1、國務(wù)院常務(wù)會議:部署精準施策加大力度做好“六穩(wěn)”工作;確定加快地方政府專項債券發(fā)行使用的措施;帶動有效投資支持補短板擴內(nèi)需。堅持實施穩(wěn)健貨幣政策并適時預(yù)調(diào)微調(diào),加快落實降低實際利率水平的措施,及時運用普遍降準和定向降準等政策工具。
2、上證報:沉寂了一段時間的場外配資,伴隨A股市場的不斷上漲,似乎蠢蠢欲動,部分配資公司網(wǎng)站顯示,目前最大杠桿可達到10倍。業(yè)內(nèi)人士提示,由于配資機構(gòu)并非從事證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)的合法機構(gòu),沒有內(nèi)控、風控和外部監(jiān)督,因而游離在法律監(jiān)管的灰色地帶,普通散戶應(yīng)該提高警惕。
一、宏觀經(jīng)濟
1、8月,財新中國服務(wù)業(yè)PMI 52.1,創(chuàng)三個月新高,前值51.6;綜合PMI為51.6,為 5月以來最高,前值50.9。財新智庫莫尼塔表示,8月中國經(jīng)濟呈現(xiàn)出較明顯的修復(fù)跡象,尤其就業(yè)情況大幅好轉(zhuǎn),顯示逆周期調(diào)控政策效果漸顯。隨著一系列推動經(jīng)濟高質(zhì)量增長的政策出臺,對中國經(jīng)濟不必過于悲觀。
2、上證報:據(jù)悉,銀保監(jiān)會近日起草了《銀行保險機構(gòu)案件管理辦法(征求意見稿)》,旨在從源頭防堵案件風險。業(yè)內(nèi)稱,案件風險防控是“放開前端”和“管住后端”的重要結(jié)合點,既落實企業(yè)風險管控責任,又發(fā)揮監(jiān)管守住風險底線的作用。
3、一財:據(jù)了解,互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組、網(wǎng)絡(luò)借貸風險專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組于9月2日下發(fā)通知,重點包括在營P2P網(wǎng)貸機構(gòu)接入征信系統(tǒng)、對已退出的P2P網(wǎng)貸機構(gòu)逃廢債行為的打擊以及加大對網(wǎng)貸領(lǐng)域失信人的懲戒力度三方面內(nèi)容。
4、中證報:近日,易事特、潤達醫(yī)療等多家上市公司公告易主為國資公司。8月份以來,有31家上市公司發(fā)布控股權(quán)擬變更公告,地方國資平臺成為收購主力。分析人士認為,2019年國有企業(yè)混合所有制改革進入加速落地期。
5、周三,央行未開展逆回購操作,當日有600億逆回購到期。
6、隔夜shibor報2.4450%,下跌6.80個基點。7天shibor報2.6040%,下跌0.60個基點。3個月shibor報2.7020%,上漲0.10個基點。
二、地產(chǎn)聚焦
1、中新經(jīng)緯:近期杭州、蘇州、溫州、南昌、鄭州等地上調(diào)房貸利率,有的地區(qū)首套房利率甚至上浮25%。其中,據(jù)融360監(jiān)測的蘇州市17家銀行分(支)行房貸利率中,9家銀行首套執(zhí)行基準上浮25%;二套房主流貸款利率水平為基準上浮30%。
2、中證報:南京市規(guī)劃和自然資源局發(fā)布《關(guān)于進一步優(yōu)化新取得建設(shè)用地使用權(quán)范圍內(nèi)臨時建筑審批工作的通知》,對建設(shè)項目的施工用房、售樓處、堆料倉庫等臨時建筑的規(guī)劃審批方式進行了大刀闊斧式的改革。該政策使得建設(shè)單位“拿地即開工”成為現(xiàn)實。
3、上證報:據(jù)悉,近期,上海銀保監(jiān)局對轄區(qū)內(nèi)信托公司下發(fā)相關(guān)通知,要求相關(guān)公司對房地產(chǎn)信托和通道業(yè)務(wù)這兩大類業(yè)務(wù)的新增規(guī)模、到期規(guī)模和存量規(guī)模進行定期報告。同時,還要明確新增單筆業(yè)務(wù)對機構(gòu)整體業(yè)務(wù)規(guī)模的影響。
三、股市盤點
1、上證指數(shù)報2957.41點,上漲0.93%,成交額2512.13億。深證成指報9700.32點,上漲0.69%,成交額3546.16億。創(chuàng)業(yè)板指報1669.41點,上漲0.54%,成交額1167.87億。滬深兩市合計成交6058.28億。從盤面上看,地產(chǎn)、大金融行等權(quán)重行業(yè)漲幅居前,消費、科技等板塊相對弱勢。科創(chuàng)板方面,個股未能延續(xù)前一日走勢,大多數(shù)飄綠。北向資金凈流入49.73億元,為連續(xù)第五日凈流入。
2、恒生指數(shù)漲3.9%,報26523.23點。國企指數(shù)漲2.52%,報10288.19點。
3、21世紀:據(jù)悉,近期科創(chuàng)板第三輪保薦機構(gòu)現(xiàn)場督導(dǎo)已啟動,科創(chuàng)板現(xiàn)場督導(dǎo)的自律監(jiān)管手段正在逐漸常態(tài)化。在監(jiān)管高壓下,今年以來已有8家科創(chuàng)板企業(yè)撤回申請材料。有業(yè)內(nèi)人士表示,現(xiàn)場檢查手段的強化能抑制發(fā)行人與中介機構(gòu)的“沖關(guān)”沖動,不過處罰力度也應(yīng)跟上節(jié)奏。
4、中證網(wǎng):富時中國A50新納入中國國旅和上海機場,刪除中國鐵建和北京銀行。同時,華泰證券、牧原股份、萬華化學(xué)、中國重工、京東方A,進入備選名單,備選名單即刻生效,直到下季度成分股審核前,如果有一個或多個成分股被刪除即選用上述備選股。
5、上觀新聞:科創(chuàng)板鳴鑼開市以來,浦東已有10家企業(yè)的科創(chuàng)板上市申請獲得上交所受理,其中5家已經(jīng)過會并成功上市發(fā)行,分別占上海全市約48%和72%。目前,浦東現(xiàn)有的5家科創(chuàng)板上市企業(yè)中,4家均為集成電路企業(yè)。
6、證券日報:據(jù)統(tǒng)計,今年以來(截至9月3日),共有18只豬肉概念股接受機構(gòu)調(diào)研,合計調(diào)研次數(shù)達1057次。海大集團、溫氏股份、大北農(nóng)這3只豬肉概念股被機構(gòu)調(diào)研100次以上,唐人神、金新農(nóng)、順鑫農(nóng)業(yè)這3只豬肉概念股被機構(gòu)調(diào)研50次以上。
7、上證報:近期,國防軍工板塊異軍突起,多只個股接連上演漲停潮,但軍工主題ETF卻遭遇資金大筆贖回。近一周5只軍工主題ETF份額減少超過8億份。業(yè)內(nèi)人士表示,因軍工股研究難度大且周期性強,投資者大多選擇落袋為安。不過,在多因素的催化下,9月依舊是投資軍工板塊的好時機。
8、中證報:截至9月3日,年內(nèi)已有60家上市公司披露預(yù)案計劃收購新三板公司股權(quán),已披露交易金額接近100億元。多數(shù)上市公司發(fā)起并購還是出于產(chǎn)業(yè)整合的需要,并購標的多為產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司。盈利規(guī)模相對較大、持續(xù)經(jīng)營能力較穩(wěn)健公司更受上市公司青睞。
9、雙塔食品:公司近期研發(fā)出了豌豆蛋白素肉月餅、豌豆蛋白素肉餡料部分產(chǎn)品,上述新產(chǎn)品的研發(fā)填補了國內(nèi)豌豆蛋白素肉領(lǐng)域的空白。與珍肉(北京)食品科技有限公司簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》,雙方將開展在植物蛋白肉領(lǐng)域的合作與創(chuàng)新。
10、寧德時代:為保障公司上游鋰礦資源供應(yīng),公司擬通過認購增發(fā)股份的方式對Pilbara進行戰(zhàn)略投資,以每股0.3澳元、總價5500萬澳元(折合人民幣約2.63億元)認購其新發(fā)行的1.83億股普通股,占其本次股份發(fā)行完成后總股本的8.5%。
11、暴風集團:公司收到證監(jiān)會《調(diào)查通知書》。因公司涉嫌信息披露違法違規(guī),根據(jù)有關(guān)規(guī)定,證監(jiān)會決定對公司進行立案調(diào)查。
12、兩市融資余額:截至9月3日,上交所融資余額報5403.22億,較前一交易日增加0.62億;深交所融資余額報3805.70億,增加26.62億元;兩市合計9208.92億元,增加27.24億元。
四、行業(yè)觀察
1、上海市人民政府辦公廳:經(jīng)市政府研究,決定將上海市落實互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作實施方案領(lǐng)導(dǎo)小組、上海市打擊非法金融活動領(lǐng)導(dǎo)小組、上海市清理整頓各類交易場所領(lǐng)導(dǎo)小組合并,建立上海市金融穩(wěn)定協(xié)調(diào)聯(lián)席會議制度。上海市副市長吳清、龔道安為第一召集人。
2、工信部:就《工業(yè)大數(shù)據(jù)發(fā)展指導(dǎo)意見(征求意見稿)》公開征求意見。推動工業(yè)大數(shù)據(jù)傳輸交互。推動5G、NB-IoT等技術(shù)在工業(yè)場景中的應(yīng)用,推進IPv6規(guī)模部署。研制推廣各層級統(tǒng)一的數(shù)據(jù)交換架構(gòu)。支持符合條件的工業(yè)大數(shù)據(jù)企業(yè)開展股權(quán)融資,引導(dǎo)社會風險投資向工業(yè)大數(shù)據(jù)初創(chuàng)企業(yè)傾斜等。
3、財政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于支持做好穩(wěn)定生豬生產(chǎn)保障市場供應(yīng)有關(guān)工作的通知》。切實落實好非洲豬瘟強制撲殺補助政策;完善種豬場、規(guī)模豬場臨時貸款貼息政策;2019年中央財政適當增加生豬調(diào)出大縣獎勵資金規(guī)模;暫時提高能繁母豬、育肥豬保險保額等。
4、LinkedIn中國:發(fā)布首屆中國25家最具人才吸引力的創(chuàng)新公司排行榜。字節(jié)跳動、滴滴出行、比特大陸、依圖科技、Momenta位居榜單前五位。該榜單來自領(lǐng)英會員的數(shù)十億條動態(tài)信息,考察員工成長,求職者興趣和吸引頂尖公司人才能力等,上榜企業(yè)要求成立時間7年或以下,獨立未上市或被收購。
5、財政部、稅務(wù)總局:發(fā)布關(guān)于明確部分先進制造業(yè)增值稅期末留抵退稅政策的公告。部分先進制造業(yè)納稅人,是指按照《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》,生產(chǎn)并銷售非金屬礦物制品、通用設(shè)備、專用設(shè)備及計算機、通信和其他電子設(shè)備銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。
6、紐約郵報:亞馬遜的工程師正在測試可以識別個人手的掃描儀,以此作為店內(nèi)購物結(jié)賬的一種方式,使用計算機視覺和深度幾何來處理識別每只手形狀和大小,然后記錄信用卡,可以在0.3秒的時間內(nèi)完成收費。
7、36氪:據(jù)悉,阿里收購網(wǎng)易考拉的交易將于本周內(nèi)完成交割,交易金額與此前報道的20億美金一致。交易完成之后,網(wǎng)易考拉將被納入天貓進出口事業(yè)部,品牌不變,未來的考拉CEO可能是天貓國際商品中心資深總監(jiān)劉一漫。同時進行的還有阿里對網(wǎng)易云音樂的投資。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、教育部、國家衛(wèi)健委:省級人民政府從2019年起到2023年,在本省份2018年兒童青少年總體近視率的基礎(chǔ)上,力爭兒童青少年總體近視率每年下降0.5%以上,近視率高于全國總體平均水平的省份每年下降1%以上。
2、中證報:近日,多家ETC行業(yè)上市公司公布三季度業(yè)績預(yù)告,隨著ETC推廣力度逐步加大及規(guī)模交付,上市公司利潤大幅增長。分析人士指出,到今年年底,ETC裝載量若達到90%,則需要安裝ETC車載終端的新增車輛總數(shù)超過1.4億輛。ETC市場有望迎來超過百億增量空間。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:截至9月2日,全國500個農(nóng)村集貿(mào)市場仔豬平均價格50.07元/公斤,比8月28日上漲4.4%,比去年同期上漲95.1%。
4、文化和旅游部:未來5年,中國農(nóng)業(yè)銀行將提供1000億元意向性信用額度,用于加快推進全國鄉(xiāng)村旅游重點村建設(shè),促進鄉(xiāng)村文化和旅游產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級。
5、中新網(wǎng):9月3日,擁有300年航海歷史的全球最大家族郵輪企業(yè)地中海郵輪在上海宣布,該公司旗下最新旗艦、17.2萬噸的“地中海榮耀號”將于明年6月17日開啟中國首航,中國郵輪市場正大步邁入“旗艦時代”。“地中海榮耀號”屆時將成為進入亞洲母港運營的郵輪中總登記噸位最大的一艘。
6、瀘州老窖:下發(fā)《關(guān)于取消執(zhí)行9月份國窖1573經(jīng)典裝計劃配額的通知》稱,因產(chǎn)能有限,無法全額滿足9月份國窖1573經(jīng)典裝終端配額,取消執(zhí)行9月份國窖1573經(jīng)典裝計劃配額。有行業(yè)人士認為,這一方面是國窖嚴格管控市場存量,另一方面表達了旺季挺價的決心。
六、公司要聞
1、工信部:針對媒體公開報道和用戶曝光的“ZAO”App用戶隱私協(xié)議不規(guī)范,存在數(shù)據(jù)泄露風險等網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全問題,工信部網(wǎng)絡(luò)安全管理局對陌陌相關(guān)負責人進行了問詢約談,要求組織開展自查整改。ZAO運營團隊回應(yīng)稱,將嚴格按照法律法規(guī)和各主管部門的要求,按照更加嚴格的標準,全面加強內(nèi)容管理、完善各項管理機制,確保用戶個人信息安全和數(shù)據(jù)安全。
2、“綠洲”App:剛了解到有朋友反饋綠洲相關(guān)元素設(shè)計與韓國某設(shè)計團隊作品相似,向設(shè)計方表示歉意,也向所有關(guān)注綠洲的朋友致歉,并感謝反饋者。前期設(shè)計師確實借鑒了網(wǎng)上公開素材的類似設(shè)計元素,為保護版權(quán),現(xiàn)在綠洲已進行臨時下架處理,同時啟動內(nèi)部設(shè)計流程核查工作。
七、資本動態(tài)
1、財政部:繼擔任青島海爾在法蘭克福首家D股上市發(fā)行人后,中歐所與歐洲期貨交易所成立聯(lián)合項目工作組,初步提出發(fā)行離岸A股指數(shù)衍生品有關(guān)方案。
2、中證報:2017年以來,銀行可轉(zhuǎn)債發(fā)行更加密集,2018年發(fā)行數(shù)量創(chuàng)下新高。銀行可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股節(jié)奏也明顯加快。分析人士認為,當前銀行可轉(zhuǎn)債供給出現(xiàn)缺口、需求相對旺盛且估值處于高位,銀行發(fā)行可轉(zhuǎn)債正當時。
3、5年期國債期貨主力合約上行0.09%,至99.985;10年期國債期貨主力合約上行0.14%,至98.885。10年期國債利率跌1.51BP,至3.05%;10年期國開債利率跌0.99BP,至3.48%。
4、截至9月4日下午收盤,國內(nèi)期市多數(shù)收漲,紅棗、滬銀漲超4%,20號膠漲3.23%創(chuàng)上市以來新高,滬錫漲3.14%,橡膠漲超2%,鐵礦石、焦炭、鄭棉、玻璃、滬鎳漲超1%。
5、上海國際能源交易中心:9月4日,原油期貨主力合約SC1910以429.9元/桶收盤,漲幅為0.05%。主力合約成交204192手,持倉增加110手至25286手。全部合約成交218972手,持倉增加2242手至48338手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.1538,漲0.3441%,人民幣中間價報7.0878,漲0.0085%。NDF:3個月報7.1802,6個月報7.2016,1年報7.2352,2年報7.3666。
7、新三板:9月4日合計掛牌9299家公司,當日新增1家,成交金額2.82億,其中做市轉(zhuǎn)讓1.44億,集合競價1.38億。三板成指報914.77,跌0.36%,成交額1.17億。
8、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)9905,其中N板239,E板453家,Q板9213家。
八、國際資訊
1、新華社:國務(wù)院副總理韓正會見俄羅斯天然氣工業(yè)公司總裁米勒。韓正表示,中俄能源領(lǐng)域合作保持高水平發(fā)展,東線天然氣管道將于今年12月建成投產(chǎn),希望雙方共同做好管道供氣準備工作,進一步推進天然氣領(lǐng)域深度合作。米勒表示,愿同中方共同做好工作,確保管道順利供氣。
2、亞馬遜:印度子公司周三宣布,計劃從2020年6月起停止使用一次性塑料包裝,用紙墊來取代。印度政府上月宣布,從10月2日起將在全國范圍禁止使用塑料袋、塑料杯、盤、吸管、小型瓶子和包裝袋等六種一次性塑料產(chǎn)品,預(yù)計這將使印度每年1400萬噸塑料的使用量減少5%至10%。
3、波羅的海干散貨指數(shù):漲0.68%,報2518。
4、標普500指數(shù)收漲31.51點,漲幅1.08%,報2937.78點。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收漲237.45點,漲幅0.91%,報26355.47點。納斯達克綜合指數(shù)收漲102.72點,漲幅1.30%,報7976.88點。
5、德國DAX指數(shù)收盤上漲114.18點,漲幅0.96%,報12025.04點;英國富時100指數(shù)收盤上漲43.07點,漲幅0.59%,報7311.26點;法國CAC40指數(shù)收盤上漲66.00點,漲幅1.21%,報5532.07點。
6、日經(jīng)225指數(shù)漲0.12%,報20649.14點。韓國KOSPI指數(shù)漲0.60%,報1977.50點。
7、WTI10月原油期貨收漲2.29美元,漲幅4.25%,報56.23美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲2.31美元,漲幅3.97%,報60.57美元/桶。
8、COMEX12月黃金期貨收漲0.3%,報1560.40美元/盎司。