1、新華社:當(dāng)前,要在嚴(yán)格落實(shí)分區(qū)分級差異化疫情防控措施的同時,全力組織春耕生產(chǎn),確保不誤農(nóng)時,保障夏糧豐收。要加強(qiáng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、農(nóng)田水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提升農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新水平并加快推廣使用,增強(qiáng)糧食生產(chǎn)能力和防災(zāi)減災(zāi)能力。要做好重大病蟲害和動物疫病的防控。要加快發(fā)展生豬生產(chǎn)。
2、工信部:企業(yè)規(guī)模越小,復(fù)工率越低,通過對240萬戶使用云平臺和電商平臺的中小企業(yè)進(jìn)行監(jiān)控,全國中小企業(yè)復(fù)工率只有30%左右,是一個比較嚴(yán)峻的事情。
3、銀保監(jiān)會:目前房地產(chǎn)金融政策沒有調(diào)整和改變,銀保監(jiān)會也會對房地產(chǎn)市場融資情況進(jìn)行監(jiān)測,動態(tài)掌握具體情況。房地產(chǎn)政策遵循“一城一策”的原則,地方可以在“房住不炒”等大的方向下,根據(jù)城市具體情況做安排。同時,銀保監(jiān)會對“疫情會否影響P2P專項(xiàng)整治的問題”表示,P2P專項(xiàng)整治方向不變,徹底整治的態(tài)度和節(jié)奏不變,依舊以“退出”為主要方向。
4、上證指數(shù)報(bào)3013.05點(diǎn),下跌0.6%,成交額5131.29億。深證成指報(bào)11856.08點(diǎn),上漲0.71%,成交額9021.87億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2287.31點(diǎn),上漲1.03%,成交額3202.74億,創(chuàng)業(yè)板指早盤一度跌逾4%,午后則在科技股的帶動下強(qiáng)勢翻紅,并再創(chuàng)年內(nèi)新高。滬深兩市合計(jì)成交14153.16億,為2015年11月以來新高,也連續(xù)5日保持在萬億之上。深市無論是成交筆數(shù)與委托交筆數(shù)均刷新紀(jì)錄。盤面上,5G概念掀漲停潮,汽車電子、超級電容、光刻膠等科技題材均漲幅領(lǐng)先,農(nóng)業(yè)、石油石化板塊則跌幅靠前。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、國務(wù)院常務(wù)會議:推出鼓勵吸納高校畢業(yè)生和農(nóng)民工就業(yè)的措施;確定鼓勵金融機(jī)構(gòu)對中小微企業(yè)貸款給予臨時性延期還本付息安排,并新增優(yōu)惠利率貸款;部署對個體工商戶加大扶持,幫助緩解疫情影響紓困解難。自3月1日至5月底,免征湖北省境內(nèi)小規(guī)模納稅人增值稅,其他地區(qū)征收率由3%降至1%。
2、海關(guān)總署:面對境外疫情形勢發(fā)展變化,毫不放松加強(qiáng)口岸疫情防控。密切關(guān)注、動態(tài)分析境外疫情形勢,將防止輸入作為當(dāng)前防控工作的重中之重,未雨綢繆做好各項(xiàng)應(yīng)對措施準(zhǔn)備。
3、世衛(wèi)組織:新型冠狀病毒是一種新的病原體,中國采取了前所未有的公共衛(wèi)生應(yīng)對措施,在減緩疫情擴(kuò)散蔓延,阻斷病毒的人際傳播方面取得明顯效果,已經(jīng)避免或至少推遲了數(shù)十萬新冠肺炎病例。
4、發(fā)改委:全國口罩日產(chǎn)量超過5400萬只,部分緩解了緊張局面,醫(yī)用N95口罩日產(chǎn)量超過90萬只,月底有望達(dá)到日產(chǎn)100萬只,總體上已基本滿足醫(yī)護(hù)一線的需求。另外,全國口罩產(chǎn)能利用率達(dá)到110%左右。現(xiàn)在馬上要達(dá)到口罩要多少有多少的狀況是不現(xiàn)實(shí)的,所以科學(xué)按需使用口罩、減少不必要的浪費(fèi),在當(dāng)前很有必要。
5、國家知識產(chǎn)權(quán)局:積極為涉及疫情防控的專利、商標(biāo)申請開辟綠色通道,指導(dǎo)和支持企業(yè)開展知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資,緩解資金困難。繼續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境,增強(qiáng)外商長期投資經(jīng)營的信心。要積極促進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)化運(yùn)用,優(yōu)化知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù),促進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,助力改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),培育壯大新興產(chǎn)業(yè)。
6、隔夜shibor報(bào)1.6020%,上漲6.9個基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.2030%,上漲2.7個基點(diǎn)。3個月shibor報(bào)2.4590%,下跌1.7個基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、經(jīng)濟(jì)參考報(bào):當(dāng)前,新冠肺炎疫情打亂了房企銷售節(jié)奏,房企資金鏈進(jìn)一步承壓,行業(yè)分化格局加劇。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì),今年房地產(chǎn)行業(yè)收并購將更加頻繁,規(guī)模或大幅超過去年。
2、澎湃新聞:杭州下發(fā)《關(guān)于積極推進(jìn)商品房全流程網(wǎng)上銷售工作的通知》,加快數(shù)字賦能,積極推進(jìn)商品房的全流程網(wǎng)上銷售工作。杭州市住保房管局官網(wǎng)在公示商品房預(yù)售許可和現(xiàn)售備案信息時,同步開辟“網(wǎng)上售樓處”專門平臺,為購房者“網(wǎng)上看房”提供方便。
三、股市盤點(diǎn)
1、恒生指數(shù)漲0.27%,報(bào)26893.23點(diǎn)。國企指數(shù)漲0.11%,報(bào)10579.92點(diǎn)。北向資金凈流出48.31億元,連續(xù)3日凈流出,為春節(jié)以來首次。
2、中證網(wǎng):2月25日,科技類ETF成交額活躍,華夏5G通信ETF等4只科技類ETF成交額創(chuàng)上市以來新高。2月25日A股ETF成交額達(dá)462.35億元,增長明顯,2月3日至2月25日的日均成交額僅為272.17億元。具體看,2月25日成交額最高的是華夏5G通信ETF,成交額為70.64億元,再度創(chuàng)下2019年10月上市以來單日最高成交額。
3、上證報(bào):繼1月份以超過20億元舉牌亮相資本市場之后,險(xiǎn)資于最近再次加快了舉牌節(jié)奏。太保人壽于2月19日完成對錦江資本的舉牌。這是今年以來保險(xiǎn)公司宣布的第四次舉牌,至今已有中國人壽、太保人壽、太平人壽、華泰資管四家險(xiǎn)資宣告舉牌上市公司。
4、中證報(bào):半導(dǎo)體板塊二級市場的火熱,延續(xù)到了一級市場。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前有8家A股半導(dǎo)體公司已披露定增預(yù)案,合計(jì)擬募集資金總額近240億元,加強(qiáng)5G市場布局、擴(kuò)大產(chǎn)能、產(chǎn)線升級是主要投向。
5、富時羅素:大多數(shù)A股公司信息披露流程、形式已較為完善,目前暫無繼續(xù)提升A股納入因子的時間表,富時羅素將重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)地和香港兩地假期、外資持有A股上限等問題,未來可能推出更多的中國相關(guān)指數(shù)。
6、云南白藥:2019年12月13日至2020年2月21日期間,平安人壽減持0.85%公司股份,不再是公司持股5%以上股東。
7、傳音控股:2019年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入253.13億元,同比增長11.78%。本期實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤17.25億元,同比增長162.45%。
8、四川長虹(三連板):近期有媒體報(bào)道愛聯(lián)科技全球首款5G工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)模組下線,愛聯(lián)科技為公司控股股東四川長虹電子控股集團(tuán)有限公司下屬子公司,公司未持有愛聯(lián)科技股權(quán)。
9、新力金融(五連板):公司2019年完成收購手付通100%股權(quán),該公司主要從事軟件開發(fā)及維護(hù)等業(yè)務(wù)。2019年前三季度,手付通實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3848萬元,占公司當(dāng)期營業(yè)收入不足15%,業(yè)務(wù)整體規(guī)模較小。
10、亞太藥業(yè):公司對2019年12月31日存在的可能發(fā)生減值跡象的資產(chǎn),進(jìn)行全面清查和進(jìn)行減值測試后,2019年度擬計(jì)提各項(xiàng)減值準(zhǔn)備共計(jì)5.98億元。公司本期對上海新高峰資產(chǎn)組進(jìn)行測試,確認(rèn)投資損失12.4億元。公司本次計(jì)提減值準(zhǔn)備、確認(rèn)投資損失合計(jì)18.38億元。
11、中核鈦白:公司價(jià)格委員會研究決定從2020年2月26日起,在現(xiàn)有鈦白粉銷售價(jià)格基礎(chǔ)上,上調(diào)公司各型號鈦白粉銷售價(jià)格。其中,國內(nèi)客戶銷售價(jià)格上調(diào)500元人民幣/噸,國外客戶出口價(jià)格上調(diào)100美元/噸。
12、兩市融資余額:截至2月24日,上交所融資余額報(bào)5864.16億,較前一交易日增加64.45億;深交所融資余額報(bào)5099.51億,增加70.85億元;兩市合計(jì)10963.67億元,增加135.3億元。
四、行業(yè)觀察
1、發(fā)改委:目前各地疫情發(fā)展態(tài)勢不盡相同,需要分類指導(dǎo)、精準(zhǔn)施策。所謂分區(qū)、分級、精準(zhǔn)復(fù)工復(fù)產(chǎn),就是對湖北省、北京市以外的地區(qū)依據(jù)疫情嚴(yán)重程度,以縣級為單位劃分為低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)、中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)和高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)三類。
2、衛(wèi)健委:發(fā)布《關(guān)于依法科學(xué)精準(zhǔn)做好新冠肺炎疫情防控工作的通知》。對疫情特別嚴(yán)重的湖北省繼續(xù)采取最嚴(yán)格的防控措施,已實(shí)施交通管控的武漢市和湖北省其他地市,嚴(yán)控人員輸出;未實(shí)施交通管控的地市,人員抵達(dá)目的地后一律集中隔離14天。
3、廣東省教育廳:下發(fā)《關(guān)于線上教育安排的通知》,明確全省中小學(xué)校3月2日起開展線上教育,學(xué)生不返校。學(xué)生返校時間,將視疫情防控情況,經(jīng)科學(xué)研判后確定,提前向社會發(fā)布。
4、中國網(wǎng):香港對韓國發(fā)紅色外游警示,從2月25日早上6時起,不允許從韓國抵港的非香港居民入境。澳門特區(qū)政府將韓國列為疫情高發(fā)區(qū),從2月24日0時起所有14天內(nèi)曾經(jīng)到過韓國的旅客進(jìn)入澳門時,都需要接受強(qiáng)制醫(yī)學(xué)檢查。
5、一財(cái):從相關(guān)信源處獲悉,特斯拉上海臨港超級工廠聯(lián)合廠房1.5期部分重要項(xiàng)目招標(biāo)于2月25日截止,包括沖壓車間鋼結(jié)構(gòu)制作等關(guān)鍵結(jié)構(gòu)即將啟動,預(yù)計(jì)工期僅一個月時間,這意味著特斯拉上海臨港超級工廠后續(xù)項(xiàng)目正在加速進(jìn)行。
6、蔚來董事長李斌:否認(rèn)了吉利將斥資3億美元入股蔚來的消息。但從另一方面來看,這也意味著越來越多的投資人看到了蔚來汽車的價(jià)值。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、華商儲備商品管理中心:發(fā)布2月27日中央儲備凍豬肉投放競價(jià)交易有關(guān)事項(xiàng)的通知,將出庫投放競價(jià)交易2萬噸。
2、交通運(yùn)輸部:目前全國公路車流量明顯回升,從2月16號到22號,高速公路的客貨車流量分別達(dá)到6344萬輛和2225萬輛,環(huán)比上周分別增長95.4%和136%。從城市公共交通看,35個城市的軌道交通已經(jīng)恢復(fù)和正常運(yùn)營。
3、攜程:目前全國已有超過300家知名景區(qū)開門接客,相比一周前增加了10倍以上。2月19日至25日這一周,攜程平臺門票預(yù)訂量每天100%速度增長。
4、CINNOResearch:雖有三星和華為等手機(jī)品牌巨頭的加持,但折疊屏供應(yīng)鏈難點(diǎn)眾多,下修2020年全球折疊手機(jī)屏出貨量至290萬片,相比2019年約50萬片的銷量同比增長517%。至2024年全球折疊手機(jī)屏出貨量有望上升至3800萬片,五年復(fù)合增長率CAGR達(dá)141%。
5、IDC:2019年第四季度,中國平板電腦市場出貨量約581萬臺,在保持連續(xù)6個季度增長后開始出現(xiàn)下滑趨勢,同比下降3.9%。華為本季度依然保持中國平板電腦市場出貨量第一的位置。2019年中國平板電腦市場復(fù)蘇,出貨量達(dá)2241萬臺,自2015年以來首次出現(xiàn)反彈,同比增長0.8%。
6、北京日報(bào):2020年北京首期小客車指標(biāo)搖號將在2月25日進(jìn)行。截至本期,新能源指標(biāo)總申請人數(shù)突破46萬,按照現(xiàn)行規(guī)則測算,今年個人新能源指標(biāo)54200個將在首期用盡,新申請者或?qū)⒗^續(xù)輪候9年。
六、公司要聞
1、彭博社:中國茶飲品牌奈雪的茶計(jì)劃最早今年進(jìn)行美國IPO,融資4億美元。奈雪的茶回應(yīng)稱,目前公司重心都在應(yīng)對疫情和快速恢復(fù)運(yùn)營上,暫不評論市場流言。
七、資本動態(tài)
1、5年期國債期貨主力合約TF2006下行0.01%,至101.175;10年期國債期貨主力合約T2006下行0.03%,至100.450。10年期國債利率漲1BP,至2.82%;10年期國開債利率漲1.27BP,至3.25%。
2、截至2月25日下午收盤,甲醇主力合約收漲2.5%,瀝青、橡膠、滬鎳及紅棗等品種的主力合約也都不同程度走高。滬銀主力合約收跌超2%,滬金主力合約收跌近2%。
3、上海國際能源交易中心:2月25日,原油期貨主力合約SC2004以399.3元/桶收盤,跌幅為0.47%。主力合約成交29531手,持倉量減少1386手至25393手。全部合約成交44653手,持倉量增加1920手至62637手。
4、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報(bào)7.0162,漲0.2176%,人民幣中間價(jià)報(bào)7.0232,漲0.0199%。NDF:3個月報(bào)7.0497,6個月報(bào)7.0682,1年報(bào)7.1027,2年報(bào)7.1899。
5、新三板:2月25日合計(jì)掛牌8823家公司,與前日持平,成交金額3.9億,其中做市轉(zhuǎn)讓2.8億,集合競價(jià)1.1億。三板成指報(bào)975.79,漲0.53%,成交額2.93億。
6、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)10106家,其中N板300家,E板461家,Q板9345家。
八、國際資訊
1、韓聯(lián)社:為解決新型冠狀病毒疫情升級導(dǎo)致的口罩緊缺問題,韓國政府將從2月26日零時至4月30日實(shí)施緊急調(diào)整口罩和洗手消毒液供應(yīng)等措施,防止口罩大量出境。
2、意大利全國電影院零售商協(xié)會:為應(yīng)對疫情,意大利已關(guān)閉了850家電影院或1830塊銀幕,分別占該國電影院總數(shù)的45%和48%。上周末,意大利影院票房收入下降了44%,與去年同期相比下降了30%。
3、環(huán)球時報(bào):目前已有7個國家對日本國民和從日本而來的旅客采取了入境限制措施,以防止疫情擴(kuò)散到各自的國家中。日本已經(jīng)請求以色列移除對日本的入境限制,并向各國闡述了日本防控疫情的工作情況。
4、波羅的海干散貨指數(shù):漲0.4%,報(bào)508點(diǎn)。
5、道指跌3.15%,報(bào)27081.36點(diǎn);納指跌2.77%,報(bào)8965.61點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌3.03%,報(bào)3128.21點(diǎn)。
6、德國DAX指數(shù)跌1.88%,報(bào)12790.49點(diǎn);法國CAC40指數(shù)跌1.94%,報(bào)5679.68點(diǎn);英國富時100指數(shù)跌1.94%,報(bào)7017.88點(diǎn)。
7、日經(jīng)225指數(shù)跌3.34%,報(bào)22605.41點(diǎn),創(chuàng)16個月最大跌幅。韓國KOSPI指數(shù)漲1.18%,報(bào)2103.61點(diǎn)。
8、WTI原油4月合約收跌1.62美元,跌幅3.15%,報(bào)49.81美元/桶。布倫特原油4月合約收跌1.57美元,跌幅2.79%,收報(bào)54.73美元/桶。
9、COMEX黃金期貨4月合約收跌38.4美元,跌幅2.29%,報(bào)1638.2美元/盎司。