1、中共中央辦公廳:印發(fā)《關(guān)于鼓勵引導(dǎo)人才向艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)和基層一線流動的意見》。鼓勵艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)和基層一線依托本地特有自然人文資源、特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和有關(guān)科研項目,積極打造事業(yè)平臺,讓各類人才干事有舞臺、創(chuàng)業(yè)有機(jī)會、發(fā)展有空間。
2、國家知識產(chǎn)權(quán)局:國務(wù)院知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略實施工作部際聯(lián)席會議辦公室印發(fā)《2019年深入實施國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略加快建設(shè)知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國推進(jìn)計劃》。鼓勵信托公司綜合運用股權(quán)、債權(quán)、產(chǎn)業(yè)基金等方式開展知識產(chǎn)權(quán)投融資業(yè)務(wù);鼓勵融資擔(dān)保公司開發(fā)適合知識產(chǎn)權(quán)的信用擔(dān)保產(chǎn)品,加大對小微企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)融資的支持力度;鼓勵海南自由貿(mào)易試驗區(qū)探索知識產(chǎn)權(quán)證券化,鼓勵雄安新區(qū)開展知識產(chǎn)權(quán)證券化融資。
3、財經(jīng)早餐:6月19日,華興源創(chuàng)在上交所披露招股意向書等多個文件,正式成為“科創(chuàng)板第一股”。華興源主要從事平板顯示及集成電路檢測設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要客戶包括蘋果、三星、京東方、LG等。此次科創(chuàng)板上市擬募集資金約10億元。財友們,會參與本次打新嗎?
4、微軟:宣布將加入Hyperledger社區(qū),參與開源區(qū)塊鏈技術(shù)項目。此舉表明,像微軟這樣的大型科技公司也在積極向區(qū)塊鏈產(chǎn)品靠攏。Hyperledger成員包括許多科技公司和金融機(jī)構(gòu),如百度、花旗、IBM、英特爾、摩根大通等,目前在世界各地有100多個成員組織。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、生態(tài)環(huán)境部:全國土壤污染防治部際協(xié)調(diào)小組會議在京召開。生態(tài)環(huán)境部部長李干杰表示,要抓重點,聚焦“土十條”明確的重點指標(biāo),確保完成到2020受污染耕地安全利用率達(dá)到90%左右、污染地塊安全利用率達(dá)到90%以上等硬任務(wù)。
2、社科院:今年前5個月,中國網(wǎng)上零售額總額達(dá)到3.86萬億元,在社會消費品零售總額中占比超過五分之一。截至2018年12月,中國網(wǎng)購用戶數(shù)量達(dá)到6.1億人,網(wǎng)購滲透率超過七成。
3、經(jīng)濟(jì)日報:7月1日,上海市將正式實施《上海市生活垃圾管理條例》。北京市城市管理委主任孫新軍表示,將推動垃圾分類立法,新修訂的條例將不光對單位,也將對個人明確垃圾分類責(zé)任。上海已明文規(guī)定,混合投放垃圾最高要處以200元罰款,北京也不會低于這個數(shù)。
4、央行:周三,開展400億元14天期逆回購操作,中標(biāo)利率2.70%。在對當(dāng)日到期的2000億元中期借貸便利(MLF)等量續(xù)做的基礎(chǔ)上,對中小銀行開展增量操作,總操作量2400億元,操作利率3.30%。當(dāng)日有150億元逆回購到期,實現(xiàn)凈投放650億元。
5、隔夜shibor報1.4470%,下跌15.40個基點。7天shibor報2.3860%,下跌1.30個基點。3個月shibor報2.9290%,下跌1.40個基點。
二、地產(chǎn)聚焦
1、證券日報:1月-5月,房企融資總額為10234.37億元,公司債在所有債券融資中占比最大;30家典型房企融資總計5110億元。總體來說,一些資金鏈緊張的房企雖然危機(jī)已過,但仍沒有達(dá)到寬松的程度,不少企業(yè)擴(kuò)股融資和引入戰(zhàn)略投資者的計劃都在推進(jìn)中。
2、券商中國:繼房地產(chǎn)投資、銷售等多指標(biāo)增速明顯回落后,5月全國房價漲幅也有所放緩。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,目前看,這一輪因為2019年初資金寬松導(dǎo)致的“小陽春”,在持續(xù)收緊的調(diào)控政策影響下快速退燒,6-8月份市場有可能會進(jìn)入新一輪的調(diào)整期。
3、海口市住建局:印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商品房銷售行為的通知》。嚴(yán)禁商品房銷售過程中捆綁銷售行為,不得捆綁車位、裝修包等產(chǎn)品進(jìn)行銷售;嚴(yán)禁商品房銷售過程中要求或變相要求購房者選擇二次裝修或升級裝修;嚴(yán)禁以任何形式收取購房指標(biāo)費等購房合同約定價格之外的費用。
三、股市盤點
1、上證指數(shù)報2917.80點,上漲0.96%,成交額2255.67億。深證成指報8925.73點,上漲1.38%,成交額2784.48億。創(chuàng)業(yè)板指報1469.99點,上漲0.98%,成交額911.77億。滬深兩市合計成交5040.15億。個股方面,兩市超3000只個股飄紅。從盤面上看,知識產(chǎn)權(quán)概念、券商、半導(dǎo)體、5G板塊表現(xiàn)活躍。
2、恒生指數(shù)漲2.56%,報28202.14點。國企指數(shù)漲2.45%,報10764.70點。滬股通凈流入22.24億元,當(dāng)日余額497.76億元。深股通凈流入29.16億元,當(dāng)日余額490.84億元。
3、德勤:在科創(chuàng)板正式開始進(jìn)行交易后,上海將會得到更多市場的焦點。預(yù)測2019年大約有70至90只新股會于科創(chuàng)板上市。而其他三個國內(nèi)板塊,預(yù)計有110至150只新股發(fā)行,全年融資總額最少達(dá)到1200億元。
4、證監(jiān)會:按法定程序,同意蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊。上述企業(yè)及其承銷商將與上交所協(xié)商確定發(fā)行日程,并刊登招股文件。
5、上交所:6月19日,科創(chuàng)板上市委審議通過容百科技、光峰科技、樂鑫科技、心脈醫(yī)療、安恒信息5家公司上市申請。
6、證券時報:據(jù)悉,目前中國多家科技初創(chuàng)企業(yè),包括貝殼找房、瓜子網(wǎng)等正通過華爾街銀行進(jìn)行海外融資。在此之前,海外融資的中國企業(yè)多為大型國企、房地產(chǎn)商和進(jìn)出口業(yè)務(wù)公司。業(yè)內(nèi)人士稱,外資銀行把華爾街的“套路”搬到中國,瞄準(zhǔn)輕資產(chǎn)科創(chuàng)公司;中國企業(yè)看中海外融資帶來的更低資金成本。
7、證監(jiān)會:已于6月18日接收中國郵政儲蓄銀行股份有限公司的《首次公開發(fā)行股票并上市》材料。此前,郵儲銀行公告,銀保監(jiān)會原則同意公司首次公開發(fā)行A股股票并上市。
8、*ST長生:6月18日,廣東省疾病預(yù)防控制中心、交通銀行股份有限公司吉林省分行等以長春長生不能清償?shù)狡趥鶆?wù),且明顯缺乏清償能力為由,分別向長春市中級人民法院申請對長春長生破產(chǎn)清算,長春市中級人民法院決定對上述申請進(jìn)行審查。
9、中國平安:于6月19日回購1300萬股A股,支付金額為10.91億元。當(dāng)日收盤,中國平安A股收報83.54元,漲3.17%;H股收報91港元,漲3.59%。
10、兩市融資余額:截至6月18日,上交所融資余額報5436.90億,較前一交易日減少12.16億;深交所融資余額報3569.16億,減少0.86億元;兩市合計9006.06億元,減少13.02億元。
四、行業(yè)觀察
1、21世紀(jì):各地金融監(jiān)管部門正在組織對融資租賃、商業(yè)保理類“空殼”“失聯(lián)”、從事高利貸、現(xiàn)金貸、套路貸等違法違規(guī)企業(yè)進(jìn)行清理。廣東等地先清理整頓商業(yè)保理,再清理整頓融資租賃。類金融公司逐漸持牌經(jīng)營,空殼公司也將逐漸被清理。
2、銀保監(jiān)會龐雪峰:消費金融公司要繼續(xù)加大風(fēng)險防控力度,落實風(fēng)險防控主體責(zé)任,嚴(yán)格貸款分類,做實資產(chǎn)質(zhì)量;要轉(zhuǎn)變發(fā)展理念,更加注重核心風(fēng)控能力建設(shè),從追求規(guī)模、速度的粗放式發(fā)展向注重質(zhì)量、效益的內(nèi)涵式發(fā)展轉(zhuǎn)變。
3、摩根士丹利:對中國信息技術(shù)服務(wù)和軟件行業(yè)的初始看法為“有吸引力”。中國企業(yè)越來越注重提升內(nèi)部效率,以緩和收入增速放慢和勞動成本提升,這會提升對軟件和外包信息技術(shù)服務(wù)的需求。
4、科技日報:貴州省地礦局依托找礦新理論,在銅仁探明4個世界級超大型錳礦床和中國第一個特大型富錳礦床。目前,銅仁探明的錳礦石資源儲量達(dá)到7.08億噸,躍居亞洲第一。其中超大型錳礦床數(shù)約占全球的三分之一,新增錳礦資源量6.6億噸,富錳礦超過1億噸。
5、國務(wù)院辦公廳:印發(fā)《關(guān)于新時代推進(jìn)普通高中育人方式改革的指導(dǎo)意見》。突出德育時代性,堅持把立德樹人融入思想道德教育、文化知識教育、社會實踐教育各環(huán)節(jié)。優(yōu)化教學(xué)管理,嚴(yán)禁超課標(biāo)教學(xué)、搶趕教學(xué)進(jìn)度和提前結(jié)束課程。穩(wěn)步推進(jìn)高校招生改革,逐步改變單純以考試成績評價錄取學(xué)生的傾向。
6、人民網(wǎng):從中車四方股份公司獲悉,由該公司研制的6輛編組下一代地鐵列車在調(diào)試線上成功完成試跑。該列車采用大量新技術(shù)、新材料,代表未來的地鐵技術(shù)潮流,被稱作“未來地鐵”。
7、澎湃新聞:今后從海口市到三亞市或許不必再走海南環(huán)島高鐵,而只需半小時內(nèi)就能抵達(dá)。據(jù)悉,海南省正醞釀修建海口與三亞之間的直達(dá)軌道交通,備選方案之一是修建時速600km/h的高速磁浮列車。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、財政部:發(fā)布《關(guān)于下達(dá)可再生能源電價附加補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》,下發(fā)可再生能源補(bǔ)貼81億元。其中光伏補(bǔ)貼30.8億元,分別為光伏扶貧3718萬元、自然人分布式4843萬元、光伏電站及工商業(yè)分布式29.9726億元。
2、網(wǎng)聯(lián):6月1日-18日期間,網(wǎng)聯(lián)平臺共處理跨機(jī)構(gòu)交易172.8億筆。保障對象涵蓋了數(shù)百家銀行和京東支付、支付寶等上百家支付機(jī)構(gòu)。在此之前,網(wǎng)聯(lián)已順利度過了“雙11、雙12”等支付并發(fā)交易高峰,峰值保障能力得到了持續(xù)檢驗。這也意味著網(wǎng)聯(lián)為支付體系運行提供平穩(wěn)強(qiáng)健保障已成常態(tài)。
3、百度:5月,在網(wǎng)絡(luò)推廣方面,百度拒絕醫(yī)療變體詞3500萬個,下線不合規(guī)廣告數(shù)量2.37億條;人工巡查色情、賭博等相關(guān)有害信息579.2萬余條;利用技術(shù)干預(yù),機(jī)器大數(shù)據(jù)挖掘打擊色情、賭博等相關(guān)有害信息34億余條。
4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:召開全國農(nóng)藥減量增效推進(jìn)工作會。大力推進(jìn)農(nóng)藥減量增效,促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展,做到糧食及重要農(nóng)產(chǎn)品病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治率達(dá)到40%以上,綠色防控覆蓋率達(dá)到30%以上,確保實現(xiàn)農(nóng)藥利用率持續(xù)提高和農(nóng)藥使用量負(fù)增長的目標(biāo)。
5、湖北省委書記蔣超良:將積極探索綠水青山轉(zhuǎn)化為金山銀山路徑,加快新舊動能轉(zhuǎn)換,筑牢綠色發(fā)展底盤,推進(jìn)集成電路等十大重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展,滾動實施“萬企萬億技改工程”,工業(yè)技改投資超過5000億元,謀劃綠色發(fā)展重大項目91個、總投資1.3萬億元。
6、新華社:今年以來,山西煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法持續(xù)保持高壓態(tài)勢。1-5月,已有82座煤礦被依法責(zé)令停產(chǎn)停建整頓,占山西省煤礦總數(shù)的8.3%。截至5月底,山西共有各類煤礦(井)988座,其中新建、改建擴(kuò)建礦井占比32.7%,六類高風(fēng)險煤礦占比25.7%。
7、每日經(jīng)濟(jì)新聞:成都天府中央商務(wù)區(qū)總部基地舉行項目集中簽約儀式和建設(shè)啟動儀式。包括招商蛇口集團(tuán)、東方電氣、新希望集團(tuán)等30家企業(yè)落戶成都天府中央商務(wù)區(qū),協(xié)議總金額達(dá)1110億元。
8、新華社:截至今年5月底,全國碳市場試點配額累計成交二氧化碳3.1億噸,累計成交額約68億元。2018年,全國單位GDP二氧化碳排放較2005年下降45.8%,超過2020年單位GDP二氧化碳排放降低40%-45%的目標(biāo)。
六、公司要聞
1、小米集團(tuán):6月18日當(dāng)天,小米全平臺銷售額達(dá)到64.8億元。小米手機(jī)當(dāng)日全平臺銷量52.5萬臺,斬獲京東手機(jī)單品銷量Top10榜單4席。小米電視京東/天貓/蘇寧三平臺穩(wěn)居銷量銷售金額雙冠軍。
2、糖酒快訊:瀘州老窖頭曲經(jīng)銷商下發(fā)漲價文件,要求自7月1日起,頭曲四大產(chǎn)品價格全線上調(diào)。調(diào)整后,瀘州老窖精品頭曲酒D9(2013版)掛牌價調(diào)整為198元一瓶;六年窖頭曲酒鐵盒(2017版)、精品頭曲酒D6掛牌價調(diào)整為158元一瓶;而頭曲酒鐵盒(2014版)掛牌價調(diào)整為128元一瓶。
七、資本動態(tài)
1、力拓:下調(diào)皮爾巴拉礦2019年的出貨量預(yù)期,理由是該礦場的運營方面存在挑戰(zhàn)。將2019年皮爾巴拉礦出貨量預(yù)期調(diào)整為3.2億噸至3.3億噸,之前的預(yù)期為3.33億噸至3.43億噸。
2、5年期國債期貨主力合約TF1909下行0.02%,至99.320;10年期國債期貨主力合約T1909下行0.09%,至97.360。10年期國債利率漲1.25BP,至3.24%;10年期國開債利率漲1.50BP,至3.63%。
3、截至6月19日下午收盤,國內(nèi)商品期貨黑色系普漲農(nóng)產(chǎn)品普跌,鐵礦石漲超5%,PTA漲近4%,燃油、熱卷漲超2%,螺紋、瀝青漲超1%,焦炭漲0.85%,焦煤漲0.7%,甲醇漲0.6%。有色金屬小幅上漲,滬銅漲超1%,滬鎳漲近1%。農(nóng)產(chǎn)品普跌,菜粕、豆二、豆粕、菜油跌超2%。
4、上海國際能源交易中心:6月19日,原油期貨主力合約SC1908以424.8元/桶收盤,漲幅為1.17%。主力合約成交396952手,持倉減少98手至47896手。全部合約成交405320手,持倉減少904手至64728手。自6月26日起,原油1907合約的漲跌停板幅度由8%調(diào)整為10%。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.9040,漲0.3234%,人民幣中間價報6.8893,漲0.0711%。NDF:3個月報6.9002,6個月報6.9187,1年報6.9532,2年報7.0417。
6、新三板:6月19日合計掛牌9952家公司,當(dāng)日減少14家,成交金額2.75億,其中做市轉(zhuǎn)讓0.66億,集合競價2.09億。三板成指報944.93,跌0.05%,成交額0.64億。
7、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)9871家,其中N板228家,E板452家,Q板9191家。
八、國際資訊
1、波羅的海干散貨指數(shù):漲3.88%,報1179點。
2、道指漲0.15%報26504.00點,納指漲0.42%報7987.32點,標(biāo)普500漲0.3%報2926.46點。
3、德國DAX 30指數(shù)收跌0.19%報12308.53點。法國CAC 40指數(shù)收漲0.16%報5518.45點。英國富時100指數(shù)收跌0.53%報7403.54點。
4、日經(jīng)225指數(shù)漲1.72%,報21333.87點。韓國KOSPI指數(shù)漲1.24%,報2124.78點。
5、美國WTI 7月原油期貨價格上漲0.24%,收于54.14美元/桶。布倫特8月原油期貨價格上漲0.11%,收于62.21美元/桶。
6、COMEX8月黃金期貨收跌0.1%,報1348.80美元/盎司。