
八、國際資訊
1、波羅的海干散貨指數：漲0.65%，報1709點。
2、德國DAX指數收盤下跌43.19點，跌幅0.31%，報13950.04點；英國富時100指數收盤下跌11.78點，跌幅0.18%，報6612.24點；法國CAC40指數收盤下跌6.11點，跌幅0.11%，報5767.44點。
3、美股三大指數漲跌不一。標普500指數收盤下跌30.21點，跌幅0.77%，報3876.50點；納斯達克指數收盤下跌341.41點，跌幅2.46%，報13533.05點；道瓊斯指數收盤上漲27.37點，漲幅0.09%，報31521.69點。
4、日經225指數漲0.46%，報30156.03點。韓國KOSPI指數跌0.90%，報3079.75點。
5、WTI 4月原油期貨收漲3.8%，報61.49美元/桶；布倫特4月原油期貨收漲3.7%，報65.24美元/桶。
6、COMEX 4月黃金期貨收漲1.7%，報1808.4美元/盎司。