1、央行:9月,社會(huì)融資規(guī)模增量為2.27萬億元,比上年同期多1383億元;人民幣貸款增加1.69萬億元,同比多增3069億元。9月末,社會(huì)融資規(guī)模存量為219.04萬億元,同比增長10.8%;M2余額195.23萬億元,同比增長8.4%。
2、證券日?qǐng)?bào):前9個(gè)月,40家典型房企總計(jì)融資6130億元,相當(dāng)于2018年前11個(gè)月融資體量。境內(nèi)銀行貸款、公司債、其他債權(quán)融資均有不同程度波動(dòng),融資渠道繼續(xù)緊縮,融資成本上行較為明顯。
3、任正非:實(shí)體清單對(duì)美國的損害真真實(shí)實(shí)比我們大,實(shí)體清單應(yīng)該要取消掉,不應(yīng)該保留。但我們也認(rèn)為,取消是不大可能的,華為做好了長期不取消的準(zhǔn)備。從短期來說,要補(bǔ)足一些以前的缺陷;從長期來講,面對(duì)未來發(fā)展還是要眼光遠(yuǎn)大,加強(qiáng)國際合作,堅(jiān)決支持全球化下的分工合作。
4、CNBC:WeWork最早將在本周宣布裁員計(jì)劃,預(yù)計(jì)將裁掉至少2000名員工,目前WeWork全球職員總數(shù)約為1.5萬人。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、中國政府網(wǎng):西部發(fā)展?jié)摿Υ螅P(guān)鍵要大力營造好的營商環(huán)境,國家會(huì)給予更有針對(duì)性的政策支持;將目前高鐵仍然空白的省份,盡快接入全國高鐵網(wǎng)絡(luò),讓這些地區(qū)早一天步入全國快速發(fā)展軌道。
2、統(tǒng)計(jì)局:9月,CPI環(huán)比上漲0.9%,漲幅比上月擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn),CPI同比上漲3.0%,漲幅比上月擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn);PPI環(huán)比上漲0.1%,PPI同比下降1.2%,降幅比上月擴(kuò)大0.4個(gè)百分點(diǎn)。
3、央行貨幣政策司司長孫國峰:中國不存在持續(xù)通脹和通縮的基礎(chǔ),但也要關(guān)注預(yù)期的變化,降低融資成本要通過改革的方法。經(jīng)過兩次LPR新報(bào)價(jià),一年期LPR降低了15個(gè)基點(diǎn),5年期下降了5個(gè)基點(diǎn),符合市場預(yù)期,社會(huì)反映積極正面。
4、央視新聞:第十三輪中美經(jīng)貿(mào)高級(jí)別磋商近日在華盛頓舉行。美方表示雙方達(dá)成實(shí)質(zhì)性第一階段協(xié)議。外交部回應(yīng)稱,美方說的是實(shí)際情況。這份經(jīng)貿(mào)協(xié)議對(duì)中國、美國和世界都有利,對(duì)經(jīng)貿(mào)與和平也都有利。今年以來中國企業(yè)已自美采購2000萬噸大豆。
5、安永:2018年中國對(duì)外直接投資流量全球排第二,僅次于日本;投資存量全球排第三,僅次于美國和荷蘭,中國對(duì)外直接投資已躋身全球第一梯隊(duì)。不過,中國對(duì)外直接投資存量占GDP的比重只有12.3%,與全球第二大經(jīng)濟(jì)體的地位相比仍較低。
6、周二,央行未開展逆回購操作,當(dāng)日無逆回購到期。隔夜shibor報(bào)2.7030%,上漲14.80個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.6840%,上漲3.30個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)2.7310%,上漲0.90個(gè)基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:發(fā)布關(guān)于積極穩(wěn)妥開展農(nóng)村閑置宅基地和閑置住宅盤活利用工作的通知。因地制宜選擇盤活利用模式,鼓勵(lì)利用閑置住宅發(fā)展符合鄉(xiāng)村特點(diǎn)的休閑農(nóng)業(yè)等新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài),以及農(nóng)產(chǎn)品冷鏈、初加工、倉儲(chǔ)等一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展項(xiàng)目。
2、住建部:2019年全國棚改計(jì)劃新開工289萬套。1-9月,已開工約274萬套,占年度目標(biāo)任務(wù)的94.8%,完成投資9400多億元。
3、一財(cái):房地產(chǎn)傳統(tǒng)的金九銀十在2019年的秋天并未如期兌現(xiàn),包括萬科、中國恒大等龍頭房企都開始將部分項(xiàng)目虧本推出市場。前期的拿地成本過高,市場無力支撐更高房價(jià);行業(yè)銷售不樂觀,龍頭房企也開始選擇及時(shí)出貨,以確保回籠資金安全過冬。
4、新京報(bào):阿里巴巴旗下阿里拍賣披露,今年天貓雙11期間,將有上萬套特價(jià)房源參與,其中部分覆蓋多地?zé)衢T學(xué)區(qū)房、地鐵房和景區(qū)房等。過去一年有近3000萬人次在其平臺(tái)上看房、買房。
三、股市盤點(diǎn)
1、上證指數(shù)報(bào)2991.05點(diǎn),下跌0.56%,成交額1695.32億。深證成指報(bào)9671.73點(diǎn),下跌1.17%,成交額2896.34億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1660.89點(diǎn),下跌1.1%,成交額1094.16億。兩市合計(jì)成交4591.66億。從盤面上看,釀酒行業(yè)、包裝材料等板塊漲幅居前。
2、恒生指數(shù)跌0.07%,報(bào)26503.93點(diǎn)。國企指數(shù)跌0.07%,報(bào)10500.17點(diǎn)。滬股通凈流入26.97億元,當(dāng)日余額489.17億元。深股通凈流入9.74億元,當(dāng)日余額506.60億元。北上資金凈流入36.71億元。
3、財(cái)新網(wǎng):私募基金集團(tuán)化運(yùn)作引發(fā)監(jiān)管關(guān)注。據(jù)悉,在中國基金業(yè)協(xié)會(huì)登記的24368家私募基金管理人中,86.4%(約21000家)由1971個(gè)實(shí)際控制人控制。集團(tuán)化運(yùn)作已成為私募行業(yè)的一大風(fēng)險(xiǎn)。
4、證券日?qǐng)?bào):最近半年里,券商對(duì)銀行股保持了密切關(guān)注,眾多研報(bào)中難掩券商對(duì)于銀行股的青睞。在最近6個(gè)月中,33家上市銀行頻頻受到券商關(guān)注,相關(guān)研報(bào)合計(jì)767份,有744份對(duì)銀行股給予買入或增持評(píng)級(jí),占比高達(dá)97%。
5、中證協(xié):決定對(duì)在科創(chuàng)板“晶豐明源”新股發(fā)行項(xiàng)目網(wǎng)下申購過程中,存在違反《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》的股票配售對(duì)象列入限制名單。
6、貴州茅臺(tái):前三季度,營收609.35億元,同比增長16.64%;實(shí)現(xiàn)凈利潤304.55億元,同比增長23.13%。
7、招商證券:披露員工持股計(jì)劃,本計(jì)劃參與對(duì)象總?cè)藬?shù)不超過1157人,認(rèn)購金額合計(jì)不超過8.08億元。
8、金字火腿(三連板):發(fā)布股價(jià)異動(dòng)公告。公司與美國杜邦公司技術(shù)合作生產(chǎn)的植物肉(人造肉)產(chǎn)品的銷售情況將取決于市場規(guī)模和市場認(rèn)可度,公司尚無法預(yù)測對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績的影響程度。
9、兩市融資余額:截至10月14日,上交所融資余額報(bào)5441.66億,較前一交易日增加31.12億;深交所融資余額報(bào)4033.76億,減少10.06億元;兩市合計(jì)9475.42億元,增加21.06億元。
四、行業(yè)觀察
1、國務(wù)院:發(fā)布關(guān)于修改《中華人民共和國外資保險(xiǎn)公司管理?xiàng)l例》和《中華人民共和國外資銀行管理?xiàng)l例》的決定。銀保監(jiān)會(huì)表示,修改后的《外資保險(xiǎn)公司條例》放寬了外資保險(xiǎn)公司準(zhǔn)入限制,鼓勵(lì)更多有經(jīng)營特色和專長的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)入中國市場。
2、央視財(cái)經(jīng):今年11月30日之前,三大電信運(yùn)營商將在全國范圍內(nèi)提供攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)服務(wù)。此外,工信部也將于近期正式發(fā)布《攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)服務(wù)管理暫行辦法》。
3、華為5G產(chǎn)品線總裁楊超斌:MassiveMIMO目前發(fā)貨超過40萬,這里面其中有30萬模塊是在5月16號(hào)(實(shí)體清單)之后發(fā)向全球的。5G有一部分模塊是含有美國元器件,有一部分不含美國公司元器件,從產(chǎn)品來看,沒有任何差異,這種產(chǎn)品都是混合發(fā)貨的,很難說哪個(gè)國家發(fā)的是哪種產(chǎn)品。
4、圓通速遞:為應(yīng)對(duì)旺季在快遞“攬、轉(zhuǎn)、運(yùn)、派”各環(huán)節(jié)上的用人、用車、場地?cái)U(kuò)容等成本上漲,公司將于11月11日起調(diào)整快遞收費(fèi),具體調(diào)整幅度由當(dāng)?shù)胤?wù)分公司根據(jù)總公司指導(dǎo)建議并結(jié)合各自實(shí)際情況實(shí)施。
5、深圳市衛(wèi)健委:深圳從10月14日起開啟《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)控制吸煙條例》修訂后的首次控?zé)焾?zhí)法,監(jiān)督對(duì)象是新版《控?zé)煑l例》中首次納入禁煙范圍的公交站臺(tái),執(zhí)法現(xiàn)場共有6名煙民被罰,罰款50元。其中包括1名電子煙煙民,這是中國內(nèi)地首例電子煙吸煙者被罰。
6、畢馬威:發(fā)布年度全球科技顛覆者報(bào)告,亞馬遜公司被視為最具顛覆性的公司。此外,阿里、大疆、百度、騰訊、滴滴、小米共六家公司入選“最具顛覆性的公司榜單”。馬云、任正非和雷軍則入選“最具創(chuàng)新遠(yuǎn)見領(lǐng)袖”前十。
7、36氪:據(jù)悉,意大利政府正在準(zhǔn)備對(duì)蘋果和全部數(shù)字公司征收“網(wǎng)絡(luò)稅”,并將其作為2020年國家預(yù)算的一部分。這項(xiàng)法案將于明年1月生效,并將通過一個(gè)自我評(píng)估系統(tǒng)對(duì)在線交易活動(dòng)征收3%的稅。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、自然資源部潘繼平:今年中國天然氣產(chǎn)量增量將超過140億立方米,但增長速度難以超過10%。十四五期間(2021-2025年),每年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量增量將超過100億立方米,增幅均低于10%。
2、中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì):9月,納入統(tǒng)計(jì)的25家挖掘機(jī)制造企業(yè)共銷售各類挖掘機(jī)15799臺(tái),同比增長17.8%。其中國內(nèi)市場銷量13182臺(tái),同比增長12.5%。1-9月,累計(jì)銷量179195臺(tái),同比增長14.7%;累計(jì)內(nèi)銷159810臺(tái),同比增長12.2%。
3、世界鋼協(xié):預(yù)測全球鋼鐵需求2019年和2020年分別增長3.9%和1.7%。其中中國鋼鐵需求2019年增長7.8%、2020年增長1%;世界除中國外鋼鐵需求2019年增長0.2%、2020年增長2.5%。
4、北京日?qǐng)?bào):由北京市城市管理委起草的《北京市生活垃圾管理?xiàng)l例修正案(草案送審稿)》公開征求意見。個(gè)人未將生活垃圾分別投放至相應(yīng)收集容器的,由城市管理綜合執(zhí)法部門責(zé)令立即改正,拒不改正的,處200元罰款。
5、成都市經(jīng)濟(jì)和信息化局等五部門:印發(fā)《成都市支持氫能暨新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展及推廣應(yīng)用若干政策》。對(duì)日加氫能力不低于200千克的固定式加氫站,按照年度累計(jì)加氫量,給予每千克10元、最高500萬元的運(yùn)營補(bǔ)貼。
6、江蘇省政府:出臺(tái)《關(guān)于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)保障市場供應(yīng)推動(dòng)生豬產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》。到2022年,全省豬肉自給率達(dá)到70%以上,養(yǎng)殖規(guī)模化率達(dá)到85%以上,規(guī)模養(yǎng)豬場(戶)糞污綜合利用率達(dá)到90%以上。
六、公司要聞
1、美團(tuán):宣布成立“美團(tuán)大學(xué)”,下設(shè)八大學(xué)院,涵蓋餐飲、外賣、美業(yè)、酒旅等多個(gè)生活服務(wù)品類。在未來十年內(nèi),美團(tuán)大學(xué)將與國內(nèi)1000所職業(yè)院校達(dá)成合作,帶動(dòng)1億生活服務(wù)從業(yè)者數(shù)字化發(fā)展。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、上期所:將盡快推出原油期貨期權(quán)、原油指數(shù)期貨,積極研究并推出盤中結(jié)算價(jià)交易機(jī)制(TAS)以及發(fā)布日中交易參考價(jià),為市場提供更多的交易品種及交易方式,鼓勵(lì)境內(nèi)外原油現(xiàn)貨貿(mào)易采用我國原油期貨價(jià)格作為基準(zhǔn)價(jià)。
2、5年期國債期貨主力合約TF1912上行0.01%至99.705;10年期國債期貨主力合約T1912下行0.02%至98.135。10年期國債利率漲0.27BP,至3.17%;10年期國開債利率漲0.5BP,至3.58%。
3、截至10月15日下午收盤,國內(nèi)期貨多數(shù)品種下跌,滬鎳跌逾3%;能化品及黑色系跌幅居前,瀝青、燃油、PTA跌逾2%;線材、焦炭、不銹鋼跌逾2%;雞蛋漲0.72%。
4、上海國際能源交易中心:10月15日,原油期貨主力合約SC1912以455.9元/桶收盤,下跌1.91%。主力合約成交54826手,持倉增加216手至35558手。全部合約成交202236手,持倉減少1462手至62142手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報(bào)7.0778,跌0.1542%,人民幣中間價(jià)報(bào)7.0708,漲0.0240%。NDF:3個(gè)月報(bào)7.0790,6個(gè)月報(bào)7.0980,1年報(bào)7.1310,2年報(bào)7.2501。
6、新三板:10月15日合計(jì)掛牌9215家公司,當(dāng)日減少4家,成交金額2.91億,其中做市轉(zhuǎn)讓0.76億,集合競價(jià)2.15億。三板成指報(bào)905.62,漲0.28%,成交額0.86億。
7、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)9931,其中N板244,E板453家,Q板9234家。
八、國際資訊
1、倫敦證券交易所:正式推出環(huán)球板,并已進(jìn)行首筆交易。環(huán)球板讓投資者在倫敦時(shí)區(qū)交易95只國際股票,包括美國藍(lán)籌股和中概股。不同類型的投資者可以在世界上最方便的金融時(shí)區(qū)通過環(huán)球板交易國際證券,包括亞馬遜、通用汽車和阿里巴巴、攜程等主要美國存托憑證。
2、IMF:將美國2019年GDP增長預(yù)期自2.6%下調(diào)至2.4%。將2019年全球增長預(yù)估下調(diào)到3%,為金融危機(jī)后的新低。
3、美國三大股指集體收漲,道指收漲0.89%,報(bào)27024.80點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲1%,報(bào)2995.68點(diǎn);納指漲1.24%,報(bào)8148.71點(diǎn)。美股財(cái)報(bào)季開局強(qiáng)勁,提振股指走高。市場繼續(xù)關(guān)注國際貿(mào)易關(guān)系與英國脫歐的進(jìn)展。
4、德國DAX指數(shù)漲1.15%,報(bào)12629.79點(diǎn);法國CAC40指數(shù)漲1.05%,報(bào)5702.05點(diǎn);英國富時(shí)100指數(shù)跌0.03%,報(bào)7211.64點(diǎn)。
5、日經(jīng)225指數(shù)漲1.87%,報(bào)22207.21點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲0.04%,報(bào)2068.17點(diǎn)。
6、COMEX 12月黃金期貨收跌0.9%,報(bào)1483.50美元/盎司,創(chuàng)9月30日以來收盤新低。
7、WTI 11月原油期貨收跌0.78美元,跌幅1.46%,報(bào)52.81美元/桶。布倫特12月原油期貨收跌0.61美元,跌幅1.03%,報(bào)58.74美元/桶。