1、國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室:在一季度宏觀杠桿率大幅攀升5.1個(gè)百分點(diǎn)后,二季度僅上升0.7個(gè)百分點(diǎn)??紤]到二季度杠桿率增幅的大幅回落,將給后續(xù)增長(zhǎng)帶來壓力。未來應(yīng)重點(diǎn)放在體制、結(jié)構(gòu)與效率上,把握好穩(wěn)增長(zhǎng)與穩(wěn)杠桿的動(dòng)態(tài)平衡。
2、國(guó)務(wù)院:印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費(fèi)的意見》,提出了20條穩(wěn)定消費(fèi)預(yù)期、提振消費(fèi)信心的政策措施。釋放汽車消費(fèi)潛力,探索推行逐步放寬或取消限購的具體措施;鼓勵(lì)具備條件的流通企業(yè)回收消費(fèi)者淘汰的廢舊電子電器產(chǎn)品,擴(kuò)大綠色智能消費(fèi);活躍夜間商業(yè)和市場(chǎng),鼓勵(lì)主要商圈和特色商業(yè)街與文化、旅游、休閑等緊密結(jié)合,適當(dāng)延長(zhǎng)營(yíng)業(yè)時(shí)間。
3、財(cái)經(jīng)早餐:8月27日,美國(guó)最大的連鎖會(huì)員制倉儲(chǔ)超市Costco(開市客)在中國(guó)大陸的第一家門店開業(yè)。由于到店的消費(fèi)者眾多,賣場(chǎng)內(nèi)人流過大,Costco不得不臨時(shí)宣布下午暫停營(yíng)業(yè)。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、統(tǒng)計(jì)局:1-7月,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額34977.0億元,同比下降1.7%,降幅比1-6月份收窄0.7個(gè)百分點(diǎn)。7月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)114.75萬億元,同比增長(zhǎng)5.9%;資產(chǎn)負(fù)債率為56.8%,同比降低0.5個(gè)百分點(diǎn)。
2、經(jīng)濟(jì)參考報(bào):多部委頻發(fā)新政,地方也在加快部署,著力打通“最后一公里”。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,與發(fā)達(dá)國(guó)家相比,目前我國(guó)物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)整體滯后,尤其是西部地區(qū)、偏遠(yuǎn)山區(qū)和貧困地區(qū)。在新一輪政策力挺之下,大規(guī)模農(nóng)村物流建設(shè)有望開啟。
3、中新社:權(quán)威研究機(jī)構(gòu)發(fā)布的最新“亞洲品牌500強(qiáng)”顯示,品牌入選數(shù)量居前三的國(guó)家是中國(guó)、日本和韓國(guó)。品牌前十名中,日本豐田汽車為首,中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)、中國(guó)工商銀行分列二三名,之后依次是海爾、本田、騰訊、三星、華為、中國(guó)人壽和中國(guó)石油。
4、央行:周二,開展7天期800億元逆回購操作,中標(biāo)利率持平于2.55%。當(dāng)日有500億元逆回購到期。
5、隔夜shibor報(bào)2.6770%,上漲3.80個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.6870%,上漲1.80個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)2.7000%,上漲0.60個(gè)基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、央行廣州分行:廣東轄內(nèi)各級(jí)人民銀行分支機(jī)構(gòu)、各金融機(jī)構(gòu)要貫徹落實(shí)好改革完善LPR形成機(jī)制各項(xiàng)工作部署。要增強(qiáng)緊迫感,加快LPR在廣東的推廣運(yùn)用工作,堅(jiān)決杜絕貸款利率隱性下限行為,穩(wěn)妥落實(shí)個(gè)人住房貸款利率定價(jià)基準(zhǔn)的調(diào)整工作。
2、我愛我家:上半年,營(yíng)收56.79億元,較去年同期增長(zhǎng)6.55%;凈利潤(rùn)3.8億元,同比增長(zhǎng)15.88%。
3、廣州市文化廣電旅游局:印發(fā)《廣州市星級(jí)酒店全面推進(jìn)減少酒店行業(yè)一次性用品專項(xiàng)行動(dòng)方案》,9月1日起,全市星級(jí)酒店不在客房?jī)?nèi)擺放“六小件”一次性用品,即牙刷、梳子、剃須刀、鞋擦、浴擦、指甲銼,酒店餐廳不主動(dòng)提供一次性餐具。
三、股市盤點(diǎn)
1、上證指數(shù)報(bào)2902.19點(diǎn),上漲1.35%,成交額2310.00億。深證成指報(bào)9443.18點(diǎn),上漲1.86%,成交額3272.75億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1628.12點(diǎn),上漲1.71%,成交額1007.86億。兩市合計(jì)成交5582.75億。從盤面上看,工藝商品、家電行業(yè)等板塊漲幅居前。港交所發(fā)布公告表示,MSCI二次擴(kuò)容于周二收盤后生效,A股納入因子將從10%提高到15%,帶領(lǐng)滬深股通成交額當(dāng)日創(chuàng)新高,達(dá)843億元。
2、恒生指數(shù)跌0.06%,報(bào)25664.07點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)跌0.17%,報(bào)9996.19點(diǎn)。滬股通凈流入71億元,當(dāng)日余額446.29億元。深股通凈流入41.71億元,當(dāng)日余額476.06億元。北向資金凈流入112.71億元。
3、21世紀(jì):在分拆新政預(yù)期面前,不少A股公司已經(jīng)在悄然籌劃分拆上市事項(xiàng)。一家從海外回歸并借殼上市的大型互聯(lián)網(wǎng)公司,正在研究將其ToB端業(yè)務(wù)拆分獨(dú)立登陸科創(chuàng)板。一些軍工類上市公司也在摩拳擦掌。一位監(jiān)管人士曾表示,如果企業(yè)看中科創(chuàng)板的優(yōu)勢(shì),將歡迎軍工企業(yè)子公司來上市。
4、中證報(bào):多家私募認(rèn)為,上半年上市公司總體業(yè)績(jī)表現(xiàn)中性,不同行業(yè)、不同基本面的公司業(yè)績(jī)呈現(xiàn)兩極分化。在此背景下,對(duì)于今年以來股價(jià)持續(xù)強(qiáng)勢(shì)的傳統(tǒng)消費(fèi)行業(yè)龍頭股,多數(shù)一線私募并未審美疲勞;在板塊布局的變化上,新消費(fèi)、5G及高科技、醫(yī)藥等三大板塊,正在成為不少一線私募的新寵。
5、財(cái)經(jīng)早餐:隨著市場(chǎng)出現(xiàn)調(diào)整,A股破凈股數(shù)量再度回歸到較高水平。截至8月27日,滬深兩市A股股價(jià)跌破每股凈資產(chǎn)的個(gè)股數(shù)量超過300只。值得注意的是,在破凈股票當(dāng)中,也隱藏著凈利潤(rùn)持續(xù)高增長(zhǎng)的股票。
6、證券時(shí)報(bào):今年以來,可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)迅速擴(kuò)容,多位基金經(jīng)理表示,在權(quán)益市場(chǎng)持續(xù)震蕩的環(huán)境下,看好可轉(zhuǎn)債長(zhǎng)期機(jī)會(huì)。華東某中型公募基金經(jīng)理表示,轉(zhuǎn)債市場(chǎng)越來越大,規(guī)模將超過7000億。當(dāng)前是布局轉(zhuǎn)債的好時(shí)機(jī)。
7、上交所:擬于9月9日正式啟用證通云盤作為交易相關(guān)數(shù)據(jù)上傳下載的主通道,原有的EzTrans等軟件作為備通道。并行運(yùn)行期間,證通云盤生產(chǎn)環(huán)境交易類數(shù)據(jù)上傳下載僅支持交易專線接入。
8、中證報(bào):由南方基金申報(bào)的南方粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF正式獲批,成為國(guó)內(nèi)首批粵港澳大灣區(qū)主題ETF。據(jù)悉,該產(chǎn)品從上交所、深交所以及港交所中精選出了100家創(chuàng)新能力突出的粵港澳大灣區(qū)上市企業(yè)作為樣本股。
9、兩市融資余額:截至8月26日,上交所融資余額報(bào)5365.45億,較前一交易日增加15.91億;深交所融資余額報(bào)3704.79億,增加23.94億元;兩市合計(jì)9070.24億元,增加39.85億元。
四、行業(yè)觀察
1、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟:發(fā)布我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系架構(gòu)(2.0版本),包括重新定義工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基本要素、功能體系、技術(shù)路線等。這一體系架構(gòu)將成為我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用實(shí)施的指導(dǎo)框架,有利于推動(dòng)我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)走向成熟。
2、商務(wù)部:決定于9月18日召開對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)和韓國(guó)的進(jìn)口太陽能級(jí)多晶硅反傾銷期終復(fù)審案聽證會(huì)。擬聽證事項(xiàng)為對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)和韓國(guó)的進(jìn)口太陽能級(jí)多晶硅反傾銷期終復(fù)審案傾銷和損害繼續(xù)或再度發(fā)生的可能性及公共利益有關(guān)事項(xiàng)。
3、北京首鋼籃球俱樂部:正式簽約美籍華裔球員林書豪。待向CBA聯(lián)盟正式報(bào)送他的注冊(cè)材料并經(jīng)審核、公示通過后,林書豪將正式代表北京首鋼籃球俱樂部參加CBA聯(lián)賽。
4、國(guó)家電網(wǎng):發(fā)布《關(guān)于公司系統(tǒng)集體企業(yè)退出售電業(yè)務(wù)的通知》,要求各省級(jí)電力公司結(jié)合公司集體企業(yè)瘦身健體工作方案,公司系統(tǒng)集體企業(yè)應(yīng)聚焦四類核心業(yè)務(wù),堅(jiān)決退出售電業(yè)務(wù)。
5、央廣網(wǎng):由阿里巴巴和重慶市合作的公共停車智能化管理服務(wù)平臺(tái),已經(jīng)在南岸等區(qū)縣進(jìn)行試點(diǎn),共接入和運(yùn)營(yíng)管理12000個(gè)車位。同時(shí)為政府進(jìn)行區(qū)域泊位規(guī)劃優(yōu)化提供數(shù)據(jù)支撐,2020年將完成智能停車全市聯(lián)動(dòng)。
6、蚌埠日?qǐng)?bào):我國(guó)第一塊國(guó)產(chǎn)化8.5代TFT-LCD玻璃基板在安徽蚌埠引板成功全面進(jìn)入試生產(chǎn)階段,標(biāo)志著一項(xiàng)電子信息顯示領(lǐng)域“卡脖子”關(guān)鍵技術(shù)填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白,中國(guó)成為全球?yàn)閿?shù)不多掌握高世代TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)技術(shù)的國(guó)家。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、工信部:截至7月底,工信部已核發(fā)5G設(shè)備進(jìn)網(wǎng)批文7張、進(jìn)網(wǎng)標(biāo)志37萬個(gè),多項(xiàng)5G關(guān)鍵技術(shù)取得突破,圍繞產(chǎn)業(yè)鏈有效配給資金鏈和創(chuàng)新鏈的局面初步形成。2019年我國(guó)預(yù)計(jì)將在50個(gè)城市建設(shè)超過5萬個(gè)5G基站。
2、科技日?qǐng)?bào):到2020年,中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)人才需求將達(dá)750萬,人才缺口將達(dá)300萬;到2025年,中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)人才需求將達(dá)900萬,人才缺口將達(dá)450萬。
3、世界鋼鐵協(xié)會(huì):7月,全球粗鋼產(chǎn)量1.57億噸,同比增長(zhǎng)1.7%;全球頭號(hào)生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)中國(guó)粗鋼產(chǎn)量8520萬噸,同比增長(zhǎng)5%。
4、科技日?qǐng)?bào):2018年,美國(guó)以7500萬公頃的轉(zhuǎn)基因作物種植面積居世界首位,其次是巴西5130萬公頃、阿根廷2390萬公頃、加拿大1270萬公頃和印度1160萬公頃,總計(jì)1.745億公頃,占全球種植面積的91%。
5、工信部:1-7月,電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成7787億元,同比下降0.2%,較1-6月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。截至7月底,三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)15.9億戶,同比增長(zhǎng)4.4%,當(dāng)月新增用戶由上月凈減轉(zhuǎn)為凈增,較6月末增加528萬戶。
6、快看漫畫:獲得騰訊1.25億美元投資。騰訊投資管理合伙人李朝暉表示,騰訊對(duì)于動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)線看好,多年來圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)行投資,包括眾多平臺(tái)方與漫畫、動(dòng)畫工作室等。本次投資體現(xiàn)了這一戰(zhàn)略的持續(xù),也是重要布局之一。
六、公司要聞
1、中興通訊:上半年,營(yíng)收446.09億元,同比增長(zhǎng)13.12%;凈利潤(rùn)14.71億元,去年同期虧損78.24億元。公司預(yù)計(jì)前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)38億至46億元,上年同期虧損72.60億元。
2、絕味食品:上半年,營(yíng)收入24.90億元,同比增長(zhǎng)19.42%;凈利潤(rùn)3.96億元,同比增長(zhǎng)25.81%。報(bào)告期內(nèi),公司為實(shí)現(xiàn)鴨脖主業(yè)的深度精耕,融合線上線下業(yè)務(wù),截至報(bào)告期末線上業(yè)務(wù)累積會(huì)員注冊(cè)數(shù)量突破5000萬。
3、交通銀行:上半年,凈利潤(rùn)427.49億元,同比增長(zhǎng)4.85%;資產(chǎn)總額9.89萬億元,較上年末增長(zhǎng)3.73%;減值貸款率為1.47%,較年初降低0.02個(gè)百分點(diǎn);撥備覆蓋率173.53%,較年初上升0.40個(gè)百分點(diǎn)。
4、順豐控股:上半年,營(yíng)收500.75億元,同比增長(zhǎng)17.68%;凈利潤(rùn)31.01億元,同比增長(zhǎng)40.35%。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、5年期國(guó)債期貨主力合約TF1912下行0.02%至100.040;10年期國(guó)債期貨主力合約T1912下行0.02%至98.915。10年期國(guó)債利率漲0.26BP,至3.05%;10年期國(guó)開債利率漲0.88BP,至3.42%。
2、截至8月27日下午收盤,國(guó)內(nèi)期貨漲跌參半,貴金屬表現(xiàn)強(qiáng)勁,滬銀漲逾2%,滬金漲逾1%;基本金屬多數(shù)上漲,滬鋅、滬鉛、滬鎳漲逾1%;黑色系表現(xiàn)不佳,螺紋鋼、熱卷跌逾3%,鐵礦石跌逾2%。
3、上海國(guó)際能源交易中心:8月27日,原油期貨主力合約SC1910,以421.8元/桶收盤,上漲0.21%。主力合約成交222324手,持倉減少3182手至32202手。全部合約成交229816手,持倉減少988手至46480手。
4、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報(bào)7.1670,跌0.1985%,人民幣中間價(jià)報(bào)7.0810,跌0.3401%。NDF:3個(gè)月報(bào)7.1792,6個(gè)月報(bào)7.1987,1年報(bào)7.2317,2年報(bào)7.3375。
5、新三板:8月27日合計(jì)掛牌9341家公司,當(dāng)日減少6家,成交金額2.79億,其中做市轉(zhuǎn)讓1.28億,集合競(jìng)價(jià)1.51億。三板成指報(bào)920.96,漲跌持平,成交額1.05億。
6、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)9899家,其中N板238家,E板453家,Q板9208家。
八、國(guó)際資訊
1、新華社:希臘總理米佐塔基斯宣布,將全面取消已實(shí)施四年的資本管制。資本管制將成為過去。希臘財(cái)政部長(zhǎng)斯泰庫拉斯也表示,9月1日起資本的正常流動(dòng)將完全恢復(fù)。分析人士認(rèn)為,取消資本管制有助于希臘吸引投資、提升信用評(píng)級(jí)。
2、標(biāo)普500指數(shù)收盤下跌9.22點(diǎn),跌幅0.32%,報(bào)2869.16點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)收盤下跌26.79點(diǎn),跌幅0.34%,報(bào)7826.95點(diǎn);道瓊斯指數(shù)收盤下跌120.93點(diǎn),跌幅0.47%,報(bào)25777.90點(diǎn)。
3、德國(guó)DAX指數(shù)收盤上漲71.98點(diǎn),漲幅0.62%,報(bào)11730.02點(diǎn);英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收盤下跌5.40點(diǎn),跌幅0.08%,報(bào)7089.58點(diǎn);法國(guó)CAC40指數(shù)收盤上漲36.07點(diǎn),漲幅0.67%,報(bào)5387.09點(diǎn)。
4、日經(jīng)225指數(shù)漲0.96%,報(bào)20456.08點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲0.43%,報(bào)1924.48點(diǎn)。
5、美國(guó)WTI原油漲幅擴(kuò)大至3.4%,報(bào)55.47美元/桶;布倫特原油漲2.2%,報(bào)59.39美元/桶。
6、COMEX12月黃金期貨收漲1%,刷新2013年以來收盤高位至1551.80美元/盎司。