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晨早財經
1、北京：新冠病毒狡猾兇險，首都疫情防控形勢嚴峻復雜，堅決打贏新發地批發市場聚集性疫情勝利，對首都疫情防控工作又是一次大考。形勢嚴峻，不容任何閃失，非常時期需要非常之舉。疫情在早期即被發現，目前北京市疫情還處于上升期，不排除發病人數未來還會維持并持續一定時間。目前病例中以普通型和輕型病例為主，占總病例數的95%。
2、外交部：為緩和兩國邊境地區局勢，中印雙方通過外交和軍事渠道保持密切溝通。6月6日，兩國邊防部隊舉行軍長級會晤，就緩和邊境地區局勢達成重要共識。但令人震驚的是，6月15日，印方部隊嚴重違反雙方共識，越線非法活動，并對中方人員進行挑釁、攻擊，導致雙方邊防部隊發生嚴重肢體沖突，造成人員傷亡。中印雙方同意，繼續通過對話協商解決有關問題。
3、農業農村部等四部門：發布《關于深入實施農村創新創業帶頭人培育行動的意見》。到2025年，農村創新創業環境明顯改善，創新創業層次顯著提升，創新創業隊伍不斷壯大，鄉村產業發展動能更加強勁。農村創新創業帶頭人達到100萬以上，農業重點縣的行政村基本實現全覆蓋。
一、宏觀經濟
1、國務院常務會議：部署引導金融機構進一步向企業合理讓利，助力穩住經濟基本盤；要求加快降費政策落地見效，為市場主體減負。進一步通過引導貸款利率和債券利率下行、發放優惠利率貸款、實施中小微企業貸款延期還本付息、支持發放小微企業無擔保信用貸款、減少銀行收費等一系列政策，推動金融系統全年向各類企業合理讓利1.5萬億元。
2、證券時報：多家銀行推行利率優惠，“搶收”個貸業務，市場流傳“利率低過房貸”。業內人士表示，銀行推出的線上信用貸額度往往較高，客群信用資質更好，所以利率成本相對低。“無接觸貸款”火了之后，銀行感受到了競爭壓力，也在積極豐富貸款產品營銷以爭奪優質客群市場。
3、經濟參考報：多家互聯網巨頭企業近來動作頻頻，加速金融版圖布局。業內人士表示，互聯網巨頭謀求金融牌照已成趨勢，而其中銀行牌照無疑最具吸引力。互聯網巨頭可通過金融牌照，加速流量變現，并實現對其生態內部和上下游產業鏈上的企業的金融服務。目前，多家互聯網背景的銀行正在立足于股東優勢，謀求更為差異化的業務發展路徑。
4、市場監管總局：要求各地著力排查農貿市場等重點場所食品安全風險，督促食品經營者嚴格落實進貨查驗、索證索票責任，主動配合衛生防疫機構開展環境衛生消殺，滅除疫情傳播風險，防止食品被污染，保證市場銷售食品安全。
5、隔夜shibor報2.0480%，上漲29.70個基點。7天shibor報2.0570%，上漲16.60個基點。3個月shibor報2.0560%，上漲3.70個基點。
二、地產聚焦
1、中證報：近年來，主營不良資產處置的資產管理公司（AMC）尤其是地方AMC擴容一直是趨勢。據悉，目前有多地地方國有企業正在籌劃牽頭成立地方AMC。房企一直對參股地方AMC抱有很高的興趣，自2017年房企首次出現在地方AMC的股東名單中以來，目前已經有多家房企入股地方AMC。
2、天健集團：公司收到深圳市寶安區住建局簽發的棚戶區改造項目實施主體的通知，確認公司為深圳市寶安區新安街道43區碧海花園棚戶區改造項目實施主體，負責開展該項目的談判、簽約、補償、搬遷、建設等各項工作。該項目占地總面積約23552.3㎡，現狀總建筑面積約38902.4㎡。
三、股市盤點
1、周三，滬深兩市窄幅震蕩。上證指數報2935.87點，上漲0.14%，成交額2780.07億。深證成指報11420.84點，上漲0.19%，成交額4608.50億。創業板指報2263.96點，上漲0.15%，成交額1685.90億。滬深兩市合計成交7388.57億。從盤面上看，生物醫藥、鋼鐵、軍工等板塊漲幅居前。
2、恒生指數漲0.56%，報24481.41點。國企指數漲0.43%，報9909.63點。北上資金凈流出27.21億。
3、投保基金：5月中國證券市場投資者信心指數達到58.3，在經歷了一季度的持續下降后，連續兩個月上升，本月環比上升4.9%，投資者信心指數企穩回升勢頭顯現。其中，大盤樂觀指數由上月55.9升至58.6，升幅4.8%，連續兩月上漲且創下今年以來新高。
4、上證報：近日，國泰基金上報了中證畜牧養殖指數ETF，這也是A股市場上首只養豬概念ETF。除了“養豬”ETF，公募基金在半導體、云計算、新能源汽車、智能消費、基建等細分賽道上均有所布局。不過，ETF扎堆上報的背后漸現同質化競爭隱憂，部分ETF的獲批速度正明顯放緩。
5、上證報：私募對6月結構性行情的預期，在倉位上得到了充分體現。數據顯示，截至5月末，持倉超過五成的私募占比超過80%，環比上升0.74個百分點。從調倉方向來看，4月遭減持的食品飲料和醫藥行業，在5月備受青睞，成為私募持倉增幅最大的兩個行業。
6、*ST美訊：擬通過現金出售的方式向北京美昊投資出售德景電子100%的股權。交割前，德景電子將其所擁有的與智能移動終端制造業務相關的資產及部分債權、債務按照賬面值劃轉至嘉興京美電子，在資產劃轉完成后，德景電子將其持有的嘉興京美電子、惠州德懇電子100%的股權參照評估值協商作價轉讓給公司。本次交易構成重大資產重組。
7、*ST美都：4月24日至5月27日，公司股票連續20個交易日的每日收盤價均低于股票面值1元。根據規定，經上交所上市委員會審核，上交所決定終止公司股票上市。
8、*ST宜生：全資子公司理想家居下屬公司華達利因無法償還部分債務擬進行債務重組，向新加坡高等法院申請進入司法管理程序。受到全球疫情影響，國內生產基地復工緩慢導致交貨延遲，海外主要客戶推遲貨款支付時間，華達利主要新加坡授信銀行實施抽貸，華達利短期現金流處于較為緊張的狀態。
9、ST康美：2019年全年虧損46.6億元，上年同期盈利3.74億元。同時更正一季報，一季度末總資產減少9億元，歸屬于上市公司股東凈資產減少12.95億元。
10、金亞科技：深交所最終作出維持對金亞科技股票終止上市決定，該決定為終局決定。2020年6月18日起，公司股票進入退市整理期交易，股票簡稱為“金亞退”，退市整理期首日的開盤參考價為0.77元，退市整理期為三十個交易日，預計最后交易日期為2020年7月31日。
11、寶萊特（5連板）：收到深交所關注函，要求補充披露境外經銷商訂單對應產品類型和銷售金額及占比，對公司2020年業績的影響，并就業績增長的可持續性補充提示相關風險。公司發布股票異常波動公告，公司近期經營情況及內外部經營環境未發生重大變化。
12、西藏藥業（4天3板）：公司本次投資斯微生物基于其mRNA技術平臺研發的新冠疫苗產品，僅獲得相關疫苗的商業化權利等，公司不成為相關疫苗的權益所有人；本次合作不會對公司當期經營業績產生重大影響。相關疫苗尚處于臨床前研究階段，存在研發失敗的風險。
13、樂視退：基于目前已經存在的基礎現狀，目前公司及“28萬樂視網股民”均不屬于賈躍亭先生個人債務的債權人。截至目前，公司未收到任何來自賈躍亭先生或賈躍亭債務處理小組的有關公司股東賠償計劃或者安排。
14、天創時尚（3連板）：上市公司全資子公司小子科技雖為今日頭條、抖音的廣告代理商之一，但合作模式較為常規固定，占小子科技銷售收入較小約10%。公司和今日頭條上市融資計劃安排沒有相關聯系。現有情況不會導致公司營業收入及業績的明顯增長，不存在市場傳聞預測與公司經營業績增長有關。
15、兩市融資余額：截至6月16日，上交所融資余額報5717.08億，較前一交易日增加24.90億；深交所融資余額報5204.99億，增加46.61億元；滬深兩市合計10922.07億元，增加71.51億元。
四、行業觀察
1、銀保監會：下發《意外險市場清理整頓工作方案》，清理整頓自6月持續到12月。本次整治對象覆蓋人身保險公司和財產保險公司，涉及產品管理、銷售管理、渠道管理、理賠管理和內部管理等方面的問題。據悉，組織開展意外險市場清理整頓是銀保監會2020年重要工作之一，旨在集中整治強制搭售和捆綁銷售、手續費畸高、財務業務數據不真實等意外險市場突出問題。
2、浙江省網商協會：發布了《直播電子商務服務規范(征求意見稿)》，這也是全國首個直播電商行業規范標準。據悉，根據程序標準將于7月正式予以發布。標準從直播電商生態圈和產業鏈的視野出發，依據直播電商的不同參與角色，分別確立了從主體資格、亮證亮照、商家和主播入駐審核以及消費者權益保障等全流程的規范體系。
3、國家版權局：啟動打擊網絡侵權盜版“劍網2020”專項行動。開展視聽作品版權專項整治，深入開展院線電影網絡版權專項保護；開展電商平臺版權專項整治；開展社交平臺版權專項整治，關閉一批惡意侵權社交平臺賬號；開展在線教育版權專項整治，加大“學習強國”學習平臺版權保護力度；嚴厲打擊網絡游戲私服、外掛等侵權盜版行為。
4、央視財經：全國加大海鮮市場監管，多地市場下架三文魚。廣西南寧市大型商超的三文魚產品已經暫時下架；在安徽合肥，某超市三家門店所有三文魚產品已全部下架；江蘇南京市對農貿市場、生鮮超市、餐飲單位、水產品批發部等經營海鮮的單位全面排查，南京某水產品市場十多家商戶已下架1500多公斤三文魚，在途運輸的三文魚產品全部退回。
5、國鐵集團：為配合北京市做好應急響應級別由三級提升到二級的疫情防控工作，決定自6月17日0時起，旅客在車站、12306網站等各渠道，辦理6月16日24時前已購的進出北京地區各次列車有效車票退票時，均不收取退票手續費，購買鐵路乘意險的一同辦理。
6、央視新聞：6月17日15時19分，我國在酒泉衛星發射中心用長征二號丁運載火箭，成功將高分九號03星送入預定軌道，發射獲得圓滿成功。此次任務還搭載發射了皮星三號A星、和德五號衛星。
7、中國核能行業協會：發布《中國核能發展報告（2020）》。“十四五”及中長期，核能在我國清潔能源低碳系統中的定位將更加明確，核電建設有望按照每年6-8臺持續穩步推進。預計到今年底，我國大陸地區在運核電機組達到51臺、在建核電機組17臺以上。
五、產業數據
1、上證報：6月15日，工農中建四大行主動下調了3年期、5年期大額存單發行利率，由原來的存款基準利率1.5倍調整至1.45倍。15日至17日，四大行一共發行了接近8億元的3年期和5年期大額存單，利率均不超過1.45倍。同時，貨幣市場基金、銀行理財等市場化定價的類存款產品利率也有明顯下行。
2、上海市商務委：5月，上海全市網絡零售額近1000億元，其中實物商品網絡零售額同比增長13%。疫情下，網絡消費已成為零售行業經濟增長的主導。
3、中國汽車流通協會：5月國內疫情形勢總體穩定，復工復產、復市復業有序推進，各平臺持續發放優惠券，打車減免等活動刺激出行消費，5月國內網約車市場用戶月活已基本恢復至正常水平，環比增長約7%。
4、歐佩克：5月，原油產量減少630萬桶/日，至2419.5萬桶/日。預計2020年全球原油需求增速為-907萬桶/日，前值為-907萬桶/日。預計在下半年燃料需求仍將承壓。
5、新華社：受新冠疫情影響，總部位于美國加利福尼亞州的知名健身連鎖企業“24小時健身”向法院申請破產保護。據悉，“24小時健身”將在全美范圍永久關閉約100家門店，另外300多家繼續運營。通過申請破產保護，希望獲得約2.5億美元融資，以維持運營。
六、公司要聞
1、36氪：虎牙內部人士表示，虎牙、斗魚、企鵝電競將會“三合一”，這在虎牙內部已經成了共識。三合一最快是在今年第三季度，最晚則要到明年。
2、新聞周刊：世界最大照明器材商Signify（原飛利浦照明）宣布，旗下新研制的紫外線照明產品可以在數秒內就將新冠病毒幾乎完全消滅，而且在波士頓大學的實驗室獲得了證明。
七、資本動態
1、財政部：今年1萬億元抗疫特別國債將采用市場化方式，全部面向記賬式國債承銷團成員公開招標發行。抗疫特別國債將從6月中旬開始發行，7月底前發行完畢。財經早餐提醒，前兩期抗疫特別國債將于6月18日招標，6月23日起上市交易。
2、央行：6月23日，將通過香港金融管理局債務工具中央結算系統（CMU）債券投標平臺，招標發行2020年第六期中央銀行票據。期限6個月（182天），為固定利率附息債券，到期還本付息，發行量為人民幣100億元。
3、5年期國債期貨主力合約TF2009下行0.22%，至101.300；10年期國債期貨主力合約T2009下行0.13%，至100.065。10年期國債利率漲4.00BP，至2.88%；10年期國開債利率漲1.95BP，至3.17%。
4、截止6月17日下午收盤，國內期市多數收漲，硅鐵漲超3%，滬鋅漲超2%，棕櫚、瀝青、滬鉛、滬銀、LPG漲超1%。白糖、滬金、玉米、鄭油小幅上漲。雞蛋大跌1.62%，鐵礦跌超1%，雙粕、玻璃、螺紋小幅下跌。
5、上海國際能源交易中心：6月17日，原油期貨主力合約2008，以294.6元/桶收盤，漲幅為3.44%。主力合約成交233711手，持倉量增加177手至53464手。全部合約成交326642手，持倉量減少2954手至153050手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.0859，跌0.0579%，人民幣中間價報7.0873，跌0.1668%。NDF：3個月報7.1145，6個月報7.1470，1年報7.2080，2年報7.3466。
7、新三板：6月17日合計掛牌8555家公司，當日減少1家，成交金額3.88億，其中做市轉讓1.86億，集合競價2.02億。三板成指報995.40，跌0.12%，成交額2.51億。
8、上股交：掛牌企業總數10156家，其中N板308家，E板461家，Q板9387家。
八、國際資訊
1、美國太空網：由美國國家航空航天局和歐洲航天局（ESA）聯合研制的“太陽軌道飛行器”到達其觀測任務的第一個重要地點。航天器于6月15日首次飛掠太陽（或開展近日點飛行），屆時它大概將位于地球和太陽中間的位置，距太陽約7700萬公里。
2、波羅的海干散貨指數：漲18.22%，報1246點。
3、美股收盤，三大指數漲跌不一。標普500指數下跌11.30點，跌幅0.36%，報3113.49點；納斯達克指數上漲14.70點，漲幅0.15%，報9910.53點；道瓊斯指數下跌170.40點，跌幅0.65%，報26119.61點。熱門中概股表現強勁，歡聚時代和網易有道漲超14%，拼多多漲超6%，再創紀錄新高。
4、德國DAX指數上漲60.78點，漲幅0.49%，報12376.44點；英國富時100指數上漲12.71點，漲幅0.20%，報6255.50點；法國CAC40指數上漲43.51點，漲幅0.88%，報4995.97點。
5、日經225指數跌0.56%，報22455.76點。韓國KOSPI指數漲0.14%，報2141.05點。
6、WTI 7月原油期貨結算價報37.96美元/桶，跌幅1.09%。布倫特8月原油期貨結算價報40.71美元/桶，跌幅0.61%。
7、COMEX 8月黃金期貨收跌0.05%，報1735.60美元/盎司。