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晨早財經
1、香港特區：計劃將股票交易印花稅從0.1%提高至0.13%。據統計，這是港交所自1993年來首次上調股票交易印花稅。港交所表示，對香港特區政府提高股票交易印花稅的決定感到失望，但是明白該稅項是政府收入的重要來源。市場需要時間來消化，目前不能評論真實的影響如何，印花稅提升不會在幾個月內就實行，仍然需要立法過程。香港市場的吸引力，除了成本也有很多其他的因素，如上市公司質量等都可以增加香港資本市場的活力。
2、中共中央、國務院：印發《國家綜合立體交通網規劃綱要》。建設綜合交通樞紐集群、樞紐城市及樞紐港站“三位一體”的國家綜合交通樞紐系統；建設面向世界的京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝地區雙城經濟圈4大國際性綜合交通樞紐集群；加快建設20個左右國際性綜合交通樞紐城市以及80個左右全國性綜合交通樞紐城市；推進一批國際性樞紐港站、全國性樞紐港站建設。
3、中國基金報：2月25日起，易方達價值精選暫停機構客戶申購、轉入及定期定額投資。此前，張坤管理的易方達中小盤突然宣布進行大手筆分紅，并自2月24日起暫停申購、轉入及定投。業內稱，2021年以來，部分業績較好的權益基金吸引了較多的資金申購，造成基金規模快速增長，因此2月密集限制大額申購是出于保護原有持有人利益；分紅方面，部分基金在市場行情較好或基金盈利較多的情況下，借此讓投資者的收益落袋為安，基金經理也可趁機同步調整持倉結構。
一、宏觀經濟
1、中工院張伯禮：三月初是疫情拐點，全國疫情都可常態化防控，復工復產復學都可有序進行。綜合分析，2021年整體的疫情防控形勢都會平穩趨好。目前，國際疫情穩步趨緩，國內已經實現了常態，估計年底疫情會更加常態化，能很大程度地恢復到疫情之前的水平。
2、商務部：中國成為全球最大外資流入國，實現引資總量、增長幅度、全球占比“三提升”。2020年，全國實際利用外資總額9999.8億元，增長6.2%，高技術產業利用外資同比增長11.4%，新設外資企業3.9萬家。分地區看，東部地區實際利用外資總額增長8.9%，占比達到88.4%；自貿試驗區實際利用外資總額1790億元，新設外資企業6472家，占全國比重提升至16.8%和17.9%。
3、新華網：2月24日6時29分，我國首次火星探測任務天問一號探測器成功實施第三次近火制動，進入近火點280千米、遠火點5.9萬千米、周期2個火星日的火星停泊軌道。探測器將在停泊軌道上運行約3個月，環繞器7臺載荷將全部開機，開始科學探測。同時，載荷中的中分辨率相機、高分辨率相機、光譜儀等將對預選著陸區地形地貌、沙塵天氣等進行詳查，為擇機著陸火星做好準備。
4、央視網：經濟學人智庫全球主要經濟體排名的最新預測受新冠疫情等多重因素的影響，發生了顯著變化。與2019年相比，2021年全球前四大經濟體排名保持不變，依次為美國、中國、日本和德國；印度跌出前五，被英國超越。按目前趨勢估算，印度經濟總量再次超過英國，至少要等到2026年。印度是受疫情沖擊最大的主要經濟體，高達2億人可能將重新跌入貧困狀態。
5、央行：周三，央行公開市場開展100億元7天期逆回購操作，當日無逆回購到期，實現凈投放100億元。
6、隔夜Shibor報1.5120%，下降47.20個基點。7天Shibor報2.1140%，下降16.30個基點。3個月Shibor報2.8430%，下降0.50個基點。
二、地產聚焦
1、中證報：春節假期之后，深圳、杭州、廣州、南京等多個熱點地區頻頻發布樓市調控新措施。2021年以來，各地房地產調控已累計高達70余次。調控內容主要集中在租賃政策收緊、打新秩序、增值稅、房地產市場亂象等。業內稱，短期而言，調控對市場有降溫的作用，預計2月商品住宅銷售價格漲幅收窄；長期來看，針對打新潮及經營貸的調控力度將決定樓市走勢。
2、寧波市住建局、財政局：出臺《寧波市中央財政支持住房租賃市場發展試點專項資金管理辦法(試行)》。明確專項資金使用范圍，申報條件和獎補標準等；對配套完善的新建租賃社區按住房建筑面積給予1000元/平方米獎補，對其他新建類項目給予800元/平方米獎補。《辦法》將于3月22日起施行。
3、市場監管總局：近日發布批復，同意上海市、南京市、杭州市、廣州市市場監管部門按照相應試點方案開展電梯智慧監管試點，試點期自批復之日起至2022年12月31日。
三、股市盤點
1、周三，上證指數報3564.08點，下跌1.99%，成交額4844.30億。深證成指報14870.66點，下跌2.44%，成交額5794.71億。創業板指報3007.46點，下跌3.37%，成交額1871.48億。兩市合計成交10639.02億。盤面上，半導體、酒店、數字貨幣等板塊漲幅居前，白酒、草甘膦、超級品牌等板塊跌幅居前。
2、周三，恒生指數跌2.99%，報29718.24點，失守30000點大關。國企指數跌3.36%，報11509.73點。當日香港證券市場單日成交額創新紀錄，達3530億港元。其中，北上資金當日凈流入6.73億，南向資金凈流出199.6億港元。
3、港交所：2020年，香港證券市場交易活動創多項新紀錄。收入及其他收益191.9億港元，同比增長18%；凈利潤115.1億港元，同比增長23%；日均成交金額創新高，帶動主要業務同比上升24%；滬深港通收入及其他收益達19.26億元新高，同比上升91%。同時，在生物科技公司及新經濟公司集資活動的強勁增長勢頭帶動下，港交所首次公開招股集資額位列全球第二，達4002億港元，為2010年以來最高。
4、美國證監會：自2021年2月25日起，美國證監會規費（僅賣出訂單收取）收費標準將由0.00221%降至0.00051%。
5、格力電器：2月24日，首次通過回購專用證券賬戶，以集中競價方式實施第二期股份回購，數量為721萬股，占總股本的0.12%，最高成交價為57.42元/股，最低成交價為57.02元/股，支付總金額為4.12億元。
6、奧馬電器：司法拍賣裁定生效后，TCL家電集團及一致行動人重慶中新融澤投資中心合計持有1.69億股，超過實控人趙國棟及其一致行動人西藏融通眾金投資。TCL家電集團成為第一大股東。此次權益變動后，實控人仍為趙國棟。
7、邦訊技術（4天3板）：收創業板關注函。要求結合持續經營能力、被證監會立案調查進展、股價走勢等就股價異常波動進行充分的風險提示；并說明未來3個月是否存在減持計劃，是否存在操縱市場、違規買賣股票的情形。
8、皖通科技：股東西藏景源以集中競價方式增持1301萬股，占總股本的3.16%。此次權益變動后，西藏景源持有無限售條件流通股7482萬股，占總股本的18.16%，成為第一大股東。此次權益變動不會導致控股股東、實控人發生變化。
9、光線傳媒：阿里創投再次減持506萬股，占總股本的0.17%，累計減持股份占總股本的1.14%。阿里創投此次股份減持計劃尚未實施完畢。
10、華新水泥：2020年，實現凈利潤56.3億元，同比下降11.20%。2020年上半年受疫情沖擊，及7月份長江流域的大面積洪澇災害，主導產品的產銷量受影響，價格滑落，致營業收入下降；然而第三、四季度單季的凈利潤同比分別增長約5%、7%，逐步恢復增長動力和盈利能力。
11、寒武紀：2020年，實現營業收入4.59億元，同比增長3.38%；凈虧損4.36億元，同比減少63.04%。為迭代升級系列產品及與之配套的基礎系統軟件平臺，持續加大“云邊端”產品線及基礎系統軟件平臺的研發投入，研發費用同比較大幅度增加。
12、深交所：終止審核3家公司創業板上市申請，為浙江德寶通訊科技股份有限公司、江蘇華鵬智能儀表科技股份有限公司、恒倫醫療科技股份有限公司。
13、兩市融資余額：截至2月23日，上交所融資余額報8084.09億元，較前一交易日減少19.51億元；深交所融資余額報7302.93億元，較前一交易日增加2.05億元；兩市合計15387.02億元，較前一交易日減少17.46億元。
四、行業觀察
1、商務部：2021年，對外貿形勢的判斷是嚴峻復雜，當年目標是堅決穩住外貿外資的基本盤，重點實施優進優出計劃、貿易產業融合計劃和貿易暢通計劃。將繼續加強對外貿的政策支持，保持政策連續性、穩定性、可持續性；保障外貿產業鏈、供應鏈的穩定暢通，并積極培育外貿新業態新模式。
2、商務部：將圍繞“六個提升”，加快建設現代商貿流通體系，其中之一是注重打通“最后一公里”。在城市打造一刻鐘便民生活圈；在農村，目標是2025年實現每個縣城都有連鎖商超和物流配送中心，鄉鎮有商貿中心，村村通快遞。
3、國務院：批復《虹橋國際開放樞紐建設總體方案》。按規定申請擴大虹橋國際機場免稅購物場所，開展離境退稅“即買即退”試點；支持建設金山華東無人機空港、平湖直升機空港，打造蘇州（太倉、相城）航空航天材料產業基地，建設全球航空企業總部基地和高端臨空服務業集聚區；厚植國際人才優勢，支持經認定的外籍高層次人才憑其持有的外國人永久居留身份證創辦科技型企業，并與中國公民享受同等待遇。
4、中國水泥網：水泥供給持續偏緊，價格加速上行。第一季度為水泥行業傳統淡季，大部分工地在元宵后才恢復施工，提價大多出現在正月底，正月初八即開始提價較為罕見。2021年，春節就地過年工人增加，部分工地節后復工提前，加之氣溫有所回升，使得水泥市場提前復蘇預期增強。
5、證券時報：折疊屏在三星、華為等品牌的引領下，量產、應用生態等取得了重大突破，市場或將迎來高速增長。機構稱，折疊屏將成為未來智能手機市場發展大趨勢，2021年眾廠商的折疊屏產品均將陸續面世，產業鏈有望迎來機遇。
五、產業數據
1、21世紀：大宗商品漲價潮已開始向中下游傳導，已有不少家電企業在2020年報預告中提及原材料價格的影響。如冰箱的成本中，鋼板成本占10%以上，塑料占比12%-15%，膨化料占比10%-12%；空調的成本中，銅、鋁、鋼板、塑料等材料成本則合計約為30%。但調研顯示，家電終端的漲價潮尚未全面鋪開。
2、航天科技集團：2021年，中國全年發射次數有望首次突破40次；載人航天空間站工程進入關鍵技術驗證和建造階段；天問一號到達火星，實施中國首次火星“繞、著、巡”探測；多顆民用空間基礎設施業務衛星發射，滿足國家經濟建設和科技發展需要。
3、上證報：2020年，健康險保持持續快速穩定發展的勢頭。2020年全年實現保費收入8172.71億元，同比增長15.66%，健康險與車險體量接近，是保險市場僅次于壽險和車險的第三大險種。
4、央視新聞：隨著生豬產能逐步恢復，市場豬肉供應持續好轉，豬肉價格連續四周出現回落。自1月第3周以來，豬肉價格從每斤27.11元開始回落，2月第3周已降至25.54元，環比跌1.1%，同比跌13.6%。預計2021年第一季度我國生豬存欄將同比增長四成左右；第二季度前后，生豬存欄有望恢復到2017年正常年景的水平。
5、PCHome：虛擬貨幣引發爆熱行情，“炒顯卡”在深圳華強北爆紅，一張英偉達RTX 3080顯卡最新報價1.4萬元，較官方指導價貴出8500元。英偉達其他RTX30系列的顯卡、超微半導體的RX系列顯卡，均走俏市場、十分缺貨。
6、SensorTower：2020年第四季度，美國區域手游在AppStore、GooglePlay的總收入超過58億美元。共21款中國手游產品入圍美區暢銷榜Top100，吸金近7.8億美元，拿下20%的市場份額；在入圍游戲數量和市場份額方面，均僅次于美國廠商。
六、公司要聞
1、抖音、快手：相繼發布春節戰報。抖音日活躍用戶數在春節期間沒有太大增長，仍在超6億的水平；快手日活在春節期間的峰值接近5億，創歷史新高。未來發展方面，同城、社交與搜索將是抖音接下來最重要的幾個目標；而快手和2020年一樣，留存仍然是最高優先級。
2、海信：2020年，海信視像旗下的信芯微公司屏端驅動芯片產品已經覆蓋從高清到8K超高清全系。全年TV TCON芯片出貨量超4000萬顆，累計出貨已達1億顆，目前全球占有率超過50%，穩居第一。
3、吉利、沃爾沃：保持各自現有獨立公司架構與戰略目標的同時，雙方將進一步整合業務。此次深化合作將重點聚焦汽車新四化前瞻技術，在動力總成、三電技術、高度自動駕駛等業務領域進行合并及協作；擴大聯合采購范圍和規模，以及在海外銷售渠道和售后網絡等領域實現戰略協同。此外，沃爾沃汽車未來可以有機會探索資本市場的各種方案選項。
七、資本動態
1、央行：香港金管局、泰國央行、阿拉伯聯合酋長國央行及中國人民銀行數字貨幣研究所宣布，聯合發起多邊央行數字貨幣橋研究項目，旨在探索央行數字貨幣在跨境支付中的應用。該項目得到了國際清算銀行香港創新中心的支持。多邊央行數字貨幣橋研究項目將通過開發試驗原型，進一步研究分布式賬本技術，實現央行數字貨幣對的跨境交易全天候同步交收結算，便利跨境貿易場景下的本外幣兌換。
2、2年期國債期貨主力合約TS2106上行0.01%，至100.035；5年期國債期貨主力合約TF2106上行0.03%，至99.290；10年期國債期貨主力合約T2106上行0.02%，至96.715。10年期國債利率跌0.08BP，至3.26%；10年期國開債利率漲0.15BP，至3.74%。
3、截至2月24日下午收盤，國內商品期貨漲跌參半。PTA、LPG漲超4%，硅鐵漲超3%，棕櫚、菜粕等漲超2%，生豬、NR等漲超1%，燃油、原油等小幅上漲；蘋果跌超3%，尿素、滬鋅跌超2%，塑料、PVC等跌超1%，紅棗、白糖等小幅下跌。
4、上海國際能源交易中心：2月24日，原油期貨主力合約2104，以405.8元/桶收盤，上漲0.7元，漲幅為0.17%。主力合約成交140181手,持倉量減少4946手至43960手。全部合約成交186368手,持倉量減少2252手至88082手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.4530，漲0.1176%，人民幣中間價報6.4615，跌0.1535%。NDF：3個月報6.5061，6個月報6.5511，1年報6.6348，2年報6.8048。
6、新三板：2月24日，合計掛牌7981家公司，當日無新增，成交金額5.43億。三板成指報1018.59，跌0.38%，成交額3.04億。
7、上股交：掛牌企業總數10507家，其中N板376家，E板465家，Q板9666家。
八、國際資訊
1、央視新聞：歐洲暴發禽流感疫情，致歐洲多國蛋價上漲。歐盟最大禽肉生產國和第六大雞蛋生產國波蘭已經撲殺了約500萬只家禽，其中包括大量蛋雞。1月底，波蘭的雞蛋批發價格上漲了18%到20%。此外，法國、德國等歐盟成員國的雞蛋價格也出現了不同程度的上漲。
2、波羅的海干散貨指數：跌1.04%，報1709點。
3、標普500指數漲1.14%，報3925.43點；納斯達克指數漲0.99%，報13597.97點；道瓊斯指數漲1.35%，報31961.86點。
4、德國DAX30指數漲0.80%，報13976.00點；英國富時100指數漲0.50%，報6658.97點；法國CAC40指數漲0.31%，報5797.98點。
5、日經225指數跌1.61%，報29671.70點。韓國KOSPI指數跌2.45%，報2994.98點。
6、COMEX 4月黃金期貨收跌0.4%，報1797.90美元/盎司。
7、WTI原油期貨漲幅擴大至2.5%，現報63.21美元/桶；布倫特原油期貨漲2.71%，報66.25美元/桶。