1、應(yīng)急管理部:各地要深刻吸取福建泉州“3·7”坍塌事故教訓,嚴守安全底線,層層壓實責任,加強當前復工復產(chǎn)安全生產(chǎn)工作。立即開展隔離觀察場所建筑安全風險隱患排查;加強定點醫(yī)院等涉疫場所安全防范,確保絕對安全;全面開展改擴建建筑物、老舊危房等安全風險隱患排查,嚴防各類事故發(fā)生。
2、乘聯(lián)會:2月全國乘用車市場零售25.2萬臺,同比下降78.5%。對比19年2月因春節(jié)因素同比下降19%屬于超低基數(shù),說明今年疫情影響下的車市嚴重異常。2月新能源乘用車批發(fā)銷量1.1萬臺,同比下降77.7%,環(huán)比下降70%。
3、市場監(jiān)管總局:已向浙江、江蘇等8省市的市場監(jiān)管局下發(fā)緊急通知,要求開展熔噴無紡布價格專項調(diào)查,確保價格穩(wěn)定。受新冠肺炎疫情影響,全國口罩使用量激增,生產(chǎn)醫(yī)用外科口罩和N95口罩所需的熔噴布價格也一路飆升,從此前的每噸2萬元已上漲至每噸40萬元左右,單價上漲近20倍。
4、俄羅斯財政部:俄羅斯能夠承受石油價格在6-10年內(nèi)維持在25-30美元/桶的水平。國家財富基金超過1500億美元,可以在長期低油價的情況下動用。高盛表示,隨著產(chǎn)油大國之間的石油價格戰(zhàn)爆發(fā),油價可能會再跌43%。
一、宏觀經(jīng)濟
1、中國政府網(wǎng):中央應(yīng)對新冠肺炎疫情工作領(lǐng)導小組會議召開。部署深化防控國際合作防范疫情輸出輸入。強調(diào)在疫情防控中激勵真抓實干務(wù)求實效。當前國內(nèi)疫情防控形勢持續(xù)向好,特別是武漢疫情快速上升態(tài)勢得到控制,來之不易,但形勢依然復雜。要抓好分區(qū)分級精準防控,堅決防止疫情反彈。
2、外交部:中國是世界能源進口和消費大國。我們希望國際能源市場能夠保持穩(wěn)定。在疫情影響下,各方對世界經(jīng)濟的前景有很多預測,在這個時候,國際能源市場保持穩(wěn)定有著特殊的意義。
3、高德地圖:全國多個主要城市返崗人數(shù)比例已經(jīng)超過四成。截至3月6日,東莞返崗率達49.53%位居榜首。寧波和無錫的返崗率非常接近,分別以48.82%和48.40%位居第二和第三。此外,青島為46.80%,佛山的返崗活力指數(shù)為46.20%,沈陽的返崗活力指數(shù)45.99%,杭州為44.90%。
4、中證協(xié):召開首席經(jīng)濟學家例會。與會專家建議,加快推進市場體系和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)地改革創(chuàng)新,暢通金融流動性向?qū)嶓w經(jīng)濟的傳導機制;大力推動證券經(jīng)營機構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,提升行業(yè)信息化水平;進一步推動資本市場高水平開放,引導國際資本加大A股價值投資,同時積極防范境外市場波動對國內(nèi)市場的影響。
5、隔夜shibor報1.5880%,上漲22.60個基點。7天shibor報2.0740%,上漲3.90個基點。3個月shibor報2.2380%,下跌2.00個基點。
二、地產(chǎn)聚焦
1、上海市國資委:目前房租減免工作正在全面有序推進中。截至3月8日,上海市國有企業(yè)共受理1.4萬戶中小企業(yè)的減免申請,涉及承租面積980萬平方米,申請減免租金約12億元。
2、安徽省住建廳:向轄內(nèi)各市轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于加強新冠肺炎疫情防控有序推動企業(yè)開復工工作的通知》。嚴禁對企業(yè)和項目復工復產(chǎn)設(shè)置額外附加條件。允許施工企業(yè)因質(zhì)量安全生產(chǎn)要求編制的復工復產(chǎn)工作方案合并疫情防控工作方案和應(yīng)急預案,不得以任何理由要求施工企業(yè)多頭、反復報送方案。
三、股市盤點
1、周一,上證指數(shù)報2943.29點,下跌3.01%,成交額4381.44億。深證成指報11108.55點,下跌4.09%,成交額6480.77億。創(chuàng)業(yè)板指報2093.06點,下跌4.55%,成交額2063.56億。滬深兩市合計成交10862.21億。個股普跌,市場氛圍較差,兩市超1000只個股跌幅超5%。從盤面上看,航運、新基建、口罩等板塊漲幅居前。當日4只近月認沽期權(quán)大漲超400%。其中,50ETF沽3月2558A上漲476.47%,50ETF沽3月2550、50ETF沽3月2600、50ETF沽3月2650的漲幅也分別達到471.43%、423.81%、406.45%。
2、恒生指數(shù)跌4.23%,報25040.46點。國企指數(shù)跌4.52%,報9984.44點。北上資金凈流出143.19億元。
3、中基協(xié):截至2020年2月底,協(xié)會存續(xù)登記私募基金管理人24527家,環(huán)比增長0.16%;存續(xù)備案私募基金83381只,環(huán)比增長0.95%;管理基金規(guī)模13.89萬億元,環(huán)比增長0.50%。私募基金管理人在從業(yè)人員管理平臺完成注冊的全職員工17.65萬人,環(huán)比增長0.01%。
4、中國基金報:3月9日開始發(fā)行的匯添富中盤積極成長混合型基金全天募集金額達到百億規(guī)模,提前結(jié)束募集。而本周又將是一個“超級發(fā)行周”,共有31只基金發(fā)行,僅3月9日就有17只基金。富國內(nèi)需增長混合、鵬華安澤混合、博時研究優(yōu)選混合等多只混合型基金受到市場關(guān)注。
5、國恩股份(7連板):截至3月9日,公司已有15條熔噴聚丙烯專用料生產(chǎn)線在產(chǎn)。公司口罩用熔噴聚丙烯產(chǎn)品于2月中旬開始投產(chǎn),截至目前公司已實現(xiàn)日產(chǎn)150噸,產(chǎn)量占整體公司業(yè)務(wù)板塊體量不大;口罩用熔噴聚丙烯僅是公司產(chǎn)品之一,公司其他部分產(chǎn)品目前亦在一定程度上受到疫情的不利影響。
6、海源復材(5連板):提醒投資者關(guān)注公司于3月3日披露的《關(guān)于公司股東簽署<股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議>暨公司控制權(quán)擬發(fā)生變更的提示性公告》所列示的各項風險因素。鑒于該事項尚存在不確定性,敬請廣大投資者關(guān)注公司相關(guān)公告并注意投資風險。
7、道恩股份(12天10板):2018年度公司聚丙烯熔噴專用料銷售收入占公司合并營業(yè)收入的13.41%,占比不高。聚丙烯熔噴專用料僅是公司產(chǎn)品之一,公司其他部分產(chǎn)品目前也受到疫情的不利影響。此外,近期有多家企業(yè)新投產(chǎn)聚丙烯熔噴專用料,該產(chǎn)品市場供給逐步增加,該行業(yè)存在產(chǎn)能過剩的風險。
8、佳力圖(6天5板):公司主營業(yè)務(wù)與5G通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)直接關(guān)聯(lián)性不大,目前國內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)尚在建設(shè)中,具體發(fā)展進程尚不明確。
9、中通國脈(6天5板):截至目前公司尚未開展5G相關(guān)業(yè)務(wù),目前尚無該類業(yè)務(wù)營收,后續(xù)相關(guān)業(yè)務(wù)的開展亦不明確。敬請投資者以公司后續(xù)公告內(nèi)容為準,注意投資風險。
10、兩市融資余額:截至3月6日,上交所融資余額報5904.60億,較前一交易日減少41.69億;深交所融資余額報5203.57億,減少0.77億元;兩市合計11108.17億元,減少42.46億元。
四、行業(yè)觀察
1、國家福彩中心、國家體彩中心:全國聯(lián)銷彩種開獎將于3月11日0點正式恢復。在嚴格遵守各級政府相關(guān)防疫要求前提下,各省彩票機構(gòu)可有序組織銷售場所恢復銷售,要堅持自愿原則不搞一刀切。3月11日開獎的主要全國聯(lián)銷彩種包括體育彩票超級大樂透、競彩以及福利彩票3D、七樂彩等。
2、上海市交通委執(zhí)法總隊:集中約談滴滴、美團、享道、首汽等本市網(wǎng)約車平臺企業(yè)。通報前階段上戶檢查情況,并再次重申企業(yè)防疫工作要求,督促平臺企業(yè)充分認識網(wǎng)約車疫情防控工作的重要性,嚴格落實車輛消毒、駕駛員健康管理、全量信息接入、書面臺賬管理等防疫措施。
3、北京商報:截至目前,至少有3個國際郵輪游主要目的地國家拒絕旅游郵輪??俊T跇I(yè)內(nèi)看來,在本輪疫情之中,郵輪可謂是受沖擊最嚴重、恢復最困難的旅游行業(yè)之一,隨著越來越多國家不惜放棄巨大郵輪旅游紅利為港口拉上“紅線”,未來不論是中國還是國際的郵輪業(yè)復蘇都將再次蒙上一層陰影。
4、中國民航局:宣布降低境內(nèi)、港澳臺地區(qū)及外國航空公司機場、空管收費標準。一類、二類機場起降費收費標準基準價降低10%,免收停場費;航路費(飛越飛行除外)收費標準降低10%。境內(nèi)航空公司境內(nèi)航班航空煤油進銷差價基準價降低8%。
5、上證報:3家試點支付機構(gòu)相關(guān)人士透露,近期拿到監(jiān)管部門批復開展跨境支付業(yè)務(wù)的許可文件。與此前試點相比,正式許可明確了業(yè)務(wù)執(zhí)行范圍、5年須重新審核等問題。從試點制到許可制,標志著跨境支付領(lǐng)域?qū)⑦M入嚴監(jiān)管時代。
6、36氪:微信公眾號新增贊賞“悄悄話”功能,用戶贊賞之后,可以寫一句悄悄話。內(nèi)容創(chuàng)作者可以在公眾號后臺的“贊賞功能”里查看悄悄話并回復,也可以在“贊賞賬戶”小程序中回復。
7、央視新聞:3月9日,我國在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心用長征三號乙運載火箭,成功發(fā)射北斗系統(tǒng)第五十四顆導航衛(wèi)星。5月,我國將按計劃發(fā)射最后一顆地球靜止軌道衛(wèi)星。屆時,北斗三號全球星座部署將全面完成。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、中國信通院:2月,國內(nèi)手機市場總體出貨量638.4萬部,同比下降56.0%。1-2月,國內(nèi)手機市場總體出貨量2719.7萬部,同比下降44.0%,其中2G手機38.9萬部、4G手機1896.4萬部,5G手機784.5萬部。
2、58同城:發(fā)布《2020年就業(yè)趨勢調(diào)研報告》。計劃在疫情后調(diào)整工作狀態(tài)的職場人中,36.5%選擇在家鄉(xiāng)發(fā)展;職場人疫情后將會選擇從事的TOP 3職業(yè)分別是銷售、生產(chǎn)管理/研發(fā)、人事/行政/后勤。
3、動力電池應(yīng)用分會:2月,我國新能源汽車生產(chǎn)約1.2萬輛,同比下降77%,動力電池裝機量約0.60GWh,同比下降73%。其中,特斯拉上海工廠2月的產(chǎn)量為3898輛,占比份額超3成,超過比亞迪,位列中國新能源汽車產(chǎn)量榜首。
4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等三部門:制定《沙漠蝗及國內(nèi)蝗蟲監(jiān)測防控預案》。具體目標是邊境地區(qū)沙漠蝗遷入風險點監(jiān)測覆蓋率和應(yīng)急防治處置率達到100%;國內(nèi)飛蝗防治處置率達到90%,農(nóng)牧區(qū)土蝗防治處置率達到80%,總體危害損失率控制在5%以內(nèi)。
5、CINNO Research:2020年有望成為LCD屏下指紋手機量產(chǎn)上市元年,預測今年出貨量有望超過600萬臺,并在2021年迅速增長至5270萬臺,至2024年,LCD屏下指紋手機出貨量有望增長至約1.9億臺。
6、外交部:考慮到蝗災(zāi)治理的緊迫性,中方?jīng)Q定向巴方緊急提供一批防治的物資,包括5萬升馬拉硫磷殺蟲劑和15臺噴灑設(shè)備。中方在幫助巴方治理蝗災(zāi)的同時,還將繼續(xù)幫助巴方抗擊疫情。
六、公司要聞
1、攜程董事局主席梁建章:疫情的摧毀之力是猛烈的,這是攜程成立以來“虧得最多的一年,或者至少一個季度”。出境游和國際機票是這兩年攜程的增長引擎。但是國際訂單看樣子短期很難恢復,所以短期我們會著重做國內(nèi)游。長遠的業(yè)務(wù)方向沒有太大調(diào)整,因為這個情況無論如何最多是半年時間。
2、證券時報:據(jù)悉,華為預計今年其智能手機年出貨量將下降20%左右,這將是華為首次出現(xiàn)同比下降。華為2019年的手機銷量超過2.4億部,現(xiàn)在預計銷量為1.9億至2億部。
3、上海迪士尼度假區(qū):上海迪士尼樂園繼續(xù)暫時關(guān)閉,重新開放日期待定。度假區(qū)部分體驗與服務(wù)將于3月9日起重新開放——迪士尼小鎮(zhèn)、星愿公園與上海迪士尼樂園酒店的部分購物和餐飲商鋪以及部分休閑體驗將恢復運營。
4、證券時報:微信公眾號“董明珠自媒體”發(fā)布消息稱,格力生產(chǎn)的KN95防護級別一次性口罩和醫(yī)用級別一次性口罩,在“董明珠的店”上線,采取預約搶購機制。KN95防護級別的一次性口罩一盒包郵售價275元,相當于每只5.5元;一次性醫(yī)用口罩一盒包郵售價150元,相當于每只3元。
5、奈雪:截至3月9日,全國9成的奈雪門店在各地政府和物業(yè)的批準下陸續(xù)恢復營業(yè),部分門店已恢復至此前營業(yè)額7成左右;奈雪點單小程序訂單金額占比和奈雪會員消費金額占比,相較于1月同期分別增長了92.6%和67%;奈雪點單小程序及第三方外賣平臺外賣訂單總量占比,較疫情前增長127%。
七、資本動態(tài)
1、上期所:發(fā)布《關(guān)于做好市場風險控制工作的通知》。近日,國際形勢復雜多變,影響市場運行的不確定性因素較多,風險顯著擴大,請各有關(guān)單位做好風險防范工作,理性投資,維護市場平穩(wěn)運行。
2、21世紀:據(jù)悉,日前中證協(xié)已下發(fā)通知向多家券商征求有關(guān)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票向不特定合格投資者公開發(fā)行承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》的相關(guān)意見。一位接近中證協(xié)人士表示,此次規(guī)范在框架體系和基本制度上與此前的《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》趨于一致。
3、5年期國債期貨主力合約TF2006上行0.23%,至102.140;10年期國債期貨主力合約T2006上行0.49%,至101.935。10年期國債利率跌10.75BP,至2.52%;10年期國開債利率跌10.79BP,至3.03%。
4、截至3月9日收盤,國內(nèi)商品期貨市場能源化工集體暴跌。燃油、瀝青、PTA、鄭醇、EG、棕櫚、鄭油、PP、EB、塑料、豆二、豆油等跌停,NR、橡膠大幅下跌超6%,滬銀跌超4%,滬鎳、尿素等跌超3%;僅滬鉛、蘋果等小幅收漲。
5、上海國際能源交易中心:3月9日,原油期貨主力合約SC2005以338.1元/桶收盤,跌幅為6.01%。主力合約成交302手,持倉量減少129手至41059手。全部合約成交752手,持倉量減少166手至85112手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.9499,跌0.1427%,人民幣中間價報6.9260,漲0.1111%。NDF:3個月報6.9487,6個月報6.9722,1年報7.0217,2年報7.1072。
7、新三板:3月9日合計掛牌8803家公司,當日減少5家,成交金額3.92億,其中做市轉(zhuǎn)讓2.54億,集合競價1.38億。三板成指報981.92,跌0.01%,成交額3.07億。
8、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)10112家,其中N板(科創(chuàng)板)300家,E板461家,Q板9351家。
八、國際資訊
1、美聯(lián)儲:提高隔夜回購和定期回購操作的規(guī)模。隔夜回購操作規(guī)模至少從1000億美元增至1500億美元。本周定期回購操作將從200億美元增至450億美元。
2、中國日報:為防止新型冠狀病毒進一步傳播帶來影響,伊朗司法部長表示,全國大約有70000名囚犯已經(jīng)臨時獲釋。此外,為應(yīng)對新冠肺炎確診病例持續(xù)增長,伊朗疫情嚴重的多個省份宣布征用展覽中心、停工工廠等場地建設(shè)臨時“方艙醫(yī)院”。
3、日本:2019年第四季度,實際GDP季率為-1.8%,預期為-1.7%;GDP環(huán)比折合年率下降7.1%,預估為下降6.6%。
4、波羅的海干散貨指數(shù):跌0.16%,報616點。
5、美國股市開盤4分鐘左右,標普500指數(shù)暴跌7%觸發(fā)了第一層熔斷機制,暫停交易15分鐘。截止收盤,道指下跌2013.76點,跌幅7.79%,報23851.02點;標普500指數(shù)下跌225.81點,跌幅7.60%,報2746.56點,創(chuàng)2008年12月以來最大單日跌幅;納指下跌624.94點,跌幅7.29%,報7950.68點。大型科技股全線走低,蘋果跌7.91%。
6、德國DAX指數(shù)收盤下跌910.24點,跌幅7.89%,報10631.63點;英國富時100指數(shù)收盤下跌485.65點,跌幅7.51%,報5976.90點;法國CAC40指數(shù)收盤下跌431.19點,跌幅8.39%,報4707.91點。
7、日經(jīng)225指數(shù)跌5.38%,報19632.50點。韓國KOSPI指數(shù)跌4.19%,報1954.77點。
8、WTI 4月原油期貨收跌10.15美元,跌幅24.59%,報31.13美元/桶,創(chuàng)1991年以來最大單日跌幅。布倫特5月原油期貨收跌10.91美元,跌幅24.10%,報34.36美元/桶。
9、COMEX黃金期貨市場交投最活躍的4月黃金期價9日比前一交易日上漲3.3美元,收于每盎司1675.7美元,漲幅為0.19%。