晨早財(cái)經(jīng)
1、乘聯(lián)會(huì):10月,乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到199.2萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)8.0%,實(shí)現(xiàn)了連續(xù)4個(gè)月8%左右的近兩年高位增速。其中新能源乘用車批發(fā)銷量突破14.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)119.8%,環(huán)比增長(zhǎng)15.9%。1-10月,乘用車市場(chǎng)零售累計(jì)增速-10.2%,較1-9月提升2個(gè)百分點(diǎn),體現(xiàn)行業(yè)的穩(wěn)步回暖態(tài)勢(shì)。
2、證券日?qǐng)?bào):日前青海證監(jiān)局發(fā)布“股市黑嘴”“非法薦股”“場(chǎng)外配資”及相關(guān)“黑群”“黑APP”專項(xiàng)整治行動(dòng)計(jì)劃。這是自9月份證監(jiān)會(huì)開(kāi)展部署專項(xiàng)整治行動(dòng)以來(lái),第三個(gè)公布專項(xiàng)整治行動(dòng)計(jì)劃的地方證監(jiān)局。市場(chǎng)人士認(rèn)為,場(chǎng)外配資等違法行為,不僅擾亂了資本市場(chǎng)秩序,而且損害了投資者合法權(quán)益,未來(lái)監(jiān)管層從嚴(yán)從重從快打擊,將是常態(tài)化。
3、財(cái)經(jīng)早餐:暴風(fēng)集團(tuán)股票退市整理期已結(jié)束,將在11月10日被深交所摘牌,此后轉(zhuǎn)入全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)進(jìn)行股份轉(zhuǎn)讓。截至11月9日收盤,暴風(fēng)退跌3.45%,報(bào)0.28元/股,市值僅余9227萬(wàn)元。2015年3月24暴風(fēng)集團(tuán)在創(chuàng)業(yè)板上市(發(fā)行價(jià)7.14元),至2015年5月21日最高價(jià)327.01元,期間狂拉37個(gè)漲停板,締造了400億元的市值神話。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、國(guó)務(wù)院辦公廳:印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)對(duì)外貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》。堅(jiān)定維護(hù)以世界貿(mào)易組織為核心的多邊貿(mào)易體制,積極商簽更多高標(biāo)準(zhǔn)自貿(mào)協(xié)定和區(qū)域貿(mào)易協(xié)定。優(yōu)化國(guó)內(nèi)區(qū)域布局,提高東部地區(qū)貿(mào)易質(zhì)量,提升中西部地區(qū)貿(mào)易占比,擴(kuò)大東北地區(qū)對(duì)外開(kāi)放。培育具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè),增強(qiáng)中小企業(yè)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力。促進(jìn)跨境電商等新業(yè)態(tài)發(fā)展,推進(jìn)市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易方式試點(diǎn)建設(shè)。積極推進(jìn)二手車出口,加快貿(mào)易數(shù)字化發(fā)展。
2、上海市衛(wèi)健委:11月9日,浦東新區(qū)人民醫(yī)院發(fā)熱門診報(bào)告一例疑似新冠肺炎病例,經(jīng)市疾控中心復(fù)核,核酸檢測(cè)結(jié)果為陽(yáng)性。結(jié)合臨床、影像學(xué)表現(xiàn)和實(shí)驗(yàn)室核酸檢測(cè)結(jié)果,診斷為新冠肺炎確診病例。浦東祝橋鎮(zhèn)營(yíng)前村列為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū),上海其他區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不變。
3、最高法:發(fā)布實(shí)施《最高人民法院關(guān)于支持和保障深圳建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義先行示范區(qū)的意見(jiàn)》。《意見(jiàn)》提出優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境司法保障機(jī)制、依法保護(hù)企業(yè)家合法權(quán)益、加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度、深化破產(chǎn)制度改革、加強(qiáng)海事審判、促進(jìn)法治政府建設(shè)、加強(qiáng)涉外涉港澳臺(tái)審判等一攬子支持保障措施。
4、世界黃金協(xié)會(huì):10月,全球黃金ETF持倉(cāng)增持為20.3噸,連續(xù)11個(gè)月凈流入,凈流入的資金主要是來(lái)自歐洲地區(qū)的基金。此外,1月-10月全球黃金ETF持倉(cāng)為1022噸,全球黃金ETF的總規(guī)模達(dá)到3899噸,創(chuàng)歷史新高。
5、央行:周一,未開(kāi)展逆回購(gòu)操作。當(dāng)日有500億元逆回購(gòu)到期。
6、隔夜shibor報(bào)2.1930%,上漲40.30個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.2720%,上漲5.70個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)3.0010%,漲跌持平。
二、地產(chǎn)聚焦
1、財(cái)經(jīng)早餐:停牌1514天后,11月9日深深房A正式復(fù)牌。當(dāng)日其股價(jià)上演“蹦極式”漲停,開(kāi)盤一度下跌4.26%,而后又快速拉升,截至當(dāng)日收盤,深深房A封漲停,成交金額高達(dá)近10億元,總市值達(dá)120億元。此前11月8日,深深房A與中國(guó)恒大雙雙宣布,雙方于2016年擬定的重組計(jì)劃終止。
2、證券時(shí)報(bào):日前,城城找房主體公司城城不動(dòng)產(chǎn)管理有限公司由于“通過(guò)登記的住所或者經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無(wú)法聯(lián)系”被西安市工商行政管理局經(jīng)開(kāi)分局列入經(jīng)營(yíng)異常名錄。城城不動(dòng)產(chǎn)管理有限公司成立于2017年11月,注冊(cè)資本5000萬(wàn)元。此前,多名租客業(yè)主投訴城城找房,全國(guó)多地門店人去樓空。
三、股市盤點(diǎn)
1、周一,上證指數(shù)報(bào)3373.73點(diǎn),上漲1.86%,成交額4299.49億。深證成指報(bào)14141.15點(diǎn),上漲2.19%,成交額6536.08億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2814.00點(diǎn),上漲2.96%,成交額2962.84億。滬深兩市合計(jì)成交10835.57億。個(gè)股處于普漲狀態(tài),漲幅超9%個(gè)股逾百家。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,剔除年內(nèi)上市的次新股,當(dāng)日共有50只股票盤中股價(jià)刷新歷史新高,廣泛分布于食品飲料、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)。從盤面上看,板塊全線收紅,半導(dǎo)體、航運(yùn)、OLED等板塊漲幅居前。
2、周一,恒生指數(shù)漲1.18%,報(bào)26016.17點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)漲1.29%,報(bào)10633.07點(diǎn)。北上資金當(dāng)日凈流入196.99億。
3、中信證券:預(yù)計(jì)退市制度改革將在2020年底前開(kāi)始征求意見(jiàn),從簡(jiǎn)化退市流程、改革財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、引入市值標(biāo)準(zhǔn)等五方面入手。改革總體上有助加速優(yōu)勝劣汰,利好優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。短期上(1年左右)或以預(yù)期影響為主,或有8000億的年成交額轉(zhuǎn)移至優(yōu)質(zhì)標(biāo)的;中期上(1-3年)退市率或可提升5倍以上;長(zhǎng)期上(3-5年)主動(dòng)退市或漸成主流。
4、新華社:截至11月6日,今年已成立1239只新基金,超過(guò)2019年全年成立的基金數(shù)量。但從具體月份來(lái)看,10月新基成立大幅降溫,僅成立53只新基金,為今年以來(lái)的最少月份。當(dāng)前主動(dòng)權(quán)益類基金仍然是市場(chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)。業(yè)內(nèi)人士指出,主要原因在于權(quán)益市場(chǎng)優(yōu)秀表現(xiàn)帶來(lái)的強(qiáng)大“吸金”能力。
5、人福醫(yī)藥:公司全資子公司人福新加坡擬轉(zhuǎn)讓其持有的樂(lè)福思集團(tuán)40%股權(quán),轉(zhuǎn)讓價(jià)格為2億美元。本次交易完成后,人福新加坡仍持有樂(lè)福思集團(tuán)20%股權(quán)。交易對(duì)方的資金來(lái)源于高瓴資本管理的美元基金Hillhouse Fund V,L.P。樂(lè)福思集團(tuán)從事兩性健康業(yè)務(wù),目前在中國(guó)、美國(guó)等60多個(gè)國(guó)家運(yùn)營(yíng)Lifestyles、Jissbon(杰士邦)等知名安全套品牌。
6、萬(wàn)達(dá)電影:公司定增事項(xiàng)完成,發(fā)行價(jià)格為14.94元/股,發(fā)行數(shù)量為1.96億股,本次募資金額為29.29億元。本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為高毅資產(chǎn)等8家機(jī)構(gòu),其中,高毅資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)1.07億股,獲配金額16億元。
7、舜宇光學(xué)科技:10月,手機(jī)攝像模組出貨量5750萬(wàn)件,同比增長(zhǎng)7.6%;手機(jī)鏡頭出貨量1.594億件,同比增長(zhǎng)9.3%。
8、同益股份(2連板):收到深交所關(guān)注函,要求公司核查,補(bǔ)充披露公司芯片、5G行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況、主要經(jīng)營(yíng)模式、業(yè)務(wù)規(guī)模及毛利率水平等,并結(jié)合上述因素向投資者提示相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。說(shuō)明公司股價(jià)漲幅情況與基本面是否匹配,結(jié)合股價(jià)漲幅、市盈率與行業(yè)相關(guān)指數(shù)的偏離情況等向投資者提示風(fēng)險(xiǎn)。
9、振德醫(yī)療:公司于11月9日召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。投資者除規(guī)定時(shí)限內(nèi)在二級(jí)市場(chǎng)繼續(xù)交易或按照14.01元/股的轉(zhuǎn)股價(jià)格轉(zhuǎn)股外,僅能選擇以100元/張的票面價(jià)格加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息被強(qiáng)制贖回。若被強(qiáng)制贖回,將面臨較大投資損失。
10、掌閱科技(3連板):公司同字節(jié)跳動(dòng)的進(jìn)一步合作事宜目前尚未開(kāi)展,未來(lái)推進(jìn)進(jìn)度存在不確定性,對(duì)公司當(dāng)期及未來(lái)業(yè)績(jī)的影響程度存在一定不確定性。
11、兩市融資余額:截至11月6日,上交所融資余額報(bào)7303.08億元,較前一交易日減少9.99億元;深交所融資余額報(bào)6982.21億元,較前一交易日增加10.60億元;兩市合計(jì)14285.29億元,較前一交易日增加0.61億元。
四、行業(yè)觀察
1、衛(wèi)健委:印發(fā)進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称奉A(yù)防性全面消毒工作方案。進(jìn)口企業(yè)如實(shí)申報(bào)進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称返南嚓P(guān)信息,海關(guān)部門根據(jù)制定的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃,加強(qiáng)對(duì)進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称返臋z測(cè)工作。檢測(cè)結(jié)果為陽(yáng)性的,按規(guī)定作退運(yùn)或銷毀處理。檢測(cè)結(jié)果為陰性的,海關(guān)部門組織指導(dǎo)督促查驗(yàn)場(chǎng)地經(jīng)營(yíng)者或進(jìn)口企業(yè),對(duì)進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称返募b箱內(nèi)壁、貨物外包裝實(shí)施消毒。未在口岸環(huán)節(jié)消毒的進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称钒匆?guī)定放行后,在后續(xù)環(huán)節(jié)予以消毒。
2、國(guó)家郵政局:要支撐外貿(mào)創(chuàng)新發(fā)展,抓住國(guó)家推動(dòng)跨境電商等新業(yè)態(tài)加快發(fā)展的重大機(jī)遇,加快推進(jìn)“快遞出海”工程,培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的一流快遞企業(yè),維護(hù)供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定。充分發(fā)揮行業(yè)暢通循環(huán)的優(yōu)勢(shì),深度融入共建“一帶一路”和“雙循環(huán)”新發(fā)展格局,以實(shí)際行動(dòng)更好服務(wù)國(guó)家開(kāi)放合作大局。
3、中證報(bào):天津一冷庫(kù)裝卸工核酸檢測(cè)陽(yáng)性,令“進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称贰痹俣冗M(jìn)入大眾視野。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至目前,已有北京、天津、上海、浙江、福建、廣東等逾十個(gè)省市實(shí)施冷鏈?zhǔn)称纷匪荨I(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,今后重視冷鏈全流通環(huán)節(jié)溯源和防控的企業(yè)將獲得持續(xù)的發(fā)展,企業(yè)價(jià)值也將逐步凸顯。
4、文旅部:確定西藏自治區(qū)林芝市雅魯藏布大峽谷旅游景區(qū)為國(guó)家5A級(jí)旅游景區(qū)。雅魯藏布大峽谷旅游景區(qū)地處西藏林芝市米林縣境內(nèi),位于雅魯藏布江下游,全長(zhǎng)504.6公里,最深處6009米,被認(rèn)為是世界上長(zhǎng)度最長(zhǎng)、深度最深的大峽谷。
5、新華社:澳門新型冠狀病毒感染應(yīng)變協(xié)調(diào)中心表示,從12月1日起,無(wú)中國(guó)內(nèi)地、香港特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)居民身份的非本地居民(即外國(guó)人士),倘在入境前14天在內(nèi)地逗留,且屬家庭團(tuán)聚或其他與澳門特區(qū)有密切聯(lián)系例外情況,經(jīng)衛(wèi)生部門事先批準(zhǔn),可入境澳門。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、摩根大通:2019年-2025年,中國(guó)L1到L5級(jí)的輔助駕駛和自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)33%的年均增長(zhǎng)率,并于2025年達(dá)到約71億美元。智能網(wǎng)聯(lián)汽車的四大要素,即傳感器、算法、高精度地圖和三電系統(tǒng),將是未來(lái)熱門的投資方向。
2、BOSS直聘:從618到雙11期間,電商主播平均招聘月薪為10636元,較去年同期漲幅0.6%。期望從事電商主播崗位的求職者較去年同期增長(zhǎng)110.7%。74.1%的電商主播看好直播電商的行業(yè)發(fā)展前景,針對(duì)“未來(lái)是否考慮會(huì)換行”的問(wèn)題,他們選擇跳槽轉(zhuǎn)崗,但不轉(zhuǎn)行。
3、TechWeb:阿里巴巴超越IBM,成為第四大公有云服務(wù)提供商,僅次于亞馬遜、微軟、谷歌,但領(lǐng)先于甲骨文。阿里巴巴表示,未來(lái)三年,它將向其云計(jì)算部門投資2000億元人民幣(282.6億美元)。
4、IDC:預(yù)測(cè)2024年中國(guó)制造業(yè)IT市場(chǎng)相關(guān)投資規(guī)模將達(dá)到258.2億美元。其中IT應(yīng)用的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到103.9億美元,2019-2024年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.2%。
5、SensorTower:10月,TikTok在全球App Store和GooglePlay吸金超過(guò)1.15億美元,是去年10月的6.2倍,再次蟬聯(lián)全球移動(dòng)應(yīng)用(非游戲)收入榜冠軍。YouTube以超過(guò)9400萬(wàn)美元的收入,位列榜單第二名,同比增長(zhǎng)58%。榜單前五名另外三款應(yīng)用為Tinder,騰訊視頻和Disney+。
6、高通:預(yù)計(jì)2020年5G智能手機(jī)出貨量將達(dá)到2億部,2021年將增長(zhǎng)150%,達(dá)到5億部。到2022年,全球5G智能手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到7.5億部;到2025年,全球5G連接數(shù)預(yù)計(jì)將接近30億,5G流量將占全球移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量的45%。
7、中國(guó)(太原)煤炭交易中心:11月9日,最新一期綜合交易價(jià)格指數(shù)為128.27點(diǎn),環(huán)比上漲0.41%。其中煉焦用精煤交易價(jià)格指數(shù)為157.61點(diǎn),環(huán)比上漲0.77%,自9月21日后連續(xù)6期上漲。分析認(rèn)為,焦炭供需兩旺,焦企利潤(rùn)持續(xù)增加,產(chǎn)能利用率已處近年高位水平,對(duì)原料煤采購(gòu)積極性較強(qiáng),有力地支撐了焦煤市場(chǎng)行情。
六、公司要聞
1、深圳新聞網(wǎng):11月7日,順豐航空首條美洲全貨運(yùn)航線“深圳—杭州—洛杉磯”正式開(kāi)通。“深圳—杭州—洛杉磯”是順豐航空成立以來(lái)開(kāi)通的第5條洲際航線,同時(shí),這也是首條串聯(lián)了順豐航空國(guó)內(nèi)兩大航空基地——深圳、杭州的國(guó)際航線。
2、36氪:阿里向斑馬網(wǎng)絡(luò)下達(dá)明確指標(biāo),其車載操作系統(tǒng)AliOS3年內(nèi)汽車裝機(jī)量需要達(dá)1000萬(wàn)輛。2016年7月至2019年9月,AliOS裝機(jī)量為90余萬(wàn)輛。若要完成新指標(biāo),斑馬未來(lái)三年的安裝量需要增長(zhǎng)十倍。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、5年期國(guó)債期貨主力合約TF2012下行0.11%,至99.565;10年期國(guó)債期貨主力合約T2012下行0.22%,至97.880。10年期國(guó)債利率漲3.00BP,至3.24%;10年期國(guó)開(kāi)債利率漲2.74BP,至3.70%。
2、截至11月9日下午收盤,國(guó)內(nèi)商品期貨漲跌參半,EB漲超4%,鐵礦、焦炭漲逾3%,螺紋、滬鋅等漲超2%,尿素、熱卷等漲超1%,蘋果、紅棗等小幅上漲;橡膠跌超5%,LPG跌超4%,菜粕、鄭油等跌超2%,雞蛋、淀粉等跌超1%,塑料、PTA等小幅下跌。
3、上海國(guó)際能源交易中心:11月9日,原油期貨主力合約2101,以245.5元/桶收盤,漲幅為0.86%。主力合約成交75584手,持倉(cāng)量增加20手至47729手。全部合約成交236789手,持倉(cāng)量增加1243手至120508手。此外,國(guó)際銅期貨交割手續(xù)費(fèi)人民幣2元/噸,自上市之日起至2021年1月8日,暫免收取交割手續(xù)費(fèi)。
4、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報(bào)6.5728,漲0.7355%,人民幣中間價(jià)報(bào)6.6123,漲0.2519%。NDF:3個(gè)月報(bào)6.6471,6個(gè)月報(bào)6.6893,1年報(bào)7.1433,2年報(bào)6.9325。
5、新三板:11月9日合計(jì)掛牌8265家公司,當(dāng)日減少0家,成交金額5.15億。三板成指報(bào)1014.29,跌0.21%,成交額2.43億。
6、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)10270家,其中N板327家,E板461家,Q板9482家。
八、國(guó)際資訊
1、美聯(lián)社:大型研究結(jié)果顯示,輝瑞研制的新冠疫苗阻止了90%的新冠感染。輝瑞CEO預(yù)計(jì)新冠疫苗研究應(yīng)該會(huì)在月底前完成。
2、德國(guó)DAX指數(shù)收盤上漲615.95點(diǎn),漲幅4.94%,報(bào)13095.97點(diǎn);英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收盤上漲276.27點(diǎn),漲幅4.67%,報(bào)6186.29點(diǎn);法國(guó)CAC40指數(shù)收盤上漲375.44點(diǎn),漲幅7.57%,報(bào)5336.32點(diǎn)。
3、美股三大指數(shù)走勢(shì)分化。標(biāo)普500指數(shù)收盤上漲40.29點(diǎn),漲幅1.15%,報(bào)3549.73點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)收盤下跌181.45點(diǎn),跌幅1.53%,報(bào)11713.78點(diǎn);道瓊斯指數(shù)收盤上漲834.57點(diǎn),漲幅2.95%,報(bào)29157.97點(diǎn)。
4、日經(jīng)225指數(shù)漲2.12%,報(bào)24839.84點(diǎn),續(xù)創(chuàng)1991年11月以來(lái)新高。韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲1.27%,報(bào)2447.20點(diǎn)。
5、WTI 12月原油期貨收漲3.15美元,漲幅8.48%,報(bào)40.29美元/桶;布倫特1月原油期貨收漲2.76美元,漲幅7%,報(bào)42.21美元/桶。
6、COMEX 12月黃金期貨結(jié)算價(jià)收跌約5%,報(bào)1854.4美元/盎司。