1、美聯(lián)儲:開啟年內(nèi)第三次降息。將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間下調(diào)25個基點(diǎn)至1.50%-1.75%,符合預(yù)期。目前貨幣政策是寬松的,實(shí)際聯(lián)邦基金利率可能略低于零。現(xiàn)在沒有考慮加息,目前的政策定位可以很好地支持經(jīng)濟(jì)前景,未來將會有適合加息的時刻。
2、胡潤百富:2019年胡潤房地產(chǎn)企業(yè)家榜出爐,恒大61歲許家印蟬聯(lián)地產(chǎn)首富,但財富縮水21%。50位地產(chǎn)企業(yè)家總財富超過1.5萬億元,平均財富311億元,幾乎達(dá)到兩年前歷史最高值。
3、美國電子煙巨頭JuulLabs:包括首席財務(wù)官與首席營銷官在內(nèi)的四位高管將離職,并計劃年底前裁員10-15%。這是該公司新CEO領(lǐng)導(dǎo)下一次廣泛重組行動的一部分,旨在重建其公共形象。Juul目前有近4000名員工,10-15%的裁員與此前媒體報道的年底前裁員500人的數(shù)字基本一致。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、國家稅務(wù)總局:前三季度,全國累計新增減稅降費(fèi)17834億元,其中新增減稅15109億元,新增社保費(fèi)降費(fèi)2725億元。個人所得稅兩步改革疊加新增減稅4426億元,累計人均減稅1764元。
2、央行上海總部:印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)金融科技發(fā)展 支持上海建設(shè)金融科技中心的指導(dǎo)意見》,提出推動以密碼技術(shù)、量子技術(shù)、生物識別技術(shù)為代表的安全技術(shù)自主創(chuàng)新及研發(fā)。大力支持基礎(chǔ)密碼技術(shù)、進(jìn)階密碼技術(shù)等底層密碼技術(shù)的研究,推動密碼技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展。
3、商務(wù)部:前三季度,我國網(wǎng)絡(luò)零售市場保持平穩(wěn)較快增長,全國網(wǎng)上零售額達(dá)7.32萬億元,同比增長16.8%。其中,實(shí)物商品網(wǎng)上零售額達(dá)5.77萬億元,同比增長20.5%,占社會消費(fèi)品零售總額的比重為19.5%,比上年同期提高2.0個百分點(diǎn),對社會消費(fèi)品零售總額增長的貢獻(xiàn)率達(dá)43.7%。
4、財經(jīng)早餐:第三季度,美國GDP年化季率同比增長1.9%,預(yù)期1.6%,前值2%。此外,美國10月ADP就業(yè)人數(shù)增加12.5萬人,預(yù)期增加11萬人,前值增加13.5萬人。
5、周三,央行不開展逆回購操作,當(dāng)日有2000億逆回購到期。隔夜shibor報2.3030%,下跌6.50個基點(diǎn)。7天shibor報2.6830%,上漲1.30個基點(diǎn)。3個月shibor報2.8640%,上漲1.70個基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、新華社:近期,多家品牌長租公寓運(yùn)營商資金鏈斷裂,停止運(yùn)營,給眾多租客、房東帶來經(jīng)濟(jì)損失。不少企業(yè)向租客按年收租金、按季或按月付給房東,利用長收短付資金杠桿能放大到10倍以上。一旦資本市場出現(xiàn)調(diào)整,這類企業(yè)往往就陷入資金鏈斷裂深淵。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,相比“爆雷”后的協(xié)調(diào)處置,主管部門尤需對長租公寓經(jīng)營模式加強(qiáng)監(jiān)管。
2、江西省住建廳:為保障購房人的知情權(quán)、選擇權(quán),減少售后糾紛,要求房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)等機(jī)構(gòu),在銷售大廳顯著位置及指定網(wǎng)站公示商品房銷售價格有效時間,并警示購房人不得組織眾籌購房、企業(yè)不得采取售后包租方式售房等信息。
3、中證報:截至10月23日,全國各地住房公積金政策發(fā)布超過100次,相比2018年同期增加超過30%。據(jù)不完全統(tǒng)計,11月1日深圳、成都、濱州、東營等8個城市將實(shí)施調(diào)整后住房公積金政策,在公積金提取業(yè)務(wù)、貸款期限或額度、異地購房提取等方面進(jìn)行了規(guī)范和改進(jìn)。
三、股市盤點(diǎn)
1、上證指數(shù)報2939.32點(diǎn),下跌0.5%,成交額1815.30億。深證成指報9681.54點(diǎn),下跌0.66%,成交額2858.25億。創(chuàng)業(yè)板指報1684.08點(diǎn),下跌0.15%,成交額985.60億。滬深兩市合計成交4673.54億。從盤面上看,數(shù)字貨幣、智能音箱、動物疫苗等板塊漲幅居前;區(qū)塊鏈、農(nóng)業(yè)、稀土等板塊跌幅居前。
2、恒生指數(shù)跌0.44%,報26667.71點(diǎn)。國企指數(shù)跌0.64%,報10479.09點(diǎn)。
3、上證報:據(jù)保險機(jī)構(gòu)業(yè)內(nèi)人士稱,目前A股的投資策略是,不悲觀、不糾結(jié),但也不盲動,在低估值個股上找機(jī)會。上述投資經(jīng)理認(rèn)為,從目前來看,暫時還沒有看到哪一個板塊有明顯的趨勢性機(jī)會,所以,潛伏在低估值板塊上是明智之舉,可以大概率保證絕對收益。
4、南方航空:擬向控股股東南航集團(tuán)非公開發(fā)行A股股票不超過24.53億股,募資不超168億元,用于引進(jìn)31架飛機(jī)項(xiàng)目和償還公司借款。同時擬向南龍控股發(fā)行H股不超過6.13億股,募資不超35億港元,用于補(bǔ)充公司一般運(yùn)營資金。前三季度,實(shí)現(xiàn)營收1166.65億元,同比增長7.14%;實(shí)現(xiàn)凈利潤40.78億元,同比下滑2.32%。
5、長園集團(tuán):格力集團(tuán)全資子公司格力金投8月13日至10月30日增持公司股份6618萬股,占公司總股本的5%。截至目前,格力金投及其一致行動人金諾信合計持有1.33億股,占公司總股本的10%。此次權(quán)益變動后,格力金投及其一致行動人未來6個月內(nèi)將以5.5元/股至7.5元/股的價格區(qū)間增持公司3%至5%的股份。
6、巨人網(wǎng)絡(luò):擬斥資10-20億元回購公司股份,回購價格不超過人民幣25元/股。
7、蘇寧易購:前三季度,實(shí)現(xiàn)營收2010.09億元,同比增長16.21%;凈利潤119.03億元,同比增長94%,其中第三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤97.64億元,同比增長7795.91%。
8、上汽集團(tuán):前三季度,實(shí)現(xiàn)營收5728.2億元,同比下降13.62%;實(shí)現(xiàn)凈利潤207.9億元,同比下降24.86%.
9、中國石油:前三季度,實(shí)現(xiàn)營收18144億元,同比上升5.1%,實(shí)現(xiàn)凈利潤372.82億元,同比下降23.4%。
10、工業(yè)富聯(lián):前三季度,實(shí)現(xiàn)營收2798.9億元,同比下降1.42%;實(shí)現(xiàn)凈利潤101.8億元,同比上升4.39%。
11、福耀玻璃:前三季度,實(shí)現(xiàn)營收156.3億元,同比增長3.38%;實(shí)現(xiàn)凈利潤23.46億元,同比減少28.07%。
12、中信證券:公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲無條件通過,公司股票自10月31日開市起復(fù)牌。中信證券此次重組擬收購廣州證券。
13、兩市融資余額:截至10月29日,上交所融資余額報5447.87億,較前一交易日減少5.66億;深交所融資余額報4107.25億,減少1.38億元;兩市合計9555.12億元,減少7.04億元。
四、行業(yè)觀察
1、21世紀(jì):據(jù)悉,中國正在研究制定面向2035年的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,近期,在工信部支持下,相關(guān)部門已在西南、東北、珠三角、長三角進(jìn)行了將近兩個月的密集調(diào)研,這一機(jī)器人發(fā)展規(guī)劃的一個最重要的內(nèi)容就是總結(jié)“十三五”乃至2010年以來中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀,存在的問題和關(guān)鍵的技術(shù)環(huán)節(jié)。
2、一財:紅杉資本沈南鵬表示,生命科學(xué)和信息技術(shù)正是第四次工業(yè)革命的主角。中科院神經(jīng)科學(xué)研究所所長蒲慕明表示,國際腦計劃合作項(xiàng)目正在推進(jìn),鑒于中國過去長期以來在神經(jīng)科學(xué)方面的大量工作,未來有望在國際腦科學(xué)合作大科學(xué)項(xiàng)目中起到引領(lǐng)作用。
3、上海市交通委:集中約談本市21家網(wǎng)約車平臺企業(yè)。上海市網(wǎng)約車監(jiān)管平臺將于2019年11月16日起對相關(guān)車輛實(shí)施黑名單預(yù)警。11月中下旬,將重點(diǎn)圍繞市網(wǎng)約車監(jiān)管平臺每日異常車輛和異常駕駛員的預(yù)警情況開展專項(xiàng)整治。
4、國家衛(wèi)健委:發(fā)布《2019-2020年流行季流感防控工作方案》。方案明確要實(shí)施“強(qiáng)化監(jiān)測預(yù)警、免疫重點(diǎn)人群、規(guī)范疫情處置、落實(shí)醫(yī)療救治、廣泛宣傳動員”的舉措,提出了15項(xiàng)重點(diǎn)措施,包括明確流感疫苗接種重點(diǎn)人群、優(yōu)化疫苗接種服務(wù)、加強(qiáng)相關(guān)疫苗政策研究等3項(xiàng)與生物疫苗相關(guān)的措施。
5、上證報:截至10月30日,包括中央國家機(jī)關(guān)事業(yè)單位、31個省、區(qū)、市以及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)在內(nèi)的全國33個職業(yè)年金項(xiàng)目中,已有12個職業(yè)年金項(xiàng)目啟動投資運(yùn)作,相比一個月前又增加了2個。
6、新京報:據(jù)悉,到明年底北京將有近2萬輛出租車更新為新能源電動出租車,超過北京出租車總數(shù)的20%。目前國家也出臺政策,要求新增或更新的出租車都要換成新能源電動車型,北京也印發(fā)了三年行動計劃,要逐步把油車換成電車,減少尾氣排放。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、Canalys:2019年第三季度,中國智能手機(jī)市場出貨量為9780萬部,同步下降3%,其中華為出貨量同比增長66%,達(dá)4150萬部,市場占有率為42.4%,vivo、OPPO、小米、蘋果出貨量分別為1750萬部、1700萬部、880萬部、510萬部,排名二至五位。
2、工信部:1-9月,全國水泥產(chǎn)量16.9億噸,同比增長6.9%,其中9月當(dāng)月水泥產(chǎn)量2.2億噸,同比增長4.1%。1-9月,全國水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7199億元,同比增長14.3%,比整個工業(yè)增速高9.8個百分點(diǎn),利潤總額1318億元,同比增長25.3%,比整個工業(yè)增速高27.4個百分點(diǎn)。
3、中國黃金協(xié)會:2019年前三季度,國內(nèi)原料黃金產(chǎn)量為275.35噸,與2018年同期相比減產(chǎn)14.40噸,同比下降4.97%;全國黃金實(shí)際消費(fèi)量為768.31噸,與2018年同期相比下降9.58%。
4、伽馬數(shù)據(jù):第三季度,中國移動游戲市場實(shí)際銷售收入383.8億元,與第二季度收入基本持平,同比增長近8%,騰訊發(fā)行份額占比過半。同時,三季度的一些類型產(chǎn)品,如放置類在海外表現(xiàn)優(yōu)異。
5、中國聯(lián)通:中國聯(lián)通已經(jīng)開通了超過2.8萬個5G基站。預(yù)計到2020下半年,將有2000元以下的5G終端上市;此外將繼續(xù)堅持全網(wǎng)通策略,實(shí)現(xiàn)一部手機(jī)、兩個卡槽、三網(wǎng)通用,降低消費(fèi)者手機(jī)使用成本、提升網(wǎng)絡(luò)選擇自由度。
6、 EIA:10月25日當(dāng)周美國 EIA原油庫存變動為570.2萬桶,預(yù)期 50萬桶,前值為-169.9萬桶。。
六、公司要聞
1、格力電器:前三季度,實(shí)現(xiàn)營收1550.39億元,同比增長4.26%;凈利潤221.17億元,同比增長4.73%。其中,第三季度凈利潤83.67億元,同比增長0.66%。
2、美的集團(tuán):前三季度,實(shí)現(xiàn)營收2209.18億元,同比增長7.37%;凈利潤213.16億元,同比增長19.08%;其中,第三季度凈利潤61.29億元,同比增長23.48%。
3、東阿阿膠:前三季度,實(shí)現(xiàn)營收28.3億元,同比減少35.45%;凈利潤2.09億元,同比減少82.95%。
4、三一重工:前三季度,實(shí)現(xiàn)營收586.91億元,同比增長42.88%,主要系工程機(jī)械銷售增加,公司產(chǎn)品競爭力顯著提升;實(shí)現(xiàn)凈利潤91.59億元,同比增長87.56%;基本每股收益1.12元。
5、中聯(lián)重科:前三季度,實(shí)現(xiàn)營收317.55億元,同比增長50.96%;實(shí)現(xiàn)凈利潤34.8億元,同比增長167.08%;公司主要產(chǎn)品競爭力持續(xù)增強(qiáng),銷售規(guī)模增長。
七、資本動態(tài)
1、上證報:截至2018年底,排名前500位的全球資產(chǎn)管理公司的資產(chǎn)管理總額為91.5萬億美元,國內(nèi)建信基金、中信證券和工銀瑞信基金躋身前一百位,其中建信基金以2355.3億美元的資產(chǎn)管理總額排名國內(nèi)資管機(jī)構(gòu)第一。從全球范圍內(nèi)看,貝菜德、先鋒和道富繼續(xù)蟬聯(lián)前三甲。
2、5年期國債期貨主力合約下行0.17%,至99.225;10年期國債期貨主力合約下行0.31%,至97.110。10年期國債利率漲0.96BP,為3.31%;10年期國開債利率漲4.24BP,至3.76%。
3、截至10月30日下午收盤,國內(nèi)期市漲跌不一,螺紋鋼漲逾1%,橡膠、20號膠漲逾1%,農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲,棕櫚油、菜油、鄭棉漲逾1%;板材方面,纖維板封至5%漲停;基本金屬多數(shù)上漲,貴金屬均下跌,錳硅跌逾1%;能化品漲跌不一,苯乙烯跌逾1%。
4、上海國際能源交易中心:10月30日,原油期貨主力合約SC1912以452.6元/桶收盤,跌幅為0.83%。主力合約成交136244手,持倉減少892手至31892手。全部合約成交146766手,持倉增加578手至46794手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.0584,漲0.0750%,人民幣中間價報7.0582,漲0.0496%。NDF:3個月報7.0737,6個月報7.0922,1年報7.1272,2年報7.2202。
6、新三板:10月30日合計掛牌9174家公司,當(dāng)日減少1家,成交金額4.84億,其中做市轉(zhuǎn)讓1.62億,集合競價3.22億。三板成指報905.71,跌0.25%,成交額1.17億。
7、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)9945家,其中N板247家,E板453家,Q板9245家。
八、國際資訊
1、央視新聞:智利總統(tǒng)皮涅拉宣布取消11月和12月分別將在首都圣地亞哥舉辦的APEC領(lǐng)導(dǎo)人非正式會議和氣候大會。
2、波羅的海干散貨指數(shù):跌1.11%,報1782點(diǎn)。
3、標(biāo)普500漲0.33%,報3046.77點(diǎn);道指漲0.43%,報27186.69點(diǎn);納指漲0.33%,報8303.98點(diǎn)。
4、德國DAX指數(shù)收盤下跌29.39點(diǎn),跌幅0.23%,報12910.23點(diǎn);英國富時100指數(shù)收盤上漲24.52點(diǎn),漲幅0.34%,報7330.78點(diǎn);法國CAC40指數(shù)收盤上漲25.73點(diǎn),漲幅0.45%,報5765.87點(diǎn)。
5、日經(jīng)225指數(shù)跌0.57%,報22843.12點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)跌0.59%,報2080.27點(diǎn)。
6、WTI12月原油期貨收跌0.64美元,跌幅1.15%,報54.90美元/桶。布倫特12月原油期貨收跌1.06美元,跌幅1.72%,報60.53美元/桶。
7、COMEX12月黃金期貨收漲0.4%,報1496.70美元/盎司。