1、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議:部署精準(zhǔn)施策加大力度做好“六穩(wěn)”工作;確定加快地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行使用的措施;帶動(dòng)有效投資支持補(bǔ)短板擴(kuò)內(nèi)需。堅(jiān)持實(shí)施穩(wěn)健貨幣政策并適時(shí)預(yù)調(diào)微調(diào),加快落實(shí)降低實(shí)際利率水平的措施,及時(shí)運(yùn)用普遍降準(zhǔn)和定向降準(zhǔn)等政策工具。
2、上證報(bào):沉寂了一段時(shí)間的場(chǎng)外配資,伴隨A股市場(chǎng)的不斷上漲,似乎蠢蠢欲動(dòng),部分配資公司網(wǎng)站顯示,目前最大杠桿可達(dá)到10倍。業(yè)內(nèi)人士提示,由于配資機(jī)構(gòu)并非從事證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的合法機(jī)構(gòu),沒(méi)有內(nèi)控、風(fēng)控和外部監(jiān)督,因而游離在法律監(jiān)管的灰色地帶,普通散戶應(yīng)該提高警惕。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、8月,財(cái)新中國(guó)服務(wù)業(yè)PMI 52.1,創(chuàng)三個(gè)月新高,前值51.6;綜合PMI為51.6,為 5月以來(lái)最高,前值50.9。財(cái)新智庫(kù)莫尼塔表示,8月中國(guó)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出較明顯的修復(fù)跡象,尤其就業(yè)情況大幅好轉(zhuǎn),顯示逆周期調(diào)控政策效果漸顯。隨著一系列推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量增長(zhǎng)的政策出臺(tái),對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)不必過(guò)于悲觀。
2、上證報(bào):據(jù)悉,銀保監(jiān)會(huì)近日起草了《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)案件管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》,旨在從源頭防堵案件風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)內(nèi)稱,案件風(fēng)險(xiǎn)防控是“放開(kāi)前端”和“管住后端”的重要結(jié)合點(diǎn),既落實(shí)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任,又發(fā)揮監(jiān)管守住風(fēng)險(xiǎn)底線的作用。
3、一財(cái):據(jù)了解,互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組、網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組于9月2日下發(fā)通知,重點(diǎn)包括在營(yíng)P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)接入征信系統(tǒng)、對(duì)已退出的P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)逃廢債行為的打擊以及加大對(duì)網(wǎng)貸領(lǐng)域失信人的懲戒力度三方面內(nèi)容。
4、中證報(bào):近日,易事特、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療等多家上市公司公告易主為國(guó)資公司。8月份以來(lái),有31家上市公司發(fā)布控股權(quán)擬變更公告,地方國(guó)資平臺(tái)成為收購(gòu)主力。分析人士認(rèn)為,2019年國(guó)有企業(yè)混合所有制改革進(jìn)入加速落地期。
5、周三,央行未開(kāi)展逆回購(gòu)操作,當(dāng)日有600億逆回購(gòu)到期。
6、隔夜shibor報(bào)2.4450%,下跌6.80個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.6040%,下跌0.60個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)2.7020%,上漲0.10個(gè)基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、中新經(jīng)緯:近期杭州、蘇州、溫州、南昌、鄭州等地上調(diào)房貸利率,有的地區(qū)首套房利率甚至上浮25%。其中,據(jù)融360監(jiān)測(cè)的蘇州市17家銀行分(支)行房貸利率中,9家銀行首套執(zhí)行基準(zhǔn)上浮25%;二套房主流貸款利率水平為基準(zhǔn)上浮30%。
2、中證報(bào):南京市規(guī)劃和自然資源局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化新取得建設(shè)用地使用權(quán)范圍內(nèi)臨時(shí)建筑審批工作的通知》,對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的施工用房、售樓處、堆料倉(cāng)庫(kù)等臨時(shí)建筑的規(guī)劃審批方式進(jìn)行了大刀闊斧式的改革。該政策使得建設(shè)單位“拿地即開(kāi)工”成為現(xiàn)實(shí)。
3、上證報(bào):據(jù)悉,近期,上海銀保監(jiān)局對(duì)轄區(qū)內(nèi)信托公司下發(fā)相關(guān)通知,要求相關(guān)公司對(duì)房地產(chǎn)信托和通道業(yè)務(wù)這兩大類業(yè)務(wù)的新增規(guī)模、到期規(guī)模和存量規(guī)模進(jìn)行定期報(bào)告。同時(shí),還要明確新增單筆業(yè)務(wù)對(duì)機(jī)構(gòu)整體業(yè)務(wù)規(guī)模的影響。
三、股市盤(pán)點(diǎn)
1、上證指數(shù)報(bào)2957.41點(diǎn),上漲0.93%,成交額2512.13億。深證成指報(bào)9700.32點(diǎn),上漲0.69%,成交額3546.16億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1669.41點(diǎn),上漲0.54%,成交額1167.87億。滬深兩市合計(jì)成交6058.28億。從盤(pán)面上看,地產(chǎn)、大金融行等權(quán)重行業(yè)漲幅居前,消費(fèi)、科技等板塊相對(duì)弱勢(shì)。科創(chuàng)板方面,個(gè)股未能延續(xù)前一日走勢(shì),大多數(shù)飄綠。北向資金凈流入49.73億元,為連續(xù)第五日凈流入。
2、恒生指數(shù)漲3.9%,報(bào)26523.23點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)漲2.52%,報(bào)10288.19點(diǎn)。
3、21世紀(jì):據(jù)悉,近期科創(chuàng)板第三輪保薦機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)已啟動(dòng),科創(chuàng)板現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)的自律監(jiān)管手段正在逐漸常態(tài)化。在監(jiān)管高壓下,今年以來(lái)已有8家科創(chuàng)板企業(yè)撤回申請(qǐng)材料。有業(yè)內(nèi)人士表示,現(xiàn)場(chǎng)檢查手段的強(qiáng)化能抑制發(fā)行人與中介機(jī)構(gòu)的“沖關(guān)”沖動(dòng),不過(guò)處罰力度也應(yīng)跟上節(jié)奏。
4、中證網(wǎng):富時(shí)中國(guó)A50新納入中國(guó)國(guó)旅和上海機(jī)場(chǎng),刪除中國(guó)鐵建和北京銀行。同時(shí),華泰證券、牧原股份、萬(wàn)華化學(xué)、中國(guó)重工、京東方A,進(jìn)入備選名單,備選名單即刻生效,直到下季度成分股審核前,如果有一個(gè)或多個(gè)成分股被刪除即選用上述備選股。
5、上觀新聞:科創(chuàng)板鳴鑼開(kāi)市以來(lái),浦東已有10家企業(yè)的科創(chuàng)板上市申請(qǐng)獲得上交所受理,其中5家已經(jīng)過(guò)會(huì)并成功上市發(fā)行,分別占上海全市約48%和72%。目前,浦東現(xiàn)有的5家科創(chuàng)板上市企業(yè)中,4家均為集成電路企業(yè)。
6、證券日?qǐng)?bào):據(jù)統(tǒng)計(jì),今年以來(lái)(截至9月3日),共有18只豬肉概念股接受機(jī)構(gòu)調(diào)研,合計(jì)調(diào)研次數(shù)達(dá)1057次。海大集團(tuán)、溫氏股份、大北農(nóng)這3只豬肉概念股被機(jī)構(gòu)調(diào)研100次以上,唐人神、金新農(nóng)、順鑫農(nóng)業(yè)這3只豬肉概念股被機(jī)構(gòu)調(diào)研50次以上。
7、上證報(bào):近期,國(guó)防軍工板塊異軍突起,多只個(gè)股接連上演漲停潮,但軍工主題ETF卻遭遇資金大筆贖回。近一周5只軍工主題ETF份額減少超過(guò)8億份。業(yè)內(nèi)人士表示,因軍工股研究難度大且周期性強(qiáng),投資者大多選擇落袋為安。不過(guò),在多因素的催化下,9月依舊是投資軍工板塊的好時(shí)機(jī)。
8、中證報(bào):截至9月3日,年內(nèi)已有60家上市公司披露預(yù)案計(jì)劃收購(gòu)新三板公司股權(quán),已披露交易金額接近100億元。多數(shù)上市公司發(fā)起并購(gòu)還是出于產(chǎn)業(yè)整合的需要,并購(gòu)標(biāo)的多為產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司。盈利規(guī)模相對(duì)較大、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力較穩(wěn)健公司更受上市公司青睞。
9、雙塔食品:公司近期研發(fā)出了豌豆蛋白素肉月餅、豌豆蛋白素肉餡料部分產(chǎn)品,上述新產(chǎn)品的研發(fā)填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)豌豆蛋白素肉領(lǐng)域的空白。與珍肉(北京)食品科技有限公司簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》,雙方將開(kāi)展在植物蛋白肉領(lǐng)域的合作與創(chuàng)新。
10、寧德時(shí)代:為保障公司上游鋰礦資源供應(yīng),公司擬通過(guò)認(rèn)購(gòu)增發(fā)股份的方式對(duì)Pilbara進(jìn)行戰(zhàn)略投資,以每股0.3澳元、總價(jià)5500萬(wàn)澳元(折合人民幣約2.63億元)認(rèn)購(gòu)其新發(fā)行的1.83億股普通股,占其本次股份發(fā)行完成后總股本的8.5%。
11、暴風(fēng)集團(tuán):公司收到證監(jiān)會(huì)《調(diào)查通知書(shū)》。因公司涉嫌信息披露違法違規(guī),根據(jù)有關(guān)規(guī)定,證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司進(jìn)行立案調(diào)查。
12、兩市融資余額:截至9月3日,上交所融資余額報(bào)5403.22億,較前一交易日增加0.62億;深交所融資余額報(bào)3805.70億,增加26.62億元;兩市合計(jì)9208.92億元,增加27.24億元。
四、行業(yè)觀察
1、上海市人民政府辦公廳:經(jīng)市政府研究,決定將上海市落實(shí)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案領(lǐng)導(dǎo)小組、上海市打擊非法金融活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組、上海市清理整頓各類交易場(chǎng)所領(lǐng)導(dǎo)小組合并,建立上海市金融穩(wěn)定協(xié)調(diào)聯(lián)席會(huì)議制度。上海市副市長(zhǎng)吳清、龔道安為第一召集人。
2、工信部:就《工業(yè)大數(shù)據(jù)發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》公開(kāi)征求意見(jiàn)。推動(dòng)工業(yè)大數(shù)據(jù)傳輸交互。推動(dòng)5G、NB-IoT等技術(shù)在工業(yè)場(chǎng)景中的應(yīng)用,推進(jìn)IPv6規(guī)模部署。研制推廣各層級(jí)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)交換架構(gòu)。支持符合條件的工業(yè)大數(shù)據(jù)企業(yè)開(kāi)展股權(quán)融資,引導(dǎo)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)投資向工業(yè)大數(shù)據(jù)初創(chuàng)企業(yè)傾斜等。
3、財(cái)政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于支持做好穩(wěn)定生豬生產(chǎn)保障市場(chǎng)供應(yīng)有關(guān)工作的通知》。切實(shí)落實(shí)好非洲豬瘟強(qiáng)制撲殺補(bǔ)助政策;完善種豬場(chǎng)、規(guī)模豬場(chǎng)臨時(shí)貸款貼息政策;2019年中央財(cái)政適當(dāng)增加生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金規(guī)模;暫時(shí)提高能繁母豬、育肥豬保險(xiǎn)保額等。
4、LinkedIn中國(guó):發(fā)布首屆中國(guó)25家最具人才吸引力的創(chuàng)新公司排行榜。字節(jié)跳動(dòng)、滴滴出行、比特大陸、依圖科技、Momenta位居榜單前五位。該榜單來(lái)自領(lǐng)英會(huì)員的數(shù)十億條動(dòng)態(tài)信息,考察員工成長(zhǎng),求職者興趣和吸引頂尖公司人才能力等,上榜企業(yè)要求成立時(shí)間7年或以下,獨(dú)立未上市或被收購(gòu)。
5、財(cái)政部、稅務(wù)總局:發(fā)布關(guān)于明確部分先進(jìn)制造業(yè)增值稅期末留抵退稅政策的公告。部分先進(jìn)制造業(yè)納稅人,是指按照《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》,生產(chǎn)并銷(xiāo)售非金屬礦物制品、通用設(shè)備、專用設(shè)備及計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備銷(xiāo)售額占全部銷(xiāo)售額的比重超過(guò)50%的納稅人。
6、紐約郵報(bào):亞馬遜的工程師正在測(cè)試可以識(shí)別個(gè)人手的掃描儀,以此作為店內(nèi)購(gòu)物結(jié)賬的一種方式,使用計(jì)算機(jī)視覺(jué)和深度幾何來(lái)處理識(shí)別每只手形狀和大小,然后記錄信用卡,可以在0.3秒的時(shí)間內(nèi)完成收費(fèi)。
7、36氪:據(jù)悉,阿里收購(gòu)網(wǎng)易考拉的交易將于本周內(nèi)完成交割,交易金額與此前報(bào)道的20億美金一致。交易完成之后,網(wǎng)易考拉將被納入天貓進(jìn)出口事業(yè)部,品牌不變,未來(lái)的考拉CEO可能是天貓國(guó)際商品中心資深總監(jiān)劉一漫。同時(shí)進(jìn)行的還有阿里對(duì)網(wǎng)易云音樂(lè)的投資。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、教育部、國(guó)家衛(wèi)健委:省級(jí)人民政府從2019年起到2023年,在本省份2018年兒童青少年總體近視率的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)兒童青少年總體近視率每年下降0.5%以上,近視率高于全國(guó)總體平均水平的省份每年下降1%以上。
2、中證報(bào):近日,多家ETC行業(yè)上市公司公布三季度業(yè)績(jī)預(yù)告,隨著ETC推廣力度逐步加大及規(guī)模交付,上市公司利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)。分析人士指出,到今年年底,ETC裝載量若達(dá)到90%,則需要安裝ETC車(chē)載終端的新增車(chē)輛總數(shù)超過(guò)1.4億輛。ETC市場(chǎng)有望迎來(lái)超過(guò)百億增量空間。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:截至9月2日,全國(guó)500個(gè)農(nóng)村集貿(mào)市場(chǎng)仔豬平均價(jià)格50.07元/公斤,比8月28日上漲4.4%,比去年同期上漲95.1%。
4、文化和旅游部:未來(lái)5年,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行將提供1000億元意向性信用額度,用于加快推進(jìn)全國(guó)鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村建設(shè),促進(jìn)鄉(xiāng)村文化和旅游產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級(jí)。
5、中新網(wǎng):9月3日,擁有300年航海歷史的全球最大家族郵輪企業(yè)地中海郵輪在上海宣布,該公司旗下最新旗艦、17.2萬(wàn)噸的“地中海榮耀號(hào)”將于明年6月17日開(kāi)啟中國(guó)首航,中國(guó)郵輪市場(chǎng)正大步邁入“旗艦時(shí)代”。“地中海榮耀號(hào)”屆時(shí)將成為進(jìn)入亞洲母港運(yùn)營(yíng)的郵輪中總登記噸位最大的一艘。
6、瀘州老窖:下發(fā)《關(guān)于取消執(zhí)行9月份國(guó)窖1573經(jīng)典裝計(jì)劃配額的通知》稱,因產(chǎn)能有限,無(wú)法全額滿足9月份國(guó)窖1573經(jīng)典裝終端配額,取消執(zhí)行9月份國(guó)窖1573經(jīng)典裝計(jì)劃配額。有行業(yè)人士認(rèn)為,這一方面是國(guó)窖嚴(yán)格管控市場(chǎng)存量,另一方面表達(dá)了旺季挺價(jià)的決心。
六、公司要聞
1、工信部:針對(duì)媒體公開(kāi)報(bào)道和用戶曝光的“ZAO”App用戶隱私協(xié)議不規(guī)范,存在數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)等網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全問(wèn)題,工信部網(wǎng)絡(luò)安全管理局對(duì)陌陌相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了問(wèn)詢約談,要求組織開(kāi)展自查整改。ZAO運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)回應(yīng)稱,將嚴(yán)格按照法律法規(guī)和各主管部門(mén)的要求,按照更加嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn),全面加強(qiáng)內(nèi)容管理、完善各項(xiàng)管理機(jī)制,確保用戶個(gè)人信息安全和數(shù)據(jù)安全。
2、“綠洲”App:剛了解到有朋友反饋綠洲相關(guān)元素設(shè)計(jì)與韓國(guó)某設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)作品相似,向設(shè)計(jì)方表示歉意,也向所有關(guān)注綠洲的朋友致歉,并感謝反饋者。前期設(shè)計(jì)師確實(shí)借鑒了網(wǎng)上公開(kāi)素材的類似設(shè)計(jì)元素,為保護(hù)版權(quán),現(xiàn)在綠洲已進(jìn)行臨時(shí)下架處理,同時(shí)啟動(dòng)內(nèi)部設(shè)計(jì)流程核查工作。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、財(cái)政部:繼擔(dān)任青島海爾在法蘭克福首家D股上市發(fā)行人后,中歐所與歐洲期貨交易所成立聯(lián)合項(xiàng)目工作組,初步提出發(fā)行離岸A股指數(shù)衍生品有關(guān)方案。
2、中證報(bào):2017年以來(lái),銀行可轉(zhuǎn)債發(fā)行更加密集,2018年發(fā)行數(shù)量創(chuàng)下新高。銀行可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股節(jié)奏也明顯加快。分析人士認(rèn)為,當(dāng)前銀行可轉(zhuǎn)債供給出現(xiàn)缺口、需求相對(duì)旺盛且估值處于高位,銀行發(fā)行可轉(zhuǎn)債正當(dāng)時(shí)。
3、5年期國(guó)債期貨主力合約上行0.09%,至99.985;10年期國(guó)債期貨主力合約上行0.14%,至98.885。10年期國(guó)債利率跌1.51BP,至3.05%;10年期國(guó)開(kāi)債利率跌0.99BP,至3.48%。
4、截至9月4日下午收盤(pán),國(guó)內(nèi)期市多數(shù)收漲,紅棗、滬銀漲超4%,20號(hào)膠漲3.23%創(chuàng)上市以來(lái)新高,滬錫漲3.14%,橡膠漲超2%,鐵礦石、焦炭、鄭棉、玻璃、滬鎳漲超1%。
5、上海國(guó)際能源交易中心:9月4日,原油期貨主力合約SC1910以429.9元/桶收盤(pán),漲幅為0.05%。主力合約成交204192手,持倉(cāng)增加110手至25286手。全部合約成交218972手,持倉(cāng)增加2242手至48338手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán),報(bào)7.1538,漲0.3441%,人民幣中間價(jià)報(bào)7.0878,漲0.0085%。NDF:3個(gè)月報(bào)7.1802,6個(gè)月報(bào)7.2016,1年報(bào)7.2352,2年報(bào)7.3666。
7、新三板:9月4日合計(jì)掛牌9299家公司,當(dāng)日新增1家,成交金額2.82億,其中做市轉(zhuǎn)讓1.44億,集合競(jìng)價(jià)1.38億。三板成指報(bào)914.77,跌0.36%,成交額1.17億。
8、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)9905,其中N板239,E板453家,Q板9213家。
八、國(guó)際資訊
1、新華社:國(guó)務(wù)院副總理韓正會(huì)見(jiàn)俄羅斯天然氣工業(yè)公司總裁米勒。韓正表示,中俄能源領(lǐng)域合作保持高水平發(fā)展,東線天然氣管道將于今年12月建成投產(chǎn),希望雙方共同做好管道供氣準(zhǔn)備工作,進(jìn)一步推進(jìn)天然氣領(lǐng)域深度合作。米勒表示,愿同中方共同做好工作,確保管道順利供氣。
2、亞馬遜:印度子公司周三宣布,計(jì)劃從2020年6月起停止使用一次性塑料包裝,用紙墊來(lái)取代。印度政府上月宣布,從10月2日起將在全國(guó)范圍禁止使用塑料袋、塑料杯、盤(pán)、吸管、小型瓶子和包裝袋等六種一次性塑料產(chǎn)品,預(yù)計(jì)這將使印度每年1400萬(wàn)噸塑料的使用量減少5%至10%。
3、波羅的海干散貨指數(shù):漲0.68%,報(bào)2518。
4、標(biāo)普500指數(shù)收漲31.51點(diǎn),漲幅1.08%,報(bào)2937.78點(diǎn)。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收漲237.45點(diǎn),漲幅0.91%,報(bào)26355.47點(diǎn)。納斯達(dá)克綜合指數(shù)收漲102.72點(diǎn),漲幅1.30%,報(bào)7976.88點(diǎn)。
5、德國(guó)DAX指數(shù)收盤(pán)上漲114.18點(diǎn),漲幅0.96%,報(bào)12025.04點(diǎn);英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收盤(pán)上漲43.07點(diǎn),漲幅0.59%,報(bào)7311.26點(diǎn);法國(guó)CAC40指數(shù)收盤(pán)上漲66.00點(diǎn),漲幅1.21%,報(bào)5532.07點(diǎn)。
6、日經(jīng)225指數(shù)漲0.12%,報(bào)20649.14點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲0.60%,報(bào)1977.50點(diǎn)。
7、WTI10月原油期貨收漲2.29美元,漲幅4.25%,報(bào)56.23美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲2.31美元,漲幅3.97%,報(bào)60.57美元/桶。
8、COMEX12月黃金期貨收漲0.3%,報(bào)1560.40美元/盎司。