1、證監(jiān)會(huì):明確取消證券公司、基金管理公司外資股比限制的時(shí)點(diǎn)。自2020年4月1日起取消基金管理公司外資股比限制;自2020年12月1日起證監(jiān)會(huì)取消證券公司外資股比限制。
2、澎湃新聞:據(jù)悉,53度飛天茅臺(tái)的市場(chǎng)價(jià)格在經(jīng)歷了國(guó)慶期間的低點(diǎn)之后,在國(guó)慶后又重新回?zé)幔珖?guó)多地批價(jià)(整箱購(gòu)買(mǎi)時(shí)的單瓶?jī)r(jià)格)在2300元上下,較低點(diǎn)時(shí)期上漲150元至200元。據(jù)多位業(yè)內(nèi)人士分析,此波價(jià)格上漲還是受到國(guó)慶以后,直營(yíng)店、商超投放量減少,電商渠道難以搶到等因素影響。
3、澎湃新聞:接近賈躍亭債權(quán)人的知情人士透露,剛剛收到一份賈躍亭在美國(guó)法庭主動(dòng)申請(qǐng)個(gè)人破產(chǎn)重組的文件。賈躍亭將把全部資產(chǎn)通過(guò)債權(quán)人信托的方式,轉(zhuǎn)讓給債權(quán)人,這也意味著,債權(quán)人將提前拿到賈躍亭全部資產(chǎn)及其收益權(quán),賈躍亭也不再持有任何電動(dòng)汽車(chē)制造商Faraday Future(FF)股權(quán)。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、世界大型企業(yè)研究會(huì):受新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)拉動(dòng),2020年全球經(jīng)濟(jì)增速將從2019年的2.3%反彈至2.5%。新興經(jīng)濟(jì)體增速將從2019年的2.7%反彈至3.1%;美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速將從今年的2.5%進(jìn)一步放緩至2.2%,英國(guó)經(jīng)濟(jì)在今年底或明年初將陷入衰退,德國(guó)經(jīng)濟(jì)也可能在今年底或明年初出現(xiàn)短暫負(fù)增長(zhǎng)。
2、中新網(wǎng):蘇州市治理車(chē)輛超限超載工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)超限超載查處工作的緊急通知》,進(jìn)一步加強(qiáng)“百噸王”車(chē)輛查處力度,加大對(duì)普通公路收費(fèi)站超限車(chē)輛查處工作。
3、納斯達(dá)克CEO:納斯達(dá)克市場(chǎng)的一大關(guān)鍵核心在于對(duì)所有符合上市要求的企業(yè)提供非歧視和公平的準(zhǔn)入,這也是納斯達(dá)克得以創(chuàng)造出一個(gè)有活力的市場(chǎng),并為美國(guó)投資人提供多元化的投資機(jī)會(huì)的基礎(chǔ)。
4、金融時(shí)報(bào):公安機(jī)關(guān)11日下午發(fā)布的警情通報(bào)顯示,兩個(gè)月前編造“央行降息”消息的造謠者,已被行政拘留十日!相關(guān)部門(mén)嚴(yán)肅查處造謠者,以儆效尤,告訴所有市場(chǎng)參與者,對(duì)于造謠行為絕不姑息,絕不容許造謠者在金融市場(chǎng)上興風(fēng)作浪。
5、上證報(bào):距離新設(shè)6個(gè)沿邊沿海自貿(mào)區(qū)已1月有余,云南、山東等地紛紛出臺(tái)鼓勵(lì)政策,一大批內(nèi)外資企業(yè)在新設(shè)的自貿(mào)區(qū)內(nèi)加速集聚。天津、重慶、上海等老牌自貿(mào)區(qū)近期也密集出臺(tái)了新一輪政策措施,在放寬外資準(zhǔn)入、版權(quán)交易等方面先行先試。
6、周五,央行未開(kāi)展逆回購(gòu)操作,當(dāng)日有300億元逆回購(gòu)到期。隔夜shibor報(bào)1.9110%,下跌10.50個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.5560%,下跌3.90個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)2.7180%,上漲0.00個(gè)基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、雄安新區(qū)容城縣自然資源局:發(fā)布了《雄安商務(wù)服務(wù)中心項(xiàng)目國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓公告》,以公開(kāi)出讓方式供應(yīng)項(xiàng)目用地。這標(biāo)志著雄安新區(qū)大規(guī)模城市開(kāi)發(fā)建設(shè)進(jìn)入實(shí)施階段。
2、中證報(bào):從相關(guān)人士處獲悉,目前涉及農(nóng)村集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地出讓轉(zhuǎn)讓條例的修改起草工作正加緊推進(jìn),新條例出臺(tái)將進(jìn)一步規(guī)范相關(guān)用地出讓轉(zhuǎn)讓。
3、澎湃新聞:李嘉誠(chéng)繼續(xù)告別內(nèi)地資產(chǎn)。據(jù)悉,長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)(01113.HK)最近把在遼寧省大連市一個(gè)八年還未完工的項(xiàng)目賣(mài)給了融創(chuàng)中國(guó)(01918.HK)董事長(zhǎng)孫宏斌,作價(jià)超過(guò)40億元。長(zhǎng)實(shí)確認(rèn)該項(xiàng)目出售的消息屬實(shí)。并稱,該項(xiàng)目約在半年前達(dá)成了協(xié)議出售,四個(gè)多月前簽約落實(shí)。
三、股市盤(pán)點(diǎn)
1、上證指數(shù)報(bào)2973.66點(diǎn),上漲0.88%,成交額1827.47億。深證成指報(bào)9666.58點(diǎn),上漲0.3%,成交額2738.01億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1666.83點(diǎn),下跌0.01%,成交額990.80億。滬深兩市合計(jì)成交4565.48億。盤(pán)面上,數(shù)字貨幣概念繼續(xù)強(qiáng)勢(shì),建材、航運(yùn)、銀行證券等藍(lán)籌行業(yè)漲幅居前。
2、恒生指數(shù)漲2.34%,報(bào)26308.44點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)漲2.29%,報(bào)10452.58點(diǎn)。北向資金凈流入37.26億元。
3、上證報(bào):近期,多家券商開(kāi)展了新一輪核查客戶身份信息的工作,其目的在于履行反洗錢(qián)義務(wù)、落實(shí)投資者身份識(shí)別及賬戶實(shí)名制管理的監(jiān)管要求。
4、北京商報(bào):截至10月10日,券商年內(nèi)IPO承銷保薦收入合計(jì)達(dá)69.5億元,同比增長(zhǎng)53.8%,且排名前十券商占總收入比例高達(dá)63.48%。債券承銷業(yè)務(wù)方面,截至10月10日,券商年內(nèi)債券總承銷金額達(dá)5.41萬(wàn)億元,規(guī)模同比增長(zhǎng)43.97%,前五家券商分食43.55%的市場(chǎng)份額。
5、中證報(bào):截至9月30日,今年以來(lái)有97只基金清盤(pán),數(shù)量同比銳減近7成,其中迷你型基金仍為清盤(pán)“重災(zāi)區(qū)”。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇是小規(guī)模基金面臨清盤(pán)的主要原因,未來(lái)產(chǎn)品創(chuàng)新是小型基金突圍方向。
6、博匯紙業(yè):截至目前,寧波亞洲新增持公司5%股份,增持后,寧波亞洲持股達(dá)15%。寧波亞洲認(rèn)為造紙行業(yè)的未來(lái)可期,擬通過(guò)增持成為公司的投資方,另計(jì)劃在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)增持公司股份比例不低于總股本的1%,最高不超過(guò)總股本的10%。
7、證監(jiān)會(huì):北京墨跡風(fēng)云科技股份有限公司(首發(fā))未通過(guò);其發(fā)行人運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)站、“墨跡天氣APP” 存在未經(jīng)其許可違規(guī)發(fā)布互聯(lián)網(wǎng)新聞信息,被責(zé)令限期整改的情形;發(fā)行人存在在取得《互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書(shū)》之前,發(fā)布藥品廣告的情形。發(fā)行人現(xiàn)有的APP存在視頻節(jié)目與游戲節(jié)目,以及發(fā)布醫(yī)院廣告。
8、上交所:為進(jìn)一步優(yōu)化指數(shù)編制發(fā)布工作,經(jīng)研究,延后發(fā)布上證科創(chuàng)板50成份指數(shù),發(fā)布時(shí)間另行公告。
9、深交所:9月30日至10月11日,共對(duì)31起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施;對(duì)多日漲幅異常的“寶鼎科技”(13日11板)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控,并及時(shí)采取監(jiān)管措施;共對(duì)2起上市公司重大事項(xiàng)進(jìn)行核查,并上報(bào)證監(jiān)會(huì)1起涉嫌違法違規(guī)案件線索。
10、證監(jiān)會(huì):核發(fā)了四家企業(yè)的IPO批文,浙商銀行股份有限公司,北京左江科技股份有限公司,江蘇錦雞實(shí)業(yè)股份有限公司,鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限公司。此外,鄭州天邁科技股份有限公司、江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司、廣東電聲市場(chǎng)營(yíng)銷股份有限公司(首發(fā))獲通過(guò)。
11、兩市融資余額:截至10月10日,上交所融資余額報(bào)5424.11億,較前一交易日增加4.20億;深交所融資余額報(bào)4043.82億,增加22.11億元;兩市合計(jì)9467.93億元,增加26.31億元。
四、行業(yè)觀察
1、國(guó)務(wù)院辦公廳:印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好短缺藥品保供穩(wěn)價(jià)工作的意見(jiàn)》。分類妥善處理一些藥品價(jià)格過(guò)快上漲問(wèn)題。對(duì)于國(guó)家和省級(jí)短缺藥品清單中的品種,允許企業(yè)在省級(jí)藥品集中采購(gòu)平臺(tái)上自主報(bào)價(jià)、直接掛網(wǎng),醫(yī)療機(jī)構(gòu)自主采購(gòu)。加大對(duì)原料藥壟斷等違法行為的執(zhí)法力度等。
2、財(cái)政部:發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步加大授權(quán)力度促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化的通知。中央級(jí)研究開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)、高等院校對(duì)持有的科技成果,可以自主決定轉(zhuǎn)讓、許可或者作價(jià)投資,除涉及國(guó)家秘密、國(guó)家安全及關(guān)鍵核心技術(shù)外,不需報(bào)主管部門(mén)和財(cái)政部審批或者備案等。
3、國(guó)家能源委員會(huì)會(huì)議:推動(dòng)能源生產(chǎn)消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí),保障能源安全,更好服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善。要加快能源開(kāi)發(fā)利用關(guān)鍵技術(shù)和重大裝備攻關(guān),探索先進(jìn)儲(chǔ)能、氫能等商業(yè)化路徑,依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展能源新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式。
4、工信部部長(zhǎng)苗圩:工信部將著力建設(shè)高速、移動(dòng)、安全、泛在的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施,深入實(shí)施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略;著力加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新突破,強(qiáng)化創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化;著力深化新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展,加快制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
5、央行征信管理局局長(zhǎng)萬(wàn)存知:我國(guó)征信對(duì)替代數(shù)據(jù)的使用已經(jīng)走在國(guó)際前列,國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)行業(yè)濫采濫用數(shù)據(jù)的情況嚴(yán)重,近幾年國(guó)內(nèi)外均發(fā)生了多起數(shù)據(jù)泄漏事件,合法和安全是使用替代數(shù)據(jù)的底線,并且替代數(shù)據(jù)不能是萬(wàn)能藥,不可能解決所有信用或者普惠金融的問(wèn)題。
6、新京報(bào):濟(jì)青高鐵引進(jìn)戰(zhàn)略投資者簽約活動(dòng)在濟(jì)南舉行。濟(jì)青高鐵本次引進(jìn)戰(zhàn)略投資者,最終確定中金資本、科威特投資局和農(nóng)銀投資等戰(zhàn)略投資者入股,共計(jì)投資23.86億元,股權(quán)占比7.1568%。本次投資是中國(guó)高鐵首次引進(jìn)國(guó)外知名機(jī)構(gòu),開(kāi)創(chuàng)中國(guó)高鐵引進(jìn)外資首例。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、中國(guó)聯(lián)通陳豐偉:預(yù)計(jì)明年5G手機(jī)終端在中國(guó)市場(chǎng)占有率將超過(guò)26%,達(dá)到1億臺(tái)。在5G手機(jī)價(jià)格上,預(yù)計(jì)到今年年底價(jià)格會(huì)達(dá)到3000元至3500元,明年一季度價(jià)格會(huì)達(dá)到2000元至2500元,明年下半年很有可能出現(xiàn)千元機(jī)。
2、福布斯:發(fā)布全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)100強(qiáng)榜單,14家中國(guó)企業(yè)上榜,其中中國(guó)移動(dòng)有限公司排名最高,排名第8位,阿里巴巴集團(tuán)和騰訊控股分列第10位和第14位。其他上榜的中國(guó)企業(yè)還包括臺(tái)積電、鴻海精密、中國(guó)電信股份有限公司、中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信(香港)股份有限公司、京東、百度、小米集團(tuán)、中國(guó)鐵塔股份有限公司、聯(lián)想控股、聯(lián)想集團(tuán)和網(wǎng)易。
3、中證報(bào):7月份以來(lái),鄭糖期貨主力2001合約累計(jì)漲幅達(dá)11.21%;A股方面,Wind糖產(chǎn)業(yè)指數(shù)同期則下跌2.97%。分析人士表示,今年處于食糖周期“三年牛市三年熊市”中熊市尾聲階段,鄭糖期價(jià)走勢(shì)備受資金關(guān)注,食糖市場(chǎng)正處于由“熊”轉(zhuǎn)“牛”的過(guò)渡期,徹底反轉(zhuǎn)仍需等待。
4、國(guó)家郵政局:2019年9月中國(guó)快遞發(fā)展指數(shù)為222.4,同比提高23.7%,呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢(shì)。發(fā)展規(guī)模指數(shù)、服務(wù)質(zhì)量指數(shù)和發(fā)展能力指數(shù)分別為230.8、312.1和173.8,比上年同期分別提高26.1%、23.4%和18.7%,表明我國(guó)快遞市場(chǎng)在發(fā)展規(guī)模、服務(wù)質(zhì)量和發(fā)展能力方面繼續(xù)整體提升。
5、Sensor Tower:根據(jù)用戶在應(yīng)用內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、訂閱和高級(jí)應(yīng)用方面的支出,2019年第三季度全球App營(yíng)收為219億美元,同比增長(zhǎng)22.9%。按照百分比計(jì)算,蘋(píng)果應(yīng)用商店(App Store)占到了總營(yíng)收的65%,而谷歌應(yīng)用商店(Google Play)占剩余的35%。
6、Gartner:受到企業(yè)向微軟最新Windows操作系統(tǒng)版本升級(jí)的推動(dòng),今年第三季度,全球個(gè)人電腦的出貨量同比增長(zhǎng)了1.1%,全球個(gè)人電腦出貨量攀升至6800萬(wàn)臺(tái),聯(lián)想集團(tuán)全球市場(chǎng)份額近25%,擴(kuò)大了對(duì)美國(guó)最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手惠普的領(lǐng)先地位。
六、公司要聞
1、新希望:預(yù)計(jì)前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)29.1億-30億元,同比增長(zhǎng)100.71%-107.61%。報(bào)告期內(nèi),受行業(yè)供給緊張影響,公司商品代雞苗及鴨苗價(jià)格較去年同期大幅上漲。公司豬產(chǎn)業(yè)生豬出欄數(shù)量穩(wěn)步提升,且受行情影響,生豬銷售價(jià)格持續(xù)上漲,公司養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)銷售利潤(rùn)上漲。
2、澎湃新聞:據(jù)悉,美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)公司特斯拉悄悄收購(gòu)了加拿大電池制造商海霸(Hibar System),或?yàn)樽援a(chǎn)電池鋪路。在當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月2日提交的備案材料中,加拿大特斯拉汽車(chē)公司將海霸列入子公司名單。而在其7月11日提交的備案材料中,這一名字并未出現(xiàn)。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、5年期國(guó)債期貨主力合約下行0.11%,至99.685;10年期國(guó)債期貨主力合約下行0.22%,至98.080。10年期國(guó)債利率漲2.75BP,為3.16%;10年期國(guó)開(kāi)債利率漲2.50BP,至3.57%。
2、截至10月11日下午收盤(pán),國(guó)內(nèi)期市漲跌互現(xiàn),油料漲幅居前,豆二漲逾2%,豆一、豆粕、菜粕漲逾1%;鐵礦石漲近2%;化工品跌幅居前,甲醇、乙二醇跌逾2%,PTA跌逾1%;線材、熱卷跌1%;蘋(píng)果跌1.54%,菜籽跌1%。
3、上海國(guó)際能源交易中心:10月11日,原油期貨主力合約SC1912以460.2元/桶收盤(pán),漲幅為3.21%。主力合約成交44976手,持倉(cāng)增加4310手至31124手。全部合約成交278110手,持倉(cāng)增加5454手至64156手。
4、在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán),報(bào)7.1000,漲0.3453%,人民幣中間價(jià)報(bào)7.0727,漲0.0042%。NDF:3個(gè)月報(bào)7.1067,6個(gè)月報(bào)7.1281,1年報(bào)7.1622,2年報(bào)7.2853。
5、新三板:10月11日合計(jì)掛牌9219家公司,當(dāng)日減少4家,成交金額2.37億,其中做市轉(zhuǎn)讓0.76億,集合競(jìng)價(jià)1.61億。三板成指報(bào)905.40,跌0.41%,成交額0.72億。
6、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)9931,其中N板244,E板453家,Q板9234家。
八、國(guó)際資訊
1、中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng):據(jù)伊朗半官方伊朗學(xué)生通訊社(ISNA)報(bào)道,11日,伊朗一艘油輪在沙特港口吉達(dá)附近發(fā)生爆炸,船只受損嚴(yán)重,大量原油流入紅海。伊朗法爾斯(Fars)通訊社則稱,技術(shù)專家認(rèn)為此次事故或許和恐怖襲擊有關(guān)。
2、波羅的海干散貨指數(shù):跌0.26%,報(bào)1924點(diǎn)。
3、標(biāo)普500指數(shù)漲32.14點(diǎn),漲幅1.09%,報(bào)2970.27點(diǎn);道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲319.92點(diǎn),漲幅1.21%,報(bào)26816.59點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)漲106.26點(diǎn),漲幅1.34%,報(bào)8057.04點(diǎn)。盤(pán)中道指一度漲超500點(diǎn),尾盤(pán)階段,三大股指高位回吐漲幅,均收漲逾1%。美國(guó)大型科技股普漲,蘋(píng)果股價(jià)再創(chuàng)新高。
4、德國(guó)DAX指數(shù)漲2.86%,報(bào)12511.65點(diǎn);法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.73%,報(bào)5665.48點(diǎn);英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.84%,報(bào)7247.08點(diǎn)。
5、日經(jīng)225指數(shù)漲1.15%,報(bào)21798.87點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲0.81%,報(bào)2044.61點(diǎn)。
6、WTI 12月原油期貨實(shí)盤(pán)收漲1.15美元,漲幅2.15%,報(bào)54.70美元/桶,再創(chuàng)10月1日以來(lái)的收盤(pán)新高。布倫特油價(jià)上升2%,至每桶60.40美元。
7、COMEX 12月黃金期價(jià)11日比前一交易日下跌12.2美元,收于每盎司1488.7美元,跌幅為0.81%。